Rapport d'analyse du marché mondial de la tolérance aux herbicides : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la tolérance aux herbicides ?

• Le marché mondial de la tolérance aux herbicides était évalué à 4,92 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  21,31 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision.
• La popularité croissante des technologies de tolérance aux herbicides, due à leur impact environnemental et aux risques pour la santé humaine moindres, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à promouvoir leur utilisation par rapport aux alternatives non génétiquement modifiées, sont les principaux moteurs du marché de la tolérance aux herbicides. La demande accrue de cette solution auprès des agriculteurs, qui offre la possibilité de contrôler les adventices à tous les stades de croissance des plantes, de réduire le nombre de pulvérisations, la consommation de carburant et le tassement des sols, accélère la croissance de ce marché.
• L'intérêt pour les technologies de tolérance aux herbicides s'explique par le fait qu'elles ne nuisent pas à la croissance des cultures et n'entraînent pas de baisse de leurs performances agronomiques par rapport aux cultures parentales. En effet, hormis l'ajout ou la modification d'enzymes, aucun autre changement métabolique n'est induit, ce qui constitue un facteur déterminant. L'application de ces technologies permet un excellent contrôle des adventices et des rendements élevés, tout en utilisant des composés peu toxiques qui ne persistent pas dans le sol, stimulant ainsi le marché des technologies de tolérance aux herbicides.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la tolérance aux herbicides ?

• L'essor des activités de recherche et développement, une réglementation favorable, l'absence de toxines ou d'allergènes, la demande alimentaire croissante à l'échelle mondiale, l'augmentation des investissements et les préoccupations environnementales grandissantes ont un impact positif sur le marché de la tolérance aux herbicides.
• De plus, l'accent mis sur la prévention de la dégradation de la structure du sol et la demande croissante de pratiques de semis direct et de travail réduit du sol parmi les agriculteurs offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché de la tolérance aux herbicides.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la tolérance aux herbicides avec la plus grande part de revenus (42,5 %) en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à l'adoption de technologies et à l'intérêt croissant porté aux pratiques agricoles modernes.
• L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 7,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à une meilleure connaissance des technologies agricoles de pointe, aux exigences croissantes en matière de productivité agricole et à l’adoption croissante de l’agriculture de précision.
• Le segment des cultures tolérantes au glyphosate a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (62 %), grâce à leur adoption généralisée dans des cultures majeures telles que le soja, le maïs et le canola.

Portée du rapport et segmentation du marché de la tolérance aux herbicides

Quelle est la tendance clé du marché de la tolérance aux herbicides ?

Intégration de l'agriculture de précision et des biotechnologies

• L'intégration des biotechnologies avancées aux systèmes d'agriculture de précision constitue une tendance clé et en pleine expansion sur le marché mondial de la tolérance aux herbicides . Cette combinaison permet de cultiver des plantes génétiquement modifiées pour résister à des herbicides spécifiques, tout en permettant aux agriculteurs d'optimiser leurs opérations sur le terrain grâce à l'analyse de données basée sur l'IA et aux dispositifs connectés à l'Internet des objets (IoT).
  • Par exemple, les variétés de soja et de maïs tolérantes aux herbicides s'intègrent désormais aux systèmes de pulvérisation de précision, permettant une application ciblée des herbicides tout en réduisant l'utilisation globale de produits chimiques. Cette intégration améliore le rendement, minimise l'impact environnemental et réduit les coûts d'exploitation.
• L'adoption de CRISPR et d'autres technologies d'édition du génome favorise le développement de cultures tolérantes aux herbicides de nouvelle génération, offrant une meilleure résilience face à l'évolution des résistances des adventices. Des entreprises telles que Bayer, Corteva et Syngenta investissent massivement dans la recherche et le développement afin de créer des solutions plus intelligentes et plus durables.
• L'association de cultures biotechnologiques à des logiciels de gestion agricole permet un contrôle centralisé des semis, de la fertilisation, de l'irrigation et de l'application d'herbicides, créant ainsi des pratiques agricoles hautement efficaces et automatisées.
• Cette tendance transforme les attentes des producteurs, qui privilégient de plus en plus les variétés de cultures offrant à la fois un potentiel de rendement plus élevé et une plus grande flexibilité en matière d'herbicides, favorisant ainsi une évolution vers des pratiques agricoles de précision et durables.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché de la tolérance aux herbicides ?

• La demande alimentaire mondiale croissante, associée à la nécessité de réduire les coûts de main-d'œuvre et de produits chimiques dans l'agriculture, favorise l'adoption de cultures tolérantes aux herbicides.
• En avril 2024, Corteva a annoncé l'élargissement de sa gamme de cultures tolérantes aux herbicides, notamment le soja et le maïs, afin d'améliorer les rendements en Amérique du Nord et en Amérique latine. Ces stratégies mises en œuvre par les entreprises leaders devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Les cultures tolérantes aux herbicides permettent une meilleure gestion des adventices, permettant aux agriculteurs d'appliquer les herbicides de manière sélective tout en protégeant la santé des cultures, ce qui augmente en fin de compte la productivité par hectare.
• La popularité croissante des pratiques de gestion intégrée des ravageurs et des adventices, ainsi que les incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture durable, encouragent les agriculteurs à adopter des variétés tolérantes aux herbicides qui s'inscrivent dans ces initiatives.
• La facilité d'adoption, la complexité opérationnelle réduite et la compatibilité avec les équipements de pulvérisation de précision favorisent encore davantage l'adoption dans les grandes exploitations agricoles commerciales, tandis que les solutions de gestion agricole autonomes rendent ces cultures de plus en plus accessibles aux petits producteurs.

Quel facteur freine la croissance du marché de la tolérance aux herbicides ?

• Les contraintes réglementaires et les préoccupations du public concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) continuent de freiner l'adoption à grande échelle des cultures tolérantes aux herbicides. Des exigences de conformité strictes peuvent retarder l'homologation des produits dans certaines régions, notamment en Europe et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique.
• Les préoccupations environnementales et de durabilité liées à la surutilisation des herbicides, telles que la contamination des sols et de l'eau, incitent certains agriculteurs à la prudence quant à l'intégration de variétés tolérantes aux herbicides dans leurs exploitations.
• Il est crucial de relever ces défis grâce à des autorisations réglementaires transparentes, des programmes de gestion durable avancés et le développement de cultures de nouvelle génération nécessitant moins d'herbicides. Des entreprises comme Bayer et Syngenta mettent l'accent sur les programmes d'utilisation durable et les stratégies de rotation des cultures pour renforcer la confiance des agriculteurs.
• De plus, le prix élevé de certaines variétés de semences tolérantes aux herbicides peut constituer un obstacle pour les petits exploitants ou les agriculteurs des régions en développement, même si les gains de rendement et d'efficacité justifient des avantages à long terme.
• Sensibiliser les agriculteurs à l'application sûre des herbicides, promouvoir les solutions biotechnologiques respectueuses de l'environnement et élargir l'offre de cultures abordables seront essentiels à la croissance durable du marché de la tolérance aux herbicides.

Comment le marché de la tolérance aux herbicides est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de tolérance aux herbicides, de la technologie et des cultures.

• Par type de tolérance aux herbicides

En fonction du type de tolérance aux herbicides, le marché est segmenté en cultures tolérantes au glyphosate et cultures tolérantes au glufosinate. Le segment des cultures tolérantes au glyphosate a dominé le marché en 2024, représentant 62 % des revenus, grâce à leur adoption généralisée dans des cultures majeures telles que le soja, le maïs et le colza. Les variétés tolérantes au glyphosate permettent aux agriculteurs de gérer efficacement les adventices avec des herbicides à large spectre, de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer les rendements globaux. Les agriculteurs privilégient également ces cultures en raison de leur compatibilité avec les technologies de pulvérisation de précision et les systèmes de gestion intégrée des exploitations agricoles.

Le segment des cultures tolérantes au glufosinate devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,3 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante dans les régions où l'utilisation du glyphosate est soumise à des restrictions réglementaires. Ces cultures offrent des solutions alternatives de lutte contre les adventices, notamment en Europe et dans certaines régions d'Asie-Pacifique, permettant aux agriculteurs de gérer plus facilement les espèces résistantes tout en respectant la réglementation environnementale locale.

• Par la technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en trois catégories : production de nouvelles protéines, modification de protéines cibles et création de barrières physiques ou physiologiques. Le segment de la modification de protéines cibles détenait la plus grande part de marché (55 %) en 2024, grâce à sa capacité à modifier directement la sensibilité des cultures à des herbicides spécifiques, permettant ainsi une gestion efficace des adventices et une meilleure résilience des cultures. Cette technologie est largement utilisée pour les principales cultures commerciales telles que le maïs, le soja et le coton, offrant des performances prévisibles et une procédure d’homologation simplifiée sur les principaux marchés.

Le segment de la production de nouvelles protéines devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la biotechnologie et des outils d'édition génomique tels que CRISPR. Cette technologie permet le développement de cultures présentant de nouvelles résistances aux herbicides, répondant ainsi aux besoins des régions confrontées à de multiples problèmes de résistance aux herbicides, et favorisant de ce fait l'adoption mondiale et l'expansion du marché.

• Par cultures

Le marché est segmenté, selon les cultures, en luzerne, colza argentin, œillet, chicorée, coton, agrostide stolonifère, lin, maïs, colza polonais, pomme de terre, riz, soja, betterave sucrière, tabac, blé et autres. Le segment du soja a dominé le marché en 2024, représentant 38 % des revenus. Cette domination s'explique par sa culture mondiale, l'adoption généralisée de variétés tolérantes aux herbicides et son rôle essentiel dans les industries agroalimentaires. La compatibilité du soja avec les caractéristiques de tolérance au glyphosate et au glufosinate en fait un choix privilégié pour les agriculteurs commerciaux qui recherchent une meilleure gestion des adventices et des rendements plus élevés.

Le segment du maïs devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande croissante de produits alimentaires à base de maïs, de biocarburants et d'aliments pour le bétail, ainsi que par l'adoption croissante d'hybrides de maïs tolérants aux herbicides en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'expansion des cultures de maïs et les innovations technologiques en matière de protection des cultures devraient alimenter une croissance soutenue du marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la tolérance aux herbicides ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché de la tolérance aux herbicides avec la plus grande part de revenus (42,5 %) en 2024, grâce à une urbanisation rapide, à l'adoption de technologies et à l'intérêt croissant porté aux pratiques agricoles modernes.
• Les consommateurs et les agriculteurs commerciaux de la région apprécient grandement les gains de productivité et d'efficacité offerts par les cultures tolérantes aux herbicides, qui contribuent à une gestion efficace des mauvaises herbes, à l'optimisation des rendements et à la réduction des coûts.
• L'adoption généralisée est également favorisée par de fortes initiatives gouvernementales promouvant l'agriculture numérique, des investissements importants dans la recherche sur les cultures et la présence de grandes entreprises de biotechnologie agricole, faisant des technologies de tolérance aux herbicides une solution privilégiée dans les principaux pays de la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché chinois de la tolérance aux herbicides

Le marché chinois de la tolérance aux herbicides a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'étendue des terres agricoles et à une forte adoption des technologies agricoles de pointe. Le besoin croissant d'une productivité agricole accrue et d'une meilleure résistance aux adventices a incité les agriculteurs à adopter des cultures tolérantes au glyphosate et au glufosinate. Par ailleurs, la promotion de l'agriculture intelligente et de l'agriculture de précision contribue significativement à la croissance de ce marché. Enfin, la solidité du secteur manufacturier chinois et les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable sont également des facteurs clés de l'adoption des solutions de tolérance aux herbicides.

Analyse du marché japonais de la tolérance aux herbicides

Le marché japonais de la tolérance aux herbicides connaît une croissance soutenue, portée par l'accent mis par le pays sur l'innovation technologique et l'agriculture durable. Les agriculteurs japonais adoptent de plus en plus les cultures tolérantes aux herbicides afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire les coûts de main-d'œuvre liés au désherbage. L'intégration de solutions agritech modernes, telles que les systèmes de surveillance des cultures et les techniques de pulvérisation de précision, contribue également à cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la main-d'œuvre agricole japonaise alimente la demande de solutions simplifiant la gestion des cultures et augmentant l'efficacité, créant ainsi d'importantes opportunités pour l'adoption de la tolérance aux herbicides.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la tolérance aux herbicides ?

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 7,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par une meilleure connaissance des technologies agricoles avancées, des exigences croissantes en matière de productivité agricole et l'adoption croissante de l'agriculture de précision. Le cadre réglementaire solide de la région, associé à des investissements croissants dans la biotechnologie et la recherche sur les cultures, facilite l'adoption rapide des cultures tolérantes au glyphosate et au glufosinate. Par ailleurs, la tendance croissante aux pratiques agricoles durables et à la lutte intégrée contre les ravageurs dynamise le marché, tandis que la présence de grandes entreprises agroalimentaires garantit un accès aisé aux produits et un soutien aux agriculteurs.

Analyse du marché américain de la tolérance aux herbicides

Le marché américain de la tolérance aux herbicides a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, les agriculteurs privilégiant les cultures à haut rendement résistantes aux herbicides couramment utilisés. L'adoption rapide des technologies d'agriculture intelligente et des systèmes automatisés de gestion des cultures contribue significativement à l'expansion de ce marché. La préférence croissante pour l'agriculture de précision, associée à une gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement et aux innovations biotechnologiques, continue de stimuler l'adoption de ces technologies pour le soja, le maïs et le coton. Des investissements importants en R&D et la disponibilité de semences certifiées tolérantes aux herbicides renforcent la position de l'Amérique du Nord en tant que marché à la croissance la plus rapide au monde.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la tolérance aux herbicides ?

L'industrie de la tolérance aux herbicides est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• UPL Limited (Inde)
• ADAMA Ltd. (Israël)
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (Chine)
• Nufarm (Australie)
• Excel Crop Care Ltd (Inde)
• Jiangsu Bonne récolte Weien Agrochemical Co., Ltd (Chine)
• AMVAC Chemical Corporation (États-Unis)
• Roi Queenson (Chine)
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Ltd Liability Co (Chine)
• DuPont (États-Unis)
• Syngenta (Suisse)
• Vilmorin & Cie (France)
• Suntory Holdings Limited (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la tolérance aux herbicides ?

• En octobre 2025, Bayer AG a lancé Mateno More, un herbicide conçu pour offrir un contrôle prolongé des adventices résistantes du blé qui affectent les agriculteurs indiens. Il s'agit du premier herbicide en Inde à combiner trois matières actives pour une gestion complète des adventices dans les cultures de blé, renforçant ainsi la position de Bayer sur le marché indien des herbicides.
• En juin 2025, le groupe Syngenta a lancé sa nouvelle molécule herbicide, le metproxybicyclone, qui a été officiellement reconnue par le Comité d'action contre la résistance aux herbicides (HRAC) et la Société américaine de phytopathologie (WSSA) comme une nouvelle sous-classe chimique au sein de la famille des inhibiteurs d'ACCase, enrichissant ainsi le portefeuille de Syngenta avec des solutions innovantes contre les mauvaises herbes résistantes.
• En février 2025, UPL Limited, fournisseur mondial de solutions agricoles, a obtenu l'homologation de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour l'herbicide INTRAVA DX, une solution de pré-levée pour le maïs contenant un nouvel ingrédient actif qui assure à la fois le contrôle et une protection résiduelle contre les mauvaises herbes résistantes, soutenant ainsi l'expansion d'UPL sur le marché nord-américain.
• En novembre 2024, Corteva Agriscience a lancé les herbicides Kyber Pro et Sonic Boom, des produits de pré-levée à modes d'action multiples et à action résiduelle prolongée, permettant aux producteurs de soja d'accroître leur potentiel de rendement tout en maîtrisant la résistance des adventices et renforçant ainsi la présence de Corteva dans le domaine de la protection durable des cultures.

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