Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des technologies agricoles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des technologies agricoles

• La taille du marché mondial des technologies agricoles était évaluée à 26,30 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  71,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,23 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance robuste est principalement due à l'intégration croissante de l'agriculture de précision, de la gestion agricole basée sur l'IA et des outils d'automatisation, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité opérationnelle.
• En outre, les préoccupations mondiales croissantes concernant le changement climatique, la sécurité alimentaire et les pénuries de main-d'œuvre accélèrent l'adoption de solutions agricoles de haute technologie, positionnant les technologies agricoles comme des catalyseurs clés de pratiques agricoles durables et évolutives.

Analyse du marché des technologies agricoles

• Les technologies agricoles, qui comprennent des outils tels que les capteurs IoT, les drones, les tracteurs autonomes et l'analyse de données basée sur l'IA, révolutionnent l'agriculture moderne en améliorant l'efficacité des ressources, la prévision des rendements et la surveillance en temps réel.
• L'expansion du marché est largement soutenue par la demande croissante d'agriculture de précision, qui permet aux agriculteurs de prendre des décisions fondées sur des données, de réduire les coûts des intrants et de minimiser l'impact environnemental.
• De plus, les incitations gouvernementales, l'augmentation des investissements des startups agrotechnologiques et les avancées technologiques renforcent la trajectoire de croissance du marché, rendant les technologies agricoles indispensables pour l'avenir de l'agriculture mondiale.
• L'Europe domine le marché des technologies agricoles avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, grâce à une forte innovation agricole, des réglementations strictes en matière de durabilité et une adoption croissante de solutions d'agriculture de précision sur tout le continent.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, supérieur à 24 %, entre 2025 et 2032, grâce à la modernisation rapide de l'agriculture, à l'urbanisation croissante et à des investissements importants dans les infrastructures technologiques agricoles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment du matériel informatique a dominé le marché avec 51,4 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption massive de capteurs, de drones, de systèmes GPS et d'équipements d'irrigation automatisés. Ces outils constituent le fondement de l'agriculture intelligente, permettant la surveillance et l'automatisation en temps réel des pratiques agricoles.

Portée du rapport et segmentation du marché des technologies agricoles   

Tendances du marché des technologies agricoles

« Efficacité et automatisation améliorées grâce à l'IA et à l'intégration des données »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes basées sur les données est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des technologies agricoles . Cette fusion améliore l'efficacité et l'automatisation de diverses pratiques agricoles.
• En janvier 2024, John Deere a présenté sa dernière technologie See & Spray Ultimate au CES, qui utilise la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour identifier et traiter les plantes individuelles, réduisant ainsi considérablement l'utilisation d'herbicides.
• En mars 2024, CropX Technologies a lancé une nouvelle plateforme de données sur les sols basée sur l'IA, améliorant l'intelligence agricole en temps réel grâce à l'intégration de données de capteurs et de satellites.
• L'intégration de l'IA dans les technologies agricoles permet des fonctionnalités telles que l'analyse prédictive pour la prévision des rendements, la détection précoce des maladies par reconnaissance d'images et l'optimisation de la gestion des ressources grâce à des données en temps réel. De plus, la commande vocale peut être intégrée aux équipements agricoles, permettant ainsi l'utilisation mains libres de certaines fonctions.
• L'intégration transparente des technologies agricoles aux plateformes cloud et aux outils d'analyse de données facilite la surveillance et le contrôle centralisés des différents aspects de la gestion agricole. Grâce à une interface unique, les agriculteurs peuvent gérer leurs machines, suivre les conditions environnementales et analyser les données sur la santé des cultures, créant ainsi un processus décisionnel unifié et éclairé.
• Cette tendance vers des systèmes agricoles plus intelligents, intuitifs et interconnectés transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de productivité et de durabilité agricoles. Par conséquent, les entreprises développent des technologies agricoles basées sur l'IA, offrant des fonctionnalités telles que l'automatisation des semis et des récoltes, la maintenance prédictive des équipements et la compatibilité avec la commande vocale pour une utilisation simplifiée.
• La demande de technologies agricoles offrant une intégration transparente de l’IA et des données augmente rapidement, tant dans les grandes exploitations que dans les petites exploitations agricoles, car les agriculteurs accordent de plus en plus la priorité à l’efficacité, à l’optimisation des ressources et à l’augmentation des rendements.

Dynamique du marché des technologies agricoles

Conducteur

« Besoin croissant de pratiques agricoles durables et efficaces, motivé par les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et les progrès technologiques »

• La prévalence croissante des préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale et le besoin croissant de pratiques agricoles durables et efficaces, associés aux progrès technologiques continus, constituent un facteur important de la demande accrue de technologies agricoles.
• En avril 2024, Plenty Unlimited Inc. et Walmart ont annoncé un partenariat pour faire évoluer les opérations agricoles verticales à l'aide de systèmes CEA contrôlés par l'IA, améliorant ainsi la production alimentaire durable
• En novembre 2023, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a lancé une initiative de 300 millions de dollars pour promouvoir une agriculture intelligente face au climat, en soutenant le déploiement de l'AgTech de précision.
• Alors que la population mondiale augmente et que les ressources se raréfient, les technologies agricoles offrent des solutions pour optimiser l'utilisation des terres, réduire la consommation d'eau, minimiser l'impact environnemental grâce à l'agriculture de précision et augmenter la production agricole globale.
• De plus, les progrès constants en matière de capteurs, d'analyse de données, de robotique et d'automatisation rendent les technologies agricoles plus efficaces, plus abordables et plus accessibles à un plus large éventail d'agriculteurs. L'exigence de traçabilité et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire favorise également l'adoption de solutions agricoles numériques.
• La commodité des processus automatisés, la surveillance à distance des exploitations agricoles et l'accès aux données pour une prise de décision éclairée sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des technologies agricoles, tant dans les économies développées que dans les économies en développement. Le soutien des gouvernements et les initiatives favorisant une agriculture intelligente et des pratiques durables contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la confidentialité des données, la sécurité et les coûts d'investissement initiaux élevés »

• Les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données collectées par les appareils et plateformes agricoles connectés constituent un défi majeur pour une pénétration plus large du marché. Reposant sur la transmission et le stockage de données dans le cloud, les technologies agricoles sont vulnérables aux cyberattaques et aux violations de données, ce qui suscite des inquiétudes chez les agriculteurs quant à la sécurité de leurs données agricoles et de leurs informations opérationnelles.
• En mai 2023, une enquête menée par Farm Journal a révélé que plus de 40 % des agriculteurs américains exprimaient leur réticence à utiliser des plateformes de partage de données en raison de problèmes de confidentialité.
• Répondre à ces préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données grâce à un chiffrement robuste des données, des pratiques de stockage sécurisées et des politiques d'utilisation transparentes est essentiel pour instaurer la confiance des agriculteurs. Les entreprises mettent de plus en plus l'accent sur les mesures de sécurité des données dans leurs offres.
• De plus, les coûts d'investissement initiaux relativement élevés de certains systèmes de technologies agricoles avancées par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles peuvent constituer un frein à leur adoption par les petits exploitants, notamment dans les régions en développement ou pour les agriculteurs aux ressources financières limitées. Si certains outils agricoles numériques de base deviennent plus abordables, les systèmes complets d'agriculture de précision ou les solutions robotiques avancées nécessitent souvent un investissement initial important.
• Bien que les avantages à long terme d’une efficacité et de rendements accrus puissent justifier ces coûts, l’obstacle de l’investissement initial peut encore entraver une adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne perçoivent pas immédiatement le retour sur investissement.
• Surmonter ces défis grâce à des mesures de sécurité des données renforcées, à la formation des agriculteurs sur les avantages de l'AgTech et au développement d'options de technologies agricoles plus abordables et évolutives sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des technologies agricoles

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type d’agriculture et de l’application.

• En offrant

En termes d'offre, le marché des technologies agricoles est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 51,4 % en 2024, grâce à l'adoption massive de capteurs, de drones, de systèmes GPS et d'équipements d'irrigation automatisés. Ces outils constituent le fondement de l'agriculture intelligente en permettant la surveillance et l'automatisation en temps réel des pratiques agricoles.

Le secteur des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de plateformes d'analyse de données, de systèmes de gestion agricole et d'outils d'aide à la décision basés sur l'IA. L'importance croissante accordée à l'agriculture basée sur les données et à l'agriculture de précision favorise l'adoption de solutions logicielles intégrées dans les exploitations agricoles.

• Par type agricole

En fonction du type d'agriculture, le marché est segmenté en agriculture de précision, surveillance du bétail et autres. En 2024, l'agriculture de précision représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 46,7 %, grâce à l'accent croissant mis sur l'optimisation des rendements des cultures, la réduction du gaspillage des ressources et l'amélioration de la productivité grâce à l'analyse des données en temps réel.

Le segment de la surveillance du bétail devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption de dispositifs portables et d'étiquettes intelligentes pour le suivi de la santé, du comportement et de la productivité des animaux. Ces technologies offrent des avantages considérables aux agriculteurs : réduction de la mortalité du bétail et amélioration de l'efficacité de la reproduction.

• Sur demande

En termes d'applications, le marché des technologies agricoles est segmenté entre pisciculture, serres intelligentes, applications d'agriculture de précision, applications de surveillance du bétail, etc. Le segment des applications d'agriculture de précision a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 39,6 %, grâce à l'intégration rapide de solutions IoT, GPS et IA pour la surveillance des cultures, l'analyse des sols et l'automatisation des machines.

Les applications de serres intelligentes devraient connaître leur plus forte croissance entre 2025 et 2032, portées par la demande croissante d'agriculture en environnement contrôlé (AEC), permettant des cultures tout au long de l'année, une utilisation efficace des ressources et des rendements de meilleure qualité. La capacité de cette technologie à atténuer les risques liés au climat renforce encore son adoption.

Analyse régionale du marché des technologies agricoles

• L'Europe domine le marché des technologies agricoles avec la plus grande part de revenus de 41,3 % en 2024, grâce à une forte innovation agricole, des réglementations strictes en matière de durabilité et une adoption croissante de solutions d'agriculture de précision sur tout le continent.
• Les pays européens privilégient les pratiques agricoles durables soutenues par des subventions gouvernementales et des financements de recherche, qui favorisent l’intégration de capteurs avancés, d’appareils IoT et de systèmes de gestion agricole alimentés par l’IA.
• Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde du déploiement de l'irrigation intelligente, des machines automatisées et de la surveillance numérique des cultures pour améliorer les rendements et réduire l'impact environnemental.
• L'infrastructure agricole bien établie de l'Europe et l'accent mis sur les technologies respectueuses du climat renforcent son leadership dans l'adoption des technologies agricoles

Aperçu du marché des technologies agricoles au Royaume-Uni

Le marché britannique des technologies agricoles connaît une croissance constante, alimenté par la demande croissante d'agriculture de précision, de surveillance par drone et de machines automatisées pour optimiser la productivité et la durabilité. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires adoptent des technologies fournissant des données pédologiques en temps réel, des prévisions météorologiques et un suivi de la santé des cultures. L'accent mis par le gouvernement sur la réduction de l'empreinte carbone de l'agriculture, conjugué à l'augmentation des investissements dans les start-ups agrotechnologiques, accélère l'adoption de l'innovation. Les plateformes numériques proposant des analyses de données et la gestion à distance des exploitations agricoles via des applications mobiles et cloud gagnent en popularité. Ce paysage en constante évolution positionne le Royaume-Uni comme un acteur clé de la croissance des technologies agricoles en Europe.

Aperçu du marché allemand des technologies agricoles

Le marché allemand des technologies agricoles connaît une croissance rapide, soutenu par une R&D dynamique en robotique agricole, en technologies de capteurs et en solutions agricoles durables. Les agriculteurs allemands utilisent de plus en plus de tracteurs automatisés, de systèmes de semis de précision et de technologies d'irrigation intelligentes conçues pour optimiser l'utilisation des ressources et réduire les émissions. L'intégration aux systèmes d'énergie renouvelable et aux outils d'aide à la décision basés sur les données est répandue, en particulier dans les grandes exploitations et les coopératives. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture intelligente face au climat et les subventions à la transformation numérique stimulent encore la croissance du marché. L'Allemagne demeure un pôle majeur pour le développement et l'adoption de technologies agricoles avancées en Europe.

Aperçu du marché des technologies agricoles en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, supérieur à 24 %, entre 2025 et 2032, grâce à la modernisation rapide de l'agriculture, à l'urbanisation croissante et aux investissements importants dans les infrastructures technologiques agricoles dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région bénéficie de programmes gouvernementaux favorisant l'agriculture numérique, l'irrigation intelligente et la technologie des drones pour la surveillance des cultures. Le recours croissant à l'analyse basée sur l'IA, aux machines automatisées et aux équipements agricoles compatibles avec l'IoT stimule la productivité et contribue à relever les défis de la sécurité alimentaire. La présence de nombreuses start-ups agrotechnologiques et de fabricants nationaux rend les technologies agricoles plus abordables et accessibles, faisant de l'Asie-Pacifique un marché en pleine expansion.

Aperçu du marché chinois des technologies agricoles

En 2024, la Chine détiendra la plus grande part des revenus des technologies agricoles en Asie-Pacifique, grâce à l'adoption massive de l'agriculture de précision, de la surveillance par drones et des systèmes d'irrigation intelligents. L'accent stratégique du gouvernement sur l'agriculture intelligente et la modernisation rurale favorise le déploiement massif d'équipements agricoles connectés et de réseaux de capteurs afin d'optimiser l'utilisation de l'eau et d'améliorer les rendements des cultures. Les fabricants et fournisseurs de technologies nationaux innovent rapidement, réduisant les coûts et améliorant la personnalisation des solutions pour répondre aux divers besoins agricoles. La sensibilisation croissante des agriculteurs et un soutien politique fort positionnent la Chine comme un leader clé du marché de la transformation numérique de l'agriculture.

Aperçu du marché des technologies agricoles au Japon

Le marché japonais des technologies agricoles progresse régulièrement, soutenu par son écosystème de haute technologie, le vieillissement de la population agricole et l'accent mis sur l'automatisation. Les outils agricoles intelligents, tels que les serres automatisées, la plantation et la récolte assistées par robot et la surveillance des cultures par l'IoT, se généralisent. Le gouvernement encourage l'adoption de l'agriculture de précision afin d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pénurie de main-d'œuvre dans les zones rurales. L'intégration des technologies agricoles à l'IA, à la robotique et à l'analyse de données améliore l'efficacité et la durabilité des exploitations agricoles. Les solutions agrotechnologiques innovantes et le soutien politique du Japon contribuent significativement à la croissance des technologies agricoles en Asie-Pacifique.

Part de marché des technologies agricoles

L’industrie des technologies agricoles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Deere & Company (États-Unis)
• Briggs & Stratton (États-Unis)
• Groupe Husqvarna (Suède)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)
• AGCO Corporation (États-Unis)
• Sonalika (Inde)
• Raven Industries, Inc. (États-Unis)
• AgJunction LLC (États-Unis)
• Kimberley Ag (États-Unis)
• TeeJet Technologies (États-Unis)
• TOPCON CORPORATION (Japon)
• DICKEY-john (États-Unis)
• Robert Bosch Power Tools GmbH (Allemagne)
• American Honda Motor Co., Inc. (États-Unis)
• KUBOTA Corporation (Japon)
• Andreas STIHL Inde (Inde)
• Groupe Fiskars (Finlande)
• Yamaha Motor Corporation (Japon)
• Bucher Industries AG (Suisse)
• DJI (Chine)
• EXEL Industries (Inde)
• H&H Farm Machine Co. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des technologies agricoles

• En avril 2025, Farmers Edge Inc. a collaboré avec Taurus Ag Marketing Inc. pour élargir la portée de ses services d'analyse de sol haut de gamme partout au Canada. Ce partenariat vise à améliorer l'accès à des analyses de laboratoire avancées, offrant des délais d'exécution rapides et des analyses personnalisées pour permettre aux producteurs, aux agronomes et aux entreprises agricoles de prendre des décisions éclairées. Cette initiative devrait considérablement accroître les capacités en agriculture de précision partout au pays.
• En juillet 2023, Deere & Company a finalisé l'acquisition de Smart Apply, Inc., afin d'intégrer la technologie de pulvérisation de précision de Smart Apply à ses opérations. Cette intégration vise à aider les producteurs à mieux gérer la hausse des coûts des intrants, la pénurie de main-d'œuvre, les pressions réglementaires et les objectifs de durabilité environnementale. Cette acquisition marque une étape stratégique vers des solutions agricoles plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.
• En mai 2023, AgEagle Aerial Systems Inc. a signé un contrat d'approvisionnement de deux ans avec Wingtra AG afin de garantir un approvisionnement constant en kits de capteurs RedEdge-P destinés à être intégrés aux drones VTOL WingtraOne. Ces capteurs haute résolution permettent aux utilisateurs de capturer des données inégalées à l'échelle des plantes, facilitant ainsi les applications en agriculture, surveillance environnementale, foresterie et gestion de l'eau. Cet accord devrait renforcer l'avance technologique d'AgEagle en matière d'imagerie aérienne agricole.
• En avril 2023, AGCO Corporation a conclu un partenariat stratégique avec Hexagon afin de développer les technologies de guidage d'AGCO. Cette collaboration vise à lancer un nouveau système baptisé Fuse Guide, destiné à être déployé sur les tracteurs Valtra et Massey Ferguson, en montage d'usine et en remplacement. Cette initiative améliorera la précision et l'efficacité des opérations agricoles.
• En février 2023, Topcon Agriculture a lancé Transplanting Control, une solution de guidage robuste conçue pour les producteurs de cultures spécialisées. Cette solution offre un guidage par GNSS, un pilotage automatique et un contrôle des machines, afin de réduire les besoins en main-d'œuvre et d'améliorer la précision de plantation pour les cultures telles que les légumes, les fruits et les arbres. Cette innovation devrait optimiser les opérations de transplantation et accroître la productivité globale.
• En janvier 2023, ASI Logistics, en partenariat avec SICK, Inc., a déployé avec succès des opérations de camions de chantier autonomes utilisant le kit d'automatisation des véhicules (VAK) d'ASI et les technologies LiDAR avancées de SICK. Cette réalisation marque une avancée significative dans l'automatisation logistique, améliorant l'efficacité et la sécurité dans les parcs industriels. Cette collaboration marque une étape importante dans la commercialisation des technologies de transport autonome.

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