Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la farine et de l'huile de poisson – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la farine et de l'huile de poisson

• La taille du marché de la farine et de l'huile de poisson était évaluée à 13,34 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,56 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la demande croissante d’aliments pour animaux de haute qualité, en particulier dans les secteurs de l’aquaculture et de l’élevage, où la farine et l’huile de poisson servent de composants nutritionnels clés.
• De plus, la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé des acides gras oméga-3 dans l’alimentation humaine alimente l’utilisation de l’huile de poisson dans les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques, propulsant ainsi davantage la croissance du marché.

Analyse du marché de la farine et de l'huile de poisson

• La farine et l'huile de poisson, dérivées principalement de petits poissons pélagiques, sont des ingrédients essentiels de la nutrition animale, largement utilisés dans l'aquaculture, la volaille et l'alimentation du bétail pour leur riche teneur en protéines et en acides gras oméga-3 essentiels, ce qui explique leur importance croissante dans les industries mondiales de l'alimentation et de la santé.
• La demande croissante d'aliments pour l'aquaculture, alimentée par l'expansion du secteur de l'aquaculture et le besoin d'aliments riches en nutriments pour améliorer la croissance et l'immunité des poissons, est un moteur majeur du marché de la farine et de l'huile de poisson.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la farine et de l'huile de poisson avec la plus grande part de revenus de 44,8 % en 2024, attribuée à sa vaste industrie aquacole, en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'à la demande croissante d'aliments fonctionnels et de nutraceutiques incorporant des oméga-3 dérivés de l'huile de poisson.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la farine et de l'huile de poisson au cours de la période de prévision, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé et à l'augmentation des efforts de durabilité dans l'approvisionnement marin.
• Le segment des animaux aquatiques détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 48,6 % en 2024, grâce à la domination de l'aquaculture dans la consommation mondiale de farine et d'huile de poisson.

Portée du rapport et segmentation du marché de la farine et de l'huile de poisson           

Tendances du marché de la farine et de l'huile de poisson

« Progrès technologiques en matière de transformation et de durabilité »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la farine et de l'huile de poisson est l'adoption de technologies de transformation avancées et de méthodes de production durables, visant à maximiser le rendement, à améliorer la valeur nutritionnelle et à réduire l'impact environnemental tout au long de la chaîne de valeur. Ces innovations transforment en profondeur les normes de production et l'efficacité opérationnelle du secteur.
• Par exemple, des producteurs de premier plan comme The TASA Group et TripleNine Group A/S ont investi dans des systèmes de rendu et de centrifugation de pointe qui améliorent la rétention des protéines et la concentration en oméga-3, permettant la production de farine de poisson de qualité supérieure et d'huiles de poisson raffinées adaptées aux marchés haut de gamme de l'alimentation aquacole et des nutraceutiques.
• L'innovation technologique favorise également le développement de systèmes de valorisation des sous-produits, permettant aux fabricants d'extraire des huiles et des protéines précieuses des déchets de transformation du poisson, minimisant ainsi le gaspillage de matières premières et favorisant la durabilité. Des entreprises comme Austevoll Seafood et FF Skagen A/S exploitent ces méthodes pour se conformer aux réglementations environnementales plus strictes et optimiser leur efficacité.
• De plus, l'automatisation et les technologies de surveillance en temps réel sont intégrées aux lignes de production, permettant un contrôle qualité et une traçabilité plus constants. Ceci est particulièrement crucial car les utilisateurs finaux des secteurs de l'aquaculture et de l'alimentation humaine exigent des normes plus strictes de sécurité, de pureté et de qualité fonctionnelle pour les produits dérivés du poisson.
• L'intégration de la blockchain et des plateformes de traçabilité numérique apparaît comme une autre tendance clé, permettant aux acteurs du secteur de suivre la farine et l'huile de poisson de l'océan jusqu'au produit fini. Cela contribue à renforcer la confiance des consommateurs et des autorités réglementaires, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où les certifications de durabilité sont de plus en plus obligatoires.
• Ces avancées améliorent non seulement les capacités de production, mais favorisent également la différenciation des marques, les entreprises adoptant des procédés de transformation avancés et respectueux de l'environnement acquérant un avantage concurrentiel. Par conséquent, les investissements en R&D augmentent pour optimiser la production, réduire les émissions et se conformer aux normes mondiales en constante évolution en matière de sécurité alimentaire et animale.

Dynamique du marché de la farine et de l'huile de poisson

Conducteur

« Besoins croissants liés à l'expansion de l'aquaculture et à la sensibilisation à la santé »

• La demande mondiale croissante en sources alimentaires riches en protéines, en particulier en fruits de mer, entraîne une expansion rapide de l'industrie de l'aquaculture, qui à son tour contribue largement au besoin croissant de farine et d'huile de poisson.
• Par exemple, en mars 2024, Cargill a augmenté sa capacité de production d'aliments aquacoles en Asie-Pacifique, invoquant une demande croissante d'aliments haute performance contenant de la farine et de l'huile de poisson. Ces développements de la part d'acteurs clés devraient soutenir la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
• Les poissons d'élevage nécessitant une alimentation riche en nutriments et digestible, la farine de poisson continue de servir de source principale d'acides aminés essentiels, tandis que l'huile de poisson est appréciée pour sa teneur élevée en acides gras oméga-3 essentiels à la santé et à la croissance des poissons.
• De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux oméga-3, notamment leurs propriétés cardiovasculaires, cognitives et anti-inflammatoires, stimule la demande d'huile de poisson dans l'alimentation humaine par le biais de suppléments et de produits alimentaires enrichis.
• L'utilisation de l'huile de poisson dans les produits pharmaceutiques et les aliments fonctionnels se développe à l'échelle mondiale, portée par la validation scientifique et l'intérêt croissant pour les solutions de santé naturelles d'origine marine. Ce phénomène est particulièrement marqué en Europe et en Amérique du Nord, où la demande d'huile de poisson de qualité nutraceutique continue de croître.
• De plus, le soutien gouvernemental aux pratiques d’aquaculture durables, ainsi que la croissance de la population de la classe moyenne et les changements alimentaires dans les marchés émergents tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, accélèrent encore la demande d’ingrédients alimentaires de haute qualité comme la farine et l’huile de poisson.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la durabilité et volatilité de l'approvisionnement en matières premières »

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la farine et de l’huile de poisson est la pression croissante sur les écosystèmes marins et la volatilité de l’approvisionnement en matières premières, en raison de la surpêche, des fluctuations saisonnières et de l’impact des événements climatiques tels qu’El Niño.
• Par exemple, en 2024, les restrictions sur la capture d'anchois au Pérou, le plus grand producteur mondial de farine de poisson, ont entraîné une réduction de la production mondiale, créant une volatilité des prix et une incertitude dans la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants d'aliments pour animaux et les producteurs de suppléments.
• Les préoccupations environnementales liées à la pêche sauvage ont conduit à un durcissement des réglementations et des quotas, rendant plus difficile pour les producteurs de maintenir un approvisionnement constant en matières premières. Cette situation a suscité une surveillance accrue de la part des groupes environnementaux et des organismes de réglementation.
• Des entreprises telles que The TASA Group et Austevoll Seafood investissent de plus en plus dans des pratiques de pêche durables et des approvisionnements alternatifs, notamment l'utilisation de parures et de sous-produits de poisson pour réduire la pression sur les stocks de poissons sauvages.
• Un autre défi réside dans l'intérêt croissant pour les alternatives végétales ou microbiennes à la farine et à l'huile de poisson, notamment dans les régions où la durabilité est une préoccupation majeure des consommateurs. Si ces alternatives offrent des avantages environnementaux, elles pourraient réduire la demande si elles devenaient plus rentables et comparables sur le plan nutritionnel.
• La résolution de ces problèmes par une meilleure gestion des pêcheries, des systèmes de traçabilité et des investissements dans des matières premières alternatives sera essentielle pour garantir la durabilité à long terme et maintenir la confiance du marché dans les produits dérivés du poisson.

Portée du marché de la farine et de l'huile de poisson

Le marché de la farine et de l’huile de poisson est segmenté en fonction de la source, des applications d’élevage et des applications industrielles.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché de la farine et de l'huile de poisson est segmenté en saumon et truite, poissons marins, crustacés, tilapias, carpes, etc. Le segment des poissons marins a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (47,8 %) en 2024, principalement grâce à l'abondance d'espèces pélagiques telles que les anchois, les sardines et le maquereau, riches en protéines essentielles et en acides gras oméga-3. Ces espèces constituent l'épine dorsale de la production industrielle de farine et d'huile de poisson, notamment dans des pays comme le Pérou et le Chili.

Le segment du saumon et de la truite devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'espèces d'élevage de grande valeur sur les marchés développés. Ces poissons sont à la fois une source et un consommateur de farine et d'huile de poisson, les exploitations aquacoles investissant dans des solutions alimentaires riches en nutriments pour améliorer la qualité du poisson et les rendements de production.

• Par applications animales

En fonction des applications animales, le marché est segmenté en animaux aquatiques, porcs, volailles, bovins, animaux de compagnie et autres. Le segment des animaux aquatiques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 48,6 % en 2024, grâce à la prédominance de l'aquaculture dans la consommation mondiale de farine et d'huile de poisson. La farine de poisson constitue une source de protéines de haute qualité, tandis que l'huile de poisson fournit des oméga-3 essentiels pour favoriser la croissance, l'immunité et la santé reproductive des poissons.

Le segment des animaux de compagnie devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé de leurs animaux et à l'intégration croissante des acides gras oméga-3 dans les formules d'aliments haut de gamme. Les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus d'ingrédients fonctionnels comme l'huile de poisson pour favoriser la santé des articulations, l'état de la peau et la vitalité générale des chiens et des chats.

• Par applications industrielles

En fonction des applications industrielles, le marché de la farine et de l'huile de poisson est segmenté en engrais, aquaculture et produits pharmaceutiques. En 2024, l'aquaculture représentait la plus grande part de marché, soit 52,4 %, car la farine et l'huile de poisson sont des intrants essentiels à la formulation des aliments pour les exploitations aquacoles d'eau douce et marine du monde entier. Leur efficacité nutritionnelle et leur digestibilité les rendent indispensables pour des aliments aquacoles performants.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'huile de poisson raffinée dans les compléments alimentaires, les capsules et les formulations d'oméga-3 de qualité médicale. L'intérêt croissant pour les solutions de santé d'origine marine et la validation clinique des bienfaits des oméga-3 stimulent les investissements dans la transformation de l'huile de poisson de qualité pharmaceutique.

Analyse régionale du marché de la farine et de l'huile de poisson

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la farine et de l'huile de poisson avec la plus grande part de revenus de 44,8 % en 2024, grâce à l'expansion rapide des opérations d'aquaculture et à la demande croissante d'aliments pour animaux riches en protéines dans les économies en développement telles que la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie.
• La forte implantation de la région est également soutenue par un accès abondant aux matières premières, des conditions climatiques favorables à l’aquaculture et des initiatives gouvernementales promouvant des pratiques piscicoles durables.
• En outre, la sensibilisation croissante à la santé et la consommation croissante de suppléments d'oméga-3 stimulent la demande d'huile de poisson dans la région, tandis que la croissance de la population de la classe moyenne et les changements alimentaires continuent de favoriser l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation du bétail et des animaux de compagnie, renforçant ainsi le leadership de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial.

Aperçu du marché japonais de la farine et de l'huile de poisson

Le marché japonais de la farine et de l'huile de poisson connaît une croissance soutenue, portée par l'importance accordée par le pays à la santé et au bien-être, notamment auprès des populations vieillissantes. La forte pénétration des compléments alimentaires en oméga-3 et des aliments enrichis contribue à une demande accrue d'huile de poisson de haute qualité, de qualité pharmaceutique. Le Japon maintient également une industrie aquacole bien réglementée, qui exige une farine de poisson de qualité supérieure pour des opérations piscicoles performantes. L'intégration de pratiques d'approvisionnement durables et traçables renforce la confiance des consommateurs et des autorités réglementaires.

Aperçu du marché chinois de la farine et de l'huile de poisson

En 2024, le marché chinois de la farine et de l'huile de poisson occupait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à son industrie aquacole massive et à la demande croissante d'aliments pour le bétail. L'essor de la classe moyenne chinoise, l'importance croissante accordée à la sécurité alimentaire et la sensibilisation aux bienfaits des oméga-3 pour la santé sont des facteurs clés qui stimulent la consommation d'aliments pour animaux et la consommation humaine. De plus, la forte production nationale, le soutien gouvernemental à la modernisation de l'industrie des aliments pour animaux et la présence de fabricants de farine de poisson de premier plan consolident la position dominante de la Chine sur le marché.

Aperçu du marché américain de la farine et de l'huile de poisson

Le marché américain de la farine et de l'huile de poisson a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78 %, grâce à la demande croissante du secteur aquacole, notamment dans les élevages de saumon et de truite. L'utilisation d'huile de poisson dans les compléments alimentaires est également un moteur de croissance majeur, alimenté par une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé. Les industries nutraceutiques et pharmaceutiques bien établies du pays, ainsi que les investissements croissants dans les technologies d'approvisionnement et de raffinage durables, stimulent également l'expansion du marché. La préférence croissante pour les produits traçables et certifiés encourage également les fabricants à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement.

Aperçu du marché européen de la farine et de l'huile de poisson

Le marché européen de la farine et de l'huile de poisson devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenu par une demande croissante dans le secteur de l'alimentation humaine et par des réglementations environnementales strictes favorisant une pêche durable. Des pays comme la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni sont des pionniers dans l'utilisation de l'huile de poisson dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires à base d'oméga-3. De plus, la demande croissante de l'industrie aquacole régionale, bien établie, contribue à la croissance du marché. La préférence des consommateurs européens pour les produits éco-labellisés et traçables incite les entreprises à investir dans un approvisionnement durable et des techniques de transformation avancées.

Aperçu du marché britannique de la farine et de l'huile de poisson

Le marché britannique de la farine et de l'huile de poisson devrait connaître une croissance régulière, soutenu par le secteur aquacole de pointe du pays et la préférence croissante des consommateurs pour les compléments alimentaires riches en oméga-3. L'intérêt croissant pour les produits de santé d'origine marine et la prise de conscience croissante de l'impact environnemental de la surpêche stimulent la demande d'huile de poisson issue de sources durables. La population britannique soucieuse de sa santé et l'alignement réglementaire sur les normes européennes de durabilité créent des conditions favorables à la croissance du marché, notamment dans les secteurs diététique et pharmaceutique.

Aperçu du marché allemand de la farine et de l'huile de poisson

Le marché allemand de la farine et de l'huile de poisson devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de compléments alimentaires naturels et de solutions de nutrition animale durables. L'importance accordée par l'Allemagne à la responsabilité environnementale incite les fabricants à adopter des pratiques d'approvisionnement durables, tandis que son important réseau d'entreprises nutraceutiques encourage l'utilisation d'huile de poisson de haute pureté dans les formulations alimentaires. Le développement des applications dans les aliments pour animaux de compagnie et le bétail contribue également à l'expansion du marché allemand.

Part de marché de la farine et de l'huile de poisson

L’industrie de la farine et de l’huile de poisson est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• FMC Corporation (États-Unis)
• Austevoll Seafood (Norvège)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• OCEANA GROUP LIMITED (Afrique du Sud)
• Protéines Oméga (États-Unis)
• Sürsan AS (Turquie)
• GC Rieber Oils AS (Norvège)
• Le Groupe TASA (Pérou)
• Orizon (Chili)
• Pioneer Fishing (Afrique du Sud)
• TripleNine Group A/S (Danemark)
• Pesquera Exalmar (Pérou)
• Corpesca SA (Chili)
• FF Skagen A/S (Danemark)
• Copeinca (Pérou)
• Coplex International SAS (Colombie)
• Mukka Sea Food Industries (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Pharma Marine AS (Norvège)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché de la farine et de l’huile de poisson ?

• En avril 2023, Austevoll Seafood ASA (Norvège), leader mondial des produits de la mer, a annoncé une expansion stratégique en Amérique du Sud visant à stimuler la production durable de farine et d'huile de poisson afin de répondre à la demande croissante du secteur aquacole. Cette initiative souligne l'importance accordée par l'entreprise à un approvisionnement responsable et à des technologies de transformation innovantes, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché de la farine et de l'huile de poisson tout en répondant aux défis régionaux en matière d'approvisionnement.
• En mars 2023, Omega Protein Corporation (États-Unis), acteur majeur des protéines et huiles d'origine marine, a lancé une huile de poisson de pointe, spécialement conçue pour les applications pharmaceutiques et nutraceutiques. Ce nouveau produit améliore la pureté et la biodisponibilité des oméga-3, démontrant ainsi l'engagement d'Omega Protein en faveur de l'innovation et de la qualité des solutions d'huile de poisson axées sur la santé, renforçant ainsi sa position sur le marché national et international.
• En mars 2023, Croda International Plc (Royaume-Uni) a mis en œuvre avec succès un nouveau procédé d'extraction durable d'huile de poisson dans ses installations européennes, visant à réduire l'impact environnemental tout en améliorant le rendement des produits. Cette avancée s'inscrit dans les objectifs de développement durable de Croda et son engagement à fournir des ingrédients de haute qualité et respectueux de l'environnement aux industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, reflétant ainsi la tendance générale du marché vers les technologies vertes.
• En février 2023, FMC Corporation (États-Unis), acteur majeur des produits chimiques agricoles et de spécialité, a conclu un partenariat stratégique avec un important fabricant asiatique d'aliments aquacoles afin de développer des mélanges de farines de poisson optimisés pour l'élevage de tilapias et de carpes. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité alimentaire et les taux de croissance, témoignant ainsi de l'engagement de FMC en faveur de l'innovation et du soutien au marché aquacole en pleine expansion en Asie-Pacifique.
• En janvier 2023, Oceana Group Limited (Afrique du Sud) a lancé une nouvelle gamme de farines et d'huiles de poisson certifiées durables lors du Sommet mondial annuel de l'aquaculture. Ce lancement, intégrant traçabilité et éco-étiquetage, répond aux exigences croissantes des consommateurs et des autorités réglementaires en matière de durabilité des ingrédients alimentaires. Cette initiative d'Oceana Group souligne son leadership en matière de pratiques de pêche responsables et renforce son avantage concurrentiel sur le marché de la farine et de l'huile de poisson.

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