Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements d'imagerie diagnostique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements d'imagerie diagnostique

• La taille du marché mondial des équipements d'imagerie diagnostique était évaluée à 53,60 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  78,59 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de diagnostics précoces et précis des maladies et les progrès technologiques rapides dans les modalités d'imagerie telles que l'IRM , la tomodensitométrie et les systèmes à ultrasons.
• En outre, l'adoption croissante de solutions d'imagerie basées sur l'IA, associée à l'expansion des infrastructures de santé dans les économies émergentes, propulse le déploiement d'équipements d'imagerie diagnostique avancés dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les installations de recherche, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements d'imagerie diagnostique

• Les équipements d'imagerie diagnostique, notamment les systèmes d'IRM, de tomodensitométrie, de rayons X, d'échographie et d'imagerie nucléaire, deviennent de plus en plus essentiels dans les soins de santé modernes pour la détection précise des maladies, la surveillance et la planification du traitement dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les centres de recherche.
• La demande croissante de solutions d'imagerie avancées est principalement motivée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population, les innovations technologiques dans les modalités d'imagerie et l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour une précision diagnostique améliorée.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'imagerie diagnostique avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, attribuée à une infrastructure de soins de santé avancée, à une forte adoption de technologies d'imagerie de pointe et à une forte présence d'acteurs majeurs de l'industrie, les États-Unis étant témoins d'investissements importants dans les systèmes d'imagerie assistés par l'IA et les appareils d'imagerie portables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements d'imagerie diagnostique au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des infrastructures de santé, de l'augmentation des dépenses de santé et de la demande croissante de diagnostic précoce dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Le segment IRM a dominé le marché des équipements d'imagerie diagnostique avec une part de marché de 42,2 % en 2024, grâce à ses capacités d'imagerie supérieures, à ses applications croissantes en neurologie et en oncologie, et aux avancées technologiques continues qui améliorent la vitesse de numérisation et la résolution de l'image.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements d'imagerie diagnostique     

Tendances du marché des équipements d'imagerie diagnostique

Intégration de l'IA et de l'analyse d'imagerie avancée

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse d'imagerie avancée à des dispositifs tels que l'IRM, la tomodensitométrie et l'échographie est une tendance clé et croissante sur le marché mondial des équipements d'imagerie diagnostique . Cette intégration améliore considérablement la précision du diagnostic, l'efficacité des flux de travail et la personnalisation des soins.
  • Par exemple, AI-Rad Companion de Siemens Healthineers aide les radiologues en automatisant les mesures et en détectant les anomalies dans plusieurs modalités d'imagerie, tandis que la plateforme d'IA Edison de GE Healthcare permet des analyses prédictives et une optimisation des flux de travail.
• Les solutions d'imagerie basées sur l'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données pour identifier des tendances, suggérer des diagnostics et réduire les erreurs humaines, améliorant ainsi la rapidité et la fiabilité. Certaines applications d'IA Philips IntelliSpace peuvent signaler des anomalies potentielles en temps réel et fournir des informations exploitables aux cliniciens.
• L'intégration avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) et les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) permet une gestion centralisée des données d'imagerie, facilitant une collaboration transparente entre les radiologues, les cliniciens et les administrateurs de soins de santé.
• Cette tendance vers des équipements d'imagerie plus intelligents et plus connectés transforme les attentes en matière de soins de santé. Des entreprises comme Canon Medical Systems et Fujifilm développent des solutions d'imagerie basées sur l'IA, dotées d'algorithmes de diagnostic avancés, d'une reconstruction d'image automatisée et d'une automatisation des flux de travail, afin d'améliorer les résultats des patients.
• La demande de solutions d'imagerie diagnostique intégrées à l'IA augmente rapidement dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les instituts de recherche, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus d'importance à l'efficacité, à la précision et à la prise de décision basée sur les données.

Dynamique du marché des équipements d'imagerie diagnostique

Conducteur

Demande croissante en raison de l'augmentation des maladies chroniques et des besoins de diagnostic précoce

• La prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l’importance croissante accordée au diagnostic précoce sont les principaux moteurs de la demande d’équipements d’imagerie diagnostique avancés.
  • Par exemple, en mars 2024, Siemens Healthineers a lancé un scanner CT assisté par l'IA visant à améliorer l'imagerie cardiaque et oncologique, soulignant ainsi comment les innovations technologiques stimulent la croissance du marché.
• Les systèmes d'imagerie diagnostique permettent une détection non invasive, précise et rapide des maladies, ce qui en fait des outils essentiels pour les hôpitaux et les centres de diagnostic, notamment en oncologie, en cardiologie et en neurologie.
• L’expansion des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes et l’augmentation des investissements dans les installations d’imagerie de pointe favorisent encore davantage l’adoption par le marché.
• L'intégration des équipements d'imagerie aux plateformes de santé numériques, aux PACS et aux dossiers médicaux électroniques (DME) permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la gestion des patients, renforçant ainsi l'attrait de ces systèmes pour les prestataires de soins de santé.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût élevé des équipements d’imagerie diagnostique avancés, associé aux dépenses de maintenance et d’exploitation, reste un obstacle important à leur adoption, en particulier dans les régions en développement et les petits établissements de santé.
• En outre, les normes réglementaires strictes, notamment la FDA, la CE et les approbations locales pour les dispositifs médicaux, posent des défis aux fabricants en termes de conformité, de tests et de lancement rapide des produits.
• Les préoccupations en matière de cybersécurité liées aux systèmes d'imagerie en réseau et à la protection des données des patients augmentent, nécessitant un cryptage robuste, des protocoles d'authentification sécurisés et des mises à jour logicielles régulières pour maintenir la conformité aux normes HIPAA et GDPR.
  • Par exemple, en juin 2023, un hôpital basé aux États-Unis a signalé un arrêt temporaire de ses systèmes d'IRM et de tomodensitométrie connectés en raison d'une attaque par rançongiciel, soulignant les risques et les défis opérationnels associés aux équipements d'imagerie en réseau.
• Bien que certaines solutions d’imagerie basées sur l’IA réduisent les coûts opérationnels grâce à des gains d’efficacité, l’investissement perçu comme élevé dans les nouvelles technologies peut ralentir l’adoption, en particulier lorsque les hôpitaux doivent équilibrer les contraintes budgétaires.
• Surmonter ces défis grâce à des conceptions de produits rentables, des solutions évolutives et des stratégies de conformité réglementaire robustes sera essentiel pour soutenir la croissance du marché à long terme.

Portée du marché des équipements d'imagerie diagnostique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de la portabilité et des utilisateurs finaux.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des équipements d'imagerie diagnostique est segmenté en imagerie à rayons X (numérique, analogique), IRM, échographie, tomodensitométrie et imagerie nucléaire. Le segment de l'IRM a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (42,2 %) en 2024, grâce à sa résolution d'imagerie supérieure, ses capacités non invasives et ses nombreuses applications en neurologie, oncologie et imagerie musculo-squelettique. Les hôpitaux et les centres de diagnostic privilégient les systèmes d'IRM pour leur précision dans la détection des anomalies des tissus mous, leur diagnostic précoce et leur exposition minimale aux radiations. Les avancées technologiques continues, telles que l'accélération des temps d'acquisition et la reconstruction d'images assistée par l'IA, ont consolidé la position dominante de l'IRM. De plus, l'intégration de l'IRM aux plateformes PACS et IA permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la précision diagnostique, ce qui en fait le choix privilégié des établissements de santé de pointe.

Le segment de l'échographie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa portabilité, sa rentabilité et son utilisation croissante pour le diagnostic au point d'intervention en cardiologie, en obstétrique et aux urgences. Les progrès de l'imagerie 3D/4D, des appareils portables et des outils d'interprétation basés sur l'IA élargissent les applications de l'échographie, notamment sur les marchés émergents où l'accès aux systèmes d'imagerie coûteux est limité. Son caractère non invasif, ses exigences de formation minimales et ses résultats immédiats contribuent à son adoption croissante dans les hôpitaux et les centres de diagnostic ambulatoires.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements d'imagerie diagnostique est segmenté en oncologie, cardiologie, orthopédie, etc. En 2024, le segment oncologique a dominé, porté par la prévalence croissante du cancer dans le monde et l'importance croissante accordée au diagnostic précoce et au suivi thérapeutique. Les techniques d'imagerie avancées, telles que la TEP-TDM et l'IRM, permettent une localisation précise des tumeurs, leur stadification et l'évaluation thérapeutique, ce qui les rend indispensables dans la prise en charge du cancer. Les investissements des hôpitaux et des centres de diagnostic dans les technologies d'imagerie spécifiques à l'oncologie, ainsi que les initiatives gouvernementales en faveur des programmes de dépistage du cancer, renforcent encore la domination de ce segment.

Le secteur de la cardiologie devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsé par l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires, l'augmentation de la population âgée et la demande de solutions d'imagerie cardiaque non invasives. Des techniques telles que l'angiographie par tomodensitométrie, l'échocardiographie et l'IRM cardiaque permettent la détection et la prise en charge précoces des anomalies cardiaques. L'intégration de l'IA à l'imagerie cardiaque facilite les mesures automatisées, améliore la précision diagnostique et l'analyse prédictive, favorisant ainsi son adoption dans les hôpitaux et les centres cardiaques spécialisés.

• Par portabilité

Sur la base de leur portabilité, le marché des équipements d'imagerie diagnostique est segmenté en systèmes d'imagerie radiographique fixes et systèmes d'imagerie radiographique portables. Le segment des systèmes d'imagerie radiographique fixes a dominé en 2024 grâce à son débit d'imagerie élevé, sa résolution supérieure et son adéquation aux hôpitaux et centres de diagnostic à forte activité. Ces systèmes sont privilégiés pour les examens radiographiques de routine et les procédures spécialisées exigeant une qualité d'image constante. Leur robustesse et leur fiabilité en font des équipements standard dans les établissements médicaux modernes, garantissant ainsi une demande continue.

Le segment des systèmes d'imagerie radiologique portables devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par une utilisation croissante dans les soins d'urgence, les cliniques mobiles et les services de soins à distance. Les systèmes portables offrent flexibilité, rapidité de déploiement et rentabilité, permettant des diagnostics au point d'intervention dans des environnements aux infrastructures limitées. Les avancées technologiques, notamment la connectivité sans fil, le fonctionnement sur batterie et la compacité, favorisent leur adoption sur les marchés développés et émergents.

• Par les utilisateurs finaux

Le marché des équipements d'imagerie diagnostique est segmenté en fonction des utilisateurs finaux : hôpitaux, centres de diagnostic et centres de recherche. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché grâce à l'adoption massive d'équipements d'imagerie de pointe pour les soins multispécialités, à l'important volume de patients et à l'intégration des soins. Les hôpitaux investissent massivement dans l'IRM, la tomodensitométrie et les systèmes de radiographie de pointe afin de fournir des services de diagnostic complets, d'améliorer les résultats des patients et de maintenir leur avantage concurrentiel.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante aux services de diagnostic ambulatoires, aux solutions d'imagerie économiques et à la demande croissante de dépistage précoce des maladies. Les centres de diagnostic adoptent souvent des systèmes d'imagerie portables et de milieu de gamme pour répondre aux besoins des patients en quête de services de diagnostic rapides, non invasifs et abordables. L'expansion des chaînes de diagnostic privées et des programmes de diagnostic soutenus par les gouvernements dans les économies émergentes soutient également la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des équipements d'imagerie diagnostique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d'imagerie diagnostique avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, attribuée à une infrastructure de soins de santé avancée, à une forte adoption de technologies d'imagerie de pointe et à une forte présence d'acteurs majeurs de l'industrie.
• Les hôpitaux et les centres de diagnostic de la région accordent la priorité à la détection précoce et précise des maladies, en investissant massivement dans les systèmes d'imagerie IRM, CT, rayons X et IA pour améliorer les résultats des patients et rationaliser les flux de travail cliniques.
• L’adoption généralisée est en outre soutenue par de solides capacités de recherche et développement, des initiatives gouvernementales favorisant les diagnostics avancés et une population avertie en technologie qui valorise la médecine de précision.

Aperçu du marché américain des équipements d'imagerie diagnostique

En 2024, le marché américain des équipements d'imagerie diagnostique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 42 %, grâce à l'adoption massive de modalités d'imagerie avancées telles que l'IRM, la tomodensitométrie, l'échographie et les systèmes assistés par IA. Les hôpitaux et les centres de diagnostic investissent de plus en plus dans des technologies d'imagerie de pointe pour garantir une détection précoce et précise des maladies. L'importance croissante accordée à la médecine de précision, conjuguée à la robustesse des infrastructures de santé et aux dépenses de santé élevées, soutient l'expansion du marché. De plus, l'intégration des systèmes d'imagerie aux PACS, aux dossiers médicaux électroniques et aux plateformes d'analyse par IA améliore l'efficacité des flux de travail et la précision des diagnostics. La sensibilisation croissante des patients et la demande croissante de solutions de diagnostic non invasives contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des équipements d'imagerie diagnostique

Le marché européen des équipements d'imagerie diagnostique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la hausse des dépenses de santé, les initiatives gouvernementales favorisant le dépistage précoce des maladies et le renforcement des normes réglementaires en matière d'imagerie médicale. La prévalence croissante des maladies chroniques et l'adoption croissante de systèmes d'imagerie de pointe dans les hôpitaux et les centres de diagnostic stimulent la croissance du marché. Les prestataires de soins européens s'attachent également à réduire les délais d'attente des patients et à améliorer leur efficacité opérationnelle, ce qui encourage l'adoption de solutions d'imagerie automatisées et basées sur l'IA. La région connaît une croissance dans les domaines de l'oncologie, de la cardiologie et de l'orthopédie, avec de nouvelles constructions et rénovations d'hôpitaux intégrant des technologies d'imagerie de pointe.

Aperçu du marché britannique des équipements d'imagerie diagnostique

Le marché britannique des équipements d'imagerie diagnostique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'accent mis par le pays sur la modernisation des établissements de santé et la demande croissante de diagnostics précoces. Les initiatives gouvernementales et les programmes d'investissement du NHS soutenant la modernisation des infrastructures d'imagerie stimulent l'adoption par le marché. De plus, la sensibilisation croissante de la population aux maladies chroniques et aux soins préventifs stimule la demande de modalités d'imagerie avancées. Le réseau hospitalier et privé de diagnostic bien établi du Royaume-Uni, combiné à l'adoption de systèmes d'imagerie portables et assistés par l'IA, soutient également la croissance en milieu clinique et ambulatoire.

Aperçu du marché allemand des équipements d'imagerie diagnostique

Le marché allemand des équipements d'imagerie diagnostique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par les avancées technologiques et les dépenses de santé élevées. L'accent mis par l'Allemagne sur la recherche et le développement, combiné à une infrastructure hospitalière solide et à des centres de diagnostic spécialisés, favorise l'adoption de solutions d'imagerie avancées telles que la TEP-TDM, l'IRM et l'échographie haute résolution. L'importance croissante accordée à la détection précoce des maladies, à l'intégration des soins et à des services centrés sur le patient incite les prestataires de soins à investir dans des équipements d'imagerie performants et intégrant l'IA. De plus, le cadre réglementaire allemand et l'importance accordée à la sécurité et à la confidentialité des données favorisent le déploiement de systèmes d'imagerie connectés, tant dans les hôpitaux que dans les services ambulatoires.

Aperçu du marché des équipements d'imagerie diagnostique en Asie-Pacifique

Le marché des équipements d'imagerie diagnostique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 25 % sur la période de prévision 2025-2032, portée par la hausse des dépenses de santé, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'urbanisation rapide dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La multiplication des initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption de la santé numérique, le développement des infrastructures de santé et la sensibilisation croissante des patients stimulent la demande d'équipements d'imagerie diagnostique. De plus, la région Asie-Pacifique devenant un pôle de production d'appareils et de composants d'imagerie, l'accessibilité et le coût des systèmes d'imagerie avancés s'améliorent, permettant une adoption plus large dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les centres de recherche.

Aperçu du marché japonais des équipements d'imagerie diagnostique

Le marché japonais des équipements d'imagerie diagnostique connaît un essor important en raison de l'adoption croissante des nouvelles technologies, du vieillissement de la population et de la demande croissante en soins préventifs. Les hôpitaux et centres de diagnostic japonais se concentrent sur la modernisation de leurs infrastructures d'imagerie grâce à des systèmes d'IRM, de tomodensitométrie et d'échographie assistés par IA. L'intégration des équipements d'imagerie aux réseaux informatiques hospitaliers, aux PACS et aux appareils IoT améliore l'efficacité opérationnelle et la prise en charge des patients. De plus, la prise en compte croissante de la prise en charge des maladies chroniques et l'urbanisation rapide contribuent à l'adoption de modalités d'imagerie avancées dans les établissements de santé, tant résidentiels que commerciaux.

Aperçu du marché indien des équipements d'imagerie diagnostique

En 2024, le marché indien des équipements d'imagerie diagnostique représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce au développement des infrastructures de santé, à la croissance de la classe moyenne et à l'adoption rapide des technologies. Les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées adoptent de plus en plus des systèmes d'imagerie performants et économiques, tels que les appareils de radiographie, d'échographie et d'IRM/TDM portables assistés par IA. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique, l'essor des hôpitaux intelligents et la sensibilisation croissante au diagnostic précoce sont des facteurs clés de la croissance du marché. De plus, la production nationale et la disponibilité de solutions abordables permettent un accès plus large aux technologies d'imagerie diagnostique dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des équipements d'imagerie diagnostique

L’industrie des équipements d’imagerie diagnostique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE HealthCare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Canon Medical Systems (Japon)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Hitachi Medical Corporation (Japon)
• Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Carestream Health (États-Unis)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Esaote SPA (Italie)
• Neusoft Medical Systems (Chine)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Konica Minolta, Inc. (Japon)
• Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)
• Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)
• PLANMED OY (Finlande)
• Elekta (Suède)
• Varian (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements d’imagerie diagnostique ?

• En juin 2025, Philips a lancé le Flash 5100, un échographe portable au point d'intervention conçu pour faciliter une évaluation rapide et fiable en radiologie d'urgence et en soins intensifs. Ce système allie des commandes tactiles intuitives à une clarté d'image améliorée, répondant ainsi au besoin croissant de solutions d'imagerie flexibles et performantes.
• En mai 2025, GE HealthCare a présenté le Signa Sprint, un système d'IRM 1,5 T ultra-premium à large ouverture, conçu pour offrir des capacités d'imagerie haute performance. Ce système vise à améliorer la clarté des images dans les applications cliniques et de recherche, notamment en cardiologie et en oncologie.
• En mai 2025, GE HealthCare a lancé CleaRecon DL, une solution d'intelligence artificielle (IA) conçue pour éliminer les artefacts de stries causés par la nature pulsatile du flux sanguin dans les artères. Cette avancée améliore la clarté et la précision de l'imagerie 3D, notamment pour le diagnostic cardiaque, permettant des évaluations plus précises et de meilleurs résultats pour les patients.
• En mars 2025, Canon Medical Systems a reçu l'autorisation réglementaire d'apporter des améliorations majeures à l'IA du scanner CT Aquilion ONE / INSIGHT Edition, notamment la nouvelle matrice PIQE 1024 et la technologie SilverBeam. Ces avancées étendent les capacités du scanner à un plus large éventail d'applications cliniques, améliorant la qualité d'image et la précision diagnostique.
• En janvier 2025, Siemens Healthineers a lancé le SOMATOM Pro.Pulse, un scanner CT bi-source de pointe équipé de myExam Companion, une solution assistée par IA. Cette technologie optimise l'expérience d'examen en s'adaptant aux patients présentant une fréquence cardiaque élevée ou irrégulière et une capacité d'apnée limitée, améliorant ainsi la précision du diagnostic et le confort du patient.

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