Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'amidon de manioc – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'amidon de manioc

• La taille du marché mondial de l'amidon de manioc était évaluée à 5,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de produits sans gluten et de marque propre, l'adoption croissante de l'amidon de manioc comme ingrédient polyvalent dans les industries alimentaires et non alimentaires, et les progrès des technologies de transformation durables.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes alimentaires soucieux de leur santé, associée à la prévalence croissante de la maladie cœliaque et du diabète, stimule la demande d'amidon de manioc comme alternative à faible indice glycémique et sans gluten aux amidons traditionnels.

Analyse du marché de l'amidon de manioc

• L'amidon de manioc, dérivé de la racine de manioc, est un glucide polyvalent utilisé comme épaississant, stabilisant et édulcorant dans la production alimentaire, ainsi que dans des applications industrielles telles que les produits pharmaceutiques, les textiles et les matériaux biodégradables.
• L'essor de la demande en aliments prêts à consommer, stimulé par l'urbanisation et un mode de vie effréné, est un facteur clé de la croissance du marché. Les propriétés liantes, épaississantes et stabilisantes de l'amidon de manioc sont essentielles dans les aliments transformés tels que les plats cuisinés, les soupes instantanées et les sauces.
• La région Asie-Pacifique domine le marché de l'amidon de manioc avec une part de revenus de 57,3 % en 2024, tirée par une production abondante de manioc dans des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, associée à une demande croissante d'aliments transformés et de produits sans gluten.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'expansion rapide du secteur des aliments et des boissons, la préférence croissante des consommateurs pour les alternatives sans gluten et la croissance des revenus disponibles.
• Le segment des édulcorants devrait détenir la plus grande part de marché en 2025, grâce à son utilisation comme édulcorant naturel à faible indice glycémique dans les produits de boulangerie, les boissons et les formulations alimentaires soucieuses de la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'amidon de manioc     

Tendances du marché de l'amidon de manioc

« Demande croissante de produits sans gluten et Clean Label »

• Une tendance clé sur le marché mondial de l'amidon de manioc est la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires sans gluten et à étiquette propre, motivée par une sensibilisation croissante aux restrictions alimentaires telles que la maladie cœliaque et l'intolérance au gluten.
  • Par exemple, en juin 2023, Lemonilo, une marque d’aliments sains en Indonésie, a lancé Cassamo, une gamme de chips de manioc saines, répondant à la demande croissante de collations naturelles et sans gluten.
• Les propriétés naturelles de l'amidon de manioc, notamment son statut sans OGM et son goût neutre, en font un ingrédient privilégié dans les produits de boulangerie, les sauces et les collations sans gluten, s'alignant ainsi sur le mouvement clean label.
• L’intégration de l’amidon de manioc dans les aliments fonctionnels, tels que ceux contenant de l’amidon résistant pour la santé digestive, gagne du terrain, en particulier dans les régimes à faible teneur en glucides et de gestion du poids.
• Des entreprises telles que Tate & Lyle innovent avec des amidons de manioc modifiés pour améliorer la fonctionnalité, comme une meilleure stabilité thermique et une meilleure viscosité, pour une utilisation dans les aliments transformés et les boissons.
• La tendance vers la durabilité façonne également le marché, les fabricants adoptant des méthodes de transformation respectueuses de l'environnement et utilisant les sous-produits du manioc pour la bioénergie et l'alimentation animale, soutenant ainsi les pratiques de l'économie circulaire.

Dynamique du marché de l'amidon de manioc

Conducteur

« Demande croissante de plats cuisinés et de produits transformés »

• L’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie, en particulier dans les économies en développement, ont entraîné une augmentation significative de la consommation d’aliments prêts à consommer et de produits transformés.
• L'amidon de manioc est un ingrédient essentiel dans ces produits en raison de ses excellentes propriétés de liaison, d'épaississement et de stabilisation, contribuant à la texture et à la durée de conservation souhaitées.
• Sa polyvalence permet une application dans divers produits alimentaires, notamment les nouilles, les collations, les sauces, les soupes et les produits de boulangerie, ce qui le rend indispensable pour les fabricants de produits alimentaires.
  • Par exemple, l’expansion de l’industrie de la restauration rapide et la popularité croissante des plats préparés alimentent encore davantage la demande d’amidon de manioc en tant qu’ingrédient rentable et fonctionnel.
• La préférence croissante des consommateurs pour les régimes sans gluten positionne l'amidon de manioc comme une alternative vitale pour divers produits alimentaires
• L'intérêt croissant de l'industrie pour les ingrédients d'origine végétale et les ingrédients propres stimule l'adoption de l'amidon de manioc dans divers secteurs

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières et concurrence des amidons alternatifs »

• Les inquiétudes concernant la volatilité des prix des tubercules de manioc bruts, la principale matière première, constituent un défi important pour la croissance stable du marché de l'amidon de manioc.
  • Par exemple, les rapports des principales régions productrices de manioc soulignent parfois les difficultés à assurer un approvisionnement constant en matières premières de haute qualité en raison des changements climatiques ou des épidémies, ce qui entraîne des prix imprévisibles pour les transformateurs.
• De plus, la concurrence intense des amidons alternatifs établis, tels que l'amidon de maïs, l'amidon de pomme de terre et l'amidon de blé, représente un défi majeur. Si l'amidon de manioc offre des avantages uniques, son adoption généralisée peut être freinée sur les marchés où ces alternatives sont plus facilement disponibles, ont des coûts perçus plus faibles ou disposent de chaînes d'approvisionnement de longue date pour d'autres amidons.
• Pour relever ces défis, il faut investir de manière stratégique dans une gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement, notamment dans des programmes de soutien aux agriculteurs, afin de garantir une qualité et une quantité constantes des matières premières.
• Un autre aspect est l’investissement requis pour des installations de traitement modernes, qui peut être substantiel pour les nouveaux entrants ou les petits acteurs, limitant potentiellement l’expansion du marché.

Portée du marché de l'amidon de manioc

Le marché est segmenté en fonction de la catégorie, de la forme, du type de produit et de l’utilisateur final.

• Par catégorie

Le marché de l'amidon de manioc est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel devrait dominer le marché, principalement en raison de sa large disponibilité, de ses faibles coûts de production et de son utilisation établie dans diverses applications industrielles. L'amidon de manioc conventionnel est un aliment de base dans de nombreuses industries alimentaires et non alimentaires.

Le segment biologique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et sans produits chimiques, à la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables et à la demande croissante du secteur des aliments et des boissons biologiques.

• Par formulaire

Le marché de l'amidon de manioc est segmenté en deux catégories : solide et liquide. Le segment solide devrait détenir la plus grande part de marché, grâce à sa facilité de manipulation, de stockage et sa polyvalence pour les applications sèches dans divers secteurs, notamment l'alimentation, le papier et le textile. L'amidon en poudre solide est largement privilégié pour sa durée de conservation et son transport efficace.

Le segment des formes liquides devrait connaître une croissance significative, en particulier pour les applications nécessitant des amidons prégélatinisés ou modifiés, où une solution liquide peut offrir une commodité et une efficacité de traitement améliorées dans des industries telles que la transformation des aliments et les produits pharmaceutiques.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché de l'amidon de manioc est segmenté en amidon modifié, natif et édulcorant. L'amidon modifié devrait détenir la plus grande part de marché, grâce à ses propriétés fonctionnelles améliorées, telles qu'une stabilité, une viscosité et une gélification accrues, qui le rendent idéal pour un large éventail d'applications industrielles, notamment dans les aliments transformés et les adhésifs industriels. Par exemple, l'amidon de manioc modifié est souvent utilisé dans les soupes et sauces instantanées pour prévenir la rétrogradation et préserver la texture.

Le segment des édulcorants devrait connaître un TCAC élevé de 6,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'édulcorants naturels et alternatifs, notamment en réponse aux préoccupations croissantes en matière de santé concernant la consommation de sucre et la prévalence croissante du diabète. Les édulcorants à base de manioc offrent une option viable et sans gluten pour divers produits alimentaires et boissons.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'amidon de manioc est segmenté en agroalimentaire, pharmaceutique, animalier, cosmétique, etc. Ce segment représente la plus grande part de marché, principalement en raison de son utilisation intensive comme épaississant, liant, stabilisant et gélifiant dans des produits tels que les produits de boulangerie, les snacks, les confiseries, les sauces et les aliments sans gluten.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître un TCAC important, l'amidon de manioc étant de plus en plus utilisé comme excipient, liant et désintégrant dans les formulations de comprimés et de capsules en raison de sa nature inerte et de ses propriétés non allergènes. Son utilisation dans les emballages biodégradables du secteur pharmaceutique contribue également à cette croissance.

Analyse régionale du marché de l'amidon de manioc

• La région Asie-Pacifique domine le marché de l'amidon de manioc avec une part de revenus de 57,3 % en 2024, tirée par une production abondante de manioc dans des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, associée à une demande croissante d'aliments transformés et de produits sans gluten.
• L'Amérique du Nord devrait être une région à croissance rapide sur le marché de l'amidon de manioc, alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires sans gluten et à étiquette propre.
• L'industrie agroalimentaire de pointe de la région reformule activement ses produits pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs, renforçant ainsi l'intégration de l'amidon de manioc.

Aperçu du marché américain de l'amidon de manioc

Le marché américain de l'amidon de manioc est voué à une croissance significative, porté par la demande croissante de produits sans gluten et « clean label ». Face à la recherche croissante d'alternatives plus saines et naturelles, l'amidon de manioc est très prisé dans le secteur agroalimentaire pour ses propriétés polyvalentes de liant, d'épaississant et de stabilisant. La sensibilisation croissante à l'intolérance au gluten et à la maladie cœliaque favorise son adoption dans les pâtisseries, snacks et plats cuisinés sans gluten. De plus, sa polyvalence lui permet de remplir de multiples fonctions dans les formulations alimentaires, ce qui en fait un ingrédient précieux pour les fabricants souhaitant créer des produits pratiques et de haute qualité.  

Aperçu du marché européen de l'amidon de manioc

Le marché européen de l'amidon de manioc devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et par le besoin croissant d'ingrédients naturels et sans OGM dans les formulations d'aliments et de boissons. Les consommateurs européens sont de plus en plus attirés par l'aspect « clean label » et les propriétés fonctionnelles de l'amidon de manioc, qu'ils utilisent dans diverses applications, des aliments transformés aux emballages biodégradables. La région connaît une croissance significative dans les secteurs de la transformation alimentaire, pharmaceutique et industrielle, l'amidon de manioc étant intégré au développement de nouveaux produits et constituant une alternative durable.

Aperçu du marché britannique de l'amidon de manioc

Le marché britannique de l'amidon de manioc devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante des consommateurs soucieux de leur santé et leur désir d'ingrédients naturels et sans gluten. Les préoccupations concernant les sensibilités alimentaires et la préférence croissante pour les régimes à base de plantes incitent les fabricants de produits alimentaires et les consommateurs à privilégier les solutions à base d'amidon de manioc. La robustesse de l'innovation alimentaire et des infrastructures de vente au détail du Royaume-Uni devrait continuer de stimuler la croissance du marché.  

Aperçu du marché allemand de l'amidon de manioc

Le marché allemand de l'amidon de manioc devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante aux aliments fonctionnels et la demande de solutions technologiques de pointe et respectueuses de l'environnement. Le fort développement de l'industrie agroalimentaire allemande, combiné à l'importance accordée à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption de l'amidon de manioc, notamment dans les produits exigeant une texture et une stabilité excellentes. L'intégration de l'amidon de manioc dans les initiatives « clean label » et la préférence pour des ingrédients naturels et de haute qualité répondent aux attentes des consommateurs locaux.  

Aperçu du marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique

Le marché de l'amidon de manioc en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et les avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La position dominante de la région en tant que producteur et consommateur mondial d'amidon de manioc, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant sa culture et sa transformation à valeur ajoutée, stimule considérablement le marché. De plus, l'APAC continuant de s'imposer comme un pôle de production pour diverses industries, l'amidon de manioc est de plus en plus abordable et accessible à un plus large public, trouvant une large utilisation dans l'alimentation, le textile, le papier et les biocarburants.

Aperçu du marché japonais de l'amidon de manioc

Le marché japonais de l'amidon de manioc connaît un essor considérable grâce à l'industrie alimentaire de pointe, à l'urbanisation rapide et à la demande d'ingrédients alimentaires de haute qualité. Le marché japonais accorde une importance majeure à la qualité et à la fonctionnalité des produits, et l'adoption de l'amidon de manioc est stimulée par ses excellentes propriétés épaississantes, liantes et gélifiantes. L'intégration de l'amidon de manioc à d'autres tendances alimentaires naturelles et saines, telles que les régimes sans gluten et à base de plantes, stimule la croissance. De plus, l'accent mis par le Japon sur les formulations alimentaires innovantes et les pratiques durables devrait stimuler la demande d'ingrédients polyvalents et écologiques tels que l'amidon de manioc.  

Aperçu du marché chinois de l'amidon de manioc

En 2024, le marché chinois de l'amidon de manioc représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des technologies dans les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et du papier. La Chine est l'un des plus grands consommateurs et importateurs d'amidon de manioc au monde, grâce à son utilisation intensive dans les nouilles, les snacks, la confiserie et les applications industrielles. L'essor des pratiques industrielles modernes et la disponibilité de diverses options d'amidon de manioc, ainsi que la solidité des chaînes d'approvisionnement nationales et régionales, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché de l'amidon de manioc

L’industrie de l’amidon de manioc est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Cargill, Incorporated . (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Ingredion (États-Unis)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche)
• Amidon visqueux (États-Unis)
• Global Sweeteners Holdings Ltd., (Chine)
• Psaltry International Company Limited (Nigéria)
• Ekta International (Inde)
• Chorchaiwat Industry Co., Ltd., (Thaïlande)
• Matna Foods Ltd., (Nigéria)
• Groupe d'entreprises KengSeng (Corée du Sud)
• SPAC Starch Products (Inde) Ltd (Inde)
• Viet DELTA Industrial Co.Ltd (Vietnam)

Derniers développements sur le marché mondial de l'amidon de manioc

• En mai 2025, le président Yoweri Museveni a inauguré l'usine Pura Organic Agro Tech en Ouganda, marquant ainsi une étape importante dans la valorisation industrielle. L'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 40 000 tonnes d'amidon de manioc de haute qualité, destiné aux industries pharmaceutique, textile, de l'alimentation animale, de l'emballage et des biocarburants. S'approvisionnant en manioc brut auprès de plus de 1 800 petits producteurs, l'usine soutient l'agriculture locale tout en réduisant la dépendance aux importations d'amidon. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de l'Ouganda visant à renforcer la sécurité alimentaire et la croissance économique.
• En janvier 2024, l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) a collaboré avec les ministères de l'Agriculture d'Afrique subsaharienne pour promouvoir des variétés de manioc à haut rendement. Cette initiative vise à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler la production d'amidon de manioc, en soutenant des pratiques agricoles durables. En introduisant des souches de manioc améliorées, l'IITA renforce la résilience agricole régionale et la croissance économique. Ce partenariat souligne l'importance de l'innovation dans le développement des cultures vivrières, garantissant de meilleurs rendements et des débouchés commerciaux pour les agriculteurs.
• En décembre 2023, Roquette Frères, leader des amidons et des bio-ingrédients, a lancé des produits innovants à base de manioc tout en faisant progresser les méthodes de transformation durables du manioc. Ces avancées soulignent l'engagement de l'industrie en faveur du développement durable et de l'innovation agricole, élargissant les applications de l'amidon de manioc à divers secteurs. En améliorant l'efficacité de la transformation et les pratiques respectueuses de l'environnement, Roquette Frères renforce son rôle dans les solutions d'ingrédients durables.
• En novembre 2023, PT. JF Nusantara, l'un des principaux transformateurs de manioc en Indonésie, a acquis une usine de transformation d'amidon de manioc dans le centre de Java afin de répondre à la demande croissante de l'industrie agroalimentaire. Cette expansion stratégique renforce la capacité de production et garantit un approvisionnement régulier en amidon de manioc de haute qualité pour diverses applications. En renforçant son empreinte opérationnelle, PT. JF Nusantara entend soutenir le développement agricole régional et répondre aux besoins croissants du marché. Cette acquisition s'inscrit dans la tendance du secteur à privilégier les ingrédients durables et locaux.
• En juin 2023, Lemonilo, marque leader de produits diététiques, a lancé les chips de manioc Cassamo en Indonésie, offrant une alternative nutritive aux en-cas. Disponibles aux saveurs BBQ fumé et BBQ épicé, ces chips sont riches en fibres et sans conservateurs ni exhausteurs de goût, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Cassamo reflète la tendance croissante à utiliser l'amidon de manioc dans des en-cas plus sains, répondant ainsi à la demande de produits clean label. Lemonilo continue d'innover sur le marché des en-cas sains. 

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