Analyse du marché mondial des céréales pour petit-déjeuner : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des céréales pour petit-déjeuner

• La taille du marché mondial des céréales pour petit-déjeuner était évaluée à 65,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  104,07 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la préférence croissante des consommateurs pour des options de petit-déjeuner pratiques et nutritives, par une conscience croissante de la santé et par la demande croissante de produits céréaliers enrichis et biologiques.
• La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé des céréales complètes et riches en fibres, associée à la popularité croissante des solutions de petit-déjeuner à emporter, stimule encore davantage la demande du marché dans les canaux de vente au détail et de commerce électronique.

Analyse du marché des céréales pour petit-déjeuner

• Le marché des céréales pour petit-déjeuner connaît une croissance robuste en raison de l'attention croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, ce qui entraîne une demande accrue d'options de céréales à faible teneur en sucre, riches en fibres et sans gluten.
• Les marques de céréales haut de gamme et économiques connaissent une croissance, ce qui encourage les fabricants à innover avec des produits céréaliers biologiques, sans OGM et à base de plantes pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.
• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une culture du petit-déjeuner bien établie, des revenus disponibles élevés et une forte demande de céréales prêtes à consommer aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, l'adoption croissante des habitudes de petit-déjeuner occidentales et l'augmentation des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des céréales prêtes à consommer domine le marché avec 65,4 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur praticité, leur grande variété et leur attrait pour les consommateurs pressés en quête de petits déjeuners rapides. Les céréales prêtes à consommer sont plébiscitées pour leur longue conservation et leur facilité de préparation, ce qui en fait un aliment de base dans les foyers du monde entier.

Portée du rapport et segmentation du marché des céréales pour petit-déjeuner  

Tendances du marché des céréales pour petit-déjeuner

« Préférence croissante pour les céréales saines et fonctionnelles »

• Les consommateurs optent de plus en plus pour des céréales de petit-déjeuner enrichies en vitamines, minéraux et ingrédients fonctionnels tels que des fibres, des protéines et des probiotiques pour favoriser la santé et le bien-être.
• Ces céréales répondent aux besoins alimentaires, tels que les options sans gluten, à faible teneur en sucre ou à base de plantes, attirant les consommateurs soucieux de leur santé et ceux ayant des restrictions alimentaires spécifiques.
• Dans les régions où la sensibilisation à la santé est croissante, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, la demande de céréales biologiques et sans OGM augmente en raison des préoccupations concernant une alimentation saine.
• Les marques de céréales haut de gamme ciblent les consommateurs soucieux de leur santé en proposant des produits contenant des ingrédients naturels et un minimum de transformation.
  • Par exemple, Kellogg's a introduit des variantes de céréales riches en protéines et à faible teneur en sucre pour s'aligner sur les tendances en matière de bien-être.
• Les détaillants font de plus en plus la promotion d'options de céréales axées sur la santé par le biais de présentoirs dédiés en magasin et de campagnes en ligne.

Dynamique du marché des céréales pour petit-déjeuner

Conducteur

« Demande croissante d'options de petit-déjeuner pratiques et nutritives »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance d’une alimentation équilibrée stimule la demande de céréales pour petit-déjeuner qui offrent une commodité sans compromettre les bienfaits pour la santé.
• Les céréales prêtes à consommer (RTE) sont particulièrement populaires parmi les professionnels et les familles occupés en raison de leur préparation rapide et de leur longue durée de conservation.
• Ces céréales fournissent des nutriments essentiels, tels que des fibres et des vitamines, contribuant à une alimentation équilibrée, en particulier dans les zones urbaines au rythme de vie rapide comme les États-Unis, l'Inde et la Chine.
• Les fabricants réagissent en innovant avec des produits céréaliers riches en nutriments et fonctionnels pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.
  • Par exemple, General Mills propose des variantes de Cheerios enrichies d’avoine saine pour le cœur et à teneur réduite en sucre pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires sur la teneur en sucre et les allégations de santé »

• Les restrictions réglementaires sur la teneur en sucre et les allégations de santé limitent les formulations de produits et les stratégies de marketing, ce qui a un impact sur la croissance du marché et les choix des consommateurs.
• Les réglementations sur les niveaux de sucre autorisés et l'étiquetage nutritionnel varient d'un pays à l'autre, ce qui complique la normalisation pour les fabricants mondiaux.
• La teneur excessive en sucre des céréales est souvent critiquée pour contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète, ce qui conduit à des directives plus strictes.
  • Par exemple, l'Union européenne et l'Australie appliquent des lois strictes en matière d'étiquetage, exigeant une divulgation claire de la teneur en sucre et limitant les allégations de santé sur les céréales à forte teneur en sucre.
• Ces réglementations découragent certains consommateurs d’acheter des céréales sucrées traditionnelles et peuvent conduire à des reformulations, augmentant les coûts de production et limitant l’expansion du marché.

Portée du marché des céréales pour petit-déjeuner

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et du type d’ingrédient.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner se divise en céréales prêtes à cuire et céréales prêtes à consommer. Le segment des céréales prêtes à consommer domine le marché avec 65,4 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur praticité, leur grande variété et leur attrait pour les consommateurs pressés à la recherche d'options rapides pour le petit-déjeuner. Les céréales prêtes à consommer sont appréciées pour leur longue conservation et leur facilité de préparation, ce qui en fait un aliment de base dans les foyers du monde entier. Ce segment bénéficie d'une forte innovation produit, notamment des options plus saines et biologiques répondant à l'évolution des préférences des consommateurs.

Le segment des céréales prêtes à cuire devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de petits-déjeuners personnalisables et peu transformés. Les consommateurs, notamment sur les marchés émergents et soucieux de leur santé, privilégient les céréales prêtes à cuire, comme les flocons d'avoine et les porridges, pour leurs bienfaits nutritionnels et leur polyvalence de préparation, ce qui stimule la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner est segmenté entre supermarchés, supérettes, e-commerce, etc. En 2024, le segment des supermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la large disponibilité d'une gamme diversifiée de produits céréaliers et à la forte confiance des consommateurs dans les commerces de détail physiques pour leurs achats alimentaires. Les supermarchés proposent des remises promotionnelles et des présentoirs en magasin qui améliorent la visibilité des produits et stimulent les achats impulsifs.

Le e-commerce devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des achats en ligne et la commodité de la livraison à domicile. Les plateformes de e-commerce offrent un accès à une grande variété de céréales, y compris des marques de niche et haut de gamme, et proposent des modèles d'abonnement garantissant des achats récurrents, attirant ainsi les consommateurs urbains et férus de technologie.

• Par type d'ingrédient

En fonction du type d'ingrédient, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en blé, riz, maïs, orge et avoine. En 2024, le segment des céréales à base de maïs détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur utilisation répandue dans les céréales prêtes à consommer, leur prix abordable et leur polyvalence permettant de créer une variété de saveurs et de textures. Les céréales à base de maïs sont particulièrement populaires sur les marchés développés en raison de leur présence établie et de leur notoriété auprès des consommateurs.

Le segment de l'avoine devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'avoine pour la santé, notamment sa richesse en fibres et ses propriétés bénéfiques pour le cœur. La demande croissante de céréales à base d'avoine sans gluten et biologiques, notamment chez les consommateurs soucieux de leur santé, alimente l'essor rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des céréales pour petit-déjeuner

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une culture du petit-déjeuner bien établie, des revenus disponibles élevés et une forte demande de céréales prêtes à consommer aux États-Unis et au Canada.
• Les consommateurs de la région apprécient la variété, les améliorations nutritionnelles et les gains de temps offerts par les céréales pour petit-déjeuner, avec une préférence croissante pour des options plus saines telles que les produits à faible teneur en sucre et à grains entiers.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, un mode de vie rapide et l'intégration croissante des céréales dans les collations et la consommation sur le pouce, faisant des céréales pour petit-déjeuner un choix privilégié pour les ménages et les particuliers.

Aperçu du marché américain des céréales pour petit-déjeuner

En 2024, le marché américain des céréales pour petit-déjeuner détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 35,2 %, grâce à la forte demande des consommateurs pour des options de petit-déjeuner pratiques et prêtes à consommer, et à la popularité croissante des produits sains. La préférence croissante pour les céréales enrichies, faibles en sucre et riches en fibres, ainsi que les innovations en matière d'offres végétales et biologiques, stimulent la croissance du marché. L'intégration aux plateformes de commerce électronique et aux services de livraison par abonnement renforce encore l'accessibilité et l'engagement des consommateurs.

Aperçu du marché européen des céréales pour petit-déjeuner

Le marché européen des céréales pour petit-déjeuner devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une demande croissante d'options de petit-déjeuner nutritives. La réglementation stricte sur la teneur en sucre et la tendance croissante aux emballages durables influencent le développement des produits. L'urbanisation et les modes de vie effrénés stimulent la demande de céréales pratiques et nomades, avec une croissance significative des offres à base de muesli et de granola dans les secteurs résidentiel et commercial.

Aperçu du marché britannique des céréales pour petit-déjeuner

Le marché britannique des céréales pour petit-déjeuner devrait connaître une croissance soutenue, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines et par la popularité croissante des céréales sans gluten et végétaliennes. Les inquiétudes concernant l'obésité et le diabète incitent les fabricants à innover avec des options faibles en sucre et riches en protéines. La robustesse des infrastructures britanniques de vente au détail et de commerce électronique, combinée à une demande croissante d'emballages écologiques, devrait stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des céréales pour petit-déjeuner

Le marché allemand des céréales pour petit-déjeuner devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par une sensibilisation accrue aux questions de santé et de bien-être et une forte demande de produits biologiques et durables. L'accent mis par l'Allemagne sur la durabilité environnementale et les aliments « clean label » favorise l'adoption de céréales à base d'ingrédients naturels. L'intégration des céréales dans les habitudes de petit-déjeuner, tant dans les foyers que dans les commerces, soutenue par un marketing innovant et une offre de produits haut de gamme, stimule encore davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché des céréales pour petit-déjeuner en Asie-Pacifique

Le marché des céréales pour petit-déjeuner en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, avec un TCAC de plus de 22 % en 2024, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante des habitudes occidentales pour le petit-déjeuner dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sensibilisation nutritionnelle et l'essor de la classe moyenne stimulent la demande de céréales enrichies et fonctionnelles. L'émergence de la région comme pôle de production de produits céréaliers améliore l'accessibilité financière et le marché.

Aperçu du marché japonais des céréales pour petit-déjeuner

Le marché japonais des céréales pour petit-déjeuner connaît un essor considérable grâce à la culture soucieuse de la santé, à l'urbanisation rapide et à la demande de solutions de petit-déjeuner pratiques. L'adoption croissante des céréales est portée par la popularité croissante des aliments fonctionnels et des produits enrichis adaptés aux besoins nutritionnels. L'intégration aux plateformes de commerce électronique et l'accent mis sur les céréales premium, à faible teneur en sucre et biologiques sont des moteurs de croissance clés, notamment auprès des jeunes consommateurs et des ménages urbains.

Aperçu du marché chinois des céréales pour petit-déjeuner

En 2024, le marché chinois des céréales pour petit-déjeuner représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'acceptation croissante des petits-déjeuners occidentaux. Les céréales sont de plus en plus populaires dans les foyers urbains, les écoles et les commerces, grâce à la disponibilité de produits abordables et fabriqués localement. L'essor des villes intelligentes et la sensibilisation croissante aux questions de santé stimulent la demande de céréales nutritives et pratiques.

Part de marché des céréales pour petit-déjeuner

L’industrie des céréales pour petit-déjeuner est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• General Mills Inc. (États-Unis)
• Kellanova (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Sentier de la nature (Canada)
• Hometown Food Company (États-Unis)
• Purement Elizabeth (États-Unis)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Société de production de quinoa du Nord (Canada)
• Love Grown Inc. (États-Unis)
• Prairie sans gluten (États-Unis)
• Aliments Avena Limitée (Canada)
• Marico Limited (Inde)
• B&G Foods, Inc. (États-Unis)
• Calbee (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner

• En avril 2024, Kellogg's India a lancé Froot Loops, une céréale colorée pour le petit-déjeuner destinée aux enfants. Composée de saveurs fruitées variées et de boucles multigrains croquantes, cette céréale offre une expérience de petit-déjeuner ludique et stimulante qui plaît autant aux enfants qu'aux parents. Composée de maïs, de blé et d'avoine, elle contient des colorants naturels et des arômes de fruits ajoutés, pour un début de journée à la fois délicieux et nourrissant. Ce lancement renforce la présence de Kellogg's en Inde et répond à la demande croissante de petits-déjeuners nutritifs et stimulants.
• En avril 2024, GHOST, marque lifestyle, a lancé une gamme de céréales hyperprotéinées en collaboration avec General Mills. La gamme comprend des saveurs Beurre de cacahuète (18 g de protéines par portion) et Guimauve (17 g de protéines par portion), destinées aux sportifs en quête d'un petit-déjeuner nutritif et riche en protéines. La variante Guimauve est composée de guimauves Lucky Charms™, apportant une touche nostalgique. Disponibles exclusivement en ligne sur GHOSTLifestyle.com, ces céréales seront ensuite disponibles en grande distribution. Ce lancement renforce l'entrée de GHOST dans le secteur alimentaire, s'appuyant sur l'expertise de General Mills pour répondre à la demande croissante des consommateurs en aliments fonctionnels.
• En janvier 2024, WK Kellogg Co. a lancé Eat Your Mouth Off, une marque de céréales santé conçue pour la génération Z et la génération Y. La gamme propose des saveurs fruitées et chocolatées, chacune contenant 22 grammes de protéines végétales et zéro gramme de sucre par portion. Conçue pour redéfinir le petit-déjeuner, cette céréale végétalienne répond à l'évolution des préférences des consommateurs vers des options riches en nutriments et faibles en sucre. Ce lancement marque le premier lancement majeur de WK Kellogg Co. depuis sa scission, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une innovation saine.
• En décembre 2023, Kellogg's a conclu un partenariat pluriannuel avec Manchester City, devenant ainsi le partenaire officiel du club pour les céréales du petit-déjeuner des équipes premières masculine et féminine. Cette collaboration renforce la visibilité de la marque grâce à des activations les jours de match, des publicités dans les stades et des promotions numériques. Kellogg's, profondément ancrée dans l'histoire de Manchester, vise à renforcer l'engagement communautaire et à promouvoir un changement positif. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Better Days » de Kellogg's, qui soutient un accès alimentaire durable et équitable.
• En février 2021, Tata Consumer Products Ltd (TCPL) a acquis la marque Soulfull de Kottaram Agro Foods, renforçant ainsi sa présence sur le segment du petit-déjeuner. Cette opération stratégique intègre des snacks et des céréales à base de millet au portefeuille de TCPL, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Cette acquisition, d'une valeur de 1,55 milliard de roupies indiennes, s'inscrit dans l'objectif de TCPL de se développer dans des catégories d'aliments nutritifs et pratiques. Soulfull propose des céréales prêtes à consommer, du muesli et des snacks à base de millet, renforçant ainsi la présence de TCPL sur le marché en pleine expansion de la santé et du bien-être.

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