Analyse du marché mondial du traitement de l'air : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement de l'air

• La taille du marché mondial du traitement de l'air était évaluée à 27,78 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché du traitement de l'air est fortement stimulée par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, qui entraînent des niveaux plus élevés de pollution de l'air dans les environnements extérieurs et intérieurs.
• La demande croissante de solutions de traitement de l'air dans divers secteurs est un facteur important en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires telles que l'asthme et la BPCO au sein de la population mondiale croissante.

Analyse du marché du traitement de l'air

• Le traitement de l'air désigne le processus d'amélioration de la qualité de l'air par l'élimination des contaminants, le contrôle du taux d'humidité et le maintien d'un environnement intérieur propre et sain. Il implique généralement l'utilisation de systèmes ou d'appareils tels que des purificateurs d'air, des déshumidificateurs, des humidificateurs et des systèmes CVC pour filtrer les polluants tels que la poussière, les allergènes, les bactéries et les composés organiques volatils (COV), ainsi que pour gérer l'humidité et la température de l'air.
• L'adoption croissante des systèmes de traitement de l'air est principalement attribuable à la demande croissante d'une qualité d'air intérieur plus propre et plus saine dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, à la sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés à la pollution de l'air nécessitant des technologies de purification efficaces, et à la mise en œuvre croissante de réglementations et de normes strictes pour le contrôle de la qualité de l'air dans diverses applications industrielles et de santé.
• L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché du traitement de l'air avec une part de 39,4 % en 2024 en raison de la croissance rapide de la population de la région qui a entraîné une demande accrue d'air pur, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées où les niveaux de pollution de l'air augmentent.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du traitement de l'air au cours de la période de prévision en raison d'une sensibilisation accrue à la qualité de l'air intérieur et de la prévalence croissante des problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique.
• Le segment des filtres HEPA devrait dominer le marché grâce à son efficacité prouvée à capturer les particules microscopiques et les allergènes. Largement utilisés dans les environnements commerciaux, résidentiels et de santé, les filtres HEPA respectent les normes de qualité de l'air et ont gagné la confiance des utilisateurs dans les environnements critiques exigeant une filtration de haute précision.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement de l'air       

Tendances du marché du traitement de l'air

« Demande croissante de solutions de traitement de l'air de qualité industrielle »

• L'intégration croissante de solutions de traitement de l'air avancées dans les installations industrielles et de fabrication constitue une tendance majeure et croissante sur le marché du traitement de l'air. Cette adoption croissante est alimentée par le besoin de technologies de purification de l'air fiables et performantes, capables d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de garantir la sécurité des travailleurs et de respecter les réglementations environnementales strictes du secteur manufacturier et de divers autres secteurs.
  • Par exemple, de grandes entreprises à la pointe du traitement de l'air industriel, telles que Donaldson Company et Camfil, proposent des systèmes de filtration haute efficacité pour le dépoussiérage, le CVC et les salles blanches. Honeywell et 3M proposent également une gamme de purificateurs d'air et de respirateurs industriels conçus pour les environnements exigeants. Des fournisseurs leaders de technologies de traitement de l'air, tels que Munters et Nederman, sont spécialisés dans les solutions de purification de l'air industriel, de contrôle des émissions et d'efficacité énergétique en milieu industriel.
• Cette intégration renforcée du traitement de l'air de qualité industrielle permet un contrôle plus précis de la qualité de l'air au sein des installations, améliore la fiabilité des procédés de fabrication en réduisant la contamination et contribue à la sécurité des environnements de travail en éliminant les particules et polluants atmosphériques dangereux. Comparées aux méthodes de filtration classiques, les solutions avancées de traitement de l'air industriel intègrent souvent des filtres HEPA et ULPA, du charbon actif et d'autres technologies spécialisées pour capturer et neutraliser efficacement un large éventail de contaminants, réduisant ainsi les problèmes opérationnels et améliorant la qualité des produits.
• L'accent croissant mis sur la fabrication durable, le respect plus strict des normes environnementales et l'attention croissante portée à la santé et à la sécurité des employés renforcent encore l'importance du traitement de l'air de qualité industrielle en tant qu'élément essentiel des stratégies industrielles modernes.
• Les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages des solutions sophistiquées de traitement de l'air : elles permettent de maintenir des environnements propres et contrôlés, de protéger les équipements sensibles et de récupérer les matières précieuses de l'air de process. Ces solutions sont donc idéales pour une intégration dans des systèmes industriels complexes où l'efficacité opérationnelle et le respect des réglementations sont essentiels. Cette tendance à privilégier le contrôle de la qualité de l'air dans tous les secteurs d'activité est à l'origine d'avancées et d'investissements considérables sur le marché du traitement de l'air industriel.
• La demande de solutions de traitement de l'air robustes et fiables augmente rapidement à mesure que la complexité croissante des processus industriels et les normes environnementales plus strictes encouragent les entreprises à adopter des technologies avancées telles que la filtration à haute efficacité et les systèmes de purification spécialisés qui peuvent garantir un fonctionnement transparent et fiable, augmentant ainsi l'efficacité et l'efficience des opérations industrielles et des programmes de protection de l'environnement.

Dynamique du marché du traitement de l'air

Conducteur

« Augmentation des niveaux de pollution atmosphérique »

• L'augmentation rapide de la pollution atmosphérique à l'échelle mondiale, tant en extérieur qu'en intérieur, constitue un moteur important et croissant du marché du traitement de l'air. Cette hausse nécessite des solutions de purification de l'air fiables et efficaces pour diverses applications dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et de la santé, où la qualité de l'air devient une préoccupation de plus en plus cruciale.
  • Par exemple, des acteurs majeurs du marché du traitement de l'air, tels que Daikin Industries et Sharp Electronics, proposent une large gamme de purificateurs d'air pour les particuliers et les bureaux afin de lutter contre la pollution croissante de l'air intérieur. Des entreprises comme IQAir et Blueair sont spécialisées dans les systèmes de purification d'air haute performance conçus pour lutter contre les pollutions atmosphériques sévères. Dans le secteur industriel, comme mentionné précédemment, Donaldson et Camfil proposent des solutions pour gérer les émissions industrielles et maintenir un air pur dans les usines.
• Face à l'augmentation des concentrations de particules fines, de gaz nocifs et d'autres polluants dans les zones urbaines et industrielles du monde entier, la demande de solutions de traitement de l'air pour atténuer ces effets s'accroît. Les technologies de traitement de l'air sont privilégiées dans ces situations en raison de leur capacité à éliminer ou neutraliser un large spectre de contaminants atmosphériques, améliorant ainsi la santé publique et créant des espaces de vie et de travail plus sains.
• Les entreprises de divers secteurs reconnaissent de plus en plus l'intérêt de mettre en œuvre des solutions de traitement de l'air pour protéger leurs employés, leurs clients et leurs produits des effets néfastes de la pollution atmosphérique. Cette tendance à lutter contre la hausse des niveaux de pollution génère des opportunités et une croissance considérables sur le marché du traitement de l'air.
• La demande de technologies de purification de l'air efficaces et polyvalentes augmente rapidement, car la pollution atmosphérique croissante dans de nombreuses régions du monde encourage les particuliers, les entreprises et les gouvernements à adopter des stratégies de traitement de l'air pour améliorer la santé, la sécurité et la qualité de l'environnement.

Retenue/Défi

« Connaissance limitée des consommateurs dans les marchés en développement »

• Un défi majeur pour le marché du traitement de l'air dans les économies en développement réside dans la faible sensibilisation des consommateurs aux avantages et à la nécessité des technologies de purification de l'air, par rapport aux régions plus développées. Le manque de connaissances sur les impacts sanitaires d'une mauvaise qualité de l'air et l'absence de solutions efficaces peuvent limiter la pénétration du marché.
  • Par exemple, si de grandes entreprises internationales de traitement de l'air telles que Philips et Coway bénéficient d'une présence significative sur les marchés développés, leur notoriété et leur rayonnement auprès des consommateurs peuvent être moindres dans de nombreux pays en développement. Des fabricants locaux existent peut-être, mais manquent souvent de ressources marketing pour sensibiliser les consommateurs à grande échelle.
• Pour relever ce défi, des efforts soutenus d'éducation et de sensibilisation des consommateurs sont nécessaires afin de mettre en lumière les risques liés à la pollution atmosphérique et les avantages des produits de traitement de l'air. Si la pollution atmosphérique peut constituer un problème majeur dans les marchés en développement, la demande de purificateurs d'air pourrait y être plus faible, faute de compréhension ou de priorité par rapport à d'autres besoins essentiels. Cette situation contraste avec les marchés développés, où la sensibilisation est généralement plus forte, favorisant ainsi une adoption plus large.
• Malgré le besoin urgent d'améliorer la qualité de l'air dans de nombreuses régions en développement, la sensibilisation limitée des consommateurs peut entraver le potentiel de croissance des entreprises internationales et locales de traitement de l'air, ce qui peut entraîner une expansion du marché plus lente par rapport aux régions où la compréhension des consommateurs est établie.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants, les gouvernements et les organismes de santé doivent déployer des efforts constants pour sensibiliser le public à l'importance de la qualité de l'air et à l'efficacité des solutions de traitement de l'air, et rendre ces technologies plus accessibles et abordables pour le grand public des marchés en développement. Comprendre le comportement des consommateurs locaux et leur accès à l'information est essentiel pour relever efficacement ce défi et favoriser la croissance du marché.

Portée du marché du traitement de l'air

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en dépoussiéreurs, collecteurs de fumées, systèmes d'échappement de moteurs, dévésiculeurs, systèmes d'échappement d'incendie et d'urgence, etc. Le segment des dépoussiéreurs dominera la plus grande part de marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'élimination des contaminants particulaires en milieu industriel. Leur utilisation généralisée dans les secteurs de la fabrication, de la production d'énergie et de la transformation est due aux exigences réglementaires et aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, ce qui stimule une demande soutenue.

Le segment des dévésiculeurs devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à un déploiement croissant dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la chimie. Les dévésiculeurs sont essentiels pour éliminer les fines gouttelettes de liquide des flux d'air ou de gaz, contribuant ainsi à la protection des équipements et au contrôle des émissions. Le besoin croissant de technologies de séparation plus propres et performantes en matière d'émissions accélère leur adoption dans les secteurs clés.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en filtres HEPA, précipitateurs électrostatiques, charbon actif, filtres UV, filtres ioniques et filtres conventionnels. Le segment des filtres HEPA domine le marché en 2024, grâce à son efficacité prouvée pour capturer les particules microscopiques et les allergènes. Largement utilisés dans les environnements commerciaux, résidentiels et de santé, les filtres HEPA respectent les normes de qualité de l'air et ont gagné la confiance des utilisateurs dans les environnements critiques nécessitant une filtration de haute précision.

Le segment du charbon actif devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses capacités d'adsorption supérieures des gaz et des odeurs. Face à la sensibilisation croissante à la pollution de l'air intérieur et aux contaminants chimiques, les filtres à charbon actif sont de plus en plus adoptés dans les ménages, les bâtiments commerciaux et les procédés industriels nécessitant un contrôle des odeurs et des COV.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en air d'échappement et air comprimé. L'air d'échappement est lui-même subdivisé en composés organiques volatils, monoxyde de carbone, oxydes d'azote, dioxyde de soufre, particules fines et plomb. Le segment de l'air comprimé dominera le marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans les opérations industrielles nécessitant un air propre et sec pour alimenter les machines. Les solutions de traitement de l'air pour les systèmes d'air comprimé contribuent à prévenir la corrosion, la contamination et les pannes de fonctionnement, ce qui les rend essentielles dans les environnements de production à forte demande.

Le secteur de l'air extrait devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, sous l'effet de normes environnementales et de politiques de contrôle des émissions plus strictes. Les entreprises investissent dans les technologies de traitement de l'air extrait afin de réduire les polluants atmosphériques et d'atteindre leurs objectifs de développement durable, notamment dans les industries lourdes comme la transformation des métaux et la production d'énergie.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs manufacturier, automobile, pétrolier et gazier, production d'électricité, pâtes et papiers, commercial et résidentiel. Le secteur manufacturier dominera le marché en 2024, grâce au besoin de purification continue de l'air dans les installations de production. Les systèmes de traitement de l'air contribuent à maintenir l'efficacité des équipements, la qualité des produits et la sécurité des travailleurs dans des secteurs allant de l'électronique à l'agroalimentaire, garantissant ainsi la conformité opérationnelle.

Le secteur automobile devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de la filtration d'air avancée dans la fabrication et la maintenance des véhicules. Les systèmes d'air pur sont de plus en plus essentiels dans les cabines de peinture, les essais moteurs et le nettoyage des pièces, tandis que la demande croissante de solutions de qualité de l'air embarqué soutient la croissance du secteur.

Analyse régionale du marché du traitement de l'air

• L'Asie-Pacifique domine le marché du traitement de l'air avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, tirée par la croissance rapide de la population de la région qui a entraîné une demande accrue d'air pur, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées où les niveaux de pollution de l'air augmentent.
• En outre, la région abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide, notamment la Chine et l’Inde, qui connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides.
• Les efforts du gouvernement, ainsi que les investissements dans les technologies de traitement de l'air, accélèrent encore l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois du traitement de l'air

En 2024, la Chine a dominé le marché du traitement de l'air en Asie-Pacifique, générant la plus forte part de chiffre d'affaires, sous l'effet des préoccupations croissantes concernant la qualité de l'air intérieur et de l'urbanisation rapide. La demande de purificateurs d'air et de systèmes CVC avancés augmente, car les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et cherchent à se protéger des polluants atmosphériques et des allergènes. De plus, les initiatives gouvernementales visant à réduire la pollution de l'air et à faire respecter les normes de qualité de l'air intérieur accélèrent l'adoption de ces produits dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. La prolifération de systèmes de traitement de l'air intelligents et économes en énergie, intégrés à l'IoT et à des fonctionnalités de surveillance à distance, renforce encore la croissance du marché dans le pays.

Aperçu du marché européen du traitement de l'air

Le marché européen des purificateurs d'air devrait connaître une expansion considérable. Cette croissance est due à la hausse de la pollution atmosphérique, au durcissement des réglementations environnementales dans la région et à une meilleure compréhension des risques sanitaires liés à une mauvaise qualité de l'air. La demande de solutions de purification de l'air est en hausse dans les secteurs résidentiel, industriel et commercial.

Aperçu du marché britannique du traitement de l'air

Le marché britannique des purificateurs d'air devrait connaître une croissance significative. Cette expansion est alimentée par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et par l'augmentation des problèmes respiratoires liés à la pollution atmosphérique. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité de l'air contribuent également à l'adoption croissante des technologies de purification de l'air.

Aperçu du marché allemand du traitement de l'air

Le marché allemand des purificateurs d'air devrait connaître un développement substantiel. Ce phénomène est dû à la pollution croissante de l'air en milieu urbain, aux préoccupations sanitaires croissantes et à une prise de conscience accrue de l'importance de la qualité de l'air intérieur. Le marché enregistre des taux d'adoption croissants, tant dans les logements que dans les espaces commerciaux.

Aperçu du marché du traitement de l'air en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du traitement de l'air devrait connaître une croissance soutenue en 2024, alimentée par une sensibilisation accrue à la qualité de l'air intérieur et par la prévalence croissante des problèmes de santé liés à la transmission aérienne. La demande croissante de purificateurs d'air, de déshumidificateurs et de systèmes CVC est particulièrement marquée aux États-Unis et au Canada, où les consommateurs privilégient la santé, le confort et l'efficacité énergétique. L'accent mis par la région sur un mode de vie durable, ainsi que le renforcement des réglementations environnementales et des normes de construction, accélèrent encore l'adoption de solutions de traitement de l'air avancées. De plus, les innovations technologiques, telles que les systèmes de traitement de l'air intelligents et compatibles avec l'IoT, gagnent du terrain dans le cadre des tendances plus larges de la maison intelligente en Amérique du Nord.  

Aperçu du marché américain du traitement de l'air

Le marché américain des purificateurs d'air connaît une croissance significative, portée par une prise de conscience croissante des enjeux de santé et de l'importance de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur dans divers environnements, notamment les habitations, les entreprises et les installations industrielles. La demande de purificateurs d'air aux États-Unis est en hausse, en raison de l'importance croissante accordée à la création d'environnements intérieurs plus sains.

Part de marché du traitement de l'air

L'industrie du traitement de l'air est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Freudenberg SE (Allemagne)
• Donaldson Company Inc. (États-Unis)
• Parker Hannifin Corp (États-Unis)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• MANN+HUMMEL (Allemagne)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Camfil (Suède)
• Atlas Copco (Suède)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• 3M (États-Unis)
• DAIKIN INDUSTRIES Ltd. (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• LG Electronics (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Winix Inc. (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché mondial du traitement de l'air

• En juillet 2024, Daikin a renforcé sa position sur le marché de la qualité de l'air intérieur avec le lancement de deux nouveaux modèles de purificateurs d'air prêts à l'emploi, les modèles MCK70Z et MC80Z. Conçus pour améliorer la qualité de l'air intérieur, ces modèles s'intègrent à l'application Daikin Onecta, permettant aux utilisateurs de surveiller, contrôler et programmer la purification de l'air à distance via leur smartphone ou leur tablette. En fournissant des informations en temps réel sur la qualité de l'air intérieur et extérieur, grâce à des capteurs intégrés et aux données de la plateforme Google Maps, les dernières offres de Daikin répondent à la demande croissante des consommateurs pour des solutions intelligentes et connectées, positionnant ainsi l'entreprise sur le marché en pleine expansion de la maison connectée et de la qualité de l'air.
• En novembre 2022, IQAir, expert suisse en technologies de la qualité de l'air, a présenté l'Atem X, un purificateur d'air bionique, fin et intelligent. Dernier né de la gamme de purificateurs d'air haute performance d'IQAir, l'Atem X a été développé pour combiner quatre caractéristiques apparemment incompatibles : une purification de l'air puissante, un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et un design élégant et fin.
• En octobre 2021, Philips India a présenté ses nouveaux purificateurs d'air de la série Urban Living, reflétant l'engagement continu de l'entreprise à améliorer la santé publique en utilisant la technologie pour favoriser une vie plus saine et la prévention.          

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