Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique)

• La taille du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique était évaluée à 428,06 millions USD en 2024  et devrait atteindre  931,01 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due au vieillissement croissant de la population, à l'augmentation des admissions à l'hôpital et au besoin de technologies efficaces de surveillance et de communication des patients dans les établissements de santé.
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures hospitalières, les initiatives gouvernementales visant à moderniser les systèmes de santé et l'adoption de solutions numériques de pointe en santé positionnent les systèmes d'appel infirmier comme un élément essentiel de la prise en charge des patients. Ces facteurs conjugués favorisent l'adoption généralisée de ces solutions, propulsant ainsi l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

• Les systèmes d'appel infirmier, permettant une communication efficace entre les patients et le personnel soignant, deviennent des outils indispensables dans les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées de la région Asie-Pacifique en raison de leur capacité à améliorer les temps de réponse, la surveillance des patients et les flux de travail cliniques.
• La demande croissante de systèmes d'appel infirmier est principalement due à la croissance de la population âgée, à la charge croissante des maladies chroniques et à l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures de santé.
• La Chine a dominé le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, soutenue par de solides réformes gouvernementales des soins de santé, une urbanisation rapide et une forte demande d'automatisation des hôpitaux et de technologies de soins aux personnes âgées.
• L'Inde devrait être le pays qui connaîtra la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption d'outils de communication numérique en matière de santé.
• La communication filaire a dominé le marché des systèmes d'appel infirmier avec une part de marché de 61,8 % en 2024, en raison de leur fiabilité, de leur rentabilité et de leur utilisation continue dans les établissements de santé existants dotés d'infrastructures héritées.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique         

Tendances du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

« Les progrès technologiques favorisent les communications intelligentes et sans fil »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est l'évolution vers des systèmes de communication sans fil avancés et une intégration hospitalière intelligente, permettant une communication en temps réel entre les patients et les soignants dans divers environnements de soins de santé.
• Par exemple, les principaux fournisseurs développent des solutions d'appel infirmier intégrées à des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) et à des appareils mobiles, permettant aux infirmières de recevoir des alertes sur des smartphones ou des tablettes, garantissant ainsi une réponse plus rapide et plus efficace aux patients.
• Des innovations telles que les bornes d'appel vocales, les alertes automatisées de sortie de lit et l'interopérabilité avec les dossiers médicaux électroniques (DME) améliorent la sécurité des patients et la coordination des soins. Les hôpitaux de pays comme le Japon, la Corée du Sud et Singapour adoptent de plus en plus ces solutions numériques dans le cadre d'initiatives plus vastes en matière d'hôpitaux intelligents.
• Les systèmes sans fil offrent flexibilité, évolutivité et rentabilité, ce qui les rend idéaux pour les nouvelles infrastructures de santé comme pour la rénovation d'établissements plus anciens. Leur déploiement est particulièrement important dans les hôpitaux communautaires et les maisons de retraite, où les perturbations liées à l'installation doivent être minimisées.
• Cette tendance vers des plateformes d'appel infirmier intelligentes, intégrant des analyses de données optimisées, la mobilité et l'IoT, transforme le paysage de la communication médicale en Asie-Pacifique. Par conséquent, des entreprises comme Ascom, Hillrom (Baxter) et Nobi investissent dans des solutions d'appel infirmier interactives et basées sur l'IA pour répondre à l'évolution des besoins en matière de soins.
• La demande de systèmes d'appel infirmiers connectés et intelligents augmente rapidement, car les prestataires de soins de santé recherchent des outils pour améliorer les flux de travail cliniques, garantir des soins rapides aux patients et se conformer aux normes de sécurité des patients en constante évolution.

Dynamique du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

Conducteur

« Augmentation de la population âgée et développement des infrastructures de santé »

• Le vieillissement rapide de la population dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud, entraîne un besoin croissant de systèmes de communication efficaces et fiables dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• Par exemple, le Japon, avec près de 30 % de sa population âgée de 65 ans et plus, a été un leader dans le déploiement de systèmes avancés d'appel infirmier pour assurer une surveillance continue des patients et réduire les temps de réponse dans les soins aux personnes âgées.
• De plus, des investissements importants dans les infrastructures de santé et des initiatives gouvernementales en matière de santé numérique accélèrent l'adoption de systèmes d'appel infirmier modernes dans toute la région. Le développement des hôpitaux, des maisons de retraite et des services de soins à domicile contribue à cette croissance.
• Ces systèmes améliorent la coordination du personnel, rationalisent les flux de travail et réduisent les inefficacités opérationnelles, ce qui en fait des outils essentiels pour améliorer les résultats des patients en milieu urbain et rural.
• Alors que les pays de la région Asie-Pacifique continuent d'investir dans la modernisation des établissements de santé et la mise en œuvre de solutions de santé intelligentes, le marché des systèmes d'appel infirmier devrait connaître une croissance robuste, en particulier dans les régions en transition vers des écosystèmes de soins connectés.

Retenue/Défi

« Contraintes de coûts et problèmes d'interopérabilité dans les installations existantes »

• Malgré leurs avantages, les coûts élevés d’installation et de maintenance associés aux systèmes d’appel infirmier avancés peuvent constituer un obstacle important à leur adoption, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ou dans les établissements de santé de petite taille.
• En outre, les hôpitaux et cliniques existants dans certaines régions d'Asie du Sud-Est peuvent ne pas disposer de l'infrastructure informatique nécessaire pour prendre en charge des systèmes entièrement intégrés, ce qui entraîne des retards de mise en œuvre ou des capacités système limitées.
• Les problèmes d'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) et les dossiers médicaux électroniques (DME) existants peuvent encore entraver le déploiement des plateformes d'appel infirmier de nouvelle génération.
• Par exemple, l’intégration de systèmes d’appel infirmier sans fil avec des systèmes analogiques plus anciens ou des postes d’infirmières obsolètes nécessite souvent une configuration personnalisée et un investissement plus élevé, ce qui décourage l’adoption.
• Surmonter ces défis grâce à des offres de systèmes modulaires, au soutien gouvernemental, aux programmes de formation des fournisseurs et aux plateformes d'architecture ouverte sera essentiel pour améliorer l'accessibilité au marché et permettre une intégration transparente dans divers environnements de soins de santé.

Portée du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

En fonction du type, le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est segmenté en systèmes à boutons, systèmes de communication intégrés, systèmes d'appel infirmier numériques et mobiles, systèmes d'interphonie, systèmes d'appel infirmier audiovisuels de base, etc. Le segment des systèmes de communication intégrés a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de communication simplifiée entre les services hospitaliers. Ces systèmes s'intègrent à d'autres technologies hospitalières telles que les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), les appareils mobiles et les dossiers médicaux électroniques (DME), améliorant ainsi la coordination entre les patients et les soignants et optimisant les délais d'intervention.

Le segment des systèmes d'appel infirmier numériques et mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des smartphones et des plateformes mobiles dans le secteur de la santé. Ces systèmes permettent aux infirmières de recevoir des alertes et d'intervenir en déplacement, améliorant ainsi considérablement l'efficacité des interventions et la satisfaction des patients. La pénétration croissante des infrastructures de santé mobiles dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud soutient également cette croissance.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est segmenté en systèmes de communication filaire, sans fil et hybrides. En 2024, le segment des communications filaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 61,8 %, grâce à sa grande fiabilité, sa latence minimale et son utilisation répandue dans les hôpitaux et établissements de soins établis. Les systèmes filaires sont souvent privilégiés dans les unités de soins intensifs, où une communication continue et fiable est essentielle.

Le segment des communications sans fil devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa facilité d'installation, sa flexibilité de conception et sa rentabilité, notamment dans le développement des services ambulatoires et des établissements de soins pour personnes âgées. Les systèmes sans fil permettent également une évolutivité et une intégration plus aisées avec les plateformes mobiles et les services cloud, ce qui les rend de plus en plus populaires dans les nouveaux environnements de santé.

• Par application

En fonction des applications, le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est segmenté en alarmes et communications, contrôle des errances, optimisation des flux de travail, détection et prévention des chutes, et gestion des visiteurs. Le segment des alarmes et communications a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il représente la fonctionnalité principale des systèmes d'appel infirmier. Des alertes rapides et une communication efficace entre les patients et le personnel sont essentielles à la sécurité et à la qualité des services, en particulier dans les environnements à forte acuité.

Le segment de la détection et de la prévention des chutes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la croissance de la population âgée en Asie-Pacifique. Des technologies telles que les alarmes de sortie de lit, les capteurs de mouvement et l'analyse prédictive sont de plus en plus intégrées aux systèmes d'appel infirmier afin de prévenir proactivement les chutes et d'améliorer la sécurité des patients en gériatrie et en réadaptation.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, maisons de retraite médicalisées, résidences services médicalisées, établissements de soins de longue durée, cliniques, cabinets médicaux, centres de rééducation, services de consultation externe, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par le besoin croissant de systèmes de communication performants pour gérer un volume important de patients, notamment dans les hôpitaux urbains et de soins tertiaires. Les hôpitaux adoptent des systèmes d'appel infirmier avancés pour améliorer l'efficacité des flux de travail, réduire la fatigue du personnel et garantir une meilleure implication des patients.

Le secteur des établissements de soins de longue durée devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de la prévalence croissante des maladies chroniques et du vieillissement de la population dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ces établissements investissent dans des technologies d'appel infirmier avancées afin d'améliorer la supervision, les interventions rapides et la qualité de vie des résidents.

Analyse régionale du marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, soutenue par de solides réformes gouvernementales des soins de santé, une urbanisation rapide et une forte demande d'automatisation des hôpitaux et de technologies de soins aux personnes âgées.
• Le vieillissement important de la population du pays, le fardeau croissant des maladies chroniques et l'accent mis sur la transformation numérique dans les soins de santé ont fait des systèmes d'appel infirmier un élément essentiel des établissements médicaux publics et privés.
• Cette domination est également soutenue par l'adoption croissante dans les villes de niveau 2 et 3, la pénétration accrue des systèmes sans fil et la participation active des fournisseurs nationaux et internationaux proposant des solutions d'appel infirmier intégrées, évolutives et rentables dans les hôpitaux, les centres de soins pour personnes âgées et les centres de réadaptation.

Aperçu du marché chinois des systèmes d'appel infirmier

En 2024, le marché chinois des systèmes d'appel infirmier a représenté la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion rapide des réseaux hospitaliers, aux investissements publics substantiels dans la numérisation des soins de santé et à la demande croissante de services de soins aux personnes âgées. Le vieillissement de la population et l'urbanisation du pays contribuent à l'adoption généralisée de systèmes de communication avancés dans les hôpitaux publics et privés. La présence de fabricants locaux proposant des solutions économiques et évolutives renforce la position dominante de la Chine sur le marché.

Aperçu du marché des systèmes d'appel infirmier au Japon

Le marché japonais des systèmes d'appel infirmier poursuit sa croissance constante, porté par le vieillissement de sa population et une infrastructure de santé très avancée. Les prestataires de soins japonais sont à l'avant-garde de l'adoption de systèmes de communication intégrés prenant en charge les alertes en temps réel, la mobilité et le suivi des patients. L'importance accordée par le pays à la sécurité des patients, à l'automatisation des hôpitaux et aux soins de longue durée aux personnes âgées alimente la demande de solutions d'appel infirmier performantes. De plus, les technologies de santé connectées à domicile contribuent également à la croissance au-delà du cadre hospitalier traditionnel.

Aperçu du marché indien des systèmes d'appel infirmier

Le marché indien des systèmes d'appel infirmier devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne croissante et des investissements importants dans les secteurs de la santé, tant privés que publics. La volonté constante de l'Inde de moderniser son système de santé, notamment grâce à des initiatives d'hôpitaux intelligents et au développement des infrastructures médicales dans les villes de deuxième et troisième rangs, favorise l'adoption de systèmes d'appel infirmier numériques. L'accessibilité financière, l'intégration mobile et les solutions sans fil sont particulièrement attractives sur un marché indien sensible aux coûts et en pleine croissance.

Aperçu du marché des systèmes d'appel infirmier en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des systèmes d'appel infirmier prend de l'ampleur grâce à l'accent mis par le gouvernement sur l'innovation technologique en santé et au vieillissement croissant de la population. Les hôpitaux sud-coréens de pointe intègrent de plus en plus de systèmes d'appel infirmier à des outils IoT et IA pour permettre des alertes prédictives et optimiser les flux de travail. Le leadership du pays dans les technologies mobiles et sans fil favorise l'adoption généralisée de plateformes de communication infirmière modernes et intelligentes dans les services de soins intensifs et de soins aux personnes âgées.

Part de marché des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique

L'industrie des systèmes d'appel infirmier en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ascom (Suisse)
• Rauland (États-Unis)
• Hillrom (États-Unis)
• Jeron Electronic Systems, Inc. (États-Unis)
• Televic Healthcare (Belgique)
• Cornell Communications, Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Azure Healthcare Limited (Australie)
• Schrack Seconet AG (Autriche)
• Tyco International (Irlande)
• Stanley Healthcare (États-Unis)
• Tunstall Healthcare Group Ltd. (Royaume-Uni)
• Nobi (Belgique)
• Intercall Systems, Inc. (États-Unis)
• Kongsberg Digital (Norvège)
• System Technologies Pte Ltd. (Singapour)
• iCall GmbH (Allemagne)
• Nurse Call Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• ZKR GmbH (Allemagne)
• Bosch Security Systems (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché des systèmes d’appel infirmier en Asie-Pacifique ?

• En mai 2024, Ascom s'est associé à un important prestataire de soins de santé japonais pour déployer ses solutions avancées d'appel infirmier et de flux de travail clinique au sein d'un nouveau réseau d'hôpitaux intelligents. Ce déploiement comprend l'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux systèmes d'alerte mobiles, afin d'améliorer la sécurité des patients, de rationaliser la coordination des soins et d'améliorer les délais d'intervention. Ce développement reflète la stratégie d'Ascom visant à étendre sa présence en Asie-Pacifique en proposant des plateformes de communication numériques complètes et adaptées aux environnements médicaux de pointe.
• En mars 2024, Hillrom (désormais filiale de Baxter International Inc.) a annoncé le lancement d'un système d'appel infirmier modernisé dans plusieurs établissements de soins de longue durée en Corée du Sud. Ce système comprend des capteurs de détection de chute, des postes patients à commande vocale et des alertes mobiles pour les soignants, offrant une plus grande flexibilité et une meilleure surveillance des patients. Cette initiative témoigne de l'engagement d'Hillrom à répondre aux besoins des populations vieillissantes grâce à des technologies de soins intelligentes et connectées.
• En février 2024, Rauland a étendu sa plateforme Responder à certains hôpitaux indiens, dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à moderniser les infrastructures de communication sur les marchés émergents du secteur de la santé. Cette mise en œuvre comprend des fonctionnalités telles que des tableaux de bord de communication centralisés et l'intégration avec les outils de mobilité des infirmières. Cette initiative souligne l'objectif de Rauland de soutenir le réseau hospitalier indien en pleine croissance grâce à des systèmes de communication évolutifs et efficaces.
• En janvier 2024, Nobi, entreprise belge de technologies de santé, a pénétré le marché Asie-Pacifique grâce à un programme pilote en Australie, en installant ses lampes d'appel infirmières alimentées par l'IA dans des maisons de retraite. Ces lampes intelligentes détectent les chutes et communiquent instantanément avec le personnel soignant, alliant sécurité et bien-être ambiant. Le succès du projet pilote témoigne d'une demande croissante d'outils intégrés de détection et de communication des chutes dans le secteur en pleine expansion des soins aux personnes âgées dans la région.
• En décembre 2023, Televic Healthcare s'est associé à un distributeur régional en Malaisie pour déployer son système d'appel infirmier basé sur IQ Messenger dans un nouvel hôpital privé. Ce système prend en charge l'intégration sans fil, les notifications mobiles et l'enregistrement des données, offrant ainsi une solution de communication flexible pour les environnements de soins dynamiques. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Televic visant à accroître sa présence en Asie du Sud-Est grâce à des systèmes sur mesure et interopérables répondant aux besoins d'infrastructures régionales.

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