Rapport d'analyse du marché mondial de l'éclairage aéronautique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l'éclairage aéronautique ?

• Le marché mondial de l'éclairage aéronautique était évalué à 1,07 milliard de dollars en 2025  et devrait atteindre  1,65 milliard de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation du nombre de passagers et leur préférence pour le transport aérien, l'amélioration de leur situation financière, la croissance du secteur aéronautique à l'échelle mondiale, la hausse de la demande d'aéronefs et le passage des ampoules incandescentes aux LED, ainsi que le besoin croissant de produits d'éclairage à durée de vie plus longue, sont autant de facteurs majeurs et essentiels qui devraient stimuler la croissance du marché de l'éclairage aéronautique.

Quels sont les principaux enseignements du marché de l'éclairage aéronautique ?

• La demande croissante d'éclairage de cheminement au sol non électrique pour réduire le poids des aéronefs, le nombre croissant de plateformes de mobilité aérienne urbaine et les progrès technologiques dans le domaine de l'éclairage intérieur contribueront à créer d'importantes opportunités et à stimuler la croissance du marché de l'éclairage aéronautique.
• L'incertitude économique croissante, conjuguée à la durée de vie plus longue des éclairages LED, devrait constituer un frein à la croissance du marché de l'éclairage aéronautique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'éclairage aéronautique avec une part de revenus de 42,98 % en 2025, soutenue par une forte demande d'éclairage LED avancé, de systèmes d'éclairage de cabine améliorés et de feux extérieurs de nouvelle génération aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 10,36 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion rapide de l'aviation commerciale en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.
• Le segment de l'aviation commerciale a dominé le marché avec une part de revenus d'environ 46,8 % en 2025, grâce à l'expansion du trafic aérien mondial de passagers, à la multiplication des programmes de modernisation des flottes et à l'installation accrue de systèmes d'éclairage avancés pour les cabines, les postes de pilotage et l'extérieur des avions.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'éclairage aéronautique     

Quelle est la tendance clé du marché de l'éclairage aéronautique ?

Évolution croissante vers des systèmes d'éclairage aéronautiques économes en énergie, intelligents et multifonctionnels

• Le marché de l'éclairage aéronautique connaît une forte croissance, notamment grâce aux systèmes d'éclairage LED intelligents, multifonctionnels et économes en énergie. Ces systèmes proposent des solutions offrant une luminosité accrue, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée, améliorant ainsi les performances des aéronefs et le confort des passagers.
• Les constructeurs introduisent des systèmes d'éclairage de cabine avancés, un éclairage centré sur l'humain et un éclairage extérieur adaptatif qui améliorent la sécurité, la visibilité, la création d'ambiance et l'efficacité opérationnelle des avions commerciaux et militaires.
• Les compagnies aériennes et les équipementiers optent de plus en plus pour les technologies d'éclairage LED, OLED et laser afin de remplacer les systèmes halogènes traditionnels, répondant ainsi à la demande croissante en matière d'éclairage de cockpit, de cabine, de secours et d'extérieur.
  • Par exemple, des entreprises telles que Collins Aerospace, Safran, Diehl Aviation, STG Aerospace et Luminator Technology Group ont élargi leurs gammes de produits avec des systèmes d'éclairage d'ambiance de cabine avancés, un éclairage de cheminement de secours et des solutions d'éclairage extérieur à haute intensité.
• L'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, aux économies d'énergie, à la sécurité de la navigation nocturne et à la modernisation des aéronefs accélère l'adoption mondiale des solutions d'éclairage de nouvelle génération.
• Alors que les compagnies aériennes continuent d'investir dans des technologies d'éclairage connectées, durables et légères, les systèmes d'éclairage des aéronefs devraient rester au cœur de l'innovation dans l'aviation mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l'éclairage aéronautique ?

• La demande croissante de solutions d'éclairage à LED, économes en énergie et à longue durée de vie, favorise une forte adoption mondiale de l'éclairage aéronautique dans l'aviation commerciale, d'affaires et militaire.
  • Par exemple, en 2025, des acteurs majeurs tels que Safran, Collins Aerospace, Diehl Aviation et Astronics ont élargi leur gamme de solutions d'éclairage avec des systèmes d'éclairage légers, nécessitant peu d'entretien et à commande numérique pour les avions de nouvelle génération.
• L'importance croissante accordée à la sécurité aérienne, au respect des réglementations et à la visibilité opérationnelle nocturne à l'échelle mondiale stimule la demande en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans le domaine des technologies d'éclairage intelligent, notamment les commandes connectées à l'Internet des objets (IoT), la luminosité adaptative et les systèmes de cabine centrés sur l'humain, ont permis d'améliorer le confort, l'efficacité opérationnelle et de réaliser des économies d'énergie.
• L'augmentation de la production d'aéronefs, la hausse du trafic aérien de passagers et la modernisation rapide des flottes contribuent également à l'expansion du marché, soutenue par la demande des équipementiers et du marché de l'après-vente.
• Grâce à des investissements continus en R&D, en innovation produit, en partenariats et en modernisation des flottes aériennes, le marché de l'éclairage aéronautique devrait maintenir une forte croissance au cours de la période prévisionnelle.

Quel facteur freine la croissance du marché de l'éclairage aéronautique ?

• Les coûts élevés associés aux technologies d'éclairage LED, laser et OLED avancées, ainsi que les exigences strictes en matière de certification aéronautique, limitent leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations de la disponibilité des composants électroniques et la hausse des prix des matières premières ont affecté les coûts de production de plusieurs fabricants d'éclairage aéronautique.
• Les normes réglementaires strictes en matière de certification de navigabilité, d'essais de sécurité et de validation des performances ajoutent de la complexité et allongent les délais de développement.
• Le manque de connaissances techniques des petits exploitants concernant les avantages des solutions d'éclairage de nouvelle génération freine leur adoption immédiate à grande échelle.
• La forte concurrence des solutions d'éclairage alternatives à bas coût et des fabricants régionaux exerce une pression sur les prix et rend difficile la différenciation des marques haut de gamme.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur l'optimisation des coûts, la conception modulaire, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la conformité réglementaire, tout en sensibilisant les compagnies aériennes et les exploitants à la valeur à long terme des systèmes d'éclairage d'aéronefs à haute efficacité.

Comment le marché de l'éclairage aéronautique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de la nature et du canal de distribution .

• Par type d'aéronef

Le marché de l'éclairage aéronautique est segmenté selon le type d'aéronef : aviation commerciale, jets d'affaires et aviation générale, aviation militaire et hélicoptères. En 2025, le segment de l'aviation commerciale dominait le marché avec une part de revenus d'environ 46,8 %, grâce à la croissance du trafic aérien mondial, à la modernisation croissante des flottes et à l'installation accrue de systèmes d'éclairage de pointe pour les cabines, les postes de pilotage et l'extérieur des appareils. La volonté des compagnies aériennes d'améliorer l'expérience des passagers, l'efficacité opérationnelle et de réaliser des économies d'énergie accélère encore l'adoption de ces systèmes.

Le segment des jets d'affaires et de l'aviation générale devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des livraisons d'avions privés, la modernisation de l'éclairage des cabines haut de gamme et la demande croissante de solutions LED personnalisables et favorisant l'ambiance. L'essor des investissements dans les infrastructures aéroportuaires, les vols charters et le tourisme aérien de luxe aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient contribue à la croissance du marché.

• Par type d'éclairage

Le marché de l'éclairage aéronautique est segmenté, selon le type d'éclairage, en éclairage intérieur et éclairage extérieur. En 2025, le segment de l'éclairage intérieur dominait le marché avec une part de revenus de 57,3 %, porté par une forte demande pour l'amélioration de l'ambiance en cabine, le confort accru des passagers et les systèmes d'éclairage d'ambiance technologiquement avancés. L'éclairage intérieur joue un rôle crucial dans l'image de marque, l'attrait visuel et la gestion optimisée de la consommation énergétique en cabine, ce qui explique son adoption généralisée dans les avions commerciaux et d'affaires.

Le segment des feux extérieurs devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet des exigences croissantes en matière d'éclairage de navigation, de systèmes anticollision, de feux d'atterrissage et de roulage, ainsi que de conformité réglementaire pour la sécurité aérienne. L'augmentation des acquisitions d'aéronefs de pointe et la modernisation des flottes militaires contribuent également de manière significative à cette demande.

• Par la source lumineuse

Selon la source lumineuse, le marché de l'éclairage aéronautique se divise en LED et tubes fluorescents. Le segment des LED dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 72,6 %, grâce à son efficacité énergétique supérieure, sa longue durée de vie, ses faibles besoins de maintenance et ses niveaux de luminosité élevés, adaptés aux applications intérieures et extérieures. Les compagnies aériennes et les constructeurs remplacent rapidement les tubes fluorescents classiques par des solutions LED afin de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la sécurité.

Le segment de l'éclairage fluorescent devrait connaître une croissance plus lente, tandis que celui des LED restera le plus dynamique jusqu'en 2033, grâce aux progrès réalisés dans les domaines de l'éclairage intelligent, des systèmes d'éclairage de cabine à couleur réglable et des matériaux légers. L'adoption croissante des technologies LED centrées sur le confort et l'humeur des passagers dans les avions haut de gamme et économiques stimule la demande du marché.

• Par type de coupe

Selon le type d'installation, le marché de l'éclairage aéronautique se divise en deux segments : l'installation en ligne et la rénovation. Le segment de l'installation en ligne a dominé le marché en 2025, représentant 68,1 % des revenus. Cette situation est due à l'augmentation des livraisons de nouveaux avions commerciaux, aux partenariats entre les équipementiers et les fabricants de systèmes d'éclairage, ainsi qu'à l'installation croissante de solutions d'éclairage LED avancées directement lors de la production des avions. Les programmes d'expansion des flottes des principales compagnies aériennes contribuent également à renforcer la demande en éclairage en ligne.

Le segment de la rénovation énergétique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par les initiatives mondiales de modernisation des flottes, les mises à niveau de l'éclairage vers des solutions plus écoénergétiques et le remplacement des anciens systèmes fluorescents par des solutions LED intelligentes. L'essor des activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO), notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, accélère l'adoption de la rénovation énergétique.

• Par l'utilisateur final

Le marché de l'éclairage aéronautique est segmenté, selon l'utilisateur final, en deux catégories : commercial et militaire. Le segment commercial a dominé le marché en 2025, représentant 71,4 % des revenus. Cette situation est due à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux, à la demande croissante d'une ambiance cabine améliorée et aux exigences réglementaires en matière de systèmes d'éclairage axés sur la sécurité. Les compagnies aériennes investissent massivement dans l'éclairage cabine LED de nouvelle génération afin d'optimiser le confort des passagers et l'efficacité opérationnelle.

Le segment militaire devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la modernisation des aéronefs de défense, à l'augmentation des acquisitions d'hélicoptères tactiques et à l'intégration de solutions d'éclairage haute intensité et compatibles avec la vision nocturne. L'augmentation des dépenses de défense aux États-Unis, en Chine et en Inde contribue également à la croissance de ce segment.

• Par canal de vente

Selon le canal de distribution, le marché de l'éclairage aéronautique se divise en deux segments : les équipementiers d'origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des équipementiers d'origine a dominé le marché en 2025, avec une part de revenus de 63,5 %, grâce à la production continue de nouveaux avions, à l'intégration de systèmes LED avancés et aux contrats d'approvisionnement à long terme conclus entre les fabricants d'éclairage et les constructeurs aéronautiques tels qu'Airbus, Boeing et Embraer.

Le segment de l'après-vente devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, soutenu par le vieillissement des flottes mondiales, les cycles de maintenance périodiques, le remplacement des composants d'éclairage obsolètes et la demande croissante de mises à niveau vers des LED. Le développement des infrastructures de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et l'augmentation des investissements des compagnies aériennes dans la rénovation des cabines contribuent également à accélérer la croissance de ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l'éclairage aéronautique ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'éclairage aéronautique avec une part de revenus de 42,98 % en 2025, portée par une forte demande en éclairage LED avancé, systèmes d'éclairage cabine améliorés et feux extérieurs de nouvelle génération aux États-Unis et au Canada. La modernisation croissante des flottes, l'augmentation des livraisons d'aéronefs et les réglementations strictes en matière de sécurité aérienne favorisent l'adoption généralisée de solutions d'éclairage haute performance.
• Les principaux acteurs du marché élargissent leur gamme de produits grâce à des innovations dans les domaines des LED légères, de l'éclairage compatible NVIS, des systèmes d'ambiance adaptatifs pour cabine et de l'éclairage extérieur écoénergétique. Les normes de certification rigoureuses de la FAA et de Transports Canada renforcent encore leur leadership régional.
• L'augmentation des investissements dans l'aviation commerciale, les infrastructures de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et la modernisation des aéronefs militaires continue d'alimenter une forte croissance régionale.

Analyse du marché américain de l'éclairage aéronautique

Les États-Unis demeurent le principal contributeur en Amérique du Nord, portés par une forte demande en éclairage de cabine à LED, systèmes anticollision, phares d'atterrissage et éclairage de cockpit. Les principaux constructeurs aéronautiques et compagnies aériennes investissent dans les technologies d'éclairage intelligent, l'éclairage de cabine centré sur le confort de l'utilisateur et les programmes de modernisation avancés. Des réseaux de maintenance, de réparation et de révision (MRO) performants, d'importantes flottes commerciales et la modernisation continue des forces de défense soutiennent également la croissance du marché.

Analyse du marché canadien de l'éclairage aéronautique

Le Canada contribue de façon significative à la croissance nord-américaine, soutenue par une demande croissante d'éclairage écoénergétique pour les avions régionaux, les hélicoptères et les flottes militaires. Les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) adoptent la modernisation des systèmes d'éclairage à DEL, les programmes de rénovation des aéronefs et les systèmes d'éclairage de navigation améliorés. L'augmentation des investissements dans la conformité aux normes de sécurité aérienne et le renouvellement des flottes stimule l'adoption de ces solutions sur le marché, tant dans l'aviation commerciale que générale.

Aperçu du marché de l'éclairage aéronautique en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 10,36 %, entre 2026 et 2033, sous l'impulsion de l'expansion rapide de l'aviation commerciale en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La hausse du trafic aérien de passagers, l'augmentation des acquisitions d'aéronefs et l'importance croissante accordée aux aménagements intérieurs modernes des cabines accélèrent la consommation de solutions d'éclairage avancées. Le développement de la production aérospatiale, la numérisation et la forte croissance du secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) renforcent l'accessibilité régionale.

Analyse du marché chinois de l'éclairage aéronautique

La Chine est le principal contributeur à la région Asie-Pacifique, grâce à une forte production d'avions commerciaux, à une expansion rapide de sa flotte et à des programmes de développement aéronautique soutenus par le gouvernement. La demande en systèmes LED modernes, feux de navigation et éclairage d'ambiance intérieur ne cesse de croître. Les investissements dans la production nationale, la R&D et les capacités d'exportation renforcent encore la présence de la Chine sur le marché.

Analyse du marché japonais de l'éclairage aéronautique

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par l'adoption généralisée d'éclairages de cabine LED haut de gamme, de systèmes d'éclairage de sécurité avancés et d'éclairages extérieurs à faible consommation d'énergie. Un respect rigoureux de la réglementation, des infrastructures aéroportuaires matures et la demande croissante d'une expérience passager enrichie par la technologie soutiennent l'expansion stable du marché.

Analyse du marché indien de l'éclairage aéronautique

L'Inde s'impose comme un marché en forte croissance grâce à la demande croissante de voyages aériens, au développement des compagnies low-cost et à l'augmentation des acquisitions d'aéronefs. Les compagnies aériennes et les entreprises de maintenance et de réparation investissent dans la modernisation de leurs équipements grâce à l'éclairage LED, dans des systèmes d'éclairage cabine modernes et dans des améliorations économiques de l'éclairage extérieur. Le développement des infrastructures aéroportuaires et des canaux de vente en ligne favorise une adoption plus rapide de ces technologies.

Analyse du marché de l'éclairage aéronautique en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à l'adoption croissante de solutions d'éclairage extérieur et intérieur à LED pour les flottes commerciales, militaires et d'hélicoptères. L'innovation technologique, les solides capacités de production électronique et la demande croissante d'une expérience passager haut de gamme continuent de stimuler son expansion.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'éclairage aéronautique ?

L'industrie de l'éclairage aéronautique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Astronics Corporation (États-Unis)
• Cobham Limited (Royaume-Uni)
• Safran (France)
• Collins Aerospace (États-Unis)
• Diehl Stiftung & Co. KG (Allemagne)
• Heads Up Technologies (États-Unis)
• Groupe technologique Luminator (États-Unis)
• Groupe Oxley (Royaume-Uni)
• SODERBERG MANUFACTURING COMPANY INC. (États-Unis)
• STG Aerospace Limited (Royaume-Uni)
• Bruce Aerospace (États-Unis)
• Precise Flight, Inc. (États-Unis)
• Whelen Aerospace Technologies (États-Unis)
• AGI Holdings LLC (États-Unis)
• Madelec Aero (France)
• Beadlight Limited (Royaume-Uni)
• AeroLEDs (États-Unis)
• Produits IFE (États-Unis)
• Talon Aerospace, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l'éclairage aéronautique ?

• En octobre 2022, Bombardier Inc. (Canada) a dévoilé des cabines de direction repensées pour ses avions d'affaires Global 7500 et Global 8000, introduisant un aménagement de type bureau ouvert avec trois zones fonctionnelles afin d'améliorer la collaboration et la productivité des cadres en déplacement. Cette modernisation témoigne de l'engagement constant de l'entreprise envers l'innovation en matière de cabines haut de gamme.
• En février 2022, Diehl Aerospace, une division de Diehl Aviation, a obtenu de Boeing une prolongation de son contrat de fourniture de systèmes d'éclairage intérieur pour le Boeing 787 Dreamliner, faisant suite à l'accord initial de développement et de production d'éclairage LED signé en 2005. Cette prolongation renforce le partenariat technologique de longue date entre Diehl et Boeing.
• En février 2022, Safran Electronics & Defense Services Asia a étendu ses capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en ajoutant de nouveaux domaines d'intervention, notamment l'éclairage extérieur, les systèmes d'essuie-glaces, les commandes de cockpit et les composants de portes cargo, renforçant ainsi son offre de services sur le marché de l'après-vente aéronautique. Cette expansion illustre la stratégie de Safran visant à étendre sa présence mondiale dans le domaine de la maintenance.
• En février 2022, STG Aerospace a remporté un contrat auprès de KLM Royal Dutch Airlines pour l'installation du système de marquage au sol d'urgence safe-Tglo (SSUL-X), de dernière génération, de couleur bleu clair afin de s'harmoniser avec l'esthétique des cabines de la compagnie. Cette avancée témoigne de l'engagement de KLM à moderniser ses systèmes de sécurité en cabine.
• En septembre 2021, Collins Aerospace a lancé Lilac-UV, une solution d'éclairage de désinfection ultraviolette pour avions, capable de désinfecter les surfaces en quelques secondes ou minutes dans les toilettes, les offices, les postes de pilotage, les soutes et les cabines. Cette innovation souligne l'engagement de Collins à améliorer l'hygiène et la sécurité des avions.

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