Analyse du marché mondial des batteries automobiles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des batteries de voiture

• La taille du marché mondial des batteries automobiles était évaluée à 636,93 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 170,21 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), la demande croissante de technologies de batterie avancées et le besoin de sources d'énergie fiables pour les systèmes de démarrage, d'éclairage et d'allumage des véhicules.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité énergétique, aux préoccupations environnementales et aux progrès en matière de performances des batteries stimulent encore davantage la demande sur les canaux OEM et de rechange.

Analyse du marché des batteries de voiture

• Le marché des batteries automobiles connaît une croissance robuste en raison de la transition mondiale vers la mobilité électrique et de l'intégration croissante de l'électronique avancée dans les véhicules.
• La demande augmente dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires, ce qui encourage les fabricants à innover avec des solutions de batteries hautes performances, durables et respectueuses de l'environnement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des batteries automobiles avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à une industrie automobile bien établie, une forte adoption des véhicules électriques et des réglementations strictes favorisant les solutions énergétiques durables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, une production croissante de véhicules et une demande croissante de véhicules électriques dans des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud.
• Le segment lithium-ion détenait la plus grande part de marché, avec 55 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa forte densité énergétique, sa durée de vie prolongée et son adoption croissante dans les véhicules électriques. Les batteries lithium-ion sont plébiscitées pour leur légèreté et leur efficacité, ce qui les rend idéales pour les véhicules électriques et hybrides.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries automobiles        

Tendances du marché des batteries automobiles

Adoption croissante des technologies de batteries avancées

• Le marché mondial des batteries automobiles connaît une tendance significative vers l'adoption de technologies de batteries avancées, en particulier les batteries lithium-ion et les nouvelles batteries sodium-ion.
• Ces technologies offrent une densité énergétique plus élevée, une durée de vie plus longue et des capacités de charge plus rapides par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles
• Les batteries lithium-ion sont de plus en plus utilisées dans les véhicules électriques (VE) en raison de leur conception légère et de leur capacité à supporter des autonomies de conduite étendues.
• Par exemple, des entreprises telles que CATL et BYD développent des batteries lithium-ion hautes performances, telles que le LFP (lithium fer phosphate) et le NMC (nickel manganèse cobalt), pour améliorer l'efficacité et la sécurité des véhicules électriques.
• Les batteries sodium-ion attirent l'attention en raison de leur rentabilité et de leur dépendance réduite aux minéraux critiques tels que le lithium, ce qui en fait une alternative durable pour la croissance future du marché.
• Ces avancées favorisent la transition vers l’électrification, attirant à la fois les fabricants et les consommateurs à la recherche de solutions efficaces et respectueuses de l’environnement.

Dynamique du marché des batteries automobiles

Conducteur

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques et incitations gouvernementales

• La demande croissante de véhicules électriques (VE), motivée par la préférence des consommateurs pour les transports durables et par des réglementations strictes en matière d'émissions, est un moteur clé du marché mondial des batteries automobiles.
• Les incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt et les subventions dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe, accélèrent l'adoption des véhicules électriques, stimulant la demande de batteries lithium-ion et autres batteries avancées.
• La prolifération des infrastructures de recharge et les progrès de la technologie 5G permettent un traitement plus rapide des données pour les systèmes de gestion de batterie, améliorant ainsi les performances et l'expérience utilisateur.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus des batteries haute capacité en tant que fonctionnalités standard dans les véhicules électriques pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'autonomie plus longue et de performances améliorées des véhicules.
• La popularité croissante des véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables (PHEV) alimente davantage la demande de batteries qui prennent en charge la propulsion électrique aux côtés des moteurs à combustion interne.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• Le coût élevé de production des batteries avancées, en particulier les batteries lithium-ion, en raison de matières premières coûteuses telles que le lithium, le cobalt et le nickel, constitue un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la disponibilité limitée des minéraux essentiels peuvent entraîner une volatilité des prix, ce qui a un impact sur les coûts de fabrication et la croissance du marché.
• En outre, les préoccupations concernant le recyclage et l’élimination des batteries présentent des défis environnementaux et réglementaires, car une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages écologiques.
• La complexité de l'intégration de batteries avancées dans les conceptions de véhicules existantes, en particulier pour la modernisation des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), augmente les coûts de mise en œuvre.
• Ces facteurs pourraient ralentir l’expansion du marché dans les économies émergentes, où l’accessibilité financière et les limitations des infrastructures demeurent des obstacles importants.

Portée du marché des batteries automobiles

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, du type de moteur, des fonctions, du canal de vente et du type de véhicule.

• Par type de batterie

Le marché mondial des batteries automobiles se segmente en fonction du type de batterie : lithium-ion, plomb-acide, nickel et sodium-ion. Le segment lithium-ion détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 55 % de chiffre d'affaires, grâce à sa forte densité énergétique, sa durée de vie prolongée et son adoption croissante dans les véhicules électriques. Les batteries lithium-ion sont plébiscitées pour leur légèreté et leur efficacité, ce qui les rend idéales pour les véhicules électriques et hybrides. Leur domination est également soutenue par les progrès technologiques et la baisse des coûts de production.

Le segment sodium-ion devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, les fabricants explorant des alternatives rentables et durables aux batteries lithium-ion. Les batteries sodium-ion offrent des avantages en termes de disponibilité des matières premières et d'impact environnemental, ce qui les rend attractives pour la production de véhicules électriques à grande échelle et les applications de stockage d'énergie stationnaire.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché mondial des batteries automobiles est segmenté entre moteurs à combustion interne (MCI) et véhicules électriques (VE). Le segment des MCI a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de batteries plomb-acide dans les véhicules conventionnels pour les fonctions de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Le marché automobile nord-américain, bien établi, et la forte demande de véhicules particuliers et utilitaires, soutiennent la domination de ce segment.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone et le développement rapide des infrastructures dédiées. Les mesures incitatives gouvernementales, les réglementations strictes en matière d'émissions et la préférence croissante des consommateurs pour la mobilité durable stimulent la demande de batteries avancées, notamment les technologies lithium-ion et sodium-ion émergentes, dans la région Asie-Pacifique.

• Par fonctions

En fonction de leurs fonctions, le marché mondial des batteries automobiles est segmenté en propulsion, démarrage, éclairage et allumage électriques (SLI). Ce segment a dominé le marché en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des batteries plomb-acide dans les véhicules thermiques pour le démarrage des moteurs et l'alimentation des systèmes d'éclairage et d'allumage. La fiabilité et la rentabilité des batteries plomb-acide garantissent leur demande continue dans les véhicules conventionnels, notamment en Amérique du Nord.

Le segment de la propulsion électrique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des véhicules électriques et le besoin de batteries haute performance pour les motorisations électriques. La croissance de ce segment est particulièrement forte en Asie-Pacifique, où l'adoption des véhicules électriques s'accélère grâce aux politiques gouvernementales et aux investissements dans les infrastructures de recharge.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des batteries automobiles est segmenté entre les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les fabricants de pièces détachées. Le segment OEM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'intégration des batteries dans la production de véhicules neufs, notamment en Amérique du Nord, où les grands constructeurs automobiles privilégient des systèmes de batteries fiables et de haute qualité. Les partenariats entre les fabricants de batteries et les OEM garantissent une intégration transparente et le respect des spécifications des véhicules.

Le segment du marché secondaire devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, l'augmentation du parc automobile et le vieillissement des flottes stimulant la demande de batteries de remplacement. La croissance rapide du parc automobile en Asie-Pacifique, conjuguée à la popularité croissante des véhicules électriques, stimule la demande de batteries de pointe sur le marché secondaire.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché mondial des batteries automobiles est segmenté en véhicules particuliers, véhicules utilitaires et véhicules électriques. Le segment des véhicules particuliers a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à un taux de motorisation élevé et à l'adoption croissante des véhicules électriques en Amérique du Nord. La demande de batteries fiables et performantes pour les véhicules particuliers est stimulée par les préférences des consommateurs pour des fonctionnalités avancées et une mobilité durable.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la transition mondiale vers l'électrification et les politiques de soutien en Asie-Pacifique. La production croissante de véhicules électriques, associée aux avancées technologiques dans les batteries comme le lithium-ion et le sodium-ion, stimule la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des batteries automobiles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des batteries automobiles avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à une industrie automobile bien établie, une forte adoption des véhicules électriques et des réglementations strictes favorisant les solutions énergétiques durables.
• Les consommateurs privilégient les batteries pour leur fiabilité, leur densité énergétique élevée et leur capacité à prendre en charge les fonctions avancées des véhicules, en particulier dans les régions aux conditions climatiques diverses et à l'adoption croissante des véhicules électriques.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des batteries, telles que les chimies lithium-ion et sodium-ion, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché américain des batteries automobiles

Le marché américain des batteries automobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81 %, grâce à une forte demande sur le marché des pièces de rechange et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des véhicules électriques, notamment la réduction des émissions et les économies de carburant. La tendance à l'électrification des véhicules et les politiques gouvernementales favorables aux transports durables stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration croissante de batteries avancées par les constructeurs automobiles dans les véhicules électriques installés en usine complète les ventes sur le marché des pièces de rechange, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des batteries automobiles

Le marché européen des batteries automobiles devrait connaître une croissance significative, soutenue par des réglementations strictes en matière d'émissions et par l'importance accordée à l'électrification des véhicules. Les consommateurs recherchent des batteries offrant une densité énergétique élevée et une longue durée de vie pour une autonomie et une durabilité accrues. Cette croissance est marquée tant dans les véhicules neufs que sur les véhicules de remplacement, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui affichent un fort taux d'adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des exigences de mobilité urbaine.

Aperçu du marché britannique des batteries automobiles

Le marché britannique des batteries automobiles devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de solutions énergétiques efficaces et respectueuses de l'environnement en milieu urbain et périurbain. L'intérêt croissant pour les véhicules électriques et la prise de conscience croissante des avantages des batteries en termes de performances encouragent leur adoption. L'évolution des réglementations visant à réduire les émissions de carbone influence les choix des consommateurs, en conciliant performances des batteries et respect des normes de sécurité et environnementales.

Aperçu du marché allemand des batteries automobiles

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des batteries automobiles, grâce à son secteur de fabrication automobile de pointe et à l'attention particulière portée par les consommateurs à l'efficacité énergétique et aux performances des véhicules. Les consommateurs allemands privilégient les batteries à la pointe de la technologie, telles que les batteries lithium-ion et sodium-ion, qui améliorent l'autonomie des véhicules électriques et contribuent à la réduction de la consommation de carburant des véhicules hybrides. L'intégration de ces batteries dans les véhicules haut de gamme et les options de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des batteries automobiles en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production automobile et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux avantages des véhicules électriques, notamment le rejet de chaleur et la réduction des émissions, stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'efficacité énergétique et de l'électrification des véhicules encouragent l'adoption de batteries automobiles avancées.

Aperçu du marché japonais des batteries automobiles

Le marché japonais des batteries automobiles devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des batteries de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent l'autonomie et la sécurité. La présence de grands constructeurs automobiles et l'intégration de batteries de pointe dans les véhicules OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les mises à niveau des véhicules électriques en après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des batteries automobiles

La Chine détient la plus grande part du marché des batteries automobiles en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du parc automobile et une demande croissante de solutions pour véhicules électriques et hybrides. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de batteries avancées telles que les batteries lithium-ion et sodium-ion. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des batteries de voiture

L'industrie des batteries automobiles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Johnson Controls (États-Unis)
• GS Yuasa International Ltd. (Japon)
• Exide Technologies (États-Unis)
• East Penn Manufacturing Company (États-Unis)
• Camel Group Co., Ltd (Chine)
• Fengfan (Yangzhou) Co., Ltd. (Chine)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italie)
• ENERSYS (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Batterie MK (États-Unis)
• Groupe Amara Raja (Inde)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• SANYO Electric Co., Ltd. (Japon)
• Okaya Power Private Limited (Inde)
• L'Inde lumineuse (Inde)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Chaowel Power Holdings Limited (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des batteries automobiles ?

• En mars 2025, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé que le secteur des batteries était entré dans une nouvelle phase, marquée par une demande mondiale annuelle de batteries dépassant le térawattheure (TWh). Une étape clé a également été franchie : le prix moyen des packs de batteries pour véhicules électriques à batterie (VEB) est passé sous la barre des 100 dollars américains par kilowattheure, un seuil longtemps considéré comme essentiel pour atteindre la parité des coûts avec les véhicules conventionnels. Cette baisse des prix est attribuée à la forte baisse des prix du lithium (plus de 85 % par rapport à leur pic de 2022) et aux progrès rapides des capacités de production et des technologies, qui remodèlent la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries.
• En décembre 2024, un rapport de Technavio soulignait l'adoption croissante de systèmes de gestion de batterie (BMS) intelligents, basés sur des logiciels et des capteurs, sur le marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Cette tendance est alimentée par la demande croissante de fonctionnalités avancées pour les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), telles que le GPS, l'affichage en temps réel et les systèmes de motorisation modernes, qui consomment beaucoup d'énergie. Pour prolonger la durée de vie des batteries et réduire la fréquence de charge, les constructeurs investissent dans des solutions BMS haut de gamme qui optimisent leurs performances et leur sécurité. Le rapport souligne le rôle crucial des BMS intelligents pour accompagner la prochaine vague d'innovation dans le secteur des véhicules électriques.
• En avril 2024, Hyundai Motor Company et Kia Corporation ont signé un protocole d'accord avec Exide Energy Solutions Ltd., un important fabricant indien de batteries, afin de localiser la production de batteries pour véhicules électriques en Inde. Cette collaboration porte sur le développement de cellules lithium-fer-phosphate (LFP) pour les futurs véhicules électriques Hyundai et Kia. Cette initiative stratégique vise à améliorer la compétitivité des coûts et à soutenir les objectifs de neutralité carbone de l'Inde en exploitant les batteries produites localement. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de la présence de Hyundai et Kia sur le marché indien des véhicules électriques en pleine expansion.
• En janvier 2024, JSW Group, un conglomérat indien de premier plan, a conclu une joint-venture cruciale avec SAIC Motor, acquérant ainsi une participation significative dans MG Motor India. Cette collaboration, officialisée sous le nom de JSW MG Motor India Pvt. Ltd., vise à localiser la production de véhicules électriques, à élargir le portefeuille de véhicules électriques de MG et à accroître la production afin de répondre à la forte demande de véhicules électriques en Inde. L'entreprise se concentrera sur la technologie des batteries lithium-ion, l'intégration poussée de la chaîne d'approvisionnement et le lancement de véhicules à énergie nouvelle (VE) tous les 3 à 6 mois. Cette décision stratégique positionne JSW MG Motor comme leader de la transition de l'Inde vers une mobilité intelligente et durable.
• En octobre 2023, Toyota Motor Corporation a annoncé un investissement majeur de 1,3 milliard de dollars pour la création d'une usine de fabrication de batteries à Liberty, en Caroline du Nord. L'usine, intégrée à Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), devrait entrer en production en 2025 et aura la capacité de produire des batteries lithium-ion pour 800 000 véhicules par an. Cette décision stratégique souligne l'engagement de Toyota à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques aux États-Unis et à soutenir ses objectifs d'électrification plus larges.

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