Analyse du marché mondial des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

• La taille du marché mondial des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes était évaluée à 2,37 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,55 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le nombre croissant de procédures endoscopiques à l'échelle mondiale et par la sensibilisation croissante au contrôle des infections et à la sécurité des patients dans les établissements médicaux, en particulier après la pandémie.
• De plus, les normes réglementaires strictes concernant le retraitement des endoscopes et la volonté d'automatisation des flux de travail hospitaliers stimulent la demande de systèmes de nettoyage et de désinfection performants et performants. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces dispositifs, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

• Les dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes, essentiels pour garantir la sécurité des patients en évitant la contamination croisée, sont des composants essentiels des pratiques médicales et chirurgicales modernes dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins ambulatoires en raison de leur rôle dans le contrôle efficace des infections et le respect de normes d'hygiène strictes.
• La demande croissante pour ces dispositifs est principalement alimentée par le nombre croissant de procédures endoscopiques, la sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IAS) et les mandats réglementaires stricts sur les protocoles de retraitement des endoscopes dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, une application réglementaire stricte et des investissements croissants dans les technologies de contrôle des infections, en particulier aux États-Unis, qui conduisent à l'adoption de retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA) et de désinfectants de haut niveau.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses de santé, de l'amélioration des infrastructures médicales et d'un nombre croissant de chirurgies mini-invasives.
• Le segment des instruments de nettoyage et de désinfection des endoscopes a dominé le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes avec une part de marché de 58,8 % en 2024, grâce à son rôle essentiel pour garantir un retraitement automatisé et cohérent et réduire les risques d'infection dans les environnements cliniques.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes       

Tendances du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

« Automatisation et intégration de l'IA pour une efficacité de retraitement améliorée »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est l'intégration de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) dans les flux de travail de retraitement, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité dans les établissements médicaux.
  • Par exemple, des entreprises telles qu'Olympus et Cantel Medical ont développé des reprocesseurs d'endoscopes automatisés (AER) avancés avec une technologie d'IA et de capteurs intégrée pour surveiller les performances du cycle, détecter les anomalies et garantir le respect des protocoles de nettoyage, minimisant ainsi les erreurs humaines.
• Les systèmes basés sur l'IA sont de plus en plus utilisés pour suivre l'utilisation des instruments, automatiser la documentation et fournir un retour d'information en temps réel aux techniciens, améliorant ainsi la traçabilité et réduisant le risque de transmission d'infections dues à un retraitement incorrect. Ces systèmes intelligents peuvent alerter les utilisateurs en cas d'étapes sautées ou de défaillances de processus, renforçant ainsi le respect des protocoles.
• De plus, la connectivité basée sur le cloud et l'analyse des données permettent une surveillance centralisée et un suivi des performances sur l'ensemble des réseaux hospitaliers, contribuant ainsi à un meilleur contrôle des infections et à une meilleure assurance qualité.
• L'adoption de systèmes de nettoyage intelligents et automatisés est motivée par la complexité croissante des procédures endoscopiques et la surveillance accrue des autorités sanitaires. Les fabricants réagissent en proposant des dispositifs capables d'autodiagnostic, de tests d'étanchéité automatisés et compatibles avec une large gamme de modèles d'endoscopes.
• Cette tendance vers des solutions de retraitement d'endoscopes plus intelligentes et basées sur les données redéfinit les attentes en matière de normes de contrôle des infections et pousse l'industrie vers des niveaux plus élevés de responsabilité, d'efficacité et de sécurité, en particulier dans les établissements de soins de santé à volume élevé.

Dynamique du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Conducteur

« Augmentation du volume des interventions et renforcement des protocoles de contrôle des infections »

• Le nombre croissant d'interventions endoscopiques dans le monde, associé à une sensibilisation croissante aux infections nosocomiales (IN), est un facteur important qui alimente la demande de dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes.
  • Par exemple, en 2024, STERIS a lancé la plateforme de désinfectant de haut niveau Revital-Ox RESERT, visant à améliorer l'efficacité et à réduire le temps de cycle dans les environnements de soins de santé très fréquentés, soulignant ainsi la volonté de l'industrie de proposer des solutions plus efficaces et standardisées.
• Alors que les organismes de réglementation tels que le CDC, la FDA et l'ECRI renforcent les directives strictes de retraitement, les établissements de santé accordent la priorité aux technologies de désinfection de haut niveau pour garantir la conformité et la sécurité des patients.
• Les systèmes automatisés et semi-automatisés qui offrent des résultats reproductibles, une tenue de dossiers numériques et un guidage de l'opérateur connaissent une adoption rapide dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.
• De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population augmentent le volume des procédures endoscopiques diagnostiques et thérapeutiques, intensifiant ainsi le besoin de dispositifs de retraitement fiables et efficaces.

Retenue/Défi

« Investissement en capital élevé et complexité de conformité »

• Le coût initial élevé associé aux systèmes automatisés de retraitement des endoscopes et la complexité de la conformité réglementaire posent des défis à la croissance du marché, en particulier dans les régions à revenus faibles et intermédiaires.
• Les petites cliniques et les établissements de santé peuvent avoir du mal à investir dans des ARE coûteux, des armoires de séchage et des systèmes de traitement de l'eau, malgré les avantages à long terme du contrôle des infections et des économies de main-d'œuvre.
• De plus, les différentes normes mondiales et les protocoles de validation complexes pour le retraitement peuvent créer des défis opérationnels, en particulier pour les institutions qui manquent de personnel spécialisé ou d'équipes dédiées au contrôle des infections.
• Des erreurs de nettoyage ou de désinfection peuvent entraîner des infections chez les patients, des atteintes à la réputation et des sanctions réglementaires, ce qui exerce une pression sur les prestataires pour qu'ils maintiennent des normes constamment élevées.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des initiatives de formation plus larges, des mécanismes de soutien financier et l'introduction de solutions de retraitement compactes et rentables qui répondent aux normes de conformité mondiales sans compromettre les performances.

Portée du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type d’animal, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par produit

En termes de produits, le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est segmenté en instruments, logiciels vétérinaires et réactifs. Le segment des instruments de nettoyage et de désinfection des endoscopes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,8 % en 2024, stimulé par le besoin croissant de systèmes de retraitement fiables et automatisés en milieu clinique afin de minimiser les risques d'infection. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux investissent de plus en plus dans des retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA), des testeurs d'étanchéité et des armoires de séchage, car ils permettent des processus de désinfection cohérents et conformes avec une intervention manuelle réduite.

Le segment des réactifs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la récurrence de l'utilisation de consommables dans les cycles de retraitement et de la demande croissante de désinfectants de haut niveau et de nettoyants enzymatiques. L'augmentation des procédures endoscopiques et le renforcement des mesures de contrôle des infections alimentent la consommation de réactifs dans les établissements de santé.

• Par type d'animal

Selon le type d'animal, le marché est segmenté en petits animaux de compagnie et en grands animaux. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché, soit 61,4 %, principalement en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, de la fréquence accrue des endoscopies diagnostiques chez les petits animaux et de la hausse des dépenses de santé vétérinaire à l'échelle mondiale. L'urbanisation et la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie ont conduit à l'adoption d'outils de diagnostic avancés et de systèmes de nettoyage d'endoscopes dans les cliniques vétérinaires.

Le segment des grands animaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les secteurs ruraux et agricoles, à mesure que l’utilisation de procédures endoscopiques devient plus courante en médecine équine et animale.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en orthopédie et traumatologie, oncologie, cardiologie et neurologie. Le segment orthopédie et traumatologie a dominé le marché avec la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 32,7 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de l'arthroscopie et d'autres procédures mini-invasives dans le diagnostic et le traitement musculo-squelettiques. L'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation des cas de blessures orthopédiques stimulent également le volume des interventions.

Le segment de l’oncologie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l’utilisation accrue de l’endoscopie pour la détection précoce du cancer, les biopsies et la surveillance des tumeurs, en particulier dans les domaines de l’oncologie gastro-intestinale et respiratoire.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté entre hôpitaux et cliniques. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 67,5 % en 2024, grâce à des volumes d'interventions élevés, à des infrastructures étendues et à des réglementations strictes en matière de contrôle des infections dans les centres de soins tertiaires. Les hôpitaux investissent généralement dans des systèmes de retraitement automatisés et intégrés pour garantir l'efficacité du personnel et la sécurité des patients.

Le segment des cliniques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier parmi les centres de chirurgie ambulatoire et ambulatoire, car ces établissements adoptent des dispositifs de retraitement compacts et rentables pour maintenir les normes d'hygiène dans un contexte de fréquentation croissante des patients.

Analyse régionale du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, une application réglementaire stricte et des investissements croissants dans les technologies de contrôle des infections, en particulier aux États-Unis, qui conduisent à l'adoption de retraiteurs d'endoscopes automatisés (REA) et de désinfectants de haut niveau.
• Les prestataires de soins de santé de la région accordent la priorité à la sécurité des patients et à l’efficacité opérationnelle, ce qui conduit à des investissements accrus dans des technologies de désinfection avancées telles que les ARE, les armoires de séchage et les désinfectants de haut niveau.
• Cette forte présence sur le marché est encore renforcée par une infrastructure de soins de santé robuste, des politiques de remboursement favorables et une innovation continue de la part d'acteurs clés axés sur l'amélioration de la conformité, de la traçabilité et de l'automatisation du flux de travail dans le retraitement des endoscopes.

Aperçu du marché américain des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché américain des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79,6 %, grâce au volume important d'interventions dans les services de gastro-entérologie, de pneumologie et d'orthopédie. La réglementation stricte du secteur de la santé américain en matière de contrôle des infections et l'adoption rapide de solutions de retraitement automatisées constituent des moteurs de croissance majeurs. De plus, la présence de fabricants de premier plan et les innovations en matière de technologies de désinfection de haut niveau et de traçabilité contribuent à l'essor du marché, garantissant la conformité réglementaire et une sécurité accrue des patients.

Aperçu du marché européen des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché européen des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement grâce à des cadres réglementaires rigoureux tels que le MDR et à une sensibilisation accrue aux infections nosocomiales. La région connaît une augmentation des investissements dans l'automatisation des soins de santé et une évolution vers des protocoles de retraitement standardisés. L'augmentation des volumes chirurgicaux, notamment pour les interventions mini-invasives, stimule la demande de systèmes de désinfection efficaces et automatisés dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulée par l'attention accrue portée par le gouvernement à la prévention des infections et à la modernisation des soins de santé. L'adoption de systèmes de retraitement des endoscopes gagne du terrain dans les hôpitaux du NHS et les cliniques privées, soutenue par des politiques mettant l'accent sur la sécurité des patients et une documentation prête à être auditée. La demande d'unités de retraitement avancées et compactes répond également à la demande des établissements de santé de petite taille et des centres de soins ambulatoires.

Analyse du marché allemand des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché allemand des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenu par la réputation du pays en matière de normes de santé élevées et d'adoption de technologies médicales avancées. L'accent mis sur l'automatisation, la traçabilité et les procédés de désinfection écologiques façonne le marché. Les hôpitaux et les centres de diagnostic intègrent de plus en plus de systèmes de retraitement intelligents à leurs services centraux de stérilisation (SCSD), renforçant ainsi le leadership de l'Allemagne en matière de lutte contre les infections.

Analyse du marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par le développement des infrastructures de santé, l'augmentation du nombre de patients et une sensibilisation accrue aux risques d'infection. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une adoption croissante des REA et des désinfectants de haut niveau en raison de l'essor des procédures endoscopiques et du durcissement réglementaire. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les hôpitaux et à promouvoir la sécurité des patients accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

Le marché japonais connaît un essor important en raison du vieillissement de sa population, de la sophistication technologique et de la forte demande de solutions de soins de santé de précision. Les hôpitaux japonais accordent une priorité au contrôle des infections et sont parmi les premiers à adopter des systèmes robotisés et automatisés de retraitement des endoscopes. L'intégration de la surveillance par IA, des tests d'étanchéité et de la validation des cycles en temps réel se généralise, améliorant ainsi la sécurité des procédures et l'efficacité opérationnelle.  

Aperçu du marché indien des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

En 2024, l'Inde représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, soutenue par une urbanisation rapide, des investissements accrus dans le secteur de la santé et une sensibilisation croissante à la prévention des infections dans les hôpitaux et les cliniques. L'expansion des hôpitaux multispécialités et l'essor des centres d'endoscopie ambulatoire stimulent la demande de solutions de retraitement abordables, compactes et efficaces. La production nationale de systèmes de nettoyage d'endoscopes et les initiatives gouvernementales en matière de qualité stimulent également le marché.

Part de marché des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes

L'industrie des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bruker (États-Unis)
• General Electric Company (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• FUJIFILM Corporation (Japon)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Clarius Santé Mobile (Canada)
• Shenzhen Ricso Technology Co. Ltd. (Chine)
• Dramiński (Pologne)
• Epica Animal Health (États-Unis)
• MinXray Inc. (États-Unis)
• SIUI (Chine)
• Sonoscape Medical Corp. (Chine)
• Reproscan (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des dispositifs de nettoyage et de désinfection des endoscopes ?

• En avril 2023, Olympus Corporation a présenté son système de retraitement automatisé d'endoscopes OER-Elite de nouvelle génération, améliorant la vitesse et l'efficacité du retraitement tout en respectant les normes mondiales de contrôle des infections. Ce lancement souligne l'importance accordée par Olympus à l'automatisation avancée, aidant ainsi les professionnels de santé à améliorer leur efficacité opérationnelle et à garantir une désinfection de haut niveau constante sur toute une gamme de dispositifs endoscopiques.
• En mars 2023, STERIS plc a annoncé l'élargissement de sa gamme de produits Revital-Ox avec de nouveaux désinfectants de haut niveau et des compositions chimiques testées pour leur compatibilité, adaptés à une large gamme d'endoscopes. Ces produits visent à optimiser les processus de retraitement et à renforcer l'engagement de STERIS en faveur de procédés de désinfection sûrs, rapides et respectueux de l'environnement dans les établissements de santé du monde entier.
• En février 2023, Cantel Medical (division de Steris) a lancé le système ADVANTAGE PLUS Pass-Thru DEER sur les marchés européens. Ce système prend en charge les établissements à haut débit grâce à une intégration sécurisée et unidirectionnelle des flux de travail entre les zones contaminées et propres. Cette innovation reflète l'importance accordée par Cantel à la sécurité des patients, à la validation des processus et à une conception optimisée de l'espace, répondant ainsi à la demande croissante de systèmes de contrôle des infections intégrés.
• En février 2023, Getinge AB a collaboré avec des experts de premier plan en prévention des infections afin de développer un logiciel de traçabilité optimisé pour le retraitement des endoscopes. Ce logiciel vise à automatiser la documentation de conformité et à assurer un suivi en temps réel des cycles de nettoyage. Cette avancée s'inscrit dans la transition mondiale vers la transformation numérique des soins de santé, renforçant la transparence et la préparation aux audits.
• En janvier 2023, Ecolab Inc. a lancé une nouvelle gamme de solutions désinfectantes enzymatiques et de haut niveau sur sa plateforme EndoSuite, conçues pour améliorer l'efficacité du nettoyage tout en réduisant le temps de retraitement. Ces solutions sont compatibles avec les principales marques d'endoscopes et reflètent la mission d'Ecolab : fournir des systèmes d'hygiène intégrés et basés sur les données, qui améliorent la sécurité et la cohérence opérationnelle des unités d'endoscopie.

SKU-54885