Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de frutas y verduras de América del Norte: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de frutas y verduras de América del Norte?

• El tamaño del mercado de frutas y verduras de América del Norte se valoró en USD 145.05 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 272.49 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,90% durante el período de pronóstico.
• Las frutas y verduras son parte importante de una dieta saludable, ya que contienen importantes vitaminas , minerales y fitoquímicos . Debido a las diversas ventajas asociadas al consumo de frutas y verduras, su demanda aumentará en los próximos años.
• Se espera que la creciente urbanización y la mayor adopción de estilos de vida saludables, la creciente demanda de frutas y verduras orgánicas en lugar de las convencionales y el aumento del consumo de alimentos enlatados y congelados impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de frutas y verduras?

• La creciente preferencia por frutas y verduras orgánicas y de origen local está impulsada por el deseo de los consumidores de alimentos más frescos, respetuosos con el medio ambiente y producidos de manera sostenible.
• El interés de los consumidores en los alimentos funcionales y los superalimentos ha llevado a la incorporación de frutas y verduras ricas en nutrientes en productos diseñados para brindar beneficios específicos para la salud y aumentar el contenido nutricional.
• El mercado estadounidense de frutas y verduras dominó el mercado de América del Norte con una participación del 63,45 % en 2024, impulsado por una creciente conciencia sobre la salud, una sólida infraestructura minorista y una creciente demanda de productos orgánicos.
• Se espera que el mercado de frutas y verduras de Canadá registre la CAGR más rápida de América del Norte entre 2025 y 2032, debido a la creciente conciencia sobre la salud, la expansión de las preferencias dietéticas multiculturales y los esfuerzos del gobierno para promover la agricultura sostenible.
• El segmento de verduras dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 58,6% en 2024, debido al consumo diario generalizado, especialmente en las economías emergentes donde las verduras forman parte básica de la dieta.

Alcance del informe y segmentación del mercado de frutas y verduras       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de frutas y verduras?

Transformación digital en las cadenas de suministro de productos frescos

• Una tendencia significativa que define el mercado norteamericano de frutas y verduras es la integración de tecnologías digitales, como la IA, el IoT y la cadena de bloques, en toda la cadena de suministro de productos frescos. Estas innovaciones están mejorando la trazabilidad, reduciendo el desperdicio de alimentos y mejorando la eficiencia operativa.
  • Por ejemplo, empresas como Fresh Del Monte Produce y Total Produce han invertido en plataformas logísticas inteligentes que utilizan seguimiento en tiempo real para monitorear la temperatura, la humedad y el tiempo de tránsito, lo que garantiza una frescura óptima en el momento de la entrega.
• La tecnología blockchain se utiliza para crear registros transparentes y a prueba de manipulaciones sobre el origen y la manipulación de los productos. Por ejemplo, IBM Food Trust se ha asociado con productores líderes para garantizar la trazabilidad desde la granja hasta el punto de venta, lo que fomenta la confianza del consumidor.
• Las herramientas de pronóstico basadas en IA permiten una mejor planificación de la demanda, reduciendo la sobreproducción y las pérdidas. Los minoristas utilizan el análisis predictivo para alinear el inventario con el comportamiento del consumidor y las condiciones climáticas.
• Las tecnologías de envasado inteligente, como las etiquetas con código QR y los indicadores de frescura, ofrecen a los usuarios finales visibilidad sobre el origen, la fecha de cosecha y el estado del producto. Estas características de valor añadido atraen a los consumidores preocupados por la salud y la sostenibilidad.
• A medida que las soluciones digitales se vuelven más accesibles, tanto los grandes proveedores como los pequeños productores las están adoptando para agilizar las operaciones y diferenciar sus ofertas en un mercado altamente competitivo.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de frutas y verduras?

• La conciencia sobre la salud y la creciente preferencia por dietas basadas en plantas son factores clave que impulsan la demanda de productos frescos tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.
  • Por ejemplo, Total Produce ha informado de un mayor interés de los consumidores en frutas y verduras orgánicas y de origen local, lo que refleja los cambios en los patrones dietéticos posteriores a la pandemia.
• La urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida ocupados están impulsando la demanda de opciones de productos preenvasados, listos para comer y convenientes, especialmente en los EE. UU., el Reino Unido y Canadá.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven el consumo de frutas y verduras mediante programas de nutrición y subsidios impulsan aún más el crecimiento del mercado. En India, campañas como "Eat Right India" contribuyen a mejorar la concienciación pública sobre las dietas equilibradas.
• Los avances tecnológicos en la agricultura en ambiente controlado (ACE), incluyendo la hidroponía y la agricultura vertical, están incrementando la producción a la vez que minimizan el uso de tierra y agua. Esto es especialmente crucial en regiones con escasez de tierra, como Oriente Medio y los centros urbanos.

¿Qué factor está dificultando el crecimiento del mercado de frutas y verduras?

• Las pérdidas y el deterioro poscosecha siguen suponiendo un desafío para el crecimiento del mercado de frutas y verduras, especialmente en regiones que carecen de infraestructura de cadena de frío.
• Según la FAO, casi el 45 % de las frutas y verduras producidas a nivel mundial se desperdician, en gran medida debido al almacenamiento, la manipulación y el transporte inadecuados. Esto genera pérdidas tanto económicas como ambientales.
• La volatilidad de los precios causada por la variabilidad climática, las plagas y las interrupciones de la cadena de suministro afecta los ingresos de los agricultores y los precios del mercado, lo que genera inestabilidad en la disponibilidad y los costos.
  • Por ejemplo, las lluvias fuera de temporada en la India durante 2024 interrumpieron los suministros de cebolla y tomate, lo que provocó aumentos repentinos de precios y escasez en los mercados urbanos.
• El acceso limitado a la tecnología y a la información de mercado en las zonas rurales dificulta la participación de los pequeños productores en mercados de alto valor. La brecha digital sigue siendo un obstáculo para muchos agricultores.
• Abordar estos problemas mediante inversiones en almacenamiento frigorífico, logística rural y capacitación de los productores en prácticas agrícolas modernas será esencial para garantizar un suministro constante y reducir el desperdicio en toda la cadena.

¿Cómo está segmentado el mercado de frutas y verduras?

El mercado está segmentado según tipo, tipo de producto, categoría, embalaje, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de frutas y verduras se segmenta en verduras y frutas. El segmento de verduras dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 58,6%, en 2024, gracias a su consumo diario generalizado, especialmente en las economías emergentes, donde las verduras son un alimento básico. La disponibilidad de una amplia variedad de verduras en múltiples formatos de conservación, como frescas, congeladas y enlatadas, refuerza su dominio en los sectores minorista y de servicios de alimentación.

Se prevé que el segmento de frutas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de snacks saludables, la creciente popularidad de las bebidas a base de frutas y el mayor énfasis en la nutrición funcional. El aumento del consumo de fruta también se ve impulsado por innovaciones en envasado y procesamiento que mejoran la vida útil y la comodidad.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en productos frescos, enlatados, congelados, secos y deshidratados, purés y pastas, concentrados, entre otros. El segmento de productos frescos lideró el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 41,3 %, en 2024, impulsado por la preferencia de los consumidores por productos sin procesar y ricos en nutrientes. La creciente popularidad de los mercados de agricultores, la agricultura ecológica y las cadenas de suministro cortas refuerzan aún más el dominio del segmento de productos frescos.

Se proyecta que el segmento de congelados crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a su mayor vida útil, la disponibilidad estacional y la conservación del contenido nutricional. Los consumidores prefieren cada vez más las frutas y verduras congeladas por su comodidad y facilidad de preparación, especialmente en hogares urbanos con poco tiempo.

• Por categoría

El mercado se divide en verduras y frutas por categoría. El segmento de verduras representó la mayor cuota de mercado, con un 55,8 %, en 2024, debido a su papel fundamental en la dieta mundial y a la fuerte demanda de la industria alimentaria. Los programas gubernamentales que promueven el consumo de verduras y un mayor énfasis en las dietas basadas en plantas han fortalecido aún más su posición en el mercado.

Se espera que el segmento de frutas crezca a la tasa más alta entre 2025 y 2032, debido a la creciente conciencia de sus propiedades antioxidantes, el mayor consumo de jugos de frutas y su incorporación en una amplia variedad de alimentos y refrigerios saludables.

• Por embalaje

En cuanto al empaque, el mercado de frutas y verduras se segmenta en bolsas, bandejas, bolsas, latas, frascos, cajas y otros. El segmento de bolsas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 28,7 % en 2024, gracias a su ligereza, portabilidad y producción rentable. Las bolsas son muy populares tanto en el segmento de productos frescos como en el de procesados debido a su facilidad de uso y al reducido espacio de almacenamiento.

Se prevé que el segmento de bandejas experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, debido principalmente a su creciente uso en productos listos para consumir y preenvasados. Las bandejas ofrecen una excelente visibilidad y protección del producto, especialmente en formatos minoristas, lo que impulsa su adopción en el envasado de alimentos frescos y de conveniencia.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se divide en comercio minorista/hogar y servicios de alimentación. El segmento minorista/hogar mantuvo una cuota de mercado dominante del 62,5 % en 2024, gracias al aumento del consumo en el hogar, la mayor concienciación sobre la salud y la expansión de establecimientos minoristas modernos que ofrecen una amplia gama de productos.

Se proyecta que el segmento de servicios de comida experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del sector HoReCa (hoteles, restaurantes y catering), la demanda de ingredientes preparados previamente y un aumento en el consumo institucional y de QSR de frutas y verduras.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en minoristas con presencia física y minoristas sin presencia física. El segmento con presencia física representó la mayor cuota de ingresos, con un 70,2%, en 2024, impulsado por el predominio de supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación especializada que ofrecen un amplio surtido y reposición de productos frescos.

Se prevé que el segmento minorista sin presencia física, que incluye las plataformas en línea, registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a la creciente penetración del comercio electrónico, la mejora de la logística de la cadena de frío y la creciente preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio de productos frescos. Las suscripciones y las plataformas digitales de alimentación resultan especialmente atractivas para los consumidores más jóvenes y expertos en tecnología.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de frutas y verduras?

• El mercado estadounidense de frutas y verduras dominó el mercado de América del Norte con una participación del 63,45 % en 2024, impulsado por una creciente conciencia sobre la salud, una sólida infraestructura minorista y una creciente demanda de productos orgánicos.
• Los consumidores de la región prefieren cada vez más dietas ricas en nutrientes y se inclinan por alimentos de origen vegetal, lo que contribuye a un mayor consumo de frutas y verduras frescas y de valor añadido.
• Las iniciativas gubernamentales favorables que promueven hábitos alimentarios saludables, junto con la presencia de distribuidores líderes de productos agrícolas y una amplia logística de la cadena de frío, impulsan aún más el crecimiento del mercado en toda la región.

Perspectivas del mercado de frutas y verduras de Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de frutas y verduras se expandirá de forma sostenida durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, la expansión de las preferencias alimentarias multiculturales y los esfuerzos gubernamentales para promover la agricultura sostenible. Los consumidores canadienses optan cada vez más por productos libres de pesticidas, locales y de temporada. Las inversiones en agricultura de invernadero y vertical también contribuyen a la disponibilidad durante todo el año y a la estabilización de precios, mejorando así la accesibilidad en las zonas urbanas y rurales.

Perspectiva del mercado de frutas y verduras de México

El mercado mexicano de frutas y verduras está experimentando un fuerte crecimiento gracias a su destacado papel como exportador líder y principal consumidor nacional de productos frescos. Un clima favorable, bajos costos laborales y extensas tierras agrícolas convierten a México en un proveedor clave de frutas y verduras para Estados Unidos y Canadá. A nivel nacional, el aumento de los ingresos, la transición hacia una alimentación más saludable y el crecimiento de los formatos minoristas modernos impulsan la expansión del mercado. Los programas gubernamentales de apoyo a la agricultura rural y la producción sostenible también desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el impulso de las exportaciones.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de frutas y verduras?

La industria de frutas y verduras está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Producción total (Irlanda)
• Fresh Del Monte Produce Inc (EE. UU.)
• Nationwide Produce Plc (Reino Unido)
• STIRFRESH (Kenia)
• Kühne + Heitz (EE. UU.)
• Wealmoor Ltd (Reino Unido)
• Abbey View Produce (Reino Unido)
• Agrial (Francia)
• Granjas Burgess (EE. UU.)
• Kiril Mischeff (Reino Unido)
• Kettle Produce Ltd (Reino Unido)
• Fruktana (Serbia)
• IQF Foods Private Ltd. (India)
• Compañía de Frutas Frescas (EAU)
• DGM Growers (EE. UU.)
• RBOrganic Ltd (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de frutas y verduras de América del Norte?

• En enero de 2023, Dole Food Company, Inc. lanzó una nueva variedad de piña dorada más dulce, jugosa y aromática, que satisface la demanda de los consumidores de una experiencia mejorada con la piña. Esta fruta premium se cultiva de forma sostenible en Costa Rica y está disponible en supermercados selectos de Estados Unidos y Canadá. Este lanzamiento refleja el compromiso de la compañía con la innovación y la satisfacción del consumidor en el sector de productos frescos.
• En enero de 2023, Dole Food Company, Inc. reveló que varias de sus subsidiarias habían firmado un acuerdo para vender la División de Verduras Frescas a una filial de Fresh Express Incorporated, una subsidiaria propiedad al 100 % de Chiquita Holdings. La división abarca operaciones de productos agrícolas integrales y ensaladas como lechuga, brócoli, coliflor y apio. Esta estrategia permite a Dole optimizar sus operaciones y centrarse en las principales categorías de frutas.
• En diciembre de 2022, Fresh Del Monte Produce, Inc. presentó la piña Del Monte Zero, su primera variedad con certificación de carbono neutral. El producto está disponible en Norteamérica y mercados europeos selectos y complementa líneas existentes como Del Monte Gold y HoneyGlow. Este lanzamiento destaca el enfoque de la compañía en la sostenibilidad y la sostenibilidad ambiental.
• En julio de 2022, Sunkist Growers, Inc. lanzó la campaña "La Naranja Oficial del Verano Americano" para promocionar las naranjas Valencia de California. Como parte de esta iniciativa, la empresa ofreció una bolsa combinada de 3.6 kg y expositores temáticos para una mejor visibilidad en tienda. Esta campaña buscaba impulsar la demanda estacional y fortalecer el posicionamiento de la marca durante los meses de verano.
• En enero de 2021, CH Robinson entró en el mercado de productos frescos de consumo directo con el lanzamiento de su marca Robinson Fresh. Gracias a su amplia experiencia en el abastecimiento y transporte de productos frescos, la empresa ahora ofrece frutas y verduras directamente con su propia marca. Esta iniciativa marcó la expansión de CH Robinson hacia el mercado de productos de consumo de marca dentro del sector de alimentos frescos.

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