Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des soins aux personnes âgées : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des soins aux personnes âgées

• La taille du marché mondial des soins aux personnes âgées était évaluée à 1 942,51 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3 288,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente , conduisant à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des établissements de soins pour personnes âgées le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des soins aux personnes âgées

• Les soins aux personnes âgées, offrant un contrôle d'accès électronique ou numérique pour les portes et les portails, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes modernes de sécurité et d'automatisation des maisons, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux, en raison de leur commodité accrue, de leurs capacités d'accès à distance et de leur intégration transparente avec les écosystèmes de la maison intelligente.
• La demande croissante de soins aux personnes âgées est principalement alimentée par l'adoption généralisée des technologies de maison intelligente, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de sécurité et une préférence croissante pour la commodité de l'entrée sans clé.
• L'Amérique du Nord domine le marché des soins aux personnes âgées avec la plus grande part de revenus de 42,26 % en 2024, en raison d'une population vieillissante rapide, de dépenses de santé en hausse et d'une concentration croissante sur les solutions de soins à domicile personnalisées.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 18,22 % entre 2025 et 2032, soutenu par un vieillissement important de la population et un développement économique croissant dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'urbanisation rapide et l'augmentation des dépenses de santé favorisent le développement des infrastructures de soins aux personnes âgées, notamment les maisons de retraite médicalisées, les résidences services et les hôpitaux gériatriques.
• Le segment des produits pharmaceutiques domine le marché avec la plus grande part de revenus de 51,3 % en 2024, stimulé par la forte demande de médicaments pour gérer les maladies chroniques et liées à l'âge telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles neurologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des soins aux personnes âgées

Tendances du marché des soins aux personnes âgées

Adopter la technologie pour améliorer les soins et l'indépendance

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des soins aux personnes âgées est l'intégration croissante des technologies pour améliorer la qualité des soins et favoriser l'autonomie des seniors. Cela inclut l'adoption de technologies pour la maison connectée, d'appareils portables et de solutions de télésanté pour surveiller la santé, fournir une assistance et faciliter les soins à distance.
  • Par exemple, en 2023, Philips a lancé son extension de service « Philips Lifeline », qui intègre des dispositifs d'alerte portables avec des analyses prédictives basées sur l'IA pour fournir des soins proactifs et une intervention d'urgence aux personnes âgées vivant seules.
• Les appareils domestiques intelligents tels qu'Amazon Echo Show et Google Nest Hub deviennent également des outils populaires parmi les utilisateurs âgés pour la communication et le contrôle mains libres.
• Une autre tendance clé est l'innovation dans les modèles de soins intégrés, axés sur une prise en charge holistique et centrée sur la personne. Cela implique la coordination de divers services de santé, de soutien social et de ressources communautaires afin de répondre aux besoins et préférences individuels des personnes âgées. L'élaboration de plans de soins personnalisés, adaptés à des conditions de santé et à un mode de vie spécifiques, est également de plus en plus répandue.
• Les technologies de télésanté et de télésurveillance transforment la prise en charge des personnes âgées, permettant aux professionnels de santé de surveiller l'état de santé des patients à distance, de proposer des consultations virtuelles et d'intervenir rapidement. Cette tendance est particulièrement importante pour les personnes âgées vivant dans des régions isolées ou à mobilité réduite. De plus, les progrès des dispositifs médicaux, tels que les aides auditives et visuelles, améliorent considérablement la qualité de vie des personnes âgées.
• Cette tendance à exploiter la technologie et à adopter des modèles de soins centrés sur la personne transforme profondément le paysage des soins aux personnes âgées. Par conséquent, la demande de solutions innovantes améliorant le bien-être, la sécurité et l'autonomie des personnes âgées est croissante.
• La demande de services et de produits de soins aux personnes âgées intégrant des avancées technologiques et des approches de soins personnalisés augmente rapidement, en raison du vieillissement croissant de la population et d'une plus grande attention portée à la fourniture d'options de soins de haute qualité et accessibles.

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées

Conducteur

Vieillissement de la population et sensibilisation croissante aux soins de santé

• Le vieillissement de la population mondiale est le principal moteur de la demande accrue de services et de produits de soins aux personnes âgées. L'augmentation du nombre de personnes âgées s'accompagne d'une augmentation des besoins en matière de soins de santé, d'activités de la vie quotidienne et de mobilité. L'allongement de l'espérance de vie contribue également à cette demande croissante.
  • Par exemple, en 2022, Amedisys, prestataire de soins à domicile basé aux États-Unis, a enregistré une hausse de 15 % des inscriptions de patients âgés sur un an, reflétant la demande croissante de services de soins à domicile parmi les populations vieillissantes. Les gouvernements investissent également activement dans les infrastructures de soins aux personnes âgées. Par exemple, la Commission européenne a alloué des fonds en 2023 pour soutenir les initiatives de vieillissement sur place dans les États membres de l'UE.
• Le passage des soins en institution aux soins à domicile est un autre facteur important. De nombreuses personnes âgées préfèrent recevoir des soins dans le confort de leur domicile, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services de soins à domicile, de technologies de télésurveillance et de produits de santé à domicile. L'évolution des mentalités sociétales, qui privilégient le bien-être et la dignité des personnes âgées, contribue également à cette tendance.
• L'importance croissante accordée aux soins préventifs et à la sensibilisation à la santé mentale des personnes âgées stimule la demande de services et de produits spécialisés visant à promouvoir la santé et le bien-être général. Les approches collaboratives de soins, impliquant les familles, les professionnels de santé et les aidants, se généralisent également.
• La combinaison d’une population vieillissante croissante, d’une sensibilisation croissante aux soins de santé, des progrès technologiques et d’une préférence pour les modèles de soins à domicile et personnalisés stimule fortement l’expansion du marché des soins aux personnes âgées.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des dispositifs connectés de soins aux personnes âgées constituent un défi majeur pour une adoption plus large. Étant donné que ces systèmes dépendent fortement de la connectivité Internet et des plateformes logicielles, ils sont exposés au piratage, aux violations de données et aux accès non autorisés, ce qui soulève d'importantes préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs potentiels.
  • Par exemple, les rapports faisant état de failles de sécurité dans les appareils de santé compatibles avec l'IoT ont rendu certains utilisateurs âgés et leurs familles hésitants à adopter pleinement les technologies intelligentes de soins aux personnes âgées.
• S'attaquer à ces problèmes de cybersécurité en mettant en œuvre un cryptage fort, une authentification multifactorielle et des correctifs logiciels réguliers est essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs.
• Des entreprises comme Philips et Medtronic mettent en avant leurs protocoles de sécurité rigoureux pour rassurer leurs clients. De plus, le coût initial relativement élevé des solutions avancées de soins aux personnes âgées peut constituer un obstacle, notamment sur les marchés sensibles aux prix ou pour les familles soucieuses de leur budget. Si les services et appareils de base pour les soins aux personnes âgées sont devenus plus accessibles, les fonctionnalités haut de gamme comme la télésurveillance avec analyse par IA ou l'assistance robotisée restent onéreuses.
• Bien que les prix des technologies de soins aux personnes âgées diminuent progressivement, la perception de coûts élevés associée aux préoccupations concernant la complexité peut limiter l'adoption généralisée, en particulier parmi les personnes âgées moins à l'aise avec la technologie.
• Surmonter ces contraintes grâce à des cadres de cybersécurité plus solides, une formation complète des utilisateurs et le développement de produits de soins aux personnes âgées abordables et conviviaux sera essentiel pour maintenir une croissance robuste du marché.

Portée du marché des soins aux personnes âgées

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du service et de l’application.

•  Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logements et aides techniques. Le segment pharmaceutique domine le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (51,3 %) en 2024, porté par la forte demande de médicaments pour la prise en charge des maladies chroniques et liées à l'âge, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles neurologiques. Le besoin constant de médicaments sur ordonnance, associé au développement des formules spécifiques aux personnes âgées et aux programmes de remboursement gouvernementaux, soutient la domination de ce segment.

Le segment des appareils et accessoires fonctionnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation et à l'adoption croissantes des aides à la mobilité, des prothèses auditives et des technologies d'amélioration de la vision. Les innovations en matière d'appareils à capteurs et d'outils de surveillance basés sur l'IA transforment également la façon dont les personnes âgées gèrent leur quotidien , améliorant ainsi leur autonomie et leur sécurité.

•  Par service

En termes de services, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins en établissement, soins à domicile et accueil de jour pour adultes. En 2024, le segment des soins en établissement représentait la plus grande part de marché, soit 47,8 %, en raison de la forte demande en établissements de soins infirmiers spécialisés, en résidences services et en services de réadaptation pour les personnes âgées souffrant de maladies graves ou chroniques. La disponibilité d'un personnel soignant professionnel et d'infrastructures spécialisées contribue à la position dominante de ce segment.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour le vieillissement sur place et le développement des services de soins à domicile soutenus par les technologies de télésurveillance et la télésanté. Les modèles de soins centrés sur la famille et les plans de services personnalisés renforcent également l'attrait des services de soins à domicile, en particulier dans les économies développées.

•  Par application

En fonction des applications, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancers, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, maladies respiratoires, etc. Le segment des maladies cardiaques domine le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (23,6 %) en 2024, en raison de la forte prévalence mondiale des maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées. Le besoin de soins de longue durée, l'observance du traitement et un suivi régulier stimulent considérablement ce segment.

Le segment des troubles neurologiques devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, propulsé par l'incidence croissante des maladies d'Alzheimer , de Parkinson et d'autres troubles cognitifs. Le développement des thérapies cognitives numériques, des programmes de soins de la mémoire et des technologies d'assistance axées sur la santé mentale ouvre de nouvelles perspectives de croissance dans ce secteur d'application.

Analyse régionale du marché des soins aux personnes âgées

• L'Amérique du Nord domine le marché des soins aux personnes âgées avec la plus grande part de revenus de 42,26 % en 2024, en raison d'une population vieillissante rapide, de dépenses de santé en hausse et d'une concentration croissante sur les solutions de soins à domicile personnalisées.
• La région bénéficie d'une infrastructure de soins de santé bien développée, d'une couverture d'assurance étendue pour les services de soins aux personnes âgées et d'investissements importants dans les technologies de santé numérique et de télémédecine.
• La préférence pour le vieillissement sur place, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages des soins professionnels aux personnes âgées, encouragent les familles à opter pour des services à domicile, alimentant ainsi une nouvelle expansion du marché.

Aperçu du marché américain des soins aux personnes âgées

En 2024, le marché américain des soins aux personnes âgées a conquis la plus grande part d'Amérique du Nord, principalement grâce à son écosystème de soins de santé avancé, à son espérance de vie élevée et à la demande croissante de solutions de vie autonome pour les seniors. Face à la prévalence croissante des maladies chroniques et à la pénurie d'aidants, le marché connaît une forte croissance des soins à domicile, des soins palliatifs et de la télésanté. De plus, les initiatives gouvernementales telles que le soutien de Medicare et Medicaid, ainsi que le financement des programmes de bien-être des seniors, jouent un rôle essentiel dans la dynamique du marché.

Aperçu du marché européen des soins aux personnes âgées

Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, porté par le vieillissement de la population, des politiques publiques de santé favorables et une réglementation rigoureuse du bien-être des personnes âgées. Partout en Europe, les pays investissent de plus en plus dans des établissements de soins intelligents et intègrent des technologies d'assistance pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins. La tendance croissante aux soins de proximité et aux sorties précoces des hôpitaux stimule la demande de services professionnels de soins à domicile et de soins infirmiers.

Aperçu du marché britannique des soins aux personnes âgées

Le marché britannique des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance significative, soutenu par un système de santé bien établi (NHS) et une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. L'augmentation du financement des services sociaux et les stratégies nationales visant à soutenir l'autonomie des personnes âgées façonnent la dynamique du marché. Les innovations technologiques telles que la télésurveillance, la détection des chutes et le suivi de santé basé sur l'IA sont rapidement adoptées, accélérant encore la croissance.

Aperçu du marché allemand des soins aux personnes âgées

Le marché allemand des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance régulière, porté par le vieillissement de sa population, des dépenses de santé élevées et une attention particulière portée à l'autonomie des personnes âgées. Les subventions gouvernementales et l'assurance dépendance obligatoire permettent l'accès à des services de soins professionnels, tant à domicile qu'en institution. Le leadership de l'Allemagne en matière d'intégration des technologies de santé renforce l'efficacité et la portée des prestataires de soins aux personnes âgées dans tout le pays.

Aperçu du marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique

Le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,22 % entre 2025 et 2032, soutenu par un vieillissement important de la population et un développement économique croissant dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'urbanisation rapide et l'augmentation des dépenses de santé facilitent le développement des infrastructures de soins aux personnes âgées, notamment les maisons de retraite, les résidences services et les hôpitaux gériatriques. Les initiatives gouvernementales, telles que le « Système de soins intégrés de proximité » au Japon et les politiques chinoises en matière de protection sociale des personnes âgées, renforcent encore ce marché régional.

Aperçu du marché japonais des soins aux personnes âgées

Le marché japonais des soins aux personnes âgées connaît une croissance rapide en raison du vieillissement de la population, avec plus de 28 % de la population âgée de 65 ans ou plus. Le gouvernement investit massivement dans les assistants de soins robotisés, la télésurveillance médicale et les diagnostics basés sur l'IA pour accompagner le vieillissement sur place et alléger la charge de travail des aidants. L'intégration des systèmes de maison intelligente aux services de soins aux personnes âgées et l'accent mis sur les solutions d'aide à la mobilité et aux personnes atteintes de démence stimulent la pénétration du marché.

Aperçu du marché chinois des soins aux personnes âgées

En 2024, le marché chinois des soins aux personnes âgées détenait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par la croissance de la classe moyenne, l'allongement de l'espérance de vie et la demande croissante de soins professionnels. Des politiques telles que l'initiative « Chine en bonne santé 2030 » et des projets d'infrastructures à grande échelle pour les communautés de personnes âgées sont au cœur de la croissance du marché. Le développement des marques nationales de soins aux personnes âgées et l'accessibilité des services, ainsi que les partenariats avec des acteurs étrangers, améliorent l'accès à des solutions de soins de qualité dans tout le pays.

Part de marché des soins aux personnes âgées

Le secteur des soins aux personnes âgées est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Amedisys (États-Unis)
• ECON Healthcare Group (Singapour)
• Encompass Health Corporation (États-Unis)
• EXTENDICARE (Canada)
• LHC Group, Inc. (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Soins aux aînés Canada (Canada)
• Centres de vie exceptionnels (États-Unis)
• Right at Home, LLC (États-Unis)
• Soins à domicile BAYADA (États-Unis)
• United Medicare Pte Ltd (Singapour)
• Trinity Health (États-Unis)
• Rosewood Care Group (Australie)
• ST LUKE'S ELDERCARE LTD (Singapour)
• Compassus (États-Unis)
• Home Instead, Inc. (États-Unis)
• Interim HealthCare Inc. (États-Unis)
• Services d'aide à la vie quotidienne (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial des soins aux personnes âgées

• En novembre 2024, la chaîne hospitalière Aster DM Healthcare, basée à Bangalore, et Quality Care India, détenue par la société de capital-investissement américaine Blackstone, ont finalisé leur fusion. Blackstone devrait acquérir une participation majoritaire dans l'entité fusionnée. Cette opération stratégique devrait donner naissance à un conglomérat majeur du secteur de la santé en Inde, élargissant considérablement l'échelle opérationnelle et les capacités de service des deux entités. Cette fusion est appelée à transformer le paysage médical indien en améliorant l'accessibilité et l'intégration des soins.
• En mai 2024, Kites Senior Care, prestataire de services de soins gériatriques, a levé 5,33 millions de dollars US lors d'un tour de table de série A mené par Ranjan Pai, président du Manipal Education and Medical Group (MEMG). L'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour renforcer sa présence à Hyderabad, Bengaluru et Chennai, et pour s'implanter dans trois nouvelles villes du sud de l'Inde. Ce financement marque une étape cruciale dans la mission de Kites, qui vise à développer les services de soins aux personnes âgées dans les zones urbaines mal desservies.
• En janvier 2023, Genesis Healthcare Inc. a annoncé son intention d'ouvrir 34 maisons de retraite en Pennsylvanie dans le cadre de sa stratégie d'expansion. Cette initiative devrait accroître considérablement la part de marché de l'entreprise et accroître son chiffre d'affaires global grâce à une couverture régionale plus large. Cette expansion renforce l'engagement de Genesis Healthcare à répondre à la demande croissante de soins aux personnes âgées aux États-Unis.
• En mars 2022, Ping An Insurance Company of China, Ltd., par l'intermédiaire de sa filiale Ping An Life, a lancé des services personnalisés de soins à domicile pour personnes âgées. En intégrant l'écosystème de soins de santé et les ressources de soins aux personnes âgées de Ping An, cette initiative offre des services complets et intégrés, associés à une assurance pour les seniors. Cette innovation vise à offrir des solutions de soins accessibles, abordables et professionnelles à la population vieillissante chinoise.
• En juin 2021, Healthforce et Webrock Ventures ont annoncé un partenariat pour déployer des services de télésanté en Afrique du Sud, notamment des consultations virtuelles programmées et à la demande avec des professionnels de santé. Cette initiative a bénéficié d'un tour de table de pré-série A de 3 millions de dollars. Ce projet vise à améliorer l'accessibilité aux soins et à moderniser les consultations médicales sur les marchés africains émergents. 

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