Rapport d'analyse du marché mondial des équipements gaziers : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des équipements gaziers

• Le marché mondial des équipements gaziers était évalué à 82,47 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  132,24 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,08 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante de gaz industriels dans des secteurs clés tels que l'énergie, la santé et l'industrie manufacturière, conjuguée aux progrès réalisés dans les technologies de stockage, de transport et de détection des gaz.
• Par ailleurs, des réglementations de sécurité strictes et le besoin croissant de solutions de gestion des gaz fiables et efficaces dans les applications industrielles et commerciales encouragent l'adoption d'équipements gaziers de pointe. Ces facteurs combinés accélèrent le déploiement de solutions gazières innovantes, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des équipements à gaz

• Les équipements à gaz, notamment les systèmes de distribution de gaz, les régulateurs, les dispositifs de débit et les systèmes de détection, sont de plus en plus essentiels aux applications industrielles, médicales et commerciales en raison de leur rôle dans la manipulation sûre, efficace et fiable de divers gaz.
• La demande croissante d'équipements à gaz est principalement due à l'utilisation accrue des gaz industriels dans les secteurs de la fabrication, de la santé, de l'énergie et de la chimie, conjuguée à des réglementations de sécurité strictes et à la nécessité d'une surveillance et d'un contrôle précis des gaz.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements gaziers en 2025, avec une part de revenus de 39,8 %, grâce à une infrastructure industrielle avancée, des normes de sécurité strictes et une forte présence de fabricants clés. Aux États-Unis, on a notamment observé une adoption importante des systèmes de distribution et de détection de gaz de pointe dans tous les secteurs d'activité.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements gaziers au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de la demande énergétique croissante et de l'augmentation des investissements dans les secteurs de la chimie, de la santé et des semi-conducteurs.
• Le segment des systèmes de distribution de gaz a dominé le marché des équipements gaziers avec une part de marché de 42,8 % en 2025, grâce à leur rôle essentiel dans le stockage, la distribution et le transport sûrs et efficaces des gaz industriels et spéciaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements gaziers     

Tendances du marché des équipements gaziers

Systèmes de gaz automatisés et connectés à l'Internet des objets

• L'intégration des technologies IoT et d'automatisation dans les systèmes de stockage, de distribution et de détection du gaz constitue une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des équipements gaziers. Cette intégration permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle accrue.
  • Par exemple, les régulateurs de gaz et les dispositifs de débit modernes équipés de capteurs IoT peuvent fournir en continu des données de pression, de débit et de fuite à des systèmes de contrôle centralisés, permettant ainsi aux opérateurs de détecter rapidement les anomalies et de prévenir les interruptions.
• Les systèmes intelligents de détection de gaz utilisent désormais des algorithmes d'IA pour prédire les fuites de gaz potentielles et optimiser les protocoles de sécurité, tandis que les plateformes basées sur le cloud permettent un suivi centralisé et des alertes automatisées pour les applications industrielles, médicales et commerciales.
• L'intégration des équipements gaziers aux plateformes IoT industrielles permet une gestion transparente de plusieurs appareils, améliorant ainsi la fiabilité des processus, la conformité aux normes de sécurité et l'efficacité globale des opérations à grande échelle.
• Cette tendance vers des solutions gazières plus intelligentes, connectées et automatisées stimule l'innovation, avec des entreprises telles qu'Air Products développant des systèmes de surveillance basés sur l'Internet des objets (IoT) qui s'intègrent aux réseaux de contrôle industriels pour une gestion proactive de la sécurité.
• La demande en équipements à gaz avancés, automatisés et connectés à l'Internet des objets (IoT) croît rapidement dans les secteurs industriel, de la santé et de l'énergie, les organisations privilégiant de plus en plus l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la maintenance prédictive.

Dynamique du marché des équipements gaziers

Conducteur

Demande croissante de gaz industriels et réglementations de sécurité strictes

• La consommation croissante de gaz industriels dans des secteurs tels que la santé, la chimie, la métallurgie et l'énergie, associée à des normes de sécurité strictes, est un facteur important de la demande en équipements à gaz de pointe.
  • Par exemple, en mars 2025, Linde plc a lancé des solutions de détection et de distribution de gaz de nouvelle génération pour les établissements de santé et les installations industrielles, en mettant l'accent sur la conformité aux réglementations mondiales en matière de sécurité.
• Avec l'expansion des industries et l'augmentation des volumes de production, des systèmes de distribution et de surveillance du gaz fiables et précis sont essentiels pour garantir l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité réglementaire.
• De plus, l'importance croissante accordée à la réduction des risques professionnels et environnementaux incite les organisations à adopter des solutions avancées de stockage, de purification et de détection des gaz afin de se conformer aux exigences réglementaires.
• Les innovations technologiques qui améliorent la surveillance, le contrôle et la sécurité, associées à une sensibilisation accrue aux normes de sécurité au travail, favorisent l'adoption généralisée des équipements à gaz modernes dans divers secteurs d'utilisation finale.
• Le développement des infrastructures industrielles dans les économies émergentes stimule la demande d'équipements à gaz pour les secteurs de la fabrication, de l'énergie et de la santé, créant ainsi d'importantes opportunités de croissance.
• L'augmentation des investissements dans l'automatisation et les technologies de fabrication intelligentes encourage l'intégration des équipements de gaz intelligents dans des cadres IoT industriels plus vastes, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la conformité aux normes de sécurité.

Retenue/Défi

Coûts d'investissement élevés et complexité technique

• L'investissement initial élevé requis pour les équipements de gaz de pointe, notamment les systèmes de distribution automatisés, les purificateurs et les solutions de détection, représente un défi pour les petites entreprises et les utilisateurs finaux sensibles aux prix.
  • Par exemple, les systèmes sophistiqués de surveillance des gaz compatibles avec l'Internet des objets et dotés de protocoles de sécurité intégrés peuvent coûter beaucoup plus cher que les équipements conventionnels, ce qui limite leur adoption dans les environnements industriels aux coûts limités.
• De plus, la complexité technique liée à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance des équipements gaziers de pointe peut freiner leur déploiement, notamment dans les régions où la main-d'œuvre qualifiée et les infrastructures de soutien technique sont limitées.
• La nécessité d'un étalonnage régulier, de contrôles de conformité et du respect des normes de sécurité internationales engendre des frais généraux d'exploitation et augmente le coût total de possession, ce qui ralentit l'adoption sur certains marchés.
• Pour surmonter ces défis, il est essentiel de proposer des équipements modulaires et conviviaux, des options de financement et des programmes de formation technique afin d'assurer une plus grande pénétration du marché et une croissance durable.
• Le manque de standardisation entre les différents types d'équipements à gaz et les normes de sécurité régionales peut engendrer des difficultés d'intégration et ralentir l'adoption dans les opérations multinationales.
• Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières peuvent accroître les coûts de production et entraîner des retards de déploiement, ce qui représente un défi supplémentaire pour l'expansion du marché.

Étendue du marché des équipements à gaz

Le marché est segmenté en fonction du type d'équipement, du procédé, du type de gaz et de l'utilisateur final.

• Par type d'équipement

Le marché des équipements gaziers est segmenté, selon le type d'équipement, en systèmes de distribution de gaz, régulateurs de gaz, dispositifs de débit, purificateurs et filtres, générateurs de gaz, systèmes de détection de gaz, produits cryogéniques et accessoires. En 2025, le segment des systèmes de distribution de gaz dominait le marché avec une part de revenus de 42,8 %, grâce à leur rôle essentiel dans le stockage sécurisé, la distribution contrôlée et le transport efficace des gaz industriels et spéciaux. Des secteurs tels que la santé, la chimie et la métallurgie privilégient les systèmes de distribution de gaz pour leur fiabilité et leur conformité réglementaire. Par ailleurs, les progrès en matière d'automatisation et de surveillance par l'Internet des objets (IoT) améliorent la sécurité, l'efficacité et la maintenance prédictive des systèmes de distribution de gaz, favorisant ainsi leur adoption. Leur large compatibilité avec différents types de gaz et leur capacité d'adaptation renforcent également leur position dominante sur le marché.

Le segment des systèmes de détection de gaz devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 23,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par le renforcement des réglementations en matière de sécurité industrielle, la sensibilisation accrue aux risques professionnels et l'adoption croissante des technologies de surveillance intelligentes. Les systèmes de détection de gaz fournissent des alertes en temps réel, la détection des fuites et l'intégration aux plateformes de sécurité centralisées, ce qui les rend essentiels pour les opérations à haut risque et à forte valeur ajoutée. La demande croissante en matière de sécurité au travail dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé et la fabrication de semi-conducteurs accélère l'adoption de solutions avancées de détection de gaz. Par ailleurs, les innovations technologiques, comme l'analyse prédictive basée sur l'IA et la connectivité sans fil, stimulent l'expansion du marché.

• Par processus

Le marché des équipements gaziers est segmenté, selon le procédé utilisé, en production, stockage, détection et transport de gaz. Le segment du stockage a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, en raison du besoin crucial de solutions de stockage sûres et fiables pour les gaz industriels et spéciaux. Les systèmes de stockage avancés garantissent une pression contrôlée, le maintien de la pureté et la conformité aux normes de sécurité, ce qui les rend indispensables pour les secteurs de la santé, de la chimie et de la métallurgie. Les entreprises intègrent de plus en plus de technologies de surveillance automatisée et de prévention des fuites afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelles. La croissance de ce segment est également soutenue par la demande mondiale croissante de gaz industriels et le développement des infrastructures industrielles.

Le segment de la production de gaz devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des technologies de production de gaz sur site pour l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. La production de gaz sur site réduit la dépendance aux livraisons en bouteilles, diminue les coûts d'exploitation et garantit un approvisionnement constant pour les processus industriels critiques. Le développement des applications dans les secteurs de la santé, de la fabrication électronique et des énergies renouvelables stimule l'adoption des systèmes de production de gaz. Les progrès technologiques, notamment la production écoénergétique et les conceptions modulaires, contribuent également à la croissance rapide du marché.

• Par type de gaz

Selon le type de gaz, le marché est segmenté en azote, hydrogène, hélium, oxygène, dioxyde de carbone et autres. Le segment de l'azote dominait le marché en 2025, grâce à son utilisation intensive dans de nombreux secteurs tels que la chimie, la métallurgie et l'emballage alimentaire. L'azote est apprécié pour son inertie et est essentiel pour des applications comme le confinement, la purge et le refroidissement. Cette position dominante est confortée par des chaînes d'approvisionnement performantes, des infrastructures de stockage adéquates et une utilisation industrielle généralisée. Les systèmes d'alimentation en azote de pointe, associés à une surveillance intelligente, améliorent également la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Le segment de l'hydrogène devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par son adoption croissante dans les domaines des énergies propres, des piles à combustible et des applications industrielles. La volonté des gouvernements de développer les énergies renouvelables et les solutions bas carbone accélère la demande en équipements de production, de stockage et de manipulation de l'hydrogène. Les innovations technologiques dans la production, le stockage et la sécurité de l'hydrogène de haute pureté attirent les investissements et soutiennent l'expansion du marché. Le rôle crucial de l'hydrogène dans les stratégies de décarbonation en fait un segment à fort potentiel de croissance.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des équipements pour gaz est segmenté en métallurgie, chimie, santé, pétrole et gaz, agroalimentaire et autres. Le segment de la chimie a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à l'utilisation essentielle des gaz industriels dans la synthèse, la transformation et le stockage des produits chimiques. Les fabricants de produits chimiques ont besoin de solutions de manipulation des gaz précises, sûres et fiables pour leurs opérations à grande échelle, ce qui favorise l'adoption de systèmes avancés de distribution, de purification et de surveillance des gaz. La conformité réglementaire et la sécurité d'exploitation demeurent des facteurs clés dans ce segment.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de gaz médicaux, d'oxygénothérapie, de produits d'anesthésie et d'équipements de diagnostic. Les hôpitaux et les cliniques investissent dans des équipements de pointe pour la distribution de gaz, tels que des générateurs, des régulateurs et des systèmes de détection, afin de garantir la sécurité des patients et un approvisionnement continu. L'intégration technologique, notamment la surveillance via l'Internet des objets (IoT) et le contrôle automatisé, améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, favorisant ainsi une adoption rapide dans les établissements de santé du monde entier.

Analyse régionale du marché des équipements à gaz

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements gaziers en 2025, avec une part de revenus de 39,8 %, grâce à une infrastructure industrielle avancée, des normes de sécurité strictes et une forte présence de fabricants clés. Aux États-Unis, on a notamment observé une adoption importante des systèmes de distribution et de détection de gaz de pointe dans tous les secteurs d'activité.
• Les industries de la région, notamment les secteurs de la santé, de la chimie, de la métallurgie et de l'énergie, privilégient des systèmes de stockage, de distribution et de détection du gaz fiables, précis et sûrs, ce qui favorise l'adoption généralisée d'équipements gaziers de pointe.
• Cette position dominante est confortée par de solides capacités de R&D, des chaînes d'approvisionnement bien établies et la présence de fabricants d'équipements gaziers de premier plan, permettant un déploiement rapide de solutions innovantes pour les applications industrielles et commerciales.

Analyse du marché américain des équipements gaziers

Le marché américain des équipements gaziers a représenté 79 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption massive d'infrastructures industrielles de pointe et des réglementations de sécurité strictes. Des secteurs comme la santé, la chimie, la métallurgie et l'énergie privilégient de plus en plus les systèmes de stockage, de distribution et de détection de gaz fiables, automatisés et connectés (IoT). L'importance croissante accordée à l'efficacité opérationnelle, à la sécurité au travail et à la conformité réglementaire stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, les innovations technologiques dans les systèmes intelligents de surveillance et de contrôle des gaz favorisent leur adoption dans les applications industrielles et commerciales.

Analyse du marché européen des équipements gaziers

Le marché européen des équipements gaziers devrait connaître une croissance annuelle composée significative tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de normes de sécurité industrielle rigoureuses et d'une demande croissante de solutions gazières avancées dans les secteurs de la santé, de la chimie et de la fabrication. L'urbanisation croissante et l'automatisation des processus industriels favorisent l'adoption de systèmes de distribution, de détection et de purification du gaz. Les entreprises européennes mettent également l'accent sur l'efficacité énergétique, la sécurité et la conformité, encourageant ainsi un déploiement à grande échelle dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Analyse du marché britannique des équipements à gaz

Le marché britannique des équipements gaziers devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'essor de l'automatisation industrielle et le besoin d'une manipulation précise et sûre des gaz. Les établissements de santé, les usines chimiques et les unités de fabrication métallique adoptent de plus en plus de régulateurs de gaz, de systèmes de stockage et de solutions de détection de pointe. Par ailleurs, des réglementations locales strictes en matière de sécurité, une sensibilisation accrue aux risques opérationnels et une infrastructure industrielle performante soutiennent la croissance du marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des équipements gaziers

Le marché allemand des équipements gaziers devrait connaître une croissance annuelle composée importante, portée par l'accent mis en Allemagne sur la sécurité industrielle, l'innovation technologique et les solutions écoénergétiques. La demande en systèmes automatisés de distribution de gaz, en purificateurs et en détecteurs est en hausse dans les secteurs de la chimie, de la santé et de la production manufacturière. L'infrastructure performante de l'Allemagne, son souci de la conformité réglementaire et sa préférence pour les technologies de pointe respectueuses de l'environnement favorisent l'adoption généralisée de solutions modernes pour la gestion des gaz.

Aperçu du marché des équipements gaziers en Asie-Pacifique

Le marché des équipements gaziers de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (22 %) entre 2026 et 2033, portée par une industrialisation rapide, une demande énergétique croissante et l'adoption accrue de technologies gazières de pointe dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement des installations de production, des infrastructures de santé et des industries chimiques accélère le déploiement des systèmes de stockage, de distribution et de détection du gaz. Les initiatives gouvernementales favorisant l'automatisation industrielle, la sécurité au travail et l'industrie 4.0 contribuent également à la croissance du marché dans toute la région.

Analyse du marché japonais des équipements gaziers

Le marché japonais des équipements gaziers connaît une forte croissance grâce à un environnement industriel de pointe, à une priorité accordée à la sécurité opérationnelle et à l'adoption de solutions automatisées pour la production et la santé. Ce marché est porté par l'utilisation croissante de systèmes de détection de gaz avancés, de purificateurs et d'équipements de distribution dans les hôpitaux, les usines chimiques et les sites de production. L'intégration de solutions de surveillance intelligente et d'objets connectés (IoT) améliore l'efficacité, la fiabilité et la sécurité, contribuant ainsi à une croissance rapide du marché dans les secteurs industriel et commercial.

Analyse du marché indien des équipements gaziers

Le marché indien des équipements gaziers a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à la croissance de son secteur industriel, à son urbanisation rapide et à l'adoption croissante des technologies gazières modernes. Les industries de la santé, de la chimie et de la métallurgie stimulent la demande en systèmes de stockage, de distribution, de purification et de détection du gaz. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité industrielle, de l'industrie 4.0 et des opérations écoénergétiques, ainsi que la présence de fabricants locaux, sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Inde.

Part de marché des équipements à gaz

Le secteur des équipements gaziers est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Rexarc International, Inc. (États-Unis)
• Hannay Reels Inc. (États-Unis)
• Groupe de filtration (États-Unis)
• Donaldson Company, Inc. (États-Unis)
• Messer SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Colfax Corporation (États-Unis)
• PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)
• John Wood Group PLC (Royaume-Uni)
• Air Liquide (France)
• Groupe GCE (Suède)
• Camfil (Suède)
• Linde plc (Irlande)
• Systèmes thermiques Johnson (États-Unis)
• Aerzen (Allemagne)
• ENOTEC GmbH (Allemagne)
• Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG (Allemagne)
• Universal Industrial Gases, Inc. (États-Unis)
• Équipements à gaz Inc. (États-Unis)
• Bry-Air (Inde)
• MATHESON TRI-GAS, INC. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des équipements gaziers ?

• En juin 2025, Teledyne GFD a lancé le détecteur de gaz portable PS DUO, capable de détecter simultanément deux gaz (par exemple, CO + H₂S, H₂ + O₂) par diffusion passive et d'alerter par LED lumineuse, vibration et signal sonore. Robuste (IP67), léger et conçu pour les applications de sécurité industrielle, cet appareil offre la possibilité de choisir les combinaisons de gaz les plus adaptées aux environnements dangereux.
• En juin 2025, Teledyne GFD s'est associée à Industrial Detection Solutions (IDS) pour localiser la production de capteurs en Arabie saoudite. Une usine de 699 m² a été implantée à Dammam pour produire des capteurs de gaz de haute précision (toxiques et combustibles) tels que les DM-700, FP-700 et IR-700. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme IKTVA de l'Arabie saoudite, visant à accroître la valeur ajoutée locale, à réduire les délais de livraison et à renforcer l'infrastructure de sécurité régionale.
• En mai 2025, Honeywell a lancé un nouveau capteur de détection de fuites d'hydrogène (HLD) basé sur la technologie de détection par conductivité thermique (TCD). Ce capteur peut détecter des fuites d'hydrogène aussi faibles que 50 ppm en temps réel, avec un temps de réponse rapide (moins de 2 secondes), et est conçu pour fonctionner jusqu'à 10 ans sans réétalonnage, un avantage considérable pour les systèmes alimentés à l'hydrogène.
• En mai 2025, le système Oncore Energy de BWR Innovations a été reconnu comme l'un des premiers à adopter le capteur HLD d'Honeywell. Son générateur de pile à combustible à hydrogène intègre ce capteur pour surveiller en continu les fuites, renforçant ainsi la sécurité d'exploitation. Cette adoption témoigne de l'utilisation croissante des technologies de sécurité de l'hydrogène dans des applications concrètes.
• En septembre 2022, Dräger a lancé son détecteur multigaz connecté X-am 2800, capable de mesurer jusqu'à quatre gaz simultanément. Cet appareil est doté d'une connectivité Bluetooth qui transmet en temps réel les mesures et les alertes à la plateforme cloud Gas Detection Connect de Dräger, permettant ainsi la surveillance à distance et la gestion de flotte. Sa conception robuste (résistance aux chutes de plus de 2 m, IP68) et ses options de capteurs modulaires le rendent adapté à divers secteurs d'activité, notamment les services d'urgence et les espaces confinés.

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