Rapport d'analyse du marché mondial du bio-isobutène : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du bio-isobutène

• Le marché mondial du bio-isobutène était évalué à 31,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 97,78 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 15,03 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante d'intermédiaires chimiques durables et à faible émission de carbone, les industries se tournant activement vers des matières premières biosourcées afin de réduire leur dépendance aux matériaux d'origine fossile et de se conformer à des réglementations environnementales de plus en plus strictes.
• De plus, l'adoption croissante du bio-isobutène dans les additifs pour carburants, le caoutchouc et les applications chimiques de spécialité renforce son importance commerciale, car les fabricants recherchent des solutions qui soutiennent les objectifs de réduction des émissions et les objectifs de durabilité à long terme, accélérant ainsi l'expansion globale du marché.

Analyse du marché du bio-isobutène

• Le bio-isobutène, produit à partir de matières premières renouvelables grâce à des procédés de fermentation et de conversion avancés, s'impose comme un élément constitutif essentiel des carburants, des élastomères et des produits chimiques de spécialité en raison de son empreinte carbone réduite et de sa compatibilité avec les chaînes de valeur industrielles existantes.
• La demande croissante de bio-isobutène est principalement soutenue par l'augmentation des obligations relatives aux biocarburants, l'engagement croissant des entreprises en faveur de la décarbonation et les progrès technologiques continus qui améliorent l'efficacité de la production et la compétitivité des coûts dans les applications industrielles à grande échelle.
• L'Europe a dominé le marché du bio-isobutène en 2025, grâce à un soutien réglementaire fort aux produits chimiques biosourcés, à des objectifs ambitieux de décarbonation et à une forte adoption de matières premières durables dans les industries chimiques et énergétiques.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du bio-isobutène au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, du développement des programmes de biocarburants et de la demande croissante de matériaux durables.
• Le segment du bio-isobutène issu de la canne à sucre a dominé le marché avec une part de 42,5 % en 2025, grâce à l'abondance de la canne à sucre et à des infrastructures de fermentation bien établies. Son rendement de conversion élevé et la stabilité des chaînes d'approvisionnement rendent le bio-isobutène issu de la canne à sucre commercialement attractif pour une production à grande échelle. Les principaux producteurs bénéficient d'opérations intégrées de production de sucre et de produits biochimiques, ce qui contribue à réduire les coûts de production et à améliorer la fiabilité des procédés. Son adoption rapide dans les régions où les industries du bioéthanol et des produits biochimiques sont bien établies renforce encore sa position de leader sur le marché. La qualité constante du produit favorise également son utilisation dans les carburants et les applications industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché du bio-isobutène       

Tendances du marché du bio-isobutène

Intégration croissante du bio-isobutène dans la production durable de carburants d'aviation

• L'une des principales tendances du marché du bio-isobutène est son intégration croissante dans les filières de production de carburants d'aviation durables, sous l'impulsion de la volonté du secteur aéronautique de réduire les émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie et d'atteindre les objectifs réglementaires de décarbonation. Le bio-isobutène constitue un intermédiaire essentiel à la production d'isooctane biosourcé et d'autres composants de carburants haute performance, contribuant ainsi à la transition vers des carburants d'aviation plus propres.
  • Par exemple, Global Bioenergies a développé une technologie de production de bio-isobutène qui fournit des intermédiaires renouvelables pour les programmes de carburants d'aviation durables, en collaboration avec les acteurs des secteurs de l'aviation et de l'énergie. Cette intégration améliore les performances du carburant tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions tout au long de la chaîne de valeur de l'aviation.
• L'adoption croissante de carburants d'aviation durables accroît la demande de bio-isobutène en raison de sa compatibilité avec les infrastructures de raffinage et de mélange existantes. Ceci permet une intégration plus aisée dans les systèmes de carburant actuels sans nécessiter de modifications importantes.
• Les compagnies aériennes et les producteurs de carburant privilégient les composants biosourcés compatibles qui préservent la densité énergétique et l'efficacité de la combustion, ce qui renforce l'intérêt pour les solutions à base de bio-isobutène. Cette tendance favorise une plus large acceptation des intermédiaires de carburants renouvelables dans l'aviation commerciale.
• Les initiatives réglementaires favorisant les carburants à faible teneur en carbone encouragent les investissements dans les technologies de production de bio-isobutène. Ces politiques accélèrent la commercialisation et renforcent le rôle du bio-isobutène dans les futures chaînes d'approvisionnement en carburants d'aviation.
• Globalement, l'utilisation croissante du bio-isobutène dans la production de carburants d'aviation durables renforce son importance stratégique en tant que composant chimique renouvelable. Cette tendance positionne le marché pour une croissance soutenue, à mesure que les efforts de décarbonation du secteur aérien se développent à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché du bio-isobutène

Conducteur

Demande croissante d'intermédiaires chimiques à faible empreinte carbone et biosourcés

• La demande croissante d'intermédiaires chimiques biosourcés et à faible empreinte carbone est un moteur essentiel du marché du bio-isobutène, les industries recherchant des alternatives aux matières premières d'origine fossile afin de réduire leur impact environnemental. Le bio-isobutène contribue aux objectifs de développement durable dans les secteurs des carburants, des polymères et des produits chimiques de spécialité en permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
  • Par exemple, Arkema a exploré des dérivés biosourcés de l'isobutène afin de soutenir sa stratégie d'expansion de son offre de produits chimiques de spécialité durables. De telles initiatives témoignent de l'intérêt industriel pour l'intégration d'intermédiaires renouvelables dans les chaînes de valeur chimiques établies.
• La transition vers une économie circulaire et biosourcée encourage les producteurs de produits chimiques à adopter des intermédiaires renouvelables, en accord avec leurs engagements de développement durable à long terme. Le bio-isobutène s'inscrit parfaitement dans ces stratégies grâce à sa polyvalence et à ses performances.
• Les industries utilisatrices finales subissent une pression croissante de la part des organismes de réglementation et des consommateurs pour démontrer une réduction de leur empreinte carbone, ce qui stimule la demande en intrants biosourcés. Cela renforce l'attrait commercial du bio-isobutène pour de multiples applications.
• Globalement, la préférence croissante pour les intermédiaires chimiques à faible empreinte carbone renforce la dynamique du marché. Ce facteur positionne le bio-isobutène comme un contributeur important à la transformation industrielle durable.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et capacité de production à l'échelle commerciale limitée

• Le marché du bio-isobutène est confronté à des défis liés aux coûts de production élevés associés aux procédés de fermentation avancés, aux catalyseurs spécialisés et aux exigences de purification en aval. Ces facteurs de coûts limitent la compétitivité des prix par rapport à l'isobutène pétrochimique conventionnel.
  • Par exemple, les premiers déploiements à l'échelle commerciale de Global Bioenergies ont mis en évidence l'importance des investissements nécessaires pour développer des installations de production de bio-isobutène. De tels investissements requièrent de longs délais de développement et des ressources financières considérables.
• La disponibilité limitée d'usines de production à grande échelle restreint l'offre et freine la pénétration du marché. Cette contrainte affecte la capacité des producteurs à répondre de manière constante à la demande industrielle croissante.
• L'optimisation des procédés et l'amélioration des rendements demeurent des enjeux cruciaux pour les fabricants cherchant à réduire leurs coûts unitaires de production. La viabilité économique à grande échelle exige un perfectionnement technologique continu.
• Collectivement, les coûts élevés et la capacité de production limitée à l'échelle commerciale continuent de freiner l'expansion du marché. Surmonter ces obstacles sera essentiel pour permettre une adoption plus large et une croissance durable du bio-isobutène sur les marchés mondiaux.

Étendue du marché du bio-isobutène

Le marché est segmenté en fonction des produits et des applications.

• Sous-produits

Le marché du bio-isobutène est segmenté, selon le type de produit, en bio-isobutène issu de la paille, de la betterave sucrière, de la canne à sucre et autres. Le segment du bio-isobutène issu de la canne à sucre dominait le marché en 2025, représentant 42,5 % des revenus, grâce à l'abondance de la canne à sucre et à des infrastructures de fermentation bien établies. Son rendement de conversion élevé et la stabilité des chaînes d'approvisionnement rendent le bio-isobutène issu de la canne à sucre commercialement attractif pour une production à grande échelle. Les principaux producteurs bénéficient d'opérations intégrées de production de sucre et de biochimie, ce qui contribue à réduire les coûts de production et à améliorer la fiabilité des procédés. Son adoption importante dans les régions où les industries du bioéthanol et de la biochimie sont bien établies renforce sa position de leader sur le marché. La qualité constante du produit favorise également son utilisation dans les carburants et les applications industrielles.

Le segment du bio-isobutène issu de la paille devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'intérêt croissant pour les produits chimiques biosourcés de deuxième génération. La valorisation des résidus agricoles favorise l'économie circulaire et réduit la dépendance aux matières premières alimentaires. Les progrès technologiques en matière de prétraitement et de fermentation de la biomasse améliorent les rendements issus de la paille. Le cadre réglementaire favorable à la valorisation des déchets encourage les investissements dans ce segment. L'intérêt croissant des producteurs de produits chimiques, soucieux de réduire leur intensité carbone, stimule encore la demande.

• Sur demande

Selon son application, le marché du bio-isobutène se segmente en carburants, caoutchouc butyle, ingrédients cosmétiques biosourcés, additifs pour lubrifiants et autres. Le segment des carburants représentait la plus grande part de marché en 2025, porté par la demande croissante de composants renouvelables pour l'essence. Le bio-isobutène est un intermédiaire clé pour l'isooctane biosourcé et d'autres additifs propres pour carburants. Sa capacité à améliorer l'indice d'octane tout en réduisant les émissions sur l'ensemble du cycle de vie favorise son adoption à grande échelle. Les réglementations gouvernementales encourageant les biocarburants continuent de stimuler la demande des raffineurs. Les filières de transformation en aval déjà établies soutiennent également sa consommation à grande échelle dans les applications liées aux carburants.

Le segment des ingrédients cosmétiques biosourcés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients durables et d'origine végétale. Le bio-isobutène est de plus en plus utilisé dans les émollients et les agents de texture des produits de soins personnels. Les fabricants de cosmétiques se tournent vers les matières premières biosourcées afin de respecter leurs engagements en matière de développement durable et les exigences réglementaires. Ses propriétés sensorielles favorables et sa compatibilité avec les formulations « clean label » contribuent à son adoption. L'expansion des marchés des cosmétiques haut de gamme et naturels stimule également la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché du bio-isobutène

• L'Europe a dominé le marché du bio-isobutène en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à un soutien réglementaire fort aux produits chimiques biosourcés, à des objectifs ambitieux de décarbonation et à une forte adoption de matières premières durables dans les industries chimiques et énergétiques.
• Les fabricants de toute la région utilisent de plus en plus le bio-isobutène comme intermédiaire renouvelable pour se conformer aux normes d'émissions de l'UE et aux politiques d'économie circulaire, notamment dans les additifs pour carburants et les produits chimiques de spécialité.
• Cette position dominante est confortée par des infrastructures de bioraffinerie avancées, des investissements importants en R&D et la présence de producteurs chimiques établis, ce qui positionne l'Europe comme un marché mature et axé sur le développement durable.

Aperçu du marché allemand du bio-isobutène

En 2025, le marché allemand du bio-isobutène détenait la plus grande part de marché en Europe, grâce à la solide base industrielle chimique du pays et à son leadership en biotechnologie industrielle. Les producteurs allemands privilégient les matières premières à faible empreinte carbone et l'efficacité des procédés, favorisant ainsi l'adoption du bio-isobutène dans les carburants, les élastomères et les produits chimiques de spécialité. Les incitations gouvernementales à l'innovation biosourcée et la présence d'importants pôles de compétitivité chimique intégrés soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique du bio-isobutène

Le marché britannique du bio-isobutène devrait connaître une croissance annuelle composée stable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant porté aux produits chimiques renouvelables et aux carburants durables. La demande croissante d'ingrédients biosourcés dans les cosmétiques et les applications de spécialité favorise l'adoption de ce marché. Les initiatives politiques soutenant la chimie verte et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles renforcent encore les perspectives de croissance.

Aperçu du marché du bio-isobutène en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du bio-isobutène détient une part de marché importante, soutenu par une forte demande en composants de carburants renouvelables et des investissements croissants dans la production de produits chimiques biosourcés. La région bénéficie de technologies de fermentation avancées et de la disponibilité de matières premières agricoles. L'engagement croissant des entreprises en faveur de la réduction des émissions de carbone et d'un approvisionnement durable continue de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché américain du bio-isobutène

Le marché américain du bio-isobutène représente une part importante du marché nord-américain, porté par une forte demande en composants de carburants renouvelables et en intermédiaires chimiques biosourcés. La présence de fournisseurs de technologies de fermentation avancées et d'installations de bioraffinage à grande échelle favorise une production commerciale. Les entreprises chimiques et énergétiques américaines adoptent de plus en plus le bio-isobutène pour atteindre leurs objectifs de développement durable et respecter les normes relatives aux carburants à faible teneur en carbone. L'investissement continu dans l'innovation biosourcée et des cadres réglementaires favorables contribuent à renforcer le développement du marché.

Aperçu du marché du bio-isobutène en Asie-Pacifique

Le marché du bio-isobutène en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une industrialisation rapide, le développement des programmes de biocarburants et la demande croissante de matériaux durables. Les fabricants de produits chimiques adoptent de plus en plus le bio-isobutène pour se conformer aux réglementations environnementales et atteindre leurs objectifs de rentabilité. L'augmentation des investissements dans les bioraffineries contribue également à accélérer la croissance régionale.

Aperçu du marché chinois du bio-isobutène

En 2025, la Chine dominait le marché du bio-isobutène en Asie-Pacifique, grâce à son vaste écosystème de production chimique et à son engagement fort en faveur des intrants industriels renouvelables. Les initiatives gouvernementales promouvant les produits chimiques biosourcés et les carburants alternatifs favorisent une adoption généralisée. L'augmentation des capacités de production nationale et l'utilisation croissante du bio-isobutène dans les carburants et les applications industrielles contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché indien du bio-isobutène

Le marché indien du bio-isobutène se développe rapidement, porté par l'abondance des matières premières agricoles et l'essor des biocarburants. Les programmes gouvernementaux encourageant le mélange d'éthanol et les produits chimiques biosourcés stimulent la production et l'adoption nationales. La demande croissante de carburants, d'additifs pour lubrifiants et de produits chimiques de spécialité contribue à la croissance du marché. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de bioraffineries et la volonté de réduire la dépendance aux énergies fossiles positionnent l'Inde comme un marché de croissance prometteur.

Part de marché du bio-isobutène

L'industrie du bio-isobutène est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)
• LanzaTech (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Bioénergies mondiales (France)
• Chandra Asri Petrochemical (Indonésie)
• Dow (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• LANXESS (Allemagne)
• Butagaz SAS (France)
• INEOS (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché mondial du bio-isobutène

• En février 2025, Global Bioenergies a signé un protocole d'accord avec un important partenaire industriel international pour développer conjointement un procédé intégré de production de carburant d'aviation durable (SAF), renforçant ainsi les perspectives commerciales des filières SAF à base de bio-isobutène. Cette collaboration associe la technologie bio-isobutène de Global Bioenergies à un procédé de conversion aval exclusif, réduisant considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation par rapport aux technologies SAF conventionnelles. Ce développement favorise le déploiement à grande échelle de carburants d'aviation non pétroliers et positionne le bio-isobutène comme un intermédiaire essentiel pour répondre aux futures exigences de décarbonation du secteur aérien.
• En octobre 2024, Global Bioenergies a annoncé un recentrage stratégique sur la production exclusive de carburant d'aviation durable à partir de bio-isobutène, redéfinissant ainsi son positionnement sur le marché pour répondre à une demande à plus fort volume et à long terme. En fermant son site de production dédié aux cosmétiques et en adoptant un modèle de déploiement basé sur les partenariats, l'entreprise vise à accélérer la commercialisation de sa technologie tout en réduisant les risques financiers. Ce changement souligne la priorité croissante accordée par le marché à la décarbonation des carburants d'aviation par rapport aux applications de niche.
• En septembre 2024, Gevo, Inc. a obtenu un brevet américain pour sa technologie de conversion d'éthanol en oléfines, permettant la production d'isobutylène biosourcé et renforçant ainsi la concurrence axée sur l'innovation sur le marché du bio-isobutène. Ce procédé breveté permet une conversion rentable de l'éthanol renouvelable en produits chimiques et carburants de substitution, élargissant les voies d'approvisionnement potentielles pour un isobutylène durable. Cette avancée accroît la flexibilité des matières premières et renforce le rôle du bio-isobutène dans les applications liées aux carburants, au caoutchouc et à la chimie.
• En juillet 2023, Exxon Mobil Corporation a finalisé l'acquisition de Denbury Inc., renforçant ainsi considérablement ses capacités de captage et de stockage du carbone et soutenant indirectement les chaînes de valeur des carburants et des produits chimiques à faible teneur en carbone. En exploitant le plus grand réseau de pipelines de CO2 aux États-Unis, ExxonMobil améliore les infrastructures essentielles à la réduction des émissions sur l'ensemble du cycle de vie des carburants et des produits pétrochimiques. Ce développement favorise une plus large adoption par le marché des intermédiaires à faible teneur en carbone et s'inscrit dans les stratégies de développement durable à long terme des secteurs de l'énergie et de la chimie.
• En juin 2023, Axens a conclu un accord de licence avec ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC afin d'accéder à la technologie de décomposition du MTBE pour la production d'isobutylène de haute pureté, améliorant ainsi la disponibilité mondiale de cette matière première essentielle. Cet accord permet à Axens de commercialiser et de concéder sous licence cette technologie de pointe à l'échelle mondiale, favorisant ainsi l'expansion des capacités de production et la standardisation des procédés. Cette initiative renforce les marchés en aval qui dépendent de l'isobutylène, notamment les carburants, les élastomères et les nouveaux dérivés biosourcés.

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