Rapport d'analyse du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

• Le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent était évalué à 2,35 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,32 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à la croissance rapide des infrastructures virtualisées et natives du cloud, incitant les organisations à adopter des cadres de protection des données avancés et automatisés qui minimisent la complexité opérationnelle et améliorent l'efficacité des sauvegardes.
• Par ailleurs, la demande croissante des entreprises pour des solutions de sauvegarde sécurisées, évolutives et faciles à déployer positionne les technologies sans agent comme le choix privilégié des environnements informatiques modernes. L'ensemble de ces facteurs accélère l'adoption et renforce considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

• Les solutions de sauvegarde et de restauration de machines virtuelles sans agent, qui offrent une protection des données automatisée et non intrusive pour les environnements virtualisés et cloud, deviennent des composantes essentielles des infrastructures informatiques modernes, tant dans les grandes entreprises que dans les PME, en raison de leur déploiement simplifié, de la réduction des coûts système et de leur intégration transparente avec les principales plateformes de virtualisation.
• La demande croissante de technologies de sauvegarde sans agent est principalement due à l'adoption accélérée du cloud computing, aux préoccupations croissantes en matière de cybersécurité et au besoin croissant de cadres de protection des données efficaces, évolutifs et nécessitant peu de maintenance dans divers secteurs d'activité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent avec la plus grande part de revenus (34 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce de la virtualisation, aux fortes dépenses informatiques des entreprises et à la concentration des principaux fournisseurs de protection des données. Les États-Unis ont connu une croissance significative des déploiements de sauvegarde sans agent, stimulée par l'expansion du cloud hybride et les capacités d'automatisation avancées.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent au cours de la période de prévision, en raison de la transformation numérique rapide, de l'adoption croissante du cloud et de l'augmentation des investissements dans l'infrastructure de sécurité des données d'entreprise.
• Le segment sans agent a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (61,3 %) en 2025, grâce à son déploiement simplifié, à ses frais généraux opérationnels réduits et à sa compatibilité transparente avec les principaux hyperviseurs et plateformes cloud.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent   

Tendances du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Amélioration de l'efficacité grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et à l'orchestration intelligente

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des frameworks d'automatisation au sein des environnements cloud et virtualisés constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent. Cette convergence améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, réduit la charge de travail administrative et renforce la fiabilité des systèmes de protection des données d'entreprise.
  • Par exemple, les principales plateformes intègrent désormais des moteurs d'IA capables de détecter automatiquement les nouvelles machines virtuelles au sein d'infrastructures hybrides, permettant ainsi une attribution instantanée des politiques et garantissant une protection continue et sans agent, sans configuration manuelle. De même, plusieurs solutions d'entreprise exploitent l'IA pour optimiser la planification des sauvegardes, l'allocation des ressources et le routage du trafic de données dans les écosystèmes multicloud.
• L'intégration de l'IA dans les solutions de sauvegarde et de restauration permet d'offrir des fonctionnalités avancées telles que l'analyse prédictive pour identifier les pannes système potentielles, la détection d'anomalies pour signaler les schémas inhabituels de modification des données et les flux de travail de remédiation automatisés. Certaines plateformes modernes utilisent l'IA pour améliorer la détection des ransomwares et fournir des alertes intelligentes en cas d'activité suspecte ou de comportement anormal lors des sauvegardes.
• L'intégration transparente des systèmes de sauvegarde aux plateformes d'orchestration cloud et aux consoles de gestion de la virtualisation facilite la supervision centralisée de toutes les activités de protection des données. Grâce à une interface unifiée, les équipes informatiques peuvent surveiller l'état des sauvegardes, gérer les ressources de stockage et automatiser les processus de reprise après sinistre dans l'ensemble des environnements virtuels.
• Cette tendance vers des écosystèmes de sauvegarde plus intelligents, automatisés et interconnectés redéfinit les attentes des entreprises en matière de protection des données. Par conséquent, les entreprises développent des solutions de sauvegarde sans agent, basées sur l'IA, offrant des fonctionnalités telles que le basculement autonome, la hiérarchisation intelligente et la découverte automatisée des charges de travail.
• La demande de technologies de sauvegarde sans agent, pilotées par l'IA et parfaitement intégrées, croît rapidement dans tous les secteurs d'activité, les organisations privilégiant l'efficacité, la sécurité et une gestion simplifiée au sein d'environnements informatiques virtuels et natifs du cloud de plus en plus complexes.

Dynamique du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Conducteur

Besoin croissant dû à l'augmentation des risques de sécurité et à l'adoption croissante de la virtualisation

• La fréquence croissante des cyberattaques, des violations de données et des pannes de systèmes, combinée à l'expansion rapide des infrastructures virtualisées et basées sur le cloud, stimule considérablement la demande de solutions de sauvegarde et de restauration de machines virtuelles sans agent.
  • Par exemple, en 2025, plusieurs fournisseurs de solutions de protection des données de premier plan ont annoncé des améliorations apportées à leurs plateformes sans agent, en introduisant des analyses avancées de détection des menaces et des fonctionnalités de découverte automatisée des charges de travail conçues pour sécuriser les déploiements hybrides et multicloud en pleine expansion. Ces innovations devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les entreprises prennent conscience de l'évolution des risques en matière de cybersécurité et de la complexité de la protection des environnements virtuels à grande échelle, les solutions de sauvegarde sans agent offrent des fonctionnalités telles que la découverte automatisée des machines virtuelles, le stockage de sauvegarde chiffré, la détection des anomalies et la surveillance de l'activité en temps réel, constituant ainsi une nette amélioration par rapport aux systèmes traditionnels basés sur des agents.
• De plus, l'adoption généralisée des services cloud, des charges de travail conteneurisées et des technologies de virtualisation fait des solutions de sauvegarde sans agent un élément essentiel des architectures informatiques modernes, permettant une intégration transparente avec les hyperviseurs, les plateformes cloud et les outils d'orchestration.
• La demande croissante de solutions de gestion simplifiée, de réduction des coûts informatiques, de déploiement rapide et de contrôle centralisé des politiques dans les environnements hybrides favorise leur adoption dans tous les secteurs, des grandes entreprises aux PME. La tendance à l'automatisation de la gestion des infrastructures contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations liées aux vulnérabilités en matière de cybersécurité et aux coûts élevés de mise en œuvre

• Les risques de cybersécurité liés aux environnements connectés et dépendants du cloud constituent un frein important à l'adoption généralisée des solutions de sauvegarde sans agent. Ces plateformes, reposant sur la connectivité réseau, les API et des systèmes de gestion centralisés, sont en effet vulnérables aux ransomwares, aux tentatives d'accès non autorisé et aux attaques exploitant les API.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés faisant état d'attaques de ransomware infiltrant des environnements de sauvegarde ont incité certaines organisations à la prudence quant à la dépendance exclusive à des systèmes de sauvegarde intégrés au cloud ou exposés au réseau.
• Pour renforcer la confiance des entreprises, il est essentiel de répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à un chiffrement robuste, des contrôles d'accès de type « zéro confiance », des sauvegardes immuables et une mise à jour continue des correctifs de vulnérabilité. Des fournisseurs tels que Veeam, Rubrik et Cohesity mettent l'accent sur des couches de sécurité avancées et des architectures résistantes aux ransomwares afin de rassurer leurs clients.
• De plus, l'investissement initial relativement élevé associé au déploiement de plateformes de sauvegarde sans agent de niveau entreprise (y compris les coûts de stockage, les ressources cloud et les licences d'abonnement) peut constituer un obstacle pour les organisations sensibles aux coûts, en particulier les PME ou les organisations situées dans des régions en développement.
• Bien que les modèles basés sur le cloud et par abonnement rendent les solutions plus accessibles, la perception de coûts initiaux et opérationnels élevés freine encore leur adoption généralisée par les organisations qui ne reconnaissent pas encore la valeur à long terme des technologies modernes de protection des données.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à des cadres de sécurité plus robustes, à la sensibilisation des clients aux meilleures pratiques et au développement d'offres de sauvegarde sans agent plus rentables et évolutives.

Étendue du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le marché de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent est segmenté en fonction du type, de la taille de l'organisation, du déploiement et du secteur vertical.

• Par type

Le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent est segmenté en deux catégories : les solutions avec agent et les solutions sans agent. En 2025, le segment sans agent dominait le marché avec une part de revenus de 61,3 %, grâce à un déploiement simplifié, des coûts opérationnels réduits et une compatibilité parfaite avec les principaux hyperviseurs et plateformes cloud. Les entreprises privilégient les solutions sans agent car elles éliminent l’installation manuelle d’agents, permettent une mise en œuvre plus rapide sur de vastes parcs de machines virtuelles et minimisent l’impact sur les performances des systèmes hôtes. Les technologies sans agent s’intègrent également plus efficacement aux environnements de cloud hybride, offrant une découverte automatisée des charges de travail et un contrôle centralisé des politiques.

Le segment des solutions à base d'agents devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par son adoption dans les secteurs fortement réglementés qui exigent des contrôles précis, la prise en charge des environnements existants et une personnalisation avancée des charges de travail. Malgré la préférence croissante pour les modèles sans agent, les solutions à base d'agents restent pertinentes lorsqu'une interaction approfondie au niveau du système d'exploitation et une isolation de sécurité élevée sont nécessaires.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille de l'organisation, le marché se segmente en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2025 avec une part de revenus de 58,7 %, grâce à une infrastructure de virtualisation étendue, des volumes de données plus importants et le besoin de systèmes de sauvegarde avancés et évolutifs. Les grandes entreprises privilégient les solutions offrant une orchestration automatisée, une compatibilité multicloud, une résilience aux ransomwares et une protection transparente des machines virtuelles sur des datacenters géographiquement distribués. Leurs budgets informatiques plus importants et leurs environnements de travail complexes favorisent également l'adoption de plateformes de sauvegarde sans agent pilotées par l'IA.

Le segment des PME devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la transition continue vers des modèles de sauvegarde basés sur le cloud et le SaaS, qui réduisent les investissements initiaux. Les PME adoptent de plus en plus les solutions sans agent en raison de leurs faibles besoins de maintenance, de leur facilité de déploiement et de la flexibilité de leurs tarifs d'abonnement, rendant ainsi la protection de niveau entreprise accessible aux petites équipes informatiques.

• Par déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché se segmente en solutions cloud et sur site. Le segment cloud détenait la plus grande part de marché (54,9 %) en 2025, porté par l'accélération de la migration vers les environnements de cloud public et hybride, l'adoption croissante des applications natives du cloud et le besoin de capacités de sauvegarde flexibles et évolutives. Les solutions cloud sans agent offrent une gestion centralisée, un provisionnement rapide, des options de stockage économiques et une intégration transparente avec les principaux fournisseurs de cloud. Leur capacité à prendre en charge les déploiements multisites et à permettre une reprise après sinistre automatisée renforce encore la demande.

Le segment des solutions sur site devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, principalement en raison des secteurs soumis à des exigences de conformité strictes, tels que la banque, la finance et l'assurance (BFSI), le secteur public et la santé, qui privilégient le contrôle local des données, le respect des réglementations en vigueur et la protection des environnements réseau. Les organisations disposant de systèmes existants ou d'un accès limité au cloud continuent d'adopter des solutions sur site sans agent, optimisées par une surveillance basée sur l'IA et des options de sauvegarde immuables.

• Par vertical

En fonction du secteur d'activité, le marché couvre plusieurs industries. Le segment BFSI (Banque, Finance et Assurance) dominait le marché avec une part de 27,4 % en 2025, sous l'impulsion de réglementations strictes, de la valeur élevée des données transactionnelles et de la nécessité d'une protection robuste contre les ransomwares et les interruptions de service. Les organisations BFSI s'appuient fortement sur des solutions de sauvegarde sans agent pour sécuriser leurs systèmes bancaires centraux virtualisés, les données clients et les applications financières dans des environnements de cloud hybride.

Le secteur des technologies de l'information et des télécommunications devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'adoption rapide de la virtualisation, l'expansion des centres de données et la nécessité de sécuriser des charges de travail diversifiées au sein d'infrastructures multicloud. Par ailleurs, des secteurs comme la santé et l'administration publique investissent de plus en plus dans des technologies de sauvegarde sécurisées sans agent afin de protéger les données sensibles, de garantir la conformité et d'améliorer la continuité des opérations. Les secteurs de la fabrication et du commerce de détail contribuent également de manière significative à cette croissance, sous l'impulsion de la transformation numérique croissante des chaînes d'approvisionnement et des systèmes destinés aux clients.

Analyse régionale du marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent avec la plus grande part de revenus (34 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce des technologies de virtualisation, aux dépenses informatiques élevées des entreprises et à une forte présence des principaux fournisseurs de solutions de sauvegarde.
• Les organisations de la région privilégient les solutions de sauvegarde sans agent fiables, évolutives et automatisées pour protéger les charges de travail critiques, assurer la continuité des activités et se conformer aux exigences strictes en matière de sécurité des données et de réglementation.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure informatique avancée, des taux d'adoption élevés du cloud et la complexité croissante des environnements hybrides et multicloud, ce qui fait des solutions de sauvegarde et de restauration sans agent le choix privilégié des grandes entreprises et des PME dans divers secteurs.

Analyse du marché américain de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

En 2025, le marché américain a généré 78 % des revenus en Amérique du Nord, porté par l'adoption rapide de la virtualisation, les investissements informatiques importants des entreprises et la complexité croissante des environnements hybrides et multicloud. Les organisations privilégient les solutions de sauvegarde sans agent pour une protection automatisée des données, une résilience face aux ransomwares et une intégration transparente avec les plateformes cloud et les hyperviseurs. L'importance accrue accordée à la continuité d'activité, à la reprise après sinistre et à la conformité réglementaire accélère encore la croissance du marché. Par ailleurs, les entreprises tirent de plus en plus parti des solutions de sauvegarde automatisées et basées sur l'IA, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et réduisant leurs charges administratives.

Analyse du marché européen de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, soutenu par des réglementations strictes en matière de protection des données telles que le RGPD et par le besoin croissant de solutions de sauvegarde sécurisées et performantes au sein des entreprises. L'adoption croissante du cloud, les initiatives de transformation numérique et la sensibilisation aux menaces de ransomware favorisent la mise en œuvre de la sauvegarde sans agent. Les organisations de tous les secteurs, notamment la banque, la finance et l'assurance (BFSI), la santé et le secteur public, adoptent ces solutions pour garantir la conformité, la sécurité des données et la continuité des opérations.

Analyse du marché britannique de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable, portée par la modernisation informatique croissante, l'adoption du cloud et les préoccupations liées à la cybersécurité. Les entreprises privilégient les solutions de sauvegarde de machines virtuelles sans agent pour leur facilité de déploiement, la réduction des coûts de maintenance et leur protection robuste contre les cybermenaces. La forte présence de fournisseurs de services informatiques, de plateformes cloud et d'infrastructures de virtualisation favorise également cette adoption.

Analyse du marché allemand de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par une sensibilisation accrue aux bonnes pratiques de sécurité des données, aux exigences de conformité et aux progrès technologiques. Les entreprises allemandes privilégient des solutions de sauvegarde résilientes, évolutives et performantes pour protéger leurs charges de travail critiques dans les environnements sur site et de cloud hybride. L'intégration de l'automatisation basée sur l'IA et de l'analyse prédictive dans les systèmes de sauvegarde influence également de plus en plus leur adoption.

Analyse du marché de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (22 %) entre 2026 et 2033, portée par la transformation numérique, l'adoption rapide du cloud et l'essor de la virtualisation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'accent mis par les gouvernements sur les initiatives de villes intelligentes et la numérisation des entreprises accélère cette adoption. Par ailleurs, la demande croissante de solutions de sauvegarde sans agent, évolutives, faciles à maintenir et économiques, par les PME et les grandes entreprises, stimule la croissance du marché.

Analyse du marché japonais de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le marché japonais est en plein essor grâce à une infrastructure informatique avancée, une forte pénétration de la virtualisation en entreprise et une demande soutenue en systèmes de sauvegarde automatisés et fiables. Les entreprises adoptent des solutions sans agent pour protéger leurs charges de travail critiques, garantir la conformité et optimiser l'utilisation de leurs ressources informatiques. L'intégration avec les environnements cloud natifs et hybrides favorise également cette adoption, tandis que l'accent mis sur l'analyse prédictive basée sur l'IA améliore l'efficacité opérationnelle.

Analyse du marché chinois de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

En 2025, le marché chinois a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par une digitalisation rapide, l'adoption du cloud et la virtualisation à grande échelle des entreprises. La demande croissante de solutions de sauvegarde automatisées, évolutives et sécurisées par un nombre croissant de PME et de grandes organisations stimule la croissance. Par ailleurs, la présence de fournisseurs locaux et des prix compétitifs facilitent l'accès à ces solutions, tandis que les initiatives en faveur de la sécurité des données et de l'adoption des infrastructures cloud favorisent l'expansion du marché.

Part de marché mondiale de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent

Le secteur de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Veeam Software (Suisse)
• Rubrik Inc. (États-Unis)
• Commvault Inc. (États-Unis)
• Cohesity Inc. (États-Unis)
• Nakivo Inc. (États-Unis)
• Acronis International GmbH (Suisse)
• Veritas Technologies LLC (États-Unis)
• Dell Technologies (États-Unis)
• IBM Corporation (États-Unis ) •
Arcserve (États-Unis)
• Unitrends (États-Unis)
• Barracuda Networks (États-Unis)
• Zerto Ltd. (Israël)
• Micro Focus (Royaume-Uni)
• Vembu Technologies (Inde)
• Altaro Software (Royaume-Uni)
• StorageCraft Technology Corporation (États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Trend Micro Incorporated (Japon)
• Hitachi Vantara (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la sauvegarde et de la restauration de machines virtuelles sans agent ?

• En avril 2024, Veeam Software, leader mondial des solutions de protection des données, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud afin de proposer des solutions avancées de sauvegarde et de restauration de machines virtuelles sans agent, adaptées aux entreprises et aux PME. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des systèmes de sauvegarde fiables, évolutifs et automatisés, répondant aux besoins spécifiques en infrastructure informatique des entreprises de la région, tout en renforçant la position de Veeam sur un marché mondial en pleine expansion.
• En mars 2024, Rubrik Inc., société américaine spécialisée dans la gestion des données dans le cloud, a lancé Rubrik Cloud Vault 2.0, une solution conçue spécifiquement pour les charges de travail critiques des secteurs de la finance et de la santé. Cette plateforme offre une automatisation pilotée par l'IA, la détection des ransomwares et une orchestration des sauvegardes basée sur des politiques, illustrant ainsi l'engagement de Rubrik à renforcer la sécurité des données et la résilience opérationnelle des environnements d'entreprise.
• En mars 2024, Commvault Inc. a déployé avec succès le projet Bengaluru Smart Data Protection, visant à sécuriser les infrastructures informatiques des entreprises urbaines grâce à ses technologies avancées de sauvegarde sans agent et de reprise après sinistre. Cette initiative s'appuie sur l'automatisation, l'intégration au cloud et l'analyse par intelligence artificielle pour renforcer la continuité opérationnelle, soulignant ainsi le rôle de Commvault dans la mise en place d'écosystèmes de données résilients et sécurisés.
• En février 2024, Nakivo Inc., fournisseur leader de solutions de sauvegarde de machines virtuelles et de cloud, a annoncé un partenariat stratégique avec l'Asia-Pacific SMB Cloud Consortium afin d'étendre son offre de sauvegarde sans agent aux marchés émergents. Cette collaboration vise à simplifier le déploiement, à renforcer la résilience face aux ransomwares et à améliorer l'efficacité opérationnelle, témoignant ainsi de l'engagement de Nakivo en faveur de l'innovation dans la protection des données d'entreprise.
• En janvier 2024, Cohesity Inc., leader américain de la gestion des données, a lancé la plateforme de sauvegarde sans agent Cohesity Helios lors du salon Global Cloud and Virtualization Expo 2024. Cette plateforme offre des analyses basées sur l'IA, la découverte automatisée des machines virtuelles et une intégration native au cloud, permettant aux entreprises de gérer leurs sauvegardes en toute transparence dans des environnements hybrides. Ce lancement témoigne de l'engagement de Cohesity à fournir des solutions de protection des données sécurisées, évolutives et intelligentes pour les infrastructures d'entreprise modernes.

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