Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des formules d'alimentation entérale en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des formules d'alimentation entérale

• La taille du marché européen des formules d'alimentation entérale était évaluée à 7,16 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante des maladies chroniques, au vieillissement de la population et à l'augmentation des admissions à l'hôpital, qui alimentent la demande d'un soutien nutritionnel efficace dans les milieux cliniques et de soins à domicile.
• De plus, la sensibilisation croissante à la malnutrition liée aux maladies et l'adoption croissante de la nutrition entérale à domicile font des formules d'alimentation entérale un élément essentiel du rétablissement et des soins des patients. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions nutritionnelles spécialisées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché européen des formules d'alimentation entérale

• Les formules d'alimentation entérale, conçues pour fournir des nutriments essentiels via le tractus gastro-intestinal, sont de plus en plus essentielles dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, de convalescence chirurgicale ou de carences nutritionnelles liées à l'âge dans les milieux hospitaliers et de soins à domicile en raison de leur nutrition ciblée, de leur facilité d'administration et de leur efficacité clinique.
• La demande croissante de formules d'alimentation entérale est principalement alimentée par une population gériatrique croissante, une prévalence croissante de maladies telles que le cancer et les troubles neurologiques, et une augmentation de la demande de nutrition entérale à domicile en raison de séjours hospitaliers plus courts.
• L'Allemagne a dominé le marché des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 26,9 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, ses programmes de nutrition clinique robustes et sa population âgée croissante nécessitant des soins nutritionnels à long terme.
• La Pologne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des formules d'alimentation entérale au cours de la période de prévision en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de la sensibilisation croissante à la nutrition entérale et de l'augmentation des investissements dans les soins de santé.
• Le segment des formules standard a dominé le marché européen des formules d'alimentation entérale avec une part de marché de 42,2 % en 2024, grâce à sa large applicabilité, sa rentabilité et sa tolérance favorable parmi les patients dans diverses conditions cliniques.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des formules d'alimentation entérale   

Tendances du marché européen des formules d'alimentation entérale

Nutrition personnalisée et formules spécifiques aux maladies, moteurs de l'innovation

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des formules de nutrition entérale est la demande croissante de formules nutritionnelles personnalisées et spécifiques aux maladies, adaptées aux patients atteints de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles gastro-intestinaux et le diabète . Cette tendance reflète l'évolution générale de la nutrition clinique vers des interventions thérapeutiques plus ciblées et plus efficaces.
• Par exemple, des entreprises comme Nestlé Health Science et Fresenius Kabi élargissent leur portefeuille avec des formules conçues pour les patients atteints de cancer, de néphropathie et de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Ces formulations spécialisées améliorent non seulement les résultats cliniques, mais aussi l'observance thérapeutique des patients en comblant des déficits nutritionnels spécifiques.
• Les avancées technologiques en nutrition entérale, telles que les formules à ratios de macronutriments modifiés, les ingrédients immunostimulants et les mélanges de fibres, gagnent également en popularité. Les gammes Glucerna d'Abbott et Fortimel de Nutricia offrent des solutions sur mesure pour les patients diabétiques et atteints de cachexie liée au cancer.
• Par ailleurs, l'essor de la nutrition entérale à domicile (NED) stimule l'innovation dans les conditionnements prêts à l'emploi, à longue conservation et les systèmes d'administration assistée par pompe. Ces améliorations favorisent une plus grande flexibilité, une plus grande mobilité et une plus grande autonomie des patients en dehors des contextes cliniques, ce qui est particulièrement pertinent pour les soins de longue durée chez les personnes âgées.
• Alors que les hôpitaux et les systèmes de santé à travers l'Europe adoptent de plus en plus des modèles de soins basés sur la valeur, la nutrition personnalisée devient un outil stratégique pour améliorer les taux de guérison et réduire les réadmissions à l'hôpital.
• La demande de solutions d'alimentation entérale avancées et spécifiques à chaque condition continue de croître dans toute la région, ce qui correspond à l'accent mis par les prestataires de soins de santé sur des soins efficaces et centrés sur le patient et stimule le développement de thérapies nutritionnelles de nouvelle génération.

Dynamique du marché européen des formules d'alimentation entérale

Conducteur

Le vieillissement de la population et le fardeau des maladies chroniques alimentent la demande

• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les affections gastro-intestinales, associée au vieillissement de la population en Europe, est un facteur majeur de la demande croissante de formules d'alimentation entérale.
• Par exemple, en février 2024, Nutricia (Danone) a étendu ses capacités de production en Pologne afin de répondre à la demande croissante de produits de nutrition clinique pour adultes et enfants en Europe centrale et orientale. Ces investissements stratégiques réalisés par des acteurs clés devraient renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et stimuler la croissance du marché.
• Alors que les systèmes de santé privilégient l'intervention précoce et le soutien nutritionnel pour améliorer les résultats des patients, les formules entérales sont de plus en plus largement adoptées dans les hôpitaux de soins actifs et les environnements de soins à domicile.
• L'augmentation des admissions à l'hôpital, des cas de convalescence post-opératoire et des patients souffrant de dysphagie accroît encore le recours aux solutions d'alimentation entérale.
• Une meilleure connaissance clinique, la disponibilité de formules spécifiques à certaines maladies et des politiques de remboursement favorables dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas renforcent la trajectoire ascendante du marché.
• La demande croissante de HEN crée également de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché axés sur les technologies d'emballage et d'administration adaptées aux patients.

Retenue/Défi

Complexité réglementaire et problèmes liés à la tolérance

• S'y retrouver dans les cadres réglementaires divers et rigoureux des pays européens représente un défi majeur pour les fabricants de préparations entérales. Les différences de normes et de processus d'approbation pour les aliments médicaux, les compléments nutritionnels et les formulations spécifiques à certaines pathologies peuvent retarder le lancement des produits et augmenter les coûts de mise en conformité.
• Par exemple, les produits de nutrition clinique dans l'UE doivent être conformes à la directive sur les aliments médicaux et aux réglementations des autorités sanitaires nationales compétentes, ce qui exige des preuves cliniques et des données de sécurité approfondies.
• De plus, l'intolérance des patients à certains ingrédients tels que le lactose, le soja ou des sources de protéines spécifiques peut limiter l'efficacité et l'acceptation du produit, nécessitant une formulation minutieuse et une innovation continue dans les segments de la nutrition hypoallergénique et spécialisée.
• Les pressions exercées sur la maîtrise des coûts au sein des systèmes de santé publique créent également des défis en matière de prix, en particulier pour les formules premium spécifiques à une maladie ou à base de peptides.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants investissent de plus en plus dans les essais cliniques, les partenariats locaux et la diversification des formulations pour répondre à la conformité et aux besoins des patients.
• La rationalisation des voies réglementaires, l'amélioration de la formation des praticiens et l'élargissement du choix des patients grâce à la variété des produits seront essentiels pour stimuler l'expansion du marché à long terme dans toute l'Europe.

Portée du marché européen des formules d'alimentation entérale

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l'application, du type d'alimentation par sonde, du stade et de l'utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché européen des formules de nutrition entérale est segmenté en formules standard et formules spécifiques à une pathologie. Le segment des formules standard a dominé le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 42,2 % en 2024, grâce à leur large adéquation aux besoins nutritionnels généraux des patients et à leur facilité d'utilisation en milieu clinique et à domicile. Les prestataires de soins privilégient souvent les formules standard en raison de leur profil équilibré en macronutriments et de leur faible coût, ce qui en fait une option de choix pour un soutien nutritionnel à court terme auprès d'une large population de patients.

Le segment des formules spécifiques à certaines pathologies devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de nutrition ciblée chez les patients atteints de cancer, de diabète et de troubles rénaux. Ces formules offrent des bénéfices thérapeutiques accrus et sont adaptées aux besoins métaboliques et digestifs spécifiques, ce qui en fait un élément essentiel de la prise en charge à long terme des maladies.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des formules d'alimentation entérale est segmenté en oncologie, neurologie, soins intensifs, diabète, gastro-entérologie, etc. En 2024, le segment oncologique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, stimulé par la charge croissante du cancer dans la région et le rôle crucial des interventions nutritionnelles dans l'amélioration des résultats thérapeutiques et de la qualité de vie des patients. Les formules entérales conçues pour les patients atteints de cancer présentent souvent une teneur élevée en protéines et en calories afin de lutter contre la perte de poids et la malnutrition pendant le traitement.

Le segment neurologique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'incidence croissante de maladies neurologiques telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC ), la SLA et la maladie de Parkinson. Ces patients nécessitent souvent une alimentation par sonde à long terme en raison de dysphagie et d'autres complications, ce qui entraîne une demande soutenue de nutrition entérale à visée neurologique.

• Par type d'alimentation par sonde

En fonction du type de sonde d'alimentation, le marché européen des formules d'alimentation entérale est segmenté en deux catégories : la sonde gastrique, la sonde nasogastrique, la sonde de gastrostomie et la sonde duodénale ou jéjunale. En 2024, la sonde gastrique a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée chez les patients présentant une fonction gastro-intestinale intacte. Les sondes gastriques sont couramment utilisées en soins aigus et chroniques, offrant une voie fiable pour l'administration d'une grande variété de formules.

Le segment de l'alimentation par sonde duodénale ou jéjunale devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les unités de soins intensifs et chez les patients présentant un reflux sévère, un risque d'aspiration ou un retard de vidange gastrique. Cette méthode permet une nutrition plus sûre et plus ciblée pour les patients à haut risque nécessitant une alimentation continue.

• Par étape

En fonction du stade de développement, le marché européen des formules de nutrition entérale est segmenté en deux catégories : adulte et pédiatrique. Le segment adulte a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 72,3 % en 2024, sous l'effet de la prévalence croissante des maladies chroniques et du vieillissement de la population en Europe. Les adultes, en particulier les personnes âgées, sont plus susceptibles de nécessiter une nutrition entérale en raison d'une convalescence post-opératoire, d'une dysphagie ou d'une maladie prolongée.

Le segment pédiatrique devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, alimentée par une sensibilisation croissante à la nutrition en début de vie, l'augmentation des naissances prématurées et le besoin croissant de formules pédiatriques spécialisées pour les enfants atteints de troubles congénitaux ou métaboliques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des formules de nutrition entérale est segmenté entre les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car les hôpitaux constituent le principal lieu d'initiation de la nutrition entérale chez les patients souffrant de pathologies aiguës ou en convalescence chirurgicale. La forte rotation des patients et la demande constante de soutien nutritionnel à court terme favorisent l'utilisation systématique de formules standard et spécialisées dans les hôpitaux.

Le segment des établissements de soins de longue durée devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante de la nutrition entérale à domicile (NAD), le vieillissement de la population nécessitant des soins prolongés et le passage croissant de l'hospitalisation à la prise en charge ambulatoire. Les maisons de retraite, les centres de réadaptation et les services de soins à domicile contribuent largement à l'expansion de ce segment.

Analyse régionale du marché européen des formules d'alimentation entérale

• L'Allemagne a dominé le marché des formules d'alimentation entérale avec la plus grande part de revenus de 26,9 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, ses programmes de nutrition clinique robustes et sa population âgée croissante nécessitant des soins nutritionnels à long terme.
• Les prestataires de soins de santé du pays accordent de plus en plus la priorité à l'alimentation entérale comme intervention standard pour les patients souffrant de maladies chroniques, de convalescence post-chirurgicale ou de malnutrition liée à l'âge, répondant ainsi à la demande continue dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par une population vieillissante, des politiques de remboursement favorables et une forte approbation des médecins en faveur d'un soutien nutritionnel précoce, positionnant l'Allemagne comme un leader dans les segments de l'alimentation entérale clinique et à domicile.

Aperçu du marché allemand des formules d'alimentation entérale

Le marché allemand des formules d'alimentation entérale a conquis la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, grâce à son infrastructure de santé de pointe, à des normes réglementaires strictes et à l'adoption généralisée des thérapies nutritionnelles en clinique. L'importante population gériatrique du pays et la forte incidence de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies gastro-intestinales contribuent largement à une demande soutenue. De plus, la présence d'acteurs mondiaux et régionaux de premier plan, ainsi que les initiatives soutenues par les gouvernements en faveur des soins à domicile et des interventions nutritionnelles, propulsent le marché vers l'avant. L'accent mis par l'Allemagne sur la médecine factuelle continue de soutenir le dépistage nutritionnel précoce et l'alimentation entérale, tant dans les hôpitaux que dans les établissements de soins de longue durée.

Aperçu du marché britannique des formules d'alimentation entérale

Le marché britannique des préparations pour nutrition entérale devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, stimulée par l'intégration croissante du soutien nutritionnel dans les stratégies de santé publique et l'accent accru mis sur les soins post-aigus. Le National Health Service (NHS) joue un rôle essentiel sur le marché en proposant des remboursements et des plans nutritionnels structurés pour les patients nécessitant une nutrition entérale. L'augmentation des cas de cancer et de neurologie, conjuguée à une préférence croissante pour les soins à domicile, stimule la demande de préparations prêtes à l'emploi et faciles à administrer. L'innovation dans les préparations pédiatriques et spécifiques à certaines pathologies contribue également à l'évolution du marché.

Aperçu du marché français des formules d'alimentation entérale

Le marché français des formules de nutrition entérale connaît une croissance constante, portée par un fort soutien des services de santé publique, une adoption clinique généralisée et une forte sensibilisation des médecins aux bénéfices d'une intervention nutritionnelle précoce. La France maintient des systèmes de remboursement robustes pour la nutrition médicale, favorisant son utilisation en milieu hospitalier et à domicile. Le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des cancers et des maladies neurodégénératives contribuent également à la demande. La présence de leaders de la nutrition clinique comme Danone (Nutricia) a renforcé la disponibilité des produits et l'innovation, notamment dans le domaine des formules spécifiques à certaines maladies et immunostimulantes.

Aperçu du marché italien des formules d'alimentation entérale

Le marché italien des préparations pour nutrition entérale est voué à une croissance régulière, soutenu par l'augmentation des dépenses de santé, le vieillissement de la population et la hausse des hospitalisations liées aux maladies chroniques et aux interventions chirurgicales. Le système de santé italien intègre progressivement la nutrition clinique à ses protocoles de traitement, notamment pour les patients en oncologie, gastro-entérologie et neurologie. La transition vers la nutrition entérale à domicile s'accélère, les professionnels de santé et les familles recherchant des solutions économiques et adaptées aux besoins des patients. Les fabricants locaux et internationaux répondent à cette demande avec des formats d'emballage pratiques et des formules ciblées, adaptées au secteur italien des soins de longue durée, en pleine croissance.

Aperçu du marché espagnol des formules d'alimentation entérale

Le marché espagnol des préparations pour nutrition entérale connaît une croissance soutenue, portée par une attention particulière portée à la prise en charge des maladies chroniques et un soutien nutritionnel précoce en milieu clinique. Le système de santé espagnol a donné la priorité aux soins post-aigus pour les patients âgés, ce qui a conduit à une utilisation accrue de la nutrition entérale dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. De plus, les programmes de santé publique axés sur l'éducation nutritionnelle et la prévention des maladies favorisent une adoption plus large. La demande espagnole bénéficie également de la disponibilité croissante de préparations spécialisées pour les patients atteints de cancer, de diabète et de maladies neurologiques.

Aperçu du marché polonais des formules d'alimentation entérale

Le marché polonais des préparations pour nutrition entérale devrait connaître l'un des taux de croissance annuels composés (TCAC) les plus rapides d'Europe au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à la sensibilisation croissante du public aux questions de santé et aux investissements publics dans la nutrition clinique. Avec la modernisation du système de santé, la nutrition entérale est de plus en plus adoptée dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Le vieillissement de la population polonaise, combiné à l'augmentation de l'incidence des cancers et des maladies neurologiques, accélère la demande de préparations standard et spécialisées. L'expansion des principaux acteurs et des fabricants nationaux améliore l'accessibilité et le caractère abordable des produits, notamment pour les soins à domicile.

Part de marché des formules d'alimentation entérale en Europe

L'industrie européenne des formules d'alimentation entérale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nutricia (Pays-Bas)
• Hormel Foods Corporation (États-Unis)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• B. Braun SE (Allemagne)
• EuropeHealth Product Inc. (États-Unis)
• Trovita Health Science (États-Unis)
• Victus Inc. (États-Unis)
• Avanos Medical Inc. (États-Unis)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Moog Inc (États-Unis)
• Conmed Corporation (États-Unis)
• Cook Medical (Indiana)

Quels sont les développements récents sur le marché des formules d’alimentation entérale ?

• En mai 2025, Danone a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, une entreprise américaine spécialisée dans les formules nutritionnelles végétales et biologiques pour les besoins médicaux et quotidiens. Cette opération stratégique vise à renforcer l'offre de nutrition spécialisée de Danone, notamment dans le domaine des solutions de nutrition entérale végétale.
• En septembre 2024, Nutricia a reformulé sa gamme principale d'alimentation par sonde Nutrison en Europe pour y inclure un mélange de protéines végétales à 78 %, des apports en micronutriments améliorés (notamment en vitamines D et B) et une empreinte carbone réduite de 17 %. Cette mise à jour est conforme aux directives et aux objectifs de développement durable de l'ESPEN, reflétant à la fois l'innovation clinique et la responsabilité environnementale.
• En mai 2024, Danone Nutricia a annoncé un investissement de 70 millions d'euros pour agrandir sa ligne de production de nutrition par sonde sur son site de Steenvoorde, dans le nord de la France, afin de soutenir la production de formules pour nutrition entérale. L'usine devrait produire environ 20 millions de litres par an et prendre en charge une trentaine de recettes spécialisées sous la marque Nutricia, soulignant ainsi l'engagement de Danone en faveur du renforcement des capacités et de l'innovation en nutrition clinique.
• En mai 2024, Danone a finalisé l'acquisition de Functional Formularies, une entreprise américaine spécialisée dans l'alimentation par sonde à base d'aliments complets. Cette acquisition renforce le portefeuille de nutrition entérale de Danone et lui permet de mieux servir les patients et leurs familles nourris par sonde grâce à des produits d'alimentation biologique de haute qualité en Europe et en Amérique du Nord.
• En mars 2024, Fresenius Kabi a présenté ses dernières avancées en nutrition entérale lors du congrès ESPEN 2024, renforçant ainsi son portefeuille de formulations hyperprotéinées et spécifiques à certaines pathologies. L'entreprise a souligné son engagement en faveur de l'innovation en nutrition clinique et du développement régional de ses produits en Europe.

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