Mercado de atención a personas mayores en Vietnam: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2034

Análisis y tamaño del mercado de atención a personas mayores en Vietnam

El mercado de atención a personas mayores de Vietnam está siendo impulsado por dos factores: la creciente población geriátrica y el aumento de los casos de enfermedades crónicas. Estas plataformas son el espectro de aplicaciones en expansión que ha impulsado un crecimiento significativo del mercado, que se refleja en una mayor conciencia y énfasis en la atención médica preventiva y la detección temprana de enfermedades. Sin embargo, una limitación significativa para el mercado es el alto costo de los servicios de atención a personas mayores que se producen en países subdesarrollados. A pesar de este desafío, existe una oportunidad de mejora continua en el desarrollo tecnológico, como plataformas de telesalud, aplicaciones móviles , dispositivos portátiles , innovaciones en tecnología de imágenes, diagnósticos moleculares y soluciones de salud digital que han revolucionado la forma en que se detectan y monitorean las enfermedades, pueden atraer nuevos segmentos de mercado. Un desafío importante que enfrenta el mercado es la falta de conocimiento y profesionales capacitados.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de cuidado de ancianos de Vietnam alcance los USD 4,79 mil millones para 2031 desde USD 2,21 mil millones en 2023, creciendo con una CAGR del 7,7% durante el período de pronóstico de 2024 a 2034.

Definición de mercado

El cuidado de ancianos se conoce como atención para personas mayores, que incluye la satisfacción de todas las necesidades de las personas mayores en diferentes etapas. Incluye productos y servicios que simplifican y facilitan las actividades diarias de las personas mayores. La necesidad de atención para personas mayores aumenta con la edad, ya que las personas mayores requieren asistencia física y emocional para llevar una vida productiva, saludable e independiente. Los servicios de atención para personas mayores incluyen vida asistida, atención diurna para adultos, atención a largo plazo, atención a corto plazo, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

En los países desarrollados, los servicios de atención a personas mayores tienen una gran demanda y, con el aumento de la tecnología médica, los países en desarrollo también están optando por estos servicios. Los servicios de atención a personas mayores se dividen en servicios médicos y no médicos. Después de una cirugía o cualquier lesión, los servicios que se ofrecen a las personas mayores son principalmente médicos, mientras que los problemas emocionales o las enfermedades neurodegenerativas incluyen servicios tanto médicos como no médicos .

Dinámica del mercado de atención a personas mayores en Vietnam

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

•  Aumento de la población geriátrica

El aumento de la población geriátrica en Vietnam es un factor importante para el desarrollo de los servicios de atención a las personas mayores. A medida que el número de adultos mayores sigue creciendo, existe una demanda cada vez mayor de atención integral y especializada adaptada a las necesidades de las personas mayores. Este cambio demográfico pone de relieve la necesidad de un sistema de apoyo sólido que pueda abordar diversos aspectos del envejecimiento, incluida la atención sanitaria, la asistencia para la vida diaria y el apoyo social. El aumento de la población de personas mayores subraya la urgencia de soluciones e infraestructuras innovadoras para garantizar que las personas mayores reciban la atención y el cuidado que necesitan. Además, la proporción de personas mayores (personas de 60 años o más) está aumentando en todo el mundo. La población geriátrica tiene más problemas de salud y la atención médica domiciliaria proporciona servicios para proporcionar un mejor tratamiento a los pacientes. Por lo tanto, el aumento de la población geriátrica a nivel mundial está ayudando al mercado de atención a las personas mayores a crecer.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2022, según el informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en Vietnam, titulado “El envejecimiento de la población y las personas mayores en Vietnam”, se afirma que, entre 2009 y 2019, la población de Vietnam experimentó cambios significativos en su estructura de edad. La población de personas jóvenes y mayores (de 60 a 69 años) experimentó un aumento sustancial de 3,1 millones de personas. En cambio, la población de mediana edad (de 70 a 74 años) aumentó en unos modestos 200.000, mientras que la población de personas mayores (de 74 años o más) aumentó en 570.000. Los datos detallados para el período 2009-2019 revelan diferencias notables en las tasas de crecimiento anual entre estos grupos de edad. La población de personas jóvenes y mayores, especialmente la de 60 a 64 años, mostró una alta tasa de crecimiento del 7,5%, mientras que la población de personas mayores experimentó un aumento constante con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 3,6%.

En conclusión, a medida que el panorama demográfico cambia hacia una mayor proporción de adultos mayores, existe una creciente demanda de productos, servicios y soluciones especializados adaptados a este grupo de edad. Este cambio no solo impulsa el crecimiento del mercado, sino que también impulsa la innovación en sectores como la atención médica, la vivienda y la tecnología. Al reconocer y abordar las necesidades únicas de la población que envejece, Vietnam puede aprovechar esta tendencia demográfica para fomentar nuevas oportunidades comerciales, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y garantizar un crecimiento económico sostenible.

• Aumento de casos de enfermedades crónicas

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas entre los ancianos en Vietnam impulsa significativamente la demanda de mejores servicios de atención a la tercera edad. A medida que la población envejece, más personas mayores padecen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos respiratorios. Estas enfermedades crónicas requieren atención médica constante, tratamiento y cuidados especializados, lo que pone de relieve la necesidad urgente de contar con sistemas de atención a la tercera edad sólidos. Estos sistemas deben ofrecer servicios de salud integrales, que incluyan atención preventiva, seguimiento continuo y planes de tratamiento personalizados para gestionar estas afecciones de manera eficaz. La creciente carga de enfermedades crónicas subraya la importancia de desarrollar y ampliar la infraestructura sanitaria y los servicios de apoyo adaptados a las necesidades únicas de la población que envejece, garantizando que reciban la atención y el apoyo adecuados para mantener su calidad de vida.

La carga de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades dentales ha aumentado en todo el mundo. Estas enfermedades se pueden prevenir con un tratamiento adecuado, una dieta y una nutrición adecuadas junto con las recomendaciones adecuadas de los médicos. Pero en los últimos tiempos, el tratamiento también se puede realizar desde casa con la ayuda de servicios de atención médica a domicilio en los que no es necesario visitar hospitales.

La atención médica domiciliaria ofrece servicios tanto de residencias de ancianos como de centros de atención domiciliaria. La atención domiciliaria es más beneficiosa para las personas mayores, ya que se puede realizar en el propio hogar; por lo tanto, su demanda es mayor entre la población de edad avanzada en todo el mundo. Estos servicios se requieren de acuerdo con la intensidad de la enfermedad y la evaluación adecuada de los pacientes. Con tantos beneficios de la atención médica domiciliaria, como la atención domiciliaria, la atención de enfermería, las terapias físicas y otros, las personas se inclinan más por ella y, por lo tanto, el aumento de los casos de enfermedades crónicas entre la población geriátrica se considera un factor impulsor del crecimiento del mercado.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2023, según el artículo publicado por VietNamNet Global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que los hombres vietnamitas tienen la quinta esperanza de vida media más alta del sudeste asiático, mientras que las mujeres vietnamitas ocupan el segundo lugar en la región. La esperanza de vida media general de los vietnamitas es de 73,7 años. Sin embargo, de esos años, aproximadamente 10 se pasan con mala salud, lo que afecta significativamente la calidad de vida y reduce el número de años de salud.
• En octubre de 2021, según la Encuesta sobre el Envejecimiento de Vietnam (VNAS), los datos de la encuesta sobre la población de edad avanzada en Vietnam indican que las enfermedades no transmisibles son los principales problemas de salud entre este grupo demográfico. La prevalencia de la hipertensión entre los ancianos ha aumentado notablemente, pasando del 20% en 2003 al 45,6% en 2011, y al 52,6% en 2019. La artritis (37,6%) y las enfermedades cardiovasculares (20,3%) también son comunes entre los ancianos. Otras enfermedades, como el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), también han mostrado aumentos significativos. La prevalencia de la diabetes ha aumentado, en particular entre las mujeres de edad avanzada, con un aumento del 5% en 2011 al 14,3% en 2019, y entre los hombres de edad avanzada del 6,8% al 8,5% durante el mismo período. Las enfermedades más prevalentes entre los ancianos incluyen diabetes (96,7%), hipertensión arterial (93,4%), trastornos vestibulares (90,7%), osteoartritis (85,5%) y artritis (83,1%).

Por lo tanto, para el tratamiento de las enfermedades crónicas mencionadas anteriormente, especialmente en la población geriátrica, la atención médica domiciliaria es una mejor solución, ya que proporciona varios servicios para los pacientes, que incluyen atención en hogares de ancianos y centros de atención domiciliaria. Estas instalaciones proporcionadas por las organizaciones a los pacientes ayudan al crecimiento del mercado. Por lo tanto, el aumento de los casos de enfermedades crónicas en los que se puede utilizar la atención médica domiciliaria para un mejor tratamiento de los ciudadanos mayores actúa como un factor impulsor importante para el crecimiento del mercado.

Oportunidad

• Tendencia creciente del mercado y aprobación gubernamental hacia los servicios de atención a personas mayores

El aumento de la población de edad avanzada actúa como una fuerza impulsora para los servicios de atención a la tercera edad. El cambio en la economía y el entorno social aumentó la demanda de servicios de atención. Un número cada vez mayor de la población de edad avanzada presiona a la generación joven para que cuide a los miembros mayores de la familia además de trabajar. Esto, como resultado, crea la necesidad de servicios de atención a la tercera edad. Se dividen en servicios de corto plazo y servicios de largo plazo. Los servicios de corto plazo ayudan a realizar las actividades básicas diarias, mientras que los servicios de largo plazo se centran en las instalaciones residenciales. El servicio de largo plazo requiere asistencia médica y guardería.

Por ejemplo,

• En febrero de 2024, según un artículo publicado por Sadie G. Mays Health & Rehabilitation Center, la automatización está surgiendo como una tendencia clave en la tecnología de atención a personas mayores, agilizando los procesos y reduciendo los costos mediante el uso de sistemas basados ​​en la nube para la gestión de datos de pacientes y el análisis de big data para identificar patrones en el comportamiento de los pacientes. Esta tendencia justifica la creciente demanda del mercado de servicios de atención a personas mayores y presenta una oportunidad significativa para el mercado de atención a personas mayores al mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y mejorar los resultados de los pacientes.
• En agosto de 2024, según el artículo publicado por Vietnam Investment Review, el Ministerio de Salud emitió la Decisión 403/QD-BYT para el Plan de Acción para la Atención Sanitaria de las Personas Mayores hasta 2030. Esta decisión establece un marco para el seguimiento y la evaluación del progreso en la gestión del envejecimiento de la población de Vietnam. La Ley sobre las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea Nacional en 2009, también reconoce el papel y la protección de los derechos legales de las personas mayores.

A medida que aumenta el envejecimiento de la población, también aumentan las opciones para obtener una mejor asistencia. Para el cuidado de las personas mayores, se encuentran disponibles servicios como atención a largo y corto plazo, enfermería y centros residenciales. Por lo tanto, al aumentar la población de personas mayores, la participación continua de las empresas en el avance crea más oportunidades para que los proveedores de servicios ofrezcan mejores servicios de atención a las personas mayores, lo que, en consecuencia, actúa como una oportunidad de mercado.

Restricción/Desafío

• Falta de conocimientos y profesionales capacitados

La creciente demanda de servicios de atención a personas mayores pone de relieve la necesidad de una fuerza laboral bien formada y con experiencia en atención geriátrica. Sin embargo, el sector se enfrenta a un notable déficit de profesionales que posean los conocimientos y las habilidades especializadas necesarias para abordar las complejas necesidades de las personas mayores. Esta brecha no sólo obstaculiza la calidad de la atención prestada, sino que también afecta al desarrollo de programas de atención integrales y eficaces. La falta de formación y educación avanzadas en atención geriátrica limita la capacidad de implementar las mejores prácticas e innovaciones que pueden mejorar el nivel general de atención a las personas mayores. A medida que la población de personas mayores sigue aumentando, la escasez de profesionales cualificados presenta un obstáculo sustancial para mejorar la calidad de la atención y garantizar que las personas mayores reciban la atención y el apoyo que merecen. En enfermedades crónicas como la diabetes, el Alzheimer y la demencia, el seguimiento y el cuidado son muy importantes para el tratamiento del paciente. Por lo tanto, para un mejor tratamiento, el personal debe estar bien formado en el manejo del paciente con nuevas tecnologías.

Si el proveedor de servicios no está bien capacitado o no conoce la tecnología actualizada, se vuelve difícil para el paciente manejar el problema, lo que automáticamente lleva a un mayor tiempo de recuperación. También se ha visto que las empresas proveedoras de servicios han recibido quejas de los pacientes sobre la ineficiencia del proveedor de servicios.

Por ejemplo,

• En junio de 2021, según el artículo publicado por el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Vietnam está experimentando una escasez crítica de enfermeras y cuidadores especializados en el cuidado de personas mayores debido a la creciente demanda de estos servicios. Esta escasez se ve agravada por la competencia por la mano de obra calificada procedente de las exportaciones de mano de obra. A medida que la población mundial envejece, la necesidad de servicios y profesionales de atención a las personas mayores ha aumentado tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Muchos de estos países se enfrentan a unidades de atención primaria desbordadas debido a un número cada vez mayor de personas mayores y enfermas, lo que a su vez ha aumentado la demanda de enfermeras y cuidadores importados.
• Según el NCBI, el estado actual de la ocupación de cuidados comunitarios para adultos mayores pone de relieve la necesidad de establecer la ocupación como una profesión. La necesidad de dicha transformación se deriva de dos desafíos principales que caracterizan la falta de profesionalismo heredada en el cuidado de los adultos mayores en la actualidad: primero, la falta de diferenciación entre el trabajo de un cuidador tradicionalmente remunerado y el de un cuidador comunitario; y segundo, la necesidad de comercializar el papel del cuidador comunitario.

Por lo tanto, las organizaciones deben llevar a cabo programas de capacitación periódicos para que los proveedores de servicios conozcan las enfermedades y las últimas tecnologías desarrolladas para el cuidado de los ancianos. Las personas capacitadas pueden brindar un mejor tratamiento con la última tecnología, lo que puede conducir al crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2023, Medtronic adquirirá el fabricante de parches de insulina portátiles EOFlow, y anunció que la empresa ha firmado un conjunto de acuerdos definitivos para adquirir EOFlow Co. Ltd., fabricante del dispositivo EOPatch, un dispositivo de administración de insulina sin tubo, portátil y totalmente desechable. Se espera que la incorporación de EOFlow, junto con el algoritmo de tecnología de detección de comidas de Medtronic y el monitor continuo de glucosa (CGM) de última generación, amplíe la capacidad de la empresa para abordar las necesidades de más personas con diabetes.
• En julio de 2024, Philips y el Instituto Narayana de Ciencias Cardíacas colaborarán en el primer año de su programa ELiTE, en el que se habrán formado a más de 200 médicos. Este hito subraya el impacto del programa en el avance de la atención cardíaca a través de la formación y la educación especializadas. La colaboración pone de relieve el compromiso de mejorar las habilidades clínicas y los resultados de los pacientes en el campo de la cardiología.
• En junio de 2024, Signia fue distinguida con un premio de plata en la categoría “Logros en la excelencia en el servicio al cliente” en los Premios a la excelencia en el servicio al cliente 2024. Este reconocimiento destacó el compromiso de Signia con un servicio al cliente excepcional y siguió a su victoria anterior en los Premios a la excelencia en el servicio al cliente 2024 del Business Intelligence Group. Los premios Globe premiaron a las organizaciones que demostraron una dedicación sobresaliente a la prestación de experiencias superiores al cliente, y otros ganadores incluyeron a Bank of America, Pfizer e IBM.
• En marzo de 2024, Signia amplió su plataforma Integrated Xperience (IX) con la incorporación de los audífonos Styletto IX e Insio IX. Styletto IX es el Slim-RIC más delgado, e Insio IX es el CIC y el IIC más pequeños disponibles. Estos nuevos modelos mejoran la claridad del habla y reducen el estigma asociado con los audífonos, ofreciendo diseños elegantes y tecnología avanzada para una mejor conversación y conectividad.
• En agosto de 2022, Medtronic completa la adquisición de Affera y anunció que ha completado la adquisición de Affera, Inc. Esta adquisición amplía la cartera de ablación cardíaca de la empresa para incluir su primera plataforma de navegación y mapeo cardíaco que abarca una solución de ablación por radiofrecuencia y campo pulsado focal totalmente integrada y diferenciada

Alcance del mercado de atención a personas mayores en Vietnam

 El mercado de cuidado de ancianos de Vietnam está segmentado en tres segmentos notables según el tipo de producto, el servicio y la aplicación.

Tipo de producto

• Vivienda y asistencia para enfermedades
• Productos farmacéuticos

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en vivienda, dispositivos de asistencia y productos farmacéuticos.   

Servicio

• Cuidado domiciliario
• Atención institucional
• Guardería para adultos

En función del servicio, el mercado está segmentado en atención domiciliaria, atención institucional y atención diurna para adultos.  

Solicitud

• Enfermedades del corazón
• Respiratorio
• Diabetes
• Osteoporosis
• Neurológico
• Cáncer
• Enfermedades renales
• Artritis
• Otros

 Sobre la base de la aplicación, el mercado está segmentado en enfermedades cardíacas, respiratorias, diabetes, osteoporosis, neurológicas, cáncer, enfermedades renales, artritis y otras.

Análisis y perspectivas regionales del mercado de atención a personas mayores de Vietnam

Se analiza el mercado de cuidados a personas mayores de Vietnam y se proporcionan información y tendencias sobre el tamaño del mercado en función del tipo de producto, servicio y aplicación mencionados anteriormente.

El país cubierto en este informe de mercado es Vietnam.

La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Análisis del panorama competitivo y de la cuota de mercado del cuidado de personas mayores en Vietnam

El panorama competitivo del mercado de atención a personas mayores de Vietnam proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios de producción e instalaciones, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y la variedad de productos y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de atención a personas mayores de Vietnam. Algunos de los principales actores que operan en el mercado de atención a personas mayores de Vietnam son Philips, Medtronic, Vinmec International Hospital, Phonak (una marca de Sonova), entre otros.

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