Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des équipements de transformation des fruits et légumes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• La taille du marché mondial des équipements de transformation des fruits et légumes était évaluée à 6,58 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des équipements de transformation des fruits et légumes au cours de la période de prévision sont le développement de l'industrie de transformation des fruits et légumes.
• En outre, l’essor de la robotique et de l’automatisation des équipements de transformation devrait encore propulser la croissance du marché des équipements de transformation des fruits et légumes.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• La hausse de la demande en fruits et légumes surgelés et frais devrait freiner la croissance du marché des équipements de transformation des fruits et légumes. En revanche, les préoccupations concernant les ingrédients d'hygiène et de sécurité devraient freiner la croissance de ce marché au cours de la période considérée.
• Par ailleurs, l'augmentation du revenu disponible offrira des opportunités de croissance supplémentaires au marché des équipements de transformation des fruits et légumes dans les années à venir. Cependant, la hausse des prix de l'électricité et de l'énergie pourrait compromettre encore davantage la croissance de ce marché à court terme.
• Le marché des équipements de transformation des fruits et légumes de la région Asie-Pacifique domine le marché mondial avec la plus grande part de revenus de 39,36 % en 2024, grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et à l'expansion des industries de transformation des aliments dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le marché nord-américain devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,25 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de technologies avancées de transformation des aliments, d'automatisation et de solutions de fabrication intelligentes.
• Le segment Pelage/Inspection/Tranchage a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, stimulé par la demande croissante d'uniformité, de précision et de fruits et légumes transformés de haute qualité.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation des fruits et légumes       

Quelle est la tendance clé du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

L'automatisation et l'intégration intelligente favorisent l'efficacité opérationnelle

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des équipements de transformation des fruits et légumes est l'adoption croissante de l'automatisation et des technologies intelligentes sur les lignes de transformation. Ces technologies rationalisent les opérations, réduisent les coûts de main-d'œuvre et améliorent l'efficacité globale de la production.
  • Par exemple, les systèmes automatisés de découpe, de pelage et de tri sont désormais intégrés à des capteurs IoT afin d'optimiser le rendement, de surveiller les performances des équipements et de minimiser les déchets. Des équipements de pointe, comme la SmartLine de Bühler, exploitent l'analyse des données en temps réel pour améliorer les décisions opérationnelles.
• Les machines pilotées par l'IA permettent également la maintenance prédictive , améliorant ainsi la disponibilité des machines et réduisant les temps d'arrêt imprévus. Des capteurs intelligents détectent les écarts de qualité des fruits et légumes, permettant ainsi des actions correctives immédiates et le maintien d'une qualité constante des produits.
• L'intégration transparente des systèmes de traitement automatisés avec les logiciels de gestion d'usine facilite la surveillance centralisée des lignes de production, de la consommation d'énergie et de la traçabilité, améliorant ainsi l'efficacité et la conformité.
• Cette tendance vers un traitement intelligent et axé sur les données transforme les attentes du secteur agroalimentaire. Par conséquent, des entreprises comme GEA Group et JBT investissent dans des équipements dotés d'IA, dotés de fonctions de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et d'optimisation énergétique.
• La demande d'équipements de transformation automatisés et intelligents des fruits et légumes augmente rapidement dans les secteurs de la transformation alimentaire commerciale et industrielle, car les fabricants recherchent une productivité, une cohérence et des économies de coûts accrues.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• La demande croissante de fruits et légumes frais coupés, transformés et prêts à consommer est un facteur majeur de l'adoption accrue d'équipements de transformation avancés.
  • Par exemple, en 2024, Bühler AG a lancé des systèmes entièrement automatisés de tranchage et d'épluchage de fruits afin de répondre à la demande croissante de production tout en maintenant des normes d'hygiène strictes. Ces stratégies mises en œuvre par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• La préférence croissante des consommateurs pour des produits pratiques, peu transformés et de haute qualité encourage les fabricants à adopter des équipements qui garantissent l'uniformité des produits, réduisent les déchets et améliorent la durée de conservation.
• En outre, les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène dans le monde entier obligent les fabricants à investir dans des équipements technologiquement avancés et conformes aux normes de qualité mondiales.
• L'importance croissante accordée aux équipements économes en énergie et durables, associée à la capacité d'intégrer les lignes de production aux plateformes IoT et Industrie 4.0, favorise également l'adoption de ces solutions. Ces solutions offrent des coûts d'exploitation réduits, une surveillance en temps réel et une utilisation optimisée des ressources.
• L'effet combiné de la demande croissante des consommateurs, de la conformité réglementaire et de l'efficacité opérationnelle propulse la croissance des équipements de transformation des fruits et légumes dans les installations de transformation alimentaire industrielle à l'échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• L'investissement en capital élevé requis pour les équipements de traitement avancés et automatisés des fruits et légumes constitue un défi majeur, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Par exemple, l’intégration de capteurs dotés d’IA, de bras robotisés et de systèmes de surveillance intelligents augmente considérablement les coûts initiaux, ce qui peut retarder l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• La complexité de l’exploitation des systèmes automatisés nécessite également une main-d’œuvre qualifiée, des programmes de formation et une maintenance continue, ce qui peut constituer un obstacle pour les entreprises disposant d’une expertise technique limitée.
• En outre, les variations de la qualité des matières premières, les fluctuations saisonnières de l’approvisionnement et la sensibilité des fruits et légumes à la manutention mécanique peuvent affecter l’efficacité opérationnelle et la qualité des produits, créant ainsi des défis opérationnels supplémentaires.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus accessibles grâce aux avancées technologiques, les PME et les marchés en développement peuvent encore avoir du mal à justifier l’investissement initial malgré les avantages opérationnels à long terme.
• Surmonter ces défis grâce à des solutions modulaires abordables, à la formation des opérateurs et à des incitations financières pour l'adoption de la technologie sera crucial pour une croissance soutenue du marché des équipements de transformation des fruits et légumes.

Comment le marché des équipements de transformation des fruits et légumes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et du type d’opération .

• Par type

Le marché des équipements de transformation des fruits et légumes est segmenté selon le type de produit : équipements de prétraitement, épluchage/inspection/tranchage, lavage et égouttage, remplissage, systèmes d'assaisonnement, emballage et manutention, et autres systèmes. Le segment épluchage/inspection/tranchage a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, porté par la demande croissante de fruits et légumes transformés uniformes, précis et de haute qualité. Ces systèmes sont essentiels pour réduire l'intensité de main-d'œuvre, améliorer l'efficacité de la production et maintenir une qualité constante des produits. Les fabricants accordent une grande importance aux technologies d'épluchage, de tranchage et d'inspection, car elles jouent un rôle crucial dans la préservation de la fraîcheur, la réduction des déchets et la garantie d'une manipulation hygiénique.

Le segment Emballage et Manutention devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 22,3 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant d'emballage automatisé, d'une meilleure traçabilité des produits et d'une durée de conservation prolongée. La demande croissante des consommateurs pour les aliments prêts à consommer et transformés favorise l'adoption de solutions d'emballage avancées, notamment dans les usines de transformation à grande échelle.

• Par type d'opération

Selon le type d'opération, le marché des équipements de transformation des fruits et légumes est segmenté en systèmes automatiques et semi-automatiques. En 2024, le segment automatique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61 %, soutenue par le besoin croissant de lignes de transformation hautement performantes, la réduction des coûts de main-d'œuvre et une qualité de produit constante dans les installations de transformation agroalimentaire industrielle. Les équipements entièrement automatisés sont de plus en plus privilégiés par les grands fabricants pour une transformation complète, incluant le lavage, l'épluchage, le tranchage, le remplissage et le conditionnement, réduisant ainsi les goulots d'étranglement opérationnels et garantissant le respect des normes de sécurité alimentaire.

Le segment semi-automatique devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 20,5 % entre 2025 et 2032, grâce à sa pertinence pour les PME qui ont besoin d'une capacité de production flexible. Les systèmes semi-automatiques offrent des solutions rentables, une maintenance simplifiée et une capacité d'adaptation progressive, ce qui les rend attractifs pour les marchés émergents et les régions soumises à des contraintes budgétaires.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• Le marché des équipements de transformation des fruits et légumes de la région Asie-Pacifique domine le marché mondial avec la plus grande part de revenus de 39,36 % en 2024, grâce à l'industrialisation rapide, à l'urbanisation et à l'expansion des industries de transformation des aliments dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Les fabricants et les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les équipements de pointe pour une efficacité élevée, l'automatisation et une qualité constante, alimentant la demande de solutions de prétraitement, d'épluchage, de tranchage, de lavage et d'emballage.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par de fortes initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et la modernisation des installations de transformation des aliments, ainsi que par la présence d'un écosystème de fabrication robuste, faisant de l'Asie-Pacifique une plaque tournante mondiale pour la production et la consommation d'équipements de transformation des fruits et légumes.

Aperçu du marché chinois des équipements de transformation des fruits et légumes

Le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par la croissance de l'industrie agroalimentaire, l'essor de la classe moyenne et la demande croissante de produits transformés et prêts à consommer. L'urbanisation rapide et l'adoption croissante des technologies stimulent l'utilisation d'équipements de transformation automatisés, tandis que des fabricants nationaux performants proposent des solutions abordables et évolutives pour répondre à la demande croissante dans les applications commerciales et industrielles.

Aperçu du marché japonais des équipements de transformation des fruits et légumes

Le marché japonais connaît une forte croissance grâce à l'adoption des hautes technologies, à l'accent mis sur l'automatisation dans les usines de transformation alimentaire et à la demande d'équipements performants, hygiéniques et fiables. L'intégration de systèmes automatisés pour l'épluchage, le tranchage, le lavage et l'emballage se développe, portée par le vieillissement de la main-d'œuvre et le besoin de solutions permettant de réduire la main-d'œuvre, tant dans le secteur résidentiel qu'industriel.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

Le marché nord-américain devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 7,25 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de technologies de pointe en transformation alimentaire, à l'automatisation et aux solutions de fabrication intelligente. L'intérêt croissant de la région pour les aliments prêts à consommer et transformés, conjugué à des revenus disponibles élevés et à une expertise technologique accrue, accélère la demande de lignes de transformation à haut rendement.

Aperçu du marché américain des équipements de transformation des fruits et légumes

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à des investissements croissants dans les lignes de transformation automatisées, à une forte demande des consommateurs pour les aliments transformés et emballés, et à des activités de R&D dynamiques. Les fabricants adoptent des solutions entièrement automatisées pour le lavage, le tranchage, le pelage et le conditionnement afin d'améliorer la productivité, de garantir la conformité aux normes de sécurité alimentaire et de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Aperçu du marché canadien des équipements de transformation des fruits et légumes

Le marché canadien connaît une croissance constante, l'accent étant mis sur l'automatisation dans les installations de transformation alimentaire de taille moyenne. La demande est stimulée par l'adoption des technologies, les mesures incitatives gouvernementales pour des solutions de transformation alimentaire intelligentes et la préférence croissante des consommateurs pour les aliments pratiques et emballés. L'augmentation du revenu disponible de la population et la hausse de la demande de fruits et légumes emballés et surgelés devraient également stimuler la croissance du marché des équipements de transformation des fruits et légumes dans la région au cours des prochaines années.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements de transformation des fruits et légumes ?

L'industrie des équipements de transformation des fruits et légumes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bühler AG (Suisse)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• JBT Corporation (États-Unis)
• KRONEN GmbH (Allemagne)
• Aptar Food + Beverage (États-Unis)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Turatti Srl (Italie)
• Navatta Group Food Processing Srl (Italie)
• Allround Vegetable Processing (Pays-Bas)
• SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients (Pays-Bas)
• Groupe de sociétés Haith Tickhill (Royaume-Uni)
• Bajaj Processpack Limited (Inde)
• Terlet BV (Pays-Bas)
• Bertuzzi Food Processing Srl (Italie)
• Unitec SpA (Italie)
• FENCO Food Machinery srl (Italie)
• Groupe Amisy (Chine)
• Mepaco (États-Unis)
• HG Molenaar (Pays-Bas)
• Sormac BV (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements de transformation des fruits et légumes ?

• En mars 2025, le groupe MAF RODA a finalisé l'acquisition de Strauss, renforçant ainsi sa présence mondiale dans le secteur des équipements de transformation des fruits et légumes, élargissant ses capacités technologiques et renforçant sa portée sur le marché dans plusieurs régions, établissant ainsi une position concurrentielle plus forte dans l'industrie.
• En janvier 2025, Superior Foods International a été acquise par le groupe péruvien Viru, le plus grand producteur de fruits et légumes en conserve et surgelés au Pérou, créant des capacités améliorées et des offres élargies sur le marché des produits surgelés tout en maintenant des opérations indépendantes, renforçant l'empreinte de l'entreprise en Amérique latine.
• En novembre 2024, lors du PACK EXPO International 2024, Syntegon a présenté ses systèmes automatisés d'emballage alimentaire en mettant l'accent sur l'efficacité, la durabilité et les niveaux élevés de personnalisation, démontrant ainsi son engagement envers l'innovation sur le marché des équipements de transformation.
• En août 2024, F&S Fresh Foods a acquis la division de produits frais coupés de Calavo Growers, Renaissance Food Group, étendant ses opérations à travers l'Amérique du Nord avec cinq installations de production en Oregon, en Californie, au Texas et en Géorgie, renforçant ainsi la capacité de production et la pénétration du marché dans la région.
• En mars 2024, GEA a lancé le GEA InsightPartner, une technologie de réseau basée sur le cloud offrant une surveillance en temps réel et des analyses de données pour les lignes de transformation et de conditionnement des aliments, permettant aux transformateurs alimentaires de rationaliser leurs opérations et d'optimiser l'efficacité de la production, soulignant le rôle croissant de la numérisation dans les équipements de transformation.

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