Analyse du marché mondial des pick-up électriques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des véhicules électriques de ramassage ?

• La taille du marché mondial des véhicules électriques pick-up était évaluée à 9,89 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  80,70 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 30,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des pick-up électriques connaît une croissance significative, portée par la hausse du prix du carburant, les préoccupations environnementales croissantes et les progrès technologiques en matière de batteries. Ce marché offre des alternatives écologiques aux camions à essence traditionnels, s'adressant aux consommateurs et aux entreprises en quête de moyens de transport performants et durables. Ce rapport explore le paysage du marché, analyse les segments clés et identifie les opportunités de croissance prometteuses.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des véhicules électriques pick-up ?

• La prise de conscience croissante du changement climatique constitue un moteur important pour le marché mondial des pick-up électriques. Alors que les effets néfastes du changement climatique deviennent de plus en plus évidents, on reconnaît de plus en plus l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de passer à des solutions de transport durables.
• Les pick-up électriques offrent une alternative prometteuse aux camions traditionnels à essence, car ils produisent moins d'émissions et contribuent à l'atténuation du changement climatique. La sensibilisation croissante des consommateurs, des entreprises et des gouvernements aux enjeux environnementaux stimule la demande de pick-up électriques, incitant les constructeurs à innover et à élargir leur offre de véhicules électriques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pick-up électriques avec la plus grande part de revenus de 41,47 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de solutions de mobilité électrique, à des incitations gouvernementales favorables et à des investissements croissants dans les infrastructures de véhicules électriques.
• Le marché de l'Asie-Pacifique (APAC) est sur le point d'enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,14 % entre 2025 et 2032, attribué à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et aux politiques agressives d'adoption des véhicules électriques en Chine, au Japon et en Inde.
• Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a dominé le marché des pick-up électriques avec la plus grande part de revenus du marché, soit 64,5 % en 2024, grâce à une forte adoption aux États-Unis, en Chine et en Europe en raison de la baisse des coûts des batteries, d'une infrastructure de recharge favorable et de politiques zéro émission.

Portée du rapport et segmentation du marché des pick-up électriques     

Quelle est la tendance clé du marché des véhicules électriques pick-up ?

Confort amélioré grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et d'écosystèmes à commande vocale tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple CarPlay est une tendance majeure sur le marché mondial des pick-up électriques . Ces technologies révolutionnent l'expérience de conduite en améliorant le confort, la sécurité et la fonctionnalité mains libres.
  • Par exemple, le R1T de Rivian s'intègre à Alexa pour les commandes vocales, permettant ainsi aux conducteurs de régler les paramètres du véhicule ou la navigation sans distraction. De même, le F-150 Lightning de Ford est doté de fonctions d'assistance vocale intelligente pour un infodivertissement et un contrôle du système fluides.
• Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la planification prédictive des itinéraires, l'optimisation de la batterie et l'analyse du comportement du conducteur, sont de plus en plus intégrées aux véhicules électriques de type pick-up, les rendant plus intelligents et plus adaptatifs.
• L'intégration avec les écosystèmes connectés permet aux propriétaires de contrôler les fonctions du véhicule aux côtés des appareils domestiques intelligents , offrant ainsi une commodité centralisée
• Cette demande croissante de pick-up à assistance vocale et à intelligence artificielle établit une nouvelle référence en matière d'innovation dans l'industrie automobile, stimulant à la fois l'adoption par les consommateurs et la concurrence entre les fabricants.

Quels sont les principaux moteurs du marché des véhicules électriques pick-up ?

• L'adoption croissante de la mobilité électrique, portée par les objectifs de développement durable et les mesures incitatives gouvernementales, est un facteur majeur de la demande de pick-up électriques. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone incite les constructeurs automobiles à élargir leur gamme de pick-up électriques.
  • Par exemple, en mars 2024, Tesla, Inc. a commencé les livraisons à grande échelle de son Cybertruck, marquant une étape clé pour l'adoption des pick-up électriques aux États-Unis. De tels développements soulignent la transition vers des véhicules respectueux de l'environnement mais axés sur les performances.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour les pick-up intelligents, connectés et hautes performances accélère la transition des pick-up ICE traditionnels vers des alternatives électriques, en particulier en Amérique du Nord et en Chine.
• La commodité de la charge rapide, les capacités longue portée et la connectivité avancée rendent les pick-up électriques attrayants tant pour les acheteurs individuels que pour les flottes commerciales.
• En outre, le soutien croissant aux infrastructures pour les stations de recharge pour véhicules électriques, ainsi que la baisse des prix des batteries, devraient accélérer davantage la pénétration du marché au cours de la période de prévision.

Quel facteur freine la croissance du marché des véhicules électriques pick-up ?

• L'un des principaux obstacles à l'adoption de la recharge est le manque d'infrastructures de recharge dans les zones rurales et éloignées, où les pick-up sont les plus utilisés. Malgré les améliorations, l'inquiétude liée à l'autonomie reste une préoccupation pour de nombreux consommateurs.
  • Par exemple, les rapports faisant état de réseaux de recharge rapide insuffisants dans le Midwest américain et dans les régions éloignées du Canada ont suscité des doutes parmi les acheteurs potentiels de véhicules électriques.
• Un autre défi majeur réside dans le coût initial élevé des pick-up électriques par rapport aux modèles à moteur thermique traditionnels. Les pick-up électriques haut de gamme, dotés de fonctionnalités avancées et d'une grande autonomie, restent chers, ce qui limite leur adoption par les acheteurs soucieux du budget.
• De plus, le poids et la durabilité des batteries posent des problèmes, car les utilisateurs intensifs ont souvent besoin de véhicules capables de remorquer et de transporter dans des conditions difficiles.
• Pour surmonter ces problèmes, il faudra étendre les infrastructures de recharge, proposer des options de recharge de véhicules électriques abordables et innover en matière de batteries afin de garantir une durabilité et une accessibilité à long terme pour les consommateurs grand public.

Comment le marché des véhicules électriques pick-up est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la propulsion, du type de véhicule, de l’autonomie et du niveau d’automatisation.

• Par propulsion

En termes de propulsion, le marché des pick-up électriques est segmenté en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules électriques à pile à combustible (VEC) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VHR). Le segment des véhicules électriques à batterie (VEB) a dominé le marché des pick-up électriques, avec une part de marché de 64,5 % en 2024, grâce à une forte adoption aux États-Unis, en Chine et en Europe, grâce à la baisse du coût des batteries, à des infrastructures de recharge adaptées et à des politiques zéro émission. Les VEB sont de plus en plus prisés par les consommateurs et les gestionnaires de flottes en raison de leurs coûts d'utilisation réduits et de leur autonomie accrue.

Le segment des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce aux mesures incitatives gouvernementales au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis, ainsi qu'au développement croissant des infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Leur autonomie accrue et leur ravitaillement rapide en font une option attractive pour les applications commerciales et long-courriers.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des pick-up électriques est segmenté en véhicules utilitaires moyens et lourds (VLM) et véhicules utilitaires légers (VUL). Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) a dominé le marché des pick-up électriques avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 57,8 % en 2024, grâce à une forte demande dans les secteurs de la logistique, des livraisons en ligne et des petites flottes. Les VUL sont plus rentables, bénéficient de subventions gouvernementales et connaissent une adoption plus rapide grâce à leur flexibilité d'utilisation sur les itinéraires urbains et semi-urbains.

Le segment des véhicules utilitaires moyens et lourds (VUL) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux programmes d'électrification des flottes dans les secteurs de la logistique et de la construction. Les gouvernements, qui militent pour la neutralité carbone dans le transport lourd, accélèrent également l'adoption des pick-up électriques VUL.

• Par gamme

En termes d'autonomie, le marché des pick-up électriques est segmenté en moins de 320 km et plus de 320 km. Le segment des plus de 320 km a dominé le marché des pick-up électriques avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 68,9 % en 2024, grâce aux avancées technologiques en matière de chimie des batteries et à la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules longue distance, notamment aux États-Unis et en Europe. Les principaux constructeurs automobiles lancent des modèles à autonomie prolongée pour répondre aux besoins de transport urbain et interurbain.

Le segment des véhicules de moins de 200 miles devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son prix abordable, à ses faibles besoins en batteries et à son adoption par les flottes de livraison du dernier kilomètre. Cette catégorie est particulièrement attractive sur les marchés émergents, où la sensibilité aux coûts influence les décisions d'achat.

• Par niveau d'automatisation

En fonction du niveau d'automatisation, le marché des pick-up électriques est segmenté en véhicules semi-autonomes et entièrement autonomes . Le segment semi-autonome détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 71,2 % en 2024, grâce à l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de maintien de voie, de régulateur de vitesse adaptatif et de technologies d'automatisation partielle largement disponibles sur les pick-up électriques actuels. Ces caractéristiques allient accessibilité, sécurité et confort accrus pour les conducteurs.

Le segment des véhicules entièrement autonomes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées rapides de l'IA, de l'apprentissage automatique et des technologies de capteurs. Les partenariats entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques, ainsi que les projets pilotes de logistique autonome et de flottes de covoiturage, devraient alimenter la croissance de cette catégorie.

Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules électriques pick-up ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pick-up électriques avec la plus grande part de revenus de 41,47 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de solutions de mobilité électrique, à des incitations gouvernementales favorables et à des investissements croissants dans les infrastructures de véhicules électriques.
• Les consommateurs de la région sont de plus en plus enclins à privilégier les transports durables, les performances améliorées des véhicules et l'intégration transparente des véhicules électriques aux technologies numériques avancées.
• Cette croissance est également soutenue par un fort pouvoir d'achat, un écosystème de fabrication de véhicules électriques robuste et la demande croissante de flottes zéro émission, positionnant les véhicules électriques pick-up comme une option de mobilité grand public.

Aperçu du marché américain des pick-up électriques

En 2024, les États-Unis ont enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à l'adoption précoce des véhicules électriques et à la popularité croissante des pick-up électriques auprès des particuliers et des professionnels. Les consommateurs apprécient les véhicules électriques hautes performances dotés d'une autonomie étendue, de capacités de recharge rapide et de fonctionnalités de connectivité intelligentes. De plus, des constructeurs automobiles de premier plan tels que Tesla, Ford et Rivian sont à la pointe de l'innovation et augmentent leurs capacités de production, ce qui stimule considérablement la croissance du marché dans le pays.

Aperçu du marché européen des pick-up électriques

Le marché européen des pick-up électriques devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenue par des réglementations strictes en matière d'émissions et un soutien gouvernemental fort en faveur de l'adoption des véhicules électriques. L'urbanisation croissante, combinée à des investissements accrus dans les réseaux de recharge pour véhicules électriques, encourage leur adoption, tant pour les particuliers que pour les flottes. Les consommateurs européens sont également très réceptifs à la durabilité et à l'efficacité énergétique offertes par les pick-up électriques, ce qui stimule la demande dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Aperçu du marché britannique des pick-up électriques

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par les efforts du pays pour atteindre la neutralité carbone et le développement rapide des infrastructures pour véhicules électriques . Les préoccupations croissantes en matière de durabilité environnementale et d'économies de carburant incitent consommateurs et entreprises à opter pour les pick-up électriques. De plus, des politiques gouvernementales fortes, des incitations fiscales et le développement des services de livraison du dernier kilomètre devraient accélérer encore la croissance du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des pick-up électriques

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par l'excellence technique du pays et son orientation vers les solutions de mobilité verte. La forte présence des principaux constructeurs et fournisseurs automobiles, associée à l'innovation dans la technologie des véhicules électriques, favorise l'adoption de ces véhicules. L'infrastructure de recharge avancée et les politiques allemandes axées sur le développement durable encouragent également l'intégration des pick-up électriques dans les flottes privées et commerciales, soutenant ainsi la croissance à long terme.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules électriques de ramassage ?

Le marché Asie-Pacifique (APAC) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,14 %, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et aux politiques volontaristes d'adoption des véhicules électriques en Chine, au Japon et en Inde. La région devient un pôle mondial de fabrication de véhicules électriques, grâce à un soutien gouvernemental fort, à une production rentable et à l'expansion des infrastructures de recharge. Cela rend les pick-up électriques plus abordables et accessibles, favorisant leur adoption massive par divers groupes de consommateurs.

Aperçu du marché japonais des pick-up électriques

Le marché japonais connaît une forte croissance, portée par la culture technologique du pays, son urbanisation rapide et ses objectifs environnementaux ambitieux. Les consommateurs japonais privilégient les solutions de mobilité électrique avancées, pratiques et sécurisées. L'intégration des pick-up électriques aux initiatives de villes intelligentes et aux systèmes embarqués basés sur l'IoT stimule leur adoption, tandis que le vieillissement de la population accroît la demande de véhicules électriques conviviaux et nécessitant peu d'entretien.

Aperçu du marché chinois des pick-up électriques

En 2024, le marché chinois a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de l'écosystème des véhicules électriques, à la croissance de la classe moyenne et aux mesures gouvernementales ambitieuses en faveur de la mobilité verte. Forte de solides capacités de production nationales et d'une production de véhicules électriques rentable, la Chine est un leader mondial de l'adoption des pick-up électriques. L'essor des projets de villes intelligentes et la disponibilité de véhicules électriques abordables accélèrent encore leur adoption généralisée, tant pour les applications grand public que commerciales.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des véhicules électriques pick-up ?

L'industrie des pick-up électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tesla, Inc. (États-Unis)
• General Motors Company (États-Unis)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• Rivian Automotive, Inc. (États-Unis)
• Bollinger Motors (États-Unis)
• Lordstown Motors Corp. (États-Unis)
• Workhorse Group Inc. (États-Unis)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Atlis Motor Vehicles (États-Unis)
• Canoo Inc. (États-Unis)
• Fisker Inc. (États-Unis)
• Arrival Ltd. (Royaume-Uni)
• Ford Otosan (Turquie)
• BYD Company Limited (Chine)
• Xpeng Inc. (Chine)
• NIO Inc. (Chine)
• Great Wall Motors Company Limited (Chine)
• Mahindra & Mahindra Limited (Inde)
• Tata Motors Limited (Inde)
• Rivian Automotive Canada Inc. (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des véhicules électriques de ramassage ?

• En mars 2024, Rivian, le constructeur américain de véhicules électriques, a annoncé son intention de lancer son populaire pick-up électrique R1T sur les marchés européens. Reconnu pour son autonomie, ses performances et ses capacités tout-terrain exceptionnelles, le R1T renforce sa présence mondiale.
• En février 2024, Ford a dévoilé une option de batterie à autonomie prolongée pour son pick-up électrique phare, le F-150 Lightning, qui devrait offrir plus de 480 km d'autonomie avec une seule charge. Cette mise à niveau répond directement aux préoccupations des acheteurs potentiels en matière d'autonomie et consolide la position du F-150 Lightning sur le segment concurrentiel des pick-up électriques.
• En mai 2023, Freightliner a lancé la production en série de l'eM2 pour les applications de ramassage et de livraison, prête à être commandée avec une production commençant à l'automne 2023. Cette initiative souligne l'engagement de Freightliner à élargir les options électriques pour les flottes commerciales et à améliorer l'adoption par les clients.
• En avril 2023, Daimler Truck a lancé aux États-Unis une nouvelle marque de camions électriques de poids moyen, baptisée Rizon. Cette gamme comprend des camions de classes 4 et 5 équipés de batteries lithium-fer-phosphate. L'introduction de Rizon marque l'entrée stratégique de Daimler sur le marché américain des véhicules électriques de poids moyen, élargissant ainsi son portefeuille de produits.
• En mai 2022, Daimler et Sysco ont signé un contrat pour l'achat de 800 camions électriques Freightliner eCascadia, les premières livraisons étant prévues d'ici la fin de l'année et le déploiement complet d'ici 2026. Cette commande à grande échelle représente une étape importante vers l'électrification de 35 % de la flotte de Sysco et l'accélération de la transition vers une logistique durable.

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