Analyse du marché mondial des antagonistes des récepteurs peptidiques liés aux gènes de la calcitonine : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

• La taille du marché mondial des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine était évaluée à 3,38 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,73 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de la migraine et d'autres troubles neurologiques, ainsi que par l'augmentation des taux de sensibilisation et de diagnostic, contribuant à une demande accrue de thérapies ciblées contre la migraine telles que les antagonistes des récepteurs CGRP.
• De plus, la croissance des investissements en R&D, l'élargissement des autorisations réglementaires et la préférence des patients pour des traitements oraux, bien tolérés et préventifs positionnent les antagonistes des récepteurs du CGRP comme une solution révolutionnaire dans la prise en charge des céphalées. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces produits, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

• Les antagonistes des récepteurs CGRP, offrant un soulagement thérapeutique ciblé de la migraine en bloquant l'activité du peptide lié au gène de la calcitonine, deviennent essentiels en neurologie moderne en raison de leur efficacité, de leurs profils de sécurité favorables et de leur adéquation aux stratégies de traitement aiguës et préventives.
• La demande croissante d'antagonistes des récepteurs CGRP est principalement alimentée par l'augmentation mondiale de la prévalence de la migraine, la sensibilisation croissante des patients et les limites des thérapies traditionnelles qui conduisent souvent à une mauvaise observance ou à des effets indésirables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé robuste, des taux de diagnostic et de traitement élevés et l'adoption précoce de nouvelles thérapies, en particulier aux États-Unis où les principaux acteurs pharmaceutiques continuent d'innover et d'élargir les offres de traitement à base de CGRP.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine au cours de la période de prévision en raison de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de la sensibilisation croissante du public à la santé et de l'augmentation des investissements dans la recherche axée sur la neurologie et les essais cliniques.
• Le segment oral a dominé le marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine avec une part de marché de 45,8 % en 2024, grâce à la préférence des patients pour la facilité d'administration et à la disponibilité de plusieurs traitements oraux au CGRP approuvés par la FDA pour le traitement de la migraine aiguë.

Portée du rapport et segmentation du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine      

Tendances du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

« Soulagement ciblé de la migraine grâce à des thérapies de nouvelle génération »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est l'évolution de thérapies hautement ciblées et adaptées aux patients, répondant aux besoins thérapeutiques aigus et préventifs des migraineux. Cette avancée thérapeutique améliore significativement les résultats et l'observance thérapeutique des patients.
  • Par exemple, des produits comme Ubrelvy (Allergan, une société d'AbbVie) et Nurtec ODT (Biohaven/Royalty Pharma) proposent des formulations orales qui soulagent efficacement les migraines aiguës avec un minimum d'effets secondaires. De même, Emgality et Ajovy offrent des effets préventifs durables grâce à des injections mensuelles, offrant diverses modalités de traitement adaptées aux préférences des patients.
• Ces nouveaux médicaments sont conçus pour bloquer la voie CGRP, essentielle à la physiopathologie de la migraine, sans provoquer de vasoconstriction, ce qui les rend adaptés à une population de patients plus large, y compris ceux présentant des risques cardiovasculaires. Il s'agit d'une avancée majeure par rapport aux anciennes options thérapeutiques, comme les triptans, souvent contre-indiqués dans ces cas.
• L'émergence des injectables mensuels et des comprimés orodispersibles (ODT) souligne la tendance du marché vers la commodité, la rapidité d'action et l'efficacité à long terme. Les formulations centrées sur le patient améliorent également l'observance thérapeutique et réduisent la fréquence et la gravité des migraines.
• Les innovateurs pharmaceutiques investissent de plus en plus dans les données probantes en vie réelle (RWE) et les résultats rapportés par les patients (PRO) pour valider ces thérapies, tout en les étendant à des indications adjacentes comme les algies vasculaires de la face. Des entreprises comme Pfizer et Amgen explorent des stratégies de cycle de vie, notamment des thérapies combinées et un étiquetage élargi.
• La prise de conscience croissante de la migraine en tant que trouble neurologique et la disponibilité des inhibiteurs du CGRP comme traitement de première intention sur plusieurs marchés accélèrent la demande mondiale pour ces traitements dans les économies développées et émergentes.

Dynamique du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

Conducteur

« Fardeau croissant de la migraine et évolution vers une médecine de précision »

• La prévalence croissante des migraines à l'échelle mondiale, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, est un facteur majeur de la demande d'antagonistes ciblés des récepteurs du CGRP. La migraine figure parmi les principales causes d'invalidité, en particulier chez les femmes de moins de 50 ans, ce qui fait de son traitement efficace un besoin urgent de soins de santé.
  • Par exemple, en février 2024, Pfizer a étendu l'accès au Zavegepant (antagoniste intranasal du CGRP) à de nouveaux marchés mondiaux, afin d'atteindre les populations de patients mal desservies. Ces lancements stratégiques stimulent l'adoption du traitement du CGRP.
• La reconnaissance croissante des limites des thérapies existantes contre la migraine, telles que les triptans et les AINS , a conduit à une évolution vers la médecine de précision, où les bloqueurs du CGRP offrent à la fois un soulagement aigu et des soins préventifs sans les risques cardiovasculaires associés aux médicaments plus anciens.
• Les patients et les professionnels de santé privilégient les traitements à forte efficacité, aux effets secondaires réduits et faciles d'utilisation. Les formulations orales et les injectables auto-administrés répondent à ce besoin, améliorant la satisfaction des patients et l'observance thérapeutique à long terme.
• La prévalence croissante des invalidités liées à la migraine, ainsi que la demande des employeurs pour une meilleure productivité des travailleurs et une réduction des coûts des soins de santé, renforcent le soutien des payeurs et les structures de remboursement favorables dans plusieurs régions.

Retenue/Défi

« Coût élevé des thérapies et obstacles à l'accès dans les régions à faible revenu »

• Le coût relativement élevé des antagonistes des récepteurs CGRP, en particulier des thérapies injectables de marque, constitue un défi majeur pour une adoption généralisée sur le marché, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les cadres de remboursement sont limités ou inexistants.
  • Par exemple, des traitements tels qu'Aimovig et Vyepti peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par an et par patient, ce qui les rend inaccessibles à de larges populations de patients sans couverture d'assurance solide.
• La disponibilité limitée de spécialistes des maux de tête, le manque d'outils de diagnostic répandus et la faible sensibilisation aux traitements ciblant le CGRP limitent davantage l'adoption dans les marchés émergents.
• Alors que les principaux acteurs s'efforcent d'élargir l'accès mondial et d'éduquer les patients et les cliniciens, des obstacles logistiques tels que les exigences de la chaîne du froid pour les produits injectables et les retards réglementaires peuvent entraver l'entrée rapide sur le marché.
• Surmonter ces défis grâce au développement de génériques ou de biosimilaires rentables, à une couverture d’assurance améliorée, à des programmes de soutien aux patients et à une meilleure formation des professionnels de la santé sera essentiel pour parvenir à un accès équitable et maintenir la croissance à long terme du marché des antagonistes des récepteurs CGRP.

Portée du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

Le marché est segmenté en fonction du type de médicament, de l’application, du dosage, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché des antagonistes des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en : zavegepant, ubrogepant, olcegepant, telcegepant, rimegepant, etc. Le segment du rimegepant a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa double homologation pour le traitement aigu et préventif de la migraine et à sa formulation pratique en comprimés oraux désintégrants (ODT). La large utilisation et la forte efficacité clinique du rimegepant contribuent à son acceptation généralisée auprès des professionnels de santé et des patients.

Le segment Zavegepant devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa formulation intranasale innovante à action rapide, idéale pour les patients nécessitant un soulagement rapide lors des crises de migraine aiguës. Son administration non orale le rend adapté aux patients souffrant de nausées ou de vomissements, fréquents lors des migraines sévères.

• Par application

En fonction des applications, le marché des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en migraine, arthrose et autres. Le segment de la migraine détenait la plus grande part de marché en 2024, stimulé par la forte prévalence mondiale de la migraine et la sensibilisation croissante au rôle du CGRP dans sa physiopathologie. Le solide portefeuille de thérapies à base de CGRP et son large soutien clinique pour la prise en charge préventive et aiguë de la migraine renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment de l'arthrose devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce aux recherches émergentes sur l'implication du CGRP dans la signalisation de la douleur et l'inflammation au-delà de la migraine, en particulier dans les affections articulaires. Cependant, cette application reste au stade exploratoire et dépend d'une validation clinique plus poussée.

• Par dosage

En fonction du dosage, le marché des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en comprimés et autres. Le segment des comprimés a dominé le marché en 2024 en raison de la préférence des patients pour les formulations orales et de la disponibilité des principaux antagonistes du CGRP, tels que l'Ubrogepant et le Rimegepant, sous forme de comprimés ou de doses orales. Les comprimés sont faciles à administrer, non invasifs et largement acceptés par tous les groupes de patients.

Le segment des autres médicaments, qui comprend les sprays intranasaux et les formulations injectables, devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, à mesure que de nouveaux formats d'administration non oraux, tels que Zavegepant, gagnent du terrain sur le marché pour répondre aux besoins de soulagement rapide.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en voies orale, sublinguale et autres. Le segment oral a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 45,8 % en 2024, grâce à une forte observance thérapeutique, une distribution aisée et l'approbation de plusieurs antagonistes oraux du CGRP. Les voies orales permettent également l'auto-administration et sont parfaitement adaptées aux traitements aigus et préventifs.

Le sublingual devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son début d’action plus rapide et de sa facilité d’utilisation dans les cas où l’apport oral est compromis.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en cliniques, hôpitaux et autres. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2024 grâce à des taux de diagnostic plus élevés, à l'accès à des traitements avancés contre la migraine et à l'utilisation croissante des antagonistes du CGRP en urgence ou en neurologie ambulatoire. Les hôpitaux sont souvent le premier point de prise en charge des migraines sévères nécessitant l'instauration d'un traitement sur ordonnance.

Le segment clinique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la décentralisation des soins et la prescription accrue d'antagonistes du CGRP dans les soins primaires et les cliniques de neurologie spécialisées pour la gestion de la migraine à long terme.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies de détail a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'accessibilité généralisée, à la commodité et à la couverture croissante des médicaments à base de CGRP. Les canaux de distribution bénéficient également des recommandations des médecins et des renouvellements d'ordonnances pour les patients chroniques.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l'adoption croissante de la télémédecine, des ordonnances numériques et des services de livraison à domicile. La préférence croissante des consommateurs pour des modes d'achat discrets et rapides renforce cette tendance, notamment en milieu urbain.

Analyse régionale du marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine avec la plus grande part de revenus de 42,2 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé robuste, des taux de diagnostic et de traitement élevés et l'adoption précoce de nouvelles thérapies, en particulier aux États-Unis où les principaux acteurs pharmaceutiques continuent d'innover et d'élargir les offres de traitement à base de CGRP.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux thérapies ciblées qui offrent un soulagement rapide avec des effets secondaires minimes, et les antagonistes du CGRP sont devenus une solution privilégiée en raison de leur efficacité clinique et de leur facilité d'utilisation dans les traitements aigus et préventifs.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des niveaux élevés de diagnostic, des politiques de remboursement favorables, une forte présence de grandes sociétés pharmaceutiques et une sensibilisation croissante à la migraine en tant que trouble neurologique, établissant fermement les antagonistes des récepteurs CGRP comme une avancée thérapeutique clé dans les systèmes de santé nord-américains.

Aperçu du marché américain des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

Le marché américain des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 83 %, grâce à des taux élevés de diagnostic de migraine, une infrastructure de soins de santé de pointe et des autorisations réglementaires précoces. La forte présence des leaders pharmaceutiques et une couverture d'assurance étendue favorisent l'adoption croissante des thérapies à base de CGRP. La préférence pour des options adaptées aux patients, telles que les comprimés oraux et les sprays nasaux, combinée à une sensibilisation croissante aux traitements ciblés contre la migraine, continue de stimuler une expansion significative du marché.

Aperçu du marché européen des antagonistes du récepteur CGRP

Le marché européen des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement grâce à la prévalence croissante des migraines, à une meilleure sensibilisation et à un accès accru aux nouvelles thérapies. Les normes de santé strictes et les structures de remboursement avantageuses de la région favorisent l'adoption des médicaments à base de CGRP. De plus, l'adoption clinique progresse dans les pays dotés de réseaux de neurologie avancés, et les données probantes en situation réelle renforcent la confiance des médecins et des patients dans ces traitements.

Aperçu du marché britannique des antagonistes du récepteur CGRP

Le marché britannique des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce au soutien important du Service national de santé (NHS) aux thérapies innovantes contre la migraine et à la demande croissante de soins personnalisés. Le développement des campagnes de santé publique et la sensibilisation des patients à la migraine encouragent l'utilisation de médicaments ciblant le CGRP. L'engagement du Royaume-Uni en faveur de la médecine de précision et de l'intégration de la santé numérique contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des antagonistes du récepteur CGRP

Le marché allemand des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'importance accordée par le pays à l'innovation pharmaceutique et à ses normes élevées en matière de prise en charge de la migraine. Le système de santé universel allemand facilite l'accès aux thérapies innovantes, et l'augmentation du nombre de diagnostics de migraine parmi la population active soutient la croissance du marché. L'adoption de ces médicaments est également favorisée par les efforts de recherche clinique et les solides collaborations entre le monde universitaire et l'industrie.

Aperçu du marché des antagonistes du récepteur CGRP en Asie-Pacifique

Le marché des antagonistes des récepteurs des peptides liés au gène de la calcitonine en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 25 % sur la période de prévision 2025-2032, portée par une sensibilisation accrue aux troubles neurologiques, l'augmentation des investissements dans les soins de santé et l'amélioration des infrastructures de diagnostic. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une demande croissante de traitements contre la migraine, dans un contexte de croissance de la classe moyenne et d'accès plus large aux nouveaux médicaments. Les initiatives gouvernementales visant à élargir l'accès aux médicaments et les écosystèmes de santé numérique favorisent également la croissance du marché régional.

Aperçu du marché japonais des antagonistes du récepteur CGRP

Le marché japonais des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (GRP) prend de l'ampleur grâce à un système de santé de pointe, au vieillissement de la population et à l'importance accordée aux traitements médicaux précis et bien tolérés. Patients et médecins japonais manifestent un intérêt croissant pour les solutions autres que les triptans contre la migraine, notamment les options à base de CGRP, qui présentent moins de risques cardiovasculaires. L'accent mis sur les soins intégrés et la surveillance des patients par l'IoT favorise la pénétration du marché des thérapies à base de CGRP.

Aperçu du marché indien des antagonistes du récepteur CGRP

Le marché indien des antagonistes du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par la charge croissante de la migraine dans le pays, l'expansion du secteur pharmaceutique et la sensibilisation croissante aux soins neurologiques. L'accessibilité et la disponibilité des antagonistes du CGRP par voie orale, ainsi que les programmes de santé publics favorisant la prise en charge des maladies chroniques, stimulent leur adoption. Les essais cliniques nationaux et les partenariats avec des multinationales pharmaceutiques renforcent également les perspectives du marché.

Part de marché des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine

L'industrie des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Biohaven Ltd. (États-Unis)
• Lundbeck A/S (Danemark)
• Novartis AG (Suisse)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Zydus Lifesciences Ltd. (Inde)
• Ipsen SA (France)
• Sanofi (France)
• Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• Sandoz Group AG (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des antagonistes des récepteurs peptidiques liés au gène de la calcitonine ?

• En avril 2023, Pfizer Inc. a annoncé l'expansion mondiale de Zavegepant, son antagoniste intranasal du récepteur CGRP, sur plusieurs nouveaux marchés internationaux suite à l'obtention des autorisations réglementaires. La formulation intranasale à action rapide du médicament permet de traiter plus efficacement les crises migraineuses aiguës, notamment chez les patients ne pouvant pas prendre de médicaments par voie orale. Cette initiative renforce l'engagement de Pfizer à diversifier les options de traitement de la migraine et à élargir l'accès aux thérapies à action rapide dans le monde entier.
• En mars 2023, Biohaven Ltd., en collaboration avec Royalty Pharma, a lancé un programme d'accès élargi au Rimegepant dans les marchés émergents. Cette initiative vise à répondre aux importants besoins non satisfaits en matière de traitement de la migraine en fournissant un traitement oral par antagonistes du CGRP dans les régions où l'accès est limité. Cette initiative témoigne de l'importance stratégique de Biohaven pour l'équité en santé mondiale et de sa volonté de rendre les traitements innovants plus accessibles aux populations mal desservies.
• En mars 2023, Eli Lilly and Company a obtenu l'autorisation étendue de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Emgality (galcanézumab) dans le traitement des algies vasculaires de la face, en complément de la prévention des migraines. L'élargissement des indications approuvées marque une étape importante dans le domaine des algies vasculaires de la face, soulignant la polyvalence thérapeutique du médicament et le leadership continu de Lilly dans le domaine des produits biologiques à visée neurologique.
• En février 2023, Teva Pharmaceuticals a lancé une initiative de données probantes en vie réelle (RWE) afin d'évaluer les résultats à long terme d'Ajovy (frémanezumab) chez les patients migraineux en Amérique du Nord et en Europe. Ce programme vise à fournir des données post-commercialisation fiables sur l'innocuité, l'efficacité et la satisfaction des patients concernant les anticorps monoclonaux anti-CGRP, étayant ainsi la proposition de valeur clinique des thérapies ciblant le CGRP dans divers systèmes de santé.
• En janvier 2023, AbbVie Inc. a présenté les résultats positifs de l'essai de phase III d'Atogepant, un antagoniste du récepteur CGRP administré par voie orale une fois par jour, démontrant son efficacité dans le traitement préventif de la migraine chronique. Ces résultats confirment la présence croissante d'AbbVie sur le marché du CGRP et son engagement à traiter les migraines, qu'elles soient épisodiques ou chroniques, grâce à des thérapies différenciées et centrées sur le patient.

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