Rapport d'analyse du marché mondial des actigraphes : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des actigraphes

• Le marché mondial des actigraphes était évalué à 1,62 milliard de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  2,45 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,35 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des troubles du sommeil , la sensibilisation accrue à la santé du sommeil et l'adoption croissante des dispositifs de surveillance de la santé portables et connectés.
• De plus, la demande croissante de solutions de suivi d'activité et de sommeil précises, non invasives et conviviales favorise l'adoption des actigraphes en milieu clinique et de recherche. Ces facteurs convergents accélèrent la diffusion des actigraphes, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché des actigraphes

• Les actigraphes, dispositifs portables utilisés pour surveiller l'activité physique et les cycles veille-sommeil, sont de plus en plus utilisés en médecine du sommeil, dans les études sur les rythmes circadiens et dans la recherche sur l'activité diurne en raison de leur conception non invasive, de leur capacité de surveillance continue et de leur aptitude à la collecte de données à long terme.
• La demande croissante d'actigraphes est principalement due à la prévalence accrue des troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil et l'insomnie, à une meilleure sensibilisation à la santé du sommeil et à l'utilisation croissante des technologies portables dans les applications de diagnostic clinique et de recherche.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des actigraphes avec une part de revenus de 39,9 % en 2025, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des technologies de santé numérique et d'importantes activités de recherche en médecine du sommeil, les États-Unis connaissant une utilisation significative dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les centres de recherche sur le sommeil.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des actigraphes au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à l'augmentation des taux de diagnostic des troubles du sommeil et à l'adoption croissante des dispositifs portables de surveillance de la santé dans les économies émergentes.
• Le segment des montres connectées a dominé le marché avec une part de 62,6 % en 2025, grâce à sa facilité d'utilisation, au confort du patient, à sa capacité de surveillance continue et à son adoption généralisée dans le traitement de l'apnée du sommeil, de l'insomnie et des troubles du rythme circadien.

Portée du rapport et segmentation du marché des actigraphes  

Tendances du marché des actigraphes

Intégration de la connectivité sans fil et de l'analyse de données avancée

• Une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des actigraphes est l'intégration croissante des technologies sans fil et des plateformes d'analyse de données avancées, permettant un transfert de données fluide, une surveillance en temps réel et une meilleure prise de décision clinique dans les environnements de soins et de recherche.
  • Par exemple, les actigraphes sans fil modernes permettent aux cliniciens et aux chercheurs d'accéder à distance aux données de sommeil et d'activité des patients sans avoir à les récupérer physiquement, ce qui améliore considérablement l'efficacité du suivi dans les études du sommeil et les recherches observationnelles à long terme.
• L'intégration d'analyses avancées permet aux actigraphes de fournir des informations plus précises sur les cycles de sommeil, les perturbations du rythme circadien et les comportements liés à l'activité diurne, contribuant ainsi à améliorer le diagnostic et la planification du traitement des troubles du sommeil.
• La connectivité transparente des actigraphes avec les plateformes de santé numérique et les dossiers médicaux électroniques permet une gestion centralisée des données, permettant aux cliniciens de corréler les données d'actigraphie avec d'autres paramètres diagnostiques pour une évaluation complète du patient.
• Cette tendance vers des solutions d'actigraphie plus intelligentes, connectées et basées sur les données redéfinit les attentes en matière de diagnostic du sommeil et de flux de travail de recherche, incitant les fabricants à améliorer l'intelligence et l'interopérabilité des appareils.
• Par conséquent, les entreprises développent de plus en plus d'actigraphes sans fil et connectés au cloud, dotés de capacités d'analyse automatisée des données, afin de répondre à la demande croissante des hôpitaux, des laboratoires de diagnostic et des organismes de recherche clinique.

Dynamique du marché des actigraphes

Conducteur

Prévalence croissante des troubles du sommeil et demande accrue de diagnostics objectifs

• La prévalence croissante des troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil, l'insomnie et les troubles du rythme circadien, associée au besoin croissant d'outils de diagnostic objectifs, est un facteur majeur alimentant la demande mondiale d'actigraphes.
  • Par exemple, les professionnels de la santé adoptent de plus en plus l'actigraphie comme alternative non invasive à la polysomnographie pour la surveillance du sommeil à long terme, notamment en milieu ambulatoire et à domicile.
• À mesure que la sensibilisation à la santé du sommeil augmente chez les patients et les cliniciens, les actigraphes fournissent des données continues et concrètes qui améliorent la précision du diagnostic et soutiennent une approche thérapeutique personnalisée.
• De plus, le développement des services de médecine du sommeil et des études de recherche clinique accroît le recours aux actigraphes pour la collecte de données longitudinales et le suivi de l'observance des patients.
• L'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et au diagnostic précoce favorise l'utilisation des actigraphes pour la surveillance à long terme des cycles de sommeil avant que les troubles n'atteignent des stades cliniques graves.
• De plus, l'utilisation croissante de l'actigraphie dans les études de recherche pharmaceutique et universitaire renforce la demande, les chercheurs recherchant des outils fiables et rentables pour la collecte de données sur le sommeil à grande échelle et sur le long terme.
• L'intégration croissante des technologies de santé portables dans la pratique clinique courante, ainsi que l'acceptation grandissante des solutions de télésurveillance, contribuent de manière significative à l'adoption de l'actigraphie dans les systèmes de santé.

Retenue/Défi

Limitations liées à la précision des données et contraintes de conformité réglementaire

• Les problèmes liés à la précision des données, à la variabilité de leur interprétation et aux difficultés à distinguer certaines phases du sommeil constituent des obstacles à une adoption plus large des actigraphes en diagnostic clinique.
  • Par exemple, les actigraphes peuvent parfois classer à tort l'éveil calme comme du sommeil, ce qui amène les cliniciens à s'appuyer sur des outils diagnostiques complémentaires pour confirmation dans les cas complexes.
• De plus, les exigences réglementaires strictes applicables aux dispositifs médicaux peuvent ralentir les approbations de produits et augmenter les coûts de développement pour les fabricants opérant dans plusieurs régions.
• La nécessité de protocoles de validation standardisés et de lignes directrices cliniques complique davantage l'expansion du marché, notamment dans les économies émergentes dont les cadres réglementaires sont en évolution.
• Relever ces défis grâce à une technologie de capteurs améliorée, des algorithmes validés, la formation des cliniciens et une harmonisation réglementaire sera essentiel pour assurer une croissance durable du marché mondial des actigraphes.
• Dans certaines régions, la méconnaissance et la compréhension limitées de la technologie actigraphique par les médecins généralistes peuvent freiner son adoption, notamment là où la polysomnographie demeure la méthode diagnostique de référence.
• De plus, les problèmes d'interopérabilité entre les actigraphes et les systèmes informatiques hospitaliers existants peuvent entraver l'intégration fluide des données et ralentir l'adoption dans les établissements dotés d'infrastructures anciennes.

Étendue du marché des actigraphes

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'indication, de l'application, du type de technologie et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché mondial des actigraphes est segmenté, selon le type de produit, en montres connectées et bracelets connectés. En 2025, les actigraphes intégrés aux montres connectées dominaient le marché avec une part de 62,6 %, grâce à leur précision de niveau clinique, leur longue autonomie et leur large adoption dans le domaine de la médecine du sommeil et de la recherche. Ces dispositifs sont largement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les essais cliniques en raison de leurs algorithmes validés et de leur capacité à collecter des données longitudinales en continu. Leur compatibilité avec les logiciels d'analyse du sommeil spécialisés renforce encore leur position dominante. De plus, les actigraphes intégrés aux montres connectées sont privilégiés pour les applications médicales réglementées, où la fiabilité et la standardisation des données sont essentielles.

Le segment des actigraphes basés sur Fitbit devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des objets connectés grand public dans le suivi médical et les études de recherche. Les appareils Fitbit offrent des solutions économiques, une grande facilité d'utilisation et une acceptation grandissante dans les études de population à grande échelle et les bilans du sommeil à domicile. Leur intégration aux applications de santé mobile et aux plateformes d'analyse dans le cloud permet une collecte de données rapide et une surveillance à distance. La convergence croissante des objets connectés grand public et de la recherche clinique accélère l'adoption des solutions d'actigraphie basées sur Fitbit.

• Par indication

Le marché des actigraphes est segmenté, selon l'indication, en apnée du sommeil, insomnie, narcolepsie, syndrome des jambes sans repos, trouble du comportement en sommeil paradoxal, syndrome de retard de phase du sommeil et somnambulisme. Le segment de l'insomnie dominait le marché en 2025, en raison de la forte prévalence mondiale de cette affection et du recours croissant à l'actigraphie pour l'évaluation à long terme des cycles veille-sommeil. Les actigraphes sont largement utilisés pour surveiller la durée du sommeil, sa fragmentation et les perturbations du rythme circadien chez les patients insomniaques, notamment en ambulatoire et à domicile. Le caractère non invasif de l'actigraphie la rend adaptée à une surveillance répétée et prolongée, ce qui explique sa position dominante. La sensibilisation croissante à la santé du sommeil et aux interventions comportementales sur le sommeil renforce encore le leadership de ce segment.

Le segment de l'apnée du sommeil devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des taux de diagnostic et le recours croissant à l'actigraphie comme outil complémentaire à la polysomnographie. Les actigraphes sont de plus en plus utilisés pour évaluer les cycles de sommeil, l'observance du traitement et l'activité diurne chez les patients souffrant d'apnée du sommeil. Le développement des tests du sommeil à domicile et de la télésurveillance des patients accélère la demande dans ce domaine. L'augmentation des investissements dans les cliniques du sommeil et les diagnostics numériques contribue également à la croissance rapide de ce segment.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en médecine du sommeil, troubles du sommeil, troubles du rythme circadien et recherche sur l'activité diurne. Le segment de la médecine du sommeil détenait la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'utilisation généralisée des actigraphes pour le diagnostic clinique, le suivi des traitements et la prise en charge des troubles du sommeil. L'actigraphie est de plus en plus intégrée aux bilans du sommeil de routine, car elle permet de recueillir des données objectives et concrètes sur le sommeil, sur de longues périodes. Les hôpitaux et les cliniques du sommeil utilisent les actigraphes en complément des outils diagnostiques traditionnels, ce qui renforce la position dominante de ce segment. La demande croissante de méthodes de diagnostic non invasives continue de stimuler leur adoption.

Le segment des troubles du rythme circadien devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet d'une meilleure reconnaissance des déphasages circadiens chez les travailleurs postés, les adolescents et les personnes âgées. L'actigraphie joue un rôle crucial dans l'identification des retards de phase circadiens et des cycles veille-sommeil irréguliers. L'essor de la recherche et l'intérêt clinique croissant porté à la santé circadienne accélèrent l'adoption de cette technique. Son utilisation en luminothérapie et dans les interventions comportementales contribue également à la croissance de ce segment d'application.

• Par type de technologie

Le marché mondial des actigraphes est segmenté, selon le type de technologie, en actigraphes USB, sans fil, GPS et autres. Le segment des actigraphes sans fil a dominé le marché en 2025, porté par la demande croissante de transmission de données en temps réel, de télésurveillance et d'amélioration du confort des patients. Les actigraphes sans fil éliminent la nécessité de collecter physiquement les données, optimisant ainsi les flux de travail dans les hôpitaux et les centres de recherche. Leur intégration aux plateformes cloud et aux dossiers médicaux électroniques favorise leur adoption. L'essor des écosystèmes de santé numérique soutient la pérennité de cette position dominante.

Le segment des actigraphes GPS devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'intérêt croissant pour le suivi d'activité géolocalisé et l'analyse de la mobilité. La technologie GPS enrichit les données actigraphiques en fournissant des informations contextuelles sur l'activité en extérieur, les habitudes de déplacement et les comportements liés au mode de vie. Ceci est particulièrement précieux pour les études de recherche et l'analyse avancée du sommeil et de l'activité. L'adoption croissante de cette technologie dans la recherche comportementale et les études de santé publique accélère la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des actigraphes se segmente en commerces de détail, pharmacies, boutiques en ligne, hôpitaux, services de soins à domicile et laboratoires de diagnostic. Le segment hospitalier dominait le marché en 2025, grâce au volume important de diagnostics du sommeil, de surveillance des patients hospitalisés et d'activités de recherche clinique menées en milieu hospitalier. Les hôpitaux s'appuient sur des actigraphes de qualité médicale pour la précision des diagnostics, le suivi des traitements et l'intégration avec d'autres systèmes cliniques. La présence de professionnels qualifiés et de protocoles de diagnostic standardisés contribue également à cette domination. L'augmentation des investissements dans les services de médecine du sommeil renforce cette tendance.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'essor de la télésurveillance des patients et des diagnostics du sommeil à domicile. Les actigraphes sont de plus en plus prescrits pour le suivi à long terme en dehors des établissements de santé, améliorant ainsi le confort et l'observance des patients. Les progrès en matière de connectivité sans fil et de conception de dispositifs portables favorisent une adoption plus large dans les soins à domicile. L'intérêt croissant pour la décentralisation des soins de santé accélère considérablement la croissance de ce canal de distribution.

Analyse régionale du marché des actigraphes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des actigraphes avec une part de revenus de 39,9 % en 2025, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des technologies de santé numérique et d'importantes activités de recherche en médecine du sommeil, les États-Unis connaissant une utilisation significative dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les centres de recherche sur le sommeil.
• Les professionnels de santé et les instituts de recherche de la région apprécient particulièrement la précision clinique, les capacités de surveillance non invasive et la collecte de données à long terme offertes par les actigraphes pour l'analyse du sommeil et de l'activité.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des dépenses de santé élevées, une forte orientation vers l'innovation en santé numérique et une activité de recherche clinique importante, faisant des actigraphes une solution privilégiée dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les centres de recherche sur le sommeil.

Analyse du marché américain des actigraphes

Le marché américain des actigraphes a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption généralisée des technologies de surveillance du sommeil et à une forte demande émanant des hôpitaux, des cliniques du sommeil et des instituts de recherche. Les professionnels de santé privilégient de plus en plus les outils objectifs et non invasifs pour l'évaluation à long terme du sommeil et de l'activité. La prévalence croissante des troubles du sommeil, conjuguée aux dépenses de santé élevées et à l'adoption précoce des solutions de santé numérique, continue de stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, l'important développement de la recherche clinique et l'intégration de l'actigraphie dans les essais cliniques contribuent significativement à l'expansion du marché américain des actigraphes.

Analyse du marché européen des actigraphes

Le marché européen des actigraphes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, principalement grâce à une sensibilisation accrue à la santé du sommeil et à l'augmentation des diagnostics de troubles du sommeil. L'importance croissante accordée à la prévention et à la standardisation des pratiques cliniques favorise l'adoption des actigraphes dans les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic. Les systèmes de santé européens intègrent de plus en plus l'actigraphie à la médecine du sommeil et à la recherche sur les rythmes circadiens. La région enregistre une croissance soutenue dans les applications cliniques, de recherche et de soins à domicile, grâce à des politiques de santé favorables et aux progrès technologiques.

Analyse du marché britannique des actigraphes

Le marché britannique des actigraphes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenue par le développement de la recherche sur le sommeil et l'adoption croissante des dispositifs portables de surveillance de la santé. La sensibilisation accrue à l'insomnie et aux troubles du rythme circadien incite les professionnels de santé à adopter l'actigraphie pour le suivi à long terme. La solide infrastructure de recherche académique et clinique du pays contribue également à la croissance du marché. Par ailleurs, l'intégration des technologies de santé numérique au sein du Service national de santé (NHS) devrait maintenir la demande d'actigraphes.

Analyse du marché allemand des actigraphes

Le marché allemand des actigraphes devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une forte priorité accordée à la précision clinique, à l'excellence de la recherche et aux solutions de santé innovantes. L'infrastructure de santé allemande, bien établie, et l'importance accordée aux diagnostics fondés sur des preuves favorisent l'adoption de l'actigraphie en médecine du sommeil. L'activité de recherche croissante sur les troubles du rythme circadien et les affections neurologiques stimule davantage la demande. La préférence pour des dispositifs médicaux validés et de haute qualité explique l'adoption des actigraphes dans les contextes cliniques et de recherche.

Analyse du marché des actigraphes en Asie-Pacifique

Le marché des actigraphes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à une meilleure sensibilisation aux troubles du sommeil et à l'adoption croissante des technologies de santé portables. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une croissance rapide de leurs services de médecine du sommeil et de leurs capacités de diagnostic. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique et l'augmentation des investissements dans la recherche médicale accélèrent l'expansion du marché. Par ailleurs, la disponibilité croissante de solutions d'actigraphie abordables favorise leur adoption dans toute la région.

Analyse du marché japonais des actigraphes

Le marché japonais des actigraphes est en plein essor grâce à un système de santé performant, une solide culture de la recherche et un intérêt croissant pour la santé du sommeil. L'adoption des actigraphes est stimulée par l'augmentation des diagnostics de troubles du sommeil et l'intégration des technologies de surveillance portables dans la pratique clinique. Le vieillissement de la population japonaise contribue également à la demande de solutions de surveillance du sommeil et de l'activité non invasives et à long terme. Par ailleurs, l'accent mis par le pays sur le diagnostic de précision et l'innovation en santé numérique continue de favoriser la croissance du marché.

Analyse du marché indien des actigraphes

Le marché indien des actigraphes a représenté une part importante des revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, porté par une urbanisation rapide, une sensibilisation accrue aux soins de santé et une augmentation des diagnostics de troubles du sommeil. L'Inde s'impose comme un marché clé pour les dispositifs de surveillance de la santé portables, les actigraphes gagnant en popularité dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les instituts de recherche. Le développement des cliniques du sommeil et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé numérique sont des moteurs de croissance essentiels. Par ailleurs, l'accessibilité accrue et les capacités de production locales dynamisent davantage le marché des actigraphes en Inde.

Part de marché des actigraphes

Le secteur des actigraphes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• ActivInsights Ltd (Royaume-Uni)
• Axivity Ltd (Royaume-Uni)
• CamNtech Ltd et CamNtech Inc (Royaume-Uni)
• McRoberts (Pays-Bas)
• Empatica Inc (États-Unis)
• movisens GmbH (Allemagne)
• Shimmer Sensing Ltd (Irlande)
• SOMNOmedics GmbH (Allemagne)
• Compumedics Limited (Australie)
• ResMed Inc. (États-Unis)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• Nox Medical (Islande)
• BMC Medical Co., Ltd (Chine)
• Wearable Sensing, Inc. (États-Unis)
• Bitbrain Technologies SL (Espagne)
• Condor Instruments Ltd (Royaume-Uni)
• Polar Electro Oy (Finlande)
• Ametris (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des actigraphes ?

• En mai 2025, ActiGraph s'est associé à ZEPHYRx pour intégrer les paramètres respiratoires numériques aux mesures d'activité et de sommeil basées sur l'actigraphie au sein d'une plateforme de recherche clinique unique. Cette collaboration permet la collecte synchronisée des données de la fonction respiratoire et des données d'actigraphie en continu, améliorant ainsi l'évaluation des résultats des traitements dans les essais cliniques respiratoires et cardiopulmonaires. Ce développement témoigne de la demande croissante de biomarqueurs numériques intégrés et objectifs dans la recherche clinique.
• En janvier 2025, ActiGraph a annoncé l'acquisition de Biofourmis Connect, une division de Biofourmis spécialisée dans les solutions pour les sciences de la vie et la recherche clinique. Cette initiative stratégique vise à créer un écosystème de recherche numérique unifié et complet en combinant l'analyse basée sur l'IA et les capacités d'essais numériques de Biofourmis avec l'expertise d'ActiGraph en matière de dispositifs portables et d'actigraphie de qualité médicale. Cette acquisition renforce la capacité d'ActiGraph à soutenir les essais cliniques décentralisés et hybrides, permettant une collecte continue de données en vie réelle tout au long du cycle de vie du développement des médicaments.
• En janvier 2025, ActiGraph et Hyfe, Inc. ont annoncé le lancement d'une solution de santé numérique intégrée combinant la technologie de détection de la toux par intelligence artificielle de Hyfe avec la plateforme portable ActiGraph LEAP™. Cette collaboration permet une surveillance continue et passive de la fréquence de la toux, ainsi que du sommeil, de l'activité physique et d'autres paramètres physiologiques dans le cadre d'essais cliniques. Cette solution est particulièrement précieuse pour la recherche sur les maladies respiratoires et chroniques, où un suivi objectif et en temps réel des symptômes est essentiel.
• En novembre 2023, ActiGraph a lancé ActiGraph LEAP™, un dispositif portable multisensoriel de nouvelle génération conçu spécifiquement pour les applications de recherche clinique. Cet appareil permet de recueillir des données sur l'activité physique, le sommeil, la mobilité, la fréquence cardiaque et d'autres indicateurs de santé numérique sur une plateforme unique. LEAP™ représente une avancée majeure dans le domaine de l'actigraphie, offrant une meilleure précision des données, une durée de port prolongée et un confort accru pour les participants.
• En janvier 2021, ActiGraph s'est associé à VeraSci afin d'étendre l'utilisation de technologies portables de qualité médicale, notamment la montre CentrePoint Insight, dans les études cliniques financées par les NIH. Cette collaboration visait à intégrer l'actigraphie et les mesures de la marche aux indicateurs cognitifs et fonctionnels, en particulier dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Ce partenariat a mis en lumière la reconnaissance croissante de l'actigraphie comme source fiable de données objectives et concrètes dans les études neurologiques et sur le vieillissement.

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