Analyse du marché mondial des soins à domicile et des soins palliatifs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

• La taille du marché mondial des soins à domicile et des soins palliatifs était évaluée à 284,97 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  522,79 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,88 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des technologies médicales à domicile et des plateformes de santé numériques, conduisant à une personnalisation accrue et à une gestion à distance dans les contextes de soins chroniques et palliatifs.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de soins rentables, centrées sur le patient et intégrées fait des soins à domicile et en hospice une alternative privilégiée aux soins en institution. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

• Les services de soins à domicile et de soins palliatifs, qui offrent une assistance médicale et non médicale personnalisée aux patients en milieu résidentiel, deviennent des éléments de plus en plus essentiels des soins de santé modernes en raison du vieillissement croissant de la population, du fardeau croissant des maladies chroniques et de la préférence pour des alternatives de traitement rentables à domicile par rapport aux soins en établissement.
• La demande croissante pour ces services est principalement motivée par les stratégies de maîtrise des coûts des soins de santé, les avancées technologiques en matière de surveillance à distance des patients et le soutien gouvernemental aux modèles de soins de santé à domicile.
• L'Amérique du Nord domine le marché des soins à domicile et des soins palliatifs, avec une part de chiffre d'affaires de 40,6 % en 2024. Cette situation est due à des cadres de remboursement bien établis, à l'augmentation de la population âgée et à la transition croissante vers des soins basés sur la valeur. Les États-Unis sont en tête de la région avec une adoption croissante des dispositifs de soins à domicile, des outils de télésurveillance et des services palliatifs, soutenue par l'extension des programmes Medicare et Medicaid aux soins à domicile.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des soins à domicile et des soins palliatifs au cours de la période de prévision (2025-2032), avec un TCAC de 10,9 %, en raison de l'urbanisation croissante, du vieillissement rapide de la population et de la sensibilisation croissante aux services de soins palliatifs et de longue durée. Des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde stimulent la demande grâce à des programmes gouvernementaux de maintien à domicile et au développement des réseaux de soins à domicile.
• Le segment des soins spécialisés a dominé le marché des soins à domicile et des soins palliatifs, avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 % en 2024, porté par la demande croissante de suivi médical, de soins des plaies, de kinésithérapie et d'autres services de santé professionnels à domicile. La prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population ont considérablement accru la demande de professionnels agréés, tels que les infirmiers et les thérapeutes.

Portée du rapport et segmentation du marché des soins à domicile et des soins palliatifs    

Tendances du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

« Demande croissante de solutions de soins transparentes et intelligentes »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des soins à domicile et des soins palliatifs est l'intégration de systèmes intelligents et de technologies connectées pour améliorer la surveillance des patients, la coordination des soins et la commodité globale pour les patients et les soignants.
  • Par exemple, les technologies de maison intelligente intégrées aux plateformes de santé numériques permettent aux soignants de suivre à distance les signes vitaux, l'observance du traitement et les schémas comportementaux des patients, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la réactivité des services de soins à domicile.
• Les plateformes logicielles intelligentes exploitent désormais l’analyse des données et les informations de santé en temps réel pour personnaliser les plans de soins, prédire les problèmes de santé potentiels et automatiser les alertes pour les interventions d’urgence, améliorant ainsi la qualité des soins à domicile.
• Les systèmes de télésurveillance des patients, connectés à des tableaux de bord centralisés, permettent aux professionnels de santé de suivre simultanément plusieurs patients, améliorant ainsi l'évolutivité des services et les délais de réponse. Cette connectivité fluide favorise également une prise en charge proactive et réduit les réadmissions à l'hôpital.
• De plus, l'utilisation de technologies d'assistance vocale comme Amazon Alexa et Google Assistant dans les environnements de soins à domicile est en augmentation, offrant aux patients âgés un accès mains libres aux rappels de médicaments, aux appels d'urgence et aux routines quotidiennes, améliorant ainsi l'indépendance et la sécurité
• La demande croissante d'environnements de soins intégrés, conviviaux et adaptatifs remodèle le secteur des soins à domicile et des soins palliatifs, encourageant les entreprises à investir dans des plateformes numériques et des technologies d'assistance qui comblent le fossé entre les professionnels de la santé et les patients à domicile.

Dynamique du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

Conducteur

« Besoin croissant dû au vieillissement de la population et à la préférence pour les soins à domicile »

• Le marché mondial des soins à domicile et des soins palliatifs est fortement stimulé par l'augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante des maladies chroniques, qui alimentent la demande de soins personnalisés et accessibles à domicile. Cette évolution réduit les réadmissions à l'hôpital et permet aux patients de bénéficier d'un suivi et d'un traitement continus dans le confort de leur domicile.
  • Par exemple, en janvier 2024, Amedisys Inc. a étendu sa plateforme de télésanté pour inclure des services complets de gestion des maladies chroniques, offrant ainsi une meilleure continuité des soins aux patients âgés. Ces innovations améliorent l'accessibilité et l'efficacité, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
• Les avancées technologiques telles que la télésurveillance des patients, les applications mobiles de santé et les dispositifs médicaux intelligents accélèrent encore la transition vers les soins à domicile. Ces outils améliorent les résultats des soins et permettent aux soignants d'accéder à des données en temps réel, favorisant ainsi de meilleures décisions cliniques.
• Les patients et les familles privilégient de plus en plus les soins palliatifs à une hospitalisation prolongée, notamment pour les personnes en phase terminale, en raison des avantages émotionnels, physiques et financiers qu'ils procurent. Cette demande croissante de soins de fin de vie dans un cadre familier continue d'accroître la demande de services palliatifs, tant dans les économies développées qu'émergentes.
• En outre, les programmes gouvernementaux tels que le système de paiement prospectif des soins à domicile de Medicare (HH PPS) et les prestations de soins palliatifs dans le cadre de Medicaid et des remboursements d'assurance privée rendent les services à domicile plus viables financièrement, augmentant leur adoption et stimulant la croissance globale du marché.

Retenue/Défi

« Limitations de remboursement et pénuries de main-d'œuvre »

• Malgré une demande croissante, les difficultés de remboursement constituent un frein important au marché des soins à domicile et des soins palliatifs. La variabilité des couvertures d'assurance, notamment pour les soins de longue durée et les soins palliatifs, limite souvent l'accès aux services pour certains patients. Les modèles de remboursement pourraient ne pas prendre pleinement en charge les nouvelles solutions de santé numérique, retardant ainsi leur intégration à plus grande échelle.
  • Par exemple, bien que Medicare couvre certains services de santé à domicile spécialisés, il ne s'étend pas toujours à l'assistance aux soins personnels, sauf si cela est jugé médicalement nécessaire, ce qui limite l'accessibilité aux services pour de nombreuses personnes âgées.
• De plus, la pénurie persistante de professionnels de santé à domicile qualifiés (infirmières, aides-soignantes, thérapeutes et spécialistes en soins palliatifs) limite la capacité du secteur à répondre à la demande croissante. L'épuisement professionnel, les bas salaires et le taux de rotation élevé aggravent encore le problème de la main-d'œuvre.
• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis , l'emploi des aides-soignants à domicile devrait augmenter de 22 % entre 2025 et 2032 , mais le secteur peine à attirer et à retenir suffisamment de travailleurs qualifiés pour répondre à ce besoin.
• Pour relever ces défis, les acteurs doivent investir dans le développement des compétences, plaider en faveur de meilleures politiques de remboursement et promouvoir la formation interdisciplinaire en gériatrie et en soins de fin de vie. Ces mesures sont essentielles à la construction d'un écosystème de soins à domicile résilient et durable.

Portée du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

Le marché est segmenté en deux segments notables basés sur le service et l’équipement.

• Par service

En termes de services, le marché des soins à domicile et des soins palliatifs est segmenté en soins spécialisés et en soins non spécialisés. Le segment des soins spécialisés a dominé le marché avec 58,6 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par le besoin croissant de suivi médical, de soins des plaies, de kinésithérapie et d'autres services de santé professionnels à domicile. La prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population ont encore accru la demande de professionnels agréés, tels que les infirmiers et les thérapeutes diplômés d'État, dans les environnements de soins à domicile.

Le segment des soins non spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,9 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant d'assistance quotidienne des personnes âgées et handicapées. Des services tels que l'aide à l'hygiène personnelle, l'aide à la mobilité et l'accompagnement deviennent de plus en plus essentiels pour assurer le bien-être des patients dans les établissements de soins à domicile non cliniques. L'accessibilité et le caractère abordable des services de soins non spécialisés contribuent largement à leur adoption rapide.

• Par équipement

En termes d'équipement, le marché des soins à domicile et des soins palliatifs est segmenté en soins thérapeutiques, diagnostiques et de mobilité. Le segment des équipements thérapeutiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 45,1 %, en raison de la forte demande de systèmes d'administration d'oxygène, de pompes à perfusion et d'équipements de dialyse utilisés pour la prise en charge des maladies chroniques à domicile. Ces appareils jouent un rôle essentiel dans la réduction des séjours à l'hôpital et la continuité des soins à domicile.

Le segment des soins de mobilité devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %, porté par l'augmentation de la population âgée et la demande croissante de fauteuils roulants, de déambulateurs et de lève-personnes. L'amélioration de la conception des produits et le développement d'aides à la mobilité intelligentes stimulent encore davantage la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des soins à domicile et des soins palliatifs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des soins à domicile et des soins palliatifs avec la plus grande part de revenus de 40,6 % en 2024, sous l'effet du vieillissement de la population, de l'incidence croissante des maladies chroniques et de cadres de remboursement solides tels que Medicare et Medicaid.
• L'infrastructure de soins de santé bien établie de la région, l'accent mis sur les soins basés sur la valeur et la demande croissante de rétablissement à domicile sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• De plus, l'augmentation des investissements dans les plateformes de santé numériques et les outils de surveillance à distance soutient l'expansion des services de soins de santé à domicile aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain des soins à domicile et des soins palliatifs

Le marché américain des soins à domicile et des soins palliatifs a représenté 78,2 % du chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à un soutien gouvernemental important, à des dépenses de santé élevées et à la préférence des consommateurs pour les soins à domicile. Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) continuent de promouvoir des modèles axés sur la valeur, encourageant la transition de l'hôpital vers les soins à domicile. L'augmentation de la population gériatrique et le recours accru à la télésurveillance des patients, à la coordination des soins par l'IA et aux applications mobiles de soins infirmiers stimulent considérablement le marché.

Aperçu du marché européen des soins à domicile et des soins palliatifs

En 2024, le marché européen des soins à domicile et des soins palliatifs représentait 26,4 % du marché mondial, principalement grâce aux initiatives nationales de santé axées sur les soins palliatifs, le bien-être des personnes âgées et la maîtrise des coûts. La demande pour des modèles de soins hybrides combinant télésanté, soins infirmiers à domicile et soins palliatifs est en hausse. Dans des pays comme l'Allemagne et la France, la réglementation gouvernementales privilégie les soins décentralisés et préventifs, favorisant ainsi l'adoption des soins à domicile.

Aperçu du marché des soins à domicile et des soins palliatifs au Royaume-Uni

Le marché britannique des soins à domicile et des soins palliatifs représentait 21,3 % du marché européen en 2024, soutenu par les programmes du NHS axés sur les soins de proximité, l'accès aux soins palliatifs à domicile et la planification précoce des sorties d'hôpital. Le Royaume-Uni constate une adoption croissante des outils numériques, tels que la télésurveillance des signes vitaux et les soins infirmiers virtuels, améliorant ainsi les résultats des soins à domicile. La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré le développement des soins à domicile, une tendance qui perdure.

Aperçu du marché allemand des soins à domicile et des soins palliatifs

Le marché allemand des soins à domicile et des soins palliatifs a représenté 24,8 % du marché européen en 2024, grâce à un système d'assurance dépendance bien financé et à une forte concentration sur les soins gériatriques. Les services de soins à domicile se développent grâce à des prestataires publics et privés, soutenus par les dossiers médicaux numériques et les diagnostics à domicile. Le pays promeut également des infrastructures écologiques et performantes, les outils de santé intelligents devenant la norme dans les services de soins infirmiers à domicile.

Aperçu du marché des soins à domicile et des soins palliatifs en Asie-Pacifique

Le marché des soins à domicile et des soins palliatifs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,2 % entre 2025 et 2032, et représenter 19,7 % du marché mondial en 2024. Cette croissance est portée par le vieillissement rapide des populations en Chine, au Japon et en Inde, ainsi que par l'essor des classes moyennes et l'amélioration de l'accès aux soins. Le soutien des gouvernements aux écosystèmes de santé numérique et l'essor des plateformes de soins infirmiers mobiles stimulent leur adoption dans les zones urbaines et rurales.

Aperçu du marché japonais des soins à domicile et des soins palliatifs

Le marché japonais des soins à domicile et des soins palliatifs représentait 29,5 % de la part de marché en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une société très âgée et des politiques publiques privilégiant les soins à domicile aux personnes âgées. Les innovations en matière de soins infirmiers robotisés, de surveillance médicale par IA et de services palliatifs numériques gagnent du terrain. Les zones urbaines, en particulier, connaissent un déploiement rapide des soins à domicile assistés par la technologie en raison de la pénurie de personnel hospitalier.

Aperçu du marché chinois des soins à domicile et des soins palliatifs

Le marché chinois des soins à domicile et des soins palliatifs a conquis la plus grande part de marché régionale en Asie-Pacifique, avec 36,2 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, des réformes gouvernementales du système de santé et de solides capacités nationales en matière de télésanté. Les programmes de l'initiative « Chine en bonne santé 2030 » encouragent les soins de proximité aux personnes âgées et la prise en charge des maladies chroniques à domicile. L'essor du marché des dispositifs médicaux technologiques abordables stimule également l'expansion du marché dans les villes de premier et de deuxième rang.

Part de marché des soins à domicile et des soins palliatifs

Le secteur des soins à domicile et des soins palliatifs est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Air Liquide Medical Systems (Inde)
• Amedisys (États-Unis)
• LHC Group Inc. (États-Unis)
• General Electric Company (États-Unis)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Knight Health Holdings, LLC (États-Unis)
• Linde PLC (Irlande)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• A&D Company, Limited (Japon)
• Soins palliatifs et hospices en Oklahoma (États-Unis)
• Lumina Hospice & Palliative Care (États-Unis)
• Hospice Dierksen (États-Unis)
• Covenant Care (États-Unis)
• Soins à domicile BAYADA (États-Unis)
• Invacare Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• OMRON Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des soins à domicile et des soins palliatifs

• En juin 2023, Amedisys a annoncé sa décision de fusionner avec Optum, une entreprise spécialisée dans divers services de santé. Amedisys propose des soins personnalisés à domicile et en soins palliatifs, réalisant plus de 11,2 millions de visites à domicile par an.
• En mai 2023, Medtronic a révélé son intention d'acquérir EOFlow Co. Ltd., le fabricant d'EOPatch, un dispositif d'administration d'insuline sans tube, portable et entièrement jetable.
• En mai 2023, Home Instead, Inc. a formé un partenariat avec Meals on Wheels America pour sensibiliser, obtenir des financements et recruter des bénévoles, dans le but de soutenir les membres âgés de la communauté et de relever les défis de santé.
• En avril 2023, Health Care At Home Private Limited (HCAH) a acquis Nightingales Home Health Services, élargissant ainsi son offre de soins de santé à domicile spécialisés.
• En mars 2023, Koninklijke Philips NV a présenté son portefeuille de solutions et de services Philips Virtual Care Management, visant à améliorer l'engagement des patients et les résultats de santé grâce à une plateforme de télésanté plus complète.

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