Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des médicaments d'immunothérapie – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des médicaments d'immunothérapie

• La taille du marché mondial des médicaments d'immunothérapie était évaluée à 251,94 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 601,87 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 11,50 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la prévalence croissante du cancer et d’autres maladies chroniques, qui stimulent la demande de traitements d’immunothérapie et les progrès de la recherche et du développement conduisant à l’introduction de nouveaux médicaments d’immunothérapie plus efficaces.

Analyse du marché des médicaments d'immunothérapie

• Le marché des médicaments d'immunothérapie se développe grâce à l'émergence de nouvelles thérapies ciblant des cellules cancéreuses spécifiques plus efficacement et avec moins d'effets secondaires. Cette évolution stimule la croissance, notamment dans les traitements oncologiques.
• Les progrès de la médecine personnalisée et la compréhension croissante du système immunitaire permettent des options de traitement plus personnalisées, augmentant l'attrait de l'immunothérapie comme choix de traitement
• L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des médicaments d’immunothérapie en raison de son infrastructure de soins de santé avancée, de son adoption élevée de thérapies innovantes et de la présence de grandes sociétés pharmaceutiques investissant massivement dans la recherche et le développement en immunothérapie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments d'immunothérapie au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer, de l'amélioration de l'accès aux soins de santé et du soutien croissant du gouvernement au développement de thérapies contre le cancer dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des anticorps monoclonaux devrait dominer le marché des médicaments d'immunothérapie avec la plus grande part de 76,7 % en 2025  en raison de sa large applicabilité à diverses maladies chroniques et auto-immunes, de ses taux de réussite clinique élevés et de ses investissements croissants en R&D dans les produits biologiques pour les thérapies ciblées.

Portée du rapport et segmentation du marché des médicaments d'immunothérapie

Tendances du marché des médicaments d'immunothérapie

« Adoption croissante des thérapies combinées »

• Les thérapies combinées font l’objet d’études actives dans le cadre d’essais cliniques et de pratiques cliniques afin d’obtenir des résultats cliniques optimaux.
• La raison d’être des approches combinées est d’accroître l’efficacité du traitement, de briser la résistance et de comprendre les subtilités de la réaction du système immunitaire aux maladies.

• Par exemple, en avril 2024, la FDA a approuvé la combinaison de N-803 avec le BCG pour le traitement du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire et ne répondant pas au BCG, sur la base de l'essai clinique QUILT 3.032 mené par l'UCLA, qui a démontré une survie et une efficacité améliorées.

• La combinaison de médicaments pour traiter des maladies cancéreuses particulières stimule le marché des médicaments d'immunothérapie
• Cette approche combinée élargit le marché des médicaments d'immunothérapie et fournit aux cliniciens une boîte à outils plus polyvalente pour gérer les cas de cancer complexes

Dynamique du marché des médicaments d'immunothérapie

Conducteur

« Prévalence accrue du cancer et d'autres maladies chroniques »

• La prévalence croissante du cancer et des maladies chroniques telles que les maladies auto-immunes et inflammatoires est l'un des principaux moteurs du marché des médicaments d'immunothérapie, avec des millions de nouveaux cas de cancer signalés chaque année dans le monde.

• Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévu plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2024.

• Immunotherapy has demonstrated strong potential in treating previously untreatable cancers such as melanoma and non-small cell lung cancer, making it a preferred treatment option for oncologists

• For instance, the FDA approved nivolumab for advanced melanoma after it showed improved overall survival in clinical trials

• The success of immune checkpoint inhibitors such as pembrolizumab (Keytruda) and nivolumab (Opdivo) in significantly extending survival rates in cancers such as melanoma and lung cancer supports the growing clinical trust in immunotherapy
• Technological advances have expanded immunotherapy applications beyond oncology to include diseases such as rheumatoid arthritis and multiple sclerosis, increasing the scope and adoption of these therapies
• Ongoing research and development are continuously generating new treatment options, such as CAR T-cell therapies, which have shown impressive results in treating relapsed or refractory blood cancers such as leukemia and lymphoma

Opportunity

“Rising Investment in Research and Development”

• Rising investment in research and development by pharmaceutical companies, biotech firms, and governments is creating major opportunities in the immunotherapy drugs market as efforts intensify to discover innovative treatments for chronic diseases and cancer
• Exploration into combination therapies and personalized medicine is gaining traction, allowing tailored treatments that enhance patient response rates

• For instance, combining checkpoint inhibitors with chemotherapy or radiation has shown improved outcomes in certain cancers

• CAR T-cell therapy, a result of advanced R&D, has revolutionized the treatment of hematological cancers such as leukemia and lymphoma, providing options for patients who previously had limited choices
• Increasing breakthroughs in biomarkers and precision medicine are enabling more targeted and effective immunotherapy treatments, helping clinicians predict patient responses and minimize adverse effects
• Companies focusing on R&D are expanding their product pipelines, positioning themselves to meet the growing demand for diverse treatment options and contributing to long-term market expansion

Restraint/Challenge

“High Treatment Costs and Accessibility”

• The high treatment costs of immunotherapy drugs, including CAR T-cell therapies and immune checkpoint inhibitors, present a major challenge by making them unaffordable for many patients without premium insurance or government aid
• Treatment expenses can run into hundreds of thousands of dollars per patient, covering not just the drug itself but also hospital stays, specialized administration, and ongoing monitoring

• For instance, CAR T-cell therapies such as Kymriah have pricing that exceeds USD 400,000 in some markets

• In low- and middle-income countries, limited healthcare funding and lack of insurance coverage restrict patient access to these advanced therapies, making equitable treatment distribution difficult
• Reimbursement challenges add to the barrier, as policies differ drastically across regions, with some healthcare systems offering partial or no coverage for new immunotherapy treatments
• A shortage of trained professionals and adequate infrastructure to safely administer immunotherapy further limits accessibility in developing and rural regions, worsening health inequities globally

Immunotherapy Drugs Market Scope

The market is segmented on the basis of type of drug, therapy area, and end user.

In 2025, the monoclonal antibodies is projected to dominate the market with a largest share in type of drug segment

The monoclonal antibodies segment is expected to dominate the immunotherapy drugs market with the largest share of 76.7% in 2025 due to its broad applicability across various chronic and autoimmune diseases, high clinical success rates, and increasing R&D investments in biologics for targeted therapies.

The cancer is expected to account for the largest share during the forecast period in therapy area market

In 2025, the cancer segment is expected to dominate the market with the largest market share of 91.9% due rising global incidence, increasing adoption of immunotherapy as a primary treatment option, and growing approvals of immune-based cancer drugs by regulatory authorities.

Immunotherapy Drugs Market Regional Analysis

“North America Holds the Largest Share in the Immunotherapy Drugs Market”

• North America is the dominating region in the global immunotherapy drugs market, holding a market share of 49.9%
• The region's dominance is driven by a high incidence of cancer and autoimmune diseases, leading to increased demand for effective treatments
• Advanced healthcare infrastructure and significant investments in research and development contribute to the development of innovative therapies
• Favourable healthcare policies and increased spending on health services support the adoption of immunotherapy drugs
• The presence of major pharmaceutical companies and a strong industry presence further bolster the region's market position

“Asia-Pacific is Projected to Register the Highest CAGR in the Immunotherapy Drugs Market”

• Asia Pacific is the fastest-growing region in the global immunotherapy drugs market, projected to grow at the highest CAGR over the forecast period
• The region's growth is fuelled by a rising prevalence of cancer, particularly in countries such as India and China
• Increasing healthcare expenditure and demand for advanced cancer treatments contribute to market expansion
• Favourable regulatory environments and government support for research and development enhance market growth
• L’émergence d’acteurs locaux proposant des médicaments d’immunothérapie abordables augmente l’accessibilité et l’adoption

Part de marché des médicaments d'immunothérapie

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Abbott  (États-Unis)
• PerkinElmer Inc.  (États-Unis)
• Illumina, Inc.  (États-Unis)
• QIAGEN  (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche SA  (Suisse)

• Novartis AG (Suisse)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (Inde)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Allergan (Irlande)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)
• Lupin Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)
• Medtronic (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des médicaments d'immunothérapie

• En février 2024, AbbVie (États-Unis) a finalisé l'acquisition d'ImmunoGen (États-Unis), valorisée à 10,1 milliards de dollars. Cette acquisition vise à enrichir le portefeuille oncologique d'AbbVie, notamment dans le domaine des conjugués anticorps-médicament, avec Elahere d'ImmunoGen pour le traitement du cancer de l'ovaire résistant au platine. Ce développement renforce la position d'AbbVie sur le marché de l'oncologie en ajoutant une nouvelle thérapie ciblée contre le cancer. Cette acquisition devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires à long terme, malgré les impacts financiers à court terme liés aux dépenses d'acquisition.
• En octobre 2023, Roche (Suisse) a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Telavant Holdings (États-Unis) pour 7,1 milliards de dollars américains. Cette acquisition confère à Roche les droits exclusifs de développement et de commercialisation du RVT-3101, un anticorps prometteur en phase II pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cette opération renforce le portefeuille de Roche dans les traitements auto-immuns et accélère sa capacité à commercialiser des thérapies innovantes. L'accord comprend également une option de collaboration avec Pfizer sur un anticorps bispécifique de nouvelle génération. 

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