Rapport d'analyse du marché mondial de la nutrition clinique infantile : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la nutrition clinique infantile ?

• Le marché mondial de la nutrition clinique infantile était évalué à 53,40 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  85,11 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• L'essor du marché de la nutrition clinique infantile est principalement dû aux progrès réalisés dans ce domaine, notamment l'administration de suppléments minéraux en complément de l'allaitement maternel, l'augmentation de l'apport en protéines et l'intensification des activités de recherche et développement visant à innover en créant de nouvelles préparations pour nourrissons susceptibles d'améliorer les performances cognitives et métaboliques. Ces progrès sont principalement liés à l'augmentation des activités de recherche et développement pour créer de nouvelles formules offrant un potentiel d'amélioration des résultats cognitifs et métaboliques.
• Le développement technologique des outils de dépistage nutritionnel chez les enfants admis à l'hôpital, visant à identifier les nourrissons à haut risque de malnutrition ainsi que ceux qui sont déjà sous-alimentés, et l'orientation vers un spécialiste avec l'aide d'un diététicien pour une évaluation nutritionnelle complète, accélèrent la croissance du marché de la nutrition clinique infantile.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la nutrition clinique infantile ?

• L'importance croissante accordée à une nutrition efficace des nourrissons et l'intensification des recherches sur les soins néonatals afin d'améliorer les résultats métaboliques et développementaux à long terme, ainsi que la mise en œuvre de normes rendant obligatoire le dépistage de la malnutrition chez tous les nourrissons après la naissance, associé à des examens périodiques, influencent également le marché de la nutrition clinique infantile.
• Par ailleurs, la croissance démographique, l'augmentation du taux de natalité, la hausse des naissances prématurées et la prévalence de la malnutrition infantile à travers le monde ont un impact positif sur le marché de la nutrition clinique infantile. Les innovations dans ce domaine, les outils de dépistage et le pouvoir d'achat élevé des pays développés et en développement offrent des opportunités lucratives aux acteurs de ce marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la nutrition clinique infantile en 2024, avec la plus grande part de revenus (41,5 %), grâce à l'intérêt croissant porté à la santé des nourrissons, à l'augmentation des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue à l'importance de la nutrition en début de vie.
• Le marché nord-américain de la nutrition clinique infantile devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 12,7 %, entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de nutrition infantile personnalisée, la forte augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue des consommateurs à la prévention.
• Le segment de l'administration orale a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (61,3 %), grâce à sa facilité d'utilisation, son caractère non invasif et son adéquation à un large éventail de besoins nutritionnels des nourrissons.

Portée du rapport et segmentation du marché de la nutrition clinique infantile      

Quelle est la tendance clé du marché de la nutrition clinique infantile ?

Nutrition personnalisée grâce à l'IA et aux données analytiques

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données pour créer des plans nutritionnels personnalisés pour les nourrissons, adaptés à leur croissance, leurs besoins alimentaires et leur état de santé, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial de la nutrition infantile. Cette innovation révolutionne l'approche traditionnelle de la nutrition infantile en permettant des formulations diététiques de précision.
  • Par exemple, Nestlé Health Science a introduit des outils de suivi nutritionnel basés sur l'IA qui analysent les données d'alimentation et les indicateurs de croissance afin de recommander des préparations et des compléments alimentaires adaptés. De même, Danone utilise des données issues de l'IA pour développer des produits de nutrition clinique spécialisés destinés aux nourrissons souffrant d'allergies ou de troubles métaboliques.
• L'intelligence artificielle en nutrition infantile aide les fabricants à analyser en temps réel les données provenant des dispositifs d'alimentation numériques et des applications de saisie parentale afin de prédire les carences nutritionnelles et d'optimiser la composition des ingrédients. Les entreprises exploitent également des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de vastes ensembles de données de dossiers de santé infantiles, ce qui leur permet d'affiner les formulations et de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques à chaque région.
• L'utilisation croissante des plateformes de santé numérique et des dispositifs connectés pour bébés facilite l'échange de données entre les parents, les professionnels de santé et les nutritionnistes. Grâce à ces outils, les cliniciens peuvent suivre à distance l'évolution nutritionnelle du bébé et recommander des ajustements opportuns de son alimentation.
• Cette tendance vers une nutrition infantile personnalisée et fondée sur les données représente une avancée majeure dans l'innovation en nutrition clinique. En proposant des solutions nutritionnelles hautement ciblées et efficaces, des entreprises comme Abbott et Fresenius Kabi USA établissent de nouvelles normes dans l'écosystème des soins de santé infantiles.
• La demande de produits nutritionnels améliorés par l'IA et validés cliniquement augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques pédiatriques et les foyers, reflétant une évolution plus large des consommateurs vers des soins de santé intelligents et le bien-être préventif dès la petite enfance.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la nutrition clinique infantile ?

• La prévalence croissante des naissances prématurées, de la malnutrition et des troubles métaboliques chez les nourrissons est un facteur clé qui stimule la demande en produits de nutrition clinique avancée. Ces formulations spécialisées garantissent une croissance optimale, un développement immunitaire adéquat et une récupération rapide chez les nourrissons présentant des besoins médicaux ou nutritionnels spécifiques.
  • Par exemple, en mai 2024, Mead Johnson & Company, LLC a élargi sa gamme de préparations pour nourrissons Enfamil NeuroPro, conçues pour les bébés prématurés et de faible poids, en y intégrant des lipides de pointe et du DHA pour favoriser le développement cognitif. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
• La sensibilisation croissante des parents et des professionnels de santé à la santé et à la nutrition infantiles contribue à l'expansion du marché. Les produits de nutrition clinique offrent des formulations de qualité supérieure enrichies en protéines, prébiotiques, vitamines et minéraux essentiels à la croissance et à l'immunité des nourrissons.
• L'augmentation du taux d'hospitalisation des nouveau-nés et le nombre croissant de programmes de nutrition pédiatrique stimulent également la demande en solutions d'alimentation thérapeutique. Ces formulations jouent un rôle crucial dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) et les services de pédiatrie pour les nourrissons ayant des besoins nutritionnels particuliers.
• De plus, les progrès technologiques dans la fabrication des préparations pour nourrissons, tels que les protéines hydrolysées et les oligosaccharides du lait maternel (HMO) , améliorent l'efficacité des produits. La disponibilité croissante de préparations prêtes à l'emploi et faciles à digérer favorise également leur adoption par les parents actifs qui recherchent des solutions nutritionnelles pratiques et cliniquement sûres pour leurs bébés.

Quel facteur freine la croissance du marché de la nutrition clinique infantile ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché est le coût élevé des produits de nutrition infantile de qualité clinique, ce qui en limite l'accès dans les régions en développement. Ces formulations haut de gamme nécessitent souvent des ingrédients de pointe, des normes de fabrication rigoureuses et le respect des réglementations, ce qui entraîne des prix de détail élevés.
  • Par exemple, les préparations de nutrition clinique contenant des HMO et des mélanges d'acides aminés spécialisés peuvent être nettement plus chères que les préparations pour nourrissons standard, ce qui crée des obstacles financiers pour les familles à faible revenu.
• Un autre problème majeur réside dans la complexité réglementaire entourant l'étiquetage des produits de nutrition infantile et leur homologation. La diversité des normes régionales et la longueur des procédures d'homologation peuvent retarder le lancement des produits et augmenter les coûts de développement pour les fabricants.
• De plus, le manque de connaissances des soignants quant aux avantages de la nutrition clinique par rapport aux méthodes d'alimentation traditionnelles peut freiner son adoption sur le marché. Les idées fausses concernant la sécurité des préparations pour nourrissons et le recours aux pratiques d'alimentation traditionnelles en milieu rural continuent d'entraver son acceptation généralisée.
• Garantir un contrôle qualité rigoureux, améliorer l'accessibilité financière grâce à une production locale et sensibiliser les parents et les professionnels de santé aux avantages de la nutrition clinique sont des étapes essentielles pour surmonter ces difficultés.
• Des entreprises comme Danone et Abbott investissent de plus en plus dans la recherche, les campagnes de sensibilisation numérique et les sites de production régionaux afin de rendre les produits de nutrition clinique plus accessibles et plus fiables à l'échelle mondiale, assurant ainsi une croissance durable du marché.

Comment le marché de la nutrition clinique infantile est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et de l'application.

• Par type

Le marché de la nutrition clinique infantile est segmenté selon le mode d'administration : orale, entérale et intraveineuse. En 2024, le segment de l'administration orale dominait le marché avec une part de revenus de 61,3 %, grâce à sa facilité d'utilisation, son caractère non invasif et son adéquation à un large éventail de besoins nutritionnels chez le nourrisson. Ce segment comprend principalement des formulations en poudre et liquides conçues pour une administration facile et une absorption rapide, ce qui en fait le choix privilégié à domicile comme à l'hôpital. De plus, l'administration orale permet un dosage précis des nutriments et est idéale pour les nourrissons présentant des carences légères ou nécessitant une supplémentation alimentaire.

Le segment de l'administration entérale devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alimentation sous surveillance médicale chez les prématurés et les nourrissons gravement malades. Son administration contrôlée de nutriments et sa compatibilité avec les dispositifs médicaux utilisés dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) en font un élément essentiel de la nutrition clinique.

• Sur demande

Selon le mode d'application, le marché de la nutrition clinique infantile se segmente en hôpitaux, crèches et autres. Le segment hospitalier représentait la plus grande part de marché (68,5 %) en 2024, en raison de l'augmentation des admissions néonatales, des naissances prématurées et du besoin croissant de nutrition spécialisée en soins intensifs. Les hôpitaux sont les principaux utilisateurs de solutions nutritionnelles à formulation clinique, garantissant un apport précis en nutriments sous surveillance médicale. Par ailleurs, la disponibilité d'équipements d'alimentation de pointe et d'un suivi professionnel contribue à la position dominante de ce segment.

Le segment des jardins d'enfants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'intérêt croissant porté à la nutrition infantile et aux soins de santé préventifs. Le développement des partenariats entre les marques de nutrition et les crèches facilite l'accès aux aliments et compléments alimentaires enrichis pour bébés, favorisant ainsi une croissance saine chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la nutrition clinique infantile ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la nutrition clinique infantile en 2024, représentant 41,5 % des revenus. Cette domination s'explique par l'intérêt croissant porté à la santé des nourrissons, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation accrue à l'importance de la nutrition en début de vie. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent des progrès rapides dans leurs infrastructures de soins pédiatriques et leurs technologies d'alimentation clinique, stimulant ainsi la demande du marché.
• Les consommateurs de la région manifestent une nette préférence pour les produits de nutrition infantile scientifiquement formulés qui favorisent la croissance, l'immunité et le développement cognitif, en particulier chez les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance.
• Par ailleurs, le développement des réseaux hospitaliers, conjugué aux initiatives gouvernementales de lutte contre la malnutrition infantile, renforce la position dominante de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial. Les partenariats entre les géants mondiaux de la nutrition et les prestataires de soins de santé locaux garantissent en outre un large accès aux produits et une innovation accrue dans la région.

Aperçu du marché chinois de la nutrition infantile clinique

En 2024, le marché chinois de la nutrition infantile clinique a représenté 43 % des revenus les plus importants de la région Asie-Pacifique, porté par l'immense population infantile du pays, l'urbanisation rapide et la préférence croissante pour des produits nutritionnels de qualité clinique supérieure. La présence de fabricants locaux comme Feihe International, conjuguée à la forte concurrence de marques mondiales telles que Nestlé Health Science et Danone, stimule l'innovation continue en matière de formulation et de modes d'administration. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de la santé infantile grâce à des programmes nationaux de nutrition contribue également à la croissance de ce marché.

Aperçu du marché japonais de la nutrition infantile clinique

Le marché japonais de la nutrition clinique infantile est en constante expansion, porté par une population soucieuse de sa santé et par le vieillissement des professionnels de santé qui recherchent des solutions nutritionnelles pratiques et médicalement validées pour les nourrissons. L'accent mis par le pays sur l'innovation technologique a permis le développement de solutions d'alimentation intelligentes et de systèmes de suivi nutritionnel assistés par intelligence artificielle. Des revenus disponibles élevés et une infrastructure hospitalière performante favorisent également l'adoption de produits de nutrition clinique haut de gamme.

Aperçu du marché indien de la nutrition clinique infantile

Le marché indien de la nutrition infantile clinique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la nutrition infantile, l'augmentation des taux de natalité et le développement des infrastructures de santé dans les zones urbaines et périurbaines. Les initiatives gouvernementales telles que POSHAN Abhiyaan, qui vise à améliorer la nutrition maternelle et infantile, contribuent également à stimuler la demande. La présence croissante d'acteurs mondiaux et régionaux proposant des solutions de nutrition infantile abordables et cliniquement éprouvées facilite l'accès au marché.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la nutrition clinique infantile ?

Le marché nord-américain de la nutrition infantile clinique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (12,7 %) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de solutions nutritionnelles personnalisées pour les nourrissons, des dépenses de santé importantes et une sensibilisation accrue des consommateurs à la prévention. L'intérêt de la région pour les préparations infantiles de qualité médicale, enrichies en DHA, en probiotiques et en HMO, crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants. Par ailleurs, le développement de systèmes de santé performants, l'augmentation du pouvoir d'achat et l'intégration rapide des technologies dans les solutions de soins infantiles stimulent l'expansion du marché. Les États-Unis sont en tête de la croissance régionale, grâce à des recherches approfondies en nutrition néonatale et à l'utilisation accrue, dans les hôpitaux, de préparations alimentaires spécialisées pour les prématurés.

Aperçu du marché américain de la nutrition clinique infantile

Le marché américain de la nutrition clinique infantile représentait la plus grande part de revenus (79 %) en Amérique du Nord en 2024, portée par l'adoption croissante d'aliments infantiles scientifiquement formulés et par l'attention accrue portée à la prématurité. La présence d'acteurs majeurs tels qu'Abbott, Mead Johnson & Company et Nestlé Health Science garantit un flux continu d'innovations en nutrition clinique. Par ailleurs, la préférence croissante des parents pour une nutrition de haute qualité, de qualité médicale, et le développement des unités de soins intensifs néonatals (USIN) dans les hôpitaux contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien de la nutrition clinique infantile

Le marché canadien de la nutrition clinique infantile devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion du secteur des soins de santé pédiatriques et à d'importantes campagnes de sensibilisation du public axées sur la nutrition infantile. Le cadre réglementaire du pays, qui favorise la sécurité et la qualité des produits pour nourrissons, renforce la confiance des consommateurs. De plus, la présence croissante de marques internationales proposant des produits de nutrition avancée adaptés à des problèmes de santé spécifiques chez les nourrissons devrait stimuler davantage la demande du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la nutrition clinique infantile ?

Le secteur de la nutrition clinique infantile est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• Baxter (États-Unis)
• Danone (France)
• Fresenius Kabi USA (États-Unis)
• Ingredion (États-Unis)
• LAÏTA (France)
• Mead Johnson & Company, LLC (États-Unis)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Nutricia Amérique du Nord (États-Unis)
• B. Braun Melsungen AG (Allemagne)
• Claris Lifesciences Ltd. (Inde)
• Roquette Frères (France)
• Le groupe Menarini (Italie)
• AAK AB (Suède)
• Arla Foods Ingredients Group (Danemark)
• Wyeth Nutrition (Suisse)
• Carbery (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la nutrition clinique infantile ?

• En avril 2025, Abbott Laboratories a lancé une nouvelle formule d'immunonutrition spécialement conçue pour les patients atteints de cancer et suivant une chimiothérapie. Cette formule exclusive contient un mélange d'arginine, d'acides gras oméga-3 et de nucléotides visant à renforcer le système immunitaire pendant le traitement. Ce lancement témoigne de l'engagement d'Abbott à développer des solutions nutritionnelles spécialisées répondant aux besoins spécifiques des patients soumis à des thérapies intensives.
• En mars 2025, Nestlé Health Science a finalisé l'acquisition, pour 1,2 milliard de dollars, d'une société spécialisée en nutrition pédiatrique, renforçant ainsi son portefeuille de produits nutritionnels pour les enfants atteints de maladies métaboliques rares. Cette initiative stratégique souligne l'engagement à long terme de Nestlé à développer son expertise en nutrition clinique et pédiatrique sur les marchés mondiaux.
• En février 2025, Fresenius Kabi a obtenu l'approbation de la FDA pour sa solution de nutrition parentérale de nouvelle génération, qui intègre une émulsion lipidique améliorée, conçue pour une meilleure stabilité et un potentiel inflammatoire réduit. Cette étape réglementaire majeure représente un progrès significatif dans la mission de Fresenius Kabi : proposer des thérapies de nutrition intraveineuse plus sûres et plus efficaces.
• En janvier 2025, Baxter International a annoncé un investissement de 500 millions de dollars pour étendre ses sites de production de nutrition clinique dans la région Asie-Pacifique, afin de répondre à la demande croissante en Chine et en Inde. Cette expansion témoigne de la volonté stratégique de Baxter de renforcer son réseau d'approvisionnement mondial et de mieux servir les marchés émergents de la santé.
• En décembre 2024, Danone (Nutricia) a lancé une plateforme numérique complète permettant aux professionnels de santé de suivre et de gérer à distance les patients sous nutrition entérale à domicile. Cette plateforme intègre les dossiers médicaux électroniques et offre des fonctionnalités d'ajustement en temps réel. Cette innovation témoigne de l'engagement de Danone à développer des solutions de santé numériques qui améliorent la prise en charge des patients et l'efficacité clinique.

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