Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

• El tamaño del mercado de atención y monitoreo remoto de pacientes de EE. UU. se valoró en USD 3.63 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 32.34 mil millones para 2032 , con una CAGR del 31,4% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de soluciones de prestación de atención médica rentables fuera de los entornos clínicos tradicionales.
• Además, los avances tecnológicos en sensores portátiles , aplicaciones móviles de salud y la integración de la telesalud están mejorando la participación del paciente y la supervisión del profesional clínico, consolidando la monitorización remota como un componente vital de la atención médica moderna. Esta dinámica en constante evolución está acelerando la adopción en el mercado y contribuyendo significativamente a un crecimiento sostenido.

Análisis del mercado de monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

• Las soluciones de monitoreo remoto de pacientes (RPM), que permiten el seguimiento electrónico de los datos de salud de los pacientes fuera de los entornos clínicos tradicionales, se están convirtiendo en herramientas esenciales en el panorama de la atención médica de EE. UU. debido a su capacidad para mejorar el manejo de enfermedades crónicas, mejorar la coordinación de la atención y reducir los reingresos hospitalarios.
• La creciente demanda de RPM se debe principalmente al envejecimiento de la población, la creciente carga de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y un cambio sistémico hacia la atención basada en el valor y los servicios de salud domiciliarios.
• En 2024, el mercado estadounidense de atención y monitoreo remoto de pacientes experimentó un sólido crecimiento, respaldado por marcos de reembolso favorables, un alto gasto en atención médica y una rápida adopción de tecnologías de salud digital, con hospitales y proveedores de atención médica domiciliaria que integraron RPM para expandir la prestación de atención y mejorar los resultados de los pacientes.
• Se espera que la integración de la telesalud y los avances en dispositivos de salud portátiles aceleren aún más la adopción de RPM en los próximos años, ofreciendo monitoreo en tiempo real y toma de decisiones basada en datos tanto para atención aguda como a largo plazo.
• El segmento de dispositivos dominó el mercado estadounidense de atención y monitoreo remoto de pacientes con una participación de mercado del 48,3 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en el seguimiento de signos vitales y el manejo de enfermedades crónicas a través de tecnologías de salud portátiles y conectadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de atención y monitoreo remoto de pacientes en EE. UU.

Tendencias del mercado de la monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

Perspectivas basadas en IA e integración con ecosistemas de salud digital

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado estadounidense de monitorización y atención remota de pacientes (RPM) es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y la conectividad con plataformas de salud digital, como las historias clínicas electrónicas ( HCE), las soluciones de telesalud y las aplicaciones de interacción con el paciente. Esta sinergia está mejorando la toma de decisiones clínicas, la intervención en tiempo real y la gestión personalizada de la atención.
• Por ejemplo, BioSticker de BioIntelliSense aprovecha el análisis basado en IA para detectar signos tempranos de deterioro mediante la monitorización continua de los signos vitales y la transmisión de datos a los profesionales sanitarios a través de plataformas en la nube. De igual forma, empresas como Omada Health utilizan algoritmos de IA para guiar programas de gestión de enfermedades crónicas mediante coaching remoto e interpretación de datos de salud en tiempo real.
• La integración de IA permite el análisis predictivo, detectando posibles complicaciones antes de que se agraven y mejorando la estratificación de los pacientes para una atención específica. Algunos sistemas, como Current Health, integran IA para automatizar alertas basadas en las constantes vitales y la actividad del paciente, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a priorizar las intervenciones eficazmente.
• La integración de herramientas RPM en ecosistemas de salud digital más amplios también respalda flujos de trabajo fluidos y un monitoreo integral de los pacientes, lo que permite a los médicos ver datos de monitoreo remoto junto con otros registros médicos dentro de una única interfaz, mejorando así la continuidad de la atención y la eficiencia clínica.
• Esta tendencia hacia modelos de atención inteligentes, proactivos e integrados está transformando radicalmente el panorama de la atención domiciliaria. En consecuencia, empresas como Withings y Philips están ampliando su oferta de RPM con paneles de control mejorados con IA y plataformas interoperables compatibles tanto con aplicaciones para pacientes como con interfaces para proveedores.
• La demanda de sistemas RPM inteligentes habilitados para IA está creciendo rápidamente en los EE. UU., a medida que los proveedores de atención médica buscan soluciones escalables que mejoren los resultados, reduzcan las readmisiones y se alineen con los objetivos de atención basados ​​en el valor.

Dinámica del mercado de la monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

Conductor

Necesidad creciente debido a la carga de enfermedades crónicas y los modelos de atención domiciliaria

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca, junto con el aumento de los costos de atención médica, es un factor importante que impulsa la demanda de soluciones de monitoreo y atención remota de pacientes en los EE. UU.
• Por ejemplo, en enero de 2024, Medtronic anunció mejoras en su sistema Guardian Connect, integrando funciones de monitorización de glucosa en tiempo real y asesoramiento para mejorar el autocontrol de la diabetes a distancia. Estas innovaciones están expandiendo el uso de RPM en la gestión de cuidados crónicos a largo plazo.
• A medida que el sistema de salud estadounidense avanza hacia una atención descentralizada y centrada en el paciente, RPM ofrece una solución escalable y rentable para gestionar a pacientes de alto riesgo fuera de los entornos tradicionales. Funciones como la monitorización continua, las alertas tempranas y las alertas médicas mejoran la calidad de la atención y reducen las visitas innecesarias al hospital.
• Además, las políticas de apoyo de los CMS y las aseguradoras comerciales, incluyendo el reembolso por servicios de monitoreo remoto, están acelerando la adopción por parte de los proveedores. La integración de RPM en los modelos de atención basados ​​en el valor garantiza que los resultados y la eficiencia sigan siendo las principales prioridades.
• La comodidad de monitorear a los pacientes en casa, la reducción de la carga en la infraestructura hospitalaria y la posibilidad de personalizar los planes de atención mediante aplicaciones móviles de salud son factores clave que impulsan la expansión de la RPM. La evolución continua de los modelos de atención híbridos también favorece la integración de la RPM como elemento fundamental de la atención moderna.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de datos y complejidad regulatoria

• A pesar del fuerte potencial de crecimiento, las preocupaciones en torno a la privacidad de los datos, la ciberseguridad y los requisitos regulatorios en constante evolución plantean desafíos importantes para la adopción generalizada de tecnologías RPM en los EE. UU.
• Los incidentes de violaciones de datos y acceso no autorizado a información sanitaria han generado alarmas sobre el manejo seguro de datos confidenciales de pacientes transmitidos a través de dispositivos conectados y plataformas en la nube.
• Por ejemplo, a finales de 2023, investigadores de seguridad descubrieron vulnerabilidades en ciertos dispositivos RPM de consumo que podrían explotarse para interceptar o manipular datos de salud, lo que pone de relieve la necesidad de contar con protocolos estrictos de protección de datos.
• Garantizar el cumplimiento de la HIPAA, las regulaciones de la FDA y los estándares de interoperabilidad como HL7 y FHIR aumenta la carga para los desarrolladores y proveedores de tecnología. La falta de marcos estandarizados para el intercambio de datos puede dificultar aún más la integración fluida entre los sistemas de salud.
• Además, el costo de implementar medidas robustas de ciberseguridad y obtener la autorización regulatoria puede resultar prohibitivo para las empresas más pequeñas. Si bien empresas más grandes como Abbott y GE HealthCare han invertido en plataformas seguras con la autorización de la FDA, el cumplimiento normativo sigue siendo un obstáculo para la innovación rápida.
• Superar estos desafíos mediante la claridad de las políticas, el cifrado mejorado de datos, la educación de las partes interesadas y la estandarización multiplataforma será esencial para garantizar la confianza a largo plazo y la adopción de tecnologías RPM.

Alcance del mercado de monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado estadounidense de monitorización y atención remota de pacientes se segmenta en dispositivos, aplicaciones móviles, software hospitalario y repositorios en la nube. El segmento de dispositivos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 48,3 %, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías wearables y dispositivos de monitorización médica de uso doméstico, como glucómetros, parches de ECG y tensiómetros. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en el seguimiento de las métricas de salud del paciente en tiempo real, especialmente para el manejo de enfermedades crónicas y la atención postaguda. El segmento también se beneficia de los avances en la miniaturización de sensores y la conectividad inalámbrica.

Se prevé que el segmento de aplicaciones móviles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de la gestión de la salud a través de teléfonos inteligentes, la integración con servicios de telesalud y una mayor participación del paciente. Las aplicaciones móviles permiten la sincronización fluida de los datos del paciente, la consulta remota, los recordatorios de medicación y la información de salud basada en IA, que se están adoptando cada vez más en los programas de atención crónica y salud preventiva.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado estadounidense de monitorización y atención remota de pacientes se segmenta en enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos del sueño, cáncer, demencia y caídas, infertilidad, control de peso y monitorización de la condición física, deshidratación, bronquitis, oncología, infecciones, hipertensión, COVID-19, entre otros. El segmento de enfermedades cardiovasculares obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 28,6 %, en 2024, debido a la alta prevalencia de enfermedades cardíacas en EE. UU. y a la necesidad crítica de monitorización continua de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ECG mediante tecnologías remotas. La intervención temprana y la mejora de los resultados de los pacientes son factores clave que impulsan la adopción en esta categoría.

Se proyecta que el segmento de la diabetes registrará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el mayor uso de monitores continuos de glucosa (MCG) y sistemas móviles de gestión de insulina. El crecimiento de la población diabética y la adopción de herramientas de autogestión están aumentando el atractivo del RPM en esta aplicación.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado estadounidense de monitorización y atención remota de pacientes se segmenta en proveedores, aseguradoras, pacientes y otros. El segmento de proveedores dominó el mercado estadounidense con la mayor participación, un 52,3 %, en 2024, gracias a la adopción generalizada de RPM por parte de hospitales, clínicas y agencias de atención médica domiciliaria para gestionar la atención al paciente de forma remota y reducir las visitas presenciales. El uso de RPM ayuda a los proveedores de atención médica a mejorar la eficiencia, mantener la continuidad de la atención y satisfacer las demandas de los modelos de atención basados ​​en el valor.

Se prevé que el segmento de pagadores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las aseguradoras reconocen cada vez más los beneficios del RPM en términos de ahorro. La expansión de las políticas de reembolso y las iniciativas de gestión de cuidados crónicos impulsadas por los pagadores están fomentando una mayor implementación de las tecnologías de monitorización remota.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado estadounidense de monitorización y atención remota de pacientes se segmenta en venta directa, venta minorista y otros. El segmento de venta directa tuvo una cuota de mercado dominante del 54,1 % en 2024, ya que los grandes sistemas y proveedores de atención médica prefieren la adquisición directa de dispositivos y plataformas RPM para personalizar la integración y garantizar la compatibilidad con sus sistemas internos. Este canal también ofrece ventajas en compras al por mayor y soporte técnico.

Se proyecta que el segmento de ventas minoristas crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por una mayor conciencia de los consumidores, la disponibilidad de dispositivos de monitoreo de salud de venta libre asequibles y la creciente demanda de herramientas de autocontrol por parte de personas preocupadas por su salud.

Cuota de mercado de la monitorización y atención remota de pacientes en EE. UU.

La industria estadounidense de atención y monitoreo remoto de pacientes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Philips Norteamérica (EE.UU.)
• Dexcom, Inc. (EE. UU.)
• ResMed (EE. UU.)
• Masimo (EE. UU.)
• Withings Health Solutions (EE. UU.)
• BioIntelliSense, Inc. (EE. UU.)
• AliveCor, Inc. (EE. UU.)
• iRhythm Technologies, Inc. (EE. UU.)
• CareSimple Inc. (EE. UU.)
• AMC Health (EE. UU.)
• Soluciones de recuperación de la salud (EE. UU.)
• Tytocare Inc. (EE. UU.)
• Vivify Health, Inc. (EE. UU.)
• Vivalink, Inc. (EE. UU.)
• Glooko, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de atención y monitoreo remoto de pacientes en EE. UU.?

• En abril de 2024, Medtronic plc lanzó una versión mejorada de su sistema Guardian Connect en EE. UU., que integra la monitorización continua de glucosa (MCG) en tiempo real con alertas predictivas y funciones de coaching remoto. Este avance busca mejorar el control de la diabetes mediante información proactiva y la conectividad entre médico y paciente. El lanzamiento reafirma la posición de Medtronic en el sector de la monitorización continua de glucosa (MPG) al ofrecer soluciones de atención más personalizadas y basadas en datos para el manejo de enfermedades crónicas.
• En marzo de 2024, Philips anunció una colaboración con la Administración de Salud de Veteranos (VHA) para ampliar sus capacidades de telesalud y monitoreo remoto para veteranos con enfermedades crónicas. La iniciativa incluye biosensores portátiles y análisis basados ​​en IA para monitorear los signos vitales y facilitar la intervención temprana. Esta colaboración destaca el enfoque estratégico de Philips en ampliar el RPM para grandes poblaciones y mejorar la atención médica en todo el sistema de salud estadounidense.
• En marzo de 2024, BioIntelliSense se asoció con UCHealth en Colorado para implementar su dispositivo portátil BioButton para la monitorización remota de pacientes quirúrgicos tras el alta. El dispositivo permite el seguimiento continuo de la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, lo que permite a los profesionales sanitarios intervenir de forma temprana en caso de complicaciones. Este lanzamiento ilustra la creciente demanda de RPM en la atención de transición y el compromiso de la empresa con la mejora de los resultados mediante información en tiempo real a través de dispositivos portátiles.
• En febrero de 2024, Withings Health Solutions lanzó la distribución en EE. UU. de su Body Pro 2, una báscula inteligente conectada con conectividad celular y capacidad para compartir datos a distancia. Diseñada para programas de atención crónica y coaching a distancia, el dispositivo ofrece a los profesionales sanitarios acceso en tiempo real a las tendencias de peso y patrones de comportamiento de los pacientes. Esta innovación subraya el enfoque de Withings para hacer accesibles herramientas de monitorización remota de grado clínico tanto en el hogar como en la atención primaria.
• En enero de 2024, Current Health, una empresa de Best Buy Health, introdujo funciones de integración ampliadas para su plataforma RPM, lo que permite una conectividad fluida con más dispositivos de terceros y sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE). La actualización optimiza los flujos de trabajo de los profesionales clínicos y facilita la monitorización de múltiples afecciones desde un panel unificado. Este desarrollo refleja la estrategia de Current Health de fortalecer la interoperabilidad e impulsar soluciones integrales de atención remota entre diversos proveedores de atención médica en EE. UU.

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