Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des produits laitiers – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits laitiers ?

• La taille du marché mondial des produits laitiers était évaluée à 1 065 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  1 762,57 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante des consommateurs pour une alimentation riche en nutriments et la popularité croissante des produits laitiers biologiques et « clean label » sont quelques-uns des facteurs moteurs qui devraient propulser la croissance du marché. Les avancées technologiques dans l'élevage et la transformation laitière, ainsi que les innovations et les lancements de nouveaux produits laitiers fonctionnels et enrichis en nutriments, devraient créer des opportunités de croissance pour le marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché laitier ?

• La demande de produits laitiers est également alimentée par la prise de conscience croissante de leur rôle dans la santé osseuse, la fonction musculaire et le bien-être général. Les produits laitiers, notamment le lait, le fromage et le yaourt, sont riches en calcium et en protéines, essentiels au maintien de la densité osseuse et de la masse musculaire. Cette prise de conscience incite les consommateurs à intégrer davantage de produits laitiers à leur alimentation pour répondre à leurs besoins nutritionnels et favoriser un mode de vie sain.
• Par ailleurs, l'industrie laitière connaît une croissance grâce à l'introduction de produits laitiers innovants répondant à des besoins de santé et des préférences alimentaires spécifiques. Des produits tels que le lait enrichi, les yaourts probiotiques et les options sans lactose gagnent en popularité auprès des consommateurs en quête de solutions nutritionnelles sur mesure. Ces innovations répondent à divers besoins et préférences alimentaires, élargissant ainsi le marché des produits laitiers.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des produits laitiers avec la plus grande part de revenus de 42,98 % en 2024, tirée par l'urbanisation croissante, la croissance démographique et une forte préférence pour les produits laitiers à valeur ajoutée et pratiques.
• Le marché européen des produits laitiers devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,25 % au cours de la période 2025-2032, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les produits laitiers biologiques, à base de plantes et de spécialité.
• Le segment du lait a dominé le marché des produits laitiers avec la plus grande part de revenus du marché, soit 38,5 % en 2024, soutenu par son rôle d'aliment de base dans l'alimentation quotidienne des ménages, la demande institutionnelle et l'utilisation des services de restauration.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits laitiers

Quelle est la tendance clé du marché des produits laitiers ?

Demande croissante d'alternatives végétales et fonctionnelles aux produits laitiers

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des produits laitiers est l’adoption rapide d’alternatives laitières à base de plantes (comme le lait d’avoine, d’amande et de soja) ainsi que de produits laitiers fonctionnels enrichis en probiotiques, vitamines et protéines.
• Par exemple, Danone a élargi son portefeuille de produits à base de plantes sous les marques Alpro et Silk, tandis que Nestlé a lancé des crèmes sans produits laitiers et des alternatives au yaourt pour répondre aux préférences des consommateurs.
• La base croissante de consommateurs soucieux de leur santé, associée à l'intolérance au lactose et aux choix de mode de vie végétaliens, stimule l'innovation dans les alternatives aux produits laitiers, les produits laitiers fonctionnels (par exemple, les yaourts enrichis et le lait enrichi en protéines) gagnant également du terrain.
• L'essor des modes de consommation durables, soutenus par des emballages respectueux de l'environnement et des pratiques d'élevage laitier neutres en carbone, remodèle les attentes des consommateurs en matière de produits laitiers traditionnels et alternatifs.
• Des entreprises comme Arla Foods investissent dans la production laitière durable, tandis qu'Oatly et Alpro généralisent les produits laitiers à base de plantes en Europe et en Amérique du Nord.
• Cette tendance vers des solutions laitières végétales, enrichies et durables remodèle fondamentalement le paysage laitier mondial, créant de nouvelles opportunités pour les producteurs laitiers traditionnels et les innovateurs dans les alternatives laitières.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits laitiers ?

• La demande mondiale croissante d’aliments nutritifs et riches en protéines, soutenue par une sensibilisation croissante à la santé intestinale et aux bienfaits des probiotiques, est un moteur majeur de l’industrie laitière.
• Par exemple, en 2024, Nestlé a lancé sa gamme de yaourts probiotiques « Goodnes » aux États-Unis, en mettant l’accent sur les bienfaits pour la santé digestive et l’immunité.
• L'urbanisation croissante et l'augmentation des revenus disponibles alimentent la consommation de produits laitiers de commodité tels que le fromage, le beurre, les boissons au yaourt et le lait aromatisé prêt à boire.
• La poussée mondiale vers une nutrition à base de plantes ne cannibalise pas mais élargit plutôt le marché, car les options laitières hybrides (mélange de lait de vache et d'ingrédients à base de plantes) gagnent en popularité.
• La transformation numérique dans la vente au détail et la pénétration du commerce électronique permettent la vente directe aux consommateurs pour les marques de produits laitiers, rendant les produits laitiers frais et fonctionnels plus accessibles.
• La demande de produits laitiers premium, d'innovations axées sur la santé et de produits axés sur la commodité stimule une forte croissance sur les marchés développés et émergents tels que

Quel facteur freine la croissance du marché des produits laitiers ?

• L’un des défis les plus critiques pour le marché laitier est la volatilité des prix du lait cru et la hausse des coûts des aliments pour le bétail, qui affectent directement les marges de production.
• Par exemple, en 2024, les coopératives laitières européennes ont signalé une hausse des coûts de production en raison de la hausse des prix de l'énergie et des aliments pour animaux, ce qui a pesé sur la rentabilité malgré une forte demande des consommateurs.
• Les préoccupations en matière de durabilité liées aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation d’eau et au bien-être animal continuent de susciter l’hésitation des consommateurs, en particulier chez les jeunes acheteurs soucieux de l’environnement.
• De plus, la concurrence des alternatives à base de plantes pose un défi, car des marques telles qu'Oatly et Almond Breeze capturent agressivement des parts de marché avec des messages axés sur la santé et la durabilité.
• Les obstacles réglementaires, tels que les restrictions d’étiquetage des alternatives au lait végétal (par exemple, l’utilisation de termes tels que « lait » ou « yaourt »), créent également une fragmentation et une complexité du marché.
• Pour surmonter ces défis, les producteurs laitiers doivent innover dans l’agriculture durable, investir dans des produits laitiers à valeur ajoutée et adopter des pratiques transparentes en matière de chaîne d’approvisionnement pour maintenir la confiance des consommateurs et la croissance à long terme.

Comment le marché des produits laitiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de la catégorie de marque.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des produits laitiers est segmenté en lait, fromage , beurre, yaourt , dessert lacté, etc. Le segment du lait a dominé le marché des produits laitiers avec la plus grande part de marché, soit 38,5 % en 2024, grâce à son rôle d'aliment de base dans l'alimentation quotidienne des ménages, la demande institutionnelle et la restauration. La polyvalence du lait, ses bienfaits nutritionnels et la demande croissante de variantes enrichies et aromatisées stimulent encore davantage sa consommation. De plus, la croissance des laits laitiers sans lactose et à base de plantes a stimulé son adoption par les consommateurs à l'échelle mondiale.

Le segment du yaourt devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison d'une prise de conscience croissante des enjeux santé, de la demande d'aliments riches en probiotiques et de la préférence croissante pour les yaourts aromatisés et à la grecque. La praticité de l'emballage et l'adéquation du produit aux tendances en matière de snacking sain renforcent également sa croissance. La présence croissante du yaourt dans les catégories fonctionnelles et enrichies en fait un moteur de croissance clé pour le secteur laitier.

• Par catégorie de marque

Le marché des produits laitiers est segmenté en marques de marque et marques de distributeur. En 2024, le segment des marques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 64,2 %, grâce à la confiance des consommateurs, à une qualité constante et à un marketing performant des principaux acteurs mondiaux. Les produits laitiers de marque bénéficient d'une large disponibilité, d'un positionnement premium et d'innovations en matière d'emballage et de variété de produits. Ils favorisent également la fidélité des consommateurs, notamment sur les marchés urbains et développés où les produits laitiers haut de gamme dominent.

Le segment des marques de distributeur devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des prix compétitifs, le développement des chaînes de supermarchés et la préférence croissante pour des produits abordables mais de qualité. Les distributeurs promeuvent de plus en plus les produits laitiers de marque de distributeur grâce à des emballages améliorés et à des innovations produits, comblant ainsi l'écart avec les options de marque. La demande croissante sur les marchés émergents, où les consommateurs soucieux des prix privilégient les offres offrant un bon rapport qualité-prix, accélère encore la croissance des marques de distributeur.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des produits laitiers est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin. Le segment de la vente au détail en magasin a dominé le marché des produits laitiers avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 72,1 % en 2024, grâce à la présence généralisée des supermarchés, hypermarchés, commerces de proximité et points de vente spécialisés. Les consommateurs privilégient la vente au détail physique pour les produits laitiers en raison de leur confiance dans la fraîcheur des produits, leur disponibilité immédiate et la possibilité de comparer plusieurs options. L'expansion de la vente au détail dans les régions émergentes a également soutenu la forte performance de ce segment.

Le segment de la vente au détail hors magasin devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption rapide des plateformes de commerce électronique et des services de livraison de produits d'épicerie en ligne. La pénétration croissante des smartphones, l'amélioration de la chaîne du froid et les services de livraison de produits laitiers par abonnement stimulent encore davantage ce canal. La commodité de la livraison à domicile et la personnalisation du choix des produits font de la vente au détail hors magasin une option privilégiée par les consommateurs urbains actifs du monde entier.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits laitiers ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des produits laitiers avec la plus grande part de revenus de 42,98 % en 2024, tirée par l'urbanisation croissante, la croissance démographique et une forte préférence pour les produits laitiers à valeur ajoutée et pratiques.
• Les consommateurs de la région demandent de plus en plus de produits laitiers fonctionnels, de lait biologique et de produits enrichis pour répondre à leurs besoins nutritionnels.
• Cette croissance robuste est également alimentée par l'expansion des canaux de vente au détail, l'augmentation des revenus disponibles et le fort soutien gouvernemental à la production laitière nationale, faisant de l'Asie-Pacifique la plaque tournante clé de la demande mondiale de produits laitiers.

Aperçu du marché laitier chinois

En 2024, le marché laitier chinois a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, avec 43 %, grâce à la croissance de la classe moyenne, à une sensibilisation accrue aux questions de santé et aux initiatives gouvernementales visant à l'autosuffisance laitière. Le pays connaît une adoption rapide de produits à valeur ajoutée tels que les yaourts, le fromage et les laits infantiles. De plus, les plateformes de commerce électronique élargissent l'accessibilité des produits laitiers, tandis que l'accent mis par le gouvernement sur la modernisation des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures de stockage frigorifique stimule l'expansion du marché.

Aperçu du marché laitier indien

Le marché laitier indien devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, soutenu par son statut de premier producteur mondial de lait. La hausse de la consommation par habitant, la demande croissante de produits de marque conditionnés et le développement du commerce de détail organisé stimulent la croissance. De plus, les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid et les réseaux d'approvisionnement ruraux améliorent la distribution, garantissant ainsi un approvisionnement efficace des produits laitiers auprès des consommateurs urbains et semi-urbains.

Aperçu du marché laitier japonais

Le marché japonais des produits laitiers gagne en popularité, porté par le vieillissement de la population, une prise de conscience croissante des enjeux santé et une préférence pour les produits laitiers haut de gamme et fonctionnels. Les consommateurs japonais manifestent une demande croissante pour des produits laitiers sans lactose et à base de probiotiques. De plus, la popularité des commerces de proximité et des boissons lactées prêtes à boire soutient la croissance de la consommation, tandis que les innovations technologiques dans la transformation des produits laitiers garantissent la durabilité et la haute qualité des produits.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits laitiers ?

Le marché européen des produits laitiers devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,25 % entre 2025 et 2032, portée par la forte préférence des consommateurs pour les produits laitiers biologiques, végétaux et de spécialité. Des normes réglementaires strictes en matière de qualité et de durabilité influencent également l'innovation produit. Par ailleurs, la demande croissante de fromage, de beurre et de produits laitiers haut de gamme dans la restauration et la distribution, conjuguée à l'augmentation des exportations, soutient la dynamique de croissance européenne.

Aperçu du marché laitier allemand

Le marché laitier allemand connaît une forte expansion, porté par la forte demande des consommateurs pour des produits laitiers biologiques et respectueux de l'environnement. Grâce à ses infrastructures robustes, à ses politiques axées sur le développement durable et à ses innovations en matière de technologies laitières, l'Allemagne s'impose comme un pôle majeur de la production laitière haut de gamme. L'importance accordée par le pays au bien-être animal et à la traçabilité renforce la confiance des consommateurs et la demande du marché.

Aperçu du marché laitier britannique

Le marché britannique des produits laitiers devrait connaître une croissance régulière, portée par l'évolution des habitudes alimentaires, la préférence pour des alternatives laitières plus saines et la popularité croissante du fromage et du yaourt. L'essor du e-commerce et des services de livraison par abonnement a facilité l'accès aux produits laitiers frais et biologiques. De plus, l'innovation dans les produits laitiers végétaux et hybrides contribue à l'expansion du marché dans les secteurs de la distribution et de la restauration.

Quelles sont les principales entreprises du marché laitier ?

L’industrie laitière est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DMK GROUP (Allemagne)
• Dairy Farmers of America, Inc. (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• SAVENCIA SA (France)
• Glanbia plc (Irlande)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Yeo Valley Organic Limited (Royaume-Uni)
• Arla Foods amba (Danemark)
• Parmalat SpA (Italie, filiale de Lactalis – France)
• Dana Dairy (Suisse)
• Sodiaal (France)
• Milcobel CV (Belgique)
• Unilever (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• Danone (France)
• Unternehmensgruppe Theo Müller (Allemagne)
• Valio Oy (Finlande)
• Hochland SE (Allemagne)
• MEGGLE Group GmbH (Allemagne)
• Almarai (Arabie Saoudite)
• China Mengniu Dairy Company Limited (Chine)
• Tiviski Pvt Ltd (Mauritanie)
• Viju Industries (Nigéria)
• Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Pays-Bas)
• Groupe Emmi (Suisse)
• CapriLac (Australie)
• Laiterie du Château sa (Belgique)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits laitiers ?

• En janvier 2022, le Département des sciences animales de l'Université d'État du Michigan (MSU) a décerné à Dennis et Doris Tubergen, propriétaires de fermes familiales DFA et fondateurs de la ferme laitière Tubergen à Ionia, dans le Michigan, le titre de Producteur laitier de l'année 2022. La MSU décerne le titre de Producteur laitier de l'année aux agriculteurs qui font preuve d'excellence en gestion et en leadership dans leurs exploitations et au sein de leurs communautés.
• En avril 2024, Danone Amérique du Nord souhaitait capitaliser sur l'essor du snacking avec Remix, une nouvelle gamme de snacks à base de yaourt et de produits laitiers. La gamme Remix est répartie sur trois marques Danone, proposant une base de yaourt ou de produits laitiers avec des toppings à mélanger. Parmi les produits proposés, on trouve Oikos Remix aux saveurs chocolat-amande-coco, s'mores et caramel salé ; Too Good & Co. Remix aux saveurs fraise-chocolat noir-amande, banane-chocolat noir-amande et croustillant d'avoine myrtille-amande ; et Light + Fit Remix aux saveurs cheesecake-fraise, citron vert et brownie sundae. Des produits innovants comme Remix peuvent attirer de nouveaux clients et encourager les achats répétés, boostant ainsi les ventes globales.
• En août 2021, Savencia Cheese USA a annoncé le lancement de CheeseLoverShop.com, une plateforme en ligne unique en son genre pour les fromages importés et nationaux. Les clients peuvent désormais découvrir la vaste gamme de fromages primés de la gamme Savencia Fromage & Dairy, ainsi que des marques partenaires, pour satisfaire leurs envies de fromages de spécialité. L'entreprise devient ainsi la référence en matière de produits et de formation en fromages de spécialité.

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