Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des additifs d'emballage en plastique écologique et biosourcé – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

• La taille du marché mondial des additifs d'emballage en plastique vert et biosourcé était évaluée à 2,69 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,04 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• Les additifs pour emballages plastiques verts et biosourcés stimulent la croissance du marché grâce aux avancées en matière de matériaux et de technologies de production durables. Parmi les innovations, on compte les biorésines et les additifs compostables, qui améliorent les bénéfices environnementaux.
• Les entreprises investissent dans la recherche pour améliorer leurs performances et leur rentabilité. Le marché est en pleine expansion grâce à la demande croissante des consommateurs soucieux de l'environnement et au renforcement des réglementations sur les déchets plastiques, offrant ainsi d'importantes opportunités de croissance.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

• La croissance du marché des produits biologiques et naturels stimule la demande de solutions d'emballage écologiques. Face à la demande croissante de produits biologiques, les entreprises ont besoin d'emballages durables pour refléter leur image de marque éco-responsable.
• Par exemple, des marques comme Unilever et Nestlé adoptent des additifs biosourcés dans leurs emballages pour répondre à cette évolution du marché, stimulant ainsi le marché des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés avec la plus grande part de revenus de 35,47 % en 2024, alimentée par des réglementations robustes en matière de durabilité et l'adoption croissante d'alternatives biosourcées dans les applications d'emballage.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,05 %, entre 2025 et 2032, grâce à la multiplication des réglementations environnementales, à l'industrialisation rapide et à la demande croissante d'emballages durables dans le commerce électronique.
• Le segment des plastifiants a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée pour améliorer la flexibilité, la maniabilité et la durabilité des plastiques biosourcés.

Portée du rapport et segmentation du marché des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés  

Quelle est la tendance clé du marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

« Innovation axée sur la durabilité dans les additifs d'emballage »

• L'importance croissante accordée aux matériaux écologiques, biodégradables et renouvelables est une tendance majeure qui transforme le marché mondial des additifs pour emballages plastiques écologiques et biosourcés. Face à l'évolution de la demande des consommateurs vers un mode de vie durable, les industries intègrent des additifs écologiques pour réduire leur impact environnemental sans compromettre les performances.
  • Par exemple, BASF SE et Clariant AG ont lancé des plastifiants et des stabilisants d'origine biologique conçus pour les emballages de qualité alimentaire et compostables, démontrant ainsi l'engagement de l'industrie en faveur de l'innovation avec une empreinte écologique minimale.
• Ces additifs améliorent la résistance mécanique, la durabilité et la transparence des bioplastiques et prolongent la durée de conservation en améliorant les propriétés barrières, ce qui les rend idéaux pour les emballages d'aliments, de boissons et de soins personnels.
• L'utilisation de polymères d'origine végétale tels que le PLA, le PHA et les mélanges d'amidon gagne du terrain et les entreprises intègrent de plus en plus d'antioxydants, d'agents antimicrobiens et de stabilisateurs UV fabriqués à partir de sources naturelles pour répondre à la conformité réglementaire et aux attentes des consommateurs.
• Cette tendance s'accélère avec les interdictions gouvernementales sur les plastiques à usage unique et les politiques de responsabilité élargie des producteurs (REP) poussant les industries vers des alternatives durables.
• En conséquence, les additifs verts deviennent partie intégrante des initiatives d'économie circulaire, offrant aux marques un avantage commercialisable et s'alignant sur les objectifs de neutralité carbone dans des secteurs tels que les biens de grande consommation, les cosmétiques et le commerce électronique.

Quels sont les principaux moteurs du marché des additifs d’emballage en plastique verts et biosourcés ?

• Les préoccupations environnementales croissantes et les cadres réglementaires plus stricts (tels que le Pacte vert de l'UE et le Pacte sur les plastiques des États-Unis) obligent les fabricants à passer des matériaux d'emballage à base de produits pétrochimiques aux matériaux d'emballage renouvelables.
  • Par exemple, en février 2024, TotalEnergies Corbion a annoncé un partenariat stratégique visant à accroître la production d'additifs PLA biosourcés qui favorisent la compostabilité industrielle et les faibles émissions de carbone, renforçant ainsi la dynamique du marché.
• La sensibilisation croissante des consommateurs et leur préférence pour des solutions d'emballage non toxiques et sans danger pour les aliments augmentent encore la demande d'additifs sans BPA, sans phtalates et biodégradables, en particulier dans les applications alimentaires et de boissons.
• De plus, les industries adoptent des additifs verts pour leur capacité à améliorer l'efficacité du traitement, à réduire la teneur en plastique et à améliorer la recyclabilité, s'alignant ainsi sur la tendance mondiale vers des emballages zéro déchet.
• La rentabilité des matières premières biosourcées s’améliore également grâce aux économies d’échelle, ce qui rend ces solutions de plus en plus compétitives par rapport aux additifs synthétiques.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

• Malgré une adoption croissante, l’un des principaux défis est la compétitivité des coûts et la gamme de performances limitée de certains additifs verts par rapport aux alternatives synthétiques conventionnelles.
  • Par exemple, certains antioxydants et plastifiants d’origine biologique peuvent être moins performants dans des conditions de température ou d’humidité élevées, ce qui limite leur applicabilité dans les emballages alimentaires industriels ou surgelés.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement en matières premières de biomasse telles que l'amidon de maïs, la canne à sucre et l'huile de ricin entraînent également une volatilité des prix des matières premières, ce qui fait de l'approvisionnement à long terme une préoccupation pour les entreprises d'emballage.
• De plus, le manque de normalisation et l'infrastructure mondiale limitée pour le compostage et le recyclage des matériaux biosourcés entravent leur valeur en fin de vie, ce qui conduit à une élimination incohérente et compromet les revendications de durabilité.
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent investir dans la R&D pour améliorer la résistance thermique et les propriétés mécaniques, tandis que les gouvernements doivent renforcer les systèmes de certification, les normes d'étiquetage et les écosystèmes de collecte des déchets pour garantir l'évolutivité.
• Il sera essentiel de s’attaquer à ces problèmes pour favoriser l’adoption massive d’additifs d’emballage écologiques et réaliser leur potentiel dans tous les secteurs.

Comment le marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type de fonctionnalité

En fonction de leur type de fonctionnalité, le marché des additifs pour emballages plastiques verts et biosourcés est segmenté en plastifiants, agents antimicrobiens, agents antistatiques, ignifugeants, stabilisants, agents de renforcement, etc. Le segment des plastifiants a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée pour améliorer la flexibilité, la maniabilité et la durabilité des plastiques biosourcés. Les plastifiants jouent un rôle crucial dans les applications d'emballage nécessitant des matériaux souples et malléables, notamment dans les films alimentaires et les emballages souples. Leur compatibilité avec les polymères biodégradables tels que le PLA et les plastiques à base d'amidon en fait un choix privilégié pour les solutions d'emballage durables.

Le segment des agents antimicrobiens devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'emballages pour les secteurs alimentaire, médical et des soins personnels. Ces additifs contribuent à prolonger la durée de conservation, à prévenir la contamination microbienne et à améliorer l'hygiène, des facteurs qui gagnent en importance en raison de la sensibilisation croissante aux questions de santé et des réglementations de sécurité strictes.

• Par application

En fonction des applications, le marché des additifs d'emballage plastique écologiques et biosourcés est segmenté en emballages, électronique, dispositifs médicaux, textiles, biens de consommation et autres. Le segment de l'emballage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,8 % en 2024, grâce à la tendance croissante vers des alternatives écologiques dans les emballages alimentaires, de boissons et de vente au détail. La préférence croissante des consommateurs pour les emballages biodégradables et compostables, soutenue par les interdictions gouvernementales sur les plastiques à usage unique, a encore stimulé la demande d'additifs écologiques dans ce segment.

Le segment des dispositifs médicaux devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de matériaux biosourcés et non toxiques répondant à des normes de sécurité médicale strictes. L'utilisation d'additifs antimicrobiens et biocompatibles dans les produits médicaux jetables, tels que les seringues et les films d'emballage, se développe rapidement afin de réduire les infections nosocomiales et les déchets environnementaux.

Quelle région détient la plus grande part du marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés avec la plus grande part de revenus de 35,47 % en 2024, alimentée par des réglementations robustes en matière de durabilité et l'adoption croissante d'alternatives biosourcées dans les applications d'emballage.
• La sensibilisation croissante à l'environnement, les investissements importants dans les technologies vertes et l'expansion d'une base de consommateurs soucieux de l'environnement ont considérablement stimulé l'utilisation d'additifs verts dans les emballages en plastique.
• Les industries établies de l'alimentation et des boissons, de la santé et des soins personnels de la région, associées à la demande croissante d'emballages compostables et biodégradables, sont les principaux moteurs de son leadership sur le marché.

Aperçu du marché américain des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés

En 2024, les États-Unis ont enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à l'adoption croissante par les grandes marques d'emballages écologiques pour répondre aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires. Des initiatives telles que le Pacte américain sur les plastiques et l'augmentation des investissements dans la recherche et développement sur les plastiques biodégradables ont renforcé la dynamique du marché. De plus, le solide tissu industriel du pays et son soutien aux cadres d'économie circulaire continuent de favoriser l'adoption d'additifs plastiques biosourcés dans divers secteurs.

Aperçu du marché européen des additifs pour emballages plastiques écologiques et biosourcés

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par les directives européennes telles que la Directive sur les plastiques à usage unique (DUPU) et les engagements forts des producteurs d'emballages en matière de développement durable. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits affichant des labels écologiques, tandis que les entreprises de tous les secteurs, de la distribution à la restauration, remplacent les plastiques conventionnels par des alternatives biosourcées. La présence de fabricants clés de biopolymères renforce encore la domination de la région sur le marché des additifs verts.

Aperçu du marché britannique des additifs pour emballages plastiques écologiques et biosourcés

Le marché britannique devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenu par les efforts du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'essor de la demande de films biodégradables, de sachets recyclables et de résines bio-additives est stimulé par une prise de conscience environnementale croissante et par la pression exercée sur les entreprises pour réduire leur empreinte carbone. De plus, les innovations technologiques en matière d'emballage et les collaborations entre scientifiques et fabricants de matériaux accélèrent la transition du pays vers des emballages durables.

Aperçu du marché allemand des additifs pour emballages plastiques écologiques et biosourcés

L'Allemagne devrait connaître une croissance soutenue grâce à l'importance qu'elle accorde à l'innovation et au respect de l'environnement. Face à la demande croissante de matériaux durables dans les emballages alimentaires, cosmétiques et industriels, les entreprises intègrent rapidement des stabilisants, des plastifiants et des agents antistatiques d'origine biologique. La réputation d'excellence technique du pays, combinée à un financement favorable à la R&D et à une infrastructure de recyclage avancée, en fait un pôle incontournable pour les innovations en matière d'emballages écologiques en Europe.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 12,05 %, entre 2025 et 2032, grâce à la multiplication des réglementations environnementales, à l'industrialisation rapide et à la demande croissante d'emballages durables dans le e-commerce, les biens de grande consommation et les soins de santé. Les mesures incitatives gouvernementales en faveur des plastiques biodégradables, conjuguées à l'essor du secteur de l'emballage, encouragent leur adoption en Chine, au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est. De plus, la R&D régionale et les capacités de fabrication à faible coût élargissent l'accès à des additifs abordables et respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché japonais des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés

Le Japon connaît une forte dynamique de marché, soutenue par des initiatives nationales visant à réduire les déchets plastiques et par la demande des consommateurs pour des emballages à faible impact environnemental. Le vieillissement de la population et l'avance technologique du pays contribuent à un intérêt croissant pour les formats d'emballage biodégradables, sûrs et légers, notamment dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Les grandes entreprises japonaises investissent dans des partenariats de R&D pour accélérer le développement et la commercialisation d'additifs à base de biopolymères.

Aperçu du marché chinois des additifs d'emballage en plastique écologiques et biosourcés

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, portée par la croissance de sa classe moyenne, l'urbanisation et une demande massive d'emballages industriels. L'interdiction des plastiques à usage unique par le gouvernement et la transition en cours vers des pratiques de fabrication écologiques accélèrent l'utilisation d'additifs végétaux et biodégradables. De plus, ses solides capacités de production nationale et ses programmes de développement durable public-privé en font un acteur majeur du mouvement mondial pour l'emballage écologique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

L'industrie des additifs d'emballage en plastique écologique et biosourcé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amcor plc (Australie)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• ProAmpac (États-Unis)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Tetra Pak International SA (Suède)
• Société Sonoco Products (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)
• Coveris (Royaume-Uni)
• ALPLA (Autriche)
• Huhtamäki Oyj (Finlande)
• WINPAK LTÉE (Canada)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Ball Corporation (États-Unis)
• Tetra Laval International SA (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des additifs d’emballage en plastique vert et biosourcé ?

• En octobre 2024, AIMPLAS, Novamont, TotalEnergies Corbion, Corbion, Sulapac et Kaneka ont collaboré dans le cadre du projet ReBioCycle pour promouvoir les solutions de valorisation des bioplastiques en Europe. Cette initiative vise à promouvoir l'économie circulaire dans le secteur des emballages grâce à des technologies de recyclage de pointe. Ce partenariat devrait considérablement stimuler l'innovation durable au sein de l'industrie des bioplastiques.
• En juin 2024, des scientifiques de l'Université de Copenhague ont mis au point un plastique entièrement biodégradable fabriqué à partir d'amidon d'orge et de fibres extraites de déchets de betterave sucrière. Ce nouveau matériau constitue une alternative potentielle aux plastiques conventionnels utilisés dans les emballages. Cette innovation marque une étape clé vers la réduction de la dépendance aux polymères d'origine fossile.
• En novembre 2023, Sulzer a élargi son portefeuille de technologies bioplastiques avec le lancement de CAPSUL, un système haute performance pour la production de polycaprolactones (PCL). Ces qualités de PCL sont principalement utilisées dans les applications d'emballage textile, horticole et agricole. Cette avancée renforce la position de Sulzer dans le domaine des solutions d'emballage durables.
• En septembre 2023, BASF SE a lancé les premiers additifs plastiques à teneur en biomasse équilibrée, notamment l'Irganox 1076 FD BMBcert et l'Irganox 1010 BMBcert, tous deux certifiés par TÜV Nord pour leur conformité au bilan massique ISCC PLUS. Ces additifs contribuent à la transition vers l'abandon des matières premières fossiles. Cette initiative renforce l'engagement de BASF en faveur de matériaux respectueux du climat et renouvelables.

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