Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte

• El tamaño del mercado de sistemas de llamada a enfermeras de América del Norte se valoró en USD 1.10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.32 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el creciente envejecimiento de la población, la creciente demanda de una comunicación sanitaria eficiente y la creciente implementación de infraestructura sanitaria digital en hospitales y centros de atención a largo plazo.
• Además, los avances en la comunicación inalámbrica y la integración de los sistemas de llamada de enfermeras con los historiales clínicos electrónicos (HCE) están mejorando la coordinación de la atención al paciente y la eficiencia del flujo de trabajo. Estos factores cruciales están impulsando la adopción generalizada de tecnologías modernas de llamada de enfermeras, impulsando así la expansión del mercado en toda la región.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Norteamérica

• Los sistemas de llamada de enfermería, que facilitan la comunicación entre los pacientes y el personal sanitario, se están volviendo indispensables en hospitales, centros de vida asistida y hogares de ancianos debido a su función en la mejora de la seguridad del paciente, la eficiencia del personal y los tiempos de respuesta.
• La creciente demanda de sistemas de llamada de enfermeras en América del Norte se debe en gran medida a la creciente población geriátrica, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y un mayor enfoque en la atención de calidad al paciente y los flujos de trabajo hospitalarios optimizados.
• Estados Unidos dominó el mercado de sistemas de llamada de enfermeras de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, respaldado por su infraestructura de atención médica avanzada, la digitalización generalizada en los hospitales y la adopción de plataformas de comunicación integradas, particularmente en centros de atención aguda y de largo plazo.
• Se espera que Canadá sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado de sistemas de llamada de enfermeras de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor gasto gubernamental en la modernización de la atención médica y la creciente demanda de sistemas eficientes de monitoreo de pacientes.
• El segmento de sistemas de comunicación integrados lideró el mercado de sistemas de llamada de enfermeras de América del Norte con una participación de mercado del 40 % en 2024, impulsado por su capacidad para mejorar la coordinación, reducir los tiempos de respuesta y mejorar los resultados de los pacientes a través de la gestión centralizada de alertas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte  

Tendencias del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte

Integración con plataformas avanzadas de comunicación y flujo de trabajo

• Una tendencia clave y en auge en el mercado norteamericano de sistemas de llamada a enfermeras es la integración de estas tecnologías con plataformas avanzadas de comunicación y flujo de trabajo, como sistemas de localización en tiempo real (RTLS), historiales clínicos electrónicos (HCE) y alertas móviles. Esta convergencia está mejorando significativamente la atención al paciente, la coordinación del personal y la eficiencia operativa en todos los centros sanitarios.
  • Por ejemplo, la solución Responder de Rauland se integra a la perfección con los registros médicos electrónicos (HCE) y los sistemas de comunicación móvil, lo que permite al personal recibir llamadas de pacientes, alertas y notificaciones de flujo de trabajo directamente en dispositivos portátiles. De igual forma, el sistema Telligence de Ascom conecta las funciones de llamada de enfermería con el software de flujo de trabajo clínico, lo que permite el enrutamiento automático de llamadas según la disponibilidad del personal y el estado del paciente.
• La integración con RTLS permite un seguimiento preciso del personal sanitario y del equipo, lo que garantiza respuestas más rápidas y un uso más eficiente de los recursos. Además, las funciones de alerta móvil permiten al personal gestionar las llamadas de forma remota, lo que reduce el tiempo de respuesta del paciente y mejora los índices de satisfacción.
• Estas integraciones inteligentes respaldan la monitorización centralizada, facilitan el análisis en tiempo real y ayudan a optimizar los flujos de trabajo de respuesta, lo que contribuye a mejorar la prestación de atención y el rendimiento del hospital.
• Como resultado, los principales actores como Hillrom (Baxter), Jeron Electronic Systems y Ascom se están centrando en el desarrollo de plataformas de llamada de enfermería escalables e interoperables que se adapten a las necesidades de transformación digital de los entornos de atención médica modernos.
• La creciente demanda de una infraestructura de comunicación conectada e inteligente está cambiando las expectativas de los proveedores de atención médica en los EE. UU. y Canadá, lo que lleva a la adopción acelerada de sistemas integrados de llamada de enfermeras que respaldan la atención personalizada y la utilización eficiente de los recursos.

Dinámica del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte

Conductor

Creciente demanda de seguridad del paciente y comunicación en tiempo real en centros sanitarios

• La creciente necesidad de mejorar la seguridad del paciente, la eficiencia del personal y la atención receptiva es un factor clave para la creciente adopción de sistemas de llamada a enfermeras en Norteamérica. Las instituciones sanitarias se centran cada vez más en minimizar el tiempo de respuesta y mejorar la coordinación entre los profesionales sanitarios mediante soluciones de comunicación avanzadas.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Hillrom amplió su cartera de comunicaciones al integrar flujos de trabajo habilitados para dispositivos móviles en sus sistemas de llamada de enfermería, lo que permitió al personal recibir notificaciones prácticas y gestionar las solicitudes de los pacientes de manera más eficaz.
• A medida que los hospitales y centros de atención enfrentan cargas de pacientes cada vez mayores y escasez de personal, los sistemas de llamada de enfermería brindan un apoyo crucial al agilizar la comunicación, reducir la fatiga de alarmas y permitir respuestas priorizadas según la agudeza del paciente.
• Las normas regulatorias de los organismos de acreditación de atención médica, como The Joint Commission, enfatizan aún más la importancia de los sistemas confiables de comunicación con los pacientes, lo que refuerza la demanda del mercado de plataformas de llamada de enfermería tecnológicamente avanzadas.
• El uso creciente de alertas en tiempo real, paneles centralizados y protocolos de escalada inteligentes está haciendo que los sistemas de llamada de enfermería sean herramientas indispensables tanto en entornos de atención aguda como de larga duración, especialmente en los EE. UU. y Canadá, donde las métricas de calidad de la atención se monitorean de cerca.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y problemas de compatibilidad de la infraestructura

• Uno de los principales desafíos que obstaculizan la adopción generalizada de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte es el alto costo asociado con la instalación, las actualizaciones y la integración de la infraestructura, en particular en centros de atención médica más antiguos con sistemas heredados.
  • Por ejemplo, la transición de soluciones de llamada de enfermera analógicas a basadas en IP a menudo requiere inversiones significativas en cableado, expansión de la red y capacitación del personal, lo que puede resultar prohibitivo en términos de costos para clínicas más pequeñas o centros de atención a largo plazo.
• Además, la incompatibilidad entre la infraestructura de TI existente y las nuevas tecnologías de llamada de enfermera puede complicar la implementación, lo que genera demoras, mayores costos laborales y posibles ineficiencias del sistema.
• Estas preocupaciones son especialmente relevantes en los EE. UU., donde muchas instituciones de atención de salud operan con presupuestos limitados o son cautelosas ante las reformas tecnológicas a gran escala.
• Si bien los proveedores ofrecen cada vez más sistemas inalámbricos y modulares para facilitar la implementación, la asequibilidad y la integración fluida siguen siendo obstáculos críticos. Superar estos desafíos requerirá inversiones específicas, apoyo gubernamental para la digitalización de la atención médica y el desarrollo de soluciones de llamada de enfermería rentables y listas para usar, adaptadas a las diversas necesidades de los centros en Norteamérica.

Alcance del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo, la tecnología, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en sistemas basados en botones, sistemas de comunicación integrados, sistemas de llamada a enfermeras digitales y móviles, sistemas de intercomunicación, sistemas audiovisuales básicos de llamada a enfermeras, entre otros. El segmento de sistemas de comunicación integrados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 40%, en 2024, gracias a su capacidad para consolidar diversos canales de comunicación, optimizar los flujos de trabajo y proporcionar interacción paciente-cuidador en tiempo real. Los hospitales y las grandes instituciones sanitarias prefieren los sistemas integrados por su interoperabilidad con las historias clínicas electrónicas (HCE) y el software de flujo de trabajo clínico, lo que mejora la seguridad del paciente y la capacidad de respuesta del personal.

Se prevé que el segmento de sistemas digitales y móviles de llamada a enfermeras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de alertas remotas, la habilitación de personal móvil y la compatibilidad con teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. Estos sistemas permiten a los cuidadores responder desde cualquier lugar, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de respuesta tanto en entornos de cuidados agudos como de larga duración.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado norteamericano de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en comunicación por cable, comunicación inalámbrica y sistemas híbridos de llamada a enfermeras. El segmento de comunicación por cable obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024 debido a su confiabilidad, estabilidad y preferencia en entornos hospitalarios de alta urgencia, donde la conectividad ininterrumpida es crucial. Muchas instituciones sanitarias tradicionales siguen confiando en los sistemas por cable por su rendimiento comprobado y la seguridad de sus datos.

Se proyecta que el segmento de las comunicaciones inalámbricas crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor adopción en entornos ambulatorios y centros de atención a largo plazo que valoran la flexibilidad, la escalabilidad y la reducción de los costos de instalación. Los sistemas inalámbricos son más fáciles de implementar en infraestructuras antiguas y ofrecen movilidad y comodidad a los cuidadores.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado norteamericano de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en alarmas y comunicaciones, control de deambulación, optimización del flujo de trabajo, detección y prevención de caídas, y gestión de visitantes. El segmento de alarmas y comunicaciones dominó el mercado en 2024, ya que constituye la función principal de los sistemas de llamada a enfermeras, permitiendo a los pacientes comunicar sus necesidades inmediatas y a los cuidadores responder con rapidez. Las alertas audiovisuales mejoradas, las pantallas centralizadas y el enrutamiento de llamadas en tiempo real contribuyen a la cuota de mercado de este segmento.

Se prevé que el segmento de optimización del flujo de trabajo experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de operaciones hospitalarias más inteligentes, una mayor eficiencia del personal y la reducción de los tiempos de espera de los pacientes. La integración con herramientas de asignación de tareas y seguimiento del personal impulsa su crecimiento en entornos sanitarios a gran escala.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado norteamericano de sistemas de llamada a enfermeras se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, residencias de ancianos, centros de vida asistida, centros de cuidados a largo plazo, clínicas, consultorios médicos, centros de rehabilitación, departamentos de consulta externa, entre otros. El segmento de hospitales tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por el alto volumen de pacientes, los estrictos protocolos de seguridad y la necesidad de sistemas de comunicación integrados entre departamentos. Los sistemas de llamada a enfermeras en hospitales son fundamentales para mantener la capacidad de respuesta rápida y garantizar la satisfacción del paciente.

Se prevé que el segmento de centros de vida asistida médica registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de la población de adultos mayores, la creciente preferencia por entornos de atención domiciliaria y la creciente necesidad de herramientas de comunicación ágiles y no intrusivas en estos centros. Los sistemas de llamada a enfermeras en este segmento se centran en la atención personalizada y la simplificación del uso para residentes y cuidadores de la tercera edad.

Análisis regional del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en Norteamérica

• Estados Unidos dominó el mercado de sistemas de llamada de enfermeras de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, respaldado por su infraestructura de atención médica avanzada, la digitalización generalizada en los hospitales y la adopción de plataformas de comunicación integradas, particularmente en centros de atención aguda y de largo plazo.
• Los hospitales y centros de atención a largo plazo en todo Estados Unidos están implementando cada vez más sistemas de llamada de enfermeras para mejorar la seguridad del paciente, reducir los tiempos de respuesta y optimizar los flujos de trabajo clínicos a través de la integración con EHR y plataformas móviles.
• Este liderazgo está respaldado además por una gran población que envejece, una creciente demanda de atención de calidad y un énfasis regulatorio en soluciones de comunicación centradas en el paciente, lo que consolida a los EE. UU. como el impulsor clave de la adopción del sistema de llamada de enfermería en toda la región.

Perspectiva del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de llamada a enfermeras captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la avanzada infraestructura sanitaria del país y la alta demanda de soluciones de comunicación en tiempo real en hospitales y centros de atención a largo plazo. El aumento de la población de edad avanzada, el creciente énfasis en la seguridad del paciente y las normativas que promueven una coordinación eficiente de la atención son factores clave para el crecimiento del mercado. Además, la integración de los sistemas de llamada a enfermeras con historias clínicas electrónicas (HCE), plataformas móviles y sistemas de localización en tiempo real (RTLS) es cada vez más frecuente, lo que permite optimizar el flujo de trabajo y agilizar los tiempos de respuesta en todos los centros de atención.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras de Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de sistemas de llamada a enfermeras crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente inversión gubernamental en la modernización de la atención médica y la creciente demanda de mejores sistemas de monitorización de pacientes. El envejecimiento de la población y la creciente incidencia de enfermedades crónicas en el país impulsan a los profesionales sanitarios a adoptar soluciones de comunicación avanzadas. Además, los centros sanitarios canadienses están adoptando cada vez más sistemas inalámbricos e híbridos de llamada a enfermeras para facilitar la movilidad y reducir las limitaciones de infraestructura, lo que impulsa aún más la expansión del mercado en los sectores sanitarios público y privado.

Análisis del mercado de sistemas de llamada a enfermeras en México

Se espera que el mercado mexicano de sistemas de llamada de enfermeras experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria y la creciente concienciación sobre la importancia de una comunicación eficiente entre pacientes y cuidadores. Si bien la tasa de adopción es actualmente menor en comparación con la de Estados Unidos y Canadá, el aumento de las inversiones en la modernización hospitalaria y la aparición de proveedores de atención médica privados están creando oportunidades para el crecimiento del mercado. Se prevé un aumento en la demanda de sistemas de llamada de enfermeras rentables y escalables, especialmente los modelos inalámbricos, sobre todo en hospitales urbanos y centros de vida asistida que buscan optimizar la atención.

Cuota de mercado de sistemas de llamada a enfermeras en América del Norte

La industria de sistemas de llamada a enfermeras de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ascom (Suiza)
• Rauland (Estados Unidos)
• Jeron Electronic Systems, Inc. (EE. UU.)
• Alerta crítica (EE. UU.)
• Intercall Systems, Inc. (EE. UU.)
• Cornell Communications (EE. UU.)
• Sistemas de llamada de enfermera West-Com, Inc. (EE. UU.)
• TekTone Sound & Signal Mfg., Inc. (EE. UU.)
• Vigil Health Solutions Inc. (Canadá)
• Tektone Sound & Signal (EE. UU.)
• Azure Healthcare Limited (Australia)
• SimplexGrinnell (EE. UU.)
• Tyco SimplexGrinnell (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Stryker (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• ZKR (Turquía)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de llamada a enfermeras de América del Norte?

• En marzo de 2024, Ascom Norteamérica anunció el lanzamiento de su sistema de llamada de enfermería Telligence de última generación, diseñado para facilitar flujos de trabajo más inteligentes en hospitales y centros de atención a largo plazo. La plataforma mejorada ofrece mayor interoperabilidad con sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE), rastreo de ubicación en tiempo real y funciones de alerta móvil, lo que permite a los equipos de atención médica tiempos de respuesta más rápidos y una comunicación optimizada. Este desarrollo subraya el enfoque continuo de Ascom en la transformación digital de la atención médica en Norteamérica.
• En febrero de 2024, Hillrom (una empresa de Baxter) introdujo mejoras avanzadas en su plataforma Voalte, integrando las funciones de llamada a enfermeras con herramientas de comunicación móvil en hospitales estadounidenses. El sistema facilita la colaboración entre profesionales sanitarios en tiempo real, la gestión automatizada de tareas y el enrutamiento dinámico de alertas. Esta medida refleja el impulso estratégico de la empresa para optimizar los resultados de los pacientes y la productividad del personal mediante soluciones integradas de comunicación con enfermeras.
• En enero de 2024, Jeron Electronic Systems, Inc., fabricante estadounidense de soluciones de llamada de enfermería, amplió su sistema de llamada de enfermería Pro-Alert 610 para satisfacer las crecientes necesidades de centros ambulatorios y consultorios médicos. El sistema actualizado ofrece integración inalámbrica escalable, enrutamiento de llamadas simplificado y mayor personalización para entornos de atención más pequeños. La innovación de Jeron pone de manifiesto la creciente demanda de sistemas de llamada de enfermería flexibles y adaptados a entornos no hospitalarios en Norteamérica.
• En noviembre de 2023, Rauland (una división de AMETEK, Inc.) anunció la implementación de su sistema de llamada de enfermería Responder 5 en varios centros sanitarios canadienses. La integración del sistema con aplicaciones de flujo de trabajo clínico y herramientas avanzadas de generación de informes mejora la coordinación de la atención y garantiza una respuesta rápida al paciente. Esta iniciativa marca la expansión continua de la presencia de Rauland en hospitales canadienses, centrada en la modernización de la comunicación con el paciente.
• En octubre de 2023, Critical Alert, proveedor estadounidense de soluciones de llamada de enfermería, lanzó una función de análisis basada en IA dentro de su sistema CommonPath Nurse Call, que ofrece información en tiempo real sobre los tiempos de respuesta del personal y la actividad de los pacientes. Esta función busca mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y facilitar la toma de decisiones basada en datos en centros de atención aguda. Este lanzamiento refleja la creciente importancia de la analítica y la automatización para definir la próxima generación de sistemas de llamada de enfermería en Norteamérica.

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