Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du traitement des gaz – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement des gaz

• La taille du marché mondial du traitement du gaz était évaluée à 6,28 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les progrès des technologies de purification des gaz et par l'augmentation des réglementations environnementales favorisant des processus industriels plus propres.
• Adoption croissante de solutions avancées de traitement des gaz pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les émissions nocives dans tous les secteurs

Analyse du marché du traitement des gaz

• Le marché du traitement des gaz connaît une expansion constante à mesure que les industries adoptent de plus en plus de technologies avancées de purification et de filtration pour répondre à des normes environnementales plus strictes et améliorer l'efficacité opérationnelle.
• L'accent croissant mis sur la réduction des émissions et l'amélioration de la qualité des gaz industriels stimule la demande de solutions innovantes de traitement des gaz, soutenues par les avancées technologiques et l'intégration de systèmes d'automatisation.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial du traitement du gaz, détenant une part significative des revenus, principalement grâce à la vigueur du secteur pétrolier et gazier de la région, notamment l'essor du gaz de schiste aux États-Unis et au Canada, qui nécessite une purification poussée du gaz pour respecter les normes de qualité et environnementales. La demande croissante d'exportations de GNL et l'augmentation des investissements dans les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) contribuent également à la croissance du marché.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du traitement du gaz au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation croissante et de la demande énergétique croissante de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Cette croissance est également stimulée par l'essor des industries pétrochimique et énergétique, ainsi que par l'augmentation des importations de GNL et les efforts des gouvernements en matière de protection de l'environnement.
• Le segment des amines domine le marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à son rôle historique de solvant chimique essentiel dans le traitement des gaz. Les amines sont largement utilisées pour éliminer les gaz acides tels que le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz naturel et des flux de raffinerie, en raison de leur grande efficacité, de leur disponibilité et de leur sélectivité.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement des gaz      

Tendances du marché du traitement des gaz

« Adoption croissante de solutions de traitement des gaz respectueuses de l'environnement »

• Les industries adoptent de plus en plus des solutions de traitement des gaz respectueuses de l'environnement pour se conformer à des réglementations environnementales plus strictes et réduire leur empreinte carbone, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz et la production d'électricité.
• On assiste à une transition des méthodes chimiques traditionnelles vers des alternatives durables telles que les solvants biosourcés et les absorbants à faible toxicité qui contribuent à des opérations plus sûres et à des économies à long terme.
  • Par exemple, plusieurs usines de traitement du gaz naturel sont en train de passer à des technologies sans amine et à sorbants solides pour réduire l'impact environnemental et respecter les normes d'émissions.
• Les projets d’énergie renouvelable intègrent également des systèmes de purification de gaz respectueux de l’environnement pour s’aligner sur leurs objectifs globaux de durabilité
  • Par exemple, l’utilisation de solvants biodégradables dans les systèmes de traitement des gaz de combustion, ce qui contribue à réduire les déchets chimiques dangereux et favorise des pratiques industrielles plus propres.

Dynamique du marché du traitement des gaz

Conducteur

« Des réglementations environnementales plus strictes favorisent l'adoption de technologies de traitement des gaz »

• Le marché du traitement des gaz est stimulé par des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions de gaz nocifs tels que le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils.
• Les industries telles que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et les produits chimiques investissent dans des technologies telles que le traitement des gaz aminés, la séparation par membrane et l'adsorption régénérative pour se conformer aux normes d'émission.
• Ces technologies contribuent non seulement à respecter la conformité réglementaire, mais également à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les risques pour la santé et la sécurité.
  • Par exemple, de nombreuses raffineries installent des unités d’élimination des gaz acides pour purifier le gaz naturel avant distribution, garantissant ainsi une utilisation plus sûre pour les consommateurs finaux.
• Un autre exemple est l’adoption de systèmes de désulfuration des gaz de combustion dans les centrales électriques au charbon pour réduire considérablement les émissions de dioxyde de soufre et soutenir une production d’énergie plus propre.

Retenue/Défi

« Les coûts opérationnels élevés et la complexité limitent l'adoption »

• L’un des principaux défis du marché du traitement du gaz réside dans les coûts d’investissement et d’exploitation élevés liés au déploiement et à la maintenance de systèmes de traitement avancés.
• Les technologies telles que les absorbeurs d'amines, les filtres à membrane et les systèmes de séparation de gaz cryogéniques nécessitent des investissements financiers importants, ce qui peut être difficile pour les petites et moyennes entreprises.
• Ces systèmes entraînent également des dépenses courantes telles que la consommation d'énergie, le remplacement des absorbants et le besoin de main-d'œuvre qualifiée pour gérer la maintenance et l'efficacité.
  • Par exemple, les installations de traitement du gaz utilisant des solvants chimiques doivent faire face à des problèmes tels que la dégradation et la corrosion des solvants, ce qui augmente les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
    • Par exemple, les entreprises situées dans des endroits éloignés sont confrontées à des retards et à des dépenses supplémentaires en raison d'un accès limité aux pièces de rechange et au support technique pour leurs systèmes de traitement.

Portée du marché du traitement des gaz

Le marché mondial du traitement du gaz est segmenté en fonction du type, du type de gaz, du traitement, de la technologie et de l'industrie.

• Par type

Le marché du traitement des gaz est segmenté en fonction du type de solvant : amines et non-amines. Le segment des amines domine la majeure partie du chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle de longue date de solvant chimique clé dans le traitement des gaz. Les amines sont largement utilisées pour éliminer les gaz acides tels que le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz naturel et des flux de raffinerie, en raison de leur grande efficacité, de leur disponibilité et de leur sélectivité. Ces solvants sont essentiels aux procédés d'adoucissement des gaz et sont largement adoptés dans les raffineries de pétrole et de gaz, les usines pétrochimiques et les centrales électriques. Leur capacité à se régénérer et à se réutiliser les rend également rentables à long terme. Les améliorations technologiques continues des systèmes à base d'amines renforcent leur domination sur le marché.

Le segment des produits non aminés devrait connaître la croissance la plus rapide, en raison de la préférence croissante pour des alternatives écologiques et moins corrosives. Les solvants physiques, la séparation membranaire et les méthodes de traitement biologique des gaz gagnent en popularité en raison de leurs faibles besoins énergétiques et de leur impact environnemental minimal. Ces alternatives sont particulièrement attractives pour les entreprises soucieuses du développement durable et du respect des réglementations environnementales en constante évolution. Les progrès des technologies membranaires et des solutions biosourcées élargissent encore les domaines d'application dans tous les secteurs. Cette évolution est soutenue par des mesures incitatives gouvernementales et des investissements croissants dans les technologies vertes.

• Par type de gaz

Selon le type de gaz, le marché du traitement des gaz est segmenté en gaz acides et gaz de synthèse. Le segment des gaz acides représente la plus grande part de chiffre d'affaires, largement influencé par des réglementations environnementales strictes visant les émissions de dioxyde de soufre et de sulfure d'hydrogène d'origine industrielle. Le respect de ces réglementations est crucial, en particulier pour les secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et la chimie, où les émissions de gaz acides sont importantes. Cela a conduit à l'adoption généralisée de technologies telles que le traitement des gaz aminés et les systèmes d'adsorption régénérative pour une élimination efficace des gaz acides. La sensibilisation accrue aux questions environnementales et l'application accrue de la réglementation renforcent encore la demande dans ce segment, assurant ainsi sa domination continue sur le marché.

Le segment des gaz de synthèse devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'importance croissante accordée à la production d'hydrogène et à la fabrication de produits chimiques à partir de matières premières diversifiées à l'échelle mondiale. La gazéification du charbon, le reformage du gaz naturel et la conversion de la biomasse sont de plus en plus utilisés pour produire du gaz de synthèse, essentiel aux applications en aval telles que la production d'ammoniac et la synthèse Fischer-Tropsch. L'essor des initiatives en matière de carburants propres et des industries de transformation chimique accélère le besoin en gaz de synthèse de haute pureté, propulsant ainsi ce segment vers l'avant.

• Par traitement

En termes de traitement, le marché du traitement des gaz est segmenté en deux catégories : l'élimination des gaz acides, la déshydratation et autres. Le segment de l'élimination des gaz acides représente la plus grande part de marché, motivé par le besoin urgent d'éliminer les composés acides corrosifs et nocifs pour l'environnement, tels que le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone, du gaz naturel et des émissions industrielles. Ce traitement est essentiel pour protéger l'intégrité des pipelines, prévenir les dommages aux équipements et respecter les réglementations strictes en matière d'environnement et de qualité de l'air. Des industries comme le pétrole et le gaz dépendent fortement de ces systèmes pour garantir la qualité des produits et la sécurité opérationnelle, renforçant ainsi la domination de ce segment sur le marché.

Le segment de la déshydratation devrait connaître la croissance la plus rapide, propulsé par la demande croissante d'élimination de la vapeur d'eau du gaz naturel afin de prévenir la formation d'hydrates et la corrosion interne des pipelines. Le gaz naturel étant de plus en plus transporté sur de longues distances et stocké dans des conditions variables, le contrôle de l'humidité devient crucial pour maintenir l'efficacité du débit et la longévité du système. L'expansion mondiale des infrastructures gazières et des projets de gaz naturel liquéfié stimule encore la demande de technologies avancées de déshydratation du gaz.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché du traitement des gaz est segmenté entre OASE, Flexsorb, ADIP, UOP et SPREX, entre autres. La technologie ADIP détient la plus grande part de marché, grâce à sa fiabilité de longue date et à son utilisation répandue dans l'industrie du traitement du gaz naturel, notamment pour l'élimination sélective du sulfure d'hydrogène. Cette technologie est reconnue pour ses performances robustes dans le traitement des flux de gaz acides et sa viabilité économique, ce qui en fait une solution privilégiée par les opérateurs gérant des opérations de traitement de gaz à grande échelle. Sa compatibilité avec différentes compositions de gaz et ses défis opérationnels minimes contribuent également à sa domination sur le marché.

Le segment technologique OASE devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à ses solutions avancées et écoénergétiques de captage du dioxyde de carbone et d'élimination des gaz acides. Face à la pression réglementaire croissante visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la technologie OASE gagne en popularité grâce à sa capacité à réduire les besoins énergétiques de régénération et les coûts d'exploitation globaux. Sa flexibilité pour diverses applications industrielles et son efficacité, tant en rénovation qu'en nouvelles installations, en font un choix de premier ordre pour les entreprises soucieuses de respecter les normes environnementales.

• Par industrie

Sur le plan sectoriel, le marché du traitement du gaz est segmenté en centrales électriques, raffineries, sucre, métaux et mines, pétrole et gaz, pâtes et papiers, agroalimentaire, etc. Le secteur du pétrole et du gaz représente la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, car le traitement du gaz joue un rôle essentiel dans des processus tels que l'adoucissement du gaz naturel, le raffinage du pétrole brut et la production de gaz naturel liquéfié. Ces traitements garantissent le respect des spécifications de qualité et des normes des pipelines, ce qui les rend essentiels à une distribution sûre et efficace du carburant. Ce segment continue de dominer en raison de la demande mondiale soutenue en énergie et de l'expansion des activités en amont et en aval.

Le segment des centrales électriques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, alimentée par les efforts internationaux visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote provenant de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Cette croissance est soutenue par l'adoption généralisée de systèmes de désulfuration des gaz de combustion et de technologies de contrôle des oxydes d'azote, qui aident les centrales à respecter des réglementations environnementales plus strictes. La transition vers des pratiques de production d'électricité plus propres accélère encore le besoin de solutions efficaces de traitement des gaz dans ce segment.

Analyse régionale du marché du traitement des gaz

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial du traitement du gaz, détenant une part importante des revenus, principalement grâce au secteur pétrolier et gazier robuste de la région, en particulier l'essor du gaz de schiste aux États-Unis et au Canada, qui nécessite une purification poussée du gaz pour répondre aux normes de qualité et environnementales.
• La demande croissante d'exportations de GNL et les investissements croissants dans les technologies de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) contribuent également à la croissance du marché.
• En outre, les réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions industrielles et à améliorer la qualité de l'air stimulent davantage la demande de solutions avancées de traitement des gaz.

Aperçu du marché américain du traitement des gaz

Le marché américain du traitement du gaz représente la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à ses abondantes ressources en gaz naturel et à ses réglementations environnementales strictes. L'expansion continue de la production et de la consommation de gaz naturel, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les secteurs industriel et de la production d'électricité, stimule la demande de solutions avancées de traitement du gaz.

Aperçu du marché européen du traitement des gaz

Le marché européen du traitement des gaz devrait connaître une croissance substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations environnementales strictes, notamment celles liées à la réduction des émissions de carbone et aux objectifs de neutralité carbone. L'accent mis par la région sur la sécurité énergétique, l'augmentation des projets de production d'hydrogène et le besoin d'une purification efficace des gaz dans les industries dynamiques de la chimie et du raffinage constituent des moteurs de croissance clés.

Aperçu du marché britannique du traitement des gaz

Le marché britannique du traitement du gaz devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements dans les projets de gaz naturel renouvelable et les initiatives de captage du carbone. L'engagement du pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et sa demande croissante en énergies propres favorisent l'adoption de technologies avancées de traitement du gaz.

Aperçu du marché allemand du traitement des gaz

Le marché allemand du traitement des gaz devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, porté par l'importance accordée à l'innovation et à la durabilité dans les procédés industriels et la production d'électricité. Des politiques strictes de protection de l'environnement et un financement important des technologies énergétiques propres favorisent l'adoption de solutions efficaces de traitement des gaz.

Aperçu du marché du traitement du gaz en Asie-Pacifique

Le marché du traitement du gaz en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle, portée par l'industrialisation rapide, l'urbanisation croissante et la demande énergétique croissante de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'expansion des industries pétrochimique et énergétique, conjuguée à l'essor des importations de GNL et aux efforts des gouvernements en matière de protection de l'environnement, accélère l'adoption de solutions de traitement du gaz.

Aperçu du marché japonais du traitement des gaz

Le marché japonais du traitement des gaz devrait connaître une croissance substantielle grâce à son industrie de pointe et à l'importance croissante accordée à la durabilité environnementale. L'accent mis sur les sources d'énergie propres, les réglementations strictes en matière de qualité de l'air et les investissements dans les technologies avancées de traitement des gaz contribuent à la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois du traitement des gaz

Le marché chinois du traitement du gaz devrait connaître une croissance substantielle en Asie-Pacifique en 2022, grâce à son important tissu industriel, à sa croissance économique rapide et à la demande croissante de gaz naturel et de gaz industriels purifiés. Les efforts soutenus du gouvernement en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution stimulent encore davantage le marché.

Part de marché du traitement des gaz

L'industrie du traitement du gaz est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Shell International BV (Pays-Bas)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• INEOS (Royaume-Uni)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• CLARIANT (Suisse)
• Ecolab (États-Unis)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Cabot Corporation (États-Unis)
• Groupe Lhoist (Belgique)
• Axens (France)
• BERRYMAN CHEMICAL (États-Unis)
• John Wood Group PLC (Royaume-Uni)
• Eunisell Chemicals (Nigéria)

Derniers développements sur le marché mondial du traitement des gaz

• En 2021, Shell a annoncé le développement d'une usine de biocarburants d'une capacité de 820 000 tonnes par an à Rotterdam, axée sur la production de carburants d'aviation durables et de diesel renouvelable à partir de déchets. Cette initiative accompagne la transition du marché du traitement des gaz vers la réduction des émissions et la satisfaction de la demande croissante de carburants alternatifs respectueux de l'environnement. En intégrant des technologies avancées de traitement des gaz, Shell vise à réduire l'empreinte carbone de sa production de carburants, favorisant ainsi la durabilité dans le secteur de l'énergie.
• En 2021, Exxon Mobil Corporation a étendu ses activités de captage et de stockage du carbone à son usine de LaBarge, dans le Wyoming, avec pour objectif de capter jusqu'à 1 million de tonnes de dioxyde de carbone par an. Ce projet souligne le rôle croissant des technologies de traitement des gaz dans la réduction des émissions et la protection de l'environnement. Cette initiative soutient le développement de pratiques durables au sein du secteur et encourage l'adoption plus large de solutions de captage du carbone pour relever les défis du changement climatique.

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