Analyse du marché mondial de la gélatine : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gélatine

• La taille du marché mondial de la gélatine était évaluée à 2,22 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques, où la gélatine est utilisée pour ses propriétés gélifiantes, stabilisantes et épaississantes.
• Par ailleurs, l'engouement croissant des consommateurs pour les ingrédients naturels et « clean label » dans les produits alimentaires et de santé fait de la gélatine un ingrédient de choix. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de la gélatine dans diverses applications, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la gélatine

• La gélatine, une protéine naturelle dérivée du collagène , est de plus en plus vitale dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques en raison de ses propriétés multifonctionnelles telles que la gélification, la stabilisation et l'émulsification, ce qui la rend indispensable dans un large éventail d'applications allant des bonbons gélifiés et des desserts à la production de capsules et aux compléments de beauté.
• La demande croissante de gélatine est principalement alimentée par une augmentation du comportement des consommateurs soucieux de leur santé, une préférence croissante pour les aliments propres et riches en protéines, et l'utilisation croissante de la gélatine dans les formulations pharmaceutiques, y compris les capsules de gel dur et mou.
• L'Europe domine le marché de la gélatine avec la plus grande part de revenus de 39,5 % en 2024, caractérisée par des industries de transformation alimentaire et pharmaceutique bien établies, des normes de qualité strictes et une forte présence des principaux fabricants de gélatine.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la gélatine au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide du secteur nutraceutique, de l'expansion de la population de la classe moyenne et de la demande croissante d'aliments fonctionnels et de remèdes traditionnels dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des aliments et des boissons domine le marché de la gélatine avec une part de marché de 57,5 ​​% en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de la gélatine dans la confiserie, les produits laitiers et la transformation de la viande, ainsi qu'à la popularité croissante des aliments enrichis et fonctionnels contenant des ingrédients à base de protéines.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gélatine      

Tendances du marché de la gélatine

« Demande croissante d'ingrédients clean label et fonctionnels »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de la gélatine est la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients clean label, naturels et fonctionnels, ce qui stimule la demande de gélatine dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques. Face à la sensibilisation croissante aux questions de santé à l'échelle mondiale, l'origine de la gélatine, issue du collagène naturel, et ses propriétés multifonctionnelles suscitent un regain d'intérêt auprès des fabricants et des consommateurs.
  • Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, les grandes marques reformulent leurs produits afin d'éliminer les additifs synthétiques et se tournent désormais vers la gélatine pour ses propriétés naturelles de gélification, de stabilisation et d'amélioration de la texture. La gélatine est de plus en plus présente dans les bonbons gélifiés, les yaourts, les guimauves et les desserts clean label, commercialisés comme « naturels » ou « bio ».
• Dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, le rôle de la gélatine dans la production de capsules faciles à digérer répond à la demande croissante d'alternatives aux protéines naturelles, sans allergènes et d'origine animale. Les innovations technologiques en matière de capsules permettent désormais d'obtenir des enrobages de gélatine qui améliorent la biodisponibilité tout en respectant les exigences de l'étiquette.
• L'essor des aliments fonctionnels renforce également la notoriété de la gélatine. Celle-ci contient des acides aminés tels que la glycine et la proline, réputés pour leurs effets bénéfiques sur la santé de la peau, des articulations et de l'intestin, des qualités largement commercialisées dans les compléments de collagène et les boissons bien-être. Cela a entraîné une forte hausse de la demande de gélatine alimentaire de haute pureté et traçable.
• Les fabricants réagissent en proposant des gélatines spécialisées, comme celles d'origine bovine et de poisson, pour répondre aux préférences religieuses (halal/casher) et alimentaires. Les entreprises améliorent également la transparence grâce à des certifications et des outils de traçabilité, répondant ainsi aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant l'origine des ingrédients et la durabilité.
• Cette tendance vers des ingrédients plus propres, multifonctionnels et bénéfiques pour la santé transforme profondément le marché de la gélatine. Par conséquent, des acteurs majeurs comme GELITA et Rousselot investissent dans l'innovation produit, notamment dans les gélatines à faible teneur en cendres et à prise rapide, afin de répondre aux attentes changeantes des consommateurs dans divers secteurs, notamment les compléments alimentaires pour une beauté naturelle, les snacks riches en protéines et les systèmes avancés d'administration de médicaments.
• Alors que les consommateurs du monde entier recherchent des produits favorisant le bien-être et la transparence, la demande de gélatine fonctionnelle et propre continue d'augmenter, accélérant la croissance sur les marchés matures et émergents.

Dynamique du marché de la gélatine

Conducteur

« Demande croissante d'ingrédients naturels et fonctionnels dans les applications alimentaires et médicales »

• L'importance croissante accordée à la santé et au bien-être à l'échelle mondiale, combinée à une préférence croissante pour les ingrédients naturels, propres et fonctionnels, est un facteur important de la demande accrue de gélatine dans diverses industries.
  • Par exemple, en mars 2024, GELITA AG a lancé une gélatine nouvelle génération destinée à la production de bonbons gélifiés enrichis, améliorant la texture et la valeur nutritionnelle tout en respectant les normes « clean label ». Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs clés, devraient stimuler la croissance du marché de la gélatine durant la période de prévision.
• Alors que les consommateurs deviennent plus conscients des ingrédients contenus dans leurs aliments, suppléments et médicaments, la gélatine est de plus en plus considérée comme une solution multifonctionnelle offrant une origine naturelle, une teneur élevée en protéines et des bienfaits pour la santé tels qu'une meilleure élasticité de la peau, la santé des articulations et la fonction intestinale.
• De plus, l'adoption croissante d'aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de nutraceutiques fait de la gélatine un ingrédient clé en raison de sa compatibilité avec divers formats d'administration, notamment les gommes, les poudres et les capsules, élargissant ainsi ses applications à l'ensemble du spectre du bien-être.
• La polyvalence de la gélatine dans la transformation alimentaire – comme agent gélifiant, épaississant et stabilisant –, combinée à son rôle dans l'encapsulation de principes actifs pharmaceutiques et l'amélioration de la biodisponibilité pour l'administration des médicaments, accélère son adoption. De plus, la disponibilité croissante de gélatines halal, casher et pescétariennes élargit son attrait auprès d'un public plus large.
• La tendance vers des alternatives naturelles aux additifs synthétiques, conjuguée à la demande croissante de la population vieillissante pour des soins des articulations et de la peau, stimule l'adoption de la gélatine. Les avancées technologiques dans les procédés d'extraction et de formulation améliorent également la fonctionnalité et la pureté de la gélatine, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché dans les économies matures comme émergentes.

Retenue/Défi

« Contraintes d'approvisionnement en matières premières et restrictions alimentaires »

• Les préoccupations concernant l'approvisionnement en matières premières pour la production de gélatine, notamment d'origine animale, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. La gélatine étant principalement dérivée de collagène bovin, porcin ou de poisson, des questions liées aux restrictions religieuses, éthiques et alimentaires peuvent limiter son acceptation par certains groupes de consommateurs.
  • Par exemple, dans diverses régions, notamment au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, la gélatine issue de sources non halal ou non casher n'est pas acceptable à la consommation, ce qui limite l'accès au marché. De même, la population croissante de végétariens, de végétaliens et de flexitariens évite activement les produits d'origine animale, ce qui limite l'attrait de la gélatine malgré ses avantages fonctionnels.
• Pour répondre à ces préoccupations d'approvisionnement et d'acceptabilité, il est nécessaire de développer des gélatines alternatives ou certifiées. Des entreprises comme Rousselot et Nitta Gelatin investissent de plus en plus dans des produits certifiés halal et casher, et explorent la gélatine à base de poisson pour élargir leur marché. Cependant, la production de ces alternatives implique souvent des procédés d'extraction plus complexes et plus coûteux.
• De plus, la production de gélatine dépend fortement de la disponibilité et du prix des sous-produits animaux issus des industries de la viande et du cuir, qui peuvent être affectés par des facteurs tels que les épidémies de maladies animales, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou l'évolution des tendances de consommation de viande. Ces facteurs contribuent à la volatilité des coûts des matières premières et compliquent le maintien d'une production stable.
• Bien que les hydrocolloïdes d'origine végétale tels que l'agar-agar et la pectine offrent des alternatives fonctionnelles à la gélatine, ils ne reproduisent pas entièrement les propriétés uniques de la gélatine, ce qui limite la substitution dans certaines applications pharmaceutiques et industrielles.
• Surmonter ces défis nécessitera un investissement soutenu dans des stratégies d'approvisionnement alternatives, des certifications plus larges et une innovation technologique pour diversifier les applications de la gélatine tout en s'alignant sur l'évolution des attentes des consommateurs en matière de transparence, d'éthique et de conformité alimentaire.

Portée du marché de la gélatine

Le marché est segmenté sur la base de la source du modèle, de l'application, du type de matériau, de la fonction et de l'application de la médecine régénérative.

• Par source de modèle

Sur la base du modèle d'origine, le marché de la gélatine est segmenté en deux catégories : d'origine animale et d'origine végétale. En 2024, le segment d'origine animale a dominé la plus grande part de marché, grâce à l'extraction traditionnelle de la gélatine à partir de collagène bovin, porcin et de poisson. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement bien établies et d'un large éventail d'applications dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. La gélatine d'origine animale est plébiscitée pour ses propriétés fonctionnelles supérieures, notamment sa force gélifiante, son élasticité et sa réversibilité thermique.

Le segment des produits d'origine végétale, bien que limité actuellement, devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétariennes et végétaliennes, ainsi que par les inquiétudes croissantes concernant les ingrédients d'origine animale.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché de la gélatine est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins de santé, nutraceutiques, etc. En 2024, le segment des aliments et boissons détenait la plus grande part de marché, avec 57,5 ​​%, grâce à son utilisation répandue dans les confiseries, les produits laitiers, les desserts et la transformation de la viande. Sa capacité à améliorer la texture, la stabilité et la sensation en bouche contribue à une forte demande pour les aliments transformés et fonctionnels.

Le segment des nutraceutiques devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les compléments alimentaires contenant des peptides de collagène dérivés de la gélatine. Les applications nutraceutiques pour la santé de la peau, des articulations et des intestins gagnent en popularité dans toutes les tranches d'âge, en particulier dans les marchés développés.

• Par type de matériau

Sur la base du type de matériau, le marché est classé en gélatine de type A et de type B. La gélatine de type A, dérivée de matières premières traitées à l'acide (principalement de la peau de porc), détenait la part de marché majoritaire en 2024. Elle est préférée dans les applications alimentaires et pharmaceutiques pour sa plus faible variabilité de la force du gel et son temps d'extraction relativement plus court.

La gélatine de type B, dérivée de matières premières traitées par voie alcaline (généralement des peaux et des os de bovins), devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, privilégiée par les applications exigeant une résistance élevée à la floraison et une plus grande stabilité. Les inquiétudes concernant l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) ayant été atténuées par une réglementation stricte, la demande de gélatine de type B reste stable sur les marchés mondiaux.

• Par fonction

Sur la base de sa fonction, le marché de la gélatine est segmenté en stabilisant, épaississant et gélifiant. Le segment des gélifiants dominera en 2024 grâce à sa capacité inégalée à former des gels thermoréversibles, essentiels dans les produits alimentaires tels que les gelées, les bonbons gélifiés et les desserts.

Le segment des stabilisants devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à une utilisation croissante dans les produits émulsifiés et les applications laitières, où la gélatine aide à maintenir la consistance et prolonge la durée de conservation.

• Par application de médecine régénérative.

Sur la base de la médecine régénérative, le marché de la gélatine est segmenté en soins des plaies, applications orthopédiques, applications cardiovasculaires et thoraciques, entre autres. Le secteur des soins des plaies représentera la part la plus importante en 2024, grâce à la biocompatibilité de la gélatine et à sa capacité à favoriser l'adhésion et la prolifération cellulaires, ce qui en fait un produit idéal pour les pansements, les échafaudages et les produits de cicatrisation à base d'hydrogel.

Le segment des applications orthopédiques devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de l'utilisation accrue de biomatériaux à base de gélatine dans la régénération osseuse, la réparation du cartilage et comme supports pour l'administration de médicaments dans les thérapies musculo-squelettiques.

Analyse régionale du marché de la gélatine

• L'Europe domine le marché de la gélatine avec la plus grande part de revenus de 39,5 % en 2024, caractérisée par des industries de transformation alimentaire et pharmaceutique bien établies, des normes de qualité strictes et une forte présence des principaux fabricants de gélatine.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les fonctionnalités de sécurité avancées et l’intégration transparente offertes par Gelatins avec d’autres appareils intelligents tels que les thermostats et les systèmes d’éclairage.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle à distance, faisant des gélatines une solution privilégiée pour les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché britannique de la gélatine

Le marché britannique de la gélatine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par la demande croissante d'ingrédients « clean label », d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires bien-être. La popularité des peptides de collagène pour la santé de la peau, des articulations et des cheveux continue de stimuler le secteur nutraceutique. De plus, les innovations dans les formulations de produits alimentaires et la demande croissante de confiseries à base de gélatine renforcent le marché. Le solide écosystème pharmaceutique britannique s'appuie également sur la gélatine pour la production de capsules et de systèmes d'administration de médicaments, ce qui stimule encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand de la gélatine

Le marché allemand de la gélatine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par de solides capacités industrielles, un secteur de la santé bien développé et une demande d'ingrédients durables et de haute qualité. L'utilisation de la gélatine dans l'encapsulation pharmaceutique et les applications médicales, notamment le traitement des plaies et la médecine régénérative, est particulièrement importante. De plus, les normes strictes du pays en matière d'environnement et de sécurité alimentaire incitent les fabricants à investir dans de la gélatine traçable et issue de sources éthiques. La demande est également stimulée par l'intérêt des consommateurs pour les compléments alimentaires naturels et riches en protéines.

Aperçu du marché de la gélatine en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de la gélatine a représenté une part substantielle du chiffre d'affaires mondial en 2024, principalement porté par une forte demande dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques. Les États-Unis dominent la région, grâce à leurs infrastructures de santé de pointe et à la préférence des consommateurs pour les aliments fonctionnels riches en protéines. La gélatine est largement utilisée dans les capsules, les vitamines gélifiées et les confiseries clean label. De plus, la popularité croissante des compléments de collagène pour la santé des articulations, de la peau et des cheveux stimule considérablement la demande de gélatine. L'accent mis par la région sur l'innovation, notamment dans la médecine régénératrice et le traitement des plaies à base de gélatine, ouvre de nouveaux débouchés. Par ailleurs, la présence d'acteurs clés et l'intérêt croissant pour la gélatine certifiée halal et casher encouragent la diversification des sources d'approvisionnement, notamment vers des alternatives à base de poisson et de plantes.

Aperçu du marché américain de la gélatine

Le marché américain de la gélatine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à une base industrielle agroalimentaire et pharmaceutique bien établie et à une demande croissante de produits de santé et de bien-être. L'utilisation généralisée de la gélatine dans les nutraceutiques, notamment pour la santé des articulations et de la peau, gagne du terrain auprès des consommateurs vieillissants et soucieux de leur santé. De plus, le paysage de recherche biomédicale avancé du pays favorise l'application de la gélatine en médecine régénérative, notamment pour les échafaudages tissulaires et les produits de cicatrisation des plaies. La demande des consommateurs pour des ingrédients « clean label » et certifiés halal/kasher influence également l'offre du marché, stimulant l'innovation en matière d'approvisionnement et de formulation.

Aperçu du marché de la gélatine en Asie-Pacifique

Le marché de la gélatine en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par la hausse des revenus disponibles, la diversification alimentaire et l'utilisation croissante de la gélatine dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et nutraceutique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La forte population de la région et la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie stimulent la demande de compléments alimentaires riches en collagène et d'aliments enrichis. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un producteur majeur de gélatine, notamment à partir de produits d'origine bovine et de poisson, les fabricants régionaux adaptant leur production pour répondre aux normes mondiales et exporter.

Aperçu du marché japonais de la gélatine

Le marché japonais de la gélatine connaît un essor important grâce au vieillissement de la population, à l'amélioration des infrastructures de santé et à l'importance accordée au bien-être et à la longévité. La gélatine est largement utilisée dans les compléments alimentaires favorisant la santé des articulations et des os, et sa demande est en hausse dans les capsules pharmaceutiques et les produits alimentaires innovants tels que les boissons fonctionnelles et les en-cas protéinés. De plus, l'industrie alimentaire japonaise, axée sur la précision, privilégie la gélatine pour ses propriétés gélifiantes et stabilisantes, tandis que la popularité croissante de la gélatine d'origine marine s'inscrit dans la préférence nationale pour les ingrédients dérivés du poisson et la consommation durable.

Aperçu du marché indien de la gélatine

En 2024, le marché indien de la gélatine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, un secteur pharmaceutique en plein essor et une sensibilisation accrue à la santé au sein d'une classe moyenne en pleine expansion. L'Inde est l'un des principaux producteurs et exportateurs de gélatine, notamment d'origine bovine, utilisée dans des applications pharmaceutiques nationales et internationales. La demande croissante de nutraceutiques et de compléments alimentaires, notamment ceux ciblant la santé des os et des articulations, soutient la croissance du marché. De plus, les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès aux soins de santé et la fabrication intelligente dans le cadre de son initiative « Make in India » stimulent la production locale et l'innovation dans les produits à base de gélatine.

Part de marché de la gélatine

L'industrie de la gélatine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GELITA AG (Allemagne)
• Ingrédients Darling (États-Unis)
• NITTA GELATIN, INC . (Japon)
• Tessenderlo Group sa (Belgique)
• ITALGEL SpA (Italie)
• Sterling Biotech (Inde)
• Weishardt (France)
• Trobas Gelatine BV (Pays-Bas)
• Lapi Gelatine Spa (Italie)
• Ewald-Gelatine GmbH (Allemagne)
• Yasin Gelatin Co., Ltd. (Chine)
• Junca Gelatines SL (Espagne)
• Foodchem International Corporation (Chine)
• Hangzhou Qunli Gelatin Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Narmada Gelatines Limited (Inde)
• Sichuan Deyang Gelatin Co., Ltd. (Chine)
• Qingdao Great Gelatin Co., Ltd. (Chine)
• Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd. (Chine)
• Reinert Gruppe Ingrédients GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial de la gélatine

• En décembre 2023, Rousselot, la marque santé de Darling Ingredients Inc., a obtenu le brevet américain n° US11795489B2 pour sa formulation de gélatine spécialisée, StabiCaps. Cette innovation améliore la stabilité et l'efficacité des capsules molles, améliorant ainsi la libération des principes actifs dans les applications pharmaceutiques. Ce brevet consolide la position de Rousselot dans le secteur pharmaceutique en proposant des solutions de gélatine avancées.
• En avril 2023, GELITA AG a lancé CONFIXX, une gélatine à prise rapide conçue pour révolutionner la production de bonbons gélifiés enrichis. Cette formulation avancée permet aux fabricants de produire des bonbons gélifiés plus efficacement grâce à des moules sans amidon, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des en-cas fonctionnels et sains.
• En juillet 2022, Perfect Day, une start-up américaine spécialisée dans les produits laitiers alternatifs, a acquis Sterling Biotech, un fabricant indien, afin d'élargir sa présence sur le marché intérieur. Cette acquisition permet à Perfect Day de tirer parti des capacités de production et de l'expertise locale de Sterling Biotech, renforçant ainsi sa chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante d'alternatives laitières végétales dans la région.
• En janvier 2022, Rousselot Health, marque mondiale de Darling Ingredients Inc., a annoncé un partenariat stratégique avec le Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), un organisme de recherche californien spécialisé en médecine régénérative. Cette collaboration vise à développer des thérapies à base de gélatine avec des applications cliniques potentielles.
• En janvier 2021, Nitta Gelatin India a lancé une gélatine haut de gamme, conforme aux normes internationales, spécialement conçue pour le secteur HoReCa (hôtellerie, restauration et traiteur). Cette nouvelle offre s'adresse aux professionnels de la restauration à la recherche d'une gélatine de haute qualité pour la création de desserts, gelées, guimauves et autres produits gastronomiques.

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