Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des tests d'infections virales transmises par les arthropodes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

• La taille du marché mondial des tests d'infections virales transmises par les arthropodes était évaluée à 1,20 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,86 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'incidence croissante des maladies à transmission vectorielle telles que le virus Zika , la dengue, le chikungunya et le virus du Nil occidental, ce qui a incité à renforcer les efforts de surveillance et de diagnostic dans les régions endémiques et émergentes.
• Par ailleurs, l'intérêt croissant pour des méthodes de diagnostic rapides et précises, soutenu par les initiatives de santé publique et le financement mondial de la préparation aux épidémies, fait des technologies de dépistage avancées des outils essentiels pour la détection et le confinement précoces. Ces facteurs convergents accélèrent le développement et l'adoption de solutions de dépistage des infections virales transmises par les arthropodes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

• Les tests d'infections virales transmises par les arthropodes, qui impliquent des outils de diagnostic pour détecter les virus transmis par des vecteurs tels que les moustiques et les tiques, deviennent un élément essentiel de la gestion mondiale des maladies infectieuses, en particulier dans les régions endémiques et émergentes, en raison de son rôle essentiel dans la réponse rapide aux épidémies et la préparation de la santé publique.
• La demande croissante de solutions de test est principalement alimentée par la hausse des températures mondiales et l'urbanisation, qui élargissent les habitats des vecteurs, ainsi que par la fréquence croissante des épidémies d'arbovirus telles que la dengue, le Zika et le chikungunya, ce qui nécessite des méthodes de diagnostic rapides et fiables.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes avec la plus grande part de revenus de 36,9 % en 2024, grâce à une forte prévalence de maladies transmises par les moustiques, à l'expansion des infrastructures de santé et à de fortes initiatives gouvernementales en matière de surveillance des maladies, l'Inde devenant le pays leader en raison de sa large base démographique et de ses investissements croissants dans les capacités de diagnostic.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, à la sensibilisation croissante aux risques de maladies à transmission vectorielle et à l'augmentation des investissements dans les diagnostics de santé publique, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et en Arabie saoudite.
• Le segment des immunoessais a dominé le marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes avec une part de marché de 44,6 % en 2024, grâce à sa sensibilité élevée, son délai d'exécution rapide et sa disponibilité généralisée pour détecter une large gamme d'agents pathogènes arboviraux.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes   

Tendances du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

« Progrès technologiques dans les plateformes de tests rapides et multiplex »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des tests de dépistage des infections virales transmises par les arthropodes est le développement et le déploiement des tests de diagnostic rapide (TDR) et des dosages moléculaires multiplex. Ces technologies permettent de détecter simultanément plusieurs arbovirus, tels que ceux de la dengue, du virus Zika et du chikungunya, dans un seul échantillon de patient, améliorant ainsi la précision du diagnostic et le délai d'obtention des résultats.
  • Par exemple, les tests RT-PCR en temps réel Trioplex, approuvés par les CDC, ont été largement adoptés pour détecter les virus Zika, dengue et chikungunya en une seule fois, réduisant ainsi les délais de diagnostic et améliorant la réponse aux épidémies. De même, des entreprises comme Bio-Rad et Thermo Fisher Scientific développent des kits PCR multiplex offrant un débit plus élevé et des flux de travail automatisés.
• Le développement de dispositifs de dépistage au point de service utilisant des plateformes immunochromatographiques et microfluidiques permet d'obtenir des résultats rapides sur le terrain et dans les zones reculées, ce qui est essentiel en cas d'épidémie. Ces technologies aident les professionnels de santé à identifier plus rapidement les personnes infectées, améliorant ainsi les résultats pour les patients et limitant la transmission de la maladie.
• L'intégration aux systèmes de reporting numérique et aux plateformes de surveillance améliore encore la préparation en santé publique. De nombreuses plateformes de diagnostic intègrent désormais la connectivité cloud et l'intégration d'applications mobiles pour permettre le partage de données en temps réel et le suivi épidémiologique.
• Cette tendance vers des solutions de dépistage plus efficaces, portables et intégrées redéfinit les attentes en matière de diagnostic des arbovirus, les rendant plus accessibles, plus rapides et plus faciles à déployer sur le terrain. Des entreprises comme SD Biosensor et QuidelOrtho élargissent leur portefeuille pour inclure des diagnostics optimisés par l'IA et compatibles avec les smartphones, adaptés aux régions à faibles ressources et à forte incidence.
• La demande de plateformes de diagnostic de nouvelle génération augmente rapidement dans les secteurs de la santé, tant gouvernementaux que privés, à mesure qu'ils recherchent des capacités améliorées en matière de réponse aux épidémies, de dépistage de routine et de surveillance des maladies dans les zones d'endémie.

Dynamique du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

Conducteur

« Augmentation de la fréquence des épidémies et expansion des vecteurs due au changement climatique »

• La fréquence et la propagation géographique croissantes des épidémies d'arbovirus, alimentées par le changement climatique, l'urbanisation et les déplacements internationaux, constituent un facteur majeur de la demande de solutions de dépistage avancées. L'expansion des habitats des moustiques et des tiques pousse les arbovirus vers de nouveaux territoires, ce qui renforce la nécessité d'une détection et d'un confinement précoces.
  • Par exemple, selon l'OMS, la dengue est devenue endémique dans plus de 100 pays, avec une augmentation substantielle des cas signalés en Asie du Sud, en Amérique latine et en Afrique. Ce fardeau croissant a incité les gouvernements et les agences de santé à investir dans des infrastructures de dépistage généralisées et des systèmes de surveillance des maladies à transmission vectorielle.
• De plus, la mondialisation rapide et les mouvements transfrontaliers ont accru le risque d'introduction d'arbovirus dans des zones non endémiques, ce qui accroît l'importance d'un dépistage rigoureux dans les aéroports, les ports maritimes et autres points d'entrée.
• L'innovation diagnostique a également été stimulée par des financements internationaux et des collaborations public-privé. Des organisations telles que FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics) et PATH soutiennent activement le développement et le déploiement de solutions diagnostiques abordables et évolutives dans les contextes à ressources limitées.
• Ces dynamiques stimulent la croissance du marché en augmentant la sensibilisation, le financement et l'urgence d'outils de diagnostic accessibles, précis et opportuns dans les régions sujettes aux épidémies et celles axées sur la surveillance.

Retenue/Défi

« Accès limité aux tests dans les environnements éloignés et à faibles ressources »

• Malgré une demande croissante, l'accès limité à des outils de diagnostic fiables dans les régions rurales et à faible revenu demeure un obstacle majeur à l'adoption généralisée du dépistage des arbovirus. Parmi les défis figurent le manque de personnel qualifié, l'insuffisance des infrastructures de laboratoire et la faiblesse des chaînes d'approvisionnement en kits de dépistage et en réactifs.
  • Par exemple, en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, les retards de diagnostic résultent souvent de l’absence de capacités de dépistage décentralisées ou sur le terrain, ce qui contribue à la sous-déclaration et à la réponse tardive aux épidémies.
• La dépendance à l'égard des laboratoires centralisés pour les tests moléculaires et sérologiques, combinée au coût élevé des kits de tests importés, limite la couverture diagnostique dans de nombreuses zones d'endémie. De plus, les obstacles réglementaires et l'absence de normes de validation harmonisées pour les nouvelles technologies de diagnostic peuvent retarder leur déploiement dans les régions à faibles ressources.
• Pour surmonter ces difficultés, les agences de santé mondiales et les entreprises de diagnostic se concentrent sur le développement de plateformes de test peu coûteuses, faciles à utiliser et robustes, adaptées à une utilisation sur le terrain. Cependant, tant que ces technologies ne seront pas largement diffusées, des lacunes en matière de diagnostic persisteront.
• Il sera essentiel de combler ce fossé d’accès grâce à des innovations dans les diagnostics portables, au renforcement de la fabrication locale, au renforcement des capacités des professionnels de la santé et à la rationalisation des approbations réglementaires pour garantir un accès équitable et accélérer l’expansion du marché.

Portée du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

Le marché est segmenté en fonction du type de test et de l’utilisateur final.

• Par type de test

En fonction du type de test, le marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes est segmenté en tests moléculaires, tests de culture, immuno-essais et autres. Le segment des immuno-essais a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,6 %) en 2024, grâce à sa grande sensibilité, la rapidité d'obtention des résultats et son rapport coût-efficacité pour la détection d'un large éventail d'infections à arbovirus telles que la dengue, le virus Zika et le chikungunya. Les immuno-essais ELISA sont largement utilisés dans les régions d'endémie et les laboratoires de santé publique en raison de leur évolutivité et de leur facilité de mise en œuvre. Leur disponibilité, tant en contexte centralisé que décentralisé, en fait un outil idéal pour les programmes de réponse aux épidémies et de surveillance.

Le segment des tests moléculaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la demande croissante de détection précoce et précise et par l'utilisation croissante des plateformes de PCR multiplex. Les diagnostics moléculaires, notamment la RT-PCR en temps réel, sont essentiels pour confirmer les infections pendant la phase virémique et deviennent plus accessibles grâce aux innovations en matière de plateformes portables et automatisées. L'importance croissante accordée à la surveillance intégrée des maladies et au dépistage des voyages internationaux favorise l'adoption des kits de tests moléculaires.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes est segmenté entre hôpitaux, centres de recherche et centres de diagnostic. Le segment hospitalier a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,7 %) en 2024, en raison de son rôle central dans la fourniture de diagnostics primaires lors d'épidémies, les soins d'urgence et le dépistage systématique. Les hôpitaux disposent souvent de l'infrastructure nécessaire pour réaliser à la fois des immunoessais et des tests moléculaires et sont étroitement liés aux systèmes nationaux de surveillance, ce qui en fait le premier point de contact pour les cas suspects.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la décentralisation des services de santé et la demande croissante de tests rapides et abordables, tant en milieu urbain que rural. Les laboratoires de diagnostic indépendants et en chaîne sont de plus en plus équipés de kits de tests rapides et de systèmes PCR portables, ce qui en fait des plateformes accessibles pour le diagnostic des arbovirus, notamment lors des pics saisonniers ou des alertes épidémiques.

Analyse régionale du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes avec la plus grande part de revenus de 36,9 % en 2024, grâce à une forte prévalence de maladies transmises par les moustiques, à l'expansion des infrastructures de santé et à de fortes initiatives gouvernementales en matière de surveillance des maladies.
• Les pays de la région, notamment l'Inde, l'Indonésie et les Philippines, connaissent une demande croissante de solutions de diagnostic précoce en raison des épidémies récurrentes de dengue, de chikungunya et d'encéphalite japonaise.
• Cette domination est également soutenue par l'expansion des infrastructures de soins de santé, l'augmentation du financement de la santé publique et des partenariats stratégiques avec des organisations internationales pour déployer des technologies de test rapides et abordables dans les milieux urbains et ruraux, positionnant l'Asie-Pacifique comme une plaque tournante clé pour le diagnostic des maladies à transmission vectorielle.

Analyse du marché indien des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

En 2024, l'Inde représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une charge de morbidité élevée et persistante liée aux maladies transmises par les moustiques et à une forte volonté d'améliorer les infrastructures de diagnostic. Des programmes gouvernementaux tels que le Programme national de lutte contre les maladies à transmission vectorielle (NVBDCP) stimulent les initiatives de dépistage à grande échelle. De plus, la disponibilité croissante de kits de dépistage rapide à bas prix et l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les zones rurales soutiennent la croissance. L'implication croissante de l'Inde dans la fabrication d'équipements et de kits de diagnostic renforce également sa position sur le marché régional.

Analyse du marché japonais des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

Le marché japonais des tests d'infections virales transmises par les arthropodes connaît une croissance constante, soutenue par l'infrastructure de santé avancée du pays et un système de surveillance de la santé publique performant. Bien que la prévalence des maladies à transmission vectorielle soit plus faible que dans les régions tropicales, l'accent mis par le Japon sur la détection précoce, la précision des laboratoires et la préparation aux menaces émergentes telles que les cas importés de dengue et de Zika soutient une demande soutenue. Le marché bénéficie des dépenses publiques importantes consacrées à la lutte contre les maladies, de l'intégration de l'IA dans les diagnostics et d'un solide soutien institutionnel à la recherche épidémiologique.

Analyse du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes au Moyen-Orient et en Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à une sensibilisation accrue à la santé publique, à l'amélioration des capacités de diagnostic et au financement international de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Face à la fréquence croissante des épidémies de fièvre de la vallée du Rift, de dengue et de chikungunya, les gouvernements intensifient leurs investissements dans la surveillance des maladies et le développement des laboratoires. La demande de kits de dépistage rapide portables et économiques est en hausse, notamment dans les régions mal desservies et reculées.

Analyse du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud s'impose comme un marché majeur au Moyen-Orient et en Afrique grâce à son infrastructure de santé publique solide et à son rôle de pôle de diagnostic en Afrique subsaharienne. Le pays est activement engagé dans la recherche sur les maladies à transmission vectorielle et bénéficie de collaborations avec des organisations sanitaires internationales. L'incidence croissante des infections à arbovirus et les campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement favorisent une adoption plus large des tests, notamment dans les provinces à haut risque.

Analyse du marché égyptien des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

Le marché égyptien des tests d'infections virales transmises par les arthropodes gagne du terrain grâce à la recrudescence des épidémies de dengue et au renforcement des programmes de surveillance de la maladie. L'attention accrue portée par le gouvernement à la lutte contre les moustiques et à la surveillance des vecteurs, ainsi que les partenariats avec les fabricants régionaux de diagnostics, contribuent à une meilleure accessibilité aux tests. Cette croissance est soutenue par la modernisation des laboratoires de santé publique et par des actions de sensibilisation visant à améliorer le diagnostic précoce et le confinement des infections.

Analyse du marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes en Arabie saoudite

Le marché saoudien connaît une croissance constante, soutenu par d'importants investissements dans les infrastructures de santé et par la nécessité d'une surveillance rigoureuse des maladies en raison des nombreux voyages internationaux, notamment pendant les périodes du Hajj et de la Omra. Le gouvernement accorde la priorité à la préparation aux maladies infectieuses, notamment aux arbovirus tels que la fièvre de la vallée du Rift et la dengue, ce qui conduit à un déploiement accru de solutions de diagnostic rapide et moléculaire. L'intégration de systèmes de surveillance intelligents aux réseaux de santé devrait stimuler davantage le développement du marché.

Part de marché des tests d'infections virales transmises par les arthropodes

L'industrie des tests d'infections virales transmises par les arthropodes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• bioMérieux SA (France)
• Qiagen NV (Pays-Bas)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• SD Biosensor, Inc. (Corée du Sud)
• BD (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• QuidelOrtho Corporation (États-Unis)
• Céphéide (États-Unis)
• GenMark Diagnostics, Inc. (États-Unis)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Lucira Health, Inc. (États-Unis)
• OraSure Technologies, Inc. (États-Unis)
• Coris BioConcept (Belgique)
• Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG (Allemagne)
• Tecan Group Ltd. (Suisse)

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