Analyse du marché mondial des tests de gastro-entérite : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests de gastro-entérite

• La taille du marché mondial des tests de gastro-entérite était évaluée à 4,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,18 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la charge mondiale croissante des infections gastro-intestinales, la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et la mise en œuvre généralisée de programmes de dépistage diagnostique dans les régions développées et en développement.
• De plus, la demande de solutions de tests rapides, précis et multiplex pour détecter des agents pathogènes tels que les norovirus , les rotavirus et les agents bactériens stimule les avancées technologiques et les taux d'adoption. Cette dynamique renforce le rôle crucial des tests de gastro-entérite dans la surveillance de la santé publique et le diagnostic clinique, accélérant ainsi l'expansion globale du marché.

Analyse du marché des tests de gastro-entérite

• Le dépistage de la gastro-entérite, qui implique la détection d'agents pathogènes viraux, bactériens ou parasitaires responsables d'infections gastro-intestinales, devient un élément essentiel de la gestion de la santé publique et des diagnostics cliniques en raison de sa capacité à permettre des décisions de traitement précoces et précises.
• La demande croissante de tests de gastro-entérite est principalement due à la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales, à l'augmentation des incidents de contamination des aliments et de l'eau à l'échelle mondiale et à une sensibilisation accrue aux diagnostics rapides et précis.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests de gastro-entérite avec la plus grande part de revenus de 40 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, des technologies de diagnostic avancées et un accès généralisé aux laboratoires cliniques, les États-Unis étant en tête des volumes de tests en raison de protocoles de dépistage de routine et d'investissements dans les diagnostics moléculaires.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des tests de gastro-entérite au cours de la période de prévision en raison de l'élargissement de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des initiatives gouvernementales en matière de contrôle des maladies infectieuses et de l'augmentation des dépenses de santé.
• Le segment du diagnostic moléculaire a dominé le marché des tests de gastro-entérite avec une part de marché de 42 % en 2024, attribuée à sa précision supérieure, à sa rapidité et à sa capacité à détecter simultanément plusieurs agents pathogènes, ce qui en fait le choix préféré dans les hôpitaux et les laboratoires de référence.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests de gastro-entérite      

Tendances du marché des tests de gastro-entérite

« Évolution vers le diagnostic multiplex et au point de service »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des tests de gastro-entérite est l'adoption croissante de diagnostics moléculaires multiplex et de technologies de tests rapides au point de service (POC) , qui offrent une détection plus rapide et plus complète des agents pathogènes gastro-intestinaux.
• Par exemple, le panel gastro-intestinal BioFire FilmArray permet aux cliniciens de détecter plus de 20 agents pathogènes viraux, bactériens et parasitaires différents en un seul test, en une heure environ, permettant ainsi des décisions thérapeutiques plus rapides et plus précises. De même, la plateforme Sofia® de Quidel fournit des résultats rapides grâce à des formats de tests antigéniques faciles à utiliser, particulièrement adaptés aux soins ambulatoires et aux urgences.
• Les outils de diagnostic multiplex améliorent l'efficacité clinique en réduisant le recours à des tests multiples et chronophages, tout en améliorant la précision et en guidant l'utilisation appropriée des antimicrobiens. Ces solutions sont particulièrement utiles lors d'épidémies, où l'identification rapide des agents pathogènes est cruciale pour contrôler la transmission.
• En outre, la demande de tests au point de service augmente dans les environnements de soins de santé décentralisés, y compris les cliniques rurales et les régions à faibles ressources, en raison de leur portabilité et de leur besoin minimal d'infrastructure de laboratoire.
• L'intégration de plateformes de diagnostic conviviales, à la sensibilité et à la spécificité élevées, transforme les processus diagnostiques. Des entreprises comme Cepheid et Meridian Bioscience élargissent activement leur gamme de tests et investissent dans des innovations alliant rapidité, automatisation et diversité des pathogènes.
• L'importance croissante accordée aux diagnostics multiplex et rapides transforme le paysage des tests de gastro-entérite en fournissant des résultats rapides, en réduisant la charge clinique et en améliorant les résultats, en particulier dans les populations à haut risque et les environnements à ressources limitées.

Dynamique du marché des tests de gastro-entérite

Conducteur

« Prévalence croissante des infections gastro-intestinales et initiatives de santé publique »

• L’incidence mondiale croissante des infections gastro-intestinales et l’expansion des programmes de dépistage de santé publique sont les principaux moteurs de la croissance du marché des tests de gastro-entérite.
• Par exemple, les initiatives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des agences régionales de santé pour lutter contre les maladies d’origine alimentaire et hydrique encouragent le renforcement des capacités de diagnostic dans les hôpitaux et les laboratoires.
• La présence généralisée d’agents pathogènes tels que le rotavirus, le norovirus, Clostridium difficile et Campylobacter, en particulier parmi les populations vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées, intensifie la demande de tests de diagnostic précoces et fiables.
• Les hôpitaux et les cliniques mettent en œuvre des protocoles de dépistage plus robustes pour identifier rapidement les agents responsables, gérer efficacement les infections et réduire la transmission dans les milieux communautaires et de soins de santé.
• De plus, la disponibilité accrue de plateformes de diagnostic rapides et multiplexes améliore les taux de détection et permet aux cliniciens de prendre des décisions en temps opportun, réduisant ainsi l'utilisation inutile d'antibiotiques et favorisant les thérapies ciblées.
• Le soutien du gouvernement, la sensibilisation croissante à l’hygiène et à l’assainissement et l’augmentation des investissements dans les soins de santé, en particulier dans les économies émergentes, soutiennent davantage la mise en œuvre généralisée des tests de gastro-entérite.

Retenue/Défi

« Accès limité et coût élevé dans les milieux à faibles ressources »

• Malgré les progrès technologiques, le coût élevé des plateformes de diagnostic avancées et les infrastructures limitées dans les zones rurales et à faible revenu restent des défis majeurs à l'adoption généralisée des tests de gastro-entérite.
• Par exemple, les systèmes de diagnostic moléculaire nécessitent un équipement spécialisé et un personnel qualifié, souvent absents dans les régions sous-développées. Cela entraîne des retards de diagnostic et contribue à la sous-déclaration des taux d'infection.
• De plus, le coût des panneaux multiplex haut de gamme et des analyseurs automatisés peut être prohibitif pour les petites cliniques et les systèmes de santé publique fonctionnant avec des contraintes budgétaires.
• De nombreux prestataires de soins de santé dans les régions à ressources limitées s'appuient encore sur un diagnostic basé sur les symptômes ou sur une microscopie de selles de base, qui manquent de la précision et de la rapidité nécessaires à un traitement efficace.
• L’absence de protocoles de diagnostic standardisés et l’accès incohérent à des matériaux de test de qualité aggravent encore le problème, limitant la capacité à suivre et à répondre efficacement aux épidémies.
• Pour surmonter ces obstacles, il faudra investir dans des technologies de diagnostic abordables, étendre les réseaux de tests décentralisés, mettre en place des partenariats public-privé et lancer des initiatives de renforcement des capacités pour améliorer l'accès et l'accessibilité financière dans les régions mal desservies.

Portée du marché des tests de gastro-entérite

Le marché est segmenté en fonction des souches de maladies, du type de produit, des méthodes de test et de l’utilisateur final.

• Par souches de maladies

Sur la base des souches pathogènes, le marché des tests de gastro-entérite est segmenté en souches bactériennes, souches virales et souches parasitaires. Le segment des souches bactériennes a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de la forte prévalence mondiale de gastro-entérites bactériennes causées par des agents pathogènes tels qu'Escherichia coli, Salmonella, Shigella et Campylobacter. Ces infections nécessitent souvent des protocoles de traitement spécifiques et peuvent entraîner de graves épidémies, notamment dans les régions en développement où les conditions sanitaires sont inadéquates.

Le segment des souches virales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'augmentation des cas d'infections à norovirus et à rotavirus, notamment chez les enfants et les personnes âgées. La sensibilisation accrue et l'introduction de tests rapides et multiplex pour la détection virale stimulent également la croissance de ce segment.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des tests de gastro-entérite est segmenté en kits de réactifs, kits de séquençage et équipements. Le segment des kits de réactifs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de leur large utilisation dans les diagnostics de routine et de leur compatibilité avec diverses plateformes de tests, notamment les immunoessais et les diagnostics par PCR. Leur facilité d'utilisation, leur prix abordable et leur disponibilité pour la détection ciblée de pathogènes spécifiques en font l'option privilégiée des laboratoires cliniques.

Le segment des kits de séquençage devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante du séquençage de nouvelle génération (NGS) pour l'identification des agents pathogènes et l'analyse du microbiome. Cette croissance est soutenue par l'importance croissante accordée à la surveillance génomique et à l'investigation des épidémies, notamment pour l'identification des gènes de résistance aux antibiotiques et des agents pathogènes émergents.

• Par des méthodes de test

En fonction des méthodes de test, le marché des tests de gastro-entérite est segmenté en tests immunologiques, tests conventionnels et tests de diagnostic moléculaire. Le segment des tests de diagnostic moléculaire a dominé le marché avec une part de marché record de 42 % en 2024, grâce à sa précision et sa sensibilité supérieures, ainsi qu'à sa capacité à détecter simultanément plusieurs agents pathogènes grâce à des tests multiplex. La demande pour ces tests est en hausse dans les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic à haut débit, en raison de leur rapidité d'exécution et de l'exhaustivité de leurs résultats.

Le segment des tests d'immunoanalyse devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à son accessibilité financière et à son application aux tests au point de service. Les immunoanalyses à flux latéral et les kits ELISA sont largement utilisés pour leurs résultats rapides et leur équipement minimal, notamment dans les environnements à ressources limitées.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des tests de gastro-entérite est segmenté en hôpitaux, cliniques/centres médicaux, instituts de recherche et laboratoires de diagnostic. Le segment hospitalier représentait la plus grande part de marché en 2024 en raison du volume élevé d'admissions de patients, de la nécessité d'un diagnostic immédiat et de la disponibilité de laboratoires internes dotés de capacités de test avancées. Les hôpitaux jouent un rôle crucial dans la gestion des épidémies de gastro-entérite aiguë et garantissent une prise de décision clinique rapide.

Le secteur des laboratoires de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des volumes de tests, à la tendance à l'externalisation des diagnostics médicaux et à la disponibilité de systèmes de tests automatisés à haut débit. Les laboratoires centraux adoptent également des panels multiplex et des plateformes moléculaires pour le dépistage à grande échelle et la surveillance de la santé publique.

Analyse régionale du marché des tests de gastro-entérite

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tests de gastro-entérite avec la plus grande part de revenus de 40 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé bien établie, des technologies de diagnostic avancées et un accès généralisé aux laboratoires cliniques.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région privilégient les outils de diagnostic rapides et fiables, avec une adoption généralisée des plateformes de tests moléculaires et multiplex dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les services ambulatoires.
• Cette forte position sur le marché est encore renforcée par des politiques de remboursement favorables, une sensibilisation croissante au contrôle des maladies infectieuses et une innovation continue des sociétés de diagnostic régionales, faisant de l'Amérique du Nord une plaque tournante clé pour les solutions avancées de tests de gastro-entérite dans les applications cliniques et de santé publique.

Analyse du marché américain des tests de gastro-entérite

En 2024, le marché américain des tests de gastro-entérite a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 79 %, grâce à la forte incidence des infections gastro-intestinales, à la généralisation des tests de diagnostic de routine et à des capacités avancées de diagnostic moléculaire. La demande d'outils de détection rapide et précis des agents pathogènes est en hausse, notamment dans les hôpitaux, les centres de soins d'urgence et les laboratoires de santé publique. Les investissements continus dans les infrastructures de santé et la R&D, ainsi que les programmes de surveillance gouvernementale proactive, soutiennent la croissance du marché. La présence d'entreprises de diagnostic de premier plan et leur spécialisation dans les solutions de tests multiplex et au point d'intervention contribuent significativement à l'expansion du marché américain.

Analyse du marché européen des tests de gastro-entérite

Le marché européen des tests de gastro-entérite devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, stimulé par une réglementation stricte en matière de maladies infectieuses et par l'importance accrue accordée à un diagnostic précoce et précis. L'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire et d'infections nosocomiales incite à l'adoption d'outils de diagnostic avancés. L'accent mis par la région sur l'accès universel aux soins de santé et les initiatives de santé publique stimule la demande de solutions de tests complètes dans les hôpitaux et les laboratoires. La PCR multiplex et les systèmes automatisés gagnent du terrain dans les établissements de santé publics et privés.

Analyse du marché britannique des tests de gastro-entérite

Le marché britannique des tests de gastro-entérite devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'engagement du pays en matière de contrôle des infections et l'adoption généralisée de technologies de diagnostic modernes. Les programmes nationaux de surveillance et les investissements du NHS dans les plateformes de détection des agents pathogènes sont des moteurs de croissance clés. La prévalence croissante des épidémies de norovirus, notamment dans les écoles et les maisons de retraite, accroît la demande de diagnostics rapides. De plus, le système de santé centralisé du Royaume-Uni garantit des protocoles de test cohérents, favorisant ainsi un suivi et un traitement efficaces des épidémies.

Analyse du marché allemand des tests de gastro-entérite

Le marché allemand des tests de gastro-entérite devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à une infrastructure de santé solide, une forte sensibilisation au diagnostic et une demande croissante de solutions de tests moléculaires. L'accent mis par l'Allemagne sur la santé publique, la sécurité alimentaire et les pratiques d'hygiène favorise l'utilisation généralisée d'outils de diagnostic dans les hôpitaux, les instituts de recherche et les laboratoires publics. Le pays investit également dans des innovations telles que la PCR en temps réel et le séquençage pour une identification précise des agents pathogènes, ce qui favorise l'adoption de solutions de test haut de gamme.

Analyse du marché des tests de gastro-entérite en Asie-Pacifique

Le marché des tests de gastro-entérite en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 23,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales, à l'amélioration de l'accès aux soins et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales de modernisation des soins de santé et de surveillance des maladies renforcent les capacités de diagnostic. La sensibilisation accrue aux infections d'origine alimentaire et hydrique, conjuguée à la hausse des dépenses de santé et à l'urbanisation, favorise l'adoption de plateformes de tests précises et rapides dans toute la région.

Analyse du marché japonais des tests de gastro-entérite

Le marché japonais des tests de gastro-entérite connaît un essor considérable grâce à son système de santé avancé, au vieillissement de sa population et à l'utilisation croissante de plateformes de diagnostic automatisées et multiplexées. L'accent mis par le pays sur la prévention des infections et l'intervention précoce encourage la généralisation des tests, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées. La forte demande d'outils de diagnostic compacts et performants, compatibles avec l'infrastructure de santé technologique japonaise, soutient l'expansion du marché. Les campagnes de santé publique axées sur l'hygiène et la sécurité alimentaire stimulent également la sensibilisation et les taux de dépistage.

Analyse du marché indien des tests de gastro-entérite

En 2024, le marché indien des tests de gastro-entérite représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la forte population du pays, à l'amélioration des infrastructures de santé et à la sensibilisation croissante au diagnostic des maladies infectieuses. Les initiatives gouvernementales visant à lutter contre les maladies diarrhéiques et à améliorer les services de soins primaires ont accéléré le déploiement d'outils de diagnostic dans les centres de santé publics. Des kits de test abordables et la pénétration croissante des solutions de diagnostic au point de service permettent un accès plus large dans les zones urbaines et rurales. De plus, la fabrication locale de kits de test et la croissance des chaînes de diagnostic privées stimulent encore l'expansion du marché en Inde.

Part de marché des tests de gastro-entérite

L'industrie des tests de gastro-entérite est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BD (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sanofi (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Novartis AG (Suisse)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Hainan Poly Co. Ltd (Chine)
• WOCKHARDT (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tests de gastro-entérite ?

• En avril 2023, BioMérieux, leader mondial du diagnostic in vitro, a lancé son panel gastro-intestinal avancé VIDAS, une solution d'immuno-analyse rapide pour la détection des principaux agents pathogènes responsables de gastro-entérites. Ce panel est conçu pour fournir des résultats rapides et précis pour les souches bactériennes et virales, améliorant ainsi l'efficacité diagnostique en milieu clinique. Cette innovation renforce la position de BioMérieux dans le domaine du diagnostic moléculaire et répond à la demande croissante de tests multiplex dans la prise en charge des maladies gastro-intestinales.
• En mars 2023, QuidelOrtho Corporation a annoncé l'extension de sa plateforme d'analyse Sofia 2 avec un nouveau test de détection des norovirus. Ce lancement vise à répondre au besoin croissant de diagnostics rapides en consultation externe et aux urgences, notamment lors des épidémies saisonnières. Avec un délai d'exécution inférieur à 15 minutes, cet ajout souligne l'engagement de QuidelOrtho à développer des solutions fiables et accessibles au point de service pour les cas de gastro-entérite aiguë.
• En mars 2023, Thermo Fisher Scientific Inc. a dévoilé ses nouveaux panels de pathogènes entériques TaqPath, permettant des tests multiplex en temps réel par PCR pour les pathogènes gastro-intestinaux. Conçus pour les laboratoires à haut débit, ces panels couvrent un large éventail de cibles virales, bactériennes et parasitaires. Ce lancement répond aux préoccupations croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens en permettant une identification plus précise des pathogènes, renforçant ainsi le leadership de Thermo Fisher en matière d'innovation en matière de diagnostic moléculaire.
• En février 2023, Luminex Corporation a annoncé un partenariat avec un consortium de laboratoires de santé publique d'Asie du Sud-Est pour déployer son panel de pathogènes gastro-intestinaux xTAG (GPP) afin d'améliorer la surveillance des maladies. Cette initiative vise à améliorer les capacités de diagnostic dans les régions à forte prévalence de gastro-entérite et souligne le rôle de Luminex dans l'amélioration de l'accès au diagnostic moléculaire sur les marchés mal desservis.
• En janvier 2023, Cepheid, filiale de Danaher Corporation, a reçu l'autorisation réglementaire pour son panel gastro-intestinal Xpert Xpress sur le marché européen. Ce panel permet une détection rapide, par cartouche, de multiples pathogènes entériques, avec un temps de manipulation minimal. Conçu pour les environnements de test décentralisés tels que les centres de soins d'urgence et les hôpitaux isolés, ce développement souligne l'engagement de Cepheid à allier rapidité, précision et accessibilité pour améliorer les résultats cliniques dans la prise en charge de la gastro-entérite.

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