Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du coke de fonderie – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du coke de fonderie ?

• La taille du marché mondial du coke de fonderie était évaluée à 3,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,77 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.
• Le coke de fonderie est principalement utilisé dans les fonderies de fer pour la production de fonte liquide. Il constitue la meilleure source de combustible pour certains fours. Il est également utilisé pour la fusion du fer, car il sert de source de carbone pour le produit fondu. Il est également utilisé pour le moulage de pièces automobiles, de machines de moulage et pour l'isolation.

Quels sont les principaux points à retenir du marché du coke de fonderie ?

• L'utilisation du coke de fonderie dans les cubilots devrait être le principal moteur de croissance du marché du coke de fonderie. La demande mondiale croissante de matériaux isolants devrait stimuler la croissance des acteurs du marché du coke de fonderie durant la période de prévision. Le marché mondial devrait se développer en réponse à la demande croissante de composants en fonte dans l'industrie automobile et à la demande croissante de pièces moulées en fonte dans le cadre de la croissance de ce secteur.
• En outre, l'essor de l'industrie de la construction, ainsi que les progrès technologiques rapides mis en œuvre et l'augmentation de l'utilisation de produits innovants, devraient créer de nombreuses opportunités pour le marché du coke de fonderie.
• L'Europe a dominé le marché du coke de fonderie avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, tirée par une forte demande de l'industrie sidérurgique et par l'infrastructure avancée de la région pour la fusion des métaux.
• Le marché du coke de fonderie de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et la demande croissante d'acier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment à teneur en cendres < 8 % a dominé le marché du coke de fonderie avec la plus grande part de revenus de 46,5 % en 2024, en raison de sa grande pureté, de ses faibles niveaux d'impuretés et de sa capacité à fournir une chaleur constante dans les applications de fonderie.

Portée du rapport et segmentation du marché du coke de fonderie       

Quelle est la tendance clé du marché du coke de fonderie ?

Transition vers une production durable et à faibles émissions

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du coke de fonderie est la transition vers une production de coke à faibles émissions, stimulée par des réglementations environnementales plus strictes et la volonté de décarbonation de l'industrie sidérurgique. Cette évolution transforme les stratégies opérationnelles des producteurs de coke du monde entier.
  • Par exemple, ArcelorMittal investit dans des technologies de fours à coke plus propres, en se concentrant sur la réduction des émissions de soufre et l'amélioration de la récupération d'énergie des cokeries. De même, Nippon Coke & Engineering développe des conceptions de fours innovantes qui réduisent les émissions de particules et de CO₂, conformément aux objectifs de neutralité carbone du Japon.
• Les progrès des procédés de production permettent aux fabricants d'optimiser l'efficacité des fours, de recycler les sous-produits comme le gaz de cokerie et de minimiser leur empreinte environnementale. Cela garantit la conformité réglementaire et renforce leur compétitivité à long terme sur le marché mondial.
• L'adoption de pratiques durables de production de coke soutient également les sidérurgistes qui sont contraints de respecter leurs engagements climatiques. Par exemple, le Shanxi Coking Coal Group a intégré des systèmes de récupération de chaleur fatale dans ses cokeries afin de réduire leur intensité énergétique.
• Cette tendance vers la durabilité et la fabrication verte remodèle fondamentalement la dynamique de l'industrie, faisant du coke de fonderie respectueux de l'environnement un facteur essentiel pour les industries de l'acier et de la fonte du monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché du coke de fonderie ?

• La demande croissante de matériaux de moulage de haute qualité dans l'industrie de la fonderie de fer et d'acier est un facteur majeur pour le coke de fonderie, car il fournit une chaleur constante, une teneur en carbone et une résistance structurelle pour les moules.
  • Par exemple, en mars 2023, le Shandong Coking Group a annoncé des extensions de capacité pour répondre à la demande croissante des fonderies de construction et d'automobile en Chine, renforçant ainsi le lien entre la croissance industrielle et la consommation de coke.
• L'essor des secteurs de la construction, de l'automobile et des machines dans les économies en développement a considérablement alimenté la demande de coke, car les fonderies ont besoin d'un approvisionnement régulier en coke pour produire des composants en fonte et en acier.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructure et l'industrialisation dans des régions comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est stimulent la consommation. La tendance à l'allègement de la production automobile incite aussi indirectement les fonderies à recourir au coke pour la production de pièces moulées de haute qualité.
• Le besoin constant de combustible à haute température, combiné à la capacité du coke de fonderie à fournir une résistance métallurgique, le rend indispensable, assurant ainsi une croissance constante de la demande dans toutes les industries.

Quel facteur freine la croissance du marché du coke de fonderie ?

• L'impact environnemental élevé de la production de coke, notamment les émissions de gaz à effet de serre et les sous-produits dangereux, demeure un défi majeur pour le marché du coke de fonderie. Des normes environnementales strictes en Europe, aux États-Unis et en Chine ont contraint plusieurs producteurs à moderniser ou à fermer des installations inefficaces.
  • Par exemple, en 2022, les mesures de répression environnementale dans la province du Shanxi, en Chine, ont entraîné la fermeture de plusieurs petites usines de coke qui ne respectaient pas les normes d’émission, ce qui a eu un impact direct sur l’approvisionnement.
• De plus, la volatilité des prix du charbon à coke, matière première essentielle du coke de fonderie, continue d'affecter les économies de production. Les fluctuations des marchés mondiaux du charbon, alimentées par des ruptures d'approvisionnement ou des tensions géopolitiques, exercent une pression sur les coûts pour les producteurs de coke.
• Le défi est encore amplifié par la demande croissante de matériaux alternatifs à faible teneur en carbone dans les industries de l'acier et de la fonderie, tels que les procédés à base de gaz naturel ou les technologies à hydrogène. Bien que leur adoption soit encore limitée, cela représente une menace à long terme pour la demande de coke traditionnel.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants de coke devront investir dans des technologies plus propres, un approvisionnement efficace en matières premières et des stratégies d’atténuation des émissions de carbone pour rester compétitifs dans un paysage mondial en constante évolution.

Comment le marché du coke de fonderie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la taille du four , du procédé, du type de fusion du métal et de l'application.

• Par type

Le marché du coke de fonderie est segmenté selon son type : teneur en cendres < 8 %, 8 % < teneur en cendres < 10 % et 10 % < teneur en cendres. Le segment des cokes à teneur en cendres < 8 % a dominé le marché du coke de fonderie, avec une part de chiffre d'affaires de 46,5 % en 2024, grâce à sa grande pureté, sa faible teneur en impuretés et sa capacité à fournir une chaleur constante dans les applications de fonderie. Ce type de coke est largement privilégié pour la production de fonte brute et de métaux non ferreux de haute qualité, où la constance de la qualité est essentielle.

Le segment des métaux 8 % < teneur en cendres < 10 % devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à ses performances équilibrées pour les pièces moulées de qualité moyenne. L'adoption croissante de cette nuance sur les marchés en développement, où l'accessibilité financière prime souvent sur la pureté absolue, conforte ses perspectives de forte demande. Alors que les industries se concentrent sur l'efficacité et l'optimisation des coûts, les produits à teneur en cendres différenciée devraient être de plus en plus adoptés dans diverses applications de fonderie.

• Par taille de four

En fonction de la taille des fours, le marché du coke de fonderie est segmenté en deux catégories : 600-1 200 mm, 1 200-1 800 mm et plus de 1 800 mm. Le segment 1 200-1 800 mm a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 41,2 % en 2024. Ces fours sont largement utilisés dans les fonderies de moyenne et grande taille pour la production de composants automobiles, de machines et de pièces moulées structurelles. Leur équilibre entre efficacité de production, flexibilité opérationnelle et consommation de combustible relativement faible les rend très attractifs pour les applications industrielles.

Le segment des fours de plus de 1 800 mm devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 7,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de production en grande série dans les industries lourdes telles que la construction navale, les infrastructures et la sidérurgie. Ce segment bénéficie également des avancées technologiques en matière de conception de fours, qui améliorent le rendement énergétique et réduisent les émissions. Globalement, la transition vers des fours plus grands et plus performants stimule la croissance de ce segment, notamment sur les marchés d'Asie-Pacifique en forte expansion industrielle.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché du coke de fonderie est segmenté en deux catégories : le procédé en ruche, le procédé de récupération de produit et autres. Le procédé de récupération de produit a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,4 % en 2024, grâce à son efficacité à capturer des sous-produits valorisables tels que le goudron, l'ammoniac et le benzène, tout en produisant du coke de haute qualité. Cette méthode garantit également le respect des normes environnementales, ce qui en fait le choix privilégié pour les opérations industrielles à grande échelle.

Le segment du procédé en ruche devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 5,9 % entre 2025 et 2032, principalement dans les pays en développement où les progrès technologiques sont plus lents et où la production de coke à petite échelle et à faible coût reste viable. Cependant, les inconvénients environnementaux du procédé en ruche continuent de limiter son adoption sur les marchés réglementés. Avec l'accent croissant mis sur la durabilité, le procédé de récupération des produits est susceptible de renforcer sa domination, tandis que les efforts de modernisation progressive devraient réduire la dépendance à la production traditionnelle de coke en ruche à l'échelle mondiale.

• Par type de fusion de métal

Selon le type de métal fondu, le marché du coke de fonderie est segmenté en fonte brute, cuivre, zinc, plomb, étain, etc. En 2024, le segment de la fonte brute dominait le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,8 %, car le coke de fonderie joue un rôle crucial dans la fabrication du fer en servant à la fois d'agent réducteur et de source de chaleur. La demande mondiale croissante d'acier de construction, de composants automobiles et de matériaux d'infrastructure continue d'alimenter la domination de ce segment.

Le secteur de la fusion du cuivre devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,4 % entre 2025 et 2032, portée par la forte demande de cuivre pour les câbles électriques, les infrastructures d'énergie renouvelable et les véhicules électriques. L'augmentation des investissements dans les industries à forte intensité de cuivre en Asie-Pacifique et en Amérique latine soutient cette croissance. Grâce au double moteur de la construction et de l'électrification, la fonte brute restera le pilier de la demande de coke de fonderie, tandis que le cuivre apparaît comme le secteur de la fusion connaissant la plus forte croissance.

• Par application

En fonction des applications, le marché du coke de fonderie est segmenté en moulage de pièces automobiles, moulage de machines, moulage d'isolation, etc. En 2024, le segment du moulage de pièces automobiles représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 44,6 %, en raison de la demande croissante de composants automobiles légers et durables. Le coke de fonderie est essentiel pour garantir une qualité, une résistance et une efficacité constantes des pièces moulées dans l'industrie automobile, qui demeure un important consommateur de procédés de fonderie à base de coke.

Le segment de l'isolation devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 6,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion des projets de construction et de bâtiments écoénergétiques qui nécessitent des matériaux isolants de haute qualité. Par ailleurs, le moulage de machines reste un moteur de demande constant, notamment dans les secteurs de l'équipement lourd et de la fabrication. Avec l'évolution des secteurs de l'automobile et de la construction, ces applications devraient façonner la demande future, renforçant ainsi le rôle crucial du coke de fonderie dans la production industrielle.

Quelle région détient la plus grande part du marché du coke de fonderie ?

• L'Europe a dominé le marché du coke de fonderie, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, portée par une forte demande de l'industrie sidérurgique et par les infrastructures de pointe de la région en matière de fusion des métaux. La demande croissante de pièces moulées de haute qualité dans les secteurs de l'automobile, des machines et de la construction continue de stimuler l'expansion du marché.
• Les consommateurs et les industries en Europe apprécient grandement la qualité constante, la faible teneur en cendres et l'efficacité énergétique offertes par le coke de fonderie dans les applications de fusion.
• Cette domination est en outre soutenue par des réglementations environnementales strictes, l'innovation technologique dans la production de coke et la dépendance de la région à l'égard d'intrants durables et de haute qualité pour les processus industriels, positionnant le coke de fonderie comme un matériau essentiel dans les industries lourdes européennes.

Aperçu du marché britannique du coke de fonderie

Le marché britannique du coke de fonderie a occupé une part significative en 2024, soutenu par la vigueur des industries de l'automobile et de la fonderie de machines. Le coke de fonderie est largement utilisé dans les fonderies de fer du pays, la demande étant alimentée par le besoin de solutions de fusion écoénergétiques et durables. L'augmentation des investissements dans l'acier vert et les technologies de fonderie respectueuses de l'environnement devrait encore stimuler la croissance. La modernisation industrielle du Royaume-Uni et l'accent mis sur le développement durable continuent également d'encourager l'adoption de coke de meilleure qualité.

Aperçu du marché allemand du coke de fonderie

Le marché allemand du coke de fonderie a conquis la plus grande part de marché européenne en 2024, grâce aux secteurs bien établis de l'acier, de l'automobile et des machines. L'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et une production respectueuse de l'environnement favorise l'adoption de cokes à faible teneur en cendres et à haute résistance. Le leadership du pays dans les technologies de fabrication avancées, conjugué à sa volonté de développer des matériaux durables et économes en énergie, favorise une croissance significative de la demande. L'intégration du coke de fonderie dans des procédés industriels à haute performance continue de consolider son importance sur le marché allemand.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du coke de fonderie ?

Le marché du coke de fonderie en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 13,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'industrialisation rapide, au développement des infrastructures et à la demande croissante d'acier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La disponibilité de matières premières à bas prix et l'expansion des producteurs nationaux de coke favorisent l'accessibilité et la rentabilité dans toute la région.

Aperçu du marché japonais du coke de fonderie

Le marché japonais du coke de fonderie gagne en popularité grâce à la culture industrielle avancée du pays et à la forte demande de pièces moulées de haute qualité dans les secteurs de l'automobile et des machines. L'importance croissante accordée à l'ingénierie de précision, conjuguée à la volonté du Japon de privilégier des procédés de fusion écologiques et performants, stimule l'utilisation de coke de fonderie de qualité supérieure. De plus, la dépendance du pays aux importations de matières premières souligne l'importance d'une qualité constante et d'une efficacité énergétique optimale dans les applications du coke.

Aperçu du marché du coke de fonderie en Chine

En 2024, le marché chinois du coke de fonderie représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, des projets d'infrastructures et une forte demande des secteurs de l'acier et de la construction. La Chine demeure une plaque tournante mondiale de la production de coke, grâce à des fabricants nationaux performants qui soutiennent les marchés locaux et d'exportation. L'accent mis par le gouvernement sur les initiatives de villes intelligentes et la modernisation industrielle encourage l'adoption de coke de fonderie performant et respectueux de l'environnement, consolidant ainsi le rôle moteur du pays dans la croissance du marché régional.

Quelles sont les principales entreprises du marché du coke de fonderie ?

L’industrie du coke de fonderie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ArcelorMittal (Luxembourg)
• OKK Koksovny, as (République tchèque)
• Nippon Coke and Engineering (Japon)
• Walter Energy (États-Unis)
• Groupe Shandong Coking (Chine)
• ABC Coke (États-Unis)
• Shandong Sunshine Focal Electric (Chine)
• Groupe de charbon à coke du Shanxi (Chine)
• Jiangsu Surun Highcarbon (Chine)
• GR RESOURCE (Chine)
• Groupe Shanxi Huifeng Xingye (Chine)
• Shanxi Antaï (Chine)
• NalonChem (Chine)
• Henan Shenhuo (Chine)
• Weifang Shengheng New Energy (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du coke de fonderie ?

• En octobre 2024, SunCoke Energy a renouvelé son contrat d'approvisionnement en coke avec US Steel et a conclu un nouveau contrat de manutention de charbon de trois ans à son terminal de la rivière Kanawha, garantissant ainsi une production stable et efficace de coke de fonderie utilisé dans les opérations de coulée des métaux. Cette opération renforce la stabilité de l'approvisionnement à long terme de l'entreprise et son rôle sur le marché américain du coke de fonderie.
• En juin 2024, Tata Steel s'est associée au groupe SMS pour déployer la technologie d'injection de gaz de cokerie Paul Wurth dans son usine de Meramandali, en Inde. Cette technologie permet de réduire la consommation de coke d'environ 0,65 kilogramme par kilogramme de COG injecté, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité de la production de métal. Cette initiative souligne l'engagement de Tata Steel en faveur d'une production plus écologique et de l'optimisation des ressources dans le secteur du coke de fonderie.
• En mars 2023, ArcelorMittal a investi 50 millions de dollars pour augmenter sa capacité de production de coke de fonderie de 30 % sur deux ans (2024-2025), afin de renforcer sa position sur le marché brésilien et de soutenir la croissance de sa production régionale. Cette expansion souligne la priorité stratégique d'ArcelorMittal : répondre à la demande croissante en Amérique latine.
• En février 2023, JSW Steel a annoncé son intention de créer une nouvelle usine de coke de fonderie en Inde, conçue avec une capacité annuelle d'un million de tonnes et dont la mise en service est prévue avant la fin de 2025. Ce projet reflète l'ambition de JSW Steel de répondre à la demande croissante de coke de l'Inde dans ses secteurs de la coulée et de la fabrication de métaux.
• En janvier 2023, Anglo-American a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour augmenter de 50 % sa capacité de production de coke de fonderie en Afrique du Sud. La construction débutera en 2025 et s'achèvera peu après. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande régionale croissante du secteur industriel africain.

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