Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du cannabis – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du cannabis

• La taille du marché mondial du cannabis était évaluée à 32,89 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  65,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est stimulée par la légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives dans diverses régions, ainsi que par une sensibilisation croissante à ses bienfaits thérapeutiques.
• En outre, l'investissement croissant dans la recherche sur le cannabis, la demande croissante de produits de bien-être infusés au CBD et l'expansion des canaux de distribution au détail accélèrent la pénétration du marché mondial et la croissance des revenus.

Analyse du marché du cannabis

• Les produits à base de cannabis, notamment les bourgeons, les huiles, les teintures et les produits comestibles, jouent un rôle transformateur dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques , le bien-être, les soins personnels et l'alimentation et les boissons, en raison de leurs propriétés médicinales et thérapeutiques.
• L'augmentation rapide de la demande est principalement soutenue par l'acceptation accrue des traitements à base de cannabis, les progrès des technologies d'extraction et de formulation et l'évolution de la perception des consommateurs vers des solutions de santé holistiques à base de plantes.
• De plus, l'évolution des cadres réglementaires, notamment en Amérique du Nord et en Europe, permet aux acteurs du marché d'introduire des offres de cannabis innovantes, alimentant ainsi la croissance concurrentielle et la diversification du marché.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial du cannabis avec une part de revenus de 69,57 % en 2024. Cette domination est due à une légalisation généralisée, une forte acceptation des consommateurs et une industrie du cannabis récréatif et médicinal bien établie.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 48,87 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à l'adoption accrue de régimes alimentaires à base de plantes sur des marchés clés tels que la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des bourgeons détenait la plus grande part de marché, avec 52,1 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue à des fins médicales et récréatives. Les bourgeons sont privilégiés par les consommateurs traditionnels pour fumer, vapoter et réaliser des extractions maison, en raison de leur polyvalence et de leur teneur plus élevée en cannabinoïdes.

Portée du rapport et segmentation du marché du cannabis   

Tendances du marché du cannabis

« L'essor de la nutrition personnalisée stimule les formulations à base de cannabis »

• La protéine de cannabis gagne du terrain dans les secteurs de la nutrition infantile et des personnes âgées en raison de ses propriétés hypoallergéniques, facilement digestibles et riches en nutriments, ce qui la rend adaptée aux systèmes digestifs sensibles.
• Des marques telles que Sprout Organics et Else Nutrition ont introduit des formulations incorporant des protéines de cannabis, les promouvant comme une alternative végétale aux protéines de soja ou de produits laitiers dans les aliments pour bébés et les shakes nutritionnels pour adultes.
• Une enquête menée en 2024 par le Clean Label Project a révélé que plus de 30 % des soignants préféraient les ingrédients de préparations pour nourrissons à base de plantes, la protéine de cannabis étant classée parmi les trois premières pour la digestibilité perçue et le statut de label propre.
• Dans l'alimentation des personnes âgées, le cannabis est apprécié pour son goût doux, son potentiel anti-inflammatoire et son soutien au maintien de la masse musculaire, ce qui le rend idéal pour les substituts de repas et les soupes enrichies.
• Les professionnels de la santé recommandent de plus en plus les aides nutritionnelles à base de plantes pour les patients gériatriques, contribuant ainsi à une acceptation clinique croissante et à une demande institutionnelle accrue.
• Avec le vieillissement de la population mondiale et la demande croissante d'aliments pour nourrissons naturels et sans allergènes, ces secteurs de niche sont appelés à devenir des secteurs de croissance à fort potentiel pour le marché des protéines de cannabis d'ici 2030.

Dynamique du marché du cannabis

Conducteur

« Acceptation croissante du cannabis dans les programmes de santé mentale et de bien-être »

• La sensibilisation croissante et l'acceptation sociale du cannabis comme aide naturelle pour gérer l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil alimentent la demande de produits sur les marchés médicaux et du bien-être.
• Les consommateurs s'éloignent des médicaments synthétiques, préférant les produits infusés au CBD et au THC pour la relaxation, la régulation de l'humeur et le bien-être émotionnel.
• Les applications de santé mentale et les plateformes de télésanté commencent à intégrer les thérapies à base de cannabis , offrant une utilisation guidée en conjonction avec des pratiques de conseil ou de pleine conscience.
• En 2024, Charlotte's Web s'est associé à une startup de bien-être mental pour proposer des packs de produits CBD adaptés au stress et au soutien du sommeil, vendus via des boîtes d'abonnement via des plateformes de bien-être numériques.
• Des enquêtes auprès des consommateurs menées par Brightfield Group fin 2023 ont révélé que plus de 58 % des utilisateurs de CBD aux États-Unis utilisaient des produits pour gérer le stress ou améliorer le sommeil, validant ainsi la croissance du marché dans ce segment.
• L'alignement du cannabis avec le bien-être holistique , les routines de santé mentale et la gestion naturelle du stress devrait être un pilier de croissance majeur jusqu'en 2032, d'autant plus que la stigmatisation diminue et que les professionnels de la santé reconnaissent de plus en plus son potentiel thérapeutique.

Retenue/Défi

« Limitations du profil d'acides aminés et de la texture fonctionnelle »

• Malgré sa popularité croissante, le cannabis est souvent critiqué pour son profil d'acides aminés incomplet, en particulier sa faible teneur en lysine, ce qui peut limiter son utilisation autonome en tant que protéine complète.
• Des limitations fonctionnelles existent également en termes de texture et de solubilité, ce qui peut affecter son application dans les boissons riches en protéines ou les formulations alimentaires crémeuses où les protéines de soja ou de lactosérum sont plus performantes.
• Pour surmonter ce problème, les fabricants mélangent de plus en plus de cannabis avec des protéines de pois ou de quinoa pour créer des formulations complètes de protéines végétales, ce qui ajoute de la complexité et des coûts au développement de produits.
• En 2023, Roquette a signalé une augmentation de 15 % des dépenses de R&D pour améliorer les propriétés texturales et fonctionnelles du cannabis grâce à des traitements enzymatiques et des techniques de fermentation.
• De plus, des inquiétudes existent quant à la sensation en bouche granuleuse ou au goût crayeux, qui peuvent avoir un impact négatif sur l'acceptation par les consommateurs des boissons ou des applications haut de gamme telles que les alternatives aux produits laitiers.
• Ces inconvénients sensoriels et nutritionnels nécessitent une expertise importante en matière de formulation, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits et moyens fabricants de produits alimentaires qui entrent dans le secteur des protéines végétales.
• Relever ces défis de formulation grâce à des technologies de traitement avancées et à des stratégies de mélange de protéines est essentiel pour libérer tout le potentiel du cannabis dans tous les segments alimentaires.

Portée du marché du cannabis

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation, de la variété de culture et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du cannabis est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres. Le segment des bourgeons détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 52,1 %, grâce à son utilisation répandue à des fins médicales et récréatives. Les bourgeons sont privilégiés par les consommateurs traditionnels pour fumer, vapoter et réaliser des extractions maison en raison de leur polyvalence et de leur teneur plus élevée en cannabinoïdes.

Le segment du pétrole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par son intégration dans les produits comestibles, les produits de bien-être et les applications cliniques en raison de la facilité de dosage et de la consommation discrète.

• Par utilisation

En fonction de l'usage, le marché du cannabis est divisé en deux catégories : médical et récréatif. Le segment médical a dominé le marché en 2024, représentant une part de marché de 58,4 %, soutenu par la légalisation croissante, les essais cliniques et les recommandations des médecins pour le traitement de la douleur chronique, de l'anxiété et de l'épilepsie .

Le segment des loisirs devrait connaître une croissance rapide de 2025 à 2032, alimentée par l’assouplissement réglementaire en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe, associé à l’évolution des attitudes des consommateurs et à la demande de produits de style de vie haut de gamme.

• Par variété de culture

En fonction des variétés cultivées, le marché du cannabis est segmenté en deux catégories : Indica, Sativa et autres. En 2024, le segment Sativa représentait la plus grande part du marché, contribuant à 46,7 % du chiffre d'affaires du marché, en raison de sa popularité à des fins thérapeutiques et récréatives pour ses effets stimulants et énergisants.

Le segment du Cannabis Indica devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période 2025-2032, en grande partie en raison de ses qualités sédatives, ce qui le rend adapté à l'insomnie, au soulagement de la douleur et à la gestion de l'anxiété dans les applications du cannabis médical.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du cannabis est segmenté en physique, numérique et autres. Le segment physique a dominé le marché en 2024 avec une part dominante de 61,9 %, grâce à la présence importante de dispensaires, de pharmacies et de points de vente proposant une assistance personnalisée et un accès vérifié aux produits.

Le segment numérique devrait connaître sa croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne, les modèles d'abonnement et la livraison discrète à domicile facilitée par les plateformes de commerce électronique et les applications mobiles.

Analyse régionale du marché du cannabis

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du cannabis avec une part de revenus de 69,57 % en 2024. Cette domination est due à une légalisation généralisée, une forte acceptation des consommateurs et une industrie du cannabis récréatif et médicinal bien établie.
• Les États-Unis et le Canada sont des pionniers, avec de vastes réseaux de vente au détail, des innovations en matière de produits et des cadres réglementaires soutenant la croissance
• L'intérêt croissant des consommateurs pour le cannabis médical, l'usage récréatif et les produits de bien-être contribue à l'expansion du marché. La région bénéficie également de technologies d'extraction avancées et d'une gamme de produits diversifiée, comprenant des produits comestibles, des concentrés et des produits topiques.

Aperçu du marché américain du cannabis

Les États-Unis représentent la plus grande part du marché nord-américain du cannabis, stimulé par la légalisation en cours au niveau des États et par un secteur récréatif en plein essor. L'essor des produits de bien-être à base de CBD, des stylos à vapoter et des produits comestibles a élargi la clientèle au-delà des consommateurs traditionnels. Des entreprises comme Curaleaf et Green Thumb Industries sont à la pointe de l'innovation produit et de la pénétration du marché. Le développement du e-commerce et des services de livraison améliore également l'accessibilité pour les consommateurs.

Aperçu du marché européen du cannabis

Le marché européen du cannabis connaît une croissance constante, soutenu par la légalisation croissante du cannabis médical et par des politiques progressistes dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Ce marché est stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits thérapeutiques du cannabis et par la disponibilité accrue de produits à base de cannabis de qualité pharmaceutique. Le segment du CBD est particulièrement dynamique, avec une présence croissante dans le commerce de détail et des ventes en ligne.

Aperçu du marché britannique du cannabis

Le marché britannique du cannabis évolue rapidement grâce à l'acceptation croissante du cannabis médical et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de bien-être à base de CBD. Les organismes de réglementation assouplissent progressivement les restrictions, permettant ainsi davantage de recherche et de lancements de produits. L'essor des huiles, des produits topiques et des boissons fonctionnelles à base de CBD est important, les entreprises mettant l'accent sur l'éducation et la lutte contre la stigmatisation.

Aperçu du marché allemand du cannabis

L'Allemagne est le plus grand marché du cannabis médical en Europe, grâce à un soutien gouvernemental solide et à des politiques de remboursement qui stimulent la croissance. Importateur majeur de fleurs et d'extraits de cannabis médical, le pays investit massivement dans la culture nationale. Les entreprises allemandes innovent dans les formulations pharmaceutiques et développent les programmes d'accès des patients, favorisant ainsi une expansion constante du marché.

Aperçu du marché du cannabis en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 48,87 % entre 2025 et 2032, grâce à la légalisation du cannabis médical par des pays comme l'Australie, la Thaïlande et la Corée du Sud et à l'ouverture de leurs marchés aux produits de bien-être. La sensibilisation croissante des consommateurs et les programmes de recherche soutenus par le gouvernement stimulent le secteur médical. La Thaïlande, pionnière en Asie du Sud-Est, développe le tourisme cannabique et les industries locales de culture.

Aperçu du marché japonais du cannabis

Le marché japonais du cannabis est principalement axé sur la recherche médicale et son usage thérapeutique est limité, encadré par une réglementation stricte. Cependant, l'intérêt croissant pour les produits de bien-être à base de CBD et les aliments de santé fonctionnels encourage le développement de produits et les discussions réglementaires. Le marché devrait se développer prudemment, en phase avec les tendances mondiales en matière de santé.

Aperçu du marché chinois du cannabis

La Chine applique une réglementation stricte contre le cannabis récréatif, mais elle est un acteur majeur des industries mondiales du chanvre et du CBD. Les entreprises chinoises dominent la fabrication de produits dérivés du chanvre, tels que les textiles, les ingrédients alimentaires et les extraits de CBD. Le gouvernement soutient la culture du chanvre industriel dans certaines provinces, contribuant ainsi à la chaîne d'approvisionnement mondiale malgré les lois restrictives sur le cannabis.

Part de marché du cannabis

L’industrie du cannabis est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Le Groupe Cronos (Canada)
• Tilray (États-Unis)
• Marley Natural (États-Unis)
• Aurora Cannabis (Canada)
• Cara Therapeutics (États-Unis)
• ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie)
• Medcan Australia (Australie)
• Les Producteurs de Cadrans Solaires Inc. (Canada)
• Canopy Growth Corporation (Canada)
• The Scotts Company LLC (États-Unis)
• Aphria Inc. (Canada)
• VIVO Cannabis Inc. (Canada)
• Cannatrek (Australie)
• SpeedWeed (États-Unis)
• GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni)
• Centre de santé Harborside (États-Unis)
• Steep Hill, Inc. (États-Unis)
• CBD Einstein (États-Unis)
• Weedmaps (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du cannabis

• En mai 2023 , Toast, marque de cannabis présente dans plusieurs États, s'est associée au groupe Nirvana, une entreprise leader dans le secteur du cannabis diversifié, pour proposer des produits innovants aux consommateurs de l'Oklahoma et du Nouveau-Mexique. Cette collaboration vise à étendre la présence de Toast sur le marché et à proposer des expériences de cannabis de haute qualité à de nouveaux marchés régionaux.
• En avril 2023 , Hello Juice & Smoothie, distributeur américain de jus et smoothies, s'est associé à The Beleaf Co. pour lancer une nouvelle gamme de jus infusés au CBD. Ce partenariat répond à la demande croissante de boissons fonctionnelles et allie les tendances bien-être à l'innovation dans le domaine du cannabis.
• En avril 2023 , PharmaCielo, cultivateur et producteur canadien d'extraits de cannabis, a annoncé un partenariat avec CANNPRISMA-PHARMA, une entreprise de fabrication sous contrat basée au Portugal, pour fournir des fleurs de cannabis médicinal certifiées EU-GMP1 aux marchés européens. Cet accord renforce la présence de PharmaCielo en Europe tout en favorisant l'accès au cannabis médical standardisé.
• En mai 2022 , Canopy Growth Corporation a élargi sa gamme de boissons en lançant deux nouvelles saveurs de boissons gazeuses infusées au cannabis : orange et raisin. Cette initiative illustre l'importance que Canopy Growth accorde à la diversification de son offre et à l'amélioration de l'attrait des boissons au cannabis auprès des consommateurs.
• En mars 2021 , les législateurs mexicains ont approuvé un projet de loi historique légalisant l'usage récréatif du cannabis, autorisant les adultes à fumer et à cultiver du cannabis avec un permis légal, et autorisant l'octroi de licences aux cultivateurs et aux vendeurs. Ce changement législatif positionne le Mexique comme l'un des plus grands marchés légaux du cannabis au monde.

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