Analyse du marché mondial des ingrédients aromatiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des ingrédients aromatiques ?

• La taille du marché mondial des ingrédients aromatiques était évaluée à 30,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  65,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision.
• La prise de conscience croissante des consommateurs du monde entier en matière de santé est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des ingrédients aromatiques. La demande croissante d'ingrédients naturels, conjuguée à l'importance croissante accordée aux soins préventifs et à l'incidence croissante des maladies chroniques, accélère la croissance du marché des ingrédients aromatiques.
• L'augmentation de la demande d'huiles essentielles ou d'huiles aromatiques en raison de leurs propriétés thérapeutiques et de leur utilisation intensive dans la production de nombreux produits de soins personnels, notamment les déodorants, les parfums et les eaux de Cologne, entre autres, influence davantage le marché des ingrédients aromatiques.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des ingrédients aromatiques ?

• Le changement dans le mode de vie des consommateurs, la croissance de la sensibilisation, l'augmentation du revenu disponible, la croissance du secteur des soins personnels et la hausse des dépenses de santé affectent positivement le marché des ingrédients aromatiques
• En outre, les innovations et l'augmentation de la demande de nouveaux produits, notamment dans les domaines des cosmétiques , des articles de toilette et des produits de soins de la peau et des cheveux, offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des ingrédients aromatiques.
• L'Europe a dominé le marché des ingrédients aromatiques avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à l'industrie des parfums et des arômes établie de longue date dans la région, à une forte demande de produits de soins personnels haut de gamme et de parfumerie fine, et à une évolution croissante vers des ingrédients naturels et durables.
• Le marché des ingrédients aromatiques de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, tirée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'expansion des industries des soins personnels et des parfums dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des ingrédients synthétiques a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 64,5 % en 2024, en raison de leur rentabilité, de leur stabilité et de leur qualité constante.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients aromatiques 

Quelle est la tendance clé du marché des ingrédients aromatiques ?

Durabilité et innovation en matière d'ingrédients biosourcés

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des ingrédients aromatiques est la transition croissante vers le développement d'ingrédients durables et biosourcés. Les fabricants s'efforcent de remplacer les composants synthétiques issus de la pétrochimie par des sources naturelles et renouvelables afin de répondre aux exigences des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de produits respectueux de l'environnement.
  • Par exemple, Symrise AG a lancé son initiative « Symrise Green Chemistry » pour produire des molécules aromatiques par fermentation biotechnologique à partir de matières premières renouvelables. De même, Givaudan SA investit massivement dans la biotechnologie blanche pour développer des composés parfumants naturels à empreinte environnementale réduite.
• Les ingrédients aromatiques biosourcés offrent une biodégradabilité accrue, une toxicité moindre et un impact environnemental minimal par rapport à leurs homologues synthétiques. Les entreprises explorent également la valorisation des matières premières, comme les sous-produits des industries agroalimentaires, afin d'améliorer la durabilité et de réduire les déchets.
• L'importance croissante accordée à la chimie verte et à la traçabilité de l'approvisionnement transforme le paysage concurrentiel, les marques s'efforçant de s'aligner sur leurs objectifs de développement durable et la préférence des consommateurs pour les parfums naturels. Cette tendance favorise une gestion environnementale à long terme tout en garantissant l'innovation produit dans le secteur des arômes.
• Des entreprises telles que Firmenich SA et International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) sont à l'avant-garde du développement de molécules aromatiques biodégradables, renouvelables et économes en carbone, renforçant ainsi leur leadership dans l'innovation en matière d'ingrédients durables.
• Cette tendance vers des formulations de produits éco-responsables devrait redéfinir l’avenir de la création de parfums, positionnant la durabilité comme un moteur de croissance essentiel sur les marchés mondiaux.

Quels sont les principaux moteurs du marché des ingrédients aromatiques ?

• La demande croissante de produits de soins personnels naturels et biologiques, associée à une sensibilisation croissante à la santé, au bien-être et à l'impact environnemental, stimule la croissance du marché des ingrédients aromatiques à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, en mars 2024, Givaudan SA a lancé « MoodScentz+ », une gamme d'ingrédients aromatiques scientifiquement conçus pour améliorer le bien-être émotionnel grâce à des formulations de parfums naturels, reflétant le pivot de l'industrie vers des produits fonctionnels et durables.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des parfums d'origine végétale, sans allergènes et éco-labellisés dans les cosmétiques, les produits d'entretien et les parfums fins, ce qui incite les marques à intégrer des huiles essentielles naturelles et des molécules aromatiques bio-conçues.
• En outre, les applications croissantes des ingrédients aromatiques dans les saveurs, les produits pharmaceutiques et l’aromathérapie alimentent la demande du marché, soutenue par l’urbanisation rapide et l’augmentation des revenus disponibles dans les économies émergentes.
• Les progrès technologiques dans les techniques de fermentation, de catalyse enzymatique et d’extraction permettent la production rentable d’ingrédients aromatiques naturels, stimulant encore davantage l’adoption du marché dans de nombreux secteurs.

Quel facteur freine la croissance du marché des ingrédients aromatiques ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché des ingrédients aromatiques est le coût élevé et la complexité de la chaîne d'approvisionnement des matières premières naturelles. Les fluctuations des rendements agricoles dues au changement climatique et à l'instabilité régionale impactent considérablement la disponibilité et le prix des ingrédients naturels tels que le jasmin, la rose et le bois de santal.
  • Par exemple, la volatilité des prix des huiles essentielles a poussé les fabricants à explorer des alternatives synthétiques ou à reformuler les mélanges pour maintenir la cohérence du produit.
• De plus, assurer le contrôle qualité, la traçabilité et la conformité aux réglementations internationales, telles que les normes de l'IFRA (International Fragrance Association), pose d'importants défis opérationnels. La complexité des processus d'approbation des nouveaux ingrédients naturels retarde encore davantage leur commercialisation.
• Les coûts élevés d’investissement en R&D et l’évolutivité limitée des technologies de production biosourcées empêchent également les petits fabricants de concurrencer les acteurs mondiaux établis.
• Relever ces défis par le biais de l’intégration verticale, de partenariats d’approvisionnement durables et d’une biotechnologie avancée sera crucial pour garantir un approvisionnement constant, un prix abordable et une résilience du marché à long terme.

Comment le marché des ingrédients aromatiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application.

• Par type

Le marché des ingrédients aromatiques est segmenté en ingrédients synthétiques et ingrédients naturels. En 2024, le segment des ingrédients synthétiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,5 %, grâce à sa rentabilité, sa stabilité et sa qualité constante. Les molécules aromatiques synthétiques permettent aux fabricants de reproduire des senteurs naturelles tout en garantissant une disponibilité à grande échelle et une uniformité des formulations. Elles offrent également des performances améliorées dans diverses applications telles que les soins personnels et les produits ménagers, où la longévité et la stabilité des parfums sont cruciales.

Le segment des ingrédients naturels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des parfums écologiques, d'origine végétale et durables. La tendance croissante aux produits clean label et la sensibilisation croissante aux effets secondaires potentiels des produits chimiques de synthèse stimulent la demande d'ingrédients aromatiques naturels dans les gammes de produits premium et biologiques.

• Par produit

En termes de produits, le marché des ingrédients aromatiques est segmenté en huiles essentielles et huiles aromatiques. Le segment des huiles essentielles représentait la plus grande part de marché, avec 58,3 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce à une utilisation croissante dans les soins personnels, l'aromathérapie et les produits ménagers. Les huiles essentielles dérivées de sources naturelles telles que la lavande, les agrumes et le bois de santal sont largement reconnues pour leurs propriétés thérapeutiques et leur richesse aromatique, qui stimulent la préférence des consommateurs.

Le segment des huiles aromatiques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 9,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les parfums fins et les formulations cosmétiques. Ces huiles offrent une gamme diversifiée de profils aromatiques synthétiques et composés, permettant aux formulateurs de créer des parfums durables et personnalisables. Le développement de mélanges d'huiles aromatiques innovants, répondant à des humeurs et des préférences spécifiques, accélère encore la demande pour diverses applications industrielles et grand public.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des ingrédients aromatiques est segmenté en produits d'entretien, soins personnels, parfums et fragrances fines, et autres. Le segment des soins personnels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,7 % en 2024, portée par une forte consommation de produits aromatiques tels que les savons, les shampoings, les lotions et les déodorants. La prise de conscience croissante des besoins en matière de soins personnels, d'hygiène et de bien-être a considérablement stimulé la demande de formules de soins personnels haut de gamme et naturellement parfumées.

Le segment des parfums et fragrances fines devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 10,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de parfums de luxe et de niche et à l'augmentation des dépenses de consommation en soins personnels. L'influence croissante des profils olfactifs personnalisés et des lancements de parfums signés par des célébrités continue d'attirer les jeunes consommateurs, notamment dans les économies émergentes, contribuant ainsi à la forte expansion de ce segment sur la période de prévision.

Quelle région détient la plus grande part du marché des ingrédients aromatiques ?

• L'Europe a dominé le marché des ingrédients aromatiques avec la plus grande part de revenus de 37,6 % en 2024, grâce à l'industrie des parfums et des arômes établie de longue date dans la région, à une forte demande de produits de soins personnels haut de gamme et de parfumerie fine, et à une évolution croissante vers des ingrédients naturels et durables.
• Les consommateurs européens privilégient de plus en plus les composés aromatiques respectueux de l'environnement, traçables et issus de sources éthiques, ce qui encourage les fabricants à investir dans la chimie verte et la production basée sur la biotechnologie.
• L'expansion du marché de la région est également soutenue par des réglementations environnementales strictes, des capacités de R&D avancées et la présence de grandes maisons de parfumerie mondiales, faisant de l'Europe le centre principal de l'innovation et de la production d'ingrédients aromatiques.

Aperçu du marché français des ingrédients aromatiques

Le marché français des ingrédients aromatiques a conquis la plus grande part de marché européenne en 2024, grâce à sa domination sur l'industrie mondiale des parfums et des cosmétiques. L'expertise historique de la France en parfumerie fine et la présence de grandes entreprises mondiales telles que Givaudan SA et Firmenich SA ont renforcé son leadership. La préférence croissante des consommateurs pour les matières premières naturelles et durables, combinée au lancement constant de parfums haut de gamme, devrait stimuler une croissance soutenue dans les années à venir.

Aperçu du marché allemand des ingrédients aromatiques

Le marché allemand des ingrédients aromatiques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, grâce à la solidité de son secteur de la chimie et à la hausse des investissements dans la chimie verte. Les consommateurs allemands accordent une grande importance à la responsabilité environnementale et à la transparence des ingrédients, encourageant les fabricants locaux à développer des molécules aromatiques issues des biotechnologies. Par ailleurs, la demande d'ingrédients aromatiques pour les produits d'entretien ménager et les parfums industriels continue de croître, portée par la préférence pour des formules parfumantes durables et de haute qualité.

Aperçu du marché britannique des ingrédients aromatiques

Le marché britannique des ingrédients aromatiques devrait connaître une croissance régulière jusqu'en 2032, porté par la consommation croissante de produits de soins personnels, de parfums d'ambiance et de bien-être haut de gamme. La demande croissante d'ingrédients clean label et véganes, ainsi que la popularité croissante de l'aromathérapie et des huiles naturelles, stimulent la croissance du marché. La robuste infrastructure de vente au détail de la région et l'intérêt des consommateurs pour les parfums de luxe et les cosmétiques biologiques contribuent également à l'expansion soutenue de l'industrie britannique des arômes.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients aromatiques ?

Le marché des ingrédients aromatiques en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,8 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'essor des industries des soins personnels et de la parfumerie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de formulations aromatiques naturelles et abordables, ainsi que l'émergence de la région comme pôle de production d'ingrédients aromatiques, stimulent l'expansion du marché. Par ailleurs, l'influence croissante des modes de vie occidentaux et les investissements croissants des entreprises internationales de parfumerie dans les installations de production locales stimulent la croissance régionale.

Aperçu du marché chinois des ingrédients aromatiques

En 2024, le marché chinois des ingrédients aromatiques représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, porté par la croissance rapide du secteur des cosmétiques et des produits d'entretien. L'essor de la classe moyenne chinoise et la solidité de son tissu manufacturier stimulent la consommation d'arômes et de parfums dans de nombreux secteurs. Le soutien gouvernemental aux biotechnologies et à la chimie durable accélère également l'adoption de méthodes de production d'arômes respectueuses de l'environnement, positionnant la Chine comme un acteur majeur du marché régional.

Aperçu du marché japonais des ingrédients aromatiques

Le marché japonais des ingrédients aromatiques connaît une forte dynamique grâce à son expertise technologique de pointe et à son souci de la qualité supérieure. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la pureté, au minimalisme et aux produits axés sur le bien-être, ce qui stimule la demande d'ingrédients aromatiques naturels pour les soins personnels et l'aromathérapie. L'intégration des biotechnologies et des techniques de fermentation de précision par les fabricants japonais renforce l'innovation produit et stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des ingrédients aromatiques

Le marché indien des ingrédients aromatiques devrait connaître une croissance substantielle, portée par la consommation croissante de cosmétiques, de parfums d'ambiance et d'huiles essentielles traditionnelles. L'abondance de matières premières naturelles comme le bois de santal, le jasmin et la rose en Inde offre un avantage stratégique aux producteurs d'arômes. De plus, l'essor des industries des soins personnels et du bien-être ayurvédique contribue à l'adoption croissante d'ingrédients aromatiques naturels et composés, consolidant ainsi le rôle de l'Inde comme moteur de croissance clé dans la région Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des ingrédients aromatiques ?

L’industrie des ingrédients aromatiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Givaudan (Suisse)
• Firmenich SA (Suisse)
• International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) (États-Unis)
• Symrise (Allemagne)
• Takasago International Corporation (Japon)
• Frutarom (Israël)
• MANE (France)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• T. Hasegawa Co., Ltd. (Japon)
• SH Kelkar and Company Limited (Inde)
• Bell Flavors & Fragrances (États-Unis)
• Huabao International Holdings Limited (Chine)
• KAO Corporation (Japon)
• Vigon International, Inc. (États-Unis)
• MJ Biopharm Pvt. Ltd. (Inde)
• Atul Ltd (Inde)
• BERJÉ Inc. (États-Unis)
• Arômes Nactis (France)
• Zanos Ltd (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients aromatiques ?

• En octobre 2024, Prigiv a démarré ses activités dans sa nouvelle usine d'ingrédients de parfumerie de Mahad, une coentreprise entre Givaudan et Privi. Privi détient une participation majoritaire de 51 %, tandis que Givaudan détient les 49 % restants. L'usine vise à produire une gamme diversifiée de parfums enrichis, avec un plan d'expansion progressive de la production au cours des deux à trois prochaines années. Cette collaboration renforce la position des deux entreprises sur le marché mondial des ingrédients aromatiques et souligne leur engagement en faveur d'une croissance durable et de l'innovation.
• En mars 2023, BASF a investi dans une nouvelle usine de production de citral en Chine afin de développer son activité d'ingrédients aromatiques. L'usine devrait être opérationnelle d'ici 2026 et s'inscrit dans la stratégie de BASF visant à répondre à la demande mondiale croissante d'ingrédients aromatiques et parfumants. Cet investissement souligne également l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et de la production verte. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance et d'innovation à long terme de BASF.
• En février 2023, Givaudan et Amyris ont conclu un accord de partenariat à long terme, aux termes duquel Amyris continuera de produire des ingrédients durables pour les applications cosmétiques de Givaudan, tout en lui donnant accès à ses capacités d'innovation biotechnologique. En contrepartie, Givaudan deviendra le partenaire commercial des futurs ingrédients cosmétiques éco-responsables d'Amyris. Cette collaboration renforce l'engagement des deux entreprises en faveur de l'innovation durable et renforce leur présence dans le secteur mondial des parfums et des soins personnels.
• En novembre 2022, Mohawk Industries, leader mondial des solutions de revêtements de sol, a annoncé l'acquisition d'Elizabeth, une entreprise brésilienne spécialisée dans les revêtements de sol. Cette acquisition permet à Mohawk Industries d'étendre sa présence en Amérique du Sud et d'améliorer ses capacités de production. Elizabeth, quant à elle, bénéficie du solide réseau de distribution et des vastes ressources de Mohawk. Ce partenariat témoigne de l'engagement des deux entreprises en faveur de pratiques durables et de haute qualité, marquant une étape stratégique dans leur expansion mondiale.
• En juillet 2022, AHF Products a acquis certains actifs d'Armstrong Flooring, notamment les droits sur sa marque et trois usines de fabrication situées à Lancaster, Beech Creek (Pennsylvanie) et Kankakee (Illinois). Premier fabricant de parquets en Amérique du Nord, AHF a étendu sa présence dans diverses catégories de revêtements de sol, notamment sous des marques commerciales comme Bruce Contract et Parterre. Cette acquisition renforce la puissance industrielle et le portefeuille de marques d'AHF, contribuant ainsi à son objectif à long terme de leadership sur le marché et d'excellence opérationnelle.

SKU-50424