Analyse du marché mondial de la construction d'entrepôts frigorifiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• La taille du marché mondial de la construction d'entrepôts frigorifiques était évaluée à 15,66 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  45,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,20 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques connaît une croissance significative en raison de la demande de denrées périssables et des progrès des technologies de réfrigération. Les méthodes les plus récentes, comme la construction modulaire, permettent des temps d'installation plus rapides et une personnalisation accrue, garantissant ainsi la conformité des installations aux diverses exigences de température.
• Des technologies d'automatisation sont également intégrées, permettant aux systèmes intelligents de contrôle de la température de surveiller et d'optimiser les conditions de stockage. Des matériaux isolants avancés, tels que les panneaux isolants sous vide (PIV), sont largement adoptés pour minimiser la consommation d'énergie.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• La croissance du e-commerce, notamment des services de livraison de produits alimentaires en ligne, accroît le besoin d'espaces de stockage frigorifique à l'échelle mondiale. La demande croissante de produits frais, de produits pharmaceutiques et de surgelés contribue également à l'expansion des réseaux de stockage frigorifique.
• De plus, les technologies telles que l'IoT et l'IA dans les systèmes de stockage à froid permettent une maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques avec la plus grande part de revenus de 36,25 % en 2024, grâce à la forte présence d'une logistique de chaîne du froid établie, à la demande croissante de stockage pharmaceutique et à l'expansion de l'infrastructure d'entrepôt automatisée aux États-Unis et au Canada.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par une urbanisation rapide, l'expansion des réseaux de vente au détail de produits alimentaires et un soutien gouvernemental fort au développement des infrastructures de la chaîne du froid dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est.
• Le segment des magasins en vrac a dominé le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques avec la plus grande part de revenus du marché, soit 39,7 % en 2024, en raison de la demande croissante d'installations de stockage à grande échelle dans les secteurs de la transformation alimentaire et de la logistique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction d'entrepôts frigorifiques 

Quelle est la tendance clé du marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

« Construction durable et technologies de construction écoénergétiques »

• Une tendance importante sur le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques est l'accent croissant mis sur les infrastructures durables et économes en énergie, motivée par les réglementations environnementales et le besoin d'opérations rentables dans les secteurs de la logistique et de l'alimentation.
• En mars 2024, Americold Realty Trust a annoncé un investissement stratégique dans des installations de stockage frigorifique alimentées à l'énergie solaire à travers les États-Unis, illustrant ainsi l'évolution de l'industrie vers l'énergie verte et les opérations durables.
• L'adoption de technologies de panneaux isolants avec des valeurs R élevées et des réfrigérants à faible PRG (potentiel de réchauffement global) transforme la façon dont les installations maintiennent le contrôle de la température tout en réduisant les émissions.
• Les systèmes de surveillance intelligents utilisant des capteurs IoT sont de plus en plus intégrés pour automatiser le contrôle de la température, de l'humidité et de la consommation d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et minimisant les déchets.
• Les entreprises de construction intègrent également des méthodes de construction modulaire qui réduisent les déchets sur site, diminuent les coûts de main-d'œuvre et raccourcissent les délais des projets, augmentant ainsi l'évolutivité et la personnalisation.
• Cette tendance reflète un engagement plus large de l'industrie en faveur de la conformité ESG, attirant des investissements de détaillants alimentaires, de sociétés pharmaceutiques et de prestataires logistiques tiers visant à minimiser leur empreinte carbone.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• La demande croissante de stockage à température contrôlée en raison de l'expansion des secteurs de l'épicerie en ligne, des produits pharmaceutiques et des produits périssables est l'un des principaux moteurs des infrastructures de stockage à froid.
• En février 2024, Lineage Logistics a commencé à construire une installation d'entreposage frigorifique automatisée de 500 000 pieds carrés au Texas pour répondre à la demande croissante de distribution alimentaire juste à temps.
• Le soutien gouvernemental par le biais d'incitations et d'investissements dans les infrastructures des chaînes du froid rurales, notamment en Inde, en Chine et en Afrique, stimule les opportunités de marché pour les entreprises de construction
• La croissance du commerce international des aliments surgelés et des produits biologiques accroît le besoin de plateformes logistiques sensibles à la température à proximité des ports, des aéroports et des principaux corridors de transit.
• Les technologies émergentes telles que les systèmes de rayonnage automatisés, la gestion des stocks basée sur l'IA et la manutention robotisée des palettes stimulent l'innovation dans la conception et les opérations de construction.
• La sensibilisation accrue aux normes de sécurité alimentaire et à la conformité réglementaire incite les entreprises à moderniser ou à construire de nouvelles installations qui répondent aux normes mondiales d'hygiène et de performance thermique.

Quel facteur freine la croissance du marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• L'un des principaux défis du marché de la construction d'entrepôts frigorifiques est l'investissement initial élevé requis pour la mise en place des installations, y compris la réfrigération, l'isolation, l'automatisation et les systèmes énergétiques.
• En outre, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la hausse des coûts des matériaux de construction, en particulier l’acier et les panneaux isolants, créent des retards et augmentent les coûts des projets à l’échelle mondiale.
• Par exemple, en janvier 2024, un important projet d’entreposage frigorifique au Royaume-Uni a été retardé de six mois en raison de l’inflation dans la construction et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
• La consommation d’énergie et le respect des normes de durabilité posent également des défis opérationnels, car les installations consomment de grandes quantités d’électricité, ce qui nécessite des intégrations renouvelables coûteuses.
• Les réglementations de zonage et les problèmes de permis dans les zones urbaines et semi-urbaines peuvent compliquer la sélection des sites, limitant ainsi l'expansion dans les régions à forte demande.
• Pour surmonter ces obstacles, les acteurs du marché doivent investir dans des technologies économes en énergie, former des partenariats public-privé et rechercher des modèles de financement innovants pour équilibrer les coûts et le retour sur investissement à long terme.

Comment le marché de la construction d’entrepôts frigorifiques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et du type d’entrepôt.

• Par type

Le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques est segmenté en fonction du type d'entrepôt : entrepôts de production, entrepôts de stockage en vrac, ports, etc. Le segment des entrepôts de stockage en vrac a dominé le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques, avec une part de marché de 39,7 % en 2024, en raison de la demande croissante d'installations de stockage à grande échelle dans les secteurs de la transformation alimentaire et de la logistique. Ces installations sont optimisées pour le stockage de masse de produits thermosensibles et sont couramment utilisées par les prestataires logistiques tiers et les fabricants de produits alimentaires.

Le secteur portuaire devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation du commerce international de denrées périssables et l'expansion des plateformes logistiques de la chaîne du froid dans les villes portuaires. L'emplacement stratégique des entrepôts frigorifiques portuaires permet une manutention et une distribution efficaces des importations et des exportations, réduisant ainsi les pertes et les coûts de transport.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques est segmenté en denrées périssables, produits biopharmaceutiques, aliments transformés, produits chimiques, fleurs et plantes. Le segment des denrées périssables détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 44,2 % en 2024, grâce à la demande mondiale croissante de fruits et légumes frais, de produits laitiers et de viande. Les supermarchés et les distributeurs alimentaires investissent massivement dans les entrepôts à température contrôlée afin de garantir la fraîcheur et de prolonger la durée de conservation.

Le segment des produits biopharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, l'industrie pharmaceutique exigeant une gestion de la température de plus en plus précise pour les vaccins, les produits biologiques et les échantillons d'essais cliniques. Les directives réglementaires sur le stockage des médicaments et l'essor de la médecine personnalisée alimentent également la croissance du segment.

• Par type d'entrepôt

Selon le type d'entrepôt, le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques se segmente en chambres froides, conteneurs réfrigérés, congélateurs et refroidisseurs à air pulsé, et entrepôts frigorifiques pharmaceutiques. Le segment des chambres froides a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 35,6 % en 2024. Il s'agit d'une solution économique et évolutive pour les PME traitant des denrées périssables. Ces chambres sont largement adoptées dans le commerce de détail, l'hôtellerie-restauration et les petites entreprises de transformation alimentaire.

Le segment des entrepôts frigorifiques pharmaceutiques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par le besoin d'environnements de stockage spécialisés pour les produits médicaux thermosensibles. La croissance de ce segment est soutenue par l'augmentation des dépenses de santé et les exigences réglementaires en matière d'infrastructures de distribution pharmaceutique.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques avec la plus grande part de revenus de 36,25 % en 2024, grâce à la forte présence d'une logistique de chaîne du froid établie, à la demande croissante de stockage pharmaceutique et à l'expansion de l'infrastructure d'entrepôt automatisée aux États-Unis et au Canada.
• La région bénéficie de technologies de construction avancées, de l'intégration de systèmes écoénergétiques et d'investissements importants dans la conformité en matière de sécurité alimentaire, ce qui en fait un leader dans les infrastructures d'entreposage frigorifique.
• De plus, l’adoption croissante de l’entreposage intelligent, de l’intégration de l’IoT et des certifications de durabilité telles que LEED dans les installations de stockage stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain de la construction d'entrepôts frigorifiques

Le marché américain de la construction d'entrepôts frigorifiques a représenté plus de 76 % du chiffre d'affaires nord-américain en 2024, porté par la croissance du e-commerce alimentaire, la demande de stockage de produits pharmaceutiques et la modernisation des infrastructures d'entreposage frigorifique vieillissantes. Les grands distributeurs et les entreprises de logistique investissent massivement dans des espaces de stockage de haute technologie, automatisés et économes en énergie afin d'accélérer les livraisons et de réduire les coûts d'exploitation. La hausse de la demande de stockage de vaccins après la COVID-19 et la consommation croissante de produits surgelés continuent de soutenir l'expansion du marché.

Aperçu du marché canadien de la construction d'entrepôts frigorifiques

Le marché canadien de la construction d'entrepôts frigorifiques connaît une croissance soutenue, soutenue par des investissements croissants dans la transformation alimentaire, les exportations minières et la logistique des énergies renouvelables. Les installations d'entreposage frigorifique des régions éloignées et nordiques sont conçues pour offrir une résilience climatique et une efficacité thermique extrêmes. La réglementation canadienne en faveur des bâtiments écoénergétiques et les investissements croissants dans les infrastructures vertes stimulent la demande de solutions d'entreposage frigorifique durables.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 14,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion des réseaux de distribution alimentaire et au soutien important des gouvernements au développement des infrastructures de la chaîne du froid dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. La consommation croissante de denrées périssables, l'essor de la production pharmaceutique et la mondialisation du commerce alimentaire stimulent les investissements dans des projets de construction d'entrepôts frigorifiques de pointe dans la région. L'intégration de systèmes solaires, de chambres froides modulaires et de technologies d'isolation rentables accélère encore la croissance des économies en développement.

Aperçu du marché chinois de la construction d'entrepôts frigorifiques

En 2024, le marché chinois de la construction d'entrepôts frigorifiques représentait plus de 53 % du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par la croissance rapide de la logistique du e-commerce, des exportations alimentaires et du stockage de produits pharmaceutiques à température contrôlée. Les initiatives gouvernementales visant à réduire le gaspillage alimentaire et à améliorer la connectivité de la chaîne du froid en milieu rural stimulent également la demande. Les acteurs locaux adoptent des systèmes d'inventaire basés sur l'IA et des techniques de construction écologique pour développer leurs installations de manière durable.

Aperçu du marché indien de la construction d'entrepôts frigorifiques

Le marché indien de la construction d'entrepôts frigorifiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé d'Asie-Pacifique entre 2025 et 2032, porté par les initiatives de villes intelligentes, le développement des infrastructures agricoles et l'accent mis sur la modernisation de la logistique. Des programmes tels que PM Gati Shakti et Mega Food Parks encouragent l'investissement privé dans les réseaux de chaîne du froid. Les entreprises de construction locales adoptent des matériaux de construction modulaires et économes en énergie pour répondre à la demande croissante des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché de la construction d'entrepôts frigorifiques ?

L'industrie de la construction d'entrepôts frigorifiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Preferred Freezer Services, Inc. (États-Unis)
• LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC (États-Unis)
• Burris Logistics (États-Unis)
• CORPORATION NICHIREI. (Japon)
• AmeriCold Logistics, LLC (États-Unis)
• Froid émergent (États-Unis)
• Primus Builders (États-Unis)
• Construction d'entrepôts frigorifiques Hansen (États-Unis)
• Groupe Tippmann (États-Unis)
• HENNINGSEN COLD STORAGE CO. (ÉTATS-UNIS)
• Stellar (États-Unis)
• Entrepôt frigorifique aux États-Unis (US)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la construction d’entrepôts frigorifiques ?

• En septembre 2024, BGO et Yukon Real Estate Partners ont collaboré à la construction d'un entrepôt frigorifique durable de 291 000 pieds carrés à New Century, au Kansas. L'installation, louée par CJ Logistics America, desservira principalement Flora Food Group et intégrera des systèmes de réfrigération avancés, une connectivité ferroviaire et des caractéristiques de conception écologiques. Ce projet vise à établir une nouvelle référence en matière de développement d'entrepôts frigorifiques durables et à répondre aux besoins logistiques croissants de la région.
• En mai 2024, CJ Logistics America a annoncé son intention d'inaugurer un entrepôt frigorifique de 27 000 m² à New Century, au Kansas, d'ici le troisième trimestre 2025. Développé en partenariat avec Yukon Real Estate Partners et BGO, le site sera équipé d'un pont roulant relié à l'usine de production d'Upfield pour le transfert direct des produits. Cette implantation permettra de rationaliser les processus de distribution et de répondre à la forte demande de solutions d'entreposage frigorifique dans la région.
• En octobre 2023, RealCold a annoncé son projet d'implantation de deux centres de stockage frigorifique de haute technologie à Lakeland, en Floride, et à Lockhart, au Texas. Ces installations prendront en charge plus de 78 000 palettes et devraient être opérationnelles début 2025. Cette expansion s'inscrit dans l'objectif de RealCold d'étendre sa présence sur quatre marchés stratégiques supplémentaires d'ici trois ans, renforçant ainsi son rôle dans l'écosystème de la chaîne du froid aux États-Unis.
• En septembre 2022, Celcius Logistics a lancé une plateforme intelligente de livraison du dernier kilomètre pour répondre aux défis logistiques de la chaîne du froid en Inde. Intégrée à un système de gestion des stocks (IMS) performant, la plateforme améliore l'efficacité de la distribution et a été adoptée par des clients majeurs tels que Zepto, Maersk et Jubilant FoodWorks. Cette initiative s'inscrit dans la mission continue de Celcius de numériser et de développer les services de logistique du froid dans les métropoles et les villes de niveau 2 en Inde.

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