Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

• El tamaño del mercado de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte se valoró en USD 1.750 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.000 millones para 2032 , con una CAGR del 6,90 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos gastrointestinales y las afecciones neurológicas, que exigen apoyo nutricional a largo plazo.
• Además, la creciente población geriátrica, la creciente conciencia sobre la nutrición clínica y los avances tecnológicos en la composición de fórmulas están promoviendo la adopción de fórmulas de alimentación enteral en hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos de atención médica domiciliaria, acelerando así la trayectoria de crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

• Las fórmulas de alimentación enteral, diseñadas para pacientes que no pueden satisfacer sus necesidades nutricionales mediante la ingesta oral, se están volviendo cada vez más esenciales en entornos clínicos y de atención domiciliaria en América del Norte debido a sus beneficios nutricionales específicos y su facilidad de administración.
• La creciente demanda de nutrición enteral se debe principalmente a la creciente incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos neurológicos y las enfermedades gastrointestinales, junto con una creciente conciencia sobre los beneficios de la nutrición clínica para mejorar los resultados de los pacientes.
• Estados Unidos dominó el mercado de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 79,9 % en 2024, atribuido a su infraestructura de atención médica avanzada, alto gasto en atención médica, políticas de reembolso de apoyo y una fuerte presencia de empresas líderes en nutrición clínica.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor conciencia sobre la atención médica, la creciente prevalencia de trastornos digestivos y neurológicos y la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria.
• El segmento de adultos dominó el mercado de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte con una participación de mercado del 63 % en 2024, impulsado por una alta carga de enfermedades crónicas entre los adultos y la creciente adopción de apoyo nutricional enteral a largo plazo en entornos de atención posaguda.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte    

Tendencias del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

Creciente demanda de soluciones nutricionales personalizadas y específicas para cada enfermedad

• Una tendencia importante y en auge en el mercado norteamericano de fórmulas de alimentación enteral es la creciente tendencia hacia fórmulas nutricionales personalizadas y específicas para cada enfermedad, adaptadas a las necesidades metabólicas y dietéticas únicas de cada paciente. Esta tendencia está mejorando los resultados clínicos y el cumplimiento del paciente en el soporte nutricional a largo plazo.
• Por ejemplo, Nestlé Health Science ofrece una gama de productos especializados de nutrición enteral, como Peptamen® para pacientes con disfunción gastrointestinal y fórmulas Impact® diseñadas para reforzar la función inmunitaria en pacientes críticos. De igual manera, la serie Glucerna® de Abbott está dirigida a pacientes con diabetes, ofreciendo formulaciones con carbohidratos controlados.
• Los avances en la ciencia nutricional y la biotecnología están permitiendo a los fabricantes desarrollar fórmulas enriquecidas con nutrientes específicos para cada condición, como ácidos grasos omega-3 , glutamina y prebióticos para abordar afecciones complejas como el cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal y la sarcopenia.
• Además, la integración de herramientas de salud digitales y diagnósticos impulsados ​​por IA en la atención médica está ayudando a los médicos a seleccionar tipos de fórmulas óptimas según los perfiles de cada paciente, lo que garantiza una terapia más efectiva y específica.
• La demanda de fórmulas de alimentación enteral personalizadas está creciendo rápidamente en hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos domésticos, ya que los pacientes y los cuidadores valoran cada vez más los regímenes nutricionales que se alinean estrechamente con los diagnósticos médicos y los objetivos generales de salud.
• Esta tendencia hacia la personalización y la formulación avanzada está transformando los estándares de la industria e impulsando a empresas líderes como Danone y Fresenius Kabi a ampliar sus carteras con soluciones innovadoras adaptadas a condiciones clínicas específicas.

Dinámica del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

Conductor

Aumento de la carga de enfermedades crónicas y envejecimiento de la población

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como cáncer, accidentes cerebrovasculares, trastornos neurológicos y afecciones gastrointestinales, combinada con el rápido envejecimiento de la población, es un importante impulsor de la creciente demanda de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte.
• Por ejemplo, la Oficina del Censo de Estados Unidos proyecta que para 2034, los adultos mayores superarán en número a los niños por primera vez en la historia de Estados Unidos, lo que indica una creciente necesidad de apoyo nutricional a largo plazo debido a enfermedades asociadas con la edad.
• Los pacientes con disfagia o movilidad reducida a menudo requieren nutrición enteral para mantener sus niveles de energía y promover la curación. Las fórmulas enterales ofrecen una solución fiable y no invasiva para estas poblaciones, lo que ha impulsado su uso en hospitales y atención médica domiciliaria.
• Además, la creciente conciencia entre los proveedores de atención médica sobre los beneficios clínicos de la intervención nutricional temprana, junto con las políticas de reembolso favorables de Medicare y las aseguradoras privadas, está fomentando la integración de la alimentación enteral en los protocolos de atención al paciente.
• La creciente disponibilidad de fórmulas fáciles de administrar y nutricionalmente completas, incluidas las opciones licuadas y elementales, también está apoyando la adopción de la nutrición enteral en entornos de atención aguda y crónica.

Restricción/Desafío

Brechas de reembolso y riesgo de complicaciones

• Uno de los desafíos importantes que obstaculizan la adopción más amplia de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte es la complejidad y variabilidad de las políticas de reembolso, en particular para la nutrición enteral domiciliaria y ciertos productos especializados.
• Por ejemplo, si bien la Parte B de Medicare brinda una cobertura limitada para la nutrición enteral bajo criterios estrictos, muchos pacientes enfrentan gastos de bolsillo por fórmulas específicas o suministros para el parto, lo que puede disuadir el uso a largo plazo.
• Además, las complicaciones asociadas con la alimentación enteral, como neumonía por aspiración, desprendimiento de la sonda e intolerancia gastrointestinal, plantean problemas clínicos y pueden llevar a la interrupción del tratamiento o a la hospitalización.
• La necesidad de una formación y un seguimiento adecuados de los cuidadores, especialmente en el hogar, añade otra capa de complejidad a la administración de la alimentación enteral.
• Si bien las mejoras continuas en la tolerabilidad de las fórmulas y el diseño del sistema de administración están abordando estas cuestiones, es fundamental realizar más esfuerzos en la estandarización de políticas, la educación de los proveedores de atención médica y el apoyo a los pacientes para superar estas barreras y garantizar un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación, el tipo de alimentación por sonda, la etapa y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado norteamericano de fórmulas para alimentación enteral se segmenta en fórmulas estándar, fórmulas para diabéticos, fórmulas renales, fórmulas hepáticas, fórmulas pulmonares, fórmulas basadas en péptidos, fórmulas específicas para otras enfermedades y fórmulas específicas para enfermedades. El segmento de fórmulas estándar dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su amplia aplicabilidad en diversas afecciones clínicas y a su uso generalizado tanto en hospitales como en el hogar. Estas fórmulas proporcionan una nutrición equilibrada, adecuada para pacientes sin restricciones dietéticas específicas, y suelen ser la primera opción para el apoyo nutricional general.

Se prevé que el segmento de fórmulas para diabéticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de la diabetes y la demanda de fórmulas diseñadas específicamente para controlar los niveles de glucosa en sangre. Estas fórmulas están ganando popularidad entre los profesionales de la salud y los cuidadores por su eficacia en el manejo nutricional de pacientes diabéticos en diversos entornos de atención.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de fórmulas de alimentación enteral se segmenta en oncología, neurología, cuidados intensivos, diabetes, gastroenterología y otros. El segmento de oncología dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por las altas necesidades nutricionales de los pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia y radioterapia. Estos pacientes suelen experimentar pérdida de apetito o dificultad para tragar, lo que hace que las fórmulas enterales sean esenciales para mantener la fuerza y ​​la función inmunitaria.

Se prevé que el segmento de neurología experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de casos de ictus, ELA y otros trastornos neurológicos que requieren apoyo nutricional a largo plazo. La alimentación enteral desempeña un papel crucial en el manejo de pacientes con disfagia y deterioro neurológico, lo que contribuye al rápido crecimiento del segmento.

• Por tipo de alimentación por sonda

Según el tipo de alimentación por sonda, el mercado norteamericano de fórmulas para alimentación enteral se segmenta en alimentación por sonda gástrica, alimentación por sonda nasogástrica, alimentación por sonda de gastrostomía y alimentación por sonda duodenal o yeyunal. El segmento de alimentación por sonda gástrica registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su uso común tanto en centros de cuidados agudos como de larga duración. La alimentación gástrica suele preferirse cuando el sistema digestivo funciona correctamente y facilita una administración eficiente de nutrientes con una menor complejidad de los procedimientos.

Se prevé que el segmento de alimentación por sonda duodenal o yeyunal experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su eficacia en pacientes con alto riesgo de aspiración o función gástrica comprometida. Este tipo se utiliza comúnmente en cuidados intensivos y recuperación quirúrgica, donde la administración directa a través del intestino delgado mejora la absorción y minimiza las complicaciones.

• Por etapa

Según la etapa, el mercado norteamericano de fórmulas de nutrición enteral se segmenta en adultos y niños. El segmento adulto dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 63% en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de la población de edad avanzada que requiere apoyo nutricional a largo plazo. Los adultos representan la mayoría de los usuarios de nutrición enteral, especialmente aquellos con afecciones como cáncer, accidentes cerebrovasculares y diabetes.

Se prevé un crecimiento sostenido del segmento pediátrico durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente necesidad de nutrición enteral en bebés prematuros y niños con afecciones congénitas o del desarrollo. Las fórmulas pediátricas específicas y las innovaciones en la alimentación infantil impulsan el crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de fórmulas de nutrición enteral se segmenta en hospitales, residencias de ancianos, centros de vida asistida, agencias de atención domiciliaria, hospicios y centros de atención a largo plazo. El segmento hospitalario registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el alto uso de la nutrición enteral en centros de cuidados agudos, especialmente en pacientes en unidades de cuidados intensivos y en recuperación postoperatoria. Los hospitales utilizan una amplia gama de fórmulas enterales para gestionar la nutrición de sus pacientes de forma eficiente.

Se prevé que el segmento de agencias de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la transición hacia la atención médica domiciliaria y la creciente preferencia por modelos de tratamiento centrados en el paciente. Los avances en los sistemas de alimentación portátiles y la capacitación de los cuidadores permiten que los pacientes reciban nutrición enteral de forma segura en el hogar.

Análisis regional del mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 79,9 % en 2024, atribuido a su infraestructura de atención médica avanzada, alto gasto en atención médica, políticas de reembolso de apoyo y una fuerte presencia de empresas líderes en nutrición clínica.
• Los proveedores de atención médica y los pacientes en los EE. UU. reconocen cada vez más la importancia de la nutrición enteral para la recuperación y el manejo de enfermedades, especialmente en entornos de atención médica domiciliaria donde las fórmulas personalizadas y específicas para cada enfermedad están ganando terreno.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura de atención médica bien establecida, una cobertura de seguro favorable y una creciente conciencia de los beneficios de la intervención nutricional temprana, lo que hace que las fórmulas de alimentación enteral sean un componente vital de la terapia nutricional en entornos de atención aguda y de largo plazo.

Perspectiva del mercado de fórmulas de alimentación enteral en EE. UU.

El mercado estadounidense de fórmulas de nutrición enteral capturó la mayor participación en los ingresos, con un 79,4 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la población anciana y una sólida infraestructura sanitaria. El mayor énfasis en la atención médica domiciliaria y el tratamiento centrado en el paciente ha contribuido significativamente al aumento de la demanda de soluciones de nutrición enteral. Las innovaciones en fórmulas específicas para cada enfermedad y la nutrición personalizada, junto con sólidos marcos de reembolso y una mayor concienciación sobre la nutrición clínica, siguen impulsando la expansión del mercado en entornos hospitalarios, de atención a largo plazo y domiciliarios.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de fórmulas para alimentación enteral se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, la mayor incidencia de trastornos neurológicos y gastrointestinales, y un mayor enfoque en la salud preventiva. El envejecimiento de la población del país, sumado a los esfuerzos gubernamentales para mejorar los servicios de atención a largo plazo, está fomentando una mayor adopción de la nutrición enteral. Las mejoras en las estrategias de atención al paciente y la disponibilidad de fórmulas avanzadas impulsan aún más el crecimiento de las aplicaciones de apoyo nutricional, tanto institucionales como domiciliarias.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en México

Se prevé que el mercado mexicano de fórmulas de alimentación enteral crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la mayor inversión en infraestructura sanitaria y la ampliación del acceso a la nutrición clínica. El aumento de las tasas de desnutrición, cáncer y enfermedades crónicas está impulsando a los profesionales sanitarios a incorporar fórmulas enterales en sus protocolos de tratamiento. También se espera que las iniciativas gubernamentales en materia de salud y la mejora de la concienciación sobre la terapia nutricional impulsen el desarrollo del mercado, especialmente en hospitales y centros de atención a largo plazo en centros urbanos.

Cuota de mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte

La industria de fórmulas de alimentación enteral de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nutricia (Países Bajos)
• Hormel Foods Corporation (EE. UU.)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• Mead Johnson & Company, LLC. (EE. UU.)
• Nestlé Health Science (Suiza)
• Abbott (EE. UU.)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japón)
• Fresenius Kabi AG (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• Trovita Health Science (EE. UU.)
• Victus Inc. (EE. UU.)
• Avanos Medical Inc. (EE. UU.)
• Cardinal Health (EE. UU.)
• Moog Inc (EE. UU.)
• Corporación Conmed (EE. UU.)
• Cocinero (India)
• Danone SA (Francia)
• Nestlé SA (Suiza)
• Mezclas de alimentos reales (EE. UU.)
• Smartfish AS (Noruega)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de fórmulas de alimentación enteral en América del Norte?

• En enero de 2025, Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc. lanzó ENOSOLID Semi-Sólido para Uso Enteral, una fórmula nutricional semisólida diseñada para proporcionar nutrientes esenciales, vitaminas y oligoelementos según la ingesta dietética típica japonesa. Con L-carnitina e inulina, esta opción de 900 kcal ayuda a pacientes que requieren menos energía de mantenimiento y reduce el riesgo de reflujo, complementando su anterior producto RACOL Semi-Sólido.

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