Rapport d'analyse du marché mondial des équipements électriques de construction : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements de construction électriques ?

• Le marché mondial des équipements électriques de construction était évalué à 13,82 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  47,93 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 16,82 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à l'adoption croissante d'engins de chantier intelligents et connectés, associée aux progrès technologiques dans les systèmes d'alimentation électrique et les solutions écoénergétiques.
• De plus, l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les projets de construction positionne les engins de chantier électriques comme la solution privilégiée pour les opérations de construction modernes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Quels sont les principaux enseignements du marché des équipements de construction électriques ?

• Les engins de chantier électriques, qu'ils soient électriques ou hybrides (excavatrices, chargeuses, grues, etc.), deviennent essentiels pour améliorer la durabilité, réduire la dépendance aux carburants et minimiser les coûts d'exploitation sur les chantiers.
• La demande croissante est alimentée par la volonté de promouvoir des pratiques de construction écologiques, des réglementations environnementales plus strictes et le besoin d'opérations de construction plus silencieuses, à faibles émissions et économes en énergie dans les environnements urbains et industriels.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de construction électriques en 2024, avec la plus grande part de revenus (36,21 %), grâce à une forte adoption de machines de construction technologiquement avancées, à une attention accrue portée à l'efficacité énergétique et à une prise de conscience des solutions durables.
• Le marché des équipements de construction électriques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 7,25 %, au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, du développement des infrastructures et de l'augmentation des investissements dans les technologies de construction écoénergétiques en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• Le segment des excavatrices a dominé le marché avec une part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans les projets résidentiels, industriels et d'infrastructures à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de construction électriques           

Quelle est la tendance clé du marché des équipements de construction électriques ?

« L’électrification et l’automatisation au service de l’efficacité et de la durabilité »

• L'adoption de groupes motopropulseurs électriques, associés à l'automatisation et aux technologies de contrôle intelligent, constitue une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des engins de construction électriques. Cette évolution améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les émissions et diminue les coûts d'exploitation sur l'ensemble des chantiers.
• Par exemple, les pelles électriques Caterpillar et les chargeuses hybrides Komatsu sont dotées de systèmes avancés de gestion des batteries et de surveillance en temps réel, permettant aux opérateurs d'optimiser les performances tout en réduisant la consommation d'énergie. De même, Volvo Construction Equipment intègre la télématique à ses engins électriques afin d'améliorer la maintenance prédictive et la planification des flux de travail.
• Les engins de chantier électriques à fonctionnement automatisé offrent des fonctionnalités telles que le creusement autonome, le chargement de précision et la régulation adaptative de la vitesse, ce qui accroît la productivité tout en minimisant les erreurs humaines. L'intégration aux plateformes de gestion de flotte permet un contrôle et une surveillance centralisés sur les chantiers.
• Cette tendance vers des engins de construction électrifiés et intelligents redéfinit les normes industrielles en matière de durabilité et d'excellence opérationnelle. Par conséquent, des fabricants tels que Sany, Hitachi et Liebherr développent des solutions entièrement électriques et semi-autonomes offrant une efficacité énergétique accrue et une connectivité intelligente.
• La demande en équipements de construction électriques et automatisés est en hausse à l'échelle mondiale, notamment dans les régions qui privilégient les pratiques de construction écologiques et les opérations rentables et économes en énergie.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements de construction électriques ?

• La nécessité croissante de réduire les émissions de carbone et de se conformer aux réglementations environnementales est un facteur déterminant de l'adoption des engins de chantier électriques. Les entreprises et les gouvernements encouragent le développement d'alternatives plus propres et moins polluantes aux machines traditionnelles fonctionnant au diesel.
• Par exemple, en 2025, Komatsu et Caterpillar ont annoncé le déploiement à grande échelle d'excavatrices et de chargeuses électriques dans les projets de construction européens afin de respecter des objectifs d'émissions stricts, ce qui témoigne d'une opportunité de marché croissante.
• La hausse des coûts des carburants et la volonté de réduire le coût total de possession incitent les entreprises de construction à se tourner vers des solutions électriques offrant des économies d'énergie, des besoins de maintenance réduits et une durée de vie plus longue.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des promoteurs aux pratiques de construction durable, conjuguée aux incitations à l'utilisation de machines écologiques, accélère la croissance du marché. Les engins de chantier électriques offrent également une réduction du bruit accrue, ce qui les rend adaptés aux chantiers urbains.
• L'intégration de la télématique, des systèmes de gestion des batteries et des fonctionnalités automatisées apporte commodité et efficacité, favorisant une adoption plus large dans les projets résidentiels, industriels et d'infrastructure.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements de construction électriques ?

• Le coût initial élevé des engins de chantier électriques par rapport aux équipements diesel classiques constitue un obstacle important, notamment pour les petites et moyennes entreprises des régions en développement.
• Par exemple, malgré les économies opérationnelles, les pelles électriques de Caterpillar ou de Komatsu restent chères, ce qui ralentit leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• Le manque d'infrastructures de recharge sur les chantiers et les préoccupations liées à l'autonomie des batteries et aux temps d'arrêt constituent également des défis majeurs, limitant ainsi l'adoption généralisée.
• Bien que la technologie des batteries s'améliore, les grands chantiers de construction exigent souvent des heures de fonctionnement prolongées, que les solutions de batteries actuelles ne permettent pas toujours de répondre pleinement.
• Pour assurer la croissance durable du marché des engins de construction électriques, il sera essentiel de surmonter ces défis grâce à des innovations en matière de batteries, à la réduction des coûts, à une infrastructure de recharge évolutive et à des solutions de financement.

Comment le marché des équipements de construction électriques est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des véhicules , de la source et de l'utilisation finale .

• Par véhicules

Le marché des engins de chantier électriques se segmente, selon le type de véhicule, en pelles hydrauliques, chargeuses, grues et autres. En 2024, le segment des pelles hydrauliques dominait le marché avec une part de revenus de 38,5 %, grâce à leur utilisation intensive dans les projets résidentiels, industriels et d'infrastructures de grande envergure. Les pelles hydrauliques électriques sont de plus en plus plébiscitées en raison de leur haute efficacité énergétique, de leurs coûts d'exploitation réduits et de leurs faibles émissions par rapport aux modèles diesel traditionnels. Largement utilisées pour les travaux d'excavation, de tranchées et de terrassement, elles sont devenues indispensables dans le secteur de la construction et les opérations industrielles.

Le segment des chargeuses devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par une demande croissante d'engins polyvalents et économes en énergie, capables de gérer le transport de matériaux, le chargement et le déblaiement de chantiers. Les chargeuses électriques bénéficient également d'avancées technologiques telles que le freinage régénératif et le fonctionnement sur batterie, qui améliorent la productivité tout en minimisant l'impact environnemental. Ces tendances génèrent une forte croissance, tant sur les chantiers urbains que sur les grands projets de construction.

• Par source

Selon la source d'énergie, le marché des équipements de construction électriques se divise en trois segments : lithium-ion, plomb-acide et autres. Le segment lithium-ion a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 52,3 %, grâce à sa haute densité énergétique, sa longue durée de vie et sa capacité à fournir une puissance constante pour les applications intensives. La technologie lithium-ion permet des durées de fonctionnement plus longues, des cycles de charge plus rapides et des besoins de maintenance réduits, ce qui en fait le choix privilégié pour les engins de construction électriques modernes.

Le segment des batteries au plomb devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à son rapport coût-efficacité et à son adéquation aux équipements de petite taille ou à faible consommation énergétique. Les batteries au plomb restent largement utilisées sur les marchés émergents où l'accessibilité financière est un critère essentiel, et les fabricants s'efforcent d'améliorer leur efficacité et leur durée de vie. L'intérêt croissant pour le développement durable, l'efficacité énergétique et les économies d'exploitation accélère leur adoption dans les pays développés comme dans les pays en développement.

• Par utilisation finale

Selon leur utilisation finale, le marché des engins de chantier électriques se segmente en applications résidentielles, de construction et industrielles. Le segment de la construction a dominé le marché en 2024, représentant 45,7 % du chiffre d'affaires. Cette croissance est portée par les grands projets d'infrastructure, le développement urbain et l'adoption de machines électriques pour réduire les émissions et les coûts d'exploitation. Les entreprises de construction privilégient de plus en plus les machines électriques afin de se conformer aux exigences réglementaires en matière de développement durable et de réduire la pollution sonore en milieu urbain.

Le segment industriel devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 18,3 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'adoption d'équipements électriques dans les usines, les entrepôts et les opérations logistiques, où l'efficacité, la précision et le respect de l'environnement sont essentiels. Les utilisateurs finaux industriels ont de plus en plus recours aux machines alimentées par batterie pour réduire leurs coûts d'exploitation tout en maintenant une productivité élevée, ce qui contribue à accélérer la croissance du marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de construction électriques ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de construction électriques en 2024, avec la plus grande part de revenus (36,21 %), grâce à une forte adoption de machines de construction technologiquement avancées, à une attention accrue portée à l'efficacité énergétique et à une prise de conscience des solutions durables.
• Les consommateurs et les industriels de la région apprécient les économies réalisées sur les coûts d'exploitation, la réduction des émissions et les fonctionnalités de sécurité accrues offertes par les engins de chantier électriques, ce qui favorise leur adoption généralisée.
• Cette position dominante est encore renforcée par des infrastructures bien développées, des politiques gouvernementales favorables et d'importants investissements industriels, faisant de l'Amérique du Nord un centre névralgique pour les engins de construction électriques dans les projets résidentiels, commerciaux et industriels.

Analyse du marché américain des équipements de construction électriques

Le marché américain des engins de construction électriques a représenté 71 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide des machines à batterie dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Les entreprises et les entrepreneurs intègrent de plus en plus d'excavatrices, de chargeuses et de grues électriques pour se conformer aux normes d'émissions et réduire leurs coûts d'exploitation. L'accent mis sur le développement durable, la sécurité et l'efficacité énergétique, conjugué à d'importantes incitations gouvernementales en faveur des initiatives de construction écologique, stimule davantage le marché. L'intégration de la télématique avancée, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets pour la maintenance prédictive et le suivi opérationnel contribue également de manière significative à son expansion.

Analyse du marché européen des équipements de construction électriques

Le marché européen des engins de chantier électriques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par des réglementations strictes en matière d'émissions, des incitations gouvernementales pour les machines propres et une demande croissante de solutions de construction écoénergétiques. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie constatent une adoption accrue des pelles et chargeuses électriques dans les projets d'infrastructures urbaines et industriels. Par ailleurs, les entreprises européennes intègrent des systèmes de surveillance intelligents pour une efficacité opérationnelle en temps réel, réduisant ainsi leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Les secteurs de la construction résidentielle et commerciale intègrent rapidement les engins de chantier électriques dans leurs nouveaux projets et leurs rénovations, stimulant ainsi la croissance régionale.

Analyse du marché britannique des équipements de construction électriques

Le marché britannique des engins de chantier électriques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis au Royaume-Uni sur le développement durable, la réduction des émissions et les pratiques de construction intelligentes. Les entreprises de construction et les entrepreneurs privilégient de plus en plus les pelles, chargeuses et grues électriques en raison de leurs coûts d'exploitation réduits, de leur fonctionnement moins bruyant et de l'absence d'émissions en milieu urbain. L'essor des projets d'infrastructure, conjugué aux politiques incitatives en faveur de l'adoption des énergies propres dans le secteur de la construction, devrait stimuler davantage cette croissance.

Analyse du marché allemand des équipements de construction électriques

Le marché allemand des engins de chantier électriques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, portée par des infrastructures industrielles performantes, l'innovation technologique et une réglementation incitant à l'utilisation d'engins de chantier à faibles émissions. Les fabricants et entreprises de construction allemands déploient de plus en plus de machines électriques pour leurs projets commerciaux et industriels, en tirant parti de l'automatisation, de la maintenance prédictive et de la surveillance via l'Internet des objets (IoT) pour optimiser leur efficacité opérationnelle. L'accent mis sur le développement durable et les pratiques de construction écologiques positionne l'Allemagne comme un acteur majeur de l'adoption des engins de chantier électriques en Europe.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de construction électriques ?

Le marché des engins de construction électriques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (7,25 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et l'augmentation des investissements dans les technologies de construction écoénergétiques en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. L'intérêt croissant pour le développement durable, les incitations gouvernementales et l'accessibilité accrue des machines électriques favorisent leur adoption. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production de composants pour engins de construction électriques, améliorant ainsi l'accessibilité et la rentabilité pour les acheteurs régionaux.

Analyse du marché japonais des équipements de construction électriques

Le marché japonais des engins de chantier électriques est en plein essor grâce à une forte adoption des technologies de pointe, à une priorité accordée à l'efficacité énergétique et à l'essor des projets d'infrastructures intelligentes. Les pelles, chargeuses et grues électriques sont de plus en plus utilisées dans les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Le vieillissement de la main-d'œuvre favorise également l'adoption de machines électriques plus faciles à utiliser, intégrant l'automatisation et la télématique pour une productivité et une sécurité accrues.

Analyse du marché chinois des équipements de construction électriques

En 2024, le marché chinois des engins de construction électriques a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par d'importants projets d'infrastructure, l'expansion des activités industrielles et une forte volonté de privilégier les solutions de construction à faibles émissions. La disponibilité croissante d'engins de construction électriques abordables, conjuguée aux capacités de production locales et aux politiques gouvernementales en faveur de la construction écologique, favorise leur adoption généralisée dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements de construction électriques ?

Le secteur des équipements de construction électriques est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• AB Volvo (Suède)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• Deere & Company (États-Unis)
• Sany Heavy Industry Co., Ltd. (Chine)
• JCB (Royaume-Uni)
• HD Hyundai Infracore Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• Liebherr (Suisse)
• Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de construction électriques ?

• En avril 2024, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a annoncé son intention de lancer la plus grande pelle électrique du Japon, illustrant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de l'innovation dans le secteur des engins de construction. Ce lancement devrait renforcer la position de Volvo CE sur le segment des équipements écologiques et répondre à la demande croissante du Japon en solutions de construction respectueuses de l'environnement.
• En mars 2024, Sunstate Equipment Co., filiale de Sumitomo Corporation, a finalisé l'acquisition de Trench Shore Rentals, Inc., une entreprise américaine leader dans la location d'équipements de sécurité pour tranchées, afin d'élargir son portefeuille d'équipements de construction. Cette opération stratégique renforce sa présence sur le marché et lui offre un meilleur accès au secteur de la construction nord-américain.
• En décembre 2021, Hitachi a mis au point une pelle électrique capable de fonctionner pendant 10 heures avec une seule charge, ce qui représente une avancée technologique majeure dans le domaine des engins de chantier. Cette innovation devrait améliorer considérablement l'efficacité et la durabilité des opérations de construction.
• En septembre 2021, Volvo a réduit de 45 % les émissions de CO2 de ses véhicules, témoignant ainsi de son engagement fort en faveur des engins de chantier électriques et hybrides. Cette performance souligne le leadership de Volvo dans le domaine des solutions de construction respectueuses de l'environnement.
• En mars 2021, Caterpillar Inc. a lancé le Cat 794AC, un camion articulé à traction électrique conçu pour améliorer l'efficacité et la productivité des chantiers de construction. Ce lancement renforce la position de Caterpillar sur le marché des engins de chantier électriques et soutient la transition du secteur vers des opérations durables.

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