Analyse du marché mondial de l'automatisation des portes et fenêtres : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• La taille du marché mondial de l'automatisation des portes et fenêtres était évaluée à 18,91 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  29,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché connaît une croissance robuste en raison de l'essor de l'adoption de la maison intelligente, des progrès de l'automatisation basée sur l'IoT et de la tendance croissante des consommateurs à privilégier des solutions écoénergétiques, sans contact et sécurisées.
• De plus, les innovations en matière de contrôle d'accès, l'expansion des projets d'infrastructure et la demande de systèmes intégrés de gestion des bâtiments favorisent collectivement l'adoption généralisée de l'automatisation des portes et des fenêtres à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• Les systèmes d'automatisation des portes et fenêtres deviennent indispensables dans l'architecture moderne, offrant un contrôle d'accès intelligent et mains libres qui améliore la sécurité et la commodité dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.
• Le marché est en pleine expansion, alimenté par la demande croissante de vie connectée, l'accent mis sur l'entrée sans contact après la COVID et l'intégration avec des systèmes de surveillance et d'optimisation énergétique basés sur l'IA.
• Alors que les consommateurs privilégient la sécurité, le confort et l'intégration transparente avec les écosystèmes de la maison intelligente, les portes et fenêtres automatisées apparaissent comme la solution privilégiée pour le contrôle d'accès moderne, stimulant ainsi la transformation de l'industrie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'automatisation des portes et fenêtres avec la plus grande part de revenus de 47,58 % en 2024, grâce à une forte demande de solutions de sécurité et d'automatisation intelligentes dans les espaces résidentiels et commerciaux.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 9,47 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide et à l'adoption de la maison intelligente en Chine, au Japon et en Inde. La numérisation, soutenue par les pouvoirs publics, et la forte présence industrielle améliorent l'accessibilité et l'abordabilité.
• Le segment entièrement automatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,5 % en 2024, grâce à la demande d'opérations fluides et sans contact dans les zones à fort trafic telles que les aéroports, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'automatisation des portes et fenêtres      

Quelle est la tendance clé du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance importante sur le marché mondial de l'automatisation des portes et fenêtres est l'intégration de la compatibilité avec l'IA et les assistants vocaux, notamment Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, améliorant l'interaction et le contrôle des utilisateurs en temps réel.
  • Par exemple, la serrure connectée Wi-Fi August prend en charge les principales plateformes vocales, permettant ainsi un accès contrôlé par la voix. De même, Level Lock+ s'associe à Siri via Apple HomeKit, offrant une solution de sécurité élégante et intelligente.
• L'IA permet des fonctionnalités intelligentes telles que l'automatisation comportementale, les suggestions d'accès prédictives et les alertes intelligentes. Les appareils Ultraloq, par exemple, améliorent progressivement la reconnaissance des empreintes digitales et émettent des notifications en temps réel en cas d'accès anormal.
• Ces systèmes s'intègrent parfaitement aux écosystèmes de la maison intelligente, permettant aux utilisateurs de gérer les serrures de porte ainsi que l'éclairage, les thermostats et la surveillance via des plateformes centralisées.
• Des entreprises telles que WELOCK commercialisent des serrures dotées de fonctions de déverrouillage/verrouillage automatique basées sur la proximité et la compatibilité avec les principaux assistants virtuels, rendant la domotique plus fluide.
• Cette tendance remodèle les attentes des consommateurs, avec une demande croissante dans les secteurs résidentiel et commercial pour des systèmes intelligents qui privilégient la commodité, l'automatisation et la vie connectée.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• Les préoccupations croissantes en matière de sécurité, l'urbanisation croissante et la sensibilisation croissante aux écosystèmes de la maison intelligente sont les principaux moteurs de la demande croissante d'automatisation des portes et des fenêtres.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell) a lancé le verrouillage des passeports compatible IoT avec des capteurs avancés, montrant comment l'innovation stimule la croissance du marché
• Les consommateurs exigent des systèmes avec accès à distance, suivi des activités et détection des falsifications, car ces fonctionnalités offrent une sécurité plus robuste et plus pratique que les serrures mécaniques traditionnelles.
• La popularité des maisons intelligentes et des écosystèmes IoT encourage leur adoption, les automatismes de portes et de fenêtres devenant des composants essentiels pour la gestion du contrôle d'accès
• Des fonctionnalités telles que l'entrée sans clé, l'accès contrôlé par smartphone et l'intégration avec d'autres appareils rendent ces solutions attrayantes pour les utilisateurs résidentiels et les installations commerciales.
• Les tendances d'installation DIY et l'introduction de systèmes conviviaux et intégrés aux applications de marques telles que Schlage, Kwikset et Yale élargissent encore l'attrait des consommateurs et la pénétration du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• Les préoccupations en matière de cybersécurité constituent un obstacle majeur à l’adoption généralisée des automatismes de portes et de fenêtres, d’autant plus que ces systèmes dépendent fortement de la connectivité et des logiciels.
• Des cas notables de vulnérabilités des appareils IoT ont suscité des hésitations chez les utilisateurs, qui s'inquiètent d'éventuels piratages, vols de données ou systèmes de sécurité domestiques compromis.
• Pour résoudre ce problème, des marques comme August et Level Home mettent l'accent sur le cryptage AES et l'authentification multifacteur dans leurs appareils et proposent des mises à jour de sécurité fréquentes pour renforcer la confiance des consommateurs.
• De plus, le coût initial élevé des systèmes de verrouillage intelligents, en particulier des modèles dotés de fonctionnalités avancées telles que des caméras et des données biométriques, constitue un obstacle financier à l'adoption par le grand public.
• Alors que les options économiques comme Wyze Lock gagnent du terrain, les systèmes haut de gamme restent encore hors de portée des marchés sensibles aux prix ou des régions en développement
• La croissance future dépend de l'éducation des consommateurs, de l'amélioration de l'accessibilité des systèmes et de la garantie que les appareils suivent des protocoles de cybersécurité stricts pour promouvoir la confiance et l'accessibilité des utilisateurs.

Comment le marché de l’automatisation des portes et fenêtres est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base des systèmes de contrôle, des composants, des produits et des utilisateurs finaux.

• Par les systèmes de contrôle

En fonction des systèmes de contrôle, le marché de l'automatisation des portes et fenêtres est segmenté en systèmes entièrement automatiques, à commande par poussée, à assistance électrique et à faible consommation d'énergie. Le segment entièrement automatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,5 % en 2024, grâce à la demande d'opérations fluides et sans contact dans les zones à fort trafic telles que les aéroports, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux. Les systèmes entièrement automatiques améliorent l'hygiène et la commodité, notamment dans le cadre des rénovations d'infrastructures post-pandémie.

Le segment basse consommation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adéquation aux installations nécessitant une mise en conformité en matière d'accessibilité, comme les hôpitaux et les maisons de retraite. Ces systèmes nécessitent un effort minimal pour être activés et consomment moins d'énergie, ce qui les rend écologiques et conformes à l'ADA.

• Par composant

En termes de composants, le marché de l'automatisation des portes et fenêtres est segmenté en opérateurs, capteurs et détecteurs, systèmes de contrôle d'accès, moteurs et actionneurs, panneaux de commande, interrupteurs, etc. Le segment des opérateurs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (28,6 %) en 2024, en raison de leur rôle essentiel dans le mouvement des portes sur différents systèmes.

Le segment des systèmes de contrôle d'accès devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à l'intégration croissante des systèmes biométriques et basés sur les smartphones. Ces systèmes offrent des fonctionnalités de suivi, d'authentification et de personnalisation améliorées, gagnant en popularité dans les applications commerciales et résidentielles axées sur la sécurité.

• Par produit

En termes de produits, le marché de l'automatisation des portes et fenêtres est segmenté en portes industrielles, portes piétonnes et fenêtres. En 2024, le segment des portes piétonnes détenait une part de marché dominante de 51,9 %, grâce à leur utilisation intensive dans les complexes commerciaux, les établissements de santé, les hôtels et les stations de transport en commun. Leur capacité à assurer une entrée et une sortie fluides, notamment avec des portes coulissantes et battantes automatiques, favorise leur adoption généralisée.

Le segment de l'automatisation des fenêtres devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande de ventilation intelligente, de solutions d'économie d'énergie et d'optimisation de l'éclairage naturel dans les bâtiments résidentiels et écologiques.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché de l'automatisation des portes et fenêtres est segmenté en bâtiments résidentiels, aéroports, établissements d'enseignement, établissements de santé, hôtels et restaurants, unités de production industrielle, réseaux de transport en commun, bâtiments commerciaux, centres de loisirs, etc. En 2024, le segment des bâtiments commerciaux a dominé le marché avec une part de marché de 26,8 %, portée par des investissements croissants dans les infrastructures de bureaux modernes, la gestion intelligente des accès et la sécurité des employés.

Le secteur des établissements de santé devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus de solutions automatisées pour garantir un accès hygiénique et sans contact et une mobilité améliorée des patients, tout en respectant les réglementations en matière de santé et de sécurité.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'automatisation des portes et fenêtres avec la plus grande part de revenus de 47,58 % en 2024, grâce à une forte demande de solutions de sécurité et d'automatisation intelligentes dans les espaces résidentiels et commerciaux.
• La population de la région, férue de technologie, adopte une intégration transparente des portes et des fenêtres avec des écosystèmes intelligents, notamment l'éclairage et la climatisation.
• L'adoption généralisée est alimentée par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de maison intelligente robuste et une préférence croissante pour la surveillance à distance, consolidant le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché.

Aperçu du marché américain de l'automatisation des portes et fenêtres

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain en 2024, grâce à l'essor des appareils connectés et des installations de maison intelligente. Les consommateurs privilégient de plus en plus l'entrée sans clé, l'intégration de la commande vocale et les systèmes d'automatisation faciles à utiliser. L'intégration avec des plateformes comme Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit améliore le confort d'utilisation et favorise l'adoption dans les propriétés résidentielles et commerciales légères.

Aperçu du marché européen de l'automatisation des portes et fenêtres

L'Europe devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC), soutenue par des réglementations de sécurité strictes et une urbanisation croissante. La forte demande de solutions connectées et économes en énergie, tant dans les projets neufs que dans les projets de rénovation, soutient l'expansion du marché. Une forte croissance est constatée dans les secteurs résidentiel et tertiaire, avec des marchés clés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête de l'adoption régionale.

Aperçu du marché britannique de l'automatisation des portes et fenêtres

Le marché britannique devrait connaître une croissance notable en raison des préoccupations croissantes liées aux cambriolages et du besoin d'accès sécurisé et sans contact. Les consommateurs optent de plus en plus pour les systèmes d'entrée sans clé, les intégrations intelligentes et les solutions sans contact. La solide infrastructure technologique et de commerce électronique du pays facilite encore davantage l'adoption de ces technologies, notamment dans les bâtiments résidentiels intelligents.

Aperçu du marché allemand de l'automatisation des portes et fenêtres

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative grâce à l'accent mis sur la sécurité numérique et l'automatisation écologique. La demande pour des systèmes intégrés de maison intelligente, privilégiant la confidentialité, l'efficacité et la durabilité, est en hausse. Des infrastructures de pointe et l'intérêt des consommateurs pour l'innovation favorisent la généralisation des solutions d'automatisation des portes et fenêtres.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,47 %, grâce à l'urbanisation rapide et à l'adoption de la maison intelligente en Chine, au Japon et en Inde. La numérisation, soutenue par les pouvoirs publics, et la forte présence industrielle améliorent l'accessibilité et la rentabilité. L'expansion de l'Asie-Pacifique est portée par l'essor de la classe moyenne, les initiatives en faveur des villes intelligentes et la popularité croissante des systèmes d'automatisation basés sur l'IoT.

Aperçu du marché japonais de l'automatisation des portes et fenêtres

Le Japon gagne du terrain grâce à sa société axée sur la technologie, à sa demande de maisons intelligentes et à son souci du confort. On observe une forte adoption des systèmes intégrés à l'IoT, combinant portes, fenêtres, sécurité et éclairage. Le vieillissement de la population contribue également au besoin de systèmes d'entrée accessibles et automatisés dans les espaces résidentiels et publics.

Aperçu du marché chinois de l'automatisation des portes et fenêtres

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, soutenue par sa large clientèle et l'essor du secteur de la maison intelligente. La demande est en hausse dans les secteurs résidentiel, commercial et locatif, l'automatisation étant intégrée aux logements modernes. L'accent mis par le pays sur les villes intelligentes, la présence de fabricants nationaux et l'accessibilité financière sont des moteurs de croissance majeurs.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l’automatisation des portes et fenêtres ?

L'industrie de l'automatisation des portes et fenêtres est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ASSA ABLOY (Suède)
• BEA (Belgique)
• Bosch Security Systems (Allemagne)
• Groupe CAME (Italie)
• Groupe dormakaba (Suisse)
• GEZE GmbH (Allemagne)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Insteon (États-Unis)
• Legrand (France)
• NABCO Entrances Inc. (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Record USA (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Stanley Black & Decker (États-Unis)
• Boon Edam (Pays-Bas)
• Nabtesco Corporation (Japon)
• Allegion Plc. (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’automatisation des portes et fenêtres ?

• En novembre 2022, ASSA ABLOY a lancé Yale Assure Lock 2 et August Smart Lock Pro, tandis qu'Honeywell a intégré HomeKit, Legrand a lancé la serrure connectée Netatmo, Schneider a dévoilé ses stores intelligents Wiser et Somfy a étendu son système Connex Smart Home, soulignant ainsi le rythme croissant de l'innovation dans l'automatisation des portes et fenêtres. Cette vague de lancements de produits témoigne d'une forte progression vers des solutions de contrôle d'accès intégrées et intelligentes.
• En mars 2022, ASSA ABLOY a finalisé l'acquisition de JOTEC Service & Vertriebsges. mbh, un important fournisseur de services de portes industrielles en Allemagne, afin d'élargir sa gamme de systèmes d'automatisation d'entrée. Cette acquisition renforce la présence stratégique d'ASSA ABLOY sur le marché européen de l'accès industriel.
• En mars 2022, GEZE GmbH a dévoilé le capteur de sécurité GC 342+ pour portes battantes automatiques, qui exploite la technologie laser pour améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort au sein des bâtiments intelligents. Cette innovation marque une avancée significative dans les systèmes de sécurité intelligents pour les infrastructures modernes.
• En novembre 2021, le groupe dormakaba a finalisé l'acquisition du groupe Fermatic, spécialiste français des services de portes et portails automatiques. Cette acquisition élargit les capacités de service de dormakaba en France et offre de solides opportunités de ventes croisées. Cette opération renforce la position de dormakaba sur le marché et étend sa présence sur le marché européen des systèmes d'entrée.

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