Analyse du marché mondial des gels capillaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des gels capillaires

• La taille du marché mondial des gels capillaires était évaluée à 5,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des clients aux bénéfices des ingrédients naturels et  biologiques  dans les produits de gel capillaire.
• De plus, les connaissances croissantes en matière de soins personnels, tant chez les hommes que chez les femmes, et l'augmentation notable du nombre de personnes soucieuses de la mode à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché des gels capillaires.

Analyse du marché des gels capillaires

• Les gels coiffants sont généralement utilisés pour obtenir la forme souhaitée. Les gels brillants sont plus fréquemment utilisés pour leur aspect soigné. Les gels à fixation forte sont davantage utilisés par les jeunes qui cherchent à imiter les coiffures tendance du moment.
•  De plus, dans le secteur des entreprises où la concurrence est intense et où l’on semble bien paraître dans une catégorie importante, on observe une tendance actuelle croissante à vouloir bien paraître.
• L'Amérique du Nord domine le marché des gels capillaires avec la plus grande part de revenus de 39,63 % en 2025, caractérisée par une préférence croissante pour les gels capillaires biologiques et multifonctionnels.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des gels capillaires au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits de coiffure influencés par la culture pop et les recommandations de célébrités.      
• Le segment du coiffage devrait dominer le marché des gels capillaires avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits de coiffage polyvalents offrant flexibilité et facilité d'utilisation.   

Portée du rapport et segmentation du marché des gels capillaires     

Tendances du marché des gels capillaires

« La durabilité et les emballages écologiques gagnent du terrain »

• Une tendance croissante sur le marché mondial des gels capillaires est l'évolution vers un développement de produits durables et respectueux de l'environnement. Les consommateurs exigent de plus en plus des formules et des emballages respectueux de l'environnement pour leurs soins personnels.
• Les entreprises réagissent en utilisant des ingrédients biodégradables, en réduisant la consommation d'eau lors de la production et en lançant des gels capillaires véganes et non testés sur les animaux. Par exemple, des marques comme Garnier et Aveda proposent des gels capillaires dans des emballages recyclables ou rechargeables.
• Cette évolution vers l’innovation verte permet non seulement de réduire l’impact environnemental, mais aussi de renforcer la fidélité à la marque parmi les consommateurs soucieux de l’environnement.

Dynamique du marché des gels capillaires

Conducteur

« Demande croissante de produits de coiffure personnalisés et fonctionnels »

• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de soins capillaires personnalisées est un moteur important du marché mondial des gels coiffants. Les consommateurs recherchent des produits coiffants adaptés à leur type de cheveux, à leurs préférences en matière de coiffure et à leur style de vie.
• Les progrès de l’IA et de l’analyse des données permettent aux fabricants de développer des gels capillaires dotés de fonctionnalités spécifiques, telles que la résistance à l’humidité, la protection contre la chaleur et la tenue longue durée, adaptées aux besoins individuels.
• Par exemple, les marques lancent des gels capillaires infusés d’ingrédients naturels et exempts de produits chimiques nocifs, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et ceux qui ont le cuir chevelu sensible.
• La demande de gels capillaires multifonctionnels qui combinent le coiffage avec les bienfaits du soin capillaire, tels que la nutrition et la réparation des dommages, est également en hausse, propulsant davantage la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la sécurité des produits et la transparence des ingrédients »

• Les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité des produits coiffants et la transparence des listes d'ingrédients posent des défis au marché des gels capillaires. Les signalements d'effets indésirables, tels que des irritations du cuir chevelu ou des dommages capillaires, ont conduit à une surveillance accrue des formulations des produits.
• Les organismes de réglementation appliquent des directives plus strictes sur les ingrédients des produits cosmétiques, exigeant des fabricants un étiquetage clair et précis. Le respect de ces réglementations peut augmenter les coûts et la complexité de la production.
• De plus, la demande de produits clean label augmente, les consommateurs privilégiant les gels capillaires sans sulfates, parabènes ni parfums synthétiques. Répondre à ces attentes nécessite de reformuler et d'utiliser des ingrédients alternatifs, ce qui peut s'avérer complexe pour les fabricants.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent investir dans la recherche et le développement pour créer des produits de gel capillaire sûrs, efficaces et transparents qui répondent aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires.

Portée du marché des gels capillaires

Le marché est segmenté en fonction de l’application, du type, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

• Par application

En fonction de leur application, le marché des gels capillaires est segmenté en produits coiffants, fixants, brillants et hydratants. Le segment coiffant domine le marché avec 43,2 % de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits coiffants polyvalents, flexibles et faciles d'utilisation. Les fabricants privilégient des formules innovantes offrant une fixation forte sans s'écailler, convenant à divers types de cheveux et styles. De plus, l'influence croissante des réseaux sociaux et

Le segment des soins hydratants devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une prise de conscience croissante de la santé capillaire et à la demande de produits alliant coiffage et nutrition. Les gels capillaires infusés d'huiles naturelles et d'agents hydratants gagnent en popularité, notamment auprès des consommateurs aux cheveux secs ou bouclés. La tendance aux soins capillaires multifonctionnels favorise leur adoption, tant dans les milieux personnels que professionnels.

• Par type

Le marché des gels capillaires est segmenté en fonction de leur type : à base d'eau, à base d'alcool, en gels-crèmes et à base d'aloe vera. En 2025, le segment à base d'eau détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa texture non grasse et à sa facilité de lavage, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs en quête de produits coiffants légers. Ces gels conviennent à un usage quotidien et sont moins susceptibles de laisser des résidus, ce qui les rend attractifs pour un large public.

Le segment des produits à base d'aloe vera devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et biologiques dans les produits de soins personnels. Les propriétés apaisantes et hydratantes de l'aloe vera en font un ingrédient attractif dans les gels capillaires, destinés aux consommateurs soucieux de leur santé et aux personnes au cuir chevelu sensible. Cette demande est soutenue par la tendance des produits clean label et l'évolution vers des produits de beauté durables.

• Par utilisation finale

En fonction de leur utilisation finale, le marché des gels capillaires est segmenté en hommes, femmes et unisexes. Le segment masculin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de cette catégorie en 2025, avec 80,16 %, grâce à la popularité croissante des produits de soins capillaires et à la popularité des coiffures à fixation forte. Les gels capillaires pour hommes sont souvent formulés pour une tenue longue durée et sont commercialisés pour des coiffures spécifiques, comme les cheveux lissés en arrière ou les pointes. Le marché bénéficie de stratégies marketing ciblées et du développement des produits de soins capillaires pour hommes.

Le segment unisexe devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande de produits polyvalents répondant aux besoins de tous les genres. Les fabricants développent des formules qui séduisent un public plus large, en privilégiant des parfums neutres et des produits coiffants universels. La tendance à l'inclusivité et à l'effacement des distinctions entre les sexes dans les soins personnels stimule encore davantage la demande sur ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des gels capillaires est segmenté entre les détaillants en ligne, les supermarchés/hypermarchés, les instituts de beauté et les pharmacies. En 2025, le segment des détaillants en ligne domine le marché, grâce à la praticité des plateformes de commerce électronique et à la grande variété de produits disponibles. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les achats en ligne pour leurs produits de soins personnels, influencés par le marketing numérique et la facilité de comparaison des avis et des prix.

Le segment des magasins de beauté devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'expérience d'achat personnalisée et aux conseils d'experts proposés dans ces points de vente. Les magasins de beauté proposent souvent une sélection soignée de produits capillaires, permettant aux consommateurs de découvrir des marques haut de gamme et de niche. L'accent mis sur le service client et les essais produits dans ces magasins renforce la confiance des consommateurs et stimule les ventes.

Analyse régionale du marché des gels capillaires

• L'Amérique du Nord domine le marché des gels capillaires avec la plus grande part de revenus de 39,63 % en 2024, tirée par la tendance croissante des soins personnels et la popularité croissante des produits de coiffure chez les deux sexes.
• Les consommateurs de la région recherchent des produits offrant une tenue longue durée, de la brillance et une application facile, correspondant souvent aux tendances actuelles de la mode et aux besoins de style professionnel.
• Cette forte demande est également soutenue par une infrastructure de vente au détail solide, une augmentation des dépenses de consommation en soins personnels et une influence croissante des médias sociaux sur les normes de toilettage.
• La préférence croissante pour les gels capillaires biologiques et multifonctionnels contribue également à une croissance soutenue sur les marchés américain et canadien.

Aperçu du marché américain des gels capillaires

Le marché américain des gels capillaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 82,52 %, grâce à la forte demande des millennials et de la génération Z, qui expérimentent régulièrement de nouvelles coiffures. Les tendances telles que les coiffures texturées et les looks lisses stimulent une consommation constante dans les salons, les commerces de détail et le e-commerce. La visibilité accrue des tutoriels de soins capillaires animés par des influenceurs sur des plateformes comme YouTube et TikTok continue de stimuler la croissance du marché. Les produits clean label et les formules premium à base d'ingrédients naturels connaissent une adoption croissante grâce à la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé du cuir chevelu et au respect de l'environnement.  

Aperçu du marché européen des gels capillaires

Le marché européen des gels capillaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par une culture du soin capillaire mature et une demande croissante de solutions de soins personnels respectueuses de l'environnement. L'innovation produit ciblant différents types et styles de cheveux, notamment les gels volumateurs et anti-frisottis, séduit une large clientèle. Les consommateurs privilégient les produits coiffants sans parabènes ni sulfates, conformément à la réglementation cosmétique stricte de la région et à la sensibilisation croissante à l'environnement. L'utilisation du gel capillaire est particulièrement forte dans les zones urbaines où la mode et l'apparence personnelle ont une importance culturelle, ce qui favorise une croissance soutenue du commerce de détail.

Aperçu du marché britannique des gels capillaires

Le marché britannique des gels capillaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par une population jeune qui adopte les tendances coiffure et utilise fréquemment ces produits. Le marché bénéficie de l'augmentation des habitudes de soins masculines et de la demande de produits capillaires personnalisables. L'évolution vers les produits de beauté propres et les formules véganes est notable, avec le lancement de nouveaux produits mettant en avant ces caractéristiques. La vente en ligne est florissante, soutenue par le marketing d'influence et les stratégies de vente directe aux consommateurs des marques de gels capillaires nationales et internationales.

Aperçu du marché allemand des gels capillaires

Le marché allemand des gels capillaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'intérêt du pays pour la qualité, la sécurité et la transparence des ingrédients des produits de soins personnels. La demande pour des gels capillaires alliant tenue et bienfaits capillaires, tels que des agents hydratants ou une protection UV, est en hausse. Les consommateurs privilégient les produits fabriqués localement et testés dermatologiquement, ce qui crée des opportunités pour les marques nationales. Les emballages durables et les mentions « non testé sur les animaux » influencent également les décisions d'achat des consommateurs allemands soucieux de l'environnement.

Aperçu du marché des gels capillaires en Asie-Pacifique

Le marché des gels capillaires en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 23,51 % en 2025, grâce à la jeunesse de la population, à la hausse des revenus disponibles et à la croissance du segment des soins capillaires pour hommes. Des pays comme l'Inde, la Chine et la Corée du Sud connaissent une demande croissante de produits coiffants, influencés par la culture populaire et le soutien de célébrités. Les marques locales proposant des produits économiques et tendance connaissent un essor rapide sur les plateformes physiques et numériques. De plus, le secteur florissant des salons de coiffure dans la région stimule la demande de gels coiffants de qualité professionnelle, notamment dans les centres urbains.  

Aperçu du marché japonais des gels capillaires

Le marché japonais des gels capillaires prend de l'ampleur grâce à une forte préférence pour des solutions de coiffage minimalistes mais efficaces. Les consommateurs japonais privilégient la santé du cuir chevelu et un coiffage subtil, privilégiant les gels légers aux textures non grasses. Le marché bénéficie d'innovations en matière de formulation, comme les gels hybrides combinant soin et coiffage en un seul produit. Le vieillissement démographique contribue également à la demande de solutions douces et volumisantes adaptées aux cheveux clairsemés, notamment chez les hommes et les femmes âgés.    

Aperçu du marché chinois des gels capillaires

En 2025, le marché chinois des gels capillaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par l'évolution de la mode, les tendances beauté axées sur la jeunesse et un écosystème de vente en ligne dynamique. Le segment chinois des gels capillaires connaît des innovations en matière de texture, de parfum et de finition (mat ou brillant), renforçant ainsi l'attrait des consommateurs. Les marques nationales rivalisent agressivement avec les marques internationales en proposant des produits à valeur ajoutée, dotés d'un emballage tendance et d'avantages fonctionnels. L'influence des plateformes de réseaux sociaux comme WeChat, Xiaohongshu et Douyin accélère considérablement la pénétration du marché et l'engagement des consommateurs.

Part de marché du gel capillaire

L'industrie du gel capillaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• L'Oréal International (France)
• Avon Products, Inc. (Royaume-Uni)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Pays-Bas)
• Oriflame Cosmetics AG (Suisse)
• REVLON (États-Unis)
• Kao Corporation (Japon)
• The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)
• Skin Food (Corée du Sud)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Clarins (France)
• Alticor Inc. (États-Unis)
• Mary Kay Inc. (États-Unis)
• Beiersdorf AG (Allemagne)
• Yves Rocher (France)
• Shiseido Co., Ltd. (Japon)
• Maybelline New York (États-Unis)
• Nykaa E-Retail Pvt. Ltd. (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des gels capillaires

• En septembre 2022, le groupe L'Oréal a collaboré avec la plateforme e-commerce Lazada, située en Asie du Sud-Est, pour lancer un programme pilote de trois mois visant à réduire les déchets d'emballages plastiques. Dans le cadre de cette initiative, les clients achetant des produits Garnier, Maybelline et L'Oréal Paris dans les boutiques phares LazMall en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam ont reçu des emballages écologiques fabriqués à partir de matériaux durables.
• En octobre 2021, Mandom Corporation a dévoilé une nouvelle formule de gel huileux incorporant une forte concentration de plusieurs huiles dans une phase aqueuse. Ce produit offre une texture onctueuse et non collante et est conçu pour séduire les consommateurs en quête de solutions de soin plus efficaces et plus confortables.
• En septembre 2021, le groupe L'Oréal a lancé une nouvelle formule coiffante à base de sucres et de fibres végétales. Cette alternative naturelle et légère aux produits conventionnels à base de polymères et de silicones est compatible avec divers formats sans rinçage tels que les gels, les crèmes et les sprays, offrant ainsi aux consommateurs diverses options de coiffage adaptées à leurs préférences capillaires.

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