Analyse du marché européen des appareils de spectrométrie de masse : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

• La taille du marché européen des appareils de spectrométrie de masse était évaluée à 1,70 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,84 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,58 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par l’utilisation croissante de la spectrométrie de masse dans la recherche pharmaceutique, les diagnostics cliniques et la protéomique, ainsi que par les progrès de l’instrumentation des sciences de la vie et des technologies analytiques dans toute la région.
• De plus, la demande croissante de solutions analytiques précises, rapides et à haut débit pour le développement de médicaments, les tests de sécurité alimentaire et la surveillance environnementale positionne la spectrométrie de masse comme un outil essentiel pour l'analyse de précision. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des appareils de spectrométrie de masse, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

• Les appareils de spectrométrie de masse, offrant une détection et une quantification moléculaires de haute précision, sont de plus en plus essentiels dans le développement pharmaceutique, la biotechnologie, les diagnostics cliniques et les tests environnementaux, en raison de leur sensibilité supérieure, de leur analyse rapide et de leur fiabilité dans la manipulation d'échantillons complexes.
• La demande croissante de spectrométrie de masse en Europe est largement alimentée par le besoin croissant de recherche avancée en protéomique et en métabolomique, l'augmentation des investissements en R&D pharmaceutique et des réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire et de surveillance environnementale dans toute la région.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des appareils de spectrométrie de masse avec la plus grande part de revenus de 29,6 % en 2024, soutenue par sa forte industrie pharmaceutique, un financement gouvernemental important pour la recherche et la présence d'entreprises et d'institutions de recherche de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, avec une adoption rapide des technologies de spectrométrie de masse hybrides pour la découverte de médicaments et les applications de recherche clinique.
• La France devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des appareils de spectrométrie de masse au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de l'activité biopharmaceutique , à l'augmentation des applications diagnostiques et à la croissance des collaborations entre les centres de recherche et les institutions médicales.
• Le segment de la spectrométrie de masse hybride a dominé le marché européen des appareils de spectrométrie de masse avec une part de marché de 42,8 % en 2024, attribuée à sa précision avancée, sa polyvalence dans de multiples applications et son adoption croissante dans la recherche pharmaceutique et clinique.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

Tendances du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

Intégration de la spectrométrie de masse avec l'IA et l'analyse de données

• Une tendance importante et croissante sur le marché européen des appareils de spectrométrie de masse est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse avancée des données, permettant une interprétation plus rapide et plus précise d'ensembles de données complexes et prenant en charge les flux de travail de recherche à haut débit.
  • Par exemple, Bruker a introduit des outils basés sur l'IA dans ses plateformes de spectrométrie de masse, améliorant la vitesse d'analyse des données dans les applications de protéomique et de métabolomique, réduisant l'intervention manuelle et améliorant la fiabilité du diagnostic dans les contextes de recherche et cliniques.
• Les solutions de spectrométrie de masse basées sur l'IA permettent aux laboratoires d'identifier les modèles moléculaires, d'optimiser les flux de travail et de prédire les résultats, améliorant ainsi l'efficacité de la R&D pharmaceutique et des diagnostics cliniques, et répondant au besoin croissant d'analyses de précision dans les soins de santé et la biotechnologie.
• L’adoption de plateformes basées sur l’IA améliore encore la capacité des appareils de spectrométrie de masse à identifier les biomarqueurs de maladies, à accélérer les pipelines de découverte de médicaments et à renforcer les applications en matière de sécurité alimentaire et de tests environnementaux à travers l’Europe.
• Cette convergence de la spectrométrie de masse avec l’IA et l’analyse des mégadonnées transforme fondamentalement les opérations de laboratoire, établissant de nouvelles références en matière de vitesse, de précision et d’évolutivité dans la recherche et le diagnostic.
• Par conséquent, des entreprises telles que Thermo Fisher Scientific et Waters Corporation investissent de plus en plus dans des plateformes analytiques basées sur l'IA pour améliorer les performances des systèmes de spectrométrie de masse dans les laboratoires européens.

Dynamique du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

Conducteur

Demande croissante de la recherche pharmaceutique et biopharmaceutique

• Les investissements croissants dans la R&D pharmaceutique et biopharmaceutique à travers l'Europe, associés au besoin d'outils analytiques avancés dans la découverte et le développement de médicaments, sont des moteurs majeurs de l'adoption d'appareils de spectrométrie de masse.
  • Par exemple, en février 2024, Agilent Technologies a annoncé de nouvelles solutions de spectrométrie de masse adaptées aux applications biopharmaceutiques, aidant les développeurs de médicaments européens à accélérer les délais de recherche et à améliorer la précision de la caractérisation moléculaire.
• La spectrométrie de masse offre des capacités vitales telles que l'analyse des protéines, la métabolomique et la pharmacocinétique, permettant aux chercheurs d'améliorer l'efficacité et la précision des pipelines de développement de médicaments.
• En outre, les agences réglementaires en Europe mettent de plus en plus l'accent sur le profilage moléculaire détaillé et les tests de qualité, créant une demande supplémentaire de solutions de spectrométrie de masse dans les environnements pharmaceutiques axés sur la conformité.
• L'utilisation généralisée de la spectrométrie de masse dans la recherche en protéomique et en métabolomique en fait une technologie fondamentale dans le paysage de l'innovation des sciences de la vie en Europe.
• L’expansion des partenariats entre les institutions de recherche et les sociétés pharmaceutiques stimule davantage la demande de plateformes de spectrométrie de masse avancées dans la région.

Retenue/Défi

Coûts élevés et complexité des systèmes avancés

• Les coûts d’acquisition et d’exploitation relativement élevés des appareils de spectrométrie de masse, en particulier des systèmes hybrides, constituent un défi pour une adoption plus large, en particulier parmi les petits laboratoires et les institutions universitaires en Europe.
  • Par exemple, les rapports soulignent que si les grandes sociétés pharmaceutiques sont parmi les premières à adopter la spectrométrie de masse avancée, les petits centres de recherche sont confrontés à des obstacles financiers pour se procurer et entretenir ces instruments complexes.
• Le fonctionnement complexe et le besoin de personnel qualifié limitent encore davantage l'accessibilité, car une formation et une expertise spécialisées sont nécessaires pour utiliser pleinement les technologies de spectrométrie de masse dans la recherche et le diagnostic.
• En outre, le coût des consommables, des contrats de service et des mises à niveau logicielles peut s’ajouter au fardeau financier à long terme, rendant l’adoption difficile pour les institutions disposant de budgets limités.
• Alors que les fournisseurs développent des systèmes plus conviviaux et plus abordables, la perception de coûts élevés continue d’entraver une pénétration plus rapide dans les milieux universitaires et cliniques de plus petite taille.
• Surmonter ces défis grâce à des innovations de produits rentables, une automatisation accrue et des initiatives de formation sera essentiel pour développer le marché des appareils de spectrométrie de masse en Europe.

Portée du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché européen des spectromètres de masse est segmenté en spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse simple et autres. Le segment de la spectrométrie de masse hybride a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42,8 %) en 2024, grâce à ses capacités avancées combinant plusieurs analyseurs de masse, tels que les technologies de temps de vol quadripolaire (Q-TOF) et de piège à ions. Ces instruments sont privilégiés dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique en raison de leur haute résolution, de leur sensibilité et de leur capacité à traiter des structures moléculaires complexes. Les systèmes hybrides sont largement adoptés dans les applications de protéomique, de métabolomique et de découverte de biomarqueurs, offrant des informations complètes essentielles à la découverte de médicaments et au diagnostic. Leur polyvalence dans tous les domaines de recherche, combinée aux avancées technologiques et aux collaborations croissantes entre le monde universitaire et l'industrie en Europe, renforce leur position de leader.

Le segment de la spectrométrie de masse monobloc devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à son prix abordable, à la simplification des flux de travail et à son utilisation croissante dans les tests de routine. Les appareils de spectrométrie de masse monobloc sont de plus en plus utilisés pour les tests de sécurité alimentaire, les diagnostics cliniques et la surveillance environnementale, notamment dans les petits laboratoires et centres de recherche aux budgets restreints. Leur simplicité d'utilisation et leurs faibles besoins de maintenance les rendent attractifs pour les institutions à la recherche de solutions économiques sans compromettre la précision analytique. La demande croissante de technologies accessibles dans les laboratoires universitaires et médicaux européens favorise l'adoption accélérée des systèmes de spectrométrie de masse monobloc.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des dispositifs de spectrométrie de masse est segmenté en biotechnologies, recherche clinique, diagnostics et tests environnementaux, découverte de médicaments, métabolomique, produits pharmaceutiques, protéomique, etc. Le segment pharmaceutique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (29,6 %) en 2024, grâce à l'utilisation croissante de la spectrométrie de masse dans le développement de médicaments, la pharmacocinétique et l'assurance qualité. Les entreprises pharmaceutiques européennes s'appuient fortement sur la spectrométrie de masse pour une caractérisation moléculaire précise, l'analyse des impuretés et les tests de conformité réglementaire. Avec la croissance des investissements en R&D et la demande croissante en médecine de précision, les applications pharmaceutiques restent le pilier de l'utilisation de la spectrométrie de masse dans la région. Cette adoption est encore accélérée par la réglementation européenne stricte exigeant une validation analytique détaillée dans les processus d'approbation des médicaments, rendant la spectrométrie de masse indispensable aux acteurs de l'industrie.

Le secteur de la recherche clinique devrait connaître sa plus forte croissance, soit 9,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des applications dans la découverte de biomarqueurs, le diagnostic des maladies et la médecine personnalisée. La spectrométrie de masse offre une sensibilité et une spécificité inégalées pour la détection de molécules liées aux maladies, favorisant ainsi le diagnostic précoce et les thérapies ciblées. Les hôpitaux, établissements médicaux et laboratoires de diagnostic européens adoptent de plus en plus la spectrométrie de masse pour la recherche sur le cancer, la détection des maladies infectieuses et les études sur les troubles métaboliques. L'importance croissante accordée à la recherche translationnelle et l'intégration de la spectrométrie de masse dans les flux de travail cliniques favorisent son adoption rapide en recherche clinique.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des appareils de spectrométrie de masse est segmenté en instituts et centres de recherche, sociétés médicales, pharmaceutiques et biopharmaceutiques, fournisseurs et distributeurs de systèmes de spectrométrie de masse, etc. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,1 %) en 2024, grâce à leur utilisation intensive de la spectrométrie de masse dans la découverte, la fabrication et l'assurance qualité de médicaments. Le nombre croissant d'innovations biopharmaceutiques, notamment les anticorps monoclonaux et les thérapies cellulaires et géniques, nécessite une validation analytique avancée offerte par la spectrométrie de masse. Les géants pharmaceutiques allemands, britanniques et suisses investissent massivement dans des systèmes hybrides hautes performances, renforçant ainsi leur leadership. Des partenariats avec des institutions universitaires et des CRO renforcent encore leur rôle de principal utilisateur final.

Le segment des instituts et centres de recherche devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 10,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des financements publics et privés pour la recherche en sciences de la vie. Partout en Europe, les universités et les laboratoires publics adoptent la spectrométrie de masse pour leurs études fondamentales en protéomique, métabolomique et sciences environnementales. L'essor des projets collaboratifs dans le cadre de programmes de recherche européens tels qu'Horizon Europe stimule l'adoption d'équipements dans la recherche universitaire. Face à l'importance croissante accordée à l'innovation scientifique, les instituts et centres de recherche deviennent des moteurs de croissance essentiels pour l'adoption de la spectrométrie de masse en Europe.

Analyse régionale du marché européen des appareils de spectrométrie de masse

• L'Allemagne a dominé le marché européen des appareils de spectrométrie de masse avec la plus grande part de revenus de 29,6 % en 2024, soutenue par sa forte industrie pharmaceutique, un financement gouvernemental important pour la recherche et la présence d'entreprises et d'institutions de recherche de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, avec une adoption rapide des technologies de spectrométrie de masse hybrides pour la découverte de médicaments et les applications de recherche clinique.
• Les laboratoires et les entreprises du pays s'appuient de plus en plus sur la spectrométrie de masse pour le développement de médicaments, la protéomique, la métabolomique et l'assurance qualité, bénéficiant de systèmes hybrides avancés et de collaborations croissantes entre le monde universitaire et l'industrie.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par la présence de fabricants d'instruments d'analyse de premier plan, d'une main-d'œuvre scientifique hautement qualifiée et de cadres réglementaires européens stricts qui mettent l'accent sur une caractérisation moléculaire précise, faisant de l'Allemagne le principal centre d'adoption de la spectrométrie de masse en Europe.

Aperçu du marché allemand des appareils de spectrométrie de masse

Le marché allemand des appareils de spectrométrie de masse a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, soutenu par une industrie pharmaceutique robuste, un écosystème de recherche performant et un important financement public de l'innovation dans les sciences de la vie. Les laboratoires et entreprises allemands utilisent largement les systèmes de spectrométrie de masse hybrides et simples pour la protéomique, la découverte de médicaments et le diagnostic clinique. L'importance accordée par le pays aux normes de qualité et à la stricte conformité réglementaire européenne renforce sa position de leader régional. Les collaborations entre universités, instituts de recherche et fabricants d'instruments internationaux en Allemagne continuent de stimuler l'innovation et la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique des appareils de spectrométrie de masse

Le marché britannique des dispositifs de spectrométrie de masse devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la croissance du secteur biopharmaceutique, une forte activité de recherche clinique et une demande croissante de diagnostics de précision. L'adoption de la spectrométrie de masse au Royaume-Uni est également soutenue par les initiatives gouvernementales, le financement de la recherche et les collaborations dans le cadre d'Horizon Europe. Les hôpitaux, les CRO et les universités s'appuient de plus en plus sur des systèmes hybrides avancés pour la découverte de biomarqueurs, la recherche sur le cancer et la médecine personnalisée. Grâce à ses infrastructures de santé et de recherche bien développées, le Royaume-Uni demeure un contributeur majeur à la croissance du marché européen.

Analyse du marché français des appareils de spectrométrie de masse

Le marché français des appareils de spectrométrie de masse devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des applications dans la recherche pharmaceutique, les tests de sécurité alimentaire et la surveillance environnementale. Les laboratoires français adoptent des appareils de spectrométrie de masse pour soutenir les avancées en protéomique et en diagnostic clinique, conformément à l'orientation gouvernementale vers l'innovation en santé. Les collaborations entre les institutions de recherche publique et les entreprises mondiales des sciences de la vie accélèrent l'adoption de ces technologies. L'importance accordée par la France à la conformité réglementaire et au développement durable positionne également la spectrométrie de masse comme un outil clé dans les secteurs de la santé et de l'alimentation.

Aperçu du marché italien des appareils de spectrométrie de masse

Le marché italien des appareils de spectrométrie de masse connaît une forte croissance grâce à la demande croissante en diagnostic clinique, en recherche pharmaceutique et en assurance qualité alimentaire. La vigueur du secteur agroalimentaire italien, conjuguée aux exigences réglementaires de l'UE, favorise l'adoption de systèmes de spectrométrie de masse simples et hybrides. Les universités et centres de recherche italiens investissent de plus en plus dans des instruments de pointe pour la recherche en protéomique et en métabolomique. L'intégration de la spectrométrie de masse dans les flux de travail des soins de santé et des sciences de la vie, soutenue par des programmes de financement publics, devrait contribuer significativement à la croissance du marché en Italie au cours de la période de prévision.

Part de marché des appareils de spectrométrie de masse en Europe

L'industrie européenne des appareils de spectrométrie de masse est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Waters Corporation (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Bruker (Allemagne)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• PerkinElmer (États-Unis)
• JEOL Ltd. (Japon)
• LECO Corporation (États-Unis)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japon)
• Analytik Jena AG (Allemagne)
• IONICON Analytik GmbH (Autriche)
• Markes International Ltd (Royaume-Uni)
• SepSolve Analytical Ltd (Royaume-Uni)
• CTC Analytics AG (Suisse)
• Metrohm AG (Suisse)
• Oxford Instruments plc (Royaume-Uni)
• Restek Corporation (États-Unis)
• SCIEX (États-Unis)
• BIOMÉRIEUX (France)
• ZeptoMetrix (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des appareils de spectrométrie de masse ?

• En décembre 2024, Roche a obtenu le marquage CE pour sa solution cobas Mass Spec. Roche a annoncé l'obtention du marquage CE en Europe pour sa solution cobas Mass Spec, incluant l'analyseur cobas i 601 et le premier pack de réactifs Ionify (pour les hormones stéroïdes). Roche prend ainsi pied dans l'intégration de flux de travail de spectrométrie de masse clinique entièrement automatisés, intégrés et standardisés aux laboratoires de routine. Cela marque également le début d'un projet visant à proposer une gamme de plus de 60 analytes.
• En février 2023, Roche a annoncé son intention de lancer un analyseur clinique entièrement automatisé basé sur la spectrométrie de masse en 2024 dans l'UE. Roche Diagnostics a également dévoilé le développement d'un analyseur clinique de spectrométrie de masse de l'échantillon à la réponse, entièrement automatisé, conçu pour les laboratoires de routine. L'objectif est d'imiter la simplicité d'utilisation des analyseurs de chimie clinique traditionnels, réduisant ainsi la complexité et les exigences en matière de compétences. Initialement destiné aux marchés de l'UE, le produit sera ensuite déployé aux États-Unis et en Chine.
• En juin 2022, Shimadzu a lancé en Europe le microscope de masse à imagerie iMScope QT. Shimadzu a officiellement lancé l'iMScope QT en Europe, un instrument combinant spectrométrie de masse et microscope optique, associant imagerie et informations morphologiques aux données spectrales. Cet instrument offre des applications avancées en R&D, notamment dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire et des études sur les tissus pathogènes.
• En mai 2021, bioMérieux et Specific Diagnostics ont conclu un accord de distribution co-exclusif pour le système REVEAL Rapid AST en Europe. BioMérieux a accepté de distribuer le système REVEAL Rapid AST (un système rapide de test de sensibilité aux antimicrobiens) en Europe. Cette technologie, basée sur la métabolomique, fournit des résultats pour les infections sanguines en environ cinq heures, directement à partir d'hémocultures positives. Cela offre une rapidité et des capacités diagnostiques complémentaires aux méthodes existantes, notamment les systèmes d'identification par spectrométrie de masse.
• En avril 2021, le système de spectrométrie de masse MALDI-TOF VITEK® MS PRIME de bioMérieux a obtenu le marquage CE. BioMérieux a annoncé le marquage CE de son nouveau système VITEK MS PRIME, un instrument MALDI-TOF de nouvelle génération pour l'identification des micro-organismes. Ce système promet une identification plus rapide et plus précise en microbiologie clinique, facilitant ainsi la gestion des antimicrobiens en permettant un traitement ciblé plus rapide. Il offre également des fonctionnalités telles que le « chargement et démarrage continus » et une meilleure gestion des priorités pour les tests urgents.

SKU-1441