Rapport d'analyse du marché mondial du fondant : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du fondant ?

• Le marché mondial du fondant était évalué à 863,64 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  1 172,90 millions de dollars américains d’ici 2032 , avec un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du fondant a connu des avancées significatives ces dernières années, portées par les innovations technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs. Les méthodes modernes de production de fondant font appel à des technologies automatisées de mélange et de façonnage, ce qui améliore la consistance et réduit les coûts de main-d'œuvre. Parmi ces avancées figurent des systèmes de contrôle précis de la température et des équipements de mélange à haut rendement qui améliorent la texture et la souplesse du fondant, répondant ainsi à un plus large éventail d'applications en confiserie.

Quels sont les principaux enseignements du marché du fondant ?

• Sur le plan technologique, l'intégration des outils et logiciels numériques a simplifié la conception et la personnalisation des décorations en fondant. Les entreprises exploitent les technologies d'impression 3D pour créer des motifs complexes et sur mesure, répondant ainsi à la demande croissante de décorations de gâteaux personnalisées et uniques. Par ailleurs, les progrès réalisés dans le domaine des moules et outils en silicone alimentaire ont facilité l'obtention de résultats de haute qualité, tant pour les professionnels que pour les pâtissiers amateurs.
• Le marché du fondant connaît une forte croissance, portée par la demande croissante de gâteaux personnalisés et la popularité grandissante des décorations élaborées en fondant lors des fêtes et événements. L'évolution constante de ces technologies devrait stimuler davantage l'expansion du marché et l'innovation dans les applications du fondant.
• L'Europe a dominé le marché du fondant avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2024, grâce à sa longue tradition de pâtisserie, à l'utilisation intensive du fondant dans les boulangeries artisanales et industrielles, et au segment en expansion de la décoration de gâteaux haut de gamme.
•  Le marché nord-américain du fondant devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 13,6 %, entre 2025 et 2032, alimentée par l'intérêt croissant pour la décoration de gâteaux, la culture des fêtes et les tendances de la pâtisserie maison.
• Le segment des produits roulés a dominé le marché en 2024 avec la plus grande part de revenus (39,4 %), grâce à son utilisation répandue dans la décoration de gâteaux, sa finition lisse et sa souplesse, ce qui en fait un choix privilégié pour les pâtissiers professionnels et amateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché du fondant    

Quelle est la tendance clé du marché du fondant ?

« La demande croissante de produits de boulangerie décoratifs haut de gamme et personnalisés »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché mondial du fondant est la préférence croissante des consommateurs pour des décorations de pâtisserie haut de gamme, artisanales et hautement personnalisables. Avec la popularité grandissante de la pâtisserie maison et de la décoration de gâteaux gourmands, consommateurs et professionnels recherchent un fondant offrant une texture supérieure, un fini lisse et des couleurs naturelles et éclatantes.
• Les grandes marques proposent désormais des fondants vegan et naturels, sans additifs artificiels ni ingrédients d'origine animale. Par exemple, Satin Ice et Renshaw ont lancé des gammes répondant aux besoins sans gluten, sans allergènes et certifiées halal, témoignant d'une volonté de proposer des solutions de décoration de gâteaux inclusives et éthiques.
• L'innovation technologique joue également un rôle déterminant, les fabricants de fondant utilisant des techniques de formulation avancées pour améliorer la souplesse, la durée de conservation et la facilité d'utilisation dans des conditions de température variables, ce qui est particulièrement crucial pour les marchés tropicaux ou humides.
• Cette tendance est alimentée à la fois par les amateurs de pâtisserie maison et les pâtissiers professionnels qui recherchent de plus en plus des fondants capables de supporter des moules complexes, des gaufrages et des sculptures. Les plateformes en ligne telles que YouTube, Pinterest et Instagram contribuent également à renforcer ce désir de créations pâtissières originales et photogéniques.
• Face à la demande croissante des consommateurs pour des expériences de pâtisserie haut de gamme, les marques misent sur des gammes de fondants aromatisés et en édition limitée (chocolat, caramel, rose, etc.) pour se démarquer. Cette tendance à la montée en gamme et à la personnalisation redéfinit le marché du fondant, stimulant l'innovation en matière de formulation, de saveur et d'esthétique.

Quels sont les principaux moteurs du marché du fondant ?

• La popularité croissante des gâteaux à thème, des émissions culinaires et des tutoriels de pâtisserie en ligne est un moteur important du marché du fondant. Les consommateurs s'adonnent de plus en plus à la décoration de gâteaux à domicile et exigent des produits de qualité professionnelle, faciles à utiliser, polyvalents et esthétiques.
  • Par exemple, en mai 2024, FunCakes (Pays-Bas) a élargi sa gamme de pâte à sucre prête à l'emploi aux couleurs vives et aux saveurs uniques, séduisant ainsi les consommateurs qui confectionnent des gâteaux pour les anniversaires, les mariages et autres fêtes.
• L'essor de la grande distribution et du e-commerce favorise également l'accès aux produits de fondant spécialisés. Des marques comme Wilton et Bakels Pettinice se sont associées à des distributeurs internationaux et des plateformes en ligne pour proposer des kits et des tutoriels de fondant à faire soi-même, renforçant ainsi l'expérience utilisateur.
• De plus, le secteur de la restauration, incluant les pâtisseries, les organisateurs d'événements et les boulangeries artisanales, investit massivement dans la création de gâteaux artistiques pour les commandes personnalisées et les présentations haut de gamme. Ceci engendre une demande institutionnelle constante en fondant de haute qualité.
• Le marché du fondant bénéficie également d'une évolution vers des ingrédients alimentaires naturels et végétaux, avec un intérêt croissant pour le fondant végétalien, sans allergènes et certifié halal, qui répond à divers besoins alimentaires et culturels à travers le monde.

Quel facteur freine la croissance du marché du fondant ?

• Un défi majeur pour le marché du fondant réside dans les coûts de production élevés et la sensibilité aux prix, notamment sur les marchés émergents. Les fondants haut de gamme nécessitent des ingrédients de haute qualité, une production à forte intensité de main-d'œuvre et des conditions de stockage spécifiques pour préserver leur texture et leur fraîcheur.
  • Par exemple, Carma Massa Ticino (Suisse), connue pour sa gamme de fondants haut de gamme, constate que la hausse des prix des colorants naturels et des dérivés du beurre de cacao a fait grimper les coûts de fabrication, rendant ces produits moins abordables pour les boulangers sensibles aux prix.
• La sensibilité aux conditions climatiques est un autre problème : le fondant peut se fissurer ou suinter par forte humidité ou chaleur extrême, ce qui réduit son utilisation et entraîne l’insatisfaction des clients. Cela limite son utilisation dans certaines régions dépourvues d’entrepôts frigorifiques ou d’installations de production à température contrôlée.
• Le manque de sensibilisation aux produits et de formation en pâtisserie dans les régions rurales et moins développées freine davantage l'expansion du marché, car le fondant est encore perçu comme un produit de niche ou de luxe plutôt que comme un ingrédient de base en pâtisserie.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra innover dans les formulations stables face au changement climatique, élargir la gamme de références abordables, mieux informer les consommateurs grâce à des tutoriels et aux réseaux sociaux, et investir dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement afin de garantir la disponibilité et l'accessibilité des produits sur différents marchés.

Comment le marché du fondant est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de l'utilisation finale, de l'application et des canaux de distribution.

• Par formulaire

Le marché du fondant se divise en plusieurs catégories selon sa forme : poudre, liquide, en rouleaux, coulé et pâte. En 2024, le segment des rouleaux dominait le marché avec une part de marché de 39,4 %, grâce à son utilisation répandue en décoration de gâteaux, sa finition lisse et sa souplesse, qui en font un choix privilégié des pâtissiers professionnels et amateurs.

Le segment des pâtes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une adoption croissante dans la réalisation de gâteaux aux designs complexes et la sculpture sur sucre, notamment dans les applications de pâtisserie haut de gamme.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché du fondant se divise en trois segments : CHR (Hôtellerie, Restauration et Traiteur), usage domestique et transformation alimentaire. Le segment CHR représentait la plus grande part de revenus (42,7 %) en 2024, portée par la demande croissante des boulangeries, cafés et salons de desserts haut de gamme à la recherche de solutions de fondant esthétiques et prêtes à l'emploi.

Le segment des produits ménagers devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par l'intérêt croissant pour la décoration de gâteaux à faire soi-même, les tendances de la pâtisserie sur les réseaux sociaux et la disponibilité accrue de produits fondants à usage domestique via les points de vente au détail et en ligne.

• Sur demande

Selon son utilisation, le marché du fondant se divise en trois segments : confiserie, desserts et boulangerie. En 2024, le segment de la boulangerie représentait la plus grande part de marché (51,6 %), grâce à l’utilisation répandue du fondant pour la décoration de gâteaux, de cupcakes et de pâtisseries.

Le segment des desserts devrait connaître une expansion rapide, soutenue par des styles de présentation innovants et la présence croissante de points de vente de desserts à thème et haut de gamme dans le monde entier.

• Par canaux de distribution

Selon les canaux de distribution, le marché du fondant se divise en vente directe, indirecte, en magasin, en ligne et autres. Le segment de la vente en magasin a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (45,8 %), grâce à la forte présence de magasins spécialisés en articles de pâtisserie, de supermarchés et de chaînes de magasins proposant du fondant dans une variété de couleurs, de saveurs et de formats.

Le segment en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité de la livraison à domicile, au large assortiment de produits et à la préférence accrue des consommateurs pour les plateformes de commerce électronique répondant à leurs besoins en matière de pâtisserie.

Quelle région détient la plus grande part du marché du fondant ?

• L'Europe a dominé le marché du fondant avec la plus grande part de revenus (38,7 %) en 2024, grâce à sa longue tradition de pâtisserie, à l'utilisation intensive du fondant dans les boulangeries artisanales et industrielles, et au segment en expansion de la décoration de gâteaux haut de gamme.
• Des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne affichent une forte demande en fondant de haute qualité en raison de leurs traditions pâtissières bien ancrées, de leur culture festive en plein essor et de la personnalisation croissante des desserts événementiels.
• La région bénéficie d'une solide base de fabricants de confiseries, de chaînes de restauration bien établies et d'une communauté dynamique de pâtissiers amateurs. L'innovation dans les variantes de fondant bio, véganes et naturelles contribue à accélérer la croissance du marché, renforçant ainsi la position dominante de l'Europe sur le marché mondial du fondant.

Analyse du marché britannique du fondant

En 2024, le marché britannique du fondant occupait une position dominante en Europe, porté par le dynamisme du secteur des gâteaux de fête et l'utilisation fréquente du fondant roulé lors des mariages, anniversaires et événements à thème. Les émissions culinaires britanniques et les tendances des réseaux sociaux continuent d'influencer les préférences des consommateurs, stimulant ainsi la demande de solutions de fondant prêtes à l'emploi et décoratives, tant dans la grande distribution que dans la restauration.

Analyse du marché français du fondant

Le marché français du fondant devrait connaître une croissance régulière, portée par la richesse de la culture pâtissière du pays et la fusion croissante entre les desserts traditionnels et les techniques modernes de décoration de gâteaux. Les consommateurs français privilégient de plus en plus la présentation esthétique et les ingrédients naturels, ce qui stimule la demande de fondants colorés, aromatisés et naturels auprès des boulangeries et des confiseurs haut de gamme.

Analyse du marché allemand du fondant

Le marché allemand du fondant connaît une forte croissance, portée par l'engouement pour les gâteaux personnalisés et la pâtisserie maison. Avec la multiplication des tutoriels de pâtisserie en ligne et l'expansion des rayons pâtisserie dans les commerces, la demande de fondant, notamment sous forme de pâte à sucre prête à l'emploi, a explosé. Les fabricants allemands de fondant proposent également des variantes sans allergènes et végétales pour répondre à l'évolution des préférences alimentaires.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du fondant ?

Le marché nord-américain du fondant devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 13,6 %, entre 2025 et 2032, portée par l'intérêt croissant pour la décoration de gâteaux, la culture festive et les tendances de la pâtisserie maison. Les réseaux sociaux, les chefs célèbres et les concours de pâtisserie télévisés ont accéléré l'adoption du fondant, notamment auprès des pâtissiers amateurs et des petites entreprises spécialisées dans les gâteaux.

Analyse du marché américain du fondant

Le marché américain du fondant a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par la demande croissante des consommateurs pour des gâteaux créatifs et à thème lors d'événements tels que les anniversaires, les mariages et les fêtes. Des entreprises comme Wilton, Satin Ice et FondX sont à la pointe de l'innovation, proposant une large gamme de couleurs, de textures et de formulations véganes pour leurs fondants. Le développement rapide des boutiques spécialisées en pâtisserie, conjugué à la distribution en ligne, facilite encore davantage l'accès au fondant pour les professionnels comme pour les amateurs.

Quelles sont les principales entreprises du marché du fondant ?

L'industrie du fondant est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Satin Ice (États-Unis)
• FondX (États-Unis)
• Fat Daddio's (États-Unis)
• Phoon Huat Pte. (Singapour)
• Wilton (États-Unis)
• Vizyon (Turquie)
• Reece (États-Unis)
• Confect (États-Unis)
• École CCDS (États-Unis)
• Bakels Pettinice (Nouvelle-Zélande)
• FunCakes (Pays-Bas)
• Dawn Food Products, Inc. (États-Unis)
• Carma Massa Ticino Tropic (Suisse)
• Zeelandia International (Pays-Bas)
• Groupe Puratos (Belgique)
• Sucres en couple (États-Unis)
• Arctos Crème Sp. z o.o. zoo (Pologne)
• Holger Food Group Sp. z oo (Pologne)
• Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Zukán (Espagne)
• JF Renshaw Ltd. (Royaume-Uni)
• Davars (Émirats arabes unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du fondant ?

• En septembre 2024, selon la Fédération des boulangers, les 27 pays de l'UE ont consommé collectivement environ 39 millions de tonnes de pain, viennoiseries et pâtisseries. Si la production de pain est restée stable dans de nombreux pays européens, des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne connaissent un déclin annuel progressif de 1 % à 2 %, reflétant une évolution plus large et durable des habitudes de consommation. Cette tendance met en lumière l'évolution des habitudes alimentaires et la préférence croissante pour les produits de boulangerie alternatifs sur les principaux marchés européens.
• En février 2023, un partenariat stratégique a été conclu entre la célèbre créatrice de gâteaux Liz Marek et Satin Ice, visant à développer le potentiel créatif du fondant dans la décoration de gâteaux. Cette collaboration a permis de proposer une gamme plus étendue de fondants, adaptés aussi bien aux professionnels qu'aux pâtissiers amateurs en quête de polyvalence. Cette alliance souligne la demande croissante du marché pour des solutions innovantes et personnalisables à base de fondant.
• En octobre 2021, Renshaw a lancé une nouvelle gamme de fondants pré-colorés en rouleaux, conçue pour simplifier la décoration de gâteaux. Cette gamme propose des couleurs vives et prêtes à l'emploi, éliminant ainsi le besoin de mélanges manuels et faisant gagner du temps aux pâtissiers. Ce lancement confirme l'engagement de l'entreprise à améliorer le confort d'utilisation et à séduire un public plus large, notamment les décorateurs amateurs.

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