Analyse du marché européen de l'emballage en verre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des emballages en verre ?

• La taille du marché européen des emballages en verre était évaluée à 22 400,07 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 28  841,88 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,21 % au cours de la période de prévision.
• L'urbanisation, la modernisation et la mondialisation croissantes stimulent la croissance de la valeur marchande. La demande croissante de matériaux d'emballage en verre de haute qualité par les secteurs de la logistique et du transport, ainsi que la croissance et l'expansion du secteur des cosmétiques et des soins personnels, stimuleront également la croissance de la valeur marchande.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballages en verre ?

• L'augmentation des compétences en recherche et développement, la consommation croissante de boissons alcoolisées et non alcoolisées dans le monde et la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, recyclables et rentables sont d'autres déterminants de la croissance du marché.
• Cependant, le manque d'infrastructures adéquates dans les économies sous-développées freinera la croissance du marché. Les fluctuations des prix des matières premières et la forte concurrence des autres matériaux d'emballage freineront encore davantage la croissance du marché.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des emballages en verre en 2024, représentant la plus grande part de revenus de 35,7 %, tirée par une forte demande des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie.
• Le marché français de l'emballage en verre connaît le taux de croissance le plus rapide de 11,32 %, soutenu par une demande croissante de boissons haut de gamme, de cosmétiques et de produits alimentaires gastronomiques.
• Le segment de type III a dominé le marché en 2024, représentant une part de marché de 49,6 %, grâce à son utilisation généralisée dans les applications d'emballage alimentaire, de boissons et de cosmétiques .

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en verre    

Quelle est la tendance clé du marché de l’emballage en verre ?

Durabilité et innovation légère

• Une tendance majeure qui influence le marché de l'emballage en verre est la transition de l'industrie vers des solutions en verre légères, recyclables et écologiques, visant à réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie lors de la production. Cette évolution est portée par une prise de conscience mondiale croissante des objectifs d'emballage durable et d'économie circulaire.
• Les fabricants développent des bouteilles et des bocaux en verre légers qui maintiennent la durabilité tout en réduisant l'utilisation de matières premières et les coûts de transport
• De plus, l’utilisation de calcin de verre recyclé dans les processus de fabrication prend de l’ampleur, réduisant considérablement les températures de fusion et les besoins énergétiques.
• Un exemple notable est celui d'Ardagh Group SA (Luxembourg), qui a lancé sa gamme EcoLite, une ligne de bouteilles en verre légères conçue pour minimiser l'impact environnemental sans compromettre la qualité du produit.
• Cette tendance vers la durabilité et l’efficacité des matériaux transforme le marché, encourageant les fabricants à investir dans des technologies de production vertes, des matériaux recyclés et des solutions d’emballage neutres en carbone pour répondre aux attentes des consommateurs et des autorités réglementaires.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages en verre ?

• La demande croissante d'emballages durables et haut de gamme dans des secteurs tels que l'alimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques est l'un des principaux moteurs du marché des emballages en verre.
  • Par exemple, en février 2025, Owens-Illinois, Inc. (États-Unis) a annoncé un investissement de 95 millions de dollars dans l'expansion de sa capacité de traitement du verre recyclé afin de répondre à la demande croissante de bouteilles écologiques dans l'industrie des boissons.
• Le marché bénéficie également d’une préférence croissante des consommateurs pour des emballages non toxiques, réutilisables et inertes qui préservent la fraîcheur et la pureté des produits.
• De plus, les réglementations environnementales strictes interdisant les plastiques à usage unique accélèrent l’adoption du verre comme alternative durable.
• En outre, des innovations telles que l’étiquetage intelligent du verre, l’impression numérique et les finitions décoratives améliorent la visibilité de la marque et la différenciation des produits, stimulant ainsi l’expansion du marché mondial.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages en verre ?

• Le coût de production élevé et la fragilité des emballages en verre demeurent des défis majeurs pour l'évolutivité du marché. Les procédés de fabrication énergivores et le coût élevé des matières premières, comme le carbonate de sodium et le sable siliceux, contribuent à des coûts d'exploitation plus élevés que ceux des alternatives en plastique ou en métal.
  • Par exemple, en 2024, la hausse des prix mondiaux de l’énergie et des coûts de transport a eu un impact significatif sur les marges bénéficiaires de Bormioli Rocco SpA (Italie) et d’autres producteurs de verre européens.
• De plus, le poids plus élevé du verre entraîne des dépenses logistiques plus élevées et une augmentation des émissions de carbone pendant le transport.
• Des entreprises telles qu'Amcor plc (Suisse) et Gerresheimer AG (Allemagne) s'attaquent à ces problèmes grâce à des techniques d'allègement avancées, des fours électriques et des taux de recyclage accrus pour réduire la consommation d'énergie et les coûts.
• Cependant, parvenir à un équilibre entre durabilité, accessibilité et durabilité reste un défi persistant, nécessitant une innovation technologique continue et des investissements stratégiques pour une compétitivité à long terme.

Comment le marché des emballages en verre est-il segmenté ?

Le marché des emballages en verre est segmenté en fonction du type de verre, de la taille du pot, de la matière première et de l'application.

• Par type de verre

Le marché de l'emballage en verre est classé selon le type de verre : Type I, Type II, Type III et Autres. Le segment Type III a dominé le marché en 2024, représentant une part de marché de 49,6 %, grâce à son utilisation répandue dans les emballages alimentaires, de boissons et de cosmétiques. Le verre Type III, également appelé verre sodocalcique, offre une résistance élevée, une rentabilité élevée et une recyclabilité optimale, ce qui en fait le verre le plus couramment utilisé dans la production d'emballages. Sa polyvalence en matière de moulage et de décoration permet de différencier les produits selon les secteurs.

Le segment de Type I devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Le verre borosilicaté de Type I est très résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques, ce qui le rend idéal pour le stockage de médicaments sensibles, de vaccins et de solutions injectables. L'importance croissante accordée par la réglementation aux matériaux d'emballage de haute pureté stimule son expansion sur le marché.

• Par taille de pot

Selon la taille des bocaux, le marché des emballages en verre est segmenté en 20-50 ml, 51-100 ml, 101-250 ml, 251-500 ml et plus de 500 ml. Le segment des bocaux de 101 à 250 ml a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 35,9 %, grâce à son utilisation intensive dans les condiments alimentaires, les cosmétiques et les petits emballages pour boissons. Cette gamme de formats offre une portabilité, une visibilité optimale du produit et une grande praticité, tant pour les fabricants que pour les consommateurs. Cette domination s'explique également par sa forte adoption dans les secteurs des soins personnels et des nutraceutiques.

Le segment des formats 251-500 ml devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la consommation croissante de boissons, sauces et huiles de spécialité haut de gamme. La tendance mondiale aux emballages durables et réutilisables et la popularité croissante des bocaux en verre pour la conservation à domicile amplifient encore la demande pour ce segment.

• Par matière première

Le marché des emballages en verre est classé selon la matière première : calcin, sélénium, oxyde de cobalt, calcaire, dolomie, colorants, etc. En 2024, le calcin a dominé le marché, avec une part de marché de 52,4 %. Le calcin de verre recyclé réduit considérablement la consommation d'énergie et le coût des matières premières lors de la fabrication. Le développement de l'économie circulaire et les mesures gouvernementales incitatives en faveur du recyclage accélèrent l'utilisation du calcin dans la production de verre. Ce segment contribue également à la durabilité environnementale en réduisant les émissions de carbone et les déchets mis en décharge.

Le segment des colorants devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante de verre teinté et décoratif dans les emballages haut de gamme des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. L'utilisation d'oxydes tels que le chrome et le cobalt pour l'amélioration de l'esthétique et la protection UV gagne du terrain dans les industries axées sur la différenciation des marques et la préservation des produits.

• Par application

Selon les applications, le marché de l'emballage en verre est segmenté en boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits alimentaires, pharmaceutiques, soins personnels, produits de beauté et autres. En 2024, le segment des boissons alcoolisées a dominé le marché, avec une part de marché de 41,8 %, grâce à la forte demande de bouteilles en verre pour la bière, le vin et les spiritueux. Le verre offre une inertie chimique supérieure et une esthétique haut de gamme, ce qui en fait l'emballage privilégié pour préserver la qualité des boissons et valoriser l'image de marque.

Le secteur pharmaceutique devrait afficher le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la hausse des dépenses mondiales de santé et l'essor de l'industrie biopharmaceutique. L'utilisation croissante de flacons, d'ampoules et de seringues en verre pour le stockage des vaccins et des médicaments stimule la demande. De plus, le soutien réglementaire croissant aux solutions d'emballage stériles et non réactives renforce encore la position du verre dans les applications médicales et de laboratoire.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages en verre ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen de l'emballage en verre en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (35,7 %), grâce à une forte demande des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie. Son infrastructure de production de pointe, son expertise technologique et ses politiques de développement durable rigoureuses soutiennent la production de verre à grande échelle. L'accent mis par l'Allemagne sur les initiatives d'économie circulaire, conjugué à des taux de recyclage élevés et à des innovations dans le domaine des bouteilles en verre léger, renforce son leadership sur le marché régional.
• Cette domination est encore renforcée par les réglementations strictes de l'Union européenne (UE) encourageant l'utilisation de matériaux recyclables et la réduction des déchets plastiques. Les entreprises leaders investissent dans les technologies numériques de formage du verre et les fours à faibles émissions afin de s'aligner sur les objectifs climatiques.
• Dans l’ensemble, l’engagement de l’Allemagne en faveur d’une production durable, des investissements continus en R&D et une solide base d’exportation ont consolidé sa position d’acteur majeur sur le marché européen des emballages en verre.

Aperçu du marché français de l'emballage en verre

Le marché français de l'emballage en verre connaît sa plus forte croissance, avec 11,32 %, grâce à la demande croissante de boissons haut de gamme, de cosmétiques et de produits d'épicerie fine. La forte présence du pays dans les segments du luxe et des soins personnels favorise l'adoption d'emballages en verre de haute qualité. Les fabricants français privilégient les contenants en verre légers et les formes innovantes pour optimiser l'attrait des produits tout en réduisant les émissions de carbone. Les initiatives gouvernementales en faveur du développement durable et du recyclage ont accéléré la transformation du secteur vers des solutions écologiques. De plus, les collaborations avec des entreprises internationales d'emballage améliorent l'efficacité de la production et les normes de qualité. En mettant l'accent sur l'esthétique et la durabilité des emballages, la France continue de jouer un rôle clé dans le développement du marché régional.

Aperçu du marché italien des emballages en verre

Le marché italien de l'emballage en verre est en constante expansion, porté par la consommation croissante de vins, de spiritueux et de produits gastronomiques. La tradition verrière du pays, profondément ancrée dans le pays et son association avec l'industrie des boissons de luxe, contribuent fortement à la demande. Les fabricants italiens investissent dans l'automatisation, les fours écoénergétiques et les technologies de moulage avancées pour améliorer leur productivité et réduire leurs émissions. L'augmentation des exportations de vins et d'huiles d'olive italiens conditionnés en bouteilles en verre durable stimule la croissance du marché. De plus, les collaborations avec des marques internationales favorisent l'innovation dans les emballages en verre légers et décoratifs. De ce fait, l'Italie demeure l'un des marchés les plus influents du secteur européen de l'emballage en verre.

Aperçu du marché britannique des emballages en verre

Le marché britannique de l'emballage en verre connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante d'alternatives durables au plastique dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques. L'accent mis par le pays sur les infrastructures de recyclage et l'adoption de systèmes de consigne des bouteilles renforcent les initiatives d'économie circulaire. Les fabricants adoptent des technologies d'emballage en verre intelligentes, telles que l'étiquetage numérique et les systèmes de bouteilles rechargeables, pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. De plus, des partenariats solides entre les producteurs locaux et les marques mondiales de boissons favorisent l'innovation dans le domaine des contenants en verre légers et durables. Le cadre politique britannique en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la minimisation des déchets d'emballages renforce sa trajectoire de croissance. Par conséquent, le Royaume-Uni s'impose comme un leader de l'innovation dans le secteur européen de l'emballage en verre.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’emballage en verre ?

L’industrie de l’emballage en verre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Saint-Gobain (France)
• Owens-Illinois, Inc. (OI Glass) (États-Unis)
• Amcor plc (Suisse)
• Groupe Ardagh SA (Luxembourg)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA (Allemagne)
• BA GLASS GROUP (Portugal)
• Bormioli Rocco SpA (Italie)
• Hindustan National Glass & Industries Limited (Inde)
• KOA GLASS CO., LTD. (Japon)
• Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. (Japon)
• Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie)
• Piramal Enterprises Ltd. (Inde)
• Rockwood & Hines Glass Group (Royaume-Uni)
• Shanghai Vista Packaging Co., Ltd. (Chine)
• Sisecam (Turquie)
• Stoelzle Oberglas GmbH (Autriche)
• Vetropack (Suisse)
• Vidrala (Espagne)
• Wiegand-Glas Holding GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des emballages en verre ?

• En février 2024, OI Glass a lancé en France une bouteille de vin légère, l'Estampe. Conçue pour réduire son impact environnemental, elle affiche une empreinte carbone réduite de 25 % par rapport aux bouteilles classiques de 500 g. Cette bouteille de 390 g utilise jusqu'à 80 % de matières recyclées, dépassant la moyenne européenne de 50 %, et a été certifiée par le Carbon Trust. Cette innovation témoigne de l'engagement d'OI Glass en faveur de solutions d'emballage durables pour l'industrie des boissons.
• En juin 2023, Corning s'est associé à SGD Pharma pour implanter une nouvelle usine de tubes en verre en Inde, visant à accroître la capacité de production pharmaceutique. Cette collaboration s'appuie sur la technologie brevetée de revêtement de verre de Corning et sur l'expertise de SGD Pharma en matière de transformation de flacons pour améliorer la qualité des flacons, l'efficacité des lignes de remplissage et l'administration de traitements injectables à l'échelle mondiale. Cette initiative renforce l'infrastructure de production pharmaceutique indienne et favorise la fiabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.
• En novembre 2022, Weigand-Glass GmbH a annoncé qu'Epice avait remporté le prix Trendtag Glas pour son emballage en verre à l'esthétique harmonieuse, conçu pour protéger en toute sécurité les fleurs séchées sensibles aux arômes tout en mettant en valeur la qualité du contenu. Cette distinction souligne l'innovation en matière d'emballages en verre haut de gamme et fonctionnels sur des marchés de niche.
• En mai 2022, Gerresheimer a inauguré de nouvelles installations de production de verre et de plastique en Inde pour servir ses clients pharmaceutiques internationaux. La ligne de production de verre intègre une technologie de four durable de pointe, alignée sur la stratégie de croissance de Gerresheimer en matière de Formule G, et regroupe les capacités de son réseau mondial. Cette expansion renforce le leadership de l'entreprise dans la fourniture de solutions d'emballage avancées et respectueuses de l'environnement.

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