Analyse du marché mondial des plats cuisinés surgelés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des plats cuisinés surgelés

• La taille du marché mondial des plats cuisinés surgelés était évaluée à 298,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 455,25 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les aliments prêts à consommer en raison des modes de vie chargés, de l'urbanisation croissante et de la population active en pleine expansion à la recherche d'options de repas permettant de gagner du temps.
• De plus, les progrès des technologies de congélation et les innovations en matière d'emballage améliorent la qualité et la durée de conservation des produits, tandis que la demande croissante de produits surgelés nutritifs, biologiques et prêts à consommer suscite un intérêt croissant auprès des consommateurs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des plats cuisinés surgelés, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des plats cuisinés surgelés

• Les plats cuisinés surgelés sont des produits alimentaires précuits et emballés qui sont conservés par congélation et nécessitent une préparation minimale avant consommation, offrant aux consommateurs une alternative pratique et rapide à la cuisine traditionnelle dans les environnements de restauration domestique et commerciale.
• La demande croissante de plats préparés surgelés est principalement motivée par le besoin croissant de solutions de repas rapides, la croissance des populations urbaines et la tendance croissante des consommateurs à privilégier la commodité sans compromettre le goût ou la nutrition.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des plats préparés surgelés avec une part de marché de 38,1 % en 2024, en raison d'un rythme de vie effréné et d'une forte demande de plats préparés. La région bénéficie de chaînes de distribution bien établies et d'une grande variété de plats surgelés.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des plats cuisinés surgelés au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et d'une évolution significative vers des modes de vie axés sur la commodité.
• Le segment des pizzas surgelées a dominé le marché avec une part de marché de 23,3 % en 2024, grâce à son attrait général, sa praticité et sa disponibilité en saveurs et formats variés. Sa longue conservation et son adaptabilité aux repas rapides en font un incontournable des ménages comme des établissements de restauration.

Portée du rapport et segmentation du marché des plats cuisinés surgelés

Tendances du marché des plats cuisinés surgelés

« Demande croissante de plats surgelés à base de plantes »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des plats surgelés est la demande croissante d'options végétales, reflétant une évolution plus large vers les régimes végétariens et végétaliens pour des raisons de santé, d'éthique et d'environnement. Cette préférence croissante des consommateurs incite les fabricants à diversifier leurs gammes de produits pour inclure une gamme plus large de plats surgelés d'origine végétale.
  • Par exemple, des entreprises comme Amy's Kitchen sont depuis longtemps pionnières dans la proposition d'une gamme diversifiée de plats surgelés végétariens et végétaliens, notamment des options populaires comme la soupe aux lentilles et les lasagnes aux légumes. De même, Gardein, propriété de Conagra Brands, est spécialisée dans les alternatives sans viande, souvent proposées dans des plats surgelés prêts à l'emploi, comme les bols de bœuf végétal et les filets de poulet végétariens.
• La demande croissante de plats surgelés à base de plantes est alimentée par plusieurs facteurs, notamment une prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à une alimentation riche en végétaux, comme la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Les considérations éthiques relatives au bien-être animal et à l'impact environnemental de la production de viande jouent également un rôle important dans les choix des consommateurs. De plus, les progrès des technologies alimentaires ont permis de proposer des ingrédients végétaux plus savoureux et plus appétissants, rendant ces plats plus attractifs pour un public plus large.
• Cette tendance ne se limite pas aux marques de niche ; les grandes entreprises agroalimentaires reconnaissent également le potentiel des plats surgelés d'origine végétale et investissent activement dans la recherche et le développement pour lancer leurs propres alternatives sans viande. La disponibilité de ces options dans les principaux réseaux de distribution rend les plats surgelés d'origine végétale plus accessibles au grand public, stimulant ainsi l'expansion du marché.
• Ainsi, des entreprises comme Nestlé, via sa marque Sweet Earth, proposent une variété de plats surgelés d'inspiration mondiale à base de plantes, notamment des bowls et des burritos. De même, Tofurky propose une gamme de plats surgelés végétaliens, répondant à la demande croissante d'options sans viande ni produits laitiers au rayon surgelés.
• La demande de plats préparés surgelés adaptés aux régimes végétaliens connaît une croissance rapide, tant dans la distribution que dans la restauration, les consommateurs recherchant activement des alternatives sans viande, pratiques et saines. Cette tendance transforme profondément le marché des aliments surgelés, encourageant l'innovation et le développement de nouvelles options de repas végétaliens prometteuses.

Dynamique du marché des plats cuisinés surgelés

Conducteur

« Demande croissante d'aliments biologiques prêts à consommer »

• La conscience croissante des consommateurs en matière de santé, associée à une préférence croissante pour les aliments perçus comme naturels et sans additifs artificiels, est un facteur important de la demande accrue d'aliments biologiques prêts à consommer sur le marché des plats cuisinés surgelés.
  • Par exemple, des entreprises comme Amy's Kitchen sont réputées pour leur gamme de plats surgelés bio, destinés aux consommateurs en quête d'options plus saines et plus naturelles. De même, des marques comme Organic Valley proposent des plats surgelés préparés à partir d'ingrédients bio, notamment leurs populaires bols de macaronis au fromage bio.
• Les consommateurs étant de plus en plus conscients des bienfaits potentiels des aliments biologiques pour la santé, notamment une exposition réduite aux pesticides et aux organismes génétiquement modifiés (OGM), ils recherchent de plus en plus ces options, même sous des formats pratiques comme les plats surgelés. Cette demande reflète un engagement croissant en faveur d'habitudes alimentaires plus saines sans sacrifier la praticité.
• De plus, la disponibilité croissante des ingrédients biologiques et les progrès des techniques de transformation alimentaire permettent à un plus grand nombre de fabricants de pénétrer le marché des plats préparés surgelés biologiques, offrant ainsi un choix plus large aux consommateurs. Cette concurrence et cette innovation croissantes rendent les options biologiques plus accessibles et attractives pour un public plus large.
• Par conséquent, de grandes entreprises agroalimentaires comme General Mills, via sa marque Cascadian Farm, proposent des plats surgelés bio, notamment des plats à la poêle et des mélanges de légumes. De plus, des marques plus petites et spécialisées dans les aliments biologiques et naturels contribuent également à la croissance et à la diversification de ce segment de marché.
• La demande de plats préparés surgelés à base d'ingrédients biologiques ne cesse de croître, les consommateurs accordant une importance croissante à la valeur nutritionnelle et à la sécurité perçue des aliments biologiques. Cette tendance encourage les fabricants à élargir leurs gammes de produits biologiques et à investir dans l'approvisionnement en ingrédients biologiques de haute qualité pour répondre à cette évolution des préférences des consommateurs.

Retenue/Défi

« Augmentation des coûts de production »

• Les inquiétudes concernant la hausse des coûts de production des fabricants agroalimentaires représentent un défi majeur pour la rentabilité et l'accessibilité des plats cuisinés surgelés, freinant potentiellement la croissance du marché. Les fluctuations des prix des matières premières, de l'énergie, des matériaux d'emballage et du transport ont un impact direct sur le coût de production de ces plats.
  • Par exemple, de grandes entreprises agroalimentaires comme Conagra Brands, propriétaire de marques telles que Healthy Choice et Marie Callender's, ont constaté l'impact de la hausse du coût des matières premières sur leurs résultats financiers. De même, Nomad Foods, la société mère de Birds Eye, a également souligné les pressions exercées par la hausse du coût des intrants sur ses activités de produits surgelés.
• Faire face à la hausse des coûts de production grâce à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, un approvisionnement stratégique et un ajustement potentiel des prix des produits devient crucial pour les fabricants. Les entreprises pourraient envisager de négocier de meilleurs accords avec leurs fournisseurs ou d'investir dans des technologies pour optimiser leurs processus de production et réduire les déchets. Cependant, répercuter ces coûts accrus sur les consommateurs via des prix plus élevés peut impacter la demande, en particulier sur les segments sensibles aux prix.
• Pour relever ces défis, les fabricants doivent concilier rentabilité et maintien de la qualité et de la valeur des produits pour les consommateurs. Les stratégies peuvent inclure la reformulation des produits avec des ingrédients plus économiques sans compromettre le goût ou la valeur nutritionnelle, ou l'exploration de solutions d'emballage alternatives.
• La nécessité de gérer efficacement la hausse des coûts de production est essentielle à la croissance soutenue et à l'accessibilité du marché des plats cuisinés surgelés. Les fabricants doivent innover dans leurs stratégies de production, d'approvisionnement et de tarification afin d'atténuer l'impact de ces défis sur leur rentabilité et l'accessibilité financière des consommateurs.

Portée du marché des plats cuisinés surgelés

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie, de la technologie, de l’utilisateur final, de la technique d’emballage et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des plats cuisinés surgelés est segmenté en fonction du type : mélanges de riz surgelés, mélanges de quinoa surgelés, pizzas surgelées, pâtes surgelées, wraps et petits pains surgelés, snacks surgelés, glaces surgelées, yaourts glacés, gâteaux surgelés, sorbets surgelés, crèmes anglaises surgelées, boissons surgelées, produits salés et soupes surgelés, produits laitiers surgelés, produits à base de poulet surgelés, produits de la mer surgelés, etc. Le segment des pizzas surgelées a dominé le marché avec 23,3 % de parts de marché en 2024, grâce à son attrait généralisé, sa praticité et sa disponibilité dans une variété de saveurs et de formats. Sa longue conservation et son adéquation aux repas rapides en font un incontournable des ménages et des établissements de restauration, tels que :

Le segment des snacks surgelés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'options alimentaires pratiques et à emporter. Les modes de vie actifs et la tendance croissante au grignotage entre les repas contribuent à la popularité des snacks surgelés, les fabricants proposant des variantes plus saines et plus innovantes pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en catégories : bio et conventionnel. Le segment conventionnel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa large disponibilité et à son excellent rapport qualité-prix. Ces produits s'adressent au grand public et offrent une large gamme de saveurs et de types de produits à des prix accessibles.

Le segment bio devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, de développement durable et de produits alimentaires clean label. La préférence croissante pour les ingrédients sans additifs et sans OGM soutient la demande croissante de plats cuisinés surgelés bio.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en deux catégories : la surgélation instantanée/surgélation rapide individuelle (IQF), la surgélation par bande, la surgélation assistée par haute pression, etc. En 2024, la surgélation instantanée/IQF détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa capacité à préserver la texture, le goût et les valeurs nutritionnelles tout en permettant une séparation aisée des aliments.

La surgélation assistée par haute pression devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car elle améliore la sécurité et la qualité des aliments sans conservateurs chimiques. Cette technologie est de plus en plus plébiscitée par les fabricants qui cherchent à prolonger la durée de conservation tout en préservant la fraîcheur et l'attrait des produits « clean label ».

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté entre la restauration et les ménages. Le segment des ménages a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de solutions de repas pratiques, notamment chez les professionnels et les familles actives. L'adoption croissante des plats surgelés comme alternatives rapides aux repas du soir confirme cette tendance.

Le secteur de la restauration devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les restaurants, les cafés et les services de restauration se tournent vers les plats préparés surgelés pour l'efficacité opérationnelle, la cohérence et la réduction du temps de préparation.

• Par technique d'emballage

En fonction des techniques d'emballage, le marché est segmenté en deux catégories : techniques et équipements de congélation et emballage de plats préparés surgelés. Ce segment a dominé le chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à une innovation continue visant à améliorer la vitesse de congélation et l'efficacité énergétique tout en préservant l'intégrité des produits.

Les emballages de plats préparés surgelés devraient connaître leur croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsés par la demande croissante de solutions d'emballage durables, pratiques et adaptées au micro-ondes, qui répondent aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre détaillants en magasin et hors magasin. Les canaux en magasin ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la domination des supermarchés, des hypermarchés et des commerces de proximité, offrant une large visibilité et une disponibilité immédiate des produits.

Les détaillants hors magasin devraient connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l’expansion rapide des plateformes de commerce électronique, de la préférence croissante pour les achats d’épicerie en ligne et de la commodité des services de livraison à domicile.

Analyse régionale du marché des plats cuisinés surgelés

• L'Amérique du Nord domine le marché des plats cuisinés surgelés, avec une part de chiffre d'affaires de 38,1 % en 2024, portée par un rythme de vie effréné et une forte demande de plats préparés. La région bénéficie de chaînes de distribution bien établies et d'une grande variété de plats surgelés.
• Les consommateurs nord-américains accordent de plus en plus d’importance à la santé et à la nutrition, ce qui entraîne une augmentation de la demande de plats surgelés contenant des ingrédients sains tels que des céréales complètes, des légumes biologiques et des protéines maigres.
• On constate une augmentation notable de la demande de plats végétariens surgelés, les marques élargissant leur offre pour inclure des options biologiques et gastronomiques.

Aperçu du marché américain des plats cuisinés surgelés

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec une clientèle importante en quête active de solutions de repas pratiques. Les emplois du temps chargés des consommateurs américains et leur forte préférence pour les plats préparés stimulent la demande de produits surgelés. On observe une tendance croissante chez les consommateurs à rechercher des plats surgelés haut de gamme offrant une expérience digne d'un restaurant à domicile. De plus, l'intégration croissante des services d'épicerie en ligne et la popularité des plateformes de livraison de repas rendent les plats surgelés prêts à consommer encore plus accessibles à une plus large tranche de la population aux États-Unis. Les tendances en matière de santé et de bien-être influencent considérablement l'innovation produit sur ce marché.

Aperçu du marché européen des plats cuisinés surgelés

Le marché européen des plats cuisinés surgelés connaît une croissance significative, portée par l'urbanisation croissante et l'évolution des modes de vie, qui laissent moins de temps pour cuisiner à la maison. Partout en Europe, les consommateurs sont attirés par la praticité, l'accessibilité et la longue durée de conservation des plats surgelés. Les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire en vigueur dans la région renforcent la confiance des consommateurs dans les produits surgelés. Le marché répond à des goûts et des préférences alimentaires variés, avec une offre croissante de cuisines internationales et d'options diététiques spécifiques. Par ailleurs, l'industrie européenne des produits surgelés accorde une importance croissante à l'approvisionnement et au conditionnement durables, témoignant ainsi de la conscience environnementale des consommateurs.

Aperçu du marché britannique des plats préparés surgelés

Le marché britannique connaît une demande forte et croissante de plats préparés surgelés, portée par la commodité et le désir de solutions de repas faciles malgré des horaires de travail chargés. La lutte contre le gaspillage alimentaire contribue également à la popularité des aliments surgelés, grâce à leur durée de conservation plus longue. Les consommateurs britanniques privilégient une cuisine variée et recherchent de plus en plus des options de plats surgelés plus saines. Le développement du e-commerce et de la distribution au Royaume-Uni favorise l'accessibilité et la croissance du marché des plats préparés surgelés, les achats en ligne jouant un rôle important dans les habitudes d'achat des consommateurs.

Aperçu du marché allemand des plats préparés surgelés

Le marché allemand des plats cuisinés surgelés connaît une croissance constante, portée par une prise de conscience croissante de leur praticité et de leur gain de temps. L'infrastructure allemande bien développée et l'importance accordée à la qualité et à l'innovation dans le secteur alimentaire contribuent à la croissance du marché. Les consommateurs allemands manifestent un intérêt croissant pour les plats cuisinés surgelés haut de gamme et bio. L'intégration des plats surgelés dans le quotidien des professionnels et des familles, conjuguée à la demande d'une offre culinaire diversifiée, est un moteur essentiel de la croissance continue de ce segment de marché en Allemagne.

Aperçu du marché des plats cuisinés surgelés en Asie-Pacifique

Le marché des plats cuisinés surgelés en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, soit 7,4 % au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à une évolution significative vers des modes de vie axés sur la commodité. Les avancées technologiques dans la transformation des aliments et la logistique de la chaîne du froid soutiennent également la croissance du marché dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La diversité du paysage culinaire de la région se reflète dans la grande variété d'options de plats cuisinés surgelés proposées aux consommateurs. Les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et la tendance croissante aux maisons intelligentes influencent également indirectement l'adoption de solutions alimentaires pratiques comme les plats surgelés. L'accessibilité et le caractère abordable des plats cuisinés surgelés sont des facteurs clés de la croissance du marché dans cette région.

Aperçu du marché japonais des plats préparés surgelés

Le marché japonais des plats surgelés connaît une croissance constante, portée par la culture high-tech et l'urbanisation rapide du pays, ce qui entraîne une demande croissante de solutions de repas pratiques et rapides. Le nombre croissant de ménages monoparentaux et l'importance accordée à l'efficacité au quotidien contribuent à la popularité des plats surgelés. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la qualité et recherchent de plus en plus des plats surgelés sains et de qualité supérieure. L'intégration des plats surgelés à d'autres formats alimentaires pratiques et la vigueur du secteur de la distribution soutiennent l'expansion continue du marché au Japon.

Aperçu du marché chinois des plats cuisinés surgelés

Le marché chinois des plats cuisinés surgelés est un marché majeur en pleine évolution, porté par l'essor de la classe moyenne et l'accélération de l'urbanisation. L'adoption rapide des nouvelles technologies, notamment sur les plateformes de commerce électronique et d'épicerie en ligne, a considérablement accru l'accessibilité et la popularité des plats cuisinés surgelés. La vaste clientèle chinoise affiche une préférence croissante pour les options pratiques et prêtes à consommer, tant dans les secteurs résidentiel, commercial que locatif. La disponibilité de serrures connectées abordables, la présence de fabricants nationaux performants et la promotion des initiatives de villes intelligentes contribuent à la forte croissance du marché chinois.

Part de marché des plats cuisinés surgelés

L'industrie des plats cuisinés surgelés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• McCain Foods Limitée (Canada)
• Kraft Heinz (États-Unis)
• Kellogg's Company (États-Unis)
• Tyson Foods, Inc. (États-Unis)
• Nomad Foods (Royaume-Uni)
• Grupo Virto (Espagne)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Gulf West Company (Arabie saoudite)
• Sidco Foods Trading LLC (EAU)
• Groupe Al Kabeer ME (EAU)
• JBS Foods (Brésil)
• Mosaic Foods (États-Unis)
• AdvancePierre (États-Unis)
• Wawona (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• Amy's Kitchen, Inc. (États-Unis)
• Safco International Gen. Trading Co. LLC (Émirats arabes unis)
• Hakan Agro DMCC (EAU)
• Dr. Oetker (Allemagne)
• Livraison à domicile Schwan (États-Unis)
• BRF Global (Brésil)

Dernières évolutions du marché mondial des plats cuisinés surgelés

• En mai 2024, Nestlé a lancé une nouvelle gamme alimentaire, Vital Pursuit, destinée à soutenir la gestion du poids chez les personnes prenant des médicaments comme Ozempic et Wegovy. Ces repas sont riches en protéines, en fibres et en nutriments essentiels, favorisant une alimentation équilibrée et un contrôle des portions.
• En février 2024, Stouffer's, marque leader dans le domaine des surgelés, a lancé son Macaroni au fromage et cheddar blanc en portion individuelle. Ce produit offre un confort de cuisson accru grâce à cinq modes de préparation : cuisson en sachet, micro-ondes, four à pizza/à impact, four à cuisson rapide et cuiseur vapeur.
• En décembre 2023, le chef Anthony Mangieri d'Una Pizza Napoletana a lancé Genio Della Pizza, une nouvelle gamme de pizzas surgelées. Avec ses croûtes cuites au feu de bois et ses ingrédients italiens naturels, cette gamme répond à la demande croissante de pizzas italiennes, avec des saveurs telles que tomates italiennes, mozzarella de bufflonne, basilic, sel marin, farine et origan.
• En mai 2022, l'entreprise de viande végétale Redefined Meat s'est développée sur le marché italien avec le lancement de ses produits de viande surgelés, renforçant ainsi son empreinte dans la région européenne en raison de sa présence significative sur le marché mondial.
• En avril 2022, Prasuma, l'une des principales marques de viande surgelée d'Inde, a élargi sa gamme de produits en introduisant de nouvelles collations surgelées, notamment des nuggets de poulet, des rouleaux de printemps végétariens et au poulet, ainsi que d'autres options de collations.

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