Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos de América del Norte

• El tamaño del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos de América del Norte se valoró en USD 20,55 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 29,90 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la expansión de la infraestructura de atención médica y la mayor demanda de sistemas eficientes de cadena de suministro médico en América del Norte, impulsados por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la digitalización de la atención médica y la creciente necesidad de una distribución oportuna de dispositivos médicos críticos.
• Además, la creciente demanda de soluciones de almacenamiento seguras, con control de temperatura y tecnológicamente integradas por parte de consumidores e instituciones está consolidando la logística especializada de dispositivos médicos como un pilar fundamental de la atención médica en la región. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de servicios avanzados de almacenamiento y logística de dispositivos médicos, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria en los sectores de la salud, tanto públicos como privados, en Norteamérica.

Análisis del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

• Los sistemas de almacenamiento y logística de dispositivos médicos son cada vez más cruciales para garantizar la entrega oportuna, segura y conforme a las normas de productos sanitarios en toda Norteamérica. Estos sistemas facilitan el almacenamiento sensible a la temperatura, el seguimiento en tiempo real y la distribución eficiente, esenciales para dispositivos y equipos médicos que salvan vidas.
• La creciente demanda está impulsada por el creciente desarrollo de la infraestructura de atención médica, el aumento de la importación y exportación de tecnologías médicas y los estrictos requisitos regulatorios para la trazabilidad de la cadena de suministro y la gestión de la cadena de frío.
• EE. UU. dominó el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos, con la mayor participación en los ingresos, un 81,2 % en 2024. Esto se debió a un sólido ecosistema sanitario, un alto consumo de dispositivos médicos y la adopción generalizada de la automatización avanzada de almacenes y la logística basada en el IoT. Las inversiones estratégicas en cadena de frío y centros de distribución por parte de los principales proveedores de logística impulsan aún más el crecimiento del país.
• Se proyecta que Canadá será el país de más rápido crecimiento en el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente dependencia de dispositivos médicos importados, el crecimiento de la actividad biofarmacéutica y la expansión del acceso a la atención médica regional en zonas remotas.
• El segmento de logística terrestre dominó el mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos de América del Norte con una participación de mercado del 51,4 % en 2024, lo que refleja su uso generalizado en entregas de dispositivos médicos de corto a mediano alcance en MEA, respaldado por una extensa red de transporte por carretera que permite una distribución oportuna y rentable.

Alcance del informe y segmentación del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte   

Tendencias del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

Integración creciente de tecnologías de logística inteligente y cumplimiento normativo en el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos

• Una tendencia significativa que define el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos es el auge de la automatización y las tecnologías de logística inteligente, diseñadas para optimizar el almacenamiento, la manipulación y la distribución de dispositivos médicos de alto valor. Estas innovaciones están mejorando la precisión, la trazabilidad y el cumplimiento normativo en un sector donde la precisión y la seguridad son primordiales.
• Los sistemas de gestión de inventario basados en la nube y los sensores con IoT se implementan cada vez más para monitorear las condiciones de almacenamiento en tiempo real, como la temperatura, la humedad y la exposición a impactos, especialmente cruciales para dispositivos de diagnóstico o implantables sensibles. Estas tecnologías ofrecen visibilidad integral y alertas oportunas, lo que ayuda a reducir el deterioro y las pérdidas.
• Las principales empresas de EE. UU. y Canadá están integrando robótica y vehículos guiados automáticamente (AGV) en las operaciones de almacenamiento para mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos en la preparación y el despacho de pedidos. Estos sistemas son especialmente beneficiosos para los centros de distribución de alto volumen que gestionan una gama diversa y compleja de dispositivos.
• La optimización de la cadena de frío también es un área clave. Las empresas están invirtiendo en infraestructuras de almacenamiento en frío inteligentes con monitorización remota y sistemas de energía de respaldo para proteger productos sensibles a la temperatura, como implantes quirúrgicos, stents y dispositivos cardiovasculares.
• Las colaboraciones entre proveedores de logística y fabricantes de dispositivos médicos están permitiendo una mayor personalización de las cadenas de suministro, con servicios de logística de terceros (3PL) que ofrecen soluciones personalizadas de cumplimiento, embalaje y logística inversa.
• El cumplimiento normativo sigue siendo un motor de la transformación digital. Los requisitos de Identificación Única de Dispositivos (UDI) de la FDA de EE. UU. y las regulaciones de dispositivos médicos de Health Canada han fomentado la adopción de herramientas de serialización, seguimiento en tiempo real y generación de informes automatizados para mejorar la rendición de cuentas en toda la cadena de suministro.
• Esta creciente convergencia de innovación logística, automatización del cumplimiento y sistemas de seguimiento en tiempo real está transformando el panorama de almacenamiento y distribución de dispositivos médicos en América del Norte, posicionando el mercado para un crecimiento sostenido hasta 2032.

Dinámica del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

Conductor

Demanda creciente debido a la expansión de la infraestructura sanitaria y las necesidades de la cadena de frío.

• El mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos de América del Norte está experimentando un crecimiento sustancial debido a las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica, la creciente demanda de dispositivos médicos avanzados y el enfoque creciente en la logística de dispositivos y productos farmacéuticos sensibles a la temperatura.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, CEVA Logistics amplió su presencia logística de atención médica en Medio Oriente con el lanzamiento de una nueva instalación certificada por Buenas Prácticas de Distribución (GDP) en Dubái, destinada a brindar servicios especializados para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
• Con el rápido crecimiento de los procedimientos de diagnóstico y quirúrgicos en la región, los proveedores de logística se centran cada vez más en soluciones de almacenamiento y transporte personalizadas que garanticen la integridad, la seguridad y el cumplimiento del dispositivo.
• Las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención sanitaria, en particular en los países del CCG y Sudáfrica, están apoyando la expansión de sistemas de almacenamiento centralizados y centros de distribución de equipos y consumibles médicos.
• El aumento de las enfermedades crónicas y la creciente importación de dispositivos médicos de alta gama han generado una mayor necesidad de servicios logísticos con temperatura controlada, en particular en las categorías de temperatura ambiente, refrigerada y congelada, que se están volviendo esenciales para garantizar la eficacia y la seguridad de los productos.
• Además, la creciente adopción de tecnologías de atención médica digital y sistemas de seguimiento inteligente, como sensores basados en RFID e IoT, está mejorando la transparencia de la cadena de suministro y la eficiencia operativa, impulsando aún más el crecimiento del mercado en los sectores de atención médica tanto públicos como privados.

Restricción/Desafío

Altos costos y deficiencias de infraestructura en regiones de bajos ingresos

• A pesar de la fuerte demanda, el mercado enfrenta desafíos clave como una infraestructura logística limitada en varios países del África subsahariana, entornos regulatorios inconsistentes y altos costos operativos asociados con la cadena de frío e instalaciones de almacenamiento seguro.
  • Por ejemplo, si bien Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado centros de almacenamiento avanzados, los países con infraestructura menos madura siguen enfrentando problemas como suministro eléctrico inconsistente, acceso limitado a soluciones de carga especializadas y redes de transporte fragmentadas.
• Los altos costos asociados con la instalación de instalaciones de almacenamiento en frío que cumplan con las normas GDP y la garantía del seguimiento de dispositivos de extremo a extremo son barreras para los actores logísticos pequeños y medianos.
• Además, las estrictas regulaciones aduaneras y de importación en varios países de la región a menudo generan demoras e ineficiencias, lo que afecta la entrega oportuna de los dispositivos y los resultados de los pacientes.
• Para superar estas limitaciones, las asociaciones público-privadas, los incentivos logísticos respaldados por el gobierno y las colaboraciones internacionales son esenciales para estandarizar los procesos y ampliar el acceso a una logística confiable de dispositivos médicos en áreas remotas y subdesarrolladas de la región.

Alcance del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

El mercado está segmentado en función de las ofertas, la temperatura, el modo de transporte, la aplicación, el uso final y el canal de distribución.

• Por ofrendas

En función de la oferta, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en servicios, hardware y software. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 42,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones avanzadas de almacenamiento, infraestructura de cadena de frío y sistemas de rastreo RFID. Los componentes de hardware son la base de unas operaciones de almacenamiento eficientes, facilitando el almacenamiento y el transporte de dispositivos médicos en condiciones reguladas.

Se proyecta que el segmento de software experimentará la CAGR más rápida del 12,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente digitalización en las operaciones logísticas, la creciente demanda de sistemas de gestión de almacenes (WMS) basados en la nube y la necesidad de visibilidad en tiempo real y seguimiento del cumplimiento.

• Por temperatura

En función de la temperatura, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en ambiente, refrigerado, congelado y otros. El segmento ambiente dominó el mercado con una participación en los ingresos del 47,3 % en 2024, debido al alto volumen de dispositivos médicos no sensibles a la temperatura, como instrumental quirúrgico y equipos de diagnóstico.

Se espera que el segmento refrigerado sea testigo del crecimiento más rápido, proyectado en una CAGR de 10,2% entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de almacenamiento con temperatura controlada de vacunas, reactivos de diagnóstico y dispositivos implantables.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en logística terrestre, logística de transporte aéreo y logística de transporte marítimo. El segmento de logística terrestre tuvo la mayor participación de mercado, con un 51,4 %, en 2024, gracias al uso generalizado de las redes de transporte por carretera en Oriente Medio y África para las entregas de dispositivos médicos de corto y mediano alcance.

Se prevé que el segmento de logística de transporte aéreo crezca a la CAGR más rápida del 11,7 % entre 2025 y 2032, ya que se utiliza cada vez más para envíos urgentes de dispositivos sensibles a la temperatura, en particular en regiones remotas o desatendidas.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitorización, dispositivos quirúrgicos y otros dispositivos. El segmento de dispositivos de diagnóstico representó la mayor participación en los ingresos, con un 33,6 %, en 2024, impulsado por el aumento del volumen de pruebas, especialmente tras la COVID-19, y la necesidad de un almacenamiento seguro de herramientas de diagnóstico sensibles.

Se prevé que el segmento de dispositivos de monitoreo crezca a la CAGR más rápida del 10,5 % entre 2025 y 2032, respaldado por el aumento de la demanda de tecnologías de monitoreo de salud portátiles y remotas.

• Por uso final

En función del uso final, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en hospitales y clínicas, empresas de dispositivos médicos, institutos académicos y de investigación, laboratorios de referencia y diagnóstico, empresas de servicios médicos de emergencia, entre otros. El segmento de hospitales y clínicas alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 38,9 %, en 2024, debido a las necesidades de adquisición a gran escala y a la constante demanda de dispositivos médicos en entornos clínicos.

Se proyecta que el segmento de empresas de dispositivos médicos experimentará la CAGR más rápida del 11,2 % entre 2025 y 2032, a medida que más fabricantes subcontratan operaciones logísticas a proveedores externos para lograr escalabilidad y rentabilidad.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos se segmenta en logística convencional y logística de terceros (3PL). El segmento de logística de terceros (3PL) dominó el mercado con una participación del 62,4 % en 2024, impulsado por la creciente tendencia a externalizar las operaciones logísticas, especialmente para dispositivos médicos sensibles a la temperatura y que cumplen con las normativas.

El segmento de logística convencional será testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, utilizado en gran medida por hospitales e instituciones de salud administradas por el gobierno con capacidades logísticas internas.

Análisis regional del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

• América del Norte representó el 18,4 % de los ingresos del mercado mundial de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en 2024, impulsado por un fuerte crecimiento de la atención médica del sector privado, la adopción de la salud digital y la necesidad de sistemas logísticos confiables de alto rendimiento tanto en EE. UU. como en Canadá.
• Los sistemas de almacenamiento y logística de dispositivos médicos desempeñan un papel cada vez más importante para garantizar la entrega segura, oportuna y conforme a la normativa de equipos médicos críticos en toda Norteamérica. Estos sistemas permiten el almacenamiento en cadena de frío, el seguimiento en tiempo real y la optimización de las operaciones de distribución, esenciales para mantener la integridad de los dispositivos médicos y diagnósticos sensibles.
• La demanda en América del Norte está siendo impulsada por la rápida expansión de la infraestructura de atención médica, el aumento de la importación y exportación de tecnologías médicas sofisticadas y la implementación de regulaciones estrictas para la trazabilidad de los productos y el cumplimiento de la cadena de frío.

Análisis del mercado estadounidense de almacenamiento y logística de dispositivos médicos

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos, con la mayor participación en los ingresos, un 81,2 % en 2024. Esto se debió a un sólido ecosistema sanitario, un alto consumo de dispositivos médicos y la adopción generalizada de la automatización avanzada de almacenes y la logística basada en el IoT. Las inversiones estratégicas en cadena de frío y centros de distribución por parte de los principales proveedores de logística impulsan aún más el crecimiento del país.

Análisis del mercado canadiense de almacenamiento y logística de dispositivos médicos

Se proyecta que el mercado canadiense de almacenamiento y logística de dispositivos médicos será el de mayor crecimiento de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente dependencia de dispositivos médicos importados, el crecimiento de la actividad biofarmacéutica y la expansión del acceso a la atención médica regional en zonas remotas. Además, el mercado canadiense está experimentando una mayor inversión en tecnologías de almacenamiento inteligente y prácticas logísticas sostenibles.

Análisis del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en México

El mercado mexicano de almacenamiento y logística de dispositivos médicos es un actor emergente en el mercado norteamericano, beneficiándose de su proximidad a Estados Unidos, la expansión del sector de fabricación de dispositivos médicos y la mejora de la infraestructura sanitaria. El país es un importante centro de fabricación por contrato y exportación de dispositivos médicos, especialmente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El crecimiento se ve impulsado además por las iniciativas gubernamentales para modernizar la logística de la cadena de frío y aumentar la conformidad regulatoria con los estándares internacionales. Se prevé que México registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 7.1% entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del turismo médico, las colaboraciones público-privadas en el sector sanitario y la creciente demanda de soluciones logísticas con control de temperatura.

Cuota de mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

La industria del mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Deutsche Post AG (Alemania)
• FedEx (EE. UU.)
• Kuehne+Nagel (Reino Unido)
• AWL India Private Limited (India)
• CH Robinson Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• CEVA (Francia)
• Dimerco (Taiwán)
• DSV (Dinamarca)
• Hansa International (China)
• Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (Alemania)
• Imperial (Sudáfrica)
• Servicios empresariales Mercury (EE. UU.)
• OIA Global (EE. UU.)
• Omni Logistics, LLC (EE. UU.)
• Grupo Rhenus (Alemania)
• SEKO (EE. UU.)
• TIBA (España)
• Toll Holdings Limited (Australia)

Últimos avances en el mercado de almacenamiento y logística de dispositivos médicos en América del Norte

• En noviembre de 2023, DHL Express inauguró oficialmente su Hub de Asia Central ampliado en Hong Kong, con una inversión de 562 millones de euros para mejorar sus capacidades en un contexto de crecimiento del comercio mundial. Este centro, crucial para conectar Asia con el mundo, incrementó su capacidad de gestión de envíos en horas punta en casi un 70 % y ahora puede gestionar seis veces el volumen desde su creación en 2004. Esta expansión subraya el compromiso de DHL de apoyar el crecimiento de sus clientes y consolidar la posición de Hong Kong como un centro clave de aviación internacional.
• En diciembre de 2022, DHL Supply Chain anunció una inversión de 10,93 millones de dólares para ampliar su capacidad de almacenamiento en el norte de Taiwán, con especial atención a los sectores de semiconductores, ciencias de la vida y salud. El recién inaugurado Centro de Distribución de Taoyuan-Jian Guo añade 10.000 metros cuadrados al espacio total de almacenamiento de DHL en Taoyuan, aumentando la superficie a 37.000 metros cuadrados. Estas instalaciones mejoran la conectividad para unas operaciones logísticas eficientes y contribuyen al objetivo de la compañía de alcanzar una superficie total de 200.000 metros cuadrados en Taiwán para 2027.
• En septiembre de 2024, FedEx lanzó la plataforma fdx, una solución de comercio basada en datos, ahora disponible para empresas estadounidenses. La plataforma aprovecha la red de FedEx para optimizar la experiencia del cliente, optimizando el crecimiento de la demanda, las tasas de conversión y el cumplimiento. Entre sus características destacadas se incluyen estimaciones predictivas de entrega, información sobre sostenibilidad, seguimiento de pedidos con la marca y procesos de devolución simplificados. Raj Subramaniam, director ejecutivo de FedEx, destacó el papel de la plataforma en cadenas de suministro más inteligentes durante el evento Dreamforce 2024.
• En marzo de 2024, UPS Healthcare presentó UPS Supply Chain Symphony R, una plataforma en la nube diseñada para integrar y gestionar los datos de la cadena de suministro de atención médica desde diversos sistemas operativos. Esta herramienta proporciona a los clientes del sector salud una visibilidad completa de su logística, lo que les permite tomar decisiones informadas, mejorar la planificación y realizar previsiones precisas. Al mejorar el control, la eficiencia y la transparencia, esta plataforma satisface la necesidad crucial de optimizar las cadenas de suministro en el sector salud. Kate Gutmann destacó su potencial transformador para optimizar las operaciones globales y la atención al paciente.
• En septiembre de 2024, Kuehne+Nagel, proveedor líder de logística, inauguró un nuevo centro logístico con control de temperatura para Medtronic en Milton, Ontario, a solo 50 km de Toronto. Con una superficie de 25.000 m², las instalaciones distribuirán dispositivos médicos a hospitales y albergarán los centros de servicio, reparación y mantenimiento preventivo de Medtronic para sus equipos.

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