Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de láseres urológicos en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de láseres urológicos en América del Norte

• El tamaño del mercado de láser urológico de América del Norte se valoró en USD 373,81 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 618,66 millones para 2032 , con una CAGR del 6,5 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de trastornos urológicos, como la hiperplasia prostática benigna (HPB), los cálculos renales y el cáncer de vejiga, junto con la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos que ofrecen tiempos de recuperación más cortos y menores riesgos de complicaciones.
• Además, los avances tecnológicos en sistemas láser, que mejoran la eficiencia y los resultados de los tratamientos, junto con una infraestructura sanitaria de apoyo y políticas de reembolso favorables en Estados Unidos, están acelerando la adopción de soluciones láser para urología tanto en hospitales como en clínicas especializadas. Estos factores convergentes están impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de láseres urológicos en Norteamérica

• Los láseres urológicos, que ofrecen opciones de tratamiento precisas y mínimamente invasivas para afecciones como la hiperplasia prostática benigna (HPB), los cálculos renales y los tumores de vejiga, se están convirtiendo en herramientas esenciales en los procedimientos urológicos modernos tanto en hospitales como en clínicas especializadas debido a su mayor precisión, tiempos de recuperación reducidos y mejores resultados para los pacientes.
• La creciente demanda de láseres urológicos se debe principalmente a la creciente prevalencia de trastornos urológicos, la creciente preferencia de los pacientes por procedimientos mínimamente invasivos y la creciente adopción de tecnologías láser avanzadas que mejoran la eficiencia y la seguridad de los procedimientos.
• Estados Unidos dominó el mercado de láser urológico de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 78,5 % en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de actores clave de la industria, con un crecimiento sustancial en la adopción de láser urológico en grandes hospitales y centros de urología especializados, impulsado por innovaciones en sistemas láser y protocolos de tratamiento.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de láser urológico de América del Norte durante el período de pronóstico, debido al aumento de las inversiones en atención médica, la creciente conciencia de los tratamientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de los pacientes de atención urológica avanzada.
• El segmento del láser de granate de aluminio, itrio y holmio dominó el mercado del láser urológico con una participación de mercado del 45,5 % en 2024, impulsado por su eficacia establecida en el tratamiento de la HBP y los cálculos urinarios, así como por su versatilidad en una amplia gama de procedimientos urológicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de láseres urológicos en América del Norte        

Tendencias del mercado de láseres urológicos en América del Norte

Avances en tecnología láser y procedimientos mínimamente invasivos

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de láseres urológicos de América del Norte es el desarrollo de láseres de holmio y tulio de alta potencia que brindan un tratamiento preciso y mínimamente invasivo para afecciones como la HPB, los cálculos renales y los tumores de vejiga, mejorando los resultados de los pacientes y reduciendo los tiempos de recuperación.
  • Por ejemplo, el láser Lumenis MOSES Pulse 120H permite a los urólogos realizar una litotricia eficiente con un daño tisular mínimo, mientras que el sistema Boston Scientific GreenLight XPS ofrece una ablación eficaz del tejido prostático con un sangrado intraoperatorio reducido.
• La integración de láseres urológicos con sistemas de imágenes y plataformas asistidas por robot permite una mayor precisión quirúrgica, una mejor visualización y un suministro de energía más controlado, lo que mejora la seguridad y la eficiencia de los procedimientos.
• La combinación perfecta de sistemas láser con plataformas de gestión de pacientes y TI del hospital facilita el control centralizado de los parámetros del procedimiento, la documentación del tratamiento y el monitoreo posoperatorio, mejorando el flujo de trabajo y la atención al paciente.
• Esta tendencia hacia sistemas láser más avanzados, integrados y precisos está transformando radicalmente los estándares del tratamiento urológico. Por ello, empresas como Olympus y Richard Wolf están desarrollando plataformas láser multifuncionales con modulación de energía automatizada y retroalimentación tisular en tiempo real.
• La demanda de láseres que ofrecen mayor precisión, operación mínimamente invasiva e integración con los sistemas de gestión hospitalaria está creciendo rápidamente en hospitales y centros de urología especializados a medida que los pacientes y los proveedores priorizan cada vez más la seguridad y la eficiencia de los procedimientos.

Dinámica del mercado de láseres urológicos en América del Norte

Conductor

Aumento de la prevalencia de trastornos urológicos y preferencia por tratamientos mínimamente invasivos

• La creciente prevalencia de trastornos urológicos, incluida la HPB, los cálculos urinarios y los tumores de vejiga, junto con la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de láseres urológicos.
  • Por ejemplo, en 2024, Boston Scientific informó sobre una fuerte adopción de láseres GreenLight XPS en hospitales estadounidenses para el tratamiento mínimamente invasivo de la HBP, lo que demuestra la eficacia de las intervenciones basadas en láser frente a la cirugía convencional.
• Los pacientes buscan cada vez más procedimientos que reduzcan el tiempo de hospitalización, el dolor y el riesgo de complicaciones, lo que convierte a las terapias con láser en una opción preferida en la atención urológica moderna.
• Además, los hospitales y clínicas están ampliando su oferta quirúrgica con sistemas láser para satisfacer la creciente demanda de los pacientes y mantener una ventaja competitiva, a menudo integrando láseres con sistemas de imágenes y robóticos para obtener resultados optimizados.
• La eficiencia de los procedimientos, una recuperación más rápida y la reducción de las complicaciones postoperatorias son factores clave que impulsan la adopción de láseres urológicos tanto en grandes hospitales como en centros urológicos especializados.
• La tendencia hacia tratamientos mínimamente invasivos avanzados, combinada con la inversión hospitalaria en sistemas láser de última generación, está acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos y necesidad de capacitación especializada

• El alto costo inicial de los sistemas láser urológicos avanzados y las fibras láser desechables plantea un desafío importante para una adopción más amplia en el mercado, en particular para clínicas más pequeñas o centros de atención médica con presupuesto limitado.
  • Por ejemplo, el costo de compra y mantenimiento de sistemas como Lumenis MOSES o Boston Scientific GreenLight XPS puede superar los USD 150.000, lo que hace que la inversión sea un desafío para algunas instituciones.
• Además, el funcionamiento eficaz de los sistemas láser requiere formación especializada y urólogos certificados, lo que limita su rápida implementación en regiones con escasez de personal cualificado.
• Los hospitales deben invertir en programas de capacitación del personal, certificación continua y soporte técnico para garantizar un uso seguro y eficaz, lo que puede ser una barrera de entrada para nuevas instalaciones.
• Si bien los costos se gestionan gradualmente a través de opciones de arrendamiento o acuerdos de servicios agrupados, la carga financiera y operativa percibida puede obstaculizar la adopción entre los proveedores de atención médica más pequeños.
• Superar estos desafíos a través de soluciones rentables, programas de capacitación y soporte de servicio será crucial para el crecimiento sostenido y una implementación más amplia de los láseres urológicos en América del Norte.

Alcance del mercado de láseres urológicos en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo de láser, la modalidad, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de láser

Según el tipo de láser, el mercado norteamericano de láseres urológicos se segmenta en granate de holmio itrio y aluminio (Ho:Yag), granate de tulio itrio y aluminio (Thu:Yag), granate de itrio y aluminio dopado con neodimio (Nd:Yag), granate de itrio y aluminio con fosfato de titanilo y potasio (Ktp:Yag), láser de diodo, láser de erbio:YAG, borato de litio y otros. El segmento de láser de holmio YAG (Ho:Yag) dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 45,5 % en 2024, impulsado por su eficacia demostrada en el tratamiento de la HBP, los cálculos urinarios y otras afecciones urológicas. Los hospitales y las clínicas urológicas prefieren los láseres Ho:Yag debido a su capacidad para realizar litotricia precisa, minimizar el daño tisular y ser compatibles con una amplia gama de procedimientos urológicos. Esta versatilidad, combinada con un alto perfil de seguridad y fiabilidad, refuerza su dominio. Los láseres Ho:Yag también cuentan con un amplio respaldo de cirujanos cualificados, lo que los convierte en la opción preferida por la mayoría de los hospitales. La disponibilidad de múltiples configuraciones de energía y tamaños de fibra permite la personalización del procedimiento para cada paciente. Su sólida trayectoria y la gran preferencia de los médicos refuerzan aún más su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el segmento del láser Thulium YAG (Thu:Yag) experimente la tasa de crecimiento más rápida, con un 12,8 %, entre 2025 y 2032, gracias a sus propiedades hemostáticas superiores, su funcionamiento con onda continua y su capacidad mejorada de ablación tisular. Los láseres Thulium Yag se utilizan cada vez más en procedimientos mínimamente invasivos para la HBP y el tratamiento de tumores de tejidos blandos. Su creciente adopción en centros urológicos especializados y grandes hospitales se debe a una mayor precisión y a la reducción del sangrado intraoperatorio en comparación con los sistemas tradicionales de Thulium Yag. El Thulium Yag también permite la vaporización y la coagulación tisular simultáneas, lo que aumenta la eficiencia del procedimiento. La recuperación del paciente es más rápida y la tasa de complicaciones es menor, lo que lo hace atractivo tanto para hospitales como para clínicas. La creciente concienciación entre los urólogos sobre sus ventajas clínicas está impulsando la demanda.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado norteamericano de láseres urológicos se segmenta en láseres portátiles y autónomos. El segmento de láseres autónomos dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 60%, debido principalmente a la preferencia de hospitales y grandes centros quirúrgicos por sistemas láser multipropósito de alta potencia. Los sistemas autónomos ofrecen mayor potencia energética, mejor integración con plataformas de imagenología y asistidas por robot, y flexibilidad para realizar una amplia gama de procedimientos urológicos de forma eficiente. Los hospitales confían en los sistemas autónomos tanto para procedimientos complejos como rutinarios. Su robustez y longevidad también los convierten en una inversión rentable para centros con un gran volumen de pacientes. Funciones avanzadas como la modulación automatizada de la energía y la retroalimentación tisular refuerzan aún más su adopción. La capacidad de gestionar múltiples procedimientos desde un solo sistema facilita la eficiencia del flujo de trabajo hospitalario.

Se prevé que el segmento de láseres portátiles experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en centros de cirugía ambulatoria y clínicas más pequeñas. Los láseres portátiles son ideales cuando las limitaciones de espacio y el presupuesto favorecen las soluciones compactas. Permiten procedimientos a demanda sin necesidad de quirófanos dedicados, lo que mejora la accesibilidad. Sus diseños ligeros y fáciles de usar facilitan una rápida configuración y transporte entre salas. La creciente preferencia de los médicos por los tratamientos ambulatorios impulsa su adopción. La creciente disponibilidad de láseres portátiles con múltiples opciones de longitud de onda acelera aún más su crecimiento.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado norteamericano de láseres urológicos se segmenta en urolitiasis, HBP, resección renal parcial, extracción de cálculos renales, estenosis uretrales, tumores, entre otros. El segmento de tratamiento de la HBP dominó el mercado con una participación en los ingresos del 38 % en 2024, atribuida a la alta prevalencia de la HBP en la población de edad avanzada. Los hospitales y centros urológicos adoptan cada vez más sistemas láser como Ho:Yag y Thu:Yag para realizar una ablación tisular precisa con un sangrado mínimo y una recuperación rápida. Los procedimientos láser para la HBP se consideran más seguros que la cirugía RTUP tradicional. La creciente concienciación entre pacientes y médicos refuerza aún más el dominio del mercado. El aumento de la cobertura de reembolso para los tratamientos mínimamente invasivos para la HBP también está impulsando su adopción. La posibilidad de combinar el tratamiento con la atención ambulatoria refuerza la preferencia hospitalaria por los láseres.

Se prevé que el segmento de urolitiasis (extracción de cálculos renales) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 11,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la incidencia de cálculos renales. La litotricia láser se prefiere cada vez más como alternativa mínimamente invasiva a la cirugía tradicional. Su adopción es especialmente alta en centros de cirugía ambulatoria, donde se priorizan los procedimientos ambulatorios. Los sistemas láser portátiles permiten ubicaciones de tratamiento flexibles, lo que aumenta la eficiencia. La preferencia de los pacientes por la reducción del dolor y una recuperación más rápida respalda su adopción. Los avances tecnológicos que mejoran la eficiencia de la fragmentación de cálculos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado norteamericano de láseres urológicos se segmenta en hospitales, clínicas urológicas, centros de cirugía ambulatoria, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 65%, ya que los hospitales cuentan con la infraestructura, el personal capacitado y el presupuesto necesarios para sistemas láser de alta gama. Los hospitales prefieren integrar plataformas láser avanzadas para la capacidad de realizar múltiples procedimientos y mejorar los resultados de los pacientes. Los grandes hospitales suelen invertir en láseres Ho:Yag y Thu:Yag por su versatilidad. Los sistemas centralizados de gestión quirúrgica refuerzan aún más su dominio. Los hospitales también se benefician de las economías de escala en compras y mantenimiento. La capacidad de gestionar un gran volumen de pacientes de forma eficiente refuerza su adopción.

Se espera que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de los procedimientos ambulatorios y la preferencia de los pacientes por tiempos de recuperación más cortos. Los sistemas láser compactos y portátiles son ideales para los CAC. Estos centros se benefician de un espacio reducido y menores costos operativos. Los sistemas portátiles permiten una rápida rotación entre procedimientos. La creciente demanda de tratamientos mínimamente invasivos por parte de los pacientes impulsa su adopción. Los CAC invierten cada vez más en láseres para ampliar su oferta de servicios y atraer pacientes.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de láseres urológicos se segmenta en licitación directa, venta minorista, venta en línea y otros. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una participación en los ingresos del 55 % en 2024, principalmente debido a que hospitales y grandes clínicas adquirieron sistemas láser de alta calidad directamente de los fabricantes. La adquisición directa garantiza soluciones personalizadas, un servicio posventa confiable y ventajas en la compra al por mayor. Los hospitales negocian acuerdos de servicio y garantías mediante licitación directa. Este segmento se mantiene dominante gracias a la confianza y las relaciones a largo plazo con los fabricantes. Los contratos de mantenimiento plurianuales y los paquetes de capacitación suelen ofrecerse en paquetes. La posibilidad de adquirir sistemas completos y adaptados a las necesidades de los hospitales refuerza su dominio.

Se prevé que el segmento de ventas en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción en clínicas y centros ambulatorios más pequeños. La compra en línea ofrece comodidad, opciones de pago flexibles y una entrega más rápida de sistemas compactos o portátiles. Los hospitales y clínicas pequeños se benefician de menores gastos administrativos y una fácil comparación. Las plataformas digitales brindan acceso a reseñas de productos y especificaciones técnicas. La creciente confianza en las compras en línea y la entrega con asistencia del fabricante impulsa el crecimiento. La creciente disponibilidad de sistemas láser a pequeña escala en línea acelera la adopción en centros ambulatorios.

Análisis regional del mercado de láseres urológicos en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de láser urológico de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 78,5 % en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de actores clave de la industria, con un crecimiento sustancial en la adopción de láser urológico en grandes hospitales y centros de urología especializados, impulsado por innovaciones en sistemas láser y protocolos de tratamiento.
• Los hospitales y centros de urología en los EE. UU. valoran mucho la precisión, la seguridad y la eficiencia que ofrecen los sistemas láser avanzados, que permiten una recuperación más rápida, menos complicaciones y mejores resultados para los pacientes en múltiples procedimientos urológicos.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura de atención médica avanzada, sólidas políticas de reembolso, disponibilidad de urólogos capacitados y un alto nivel de conciencia entre los pacientes y los proveedores sobre los beneficios de los tratamientos basados ​​en láser.

Perspectivas del mercado estadounidense de láseres urológicos

El mercado estadounidense de láseres urológicos captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente prevalencia de trastornos urológicos como la hiperplasia prostática benigna (HPB), los cálculos renales y los tumores de vejiga. Los hospitales y centros especializados en urología priorizan cada vez más los procedimientos mínimamente invasivos que reducen los tiempos de recuperación del paciente y mejoran los resultados quirúrgicos. La creciente adopción de sistemas láser avanzados con capacidades de integración para imágenes y plataformas asistidas por robot impulsa aún más el mercado. Además, la infraestructura sanitaria de apoyo, las políticas de reembolso favorables y la presencia de urólogos cualificados contribuyen significativamente a la expansión del mercado. La concienciación de los pacientes y su preferencia por los procedimientos ambulatorios con tiempos de recuperación más rápidos también impulsan la adopción. El fuerte enfoque en la innovación tecnológica por parte de los principales fabricantes consolida a EE. UU. como el mercado dominante en Norteamérica.

Perspectivas del mercado canadiense de láseres urológicos

El mercado canadiense de láseres urológicos representó el 22% de los ingresos de Norteamérica en 2024 y se espera que crezca de forma sostenida durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al aumento de la inversión en atención médica, la creciente prevalencia de afecciones urológicas y la adopción de procedimientos láser mínimamente invasivos en hospitales y clínicas especializadas. Los profesionales sanitarios canadienses se centran en mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia de los procedimientos, lo que impulsa la implementación de sistemas láser avanzados. El creciente conocimiento de los tratamientos láser entre los pacientes, sumado al apoyo gubernamental a la modernización de la atención médica, está fomentando su adopción. El mercado también se beneficia de la sólida presencia de fabricantes internacionales de láseres y del creciente interés en los procedimientos ambulatorios. La integración tecnológica con los sistemas informáticos hospitalarios mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la precisión de los procedimientos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de láser urológico en México

El mercado mexicano de láseres urológicos se perfila como un mercado en crecimiento en Norteamérica, contribuyendo con el 10% del mercado regional en 2024. Este crecimiento se debe al aumento de la inversión en hospitales privados y clínicas especializadas que ofrecen tratamientos urológicos avanzados. La creciente concienciación de los pacientes sobre los procedimientos mínimamente invasivos para la HBP, los cálculos renales y los tumores de vejiga está acelerando su adopción. México está experimentando la introducción de sistemas láser modernos a través de alianzas con fabricantes internacionales, lo que permite el acceso a los láseres Ho:Yag y Thu:Yag. Las mejoras en la infraestructura sanitaria y las iniciativas gubernamentales para mejorar la calidad de la atención quirúrgica impulsan aún más el crecimiento del mercado. La preferencia por los procedimientos ambulatorios y el creciente turismo médico también contribuyen a la adopción de láseres urológicos.

Cuota de mercado de láseres urológicos en América del Norte

La industria del láser urológico en América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Cook (EE.UU.)
• Olympus Corporation (Japón)
• HealthTronics, LLC. (EE. UU.)
• United Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Lumenis Be Ltd. (Israel)
• Dornier MedTech (Alemania)
• Potente Medicina (EE.UU.)
• Visotek Inc. (EE. UU.)
• Coloplast A/S (Dinamarca)
• IPG Photonics Corporation (EE. UU.)
• Urology Partners (EE. UU.)
• Sistemas médicos estadounidenses (EE. UU.)
• Biolitec AG (Alemania)
• Quanta System SpA (Italia)
• Ellex Medical Lasers Ltd. (Australia)
• Medtronic (Irlanda)
• SonaCare Medical (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de láser urológico de América del Norte?

• En julio de 2025, Biolitec anunció la aprobación por parte de la FDA de su láser de fibra de tulio superpulsado LEONARDO® Duster (TFL), lo que supone un avance significativo en la tecnología láser para urología. Este innovador láser mejora la precisión y la eficiencia en los procedimientos urológicos, respondiendo a la creciente demanda de tratamientos mínimamente invasivos.
• En enero de 2025, Delta Health lanzó el sistema láser de holmio Lumenis Pulse 120H con tecnología MOSES 2.0, con el objetivo de proporcionar procedimientos urológicos mínimamente invasivos para el tratamiento de cálculos renales y de próstata. Esta incorporación subraya el compromiso de Delta Health con el avance de la atención al paciente mediante tecnología láser innovadora.
• En junio de 2025, el Hospital Shree Krishna de Karamsad, Gujarat, India, instaló un sistema láser de última generación de 65 vatios para optimizar la atención urológica. Este sistema facilita la fragmentación precisa de cálculos y el tratamiento de afecciones de tejidos blandos, reduciendo significativamente el tiempo de recuperación y las molestias del paciente.
• En diciembre de 2024, Dornier MedTech presentó Nautilus, su nueva mesa de urología insignia, tras recibir la autorización de la FDA y la marca CE. Esta mesa avanzada está diseñada para mejorar la eficiencia de los procedimientos y la posición del paciente durante las cirugías urológicas, incluidas las que utilizan tecnología láser. Nautilus busca optimizar el flujo de trabajo en el quirófano, facilitando mejores resultados en procedimientos como la litotricia y los tratamientos de próstata.
• En diciembre de 2024, Rhein Laser Technologies Co., Ltd. anunció que su sistema láser de fibra de tulio superpulsado UroFiber® 60Q recibió la autorización 510(k) de la FDA. Este sistema es reconocido como el láser de fibra de tulio superpulsado más potente para urología, ofreciendo capacidades mejoradas para la fragmentación de cálculos y procedimientos de tejidos blandos.

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