Rapport d'analyse du marché mondial de l'immunothérapie cellulaire : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l'immunothérapie cellulaire

• Le marché mondial de l'immunothérapie cellulaire était évalué à 5,74 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  23,09 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 19,01 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'augmentation de l'incidence des cancers et des maladies chroniques, les progrès rapides des technologies d'ingénierie cellulaire et l'adoption croissante des approches de médecine personnalisée, permettant des thérapies hautement ciblées et efficaces.
• De plus, l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement, conjuguée à des initiatives réglementaires favorables et à l'expansion des essais cliniques, positionne les immunothérapies cellulaires comme une option de traitement transformatrice. Ces facteurs accélèrent l'adoption de solutions d'immunothérapie avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'immunothérapie cellulaire

• Les immunothérapies cellulaires, notamment les thérapies CAR-T, TCR-T et NK, sont de plus en plus reconnues comme des options de traitement transformatrices pour le cancer et d'autres maladies chroniques, offrant des interventions thérapeutiques personnalisées, ciblées et très efficaces.
• La demande croissante d'immunothérapies cellulaires est principalement alimentée par l'augmentation de l'incidence des cancers, la sensibilisation accrue à la médecine personnalisée et les progrès des technologies d'ingénierie cellulaire qui améliorent la sécurité et l'efficacité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'immunothérapie cellulaire en 2025, représentant la plus grande part de revenus (43,4 %). Cette domination s'explique par un écosystème biotechnologique robuste , des dépenses de santé élevées et une forte présence d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Les États-Unis ont été le principal moteur de cette croissance, grâce à des essais cliniques en cours, un soutien réglementaire important et des innovations dans les plateformes de thérapie cellulaire.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l'immunothérapie cellulaire au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, à une sensibilisation accrue des patients et aux initiatives gouvernementales favorables.
• Le segment du cancer de la prostate a dominé le marché de l'immunothérapie cellulaire avec une part de marché de 31,9 % en 2025, grâce à la prévalence croissante de cette maladie, à l'adoption des thérapies ciblées et aux essais cliniques en cours démontrant une amélioration des résultats pour les patients.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'immunothérapie cellulaire

Tendances du marché de l'immunothérapie cellulaire

Progrès dans les thérapies personnalisées et ciblées

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial de l'immunothérapie cellulaire est l'intérêt grandissant pour les approches de traitement personnalisées et hautement ciblées, permettant des thérapies adaptées aux profils tumoraux et aux réponses immunitaires de chaque patient.
  • Par exemple, les thérapies CAR-T telles que Kymriah et Yescarta sont conçues pour cibler des antigènes spécifiques exprimés à la surface des cellules cancéreuses, offrant ainsi un traitement précis et efficace avec des effets indésirables minimisés.
• L'intégration du profilage génomique et des modèles prédictifs basés sur l'IA permet aux cliniciens d'optimiser le choix et la posologie des traitements, ce qui peut améliorer les résultats pour les patients et réduire les effets indésirables.
• L'association d'immunothérapies cellulaires avec des inhibiteurs de points de contrôle ou d'autres immunomodulateurs permet de créer des schémas thérapeutiques multimodaux qui améliorent l'efficacité et la durabilité de la réponse dans les cancers difficiles à traiter.
• Les entreprises se concentrent de plus en plus sur les thérapies cellulaires allogéniques ou « prêtes à l'emploi » afin de réduire les délais et les coûts des traitements tout en élargissant l'accès des patients.
• Le développement de plateformes d'administration de nouvelle génération, telles que les thérapies cellulaires assistées par nanoparticules ou basées sur des échafaudages, améliore la survie cellulaire et l'efficacité du ciblage dans les tumeurs solides.
• Cette tendance vers des thérapies hautement personnalisées, fondées sur les données et combinatoires redéfinit les attentes des patients et les approches cliniques, incitant des entreprises comme Gilead et Allogene à développer des thérapies cellulaires de nouvelle génération avec un ciblage et un profil de sécurité améliorés.
• La demande de thérapies cellulaires personnalisées et combinatoires croît rapidement en oncologie et dans le cadre des maladies rares, car les patients et les cliniciens recherchent de plus en plus des traitements offrant une efficacité accrue et une toxicité systémique réduite.

Dynamique du marché de l'immunothérapie cellulaire

Conducteur

Augmentation de l'incidence du cancer et de la demande de thérapies avancées

• L'augmentation de la prévalence des cancers dans le monde, associée au besoin d'options de traitement innovantes et efficaces, est un facteur important en faveur de l'adoption des immunothérapies cellulaires.
  • Par exemple, en mars 2025, Bristol Myers Squibb a annoncé l'expansion de ses essais cliniques pour les thérapies CAR-T ciblant plusieurs hémopathies malignes, reflétant les efforts de l'industrie pour répondre à la demande croissante des patients.
• Alors que les patients recherchent de meilleurs taux de survie et moins d'effets secondaires que les thérapies conventionnelles, les immunothérapies cellulaires offrent des modalités de traitement hautement ciblées qui peuvent améliorer la qualité de vie.
• De plus, l'adoption croissante de la médecine personnalisée et du profilage génomique facilite l'identification des patients susceptibles de bénéficier de ces thérapies, stimulant ainsi leur utilisation clinique.
• L'augmentation des investissements des secteurs public et privé dans la recherche et le développement accélère l'innovation et l'expansion du portefeuille de projets sur le marché.
• Les collaborations stratégiques et les accords de licence entre les entreprises de biotechnologie et les institutions universitaires permettent une commercialisation plus rapide et une diffusion mondiale des nouvelles thérapies.
• Des programmes de recherche et développement solides, des initiatives gouvernementales soutenant les thérapies avancées et une disponibilité croissante dans les centres de cancérologie spécialisés contribuent également à stimuler la croissance du marché à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

Défis liés aux coûts élevés et à la complexité de la fabrication

• Le coût élevé des immunothérapies cellulaires et la complexité de la fabrication des traitements personnalisés constituent des obstacles importants à leur adoption généralisée par le marché.
  • Par exemple, les thérapies CAR-T personnalisées nécessitent l'extraction, la modification et la réinfusion de cellules spécifiques à chaque patient, ce qui entraîne des délais de production longs et des coûts de traitement élevés.
• Les capacités de production limitées et les contraintes logistiques peuvent retarder la mise en œuvre des traitements, ce qui a un impact sur l'accès des patients aux soins et sur les résultats thérapeutiques.
• Les obstacles réglementaires et la nécessité de mesures de contrôle de la qualité rigoureuses compliquent davantage la commercialisation et le déploiement mondial de ces thérapies.
• Les exigences strictes en matière de chaîne du froid pour le transport de cellules vivantes augmentent la complexité et les coûts opérationnels.
• La variabilité de la réponse des patients et les effets indésirables potentiels, tels que le syndrome de libération de cytokines, nécessitent une surveillance attentive et peuvent limiter l'acceptation à plus grande échelle.
• La maîtrise des coûts, l'augmentation de la production et la simplification des procédures réglementaires sont essentielles pour améliorer l'accessibilité et assurer une croissance durable du marché de l'immunothérapie cellulaire.

Étendue du marché de l'immunothérapie cellulaire

Le marché est segmenté en fonction de l'application et de l'utilisateur final.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de l'immunothérapie cellulaire est segmenté en cancers de la prostate, du sein, de la peau, de l'ovaire, du cerveau, du poumon et autres cancers. Le segment du cancer de la prostate dominait le marché en 2025, représentant 31,9 % des revenus. Cette domination s'explique par la forte prévalence de ce cancer chez les hommes vieillissants et l'adoption croissante des thérapies ciblées CAR-T et TCR-T. La sensibilisation accrue aux options de traitement avancées, associée aux résultats cliniques favorables des essais en cours, renforce encore cette position dominante. Les hôpitaux et les centres de cancérologie spécialisés adoptent de plus en plus les thérapies cellulaires pour le cancer de la prostate grâce à des protocoles de traitement bien établis. Par ailleurs, les recherches en cours visant à minimiser les effets secondaires et à améliorer la réponse des patients consolident la position de ce segment sur le marché. Les solutions d'immunothérapie personnalisées ciblant l'antigène prostatique spécifique (PSA) continuent d'attirer des investissements importants, confortant ainsi sa position de leader en termes de revenus.

Le segment des tumeurs cérébrales devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 23,6 %, entre 2026 et 2033, porté par l'augmentation des besoins médicaux non satisfaits dans le glioblastome et d'autres cancers cérébraux agressifs. Les progrès réalisés en matière d'édition génique, de modifications des thérapies CAR-T et de franchissement de la barrière hémato-encéphalique par les cellules immunitaires favorisent l'adoption rapide de thérapies ciblant les tumeurs cérébrales. L'essor des essais cliniques et les collaborations entre les entreprises de biotechnologie et les institutions de recherche accélèrent l'innovation dans ce domaine. L'augmentation du nombre de patients et l'efficacité limitée des traitements conventionnels stimulent davantage la demande d'immunothérapies innovantes. Par ailleurs, les initiatives de financement publiques et privées pour les cancers rares et difficiles à traiter devraient soutenir la croissance de ce segment. Les thérapies émergentes, offrant un ciblage personnalisé et des profils de sécurité améliorés, font des applications dans le traitement des tumeurs cérébrales une opportunité de croissance importante.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et instituts de cancérologie spécialisés. Le segment des hôpitaux dominait le marché en 2025, grâce à la disponibilité d'infrastructures de pointe, de services d'oncologie spécialisés et d'un débit élevé de patients permettant l'administration de thérapies cellulaires complexes. Les hôpitaux offrent une prise en charge complète, incluant le dépistage pré-thérapeutique, l'administration du traitement et le suivi post-thérapeutique, ce qui en fait le choix privilégié de la plupart des patients. De plus, les hôpitaux ont souvent accès aux technologies les plus récentes et à un personnel médical expérimenté, ce qui favorise l'adoption de thérapies onéreuses et de pointe. Les partenariats stratégiques avec des entreprises de biotechnologie pour les essais cliniques et l'élargissement de l'offre de traitements contribuent également à cette position dominante. Ce segment bénéficie de la distribution, principalement en milieu hospitalier, de thérapies établies et nouvellement approuvées.

Le segment des instituts spécialisés en cancérologie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur spécialisation dans les traitements de haute complexité et les soins aux patients axés sur la recherche. Ces instituts proposent des plans de traitement personnalisés, des équipements de diagnostic de pointe et un accès aux essais cliniques, ce qui les rend idéaux pour les immunothérapies innovantes. Cette croissance est soutenue par la préférence croissante des patients pour des soins spécialisés et des thérapies ciblées. Les instituts bénéficient également de collaborations avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour mettre en œuvre rapidement des thérapies de pointe. Leur capacité à gérer des traitements contre les cancers rares, complexes ou multimodaux renforce leur attractivité en tant que segment d'utilisateurs finaux à forte croissance. De plus, les investissements dans la formation et le personnel spécialisé garantissent une administration efficace des thérapies cellulaires de nouvelle génération.

Analyse régionale du marché de l'immunothérapie cellulaire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'immunothérapie cellulaire avec la plus grande part de revenus (43,4 %) en 2025, grâce à un écosystème biotechnologique robuste, des dépenses de santé élevées et une forte présence d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan.
• Dans la région, les patients et les professionnels de santé apprécient grandement l'efficacité avancée, les approches thérapeutiques ciblées et les options de thérapie personnalisée offertes par les immunothérapies cellulaires, en particulier pour les hémopathies malignes et autres cancers complexes.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des cadres réglementaires avantageux, une activité soutenue en matière d'essais cliniques et des investissements importants dans la recherche et le développement, faisant des immunothérapies cellulaires une option de traitement privilégiée dans les hôpitaux et les instituts de cancérologie spécialisés à travers l'Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain de l'immunothérapie cellulaire

Le marché américain de l'immunothérapie cellulaire a représenté 80 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par un écosystème biotechnologique dynamique et l'adoption généralisée de traitements anticancéreux de pointe. Patients et professionnels de santé privilégient de plus en plus les thérapies personnalisées et ciblées pour les hémopathies malignes et autres cancers complexes. La multiplication des essais cliniques, conjuguée à d'importants financements publics et privés pour la recherche en immunothérapie, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, la présence d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan, moteurs d'innovation et de commercialisation, contribue significativement à son expansion.

Aperçu du marché européen de l'immunothérapie cellulaire

Le marché européen de l'immunothérapie cellulaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de la prévalence croissante des cancers et du développement des infrastructures de soins de santé. La sensibilisation accrue aux thérapies de pointe et les initiatives gouvernementales favorisant l'accès aux nouveaux traitements contribuent à leur adoption. Les patients européens sont également attirés par les immunothérapies personnalisées et ciblées, qui offrent de meilleurs résultats et des effets secondaires réduits. La région connaît une croissance significative dans les hôpitaux et les instituts de cancérologie spécialisés, les thérapies cellulaires étant de plus en plus intégrées aux protocoles de traitement des cancers, qu'ils soient nouvellement diagnostiqués ou en rechute.

Aperçu du marché britannique de l'immunothérapie cellulaire

Le marché britannique de l'immunothérapie cellulaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption de la médecine de précision et l'augmentation des investissements dans les thérapies anticancéreuses de pointe. Les préoccupations liées à l'efficacité limitée des traitements conventionnels incitent les hôpitaux et les instituts spécialisés à adopter les thérapies cellulaires. La solide infrastructure de santé du Royaume-Uni, conjuguée aux activités d'essais cliniques et aux collaborations avec les entreprises de biotechnologie, devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de l'immunothérapie cellulaire

Le marché allemand de l'immunothérapie cellulaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis par le pays sur l'innovation, la recherche et les solutions de santé de pointe. Le réseau hospitalier et d'instituts de cancérologie spécialisés, bien développé en Allemagne, permet l'administration de thérapies complexes. L'intégration des thérapies cellulaires dans la pratique clinique, conjuguée au soutien gouvernemental aux traitements innovants, favorise leur adoption. Patients et cliniciens privilégient de plus en plus les options de soins oncologiques avancées et personnalisées, en adéquation avec les attentes locales en matière d'efficacité et de sécurité.

Aperçu du marché de l'immunothérapie cellulaire en Asie-Pacifique

Le marché des immunothérapies cellulaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (25 %) entre 2026 et 2033, portée par la hausse de la prévalence du cancer, l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et l'accès élargi aux thérapies de pointe dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour l'innovation dans le domaine de la santé et les initiatives gouvernementales favorables stimulent l'adoption de ces traitements. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de recherche en biotechnologie et d'essais cliniques contribue à rendre les immunothérapies cellulaires plus accessibles et abordables pour un plus grand nombre de patients.

Aperçu du marché japonais de l'immunothérapie cellulaire

Le marché japonais de l'immunothérapie cellulaire connaît une forte croissance, portée par le vieillissement de la population, des normes de santé élevées et la demande croissante de traitements innovants contre le cancer. L'efficacité et la sécurité sont des critères essentiels au Japon, et l'adoption de ces thérapies est stimulée par l'intensification des essais cliniques et l'intégration des thérapies personnalisées dans les hôpitaux et les instituts spécialisés. Par ailleurs, l'infrastructure de santé performante du Japon permet une administration efficace des thérapies complexes, garantissant ainsi un accès plus large aux patients nécessitant des traitements de haute précision.

Aperçu du marché indien de l'immunothérapie cellulaire

En 2025, le marché indien de l'immunothérapie cellulaire représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance de la population de patients, à l'augmentation de l'incidence du cancer et au développement des infrastructures de santé. L'Inde observe une adoption croissante des thérapies de pointe dans les hôpitaux et les instituts de cancérologie spécialisés. La volonté de proposer des traitements innovants, abordables et accessibles, associée aux collaborations avec des entreprises de biotechnologie internationales, dynamise le marché. Les initiatives gouvernementales fortes visant à améliorer les soins contre le cancer et la recherche clinique soutiennent également la croissance du marché indien.

Part de marché de l'immunothérapie cellulaire

L'industrie de l'immunothérapie cellulaire est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Novartis AG (Suisse)
• Adaptimmune (États-Unis)
• Fate Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Allogene Therapeutics (États-Unis)
• Atara Biotherapeutics, Inc. (États-Unis)
• Cellectis (France)
• Mustang Bio Inc. (États-Unis)
• Immunocore (Royaume-Uni)
• TCR2 Therapeutics (États-Unis)
• Celyad Oncologie (Belgique)
• Bellicum Pharmaceuticals (États-Unis)
• bluebird bio, Inc. (États-Unis)
• Juno Therapeutics (États-Unis)
• Poseida Therapeutics (États-Unis)
• Cartherics (Australie)
• Eutilex (États-Unis)
• Immunotech Biopharm (Australie)
• 3T Biosciences (États-Unis)
• 4Cell Therapies SA (Pologne)
• Aavocyte, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l'immunothérapie cellulaire ?

• En mai 2025, les premières données cliniques de SENTI-202 se sont révélées encourageantes, avec des résultats préliminaires positifs rapportés lors d'un essai de phase 1 contre les cancers hématologiques récidivants ou réfractaires. Ces résultats ont renforcé la dynamique des immunothérapies cellulaires de nouvelle génération et démontré leur faisabilité clinique au-delà des approches CAR-T autologues.
• En avril 2025, les résultats intermédiaires d'un essai clinique sur le SENTI-202, une thérapie cellulaire CAR-NK (cellules tueuses naturelles CAR) prête à l'emploi et à contrôle logique, première de sa catégorie, ont montré des rémissions complètes chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute ou réfractaire, indiquant un fort potentiel d'application plus large des thérapies cellulaires allogéniques.
• En août 2024, l'afamitresgene autoleucel (Tecelra) a reçu une approbation accélérée de la FDA en tant que première thérapie par récepteur des lymphocytes T (TCR) modifié pour le sarcome synovial non résécable ou métastatique, représentant une étape importante pour la thérapie cellulaire dans le traitement des tumeurs solides au-delà des applications hématologiques traditionnelles des CAR-T.
• En avril 2024, la FDA a élargi l'indication des thérapies CAR-T telles que le liso-cel (Breyanzi) et l'ide-cel (idecabtagene vicleucel), permettant un usage plus large de ces traitements dans la leucémie lymphoïde chronique (LLC), le lymphome lymphocytaire de petite taille (LLP) et les stades précoces du myélome multiple, améliorant ainsi considérablement l'accès des patients à ces traitements cellulaires.
• En février 2024, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une autorisation accélérée au lifileucel (Amtagvi), la première immunothérapie par lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL) pour les adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu un traitement par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Il s'agit de la première thérapie cellulaire approuvée par la FDA spécifiquement pour une indication de tumeur solide.

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