Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du dichlorure d'éthylène – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du dichlorure d’éthylène ?

• La taille du marché mondial du dichlorure d'éthylène était évaluée à 17,04 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  25,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,24 % au cours de la période de prévision.
• La hausse de la demande mondiale pour ce produit dans le secteur de la construction est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché du dichlorure d'éthylène. La croissance de l'industrie du PVC et son utilisation dans la construction et l'industrie électrique, en raison de sa légèreté et de sa polyvalence, ainsi que l'utilisation croissante du dichlorure d'éthylène dans des secteurs tels que le transport, l'emballage, la santé et l'habillement, en raison de son point de fusion et de sa pression de vapeur élevés, accélèrent la croissance du marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché du dichlorure d’éthylène ?

• L'utilisation du produit comme solvant à des fins de nettoyage et d'extraction diverses dans l'industrie du métal, du textile et de l'adhésif et l'industrie de la synthèse organique en raison de sa grande solubilité et de l'augmentation des préoccupations concernant l'entretien des produits ménagers et des utilisations industrielles telles que les machines de dégraissage et autres outils industriels influencent davantage le marché
• En outre, l’urbanisation et l’industrialisation rapides, le nombre croissant d’activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements dans les projets de recherche ont un effet positif sur le marché du dichlorure d’éthylène.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du dichlorure d'éthylène avec la plus grande part de revenus de 34,45 % en 2024, soutenue par une forte demande des secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage.
• Le marché du dichlorure d'éthylène en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,76 % entre 2025 et 2032, stimulé par l'urbanisation rapide, l'expansion des infrastructures et la consommation croissante de PVC.
• Le segment de production de matières premières VCM/PVC a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 68,4 % en 2024, car plus de 95 % de la production mondiale d'EDC est dirigée vers le chlorure de vinyle monomère, qui sert de précurseur clé pour la fabrication du PVC.

Portée du rapport et segmentation du marché du dichlorure d'éthylène

Quelle est la tendance clé du marché du dichlorure d’éthylène ?

Transition vers la durabilité et la production biosourcée

• Une tendance majeure sur le marché mondial du dichlorure d'éthylène est la transition vers des procédés de production durables et respectueux de l'environnement. Les entreprises explorent de plus en plus les matières premières biosourcées et les technologies catalytiques avancées pour réduire leurs émissions et leur dépendance aux combustibles fossiles.
  • Par exemple, Occidental Petroleum et SABIC ont investi dans des technologies de fabrication de dichlorure d’éthylène plus propres , en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone et l’efficacité énergétique.
• Cette tendance est également alimentée par les pressions réglementaires en Amérique du Nord et en Europe, qui poussent les producteurs à adopter des pratiques chimiques durables tout en garantissant le respect de normes environnementales strictes.
• L'intégration de concepts d'économie circulaire, tels que le recyclage et l'utilisation de chlore vert , gagne du terrain dans les usines de dichlorure d'éthylène pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les déchets.
• Des entreprises comme Formosa Plastics et Westlake Chemical évoluent vers des procédés de chloration économes en énergie, reflétant une évolution vers une production chimique à faibles émissions.
• La demande de méthodes de production durables de dichlorure d'éthylène s'accélère, car les industries utilisatrices finales accordent de plus en plus la priorité aux matières premières respectueuses de l'environnement, ce qui en fait une tendance déterminante pour l'avenir du marché.

Quels sont les principaux moteurs du marché du dichlorure d’éthylène ?

• La demande croissante de polychlorure de vinyle (PVC) dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage est un facteur majeur, car le dichlorure d'éthylène est un précurseur clé du chlorure de vinyle monomère (VCM).
  • Par exemple, en mars 2024, Westlake Chemical a annoncé une extension de capacité de ses installations EDC/VCM aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de PVC dans les infrastructures et le logement.
• L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les économies émergentes telles que l'Inde et la Chine stimulent la consommation de dichlorure d'éthylène pour les tuyaux, les câbles et les revêtements de sol en PVC.
• La polyvalence du produit chimique dans des applications telles que les agents de nettoyage, les adhésifs et les solvants spéciaux contribue également à la hausse de la demande mondiale.
• En outre, les investissements stratégiques réalisés par des sociétés comme Dow et SABIC pour agrandir les usines intégrées de production de chlore-alcali et de dichlorure d'éthylène renforcent encore les perspectives du marché.
• Dans l’ensemble, le lien étroit entre l’EDC et la production de PVC et la croissance accélérée des secteurs des infrastructures devraient alimenter l’expansion du marché dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché du dichlorure d’éthylène ?

• Les réglementations environnementales et sanitaires strictes concernant les hydrocarbures chlorés constituent un obstacle majeur à la croissance du marché. La production d'EDC génère des sous-produits dangereux, suscitant des inquiétudes quant à la pollution de l'air et de l'eau.
  • Par exemple, les restrictions réglementaires dans l’Union européenne et les directives de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) ont renforcé les normes opérationnelles pour les producteurs.
• Les niveaux élevés de toxicité et les effets cancérigènes potentiels du dichlorure d'éthylène ont également conduit à des restrictions dans certaines applications d'utilisation finale, limitant sa demande en dehors de la production de PVC.
• Les fluctuations des prix des matières premières, notamment du chlore et de l’éthylène, ajoutent une couche supplémentaire d’incertitude pour les producteurs en termes de rentabilité.
• De plus, l’opposition de la communauté aux projets de dichlorure d’éthylène à grande échelle , invoquant des risques environnementaux, peut retarder les extensions de capacité dans des régions clés.
• Relever ces défis nécessite des investissements dans des technologies plus propres, le respect des normes de sécurité internationales et la diversification des sources de matières premières pour garantir la durabilité du marché à long terme.

Comment le marché du dichlorure d’éthylène est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final .

• Par application

En fonction des applications, le marché du dichlorure d'éthylène est segmenté en produits chimiques agricoles, intermédiaires chimiques, solvants chimiques, production de matières premières VCM/PVC, éthylène-amines, trichloréthylène (TCE), perchloréthylène (tétrachloréthylène), hexachlorophène et autres. Le segment de la production de matières premières VCM/PVC a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 68,4 % en 2024. Plus de 95 % de la production mondiale de dichlorure d'éthylène est destinée au chlorure de vinyle monomère, principal précurseur de la fabrication du PVC. La demande croissante de PVC pour les tuyaux, raccords, profilés et films dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage continue de stimuler la consommation massive de dichlorure d'éthylène. Ce segment bénéficie du développement constant des infrastructures en Asie-Pacifique et de l'augmentation des capacités en Amérique du Nord.

Le segment des solvants chimiques devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2032, grâce à son rôle croissant dans les applications de dégraissage, d'adhésifs et de nettoyage, notamment dans les secteurs industriel et électronique. Sa polyvalence dans les procédés chimiques en aval et les formulations de solvants en fait un domaine d'application en pleine expansion, malgré les pressions réglementaires.

• Par industrie d'utilisateur final

En fonction de l'industrie utilisatrice finale, le marché du dichlorure d'éthylène est segmenté en trois secteurs : automobile, médical, construction, ameublement, emballage et autres. Le secteur de la construction détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 42,1 % en 2024, principalement en raison de l'utilisation intensive de produits en PVC dérivés du dichlorure d'éthylène (DCE), tels que les tuyaux, les profilés, les fenêtres et les revêtements de sol. L'urbanisation rapide, le développement des villes intelligentes et les grands projets de logements, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, soutiennent cette domination. De plus, les investissements publics dans les infrastructures et les initiatives de construction écologique soutiennent les applications à base de PVC, soutenant ainsi une forte consommation de DCE dans le secteur de la construction.

Le secteur automobile devrait connaître le TCAC le plus élevé de 2025 à 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %, soutenu par la demande croissante de PVC pour les composants légers, l'isolation des câbles et les garnitures intérieures. Le secteur utilise de plus en plus de solutions à base de PVC pour leur flexibilité de conception, leur rentabilité et leur durabilité, ce qui en fait un moteur de croissance clé pour la consommation de câbles électriques. Par ailleurs, la transition vers les véhicules électriques devrait stimuler la demande de câbles et de composants en PVC, accélérant ainsi l'expansion du marché automobile.

Quelle région détient la plus grande part du marché du dichlorure d’éthylène ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du dichlorure d'éthylène avec la plus grande part de revenus de 34,45 % en 2024, soutenue par une forte demande des secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage.
• La région bénéficie d’installations de fabrication de PVC bien établies, de capacités de production chimique importantes et d’une demande constante d’EDC en tant que matière première clé.
• Les investissements élevés dans les infrastructures, combinés aux avancées technologiques dans le traitement chimique, renforcent davantage la croissance du marché, positionnant l'Amérique du Nord comme une plaque tournante mondiale pour la production et la consommation d'EDC.

Aperçu du marché américain du dichlorure d'éthylène

Le marché américain du dichlorure d'éthylène a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à son rôle de premier plan dans la production et l'exportation de PVC. La forte demande des secteurs de la construction et de l'automobile, conjuguée à la présence de grands complexes pétrochimiques le long de la côte du Golfe du Mexique, assure une consommation stable d'EDC. Le pays bénéficie également d'un accès à des ressources de gaz de schiste rentables, ce qui favorise une production compétitive d'EDC. L'expansion continue des capacités de production de PVC et l'augmentation des opportunités d'exportation vers l'Asie-Pacifique renforcent encore la domination du marché américain dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Aperçu du marché européen du dichlorure d'éthylène

Le marché européen du dichlorure d'éthylène devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable au cours de la période de prévision, soutenu par la demande croissante de PVC dans les secteurs de la construction, de la médecine et de l'automobile. L'industrie chimique régionale est bien réglementée et les producteurs privilégient des procédés de fabrication durables et économes en énergie. La demande est également soutenue par les projets de rénovation, les normes de construction strictes et les avancées dans les applications d'emballage. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie tirent la croissance, l'Europe important également d'importants volumes d'EDC pour équilibrer la demande intérieure.

Aperçu du marché britannique du dichlorure d'éthylène

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, tirée par la demande des secteurs de la construction et de l'emballage. La modernisation des infrastructures, combinée aux initiatives gouvernementales en faveur du logement durable, stimule la demande de PVC et, par conséquent, la consommation de DCE. L'augmentation des importations de matières premières PVC, conjuguée à l'intérêt croissant pour les solutions écoénergétiques, favorise une expansion soutenue. Les solides réseaux commerciaux du Royaume-Uni en font également un marché stratégique pour la distribution régionale.

Aperçu du marché allemand du dichlorure d'éthylène

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenue par l'industrie chimique de pointe du pays, ses objectifs de développement durable et la demande industrielle en PVC. L'accent mis par l'Allemagne sur les matériaux de construction écologiques et son leadership dans la construction automobile soutiennent une croissance soutenue. L'intégration de procédés chimiques innovants et le strict respect des normes environnementales encouragent l'adoption de solutions avancées à base d'EDC, faisant de l'Allemagne un pôle européen clé pour la consommation et l'innovation dans ce domaine.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du dichlorure d’éthylène ?

Le marché du dichlorure d'éthylène en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) entre 2025 et 2032, avec un TCAC de 9,76 %, porté par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la hausse de la consommation de PVC. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon mènent cette croissance, soutenus par de solides capacités de production nationales et une demande croissante de logements abordables et de biens de consommation. Les programmes de numérisation et d'industrialisation soutenus par les gouvernements soutiennent également cette expansion. De plus, le rôle de pôle manufacturier majeur de l'Asie-Pacifique garantit une adoption à grande échelle et une plus grande accessibilité de l'EDC.

Aperçu du marché japonais du dichlorure d'éthylène

Le marché japonais connaît une forte croissance, portée par son secteur de la construction de pointe, ses industries de haute technologie et son engagement en faveur du développement durable. La demande de PVC pour les infrastructures et l'automobile stimule la consommation d'EDC. L'engagement du Japon en faveur des matériaux de construction écologiques et sa dépendance aux importations de produits chimiques de haute qualité soutiennent également la demande. De plus, l'intégration croissante de l'EDC dans les technologies de traitement chimique de pointe contribue à la dynamique du marché.

Aperçu du marché chinois du dichlorure d'éthylène

Le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par l'essor du secteur de la construction, l'urbanisation rapide et une forte capacité de production de PVC. La Chine est à la fois un producteur et un consommateur majeur d'EDC, grâce à ses grands complexes chimiques qui assurent une production stable. Les projets d'infrastructures pilotés par le gouvernement, les initiatives de villes intelligentes et la demande croissante de matériaux d'emballage alimentent la croissance. La capacité des fabricants nationaux à proposer des EDC à des prix compétitifs améliore la pénétration du marché, consolidant ainsi la position dominante de la Chine sur la scène mondiale.

Quelles sont les principales entreprises du marché du dichlorure d’éthylène ?

L’industrie du dichlorure d’éthylène est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow (États-Unis)
• Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (Inde)
• Olin Corporation (États-Unis)
• Asahimas Chemical Company (Indonésie)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Westlake Chemical Corporation (États-Unis)
• Occidental Petroleum Corporation (États-Unis)
• Shijiazhuang City Horizon Chemical Industry Co., Ltd. (Chine)
• Formosa Plastics Corporation (Taïwan)
• TechnipFMC plc (Royaume-Uni)
• NRC GROUP ASA (Norvège)
• FAR Chemical (États-Unis)
• SABIC (Arabie saoudite)
• Groupe Vynova (Belgique)
• Süd-Chemie India Pvt Ltd (Inde)
• GALAXY CHEMICALS (Inde)
• Sunland Chemical (Chine)
• QUIMSER, SA (Espagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du dichlorure d’éthylène ?

• En janvier 2024, la hausse des prix spot du dichlorure d'éthylène (EDC) en Asie du Nord-Est devait se poursuivre au premier semestre 2024, principalement tirée par la baisse des coûts de production en Asie, la hausse de la demande des fabricants de PVC des régions du Sud et du Sud-Est, et la hausse des frais de transport due aux perturbations du transport maritime en mer Rouge. Cette tendance met en évidence la dynamique actuelle de l'offre et de la demande qui façonne le marché régional de l'EDC.
• En septembre 2023, Mitsui & Co., Ltd. (dont le siège social est à Tokyo et qui est dirigée par Kenichi Hori, PDG) et Olin Corporation ont annoncé la création de Blue Water Alliance JV, LLP (BWA) et le démarrage de ses activités, suite à leur accord antérieur visant à former une alliance stratégique. Cette collaboration marque une étape importante vers le renforcement de leur présence sur le marché mondial des ED et du chlore-alcali.
• En mai 2023, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, par l'intermédiaire de sa filiale PT Chandra Asri Alkali (CAA), a signé un contrat de licence, d'ingénierie de base et de services techniques avec un important concédant de licences de technologie vinylique basé aux États-Unis. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de construction d'une usine intégrée de chlore-alcali et de dichlorure d'éthylène (CA-EDC) d'envergure mondiale. Cette initiative témoigne de la volonté de l'entreprise de poursuivre sa croissance à long terme et de consolider son positionnement sur le marché.
• En décembre 2021, Hanwha Solutions a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production annuelle de dichlorure d'éthylène (EDC) sur son site de Yeosu, en Corée du Sud, renforçant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante du marché. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise visant à accroître l'efficacité de sa production et sa compétitivité.
• En novembre 2020, Vynova a lancé une nouvelle résine PVC à attribution circulaire, fabriquée à partir d'éthylène issu d'huile de pyrolyse comme matière première, marquant ainsi une transition vers une production chimique durable. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et du développement durable sur le marché du PVC.

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