Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (NAAT) en el Sudeste Asiático: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

• El tamaño del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (utilizando NAAT) del sudeste asiático se valoró en USD 528,30 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.044,96 millones para 2032 , con una CAGR del 8,9 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los avances tecnológicos en NAAT, incluidas las tecnologías de amplificación isotérmica, que mejoran la velocidad y la precisión de los diagnósticos en el punto de atención.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH, junto con las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria en el Sudeste Asiático, está impulsando la adopción de soluciones POCT. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de las pruebas moleculares en el punto de atención, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (NAAT) en el Sudeste Asiático

• Las pruebas moleculares en el punto de atención (POCT) que utilizan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) se están convirtiendo en un componente esencial de la atención médica moderna tanto en entornos clínicos como remotos debido a sus capacidades de diagnóstico rápidas, precisas e in situ.
• La creciente demanda de POCT molecular se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH y la COVID-19, la creciente conciencia de la detección temprana de enfermedades y la creciente preferencia por pruebas rápidas y descentralizadas en lugar de los diagnósticos tradicionales basados ​​en laboratorios.
• Singapur dominó el mercado de POCT molecular del sudeste asiático con la mayor participación en los ingresos del 38,2 % en 2024, impulsado por una infraestructura de atención médica avanzada, iniciativas gubernamentales de apoyo y la adopción temprana de tecnologías de diagnóstico innovadoras.
• Se espera que Indonesia sea el país de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en atención médica, la expansión de las redes de diagnóstico y la creciente demanda de soluciones de pruebas accesibles tanto en áreas urbanas como rurales.
• El segmento de instrumentos dominó el mercado con una participación del 55,8% en 2024, impulsado por la alta demanda de dispositivos de prueba NAAT confiables y de alto rendimiento en hospitales, laboratorios y clínicas, mientras que se espera que los consumibles y reactivos experimenten un fuerte crecimiento debido a la demanda recurrente de pruebas de diagnóstico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el sudeste asiático      

Tendencias del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

Mayor precisión y velocidad gracias a tecnologías NAAT avanzadas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de POCT molecular del sudeste asiático es la integración de tecnologías NAAT avanzadas, incluidas la amplificación isotérmica y la PCR multiplex, que mejoran significativamente la velocidad y la precisión del diagnóstico.
  • Por ejemplo, el sistema GeneXpert Xpress permite la detección de múltiples patógenos en una hora, lo que permite tomar decisiones clínicas rápidas y reduce la necesidad de pruebas de laboratorio centralizadas.
• Las plataformas NAAT avanzadas también facilitan la automatización y la conectividad de datos, lo que permite a los proveedores de atención médica monitorear los resultados de las pruebas de forma remota, rastrear tendencias e integrar los resultados en los registros médicos electrónicos para una gestión optimizada de los pacientes.
• La combinación perfecta de diagnósticos rápidos con soluciones de conectividad respalda el monitoreo centralizado en hospitales, clínicas y laboratorios, mejorando los resultados de los pacientes y optimizando la asignación de recursos.
• Esta tendencia hacia diagnósticos moleculares más rápidos, precisos y conectados está cambiando las expectativas de prestación de servicios de salud, lo que lleva a empresas como bioMérieux y Cepheid a desarrollar dispositivos POCT basados ​​en NAAT altamente sensibles y fáciles de usar.
• La demanda de soluciones POCT basadas en NAAT rápidas, precisas y conectadas está creciendo tanto en entornos clínicos como remotos, a medida que los proveedores de atención médica priorizan cada vez más el diagnóstico oportuno y el manejo de enfermedades.

Dinámica del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

Conductor

Demanda creciente debido al aumento de enfermedades infecciosas y la accesibilidad a la atención médica

• La creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, el VIH y la COVID-19, junto con los esfuerzos por mejorar la accesibilidad a la atención médica, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de POCT molecular en el sudeste asiático.
  • Por ejemplo, la implementación de programas de pruebas rápidas de tuberculosis en hospitales públicos ha mejorado la detección temprana y el tratamiento, impulsando la adopción de pruebas POCT basadas en NAAT.
• A medida que los proveedores de atención médica buscan reducir los retrasos en el diagnóstico, la POCT molecular ofrece una detección rápida y precisa de patógenos en el punto de atención, lo que proporciona una ventaja convincente sobre las pruebas de laboratorio centralizadas tradicionales.
• Además, la expansión de la infraestructura de atención médica y las iniciativas gubernamentales para implementar dispositivos POCT en clínicas y áreas rurales están haciendo que los diagnósticos moleculares sean más accesibles para las poblaciones marginadas.
• Con el aumento del diagnóstico exitoso de enfermedades crónicas, incluido el cáncer, la anemia, la diabetes tipo 2 y otras, los profesionales de la salud mejorados brindan sesiones de capacitación periódicas para que los profesionales realicen pruebas con el fin de mejorar la tasa de diagnóstico en la región.
• La conveniencia de realizar pruebas rápidas en el sitio, la preparación mínima de muestras y los informes de resultados en tiempo real son factores clave que impulsan la adopción de POCT basado en NAAT en hospitales, clínicas y laboratorios.

Restricción/Desafío

Altos costos y obstáculos para el cumplimiento normativo

• El costo relativamente alto de los dispositivos POCT basados ​​en NAAT avanzados en comparación con los métodos de diagnóstico convencionales plantea un desafío para su adopción generalizada en regiones sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, la adquisición de instrumentos GeneXpert o FilmArray requiere una inversión inicial significativa, lo que puede limitar su adopción en clínicas más pequeñas o centros de atención sanitaria rurales.
• Es esencial abordar los requisitos de cumplimiento normativo y garantía de calidad en varios países del sudeste asiático, ya que cada nación tiene aprobaciones y pautas específicas para los dispositivos de diagnóstico.
• Además, los proveedores de atención médica pueden enfrentar desafíos en la capacitación del personal para operar instrumentos POCT avanzados, lo que puede afectar el rendimiento y la confiabilidad de las pruebas.
• Sin embargo, la POCT/NAAT se asocia indudablemente a la falta de resultados precisos. La POCT molecular no puede completar la estandarización, y otros criterios críticos no logran la estandarización ni los diferentes estándares esenciales. Esto representa un desafío significativo para el mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (POC) del Sudeste Asiático. Las pruebas POC a veces pueden arrojar resultados erróneos y presentan variabilidad en los resultados.
• Superar estos desafíos mediante soluciones rentables, vías regulatorias armonizadas y programas de capacitación integrales será vital para el crecimiento sostenido del mercado en la región.

Alcance del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

El mercado está segmentado según el producto, la indicación, el usuario final, el modo de prueba y el canal de distribución.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en instrumentos, consumibles y reactivos. El segmento de instrumentos dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 55,8 %, en 2024, impulsado por la alta demanda de dispositivos NAAT fiables y de alto rendimiento en hospitales, laboratorios y clínicas. Instrumentos como los analizadores de PCR , los sistemas GeneXpert y los dispositivos de amplificación isotérmica son fundamentales para obtener resultados precisos y rápidos. Los profesionales sanitarios priorizan los instrumentos por su reproducibilidad, sensibilidad y capacidad para procesar múltiples muestras simultáneamente. Los grandes hospitales y laboratorios de referencia suelen invertir en instrumentos de alta gama para garantizar el diagnóstico oportuno de enfermedades infecciosas. Además, la durabilidad y la larga vida útil de los instrumentos los convierten en la opción preferida de los compradores institucionales, lo que impulsa un crecimiento sostenido de los ingresos.

Se espera que el segmento de Consumibles y Reactivos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda recurrente de kits de prueba, reactivos y cartuchos necesarios para las pruebas diarias. Los consumibles son esenciales para el funcionamiento de los instrumentos, y la creciente prevalencia de enfermedades impulsa un consumo constante. Las pequeñas clínicas y los centros de atención primaria se benefician de los bajos costos iniciales de los consumibles en comparación con los instrumentos. Además, el crecimiento de la atención domiciliaria y los modelos de prueba descentralizados amplifican aún más la demanda de reactivos y kits de prueba listos para usar. Las empresas están introduciendo kits multiplex que permiten la detección de múltiples patógenos en una sola prueba, lo que mejora la eficiencia. La facilidad de almacenamiento y la rápida implementación de los consumibles también impulsan su adopción acelerada en el Sudeste Asiático.

• Por indicación

Según las indicaciones, el mercado se segmenta en pruebas para infecciones respiratorias, infecciones de transmisión sexual (ITS), infecciones del tracto gastrointestinal y otras. El segmento de pruebas para infecciones respiratorias dominó el mercado con una participación del 42% en 2024, impulsado por la alta prevalencia de influenza, COVID-19 y otros patógenos respiratorios en la región. El diagnóstico molecular rápido es fundamental para el manejo oportuno de los pacientes y la contención de brotes. Los hospitales y clínicas priorizan las pruebas respiratorias debido a la frecuente necesidad de diagnósticos urgentes y decisiones de tratamiento. La amplia concienciación sobre las enfermedades respiratorias después de la pandemia también ha acelerado su adopción. Además, los programas gubernamentales de detección y las iniciativas de salud pública contribuyen a una fuerte demanda. El segmento se beneficia de un flujo de trabajo bien establecido y la disponibilidad de kits NAAT estandarizados para patógenos respiratorios.

Se espera que el segmento de pruebas de ITS experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación, el aumento de la prevalencia de infecciones como el VIH, la sífilis y la gonorrea, y las iniciativas que promueven la detección temprana y el tratamiento. Las pruebas NAAT en el punto de atención permiten un diagnóstico rápido en clínicas y centros de salud comunitarios, lo que reduce las tasas de transmisión. Los kits de pruebas de ITS se están implementando cada vez más en entornos urbanos y semiurbanos para ampliar el acceso. Además, los proveedores de atención médica privados y las ONG están promoviendo modelos de prueba descentralizados, lo que contribuye a una rápida adopción. Los avances en los kits NAAT multiplex permiten la detección simultánea de múltiples ITS, lo que mejora la eficiencia de las pruebas. Las campañas sociales y los programas gubernamentales impulsan aún más la demanda de soluciones accesibles para las pruebas de ITS.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en laboratorios, hospitales, clínicas, centros ambulatorios, atención domiciliaria, residencias de ancianos y otros. El segmento de Hospitales y Laboratorios dominó el mercado con una participación del 60% en 2024, impulsado por su capacidad para realizar pruebas a gran escala y la adopción de instrumentos NAAT avanzados. Estos centros gestionan un gran volumen de pacientes y requieren diagnósticos rápidos y precisos para tomar decisiones de tratamiento oportunas. Los hospitales suelen implementar flujos de trabajo de pruebas integrados que vinculan instrumentos, reactivos e historiales clínicos electrónicos. Los laboratorios se benefician de la automatización y la conectividad, lo que reduce los errores manuales y los tiempos de respuesta. Además, las adquisiciones institucionales garantizan ingresos a largo plazo para los proveedores de instrumentos NAAT. La presencia de personal capacitado y la disponibilidad de la infraestructura consolidan aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria sea el de mayor crecimiento para usuarios finales durante el período de pronóstico, ya que los consumidores prefieren cada vez más soluciones de prueba prácticas y en casa. La creciente concienciación sobre el manejo de enfermedades infecciosas, sumada a la disponibilidad de kits POCT fáciles de usar basados ​​en NAAT, impulsa su adopción. Las pruebas en el hogar reducen la carga en hospitales y clínicas, especialmente para infecciones crónicas o recurrentes. Las empresas están innovando con kits de autotoma y dispositivos intuitivos para mejorar la usabilidad. La integración con aplicaciones móviles y plataformas de telemedicina facilita la monitorización y la consulta remotas. El crecimiento en la atención domiciliaria refleja una transición hacia el diagnóstico descentralizado en zonas urbanas y semiurbanas.

• Por modo de prueba

Según el método de prueba, el mercado se segmenta en pruebas con receta y pruebas de venta libre. El segmento de pruebas con receta dominó el mercado con una participación del 70 % en 2024, lo que refleja los requisitos regulatorios y la necesidad de una interpretación profesional de los resultados. Los profesionales de la salud controlan la administración de las pruebas para garantizar la precisión, el manejo adecuado de las muestras y el seguimiento del tratamiento. Las pruebas con receta son esenciales para el cumplimiento de las normas sanitarias nacionales. Los hospitales y laboratorios utilizan principalmente este método para obtener resultados clínicamente validados. También permite la integración con los historiales clínicos de los pacientes y el seguimiento de las tendencias epidemiológicas. Además, las pruebas con receta garantizan la calidad en entornos de pruebas con un alto volumen de pacientes.

Se espera que el segmento de pruebas de venta libre experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de soluciones de autodiagnóstico para infecciones como ITS y enfermedades respiratorias. Los kits fáciles de usar, los resultados rápidos y la creciente concienciación sobre la atención médica preventiva son factores clave. Los kits de NAAT de venta libre permiten realizar pruebas en casa o en centros comunitarios, lo que reduce la necesidad de visitas al hospital. Las aplicaciones móviles y las plataformas en línea complementan las pruebas de venta libre, guiando a los usuarios durante el proceso. Los gobiernos y las ONG están promoviendo el autodiagnóstico para mejorar la vigilancia de enfermedades y la intervención temprana. La comodidad y la privacidad contribuyen aún más a su rápida adopción en las poblaciones urbanas y semiurbanas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacia hospitalaria, farmacia minorista y farmacia en línea. El segmento de farmacia hospitalaria dominó el mercado con una participación del 50% en 2024, impulsado por la adquisición institucional de instrumentos NAAT, consumibles y reactivos para la consistencia de las operaciones de diagnóstico. Los hospitales dependen de los canales de farmacia para abastecer eficientemente a sus laboratorios internos. El modelo de compra institucional garantiza ingresos predecibles para los proveedores. La integración con los sistemas de logística e inventario del hospital fortalece aún más este canal. Los acuerdos de compra centralizados y la adquisición a granel contribuyen a la rentabilidad. Los hospitales también se benefician de los servicios integrados, como el mantenimiento y la capacitación, que ofrecen los proveedores.

Se espera que el segmento de farmacias en línea experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción del comercio electrónico , una mayor concienciación de los consumidores y la comodidad de la entrega a domicilio. Pacientes y clínicas pueden solicitar kits de prueba, reactivos y consumibles con un mínimo esfuerzo, reduciendo la dependencia de las tiendas físicas. Los canales en línea también facilitan la comparación de precios y las promociones, lo que aumenta la accesibilidad. Las iniciativas de telemedicina y atención domiciliaria complementan la distribución en línea. Las plataformas digitales permiten a los fabricantes llegar a regiones remotas y desatendidas de manera eficiente. La facilidad para realizar pedidos y la entrega oportuna fortalecen la trayectoria de crecimiento de este canal.

Análisis regional del mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

• Singapur dominó el mercado de POCT molecular del sudeste asiático con la mayor participación en los ingresos del 38,2 % en 2024, impulsado por una infraestructura de atención médica avanzada, iniciativas gubernamentales de apoyo y la adopción temprana de tecnologías de diagnóstico innovadoras.
• Los proveedores de atención médica y los pacientes de la región valoran mucho las capacidades de diagnóstico rápidas, precisas e in situ que ofrece el POCT basado en NAAT, que permite la detección oportuna de enfermedades y la toma de decisiones de tratamiento eficaces.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una mayor conciencia de las enfermedades infecciosas, las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica y la expansión de hospitales, clínicas y laboratorios, lo que establece el POCT molecular como una solución preferida tanto para entornos de atención médica clínicos como comunitarios.

Perspectiva del mercado de POCT molecular de Singapur

El mercado de pruebas moleculares POCT de Singapur captó la mayor participación en ingresos, con un 38,2 %, en 2024, impulsado por una infraestructura sanitaria avanzada y la adopción temprana de tecnologías NAAT. Los profesionales sanitarios priorizan el diagnóstico rápido y preciso para gestionar eficazmente las enfermedades infecciosas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la realización generalizada de pruebas y la integración de pruebas POCT en hospitales y clínicas impulsan aún más el crecimiento del mercado. El sólido ecosistema de investigación de Singapur y las colaboraciones público-privadas también impulsan la innovación en el diagnóstico molecular. El mercado se beneficia de una sólida financiación, el apoyo regulatorio y una alta concienciación entre profesionales sanitarios y pacientes.

Análisis del mercado de POCT molecular en Indonesia

Se espera que el mercado de pruebas moleculares POCT de Indonesia crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y la expansión de las redes de diagnóstico. La creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y la COVID-19, impulsa la demanda de pruebas rápidas basadas en NAAT. Los programas gubernamentales que promueven las pruebas descentralizadas en zonas rurales y urbanas impulsan aún más su adopción en el mercado. La creciente presencia de laboratorios y clínicas privadas, junto con la expansión de las iniciativas de salud pública, está acelerando la adopción de las pruebas moleculares POCT. La asequibilidad de los kits de prueba y una mayor concienciación entre los profesionales sanitarios son factores clave de crecimiento.

Análisis del mercado de POCT molecular en Tailandia

El mercado tailandés de pruebas moleculares POCT está experimentando una adopción significativa gracias a la creciente concienciación sobre la gestión de enfermedades infecciosas y a los programas de salud respaldados por el gobierno. Los hospitales y laboratorios de diagnóstico integran cada vez más dispositivos POCT basados ​​en NAAT para mejorar los resultados de los pacientes. El mercado se ve impulsado además por la urbanización, el aumento de la renta disponible y las iniciativas de vigilancia proactiva de enfermedades. La creciente infraestructura sanitaria de Tailandia y la presencia de empresas internacionales de diagnóstico facilitan el acceso a soluciones de pruebas avanzadas. La demanda de diagnósticos rápidos y fiables en hospitales y clínicas continúa impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado POCT molecular de Malasia

Se espera que el mercado de POCT molecular de Malasia experimente una expansión constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente prevalencia de infecciones respiratorias y de transmisión sexual. La adopción de POCT basada en NAAT cuenta con el apoyo de programas gubernamentales de salud e inversiones en infraestructura hospitalaria y clínica. Los centros de salud urbanos utilizan cada vez más soluciones de diagnóstico rápido para reducir los tiempos de espera de los pacientes y mejorar la eficiencia del tratamiento. El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por la creciente concienciación entre profesionales de la salud y pacientes. La disponibilidad de dispositivos POCT de fabricación internacional y local garantiza una amplia gama de opciones para los profesionales de la salud.

Cuota de mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (mediante NAAT) en el Sudeste Asiático

La industria de pruebas moleculares en el punto de atención del sudeste asiático (mediante NAAT) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Hologic, Inc. (EE. UU.)
• Seegene Inc. (Corea del Sur)
• SD Biosensor, Inc. (Corea del Sur)
• Corporación Sysmex (Japón)
• Diagnóstico SEKISUI (EE. UU.)
• Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (China)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• Grifols, SA (España)
• Danaher (Estados Unidos)
• Illumina, Inc. (EE. UU.)
• Xiamen Zeesan Biotech Co., Ltd. (China)
• QIAGEN (Países Bajos)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• PerkinElmer (Estados Unidos)
• Sansure Biotech Inc. (China)
• Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd. (Singapur)
• Gene Bio Medical Co., Ltd. (Vietnam)
• Patología Asia (Singapur)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de pruebas moleculares en el punto de atención (utilizando NAAT) del sudeste asiático?

• In December 2024, the WHO granted prequalification to the Xpert® MTB/RIF Ultra, a molecular diagnostic test for tuberculosis. This milestone marks the first TB diagnostic test to meet WHO's prequalification standards, facilitating its adoption in Southeast Asian countries with high TB burdens
• In August 2024, Cambodia implemented geospatial point-of-care testing (POCT) strategies during peak COVID-19 outbreaks. The study identified the need for POCT in border provinces and quantified geospatial gaps in diagnostic access, informing targeted interventions to improve testing coverage in underserved areas
• In June 2024, the World Health Organization (WHO) partnered with ASEAN member states to improve access to quality diagnostic testing. A regional meeting held in Thailand focused on developing National Essential Diagnostic Lists (NEDLs) to guide the adoption of essential diagnostic technologies, including molecular point-of-care tests, across Southeast Asia
• In February 2023, Guangzhou Pluslife Biotech Co., Ltd. introduced the Mini Dock, a handheld molecular diagnostic device capable of delivering results in just 15 minutes. With 98.91% sensitivity and 100% specificity, it is designed for rapid SARS-CoV-2 detection and is suitable for use in resource-limited settings across Southeast Asia
• In October 2022, Sansure, a leading molecular diagnostics company, showcased its portable molecular diagnostic solutions at Medlab Asia. These point-of-care testing (POCT) systems offer reduced detection times (8–45 minutes), enhanced mobility, and adaptability for use in clinics and community hospitals across Southeast Asia

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